2 марта 2017 Докладчик: зав. отделом развития нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН), к.э.н. Т.А. Митрова Тема: Прогнозирование развития мировых энергетических рынков. Роль России http://mse-msu.ru/category/nauchnieseminary/

1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ
Москва, 2 марта 2017
зав. отделом развития нефтегазового комплекса России и мира Института
энергетических исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН),
к.э.н. Т.А. Митрова

2. 2
Методология прогнозирования
Сценарные условия
 Население
 Экономическое развитие
 Геополитика
 Госэнергополитика
 Климат
 Технологии
Прогноз развития мировой энергетики
 Энергопотребление
 Электроэнергетика
 Рынок жидких топлив
 Рынок газа
 Рынок твердого топлива
 Атомная энергетика
 ВИЭ
 Международная энергетическая торговля
 Выбросы СО2
Содержание

3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
3

4. Модельно-информационный комплекс SCANER 4
 Scaner - система долгосрочного прогнозирования развития
энергетических рынков, включающая систему сбора,
обработки и хранения информации, а также модельный
комплекс
 Основная особенность используемой методологии
прогнозирования заключается в том, что решается не
только традиционная задача выполнения прогноза
производства и потребления отдельных энергоресурсов по
странам и регионам мира, но и задача оценки эволюции
рынков топлива (жидкого, газового и твердого)
в зависимости от успешности новых технологий и
стратегий основных участников данного рынка, а также
влияния фундаментальных факторов спроса и
предложения на возможные динамики цен топлива - то
есть ведется прогнозирование конъюнктуры мировых
энергетических рынков.
 Прогноз служит в первую очередь для сужения диапазона
неопределенности, для выявления основных движущих
факторов и для анализа альтернатив

5. 5
Инструментарий ИНЭИ РАН:
система сбора и обработки информации
Базы знаний по мировой
энергетике
База данных
национальной и
региональной статистики
База знаний
«ТЭК и энергополитика
стран мира»
База знаний
«Энергетические
компании»
База знаний
«Крупнейшие
энергетические проекты»
Результаты
Сценарные прогнозы первичного
энергопотребления по миру,
основным регионам и крупным
странам
Прогнозы потребления нефти,
основных нефтепродуктов,
природного газа, угля, атомной
энергии и ВИЭ в разбивке по миру,
макрорегионам, странам и
секторам потребления
(промышленность, транспорт,
электроэнергетика и тепло, потери
и собственные нужды, население и
прочие)
Прогнозные объёмы добычи и
потребления газа по странам мира,
спотовые и контрактные цены на
газ по странам и регионам, объёмы
поставок сетевого газа и СПГ по
направлениям
Оценка рыночных ниш для
российских углеводородов на
внешних рынках с учётом их
конкурентоспособности
Опросы мировых экспертов
и составление консенсус-
прогнозов
Блок моделирования
мировой энергетики
комплекса SCANER
Постоянный
мониторинг мировых
энергетических
рынков
(общеэкономические и
специализированные
СМИ, национальные
источники и данные
компаний, подписные
издания, исследования
научных центров и
консалтинговых
компаний)
• Государственные
ассигнования и
патенты
• Ресурсная база и
затраты на добычу
• Технологии и их
стоимости
• Проекты
• Энергетическая
политика
• Текущее состояние
и планы компаний
5

6. 6
Модуль
прогнозирования
спроса
Методология прогнозирования мировой энергетики
Входные параметры
Ретроспективные показатели: спрос на энергоресурсы по видам топлива и по секторам потребления, динамика ВВП и
численности населения
Сценарные предпосылки: темпы роста ВВП и населения, энергетическая политика государств и НТП
Модуль ТЭБ
Модуль результатов
Промышленность
Транспорт
Население и пр.
Модуль
технологий
Потери и
собственные
нужды
Базы данных: ресурсы, проекты, инвестиционные показатели, патенты, контракты
Модуль ВИЭ
Электроэнергетический
модуль
Газовый модуль
Нефтяной модуль
Угольный модуль
Модуль атомной
энергетики
Модуль
оценки
ресурсных
баз
6

