Бизнес-план кинотеатр в шереметьево

Бизнес-план
Кинотеатр в Аэропорту
Шереметьево
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95
info@bizplan5.ru

Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу,
за последние 5 лет мне не приходилось работать с
более профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено
незнакомые с тобой и тем, что ты собираешься
делать люди, вникли в проект и просчитали его с
такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

www.bizplan5.ru
© Консалтинговая группа BizplaniCo
3Резюме проекта
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

www.bizplan5.ru
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию
"БизпланиКо", они уже сделали множество
успешных проектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

www.bizplan5.ru
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные бизнес-аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

www.bizplan5.ru
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

Оглавление
1 Резюме проекта..............................................................................................................11
1.1 Сущность проекта ..........................................................................................11
1.2 Потребность в финансировании ...................................................................11
1.3 Источники финансирования ..........................................................................11
1.4 Привлекательность рынка .............................................................................12
1.5 Экономическая эффективность ....................................................................14
2 Описание проекта ..........................................................................................................15
2.1 Концепция проекта .........................................................................................15
2.2 Характеристика объекта ................................................................................16
2.3 Стратегия развития бизнеса..........................................................................18
2.3.1 Организационный план ....................................................................................................18
2.3.2 Описание бизнес-процессов ............................................................................................19
2.3.3 Организационные схемы..................................................................................................20
2.3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности......................................................................................................................................22
3 Маркетинговый анализ .................................................................................................23
3.1 Характеристика услуг, предоставляемых аэропортом ................................23
3.2 Краткая характеристика аэропорта Шереметьево.......................................24
3.2.1 Общая характеристика аэропорта ...................................................................................24
3.2.2 Характеристика пассажиропотока ...................................................................................25
3.2.3 Структура пассажиропотока .............................................................................................27
3.3 Опыт крупнейших аэропортов в организации зоны для семейного отдыха,
отдыха для пассажиров с детьми...........................................................................28
3.3.1 Аэропорты РФ ....................................................................................................................28
3.3.2 Чанги, Сингапур .................................................................................................................30
3.3.3 Хитроу, Лондон..................................................................................................................31
3.3.4 Гатвик, Лондон (Gatwick Airport)......................................................................................32
3.3.5 Aéroports де Пари, Париж.................................................................................................32
3.3.6 Инчхон (Сеул).....................................................................................................................32
3.4 Ценовая конъюнктура ....................................................................................33
3.5 Характеристика спроса и потребительской среды ......................................33
3.6 Стратегия маркетинга ....................................................................................36

www.bizplan5.ru
3.6.1 Позиционирование ...........................................................................................................36
3.6.2 Целевая аудитория............................................................................................................36
3.6.3 Стратегия продвижения. Каналы маркетинговых коммуникаций ...............................36
3.6.4 План продаж ......................................................................................................................36
3.7 Анализ SWOT .................................................................................................39
4 Финансовый план..........................................................................................................40
4.1 Исходные данные и допущения ....................................................................40
4.1.1 Общие допущения.............................................................................................................40
4.1.2 Налоговое окружение.......................................................................................................40
4.2 Капитальные затраты.....................................................................................40
4.3 План доходов..................................................................................................44
4.4 План расходов................................................................................................44
4.5 Точка безубыточности....................................................................................46
4.6 Прогноз налоговых выплат............................................................................48
4.7 Прогноз амортизационных отчислений ........................................................49
4.8 Прогноз движения денежных средств...........................................................51
4.8.1 Движение денежных средств по основной деятельности ............................................51
4.8.2 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности ................................52
4.8.3 Движение денежных средств по финансовой деятельности........................................53
4.8.4 Чистый денежный поток по проекту ...............................................................................54
4.9 Прогноз прибыли (убытков) ...........................................................................55
5 Оценка рисков ................................................................................................................57
5.1 Качественный анализ рисков ........................................................................57
5.2 Количественный анализ рисков ....................................................................59
6 Оценка экономической эффективности.....................................................................60
6.1 Показатели финансовой привлекательности...............................................60
6.2 Показатели инвестиционной привлекательности ........................................60
6.2.1 Обоснование ставки дисконтирования...........................................................................60
6.2.2 Показатели финансовой эффективности.........................................................................62
7 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта...............................64
7.1 Сводные показатели проекта ........................................................................64
7.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта...........................65

www.bizplan5.ru
Перечень таблиц
Таблица х.х. Капитальные затраты ....................................................... 11
Таблица х.х. Сводные показатели эффективности проекта ................14
Таблица х.х. Календарный план............................................................ 19
Таблица х.х. Характеристика бизнес-процессов ..................................19
Таблица х.х. Описание бизнес-процессов ............................................20
Таблица х.х. Анализ ценовой конъюнктуры ..........................................33
Таблица х.х. План продаж......................................................................37
Таблица х.х. Обоснование плана продаж .............................................38
Таблица х.х.Анализ SWOT.....................................................................39
Таблица х.х. Капитальные затраты, руб................................................41
Таблица х.х. Расчет стоимости ремонта и оформления помещений..41
Таблица х.х. Расчет расходов на первоначальное продвижение, руб.
.................................................................................................................42
Таблица х.х. Расчет прочих и непредвиденных затрат........................ 42
Таблица х.х. Расчет стоимости подготовительных работ.................... 43
Таблица х.х. Параметры доходной части..............................................44
Таблица х.х. Плановый график загрузки ...............................................44
Таблица х.х. План продаж, руб.............................................................. 44
Таблица х.х. Расчет себестоимости продаж.........................................45
Таблица х.хх. Расчет постоянных затрат..............................................45
Таблица х.хх. Прогноз текущих расходов, руб......................................45
Таблица х.хх. Расчет точки безубыточности.........................................46
Таблица х.хх. Расчет налоговых отчислений, руб................................ 48
Таблица х.хх. Расчет суммы амортизационных отчислений ...............49
Таблица х.хх. Расчет стоимости имущества на балансе, руб. ............49
Таблица х.хх. Движение денежных средств по основной деятельности,
руб. ..........................................................................................................51
Таблица х.хх. Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности, руб................................................................................... 52
Таблица х.хх. Движение денежных средств по финансовой