7. Укрупненная блок-схема системы моделей мировых
энергетических рынков комплекса SСANER
7

8. Алгоритм работы информационно-модельного комплекса
 Разработка сценарных предпосылок: динамики численности населения,
энергетической политики, предположений о доступности тех или иных
энергетических технологий в каждый прогнозный период,
геополитических факторов и т. д.
 Прогноз динамики душевого ВВП
 Прогноз спроса на первичные энергоресурсы и электроэнергию
 Прогноз структуры первичного энергопотребления и электрогенерации по
видам топлива
 Первый запуск оптимизационных ресурсных модулей с использованием
полученных значений спроса
 Коррекция значений спроса на энергоресурсы с учетом межтопливной
конкуренции
 Второй запуск оптимизационных ресурсных модулей и получение
выходных показателей по всем видам топлива
 Анализ полученных результатов
8

9. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
9

10. Рассматривается три сценария, покрывающих значительную часть
будущего диапазона неопределенности
 Благоприятный (высокая экономика, низкие риски, трансфер технологий
и капитала)
 Вероятный («все идет, как идет»)
 Критический (экономический спад, множество локальных конфликтов,
дальнейшее усиление разрыва между странами)
10
Показатель Благоприятный Вероятный Критический
Численность
населения
9, 2 млрд. человек к 2040 году
Рост ВВП мира 3,4% 2,8% 2,1%
Геополитические
риски
Конфликты отсутствуют Локальные конфликты Множество локальных
конфликтов
Госэнергополитика Планы пересмотрены.
Новые методы. Поддержка
ВИЭ и атома
Неполная имплементация
планов
Планы не выполняются
Мировой рынок
торговли квотами на
выбросы
Формируется Не формируется, но
региональная торговля
развивается
Не формируется
Развитие новых
технологий
Технологические революции отсутствуют. Предполагается внедрение только тех
технологии, которые уже проходят апробацию в настоящее время.
Трансфер
технологий
Не ограничен Ограничен Трансфер отсутствует, новые
технологии – только в ОЭСР
Матрица сценариев

11. Демография 11
Источник: ООН World Population Prospects, редакция 2015 года
Население мира к 2040 году вырастет почти на 2 млрд, в основном за счет развивающихся
стран, из них почти 1 млрд составит прирост в Африке
Динамика населения мира по регионам
с 1950 по 2040 год
Изменение структуры населения мира
по регионам с 1965 по 2040 год

12. Проблема энергообеспечения растущего населения
беднейших стран
12
Прирост населения по регионам мира с 1990 по 2040 год, млрд чел.
Источник: ООН World Population Prospects, редакция 2015 года

13. Экономическое развитие 13
0
50
100
150
200
250
300
2020 2025 2030 2035 2040 2040 2040
2010 2015 Вероятный сценарий Критич.
сценарий
Благопр.
сценарий
трлн долл. 2014
Африка
Ближний Восток
Индия
Китай
Развив. Азия, кроме
Китая и Индии
РазвитаяАзия
СНГ
Европа
Ю. и Ц. Америка
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ
Динамика мирового ВВП по регионам и крупнейшим странам для трех сценариев
Вероятный сценарий отражает сохранение глобальных проблем, но без их усугубления.
Благоприятный сценарий - успешное решение перечисленных глобальных проблем при
отсутствии дополнительных рисков. Критический сценарий мирового экономического
роста связан с затяжными спадами.

14. В мировой экономике прогнозируются дальнейшие глубокие
структурные сдвиги
14
Изменение структуры мирового ВВП по
регионам и крупнейшим странам,
Вероятный сценарий
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
1992 2015 2040
Африка
Ближний Восток
Развив. Азия, кроме
Китая и Индии
Индия
Китай
Развитая Азия
СНГ
Европа
Ю. и Ц. Америка
Северная Америка
Страна
Доля в
мировом
ВВП в
2015 г. Страна
Доля в
мировом
ВВП в
2040 г.
1 Китай 17% 1 Китай 20%
2 ЕС-28 17% 2 Индия 14%
3 США 16% 3 США 13%
4 Индия 7% 4 ЕС-28 12%
5 Япония 4% 5 Индонезия 4%
6 Германия 3% 6 Россия 3%
7 Россия 3% 7 Япония 2%
8 Бразилия 3% 8 Германия 2%
9 Индонезия 3% 9 Бразилия 2%
10 ВБ 2% 10 ВБ 2%
Изменение доли стран в мировом ВВП,
Вероятный сценарий
Китай станет первой по размерам экономикой мира, в то время как США и остальные
страны ОЭСР будут снижать свою долю в мировой экономике
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

15. Геополитика
 Вероятный сценарий не исключает наличия локальных конфликтов, но все
же предполагает, что они не выходят за рамки нескольких стран и не
оказывают серьезного влияния на политическую стабильность
соответствующих регионов.
 Благоприятный сценарий основан на предположении не только об
отсутствие конфликтов, но и о наличии активной кооперации между
странами и регионами, снижении политических барьеров для иностранных
инвестиций, международной торговли, трансграничного движения труда,
капитала и технологий.
 Критический сценарий напротив предполагает наличие целого ряда
региональных конфликтов (в частности – усиливающуюся нестабильность на
Ближнем Востоке), политику изоляционизма и наличие многочисленных
барьеров для международного сотрудничества.
15
Для всего мира во всех трех сценариях авторы исходили из отсутствия глобальных
политических и военных конфликтов и из предположения о наличии хотя бы минимально
разумного уровня кооперации ведущих держав мира в отношении решения глобальных
проблем.

16. Государственная энергополитика 16
Изменение основных приоритетов государственной энергетической политики по
регионам мира в 2015 – 2040 годах в Вероятном сценарии
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

17. Климатическая политика
 Вероятный сценарий (сохранение текущего «компромиссного» варианта
ведения международной климатической политики, - в этом случае
климатическую картину мира будут определять национальные планы по
снижению выбросов, а также нерыночные методы международной
кооперации, в частности – прямое финансирование, предоставляемое на
борьбу с выбросами развитыми странами уязвимым странам в размере 100
млрд долл. в год. Формирование глобальной системы торговли выбросами и
единой мировой цены на СО2 в прогнозном периоде не ожидается, но при
этом активно развиваются различные региональные системы торговли
квотами)
 Благоприятный сценарий (после 2025 года прогнозируется распространение
рыночных механизмов декарбонизации экономики и энергетики на все
страны ОЭСР, а также на Китай и Бразилию и некоторые другие государства,
образуется система международной торговли СО2, а высокие цены на
выбросы стимулируют снижение углеродоемкости мировой энергетики)
 Критический сценарий (отсутствие у стран ОЭСР средств для осуществления
климатического финансирования, и, как следствие, – более высокий уровень
углеродоемкости большинства развивающихся стран)
17

18. Технологии: революции и прорывы 18
До 2040 г. ни в одном из сценариев не ожидается технологических революций, однако при
этом реальны новые крупные технологические прорывы на базе тех технологий, которые
уже проходят апробацию в настоящее время
История технологических революций и прорывов
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

19. Технологии в энергетике развиваются в соответствии с
глобальными запросами, предъявляемыми обществом
19
Карта развития новых энергетических технологий в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к ним обществом

20. Сохранение сложившихся трендов снижения энергоемкости ВВП 20
Энергоемкость ВВП по группам стран по сценариям
В Благоприятном сценарии разрыв показателей энергоемкости ВВП между странами ОЭСР
и странами, не входящими в ОЭСР существенно сокращается, а в Критическом разница
между ними остается практически на текущем уровне.
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 2016
21