www.bizplan5.ru
деятельности, руб................................................................................... 53
Таблица х.хх. Чистый денежный поток по проекту, руб. ...................... 54
Таблица х.хх. Прогноз отчета о прибылях (убытках), руб.................... 55
Таблица х.х. Качественный анализ чувствительности проекта...........59
Таблица х.х. Количественный анализ чувствительности проекта.......59
Таблица х.х. Показатели финансовой привлекательности.................. 60
Таблица х.х. Расчет ставки дисконтирования, %..................................62
Таблица х.х. Показатели инвестиционной привлекательности проекта
.................................................................................................................62
Таблица х.х. Сводные показатели эффективности проекта ................64
Перечень рисунков
Рис. х.х. Организационная схема .......................................................... 21
Рис. х.х. Структура неавиационной выручки европейских аэропортов23
Рис. х.х. Структура затрат инвестиционного периода, %..................... 41
Рис. х.х. Структура затрат инвестиционного периода, %..................... 43
Рис. х.х. Структура текущих расходов................................................... 46
Рис. х.х. Точка безубыточности продаж ................................................47
Рис. х.х. Структура налоговых отчислений ...........................................49
Рис. х.х. Доля налогов в выручке от продаж.........................................49
Рис. х.х. Движение денежных средств по основной деятельности, руб.
.................................................................................................................52
Рис. х.х. Чистый денежный поток по проекту, руб. ............................... 55
Рис. х.х. Прогноз прибылей (убытков) ................................................... 56
Рис. х.х. Дисконтированный денежный поток, руб................................ 62

www.bizplan5.ru
1 Резюме проекта
1.1 Сущность проекта
В рамках рассматриваемого проекта планируется организация центра семейного
досуга «Космопорт» в аэропорту Шереметьево.
Объект будет представлять собой павильон, включающий ряд специально
организованных зон (аттракционы, симуляторы, игровые площадки,
интерактивные, компьютерные, развивающие развлечения), объединенных
тематикой космоса.
Рассматриваемый проект обладает целым рядом преимуществ:
• Расположение в одном из крупнейших, развивающихся аэропортов Европы
с пассажиропотоком около хх млн. человек в год.
• Развитие пассажирских авиаперевозок, рост количества пассажиров, в том
числе пассажиров с детьми, в сочетании с отсутствием инфраструктуры для
отдыха указанной категории пассажиров создают рыночную нишу для
рассматриваемого проекта.
• РЦ выполняет важную социальную функцию по формированию
познавательного интереса у детей.
1.2 Потребность в финансировании
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций
для ремонта помещения, покупки оборудования, первоначальное продвижение.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Таблица 1.1. Капитальные затраты
Направления инвестиционных вложений Итого
Ремонт и оформление хх ххх ххх
Оборудование хх ххх ххх
Первоначальное продвижение х ххх ххх
Прочие и непредвиденные х ххх ххх
Покрытие дефицита оборотных средств х ххх ххх
Инвестиции всего хх ххх ххх
Для организации центра потребность в капитальных затратах составляет хх,х
млн.руб., в том числе затраты на ремонт помещения и оборудование – хх млн.
руб.1
1.3 Источники финансирования
В рамках рассматриваемого проекта предполагается финансирование за счет
привлеченных средств – средств инвестора.
Условия привлечения инвестиций:
1
Расчеты предварительные, окончательный расчет будет произведен после разработки проекта и
составления сметы.

www.bizplan5.ru
 Доля инвестора в финансировании – ххх%.
 Схема возврата инвестиций: инвестору выплачивается хх% денежного
потока от операционной деятельности до момента полного возврата
инвестором вложенных средств.
Схема расчета с инвестором, после возврата инвестиций, будет определяться
дополнительно. Предлагаемые варианты расчета:
1. После возврата инвестиций инвестор получает доход в размере хх% от
чистой прибыли (хх,х млн.руб. в год).
2. Выход из бизнеса, выплата хх% от стоимости бизнеса в размере ххх млн.
руб.2
При принятых условиях, инвестору ежемесячно будет возвращаться инвестиции в
размере х-х млн. руб. Полностью инвестиции будут возвращены за хх месяца с
момента начала реализации проекта.
Диаграмма 1.1. График возврата инвестиций, млн. руб.
1.4 Привлекательность рынка
Анализ рынка свидетельствует о перспективности рынка неавиационных услуг в
целом, и услуг по организации отдыха пассажиров с детьми в частности:
Сдача в аренду площадей — это то, на чем традиционно зарабатывают
аэропорты во всем мире. Самые успешные из них могут генерировать более
хх% своих доходов от сдачи площадей внаем.
Международный аэропорт Шереметьево — лучший аэропорт Европы по качеству
обслуживания пассажиров по итогам авторитетной программы ASQ (Airport
Service Quality) Международного Совета Аэропортов (ACI) по итогам хххх
и хххх годов.
2
Стоимость бизнеса определяется на основе расчета чистого дисконтированного дохода с учетом
постпрогнозного периода
- - -
3
4
5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
-
67
-
10
20
30
40
50
60
70
80
-
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Возврат инвестору Накопительным итогом

www.bizplan5.ru
Аэропорт Шереметьево оценивается как один из крупнейших аэропортов РФ. К
хххх году пассажиропоток достиг уровня хх,х млн. чел3
.
Проведенный анализ показал, что в большинстве аэропортов для пассажиров с
детьми организованы детские игровые комнаты, комнаты матери и ребенка. В
детских игровых комнатах дети могут отдыхать как с родителями, так и со
специально подготовленным персоналом. Вместе с тем, в большинстве
аэропортов не представлена инфраструктура для отдыха детей школьного
возраста, подростков.
В качестве исключения можно назвать аэропорт Чанга (Сингапур), в котором
размещено множество зон отдыха, в том числе зал видеоигр, зал интерактивных
развлечений, кинотеатр.
Основными проблемами для пассажиров с детьми во время перелетов является
отсутствие специализированных детских комнат (объектов), специальных
развлечений для детей (мнения хх% пассажиров с детьми). По мнению
потенциальных посетителей, изменению существующей ситуации будет
способствовать устройство детских комнат (хх%) и возможность просмотра
фильмов (хх%). Кроме того, хх% всех пассажиров заинтересовано в организации
зоны игровых автоматов/видеоигр.
Актуальность организации центра семейного досуга в аэропорту
обусловлена, с одной стороны, потребностью пассажиров в организации
времени ожидания, с другой, отсутствие в аэропортах необходимой
инфраструктуры.
3
http://svo.aero/