22. Душевое энергопотребление 22
Если развитые страны прошли пик душевого энергопотребления, то в развивающихся
странах по мере роста благосостояния энергопотребление на душу населения будет
повышаться.
Душевое энергопотребление по миру и группам стран в Вероятном сценарии
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

23. Энергоемкости ВВП 23
Энергоемкость ВВП по миру и отдельным странам в Вероятном сценарии
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ
Глобализация содействует унификации используемых технологий и сходимости уровней
энергоемкости экономик. Однако скорость этого снижения будет зависеть от многих
факторов: изменения продуктовой и отраслевой структуры ВВП, возможности
трансфера энергосберегающих технологий и наличие инвестиционных ресурсов для их
имплементации и т.д.

24. Пики энергопотребления в странах ОЭСР 24
Пики энергопотребления в Вероятном сценарии
Мир вступает в новый этап развития энергетики, когда после многих десятилетий
непрерывного роста энергопотребления, в наиболее развитых странах экономический
рост впервые оторвался от роста потребления энергии

25. Доли нефти, газа, угля и нетопливных источников выравниваются 25
Потребление первичной энергии по
видам топлива (2015 г. и прирост
до 2040 г.) в Вероятном сценарии
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ
Структура потребления первичной
энергии по видам топлива в мире в 2015
и 2040 годах в Вероятном сценарии

26. Более диверсифицированными становятся в прогнозном периоде
и энергетические балансы регионов
26
Потребление первичной энергии по регионам и видам топлива в Вероятном
сценарии
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

27. В структуре производства электроэнергии сохранятся
значительные региональные отличия
27
Структура производства электроэнергии по регионам и видам топлива в 2015 и в
2040 гг., вероятный сценарий
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

28. Ни в одном из сценариев не прогнозируется снижение
глобального спроса на жидкие виды топлива
Рост развивающихся экономик и их потребности в жидких топливах полностью
перекроет все сокращение потребления, достигаемое за счет внедрения новых
технологий по всему миру
Спрос на жидкие топлива по регионам мира для трех сценариев
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2040 2040
Вероятный Критич.
сценарий
Благопр.
сценарий
СНГ
Африка
Азия ОЭСР
Ближний Восток
Южная Америка
Европа
Северная Америка
не-ОЭСР Азия
млн т н. э.
28
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

29. Чем благоприятнее социально-экономические условия, для стран
ОЭСР по сценариям, тем ниже их спрос на жидкие топлива
Для тех стран ОЭСР, которые ставят для себя стратегической целью снижение спроса на
нефтепродукты, Япония в прогнозном периоде может рассматриваться
как «целевая модель»
Спрос на жидкие топлива по регионам и крупнейшим странам мира в 2015 и 2040
по трем сценариям
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Критический
сценарий
Вероятный сценарий Благоприятный
сценарий
1990 2015 2040
Китай
Индия
Прочая Азия не-ОЭСР
Европа не-ОЭСР
Прочие страны не-ОЭСР
Европа ОЭСР
Япония
США
Прочие страны ОЭСР
млн т н. э.
+52%
-19%
+42%
-17%
+28%
-14%
+3%
+79%
29
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

30. Ключевой прирост мирового спроса на жидкие топлива придется на транспортный
сектор, несмотря на значительное ожидаемое повышение топливной эффективности
транспортных средств
Рост энергоэффективности транспорта вносит в сдерживание спроса
на нефтепродукты больший вклад, чем межтопливная конкуренция
Процесс формирования спроса на жидкие топлива в транспортном секторе
в 2040 году, Вероятный сценарий
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2015 Прирост за счет
численности автопарка
Сокращение за счет
энергоэффективности
Вымещение
(межтопливная
конкуренция)
2040
млн т н. э.
30
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