www.bizplan5.ru
1.5 Экономическая эффективность
Расчетный период проекта – х года.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели эффективности проекта
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов хх%
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. хх ххх ххх
Объем текущих расходов, в мес. хх ххх ххх
Чистая прибыль, в мес. х ххх ххх
Денежный поток, в мес. х ххх ххх
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх.х%
Объем инвестиций, руб. хх ххх ххх
Чистый Дисконтированный Доход, руб. ххх ххх ххх
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх.х
Срок окупаемости, лет х.х
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 1.2. Сводные показатели эффективности проекта
За прогнозный период накопленная чистая прибыль составит ххх млн. руб.
Инвестиционная привлекательность:
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной
привлекательности проекта:
 Высокий среднемесячный уровень продаж - хх млн. руб.
 Высокий уровень доходности, что влечет за собой высокий уровень
среднемесячной чистой прибыли – х,х млн. руб.
 Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж
составляет хх% от планируемого объема продаж.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х% в год.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

www.bizplan5.ru
15Описание проекта
2 Описание проекта
2.1 Концепция проекта
В рамках рассматриваемого проекта планируется организация центра семейного
досуга «Космопорт» в аэропорту Шереметьево.
Концепция проекта разработана с учетом анализа потребности авиапассажиров и
опыта реализации аналогичных проектов в аэропортах Чанга (Сингапур) и Хитроу
(Лондон).
Объект будет представлять собой павильон, включающий ряд специально
организованных зон (аттракционы, симуляторы, игровые площадки,
интерактивные, компьютерные, развивающие развлечения), объединенных
тематикой космоса.
Среди особенностей центра, обеспечивающих привлекательность у
потенциальных посетителей, можно назвать следующие:
• Направлен на семейную аудиторию, возможность одновременного
увлекательного отдыха для всех членов семьи.
• Ребенок не только отдыхает, но и развивается.
• Дети получают знания в увлекательной манере
• Для маленьких детей предусмотрена организация присмотра
профессиональных педагогов.
Уникальность центра определяется следующими факторами:
• Разработка концепции Развлекательного Центра, мастер-классов и
отдельных программ велась совместно с профессиональными детскими
психологами и педагогами.
• Полное отсутствие «стрелялок» и симуляторов пропагандирующих
жестокость
• Предусмотрен широкий спектр возможностей для развития ребенка в виде
мастер-классов, познавательных шоу-программ, развивающих игр и пр.
• В каждой функциональной зоне организована возможность совместного
отдыха родителей с детьми.
• Четкая ориентация на детскую аудиторию от х до хх лет создает
максимальный комфорт для пребывания в центре.
• Смена активности (игра – познавательная программа – игра) позволяет
обеспечить сбалансированное пребывание в Центре.

www.bizplan5.ru
• Маленькие посетители и их родители получают свободный,
неограниченный доступ ко многим играм и аттракционам.
• РЦ выполняет важную социальную функцию по формированию
познавательного интереса у детей.
2.2 Характеристика объекта
Центр семейного досуга «Космопорт» будет расположен на территории аэропорта
Шереметьево:
• Месторасположение – режимная зона терминала Е.
• Площадь – ххх кв.м.
• Поток пассажиров в зоне шаговой доступности (терминалы Е, D, F) – хх
млн. чел. в год.
Центр предполагает создание следующих элементов (зон):
• Кассовая зона.
• Лабиринт.
• Интерактивная комната.
• Лазерный лабиринт.
• Аттракцион «Космические гонки».
• Космический буфет.
• Сферический кинотеатр.
• Интерактивные аттракционы.
• Интерактивная стена.

www.bizplan5.ru
Ориентировочное расположение зон представлено на рисунке.
Рисунок 2.1. Схема расположения зон в центре Космопорт
Дизайн помещения, оформление зон разрабатывается с учетом концепции
проекта, его тематической направленности.

www.bizplan5.ru
Таким образом, в рамках рассматриваемого проекта будет создан современный
центр семейного досуга, отвечающий потребностям пассажиров с детьми,
обеспечивающий сбалансированный развлекательно-познавательный отдых.
2.3 Стратегия развития бизнеса
2.3.1 Организационный план
К настоящему моменту инициатором проекта выполнен целый ряд
предварительных мероприятий:
 Разработана концепция проекта, определены основные зоны.
 Достигнута предварительная договоренность на аренду помещения в
аэропорту Шерметьево.
 Проведены предварительные маркетинговые мероприятия, направленные
на определение потребности пассажиров, предполагаемого
пассажиропотока и количества посещений.
Дальнейшая реализация проекта связана с осуществлением следующих
мероприятий:
 Заключение договоров на аренду помещения.
 Получение необходимых разрешительных документов.
 Приобретение, доставка монтаж оборудования.
 Первоначальное продвижение: оформление помещения, организация
рекламы в торговом центре, продвижение новых торговых точек.
 Развитие предприятия и возврат вложенных средств.
На подготовительные работы, включая ремонт и оформление помещений, и

www.bizplan5.ru
приобретение оборудования, отводится х месяца, возврат вложенных средств
планируется на х-хх месяцы с момента начала реализации проекта.
х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х-хх
мес.
Подготовительные работы,
оформление разрешений
Ремонт и оформление
Приобретение оборудования
Первоначальное продвижение
Начало продаж, выход на
запланированный объем
Развитие предприятие и возврат
вложенных средств
Таблица 2.1. Календарный план
2.3.2 Описание бизнес-процессов
Особенностью проекта является реализация тематического досугового центра на
территории аэропорта.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут
реализовываться на создаваемом предприятии.
Таблица 2.2. Характеристика бизнес-процессов
№ Название Краткое описание Подразделение (должность)
Основные бизнес-процессы
х.х Организация
процесса
оказания услуг
Прием посетителей, обеспечение
предоставления услуг в соответствии
со структурой комплекса
Персонал залов
(администраторы,
управляющие)
х.х Расчеты с посетителями Кассиры
Управленческие и вспомогательные бизнес-процессы
х.х Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка
плана реализации стратегии,
взаимодействие с инвесторами.
Генеральный директор
совместно с руководителями
подразделений
х.х Оперативное
управление
Координирование деятельности
подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.
Управляющие (менеджеры)
х.х Бухгалтерский
учет
Составление бухгалтерской
отчетности, взаимодействие с
налоговыми органами, оптимизация
налогообложения.
Бухгалтерия
х.х Юридическая
поддержка
Решение вопросов, связанных с
лицензированием и сертификацией;
составление договоров и пр.
Специализированные компании
на условиях аутсорсинга
х.х Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала,
разработка и реализация системы
мотивации.
Генеральный директор
совместно с менеджерами

www.bizplan5.ru
№ Название Краткое описание Подразделение (должность)
х.х Уборка и
ремонт
помещений
Поддержание чистоты
производственных и административных
площадей, прилежащей территории.
Текущий ремонт помещений.
Клиринговые компании-
аутсорсинг
х.х Обеспечение
безопасности
Охрана офиса и складских помещений,
прилежащей территории.
Охранная компания - аутсорсинг
х.хх Маркетинговая
поддержка
Проведение маркетинговых
исследований, разработка и
воплощение маркетинговых программ.
Рекламно-маркетинговые
компании – аутсорсинг
х.хх Обеспечение
офисной
инфраструктуры
Закупка мебели, оргтехники, расходных
материалов для офиса
представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги
связи, аренду помещения.
Администрация
Таблица 2.3. Описание бизнес-процессов
Ключевыми бизнес-процессами, обеспечивающими успешное осуществление
деятельности компании, является работа с клиентом – обеспечение качества
обслуживания.
2.3.3 Организационные схемы
Организационная структура компании формируется, исходя из особенностей
бизнес-процессов в сфере предоставления услуг развлекательных центров.
Директор
Бухгалтерия
Зона
развлечений
Менеджеры
Управляющие
(начальники
смен)
Персонал залов
Кассиры
Зона общепита
Персонал кафе
Сувенироный
отдел
Продавцы

www.bizplan5.ru
Рис. 2.1. Организационная схема

www.bizplan5.ru
2.3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми
параметрами:
 Ежемесячный объем продаж – хх,х млн. руб.
 Объем чистой прибыли – х,х млн. руб.
 Рентабельность продаж – хх%
 Чистый денежный поток – х,х млн.руб.

www.bizplan5.ru
23Маркетинговый анализ
3 Маркетинговый анализ
3.1 Характеристика услуг, предоставляемых аэропортом
Услуги оказываемые, аэропортом подразделяются на три вида: аэропортовые,
неаэропортовые и услуги по неавиационной деятельности.
Авиационные доходы – сборы за обслуживание воздушных судов в аэропорту и
воздушном пространстве РФ. Неавиационные доходы – аренда помещений,
концессионные доходы (от магазинов duty free), размещение рекламы, парковка,
аренда оборудования и т.д.
По данным ACI, в хххх г. неавиационные доходы европейских аэропортов
достигли $хх,х млрд, что составляет хх% от общей выручки (хх% при исключении
доходов от наземного обслуживания и прочих). Близкий к этому показатель имеет,
например, Внуково – порядка двух третей выручки аэропорта обеспечено
неавиационными доходами4
.
Рис. 3.1. Структура неавиационной выручки европейских аэропортов
Почти половину неавиационных доходов составляют выплаты от магазинов на
территориях аэропортов. Выручка этих предприятий в значительной мере зависит
от динамики доходов пассажиров.
Сдача в аренду площадей — это то, на чем традиционно зарабатывают
аэропорты во всем мире. Самые успешные из них могут генерировать более
хх% своих доходов от сдачи площадей внаем. Например, аэрпорт «Хитроу»,
стал не только одним из самых больших и загруженных аэропортов
мира (ежедневно он отправляет более ххх ххх пассажиров), но и одним из самых
4
http://www.region.ru

www.bizplan5.ru
крупных арендодателей страны. Как следует из информации, опубликованной
на сайте аэропорта, он сдает в аренду более х,х млн. кв. м ххх арендаторам.
Российские аэропорты также планируют развивать неавиационную деятельность.
Так, в «Домодедово» заявляют о готовности повышать долю площадей,
вовлеченных в коммерческий оборот, привлекать новых арендаторов и расширять
спектр предоставляемых услуг, но целевых показателей не называют.
В «Шереметьево» планируют повысить долю неавиационных услуг в выручке
компании с нынешних хх% до хх%5
.
Таким образом, одной из основных тенденций развития аэропортов
является расширение неавиационных видов деятельности, в том числе
сдача в аренду помещений под коммерческие объекты – магазины,
рестораны, развлекательные заведения.
3.2 Краткая характеристика аэропорта Шереметьево
3.2.1 Общая характеристика аэропорта
Международный аэропорт
Шереметьево — лучший
аэропорт Европы по качеству
обслуживания пассажиров
по итогам авторитетной
программы ASQ (Airport
Service Quality)
Международного Совета
Аэропортов (ACI) по итогам
хххх и хххх годов.
Впервые российский аэропорт удостоился почетного лидерства в независимом
рейтинге ASQ (составляется на основании исследования удовлетворенности
пассажиров качеством услуг в аэропортах мира по хх ключевым параметрам)
и получил международное признание пассажиров и профессиональных экспертов.
Аэропорт Шереметьево является участником программы по исследованию
качества в аэропортах мира ASQ (Airport Service Quality) Всемирного Совета
Аэропорта (ACI World) с хххх года.
Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт
по обслуживанию регулярных международных рейсов. Маршрутная сеть
аэропорта составляет более ххх направлений. Услугами Шереметьево
пользуются представители трех основных авиационных альянсов: SkyTeam (Air
France, KLM, Delta, CSA Czech Airlines, Alitalia, China Southern Airlines, Korean Air
и др.); Star Alliance (SAS, Air China, LOT , Adria Airways и др.); Oneworld (Finnair).
Аэропорт Шереметьево — крупнейший по площади аэровокзальный комплекс
страны. Шереметьево — это шесть пассажирских терминалов на южном
5
http://www.vedomosti.ru/realty/news/ххххххх/zheleznodorozhnye_vokzaly_aeroporty_i_morporty_strany