31. 93%
2%
4% 1%
2015
88%
5%
3% 4%
Критический сценарий
2040
86%
6%
4% 4%
Вероятный сценарий 2040
84%
6%
4%
6%
Благоприятный сценарий
2040
Нефтепродукты Биотоплива Газ (КПГ, СПГ) Электроэнергия
Структура мирового спроса на энергию в транспортном секторе
Нефтяные топлива до 2040 г. остаются доминирующими
энергоносителями в транспортном секторе во всех сценариях
К 2040г ожидается, что альтернативные нефтепродуктам топлива займут до 16 % в
общем объеме спроса на энергию в транспортном секторе по сравнению с 7 % в 2015г
31
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

32. Баланс спроса на жидкие топлива по регионам мира и предложения жидких топлив
по видам, Вероятный сценарий
В прогнозном периоде спрос на жидкие топлива будет в основном
удовлетворяться за счет добычи углеводородов
3500
3700
3900
4100
4300
4500
4700
4900
5100
2015
Европа
РазвитыестраныАзии
СевернаяАмерика
СНГ
ЮжнаяиЦентральная
Америка
БлижнийВосток
Африка
Развивающиесястраны
Азии
2015
Традиционнаянефть
"Угольвжидкость"
"Газвжидкость"
Сверхтяжелаянефтьи
битуминознаянефть
Биотоплива
Сланцевыеплеи
Газовыйконденсат
млн т Спрос Предложение
Уровень 2040 года
32
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

33. Пик мировой добычи традиционной нефти ожидается
уже к 2020 году
После 2020 г. основной вклад в прирост добычи будут вносить нетрадиционные запасы
и газовый конденсат
Добыча нефти по видам в 2015-2040 годах для трех сценариев
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2040 2040
Вероятный сценарий Критич.
сценарий
Благопр.
сценарий
Сверхтяжелая нефть и
битуминозная нефть
Сланцевая нефть
Газовый конденсат
Из прироста запасов
Не введенные в
эксплуатацию
Действующие
месторождения
млн т
33
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

34. Рынок газа. Спрос на газ уверенно растет, но не во всех регионах 34
Спрос на газ по регионам и крупнейшим
странам мира в 2015 и 2040 гг. и рост за
1990–2015 гг., 2015-2040 гг. по сценариям
В Вероятном сценарии прирост потребления газа в развивающихся странах Азии
(731 млрд куб. м в 2015–2040 гг.) будет примерно равен приросту потребления газа во
всех остальных регионах мира вместе взятых. При этом многие страны ОЭСР
пройдут пик газопотребления.
Прирост спроса на газ в период с 2015 по
2040 г. по регионам и крупнейшим
странам мира в Вероятном сценарии

35. Предложение газа диверсифицируется 35
Баланс спроса и предложения на газ в 2040 г.
в Вероятном сценарии
В производстве газа будет меняться роль отдельных регионов.
К 2040 г. в Вероятном сценарии нетрадиционный газ обеспечит 23 % мировой добычи
газа, но основная часть прироста добычи будет приходиться на традиционный газ.
Производство газа в мире по типам
месторождений для трех сценариев

36. В 2030- 2035 г. возможен пик добычи сланцевого газа в США 36
Добыча сланцевого газа по регионам и
отдельным странам мира для трех сценариев
В Вероятном сценарии наиболее быстрым прирост добычи сланцевого газа будет в период
до 2025 г. К этому времени объемы добычи увеличатся почти до 700 млрд куб. м, из
которых 600 млрд куб. м придется на США. Далее объемы производства сланцевого газа в
США стабилизируются и в 2030–2035 гг. пройдут пик из-за исчерпания наиболее
привлекательных запасов аналогично добыче жидких углеводородов из сланцевых
месторождений США. После 2025 г. мировая добыча сланцевого газа будет расширяться за
счет других стран.
Добыча газа в США по типам месторождений
для трех сценариев

37. Даже до 2040 г. не прогнозируется восстановления цен на газ
в Европе и Азии до уровня 2012–2014 гг
37
Прогнозные средневзвешенные цены на газ по
региональным рынкам в Вероятном и
Благоприятном сценариях
Прогнозные средневзвешенные цены на газ
по региональным рынкам в Вероятном и
Критическом сценариях
Доля краткосрочной торговли будет увеличиваться.
В Азии ожидается появление новых торговых площадок.