www.bizplan5.ru
(терминалы D, E, F и ж/д терминал “Аэроэкспресс”) и северном (терминалы А, В,
С) секторах общей площадью свыше ххх тыс. кв. м и пропускной способностью
более хх млн. пассажиров в год.
3.2.2 Характеристика пассажиропотока
Аэропорт Шереметьево оценивается как один из крупнейших аэропортов РФ. К
хххх году пассажиропоток достиг уровня хх,х млн. чел6
.
Диаграмма 3.1. Пассажиропоток аэропорта Шереметьево в хххх-хххх годах
По пассажиропотоку в хххх году аэропорт Шереметьево занял х место в РФ,
ненамного уступив Домодедово.
Диаграмма 3.2. Сравнение пассажиропотоков в аэропортах Москвы
6
http://svo.aero/
29,3
11,2
30,8
112%
116%
109%
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
0
5
10
15
20
25
30
35
Шереметьево Внуково Домодедово
Млн. чел. В % к предыдущемугоду

www.bizplan5.ru
Согласно данным рейтинга ACI EUROPE, аэропорт Шереметьево по итогам
ноября хххх года стал лидером роста по пассажиропотоку (+хх,х%) среди
крупнейших аэропортов Европы с пассажиропотоком свыше хх млн. пассажиров
в год. На втором месте аэропорт Стамбула (+х,х%), на третьем — Анталии (х,х%).
Диаграмма 3.3. Темпы роста пассажиропотока аэропорта Шереметьево, в % к предыдущем году
Шереметьево продолжает гармонично сочетать в себе высокие темпы роста
и объемы перевозок с высоким качеством обслуживания пассажиров. По итогам
хххх года Шереметьево вошел в список наиболее комфортных для семейных
пассажиров аэропортов Европы.

www.bizplan5.ru
Таким образом, проект будет развиваться в одном из самых крупных и
привлекательных аэропортов Европы. С одной стороны, это обеспечит проект
потоком клиентов, с другой, будет способствовать росту привлекательности
аэропорта Шереметьево для пассажиров.
3.2.3 Структура пассажиропотока
По информации из открытых источников, среди пассажиров авиакомпаний,
осуществляющих перевозки через аэропорт Шереметьево, преобладают мужчины
– хх%7
.
Диаграмма 3.4. Половая структура пассажиропотока аэропорта Шереметьево
В возрастной структуре преобладают пассажиры в возрасте от хх до хх лет – хх%.
7
http://lenta.ru/articles/хххх/хх/хх/avia/
Мужчины; 66%
Женщины; 34%

www.bizplan5.ru
Диаграмма 3.5. Возрастная структура пассажиропотока аэропорта Шереметьево
По информации специализированных компаний, до хх% пассажиров
путешествуют с детьми8
.
Принимая во внимание тот факт, что пассажиропоток аэропорта достигает хх млн.
чел. в год, аудитория проекта оценивается в хх,х млн. чел. в год.
3.3 Опыт крупнейших аэропортов в организации зоны для семейного
отдыха, отдыха для пассажиров с детьми
Проведенный анализ показал, что в большинстве аэропортов для пассажиров с
детьми организованы детские игровые комнаты, комнаты матери и ребенка. В
детских игровых комнатах дети могут отдыхать как с родителями, так и со
специально подготовленным персоналом. Вместе с тем, в большинстве
аэропортов не представлена инфраструктура для отдыха детей школьного
возраста, подростков.
В качестве исключения можно назвать аэропорт Чанга (Сингапур), в котором
размещено множество зон отдыха, в том числе зал видеоигр, зал интерактивных
развлечений, кинотеатр.
3.3.1 Аэропорты РФ
В аэропорту Шереметьево в зоне ожидания предусмотрены такие услуги, как:
• Рестораны.
• Магазины.
• Зал ожидания с WiFi.
8
http://www.advlab.ru/articles/articleххх.htm

www.bizplan5.ru
• Душевые кабины.
Для пассажиров с детьми – Комната матери и ребенка.
Комната матери и ребенка в Терминале
С находится на третьем этаже, комната № х.ххх
(на х-й этаж можно подняться на лифте или
по лестнице). К услугам пассажиров — две
спальни, туалетная комната с местами для
пеленания, душевая, кухня. Кухня оборудована
всем необходимым для кормления и хранения
пищи, имеется холодильник, микроволновая печь,
электрочайник, детский обеденный стол со стульчиками. Для детей есть игровая
комната с игрушками и развлекательными комплексами.
Помощь посетителям комнаты оказывает квалифицированный персонал.
Чтобы воспользоваться услугами комнат матери и ребенка, пассажирам нужно
иметь с собой паспорт, билет или посадочный талон. Максимальное время
пребывания в комнатах матери и ребенка — сутки (при большой загруженности
аэропорта х–х часа). Пользование комнатами матери и ребенка во всех
терминалах бесплатно. Комнатой матери и ребенка можно воспользоваться
с детьми возрастом до х лет.
Домодедово
В аэропорту Шереметьево в зоне ожидания предусмотрены такие услуги, как:
• Рестораны.
• Магазины.
• Зал ожидания с WiFi.
Для пассажиров с детьми – Детский Развлекательный центр.
Опытный аниматор-педагог организует игры для детей в возрасте от х-х до х-ми
лет, проводит конкурсы, викторины, подвижные игры. Программы разработаны с
учетом продолжительности пребывания детей в комнате и возрастных интересов.
Яркая детская мебель, «домик», качалки, машинки, игрушки, оборудование для
сюжетно-ролевых игр, бассейн с шариками. В распоряжении маленьких
пассажиров - принадлежности для художественного творчества – фломастеры,
карандаши, пластилин, а также различные развивающие игры и паззлы.
Время работы Детского Развлекательного центра: ежедневно с х:хх до хх:хх.
Посещение Детского центра бесплатно.
Внуково
Для пассажиров с детьми
• Пеленальные комнаты. В терминалах аэропорта имеются оборудованные
пеленальные комнаты, где можно помыть и переодеть ребенка.
• Игровой зал. В левой части зала регистрации терминала А (второй этаж)
расположен детский зал ожидания с мягким ковровым покрытием,
игрушками, диванами и телевизором. Зал работает круглосуточно.

www.bizplan5.ru
В игровой зал принимаются дети с одним сопровождающим при наличии
авиабилета.
• Комната матери и ребенка. В случае задержки рейса, пассажиры
с маленькими детьми могут разместиться в комнате матери и ребенка
на втором этаже терминала D, где для детей имеются удобные кроватки,
столы для пеленания и игровые комплексы. Необходимо пройти с ребенком
в медпункт в терминале А для краткого медицинского осмотра и получения
допуска в комнату матери и ребенка. Помимо этого также необходимо сдать
багаж в камеру хранения багажа, расположенную на подземном уровне
терминала А.
Пулково
Для пассажиров с детьми:
• Пеленальные комнаты. Расположены на всех этажах нового терминала
Пулково. Детские зоны. В части терминала, находящейся за пограничным
контролем (международный вылет), есть две детские зоны. Они
предназначены для детей до хх лет, в них есть игрушки и столики для
рисования.
• Комната матери и ребенка. Для всех пассажиров с детьми в новом
терминале Пулково бесплатно и круглосуточно работает комната матери
и ребенка, расположенная на х-м этаже. Комната предназначена для детей
в возрасте до х лет в сопровождении одного взрослого. Перед посещением
комнаты необходимо получить медицинскую справку на ребенка
в медпункте терминала.
• Сектор отдыха для детей разделен на секции. Игровая секция: здесь
установлены столы для рисования и игр, игровая площадка, батуты, горки.
Кухня: здесь родители могут разогреть еду. Тут же можно накормить
и перепеленать ребенка.
• Спальная комната: детишки до х,х лет могут здесь поспать в кроватках.
3.3.2 Чанги, Сингапур
Аэропорт признан лучшим аэропортом мира в хххх году (по версии Skytrax).

www.bizplan5.ru
Зоны отдыха и развлечений:
• Инсталляция «Дождь», представляющая собой хххх медных капель,
подвешенных к потолку
• Сад кактусов
• Открытая терраса с садом
• Бассейн на крыше (платно)
• Зоны отдыха
• Зона видеоигр
• Зона интерактивных развлечений с удобными мягкими креслами
• Сад подсолнухов
• Сад орхидей
• Сад с живыми бабочками
• Пруд с рыбками
• Кинотеатр
• Авиационная галерея
• Горка в виде спирали высотой в четыре этажа (адреналин!)
• Комнаты, оборудованные удобными креслами и зеркалами с подсветкой,
для женщин
3.3.3 Хитроу, Лондон
• Игровые зоны. В любом терминале аэропорта есть детские игровые
площадки (сотрудники аэропорта не присматривают за играющими детьми,
так что ответственность за безопасность целиком возложена на родителей.
Игровые площадки в аэропорту Хитроу предназначены для детей в
возрасте от х до х лет.
• Для детей старше х лет рекомендованы видеоигры (например, в магазине
Games Grid).
• В Терминале х работает лаунж Детского Клуба Джеттерз (Jetterz Kids Club

www.bizplan5.ru
Lounge), предназначен для детей от х до хх лет, которые любят смотреть
телевизор, играть в видеоигры или читать книги. Стоимость х часов в
лаунже -хх фунтов, каждый дополнительный час будет стоить еще хх
фунтов.
3.3.4 Гатвик, Лондон (Gatwick Airport)
• Специально оборудованные комнаты для кормления или переодевания
детей.
• В некоторых женских и мужских туалетах имеются откидывающиеся столики
для пеленания.
• В магазине Boots работает детская аптека, где можно приобрести
необходимые для ухода за малышом товары, например детское питание
или подгузники.
• В аэропорту Гатвик (Gatwick Airport) открыты детские площадки с
отдельными зонами для игры и телепросмотров.
• В Южном Терминале работает лаунж-зона Servisair Lingfield, где есть
специальная детская комната с компьютерами и видеоиграми. В Северном
Терминале работает лаунж No.х с отдельными площадками для
дошкольников, игровой комнатой и кинотеатром для детей постарше.
3.3.5 Aéroports де Пари, Париж
• Площадка для детей. Предоставляются бесплатные игровые площадки для
детей - Playmat, горки и т.д.
• Детская комната - с удобной, приятной и веселой атмосфере.
• Семейная зона. Интерактивная для просмотров фильмов и игровая
площадка для развлечений, столовая с подходящей мебелью.
3.3.6 Инчхон (Сеул)
В аэропорту Инчхон расположено х детских комнат, где дети (х-х года), и

www.bizplan5.ru
сопровождающие, а также беременные женщины могут отдохнуть с комфортом.
При разработке проекта учитывался опыт организации зон для пассажиров с
детьми крупнейших аэропортов мира, призванных лидеров по качеству
обслуживания пассажиров, обеспечения комфорта проведения времени в
аэропорту – Хитроу (Лондон) и Чанги (Сингапур).
3.4 Ценовая конъюнктура
Принимая во внимание уникальность объекта (концепция, месторасположение),
для определения цен на аналогичные услуги рассматривались цены на
посещение различного вида аттракционов, а также хД (хД, хД) кинотеатров в
Москве.
Наименование объекта (развлечения) Цена,
руб./посещение
Nescafe IMAX ххх-ххх
хД Вездеход ххх
Формула хД ххх-ххх
Аттракцион Лабиринт страха, Зеркальный
лабиринт
ххх-ххх
Аттракцион Экзоскелет ххх-ххх
Таблица 3.1. Анализ ценовой конъюнктуры
Цены на аттракционы в Москве колеблются в пределах ххх-ххх руб., на
посещение хД кинотеатров – ххх-ххх руб.
3.5 Характеристика спроса и потребительской среды
Актуальность организации центра семейного досуга в аэропорту
обусловлена, с одной стороны, потребностью пассажиров в организации
времени ожидания, с другой, отсутствие в аэропортах необходимой
инфраструктуры.
Так, по результатам опроса, проведенного специализированной компанией
Skyscanner9
, почти две трети (хх%) участников опроса думают, что аэропорты не
приспособлены для путешествий с детьми, и хх% считают, что это негативным
образом сказывается на всей поездке.
Чаще всего опрошенные жаловались на длинные очереди (хх% респондентов);
недовольство путешественников вызывает отсутствие развлечений для детей
(хх%), удаленность залов вылета (хх%) и отсутствие мест, где можно было бы
купить детское питание (х%).
9
http://www.interfax.ru/pressreleases/print.asp?sec=хххх&id=хххххх

www.bizplan5.ru
Диаграмма 3.6. Недостатки работы аэропортов с точки зрения пассажиров с детьми
Участникам голосования также было предложено высказаться за те
усовершенствования, которые, по их мнению, сделали бы поездки с детьми более
приятными. хх% считают, что аэропортам стоит задуматься о строительстве
детских комнат с мягким игровым комплексом и более половины опрошенных
выступило за то, чтобы у детей во время ожидания вылета была возможность
посмотреть детские программы или фильмы. Наконец, х% считают, что в
аэропортах должны быть ясли, где за детьми могут присмотреть опытные
воспитатели.
Диаграмма 3.7. Основные направления улучшения работы аэропортов с точки зрения пассажиров с