38. Рынок твердого топлива. Темпы роста потребления угля в мире
замедляются
38
Прогноз потребления угля по регионам мира
для трех сценариев
Прирост потребления угля в странах ОЭСР и в
странах, не входящих в ОЭСР за периоды
1990-2015 гг. и 2016-2040 гг., Вероятный
сценарий
За последние 25 лет доля Китая в мировом потреблении угля увеличилась с 25% до 52%,
именно уголь стал энергетической основой динамичного роста экономики страны.
В прогнозном периоде ожидается изменение этой тенденции, в 2021-2024 гг. (в
зависимости от сценария) Китай пройдет пик потребления угля.

39. На всем протяжении до 2040 г. страны Азии будут доминировать в добыче угля, обеспе-
чивая более 70% мирового производства, причем за 2015-2040 гг. их доля возрастет на 7% 39
Прогноз добычи угля по регионам мира для трех сценариев
Мировых запасов угля при текущем уровне добыче хватит более чем на 100 лет, это
самый высокий показатель из всех ископаемых топлив. Более 70% запасов угля
сосредоточено всего в 5 странах – США, России, Китае, Австралии и Индии.

40. Несмотря на повышательную динамику уровень цен 2010 г. остается
недостижим
40
Ретроспектива и прогноз цен на уголь в период с 2010 по 2040 год
для трех сценариев
Региональные различия цен сохраняются

41. Атомная энергетика. В мире разные взгляды на атомную энергетику 41
Использование атомных мощностей с 2016 по 2040 г. по странам мира, вероятный сценарий
Ожидается существенное увеличение количества стран с атомной энергетикой

42. Лидеры меняются 42
Существенный рост атомных мощностей (в 5 раз) обеспечат страны Развивающейся
Азии, в основном за счет Китая и Индии.
Производство электроэнергии на АЭС по
регионам мира
Место стран в мире по выработке
электроэнергии на АЭС (левая шкала) и объемы
выработки в ТВт*ч (размер круга), вероятный
сценарий

43. ВИЭ. Ежегодный прирост использования ВИЭ ожидается 6% 43
Темпы развития и трансфера технологий вместе с уровнем господдержки будут
определяющими для темпов расширения использования ВИЭ
Прогноз потребления ВИЭ по видам по
сценариям
Прогноз потребления ВИЭ по регионам
мира по сценариям

44. Новые ВИЭ для одних регионов станут главной надеждой, а для других
«красивой игрушкой»
44
В вероятном сценарии за период 2015-2040 гг. использование жидких биотоплив
увеличится в 2,3 раза, ветряной энергии в 3,1 раза, солнечной в 4,0 раза. Твердая биомасса и
отходы останутся ключевым по объемам ресурсом ВИЭ, но прирост будет минимальный в
сравнении с другими видами – только 1,3 раза
Доминирующие виды ВИЭ по регионам мира и показатели прироста потребления

45. Международная торговля расширяется 45
Торговые потоки смещаются в индийский и тихий океаны.
Карта мировой торговли углеводородами

46. Выбросы. Прохождение пиков выбросов дает надежды на новые
договоренности
46
Динамика выбросов СО2 по регионам
Несмотря на существенное замедление до 0,7% темпов роста выбросов СО2 от сжигания
углеродного топлива в среднем за 2015-2040 гг., что почти втрое ниже, чем за
предыдущие 25 лет, их пика до конца прогнозного периода не ожидается ни в одном из
рассматриваемых сценариев

47. Радикальное изменение внешних условий работы российского ТЭК 47
0
200
400
600
800
1000
1200
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Критический
Вероятный
Благоприятный
Суммарный энергетический экспорт Российской Федерации – ретроспектива
с 1991 года и прогноз до 2040 года для трех сценариев
Изменившаяся конъюнктура мировых энергетических рынков не позволяет наращивать
объемы экспорта энергоресурсов так, как это происходило в первом десятилетии этого
века: он будет либо стабилизироваться или даже сокращаться, либо, в самом
благоприятном случае – вырастет на 10% к 2040 году.
Источник: Прогноз-2016 ИНЭИ РАН-АЦ

48. Часть 2
Советник, член президиума РАН,
академик РАН А.А Макаров
48

49. Ак. А.А. Макаров Институт энергетических исследований РАНПрогнозы развития энергетики России
Москва 2 марта 2017
МИК
SCANER

50. Таблица 1 – Ход реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (ЭС-20)
Показатели 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020
ЭС-20 Факт ЭС-20 Факт ЭС-20 Факт ЭС-20 Прогноз
ВВП, в %% к 2000 г. 118-127 135 146-173 165 190-242 156 224-334 165
Внутреннее потребление:
- первичная энергия, млн. т у. т. 931-976 948 972-1097 1012 1020-1181 997 1060-1267 1012
- электроэнергия, млрд. кВт.ч 912-915 941 935-1035 1040 1085-1155 1003 1185-1290 1040
Экспорт энергоресурсов,
млн. т у. т.
- нефть, млн. т
- природный газ, млрд. м3
603-711
182-241
188-197
865
255
256
585-838
183-277
206-265
885
235
260
550-873
154-296
219-277
886
251
243
545-897
153-308
221-281
885
235
260
Производство
энергоресурсов, млн. т у. т.
- нефть и конденсат, млн. т
- природный газ, млрд. м3
- уголь, млн. т
1503-1656
373-447
588-615
260-280
1733
470
641
299
1457-1822
358-489
585-665
270-330
1815
480
675
307
1463-1928
325-506
587-705
290-360
1788
491
654
315
1486-2031
315-520
610-730
300-430
1800
480
675
307
Производство электроэнергии,
млрд. кВт.ч
- гидроэлектростанции
- атомные электростанции
- тепловые электростанции
902-937
179-183
151-160
572- 937
853 1015-1070
182-190
160-192
598-688
1055 961-982
186-200
180-240
634-765
1035 1015-1070
190-215
195-300
685-850
1055
Источник: Энергетика России. Стратегия развития 2000-2020 // Минэнерго России, М. 2003 - 800 с.
Обозначения: 000 – соответствует ЭС; 000 – лучше ЭС; 000 – хуже ЭС.

51. 75
100
125
150
175
200
225
250
275
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Источник: ИНЭИ РАН по данным [5-7] и своим прогнозам
Рис. 1. Прогнозы динамики ВВП России, % к 2010 г.
Факт
ЭС-20
благоприятный
ЭС-20 традиционный
ЭС-30 базовый
ЭС-30
благоприятный
ЭС-35
оптимистический
ЭС-35
консервативный

52. 800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Производство и потребление первичной энергии (ПЭР), млн. т у.т.
Производство-Факт
ЭС-20 благоприятный
ЭС-20 традиционный
ЭС-30 базовый
ЭС-30 благоприятный
ЭС-35 оптимистический
ЭС-35 консервативный
Потребление-Факт
ЭС-20 благоприятный
ЭС-20 традиционный
ЭС-30 базовый
ЭС-30 благоприятный
ЭС-35 оптимистический
ЭС-35 консервативный
Производство ПЭР
Потребление ПЭР
Нетто экспорт ПЭР

53. Russian energy balance remains nearly unchanged in all scenarios,
with gas having 52% 53
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2020 2025 2030 2035 2040 2040 2040
2005 2010 2015 Probable Scenario Crit.
Sc.
Fav.
Sc.
m toe
Gas Liqued fuel Coal Hydro Nuclear Other
Russian primary energy demand
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
200520082011201420172020202320262029203220352038
kg oe/
USD2014
Russia - Probable Scenario
Russia - Critical Scenario
Russia - Favorable Scenario
World - Probable Scenario
World - Critical Scenario
World - Favorable Scenario
Russian GDP energy intensity compared to
Europe and the world
Source: Global and Russian Energy Outlook-2016, ERI RAS-AC