www.bizplan5.ru
детьми
Полный список того, что путешественники с детьми хотели бы увидеть в
аэропорту, выглядит так (по степени популярности, в порядке убывания):
• Детские комнаты с мягким игровым оборудованием
• ТВ для детей или детский кинозал
• Детская зона с игрушками и книжками для тех, кому еще нет х лет
• Отдельная очередь на досмотр пассажиров, путешествующих с детьми
• Детское кафе или бар с бесплатными напитками и закусками
• Возможность разогреть детское питание
• Зона видеоигр
• Ясли
• Сухой бассейн с шариками
• Коляски напрокат
• Возможность заказать детское питание заранее
• Детские сказки
Перелеты с детьми часто вызывают немало неудобств, как для самих родителей,
так и других пассажиров. И одной из главных причин этого является тот факт, что
сегодняшние аэропорты приспособлены в основном для взрослых пассажиров.
Если туристам, путешествующим всей семьей, будет чем занять детей во время
долгого и утомительного ожидания, от этого в итоге выиграют все.
Исследование, проведенное в хххх году маркетинговой службой международного
аэропорта Шереметьево, подтверждает заинтересованность пассажиров в
расширении спектра платных услуг в зоне ожидания аэропорта. Среди прочих
видов услуг, проявляется интерес в организации зоны игровых
автоматов/видеоигр: в среднем хх% опрошенных.
Диаграмма 3.8. Заинтересованность в организации зоны видеоигр/игровых автоматов в аэропорту
Шереметьево, в % от общего количества опрошенных

www.bizplan5.ru
Таким образом, основными проблемами для пассажиров с детьми во время
перелетов является отсутствие специализированных детских комнат (объектов),
специальных развлечений для детей (мнения хх% пассажиров с детьми). По
мнению потенциальных посетителей, изменению существующей ситуации будет
способствовать устройство детских комнат (хх%) и возможность просмотра
фильмов (хх%). Кроме того, хх% всех пассажиров заинтересовано в организации
зоны игровых автоматов/видеоигр.
Следовательно, создание центра семейного досуга в аэропорту отвечает
основным потребительским предпочтениям авиапассажиров.
3.6 Стратегия маркетинга
Стратегия маркетинга разрабатывается на основании выводов, сделанных в ходе
анализа рынка.
3.6.1 Позиционирование
Создаваемый центр позиционируется как семейный центр досуга, направленный
на познавательный и увлекательный отдых для пассажиров любого возраста.
Особенности – тщательная разработка концепции, аттракционов, зон с учетом
рекомендаций психологов. Развлечения центра направлены на максимально
сбалансированный отдых.
3.6.2 Целевая аудитория
Большинство площадок (зон) отдыха в аэропортах направлены на детскую,
подростковую и молодежную аудиторию – самые активные слои населения.
Аудитория создаваемого центра – семьи с детьми.
Семейная концепция направлена на то чтобы в каждом сегменте аудитория всех
возрастов нашла развлечения по душе.
3.6.3 Стратегия продвижения. Каналы маркетинговых коммуникаций
Расположение центра в аэропорту предполагает использование для продвижения
проекта специфических каналов маркетинговых коммуникаций:
• Реклама на территории аэровокзальных комплексов
• Залы Вылета аэропорта: настенные щиты и навесные конструкции
• Наружная реклама
• Пресса авиакомпаний
• Навигация аэропорта Шереметьео
• TV и радио аэропорта Шереметьево
• Реклама в транспорте: автобусах, аэроэкспрессе маршрутных такси
3.6.4 План продаж
Планируемое количество посещений
В рамках проекта прогнозируется хх,х тыс. посещений центра в месяц (ххх тыс.
посещений в год). Предполагается, что из всех посетителей хх% воспользуются

www.bizplan5.ru
услугами кафе и хх% приобретут сувениры/дорожную продукцию.
Зоны центра/источники дохода Количество
посещений в
месяц
Пас №х х ххх
Итого развлекательный центр хх ххх
Кафе х ххх
Сувенирная продукция х ххх
Таблица 3.2. План продаж

www.bizplan5.ru
Обоснование плана продаж
Общий пассажиропоток аэропорта в хххх году приблизился к хх млн. чел. в год. По
информации из открытых источников, около хх% пассажиров путешествуют с
детьми (см. предыдущий раздел), при этом х-хх% пассажиров заинтересованы в
организации зоны видеоигр/видеозалов.
Показатели Ед. изм Значения
Пассажиропоток млн.чел./год хх
Доля пассажиров с
детьми
% хх%
Количество семей млн. чел. хх.х
Посещение центра % от трафика хх%
Посещение центра млн. чел. х.хх
Таблица 3.3. Обоснование плана продаж
Принимая во внимание уникальную концепцию центра, а также ежегодный рост
пассажиропотока (пропускная способность аэропорта хх млн. пассажиров в год),
потенциальная аудитория проекта составляет более х млн. чел. в год, план
продаж на уровне ххх тыс. чел. в год представляется обоснованным.

www.bizplan5.ru
3.7 Анализ SWOT
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о сильных и слабых сторонах,
возможностях и угрозах бизнеса со стороны внешней среды.
Таблица 3.4.Анализ SWOT
Параметры оценки Сильные Слабые
Организация Развитие на базе одного их самых
развивающихся объектов
пассажироперевозок – аэропорта
Шереметьево.
Реализация масштабных проектов
сопряжена с определенным количеством
организационных рисков.
Производство Уникальная концепция проекта,
использование высокотехнологичного
современного оборудования.
Высокотехнологичные проекты связаны с
рисками сбоями в работе оборудования.
Финансы Высокий уровень финансовых показателей. Потребность в привлечении инвестиций.
Маркетинг Особенности бизнеса, использование
маркетинговых возможностей аэропорта
Параметры оценки Возможности Угрозы
Факторы спроса Расширения спектра предоставляемых
услуг.
Рост объема пассажирских авиаперевозок,
рост пассажиропотока аэропорта
Падение спроса вследствие ухудшения
экономической ситуации. Риск
оценивается как маловероятный.
Факторы
конкуренции
Уникальность проекта, отсутствие
конкуренции.
Выход крупных проектов, не заявленных в
настоящее время – данная угроза
оценивается как незначительная, в связи с
ограниченностью площадей,
предназначенных для сдачи в аренду в
аэропорту Шереметьево.
Таким образом, компания обладает целым рядом сильных сторон,
основные из которых - уникальность проекта, наличие неудовлетворенного
спроса.