54. 54
Производство первичной энергии по видам
В стране доминирует производство газа
В отличие от растущей диверсификации мирового производства по видам
первичной энергии, в России усиливается доминирование производства
природного газа при некотором увеличении доли неуглеродных энергоресурсов
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Прочие
Атомная
энергия
Гидро-
энергия
Уголь
Нефть
Газ
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Экспорт в
СНГ
Экспорт в
Азию
Экспорт в
Европу
ЖКХ
Производ-
ство
Котельные
Электро-
станции

55. Добыча и экспорт нефти, млн. т

56. 56
Ключевые индикаторы роли ТЭК в экономике
2010 2020 2030 2040
Вклад ТЭК в
произведенный ВВП, %
1 22,2 16,5 14,0
2 26,2 21,9 18,1 11,2
Энергетическая часть
общего экспорта, %
1 56,5 38,7 23,9
2 65,6 57,2 45,1 31,3
Вклад ТЭК в консоли-
дированный бюджет, %
1 23,6 17,4 11,9
2 28,6 25,0 21,2 17,7
Энергоэффективность
экономики, тыс. дол./т у.т.
1 1,8 2,2 2,7
2 1,48 1,8 2,3 3,1
Доля капиталовложений в
ТЭК от ВВП, %
1 5,5 5,0 4,4
2 5,2 5,6 5,4 4,5
Средняя цена газа, долл.
2010 г./тыс. куб. м
1 123 149 171
2 83 127 163 189
Доля энергии в затратах
энергоёмких отраслей, %
1 21,0 19,7 18,6
2 20,9 21,7 20,8 19,8
Затраты на энергию в
доходах населения, %
1 4,9 4,7 4,4
2 5,0 5,0 4,8 4,5

57. Энергетический баланс России
Статьи баланса 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Потребление, млн. т у.т. 982 964 988 1002 1033 1057 1066 1090 1092 1115
Энергоёмкость ВВП, % 100 93 89 86 83 79 75 70 69 61
%% к 2015 г. 102 100 103 104 107 110 111 113 113 116
- газ 504 503 503 503 542 548 566 561 580 574
- жидкие 174 187 191 191 197 194 201 195 204 194
- уголь и прочие 177 147 149 159 147 158 148 170 146 169
- неуглеродные 126 127 145 149 147 156 151 164 163 178
Вывоз, млн т у.т. 890 961 999 1065 995 1190 957 1228 916 1260
- СНГ 131 97 102 109 79 107 74 102 68 98
из них газ 75 47 46 51 40 51 40 50 40 50
- дальнее зарубежье 759 864 897 956 916 1083 883 1126 848 1162
из них газ 181 183 217 239 255 338 249 357 245 361
ИТОГО РАСХОД, млн. ту.т. 1875 1928 1990 2071 2031 2250 2027 2321 2012 2407
Импорт 62 52 32 27 36 30 31 26 23 15
в т. ч. газ 42 35 20 15 25 18 20 15 15 10
Производство - всего 1823 1873 1959 2043 1996 2220 1996 2295 1988 2363
- нефть и конденсат, млн т 505 533 548 555 530 555 512 555 490 555
- естественный газ, млрд
куб. м 651 633 670 702 727 827 746 858 757 900
- уголь, млн т 323 372 377 425 366 450 360 490 355 490
млн. т у.т. 223 257 260 293 253 311 248 337 245 335
- гидроэнергия, млрд.
кВт.ч 169 170 193 199 195 204 199 215 207 230
- атомная энергия, млрд.
кВт.ч 170 195 221 221 223 227 229 238 250 269
- НВИЭ, млн. т у.т. 18 14 16 18 18 28 23 37 30 51