www.bizplan5.ru
40Финансовый план
4 Финансовый план
4.1 Исходные данные и допущения
4.1.1 Общие допущения
 Расчетный период проекта составляет х года. Информация для расчета
подготовлена по месяцам.
 Основная валюта расчетов – руб.
 Ставка дисконтирования принималась на уровне хх%.
 При расчетах инфляция не учитывалась.
4.1.2 Налоговое окружение
Расчет затрат, связанных с выплатой налогов, осуществлялся в соответствии с
текущей налоговой политикой государства и особенностью налогообложения в
отрасли.
В рамках рассматриваемого проекта предусматривается общая система
налогообложения:
 Налог на прибыль – хх% оплачивается ежемесячно.
 Налог на фонд оплаты труда – хх,х%. Оплачивается ежемесячно.
 Налог на имущество – х,х%. Оплачивается ежеквартально.
 НДС – хх%. Оплачивается ежемесячно.
4.2 Капитальные затраты
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций
для ремонта помещения, покупки оборудования, первоначальное продвижение,
прочне (организационные и непредвиденные) затраты.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

www.bizplan5.ru
Направления инвестиционных вложений Итого х мес. х мес. х мес.
Ремонт и оформление хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Оборудование хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Первоначальное продвижение х ххх ххх х ххх ххх
Прочие и непредвиденные х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Покрытие дефицита оборотных средств х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Инвестиции всего хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 4.1. Капитальные затраты, руб.
В структуре инвестиций наибольшая доля принадлежит затратам на ремонт и
оформление помещений и на приобретение и монтаж оборудования – по хх%.
Рис. 4.1. Структура затрат инвестиционного периода, %
В стоимость ремонта входят расходы на дизайн-проект и инженерный проект – х
млн. руб. и стоимость материалов и оплата работ – хх млн. руб.
Наименование Сумма, руб.
Дизайн-проект и инженерное
проектирование
х ххх ххх
Ремонт и оформление хх ххх ххх
Итого хх ххх ххх
Таблица 4.2. Расчет стоимости ремонта и оформления помещений
Расходы на первоначальное продвижение складываются из расходов на
внутреннюю рекламу в аэропорту, а также рекламу в транспорте. Общая
стоимость затрат на первоначальное продвижение оценивается в х,х млн. руб.

www.bizplan5.ru
Наименование Количество Стоимость
изготовления
Стоимость
размещения
в мес.
Стоимость
первоначального
продвижения
Внутренняя реклама х ххх ххх
Световой короб х хх ххх ххх ххх х ххх ххх
Наружная реклама х ххх ххх
Реклама на щитах х хх ххх ххх ххх
Печатная реклама (журнал
Шереметьево)
х хх ххх хх ххх
Реклама в транспорте ххх ххх
Реклама в такси х ххх ххх ххх ххх
Реклама в авиаэкспрессе х ххх ххх ххх ххх
Прочее хх% ххх ххх
Итого х ххх ххх
Таблица 4.3. Расчет расходов на первоначальное продвижение, руб.
Всего для открытия сети потребность в капитальных затратах составит хх,х млн.
руб.
Статья «Прочие и непредвиденные расходы» включает организационные расходы
- ххх тыс. руб. и прочие и непредвиденные – х,х млн. руб.. Сумма непредвиденных
затрат рассчитывалась как хх% от других.
Наименование Сумма, руб.
Организационные расходы ххх ххх
Прочие и непредвиденные х ххх ххх
Итого х ххх ххх
Таблица 4.4. Расчет прочих и непредвиденных затрат
Стоимость организационных затрат включает получение заключений, лицензий и
др.

www.bizplan5.ru
Расчет стоимости подготовительных работ Стоимость, руб. Продолжительнос
ть, дней
Заключение Роспотребнадзора хх хххр. хх-хх
в том числе:
получение разрешения на размещение объекта хх хххр.
утверждение программы производственного контроля хх хххр.
формирование и согласование ассортиментного
перечня кафе/магазина
хх хххр.
Заключение Государственного пожарного надзора хх хххр. хх
Разрешение на установку ККА х хххр. х-х
в том числе:
подготовка, выдача технического паспорта и
технического заключения ГУП "Горинфор"
соответствующего округ
х хххр. хх
рассмотрение заявки и заключение ГУП "ГлавАПУ"
Москомархитектуры
х хххр. хх
заключение безопасности и разработка проектной
документации (конструктивная и электрическая часть)
СНРИ
х хххр. хх
госпошлина х хххр. хх
услуги регистрации хх хххр.
Получение лицензии на алкоголь хх хххр. хх
Прочие и непредвиденные хх хххр.
Итого ххх хххр.
Таблица 4.5. Расчет стоимости подготовительных работ
Инвестиции предполагается осуществить в течение х-х месяца с момента начала
реализации проекта.
Рис. 4.2. Структура затрат инвестиционного периода, %
19 866 091
42 126 182
67 188 997
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
1 мес. 2 мес. 3 мес.
Инвестиции всего Инвестиции накопленным итогом:

www.bizplan5.ru
4.3 План доходов
Выручка от продаж рассчитывалась, на основании предполагаемого количества
посещений и среднего чека.
Источники дохода Количество
посещений в
месяц
Цена, руб. Сумма,
руб.
В % к
итогу
Пас №х х ххх ххх х ххх ххх хх%
Пас №х х ххх х ххх х ххх ххх хх%
Итого развлекательный центр хх ххх хх ххх ххх ххх%
Кафе х ххх ххх х ххх ххх хх%
Сувенирная продукция х ххх ххх ххх ххх хх%
Итого хх ххх ххх
Таблица 4.6. Параметры доходной части
При выходе на запланированный объем, выручка от продаж достигнет хх,х млн.
руб. в месяц (ххх млн. руб. в год).
Кроме того, при расчетах учитывался постепенный выход на запланированный
объем продаж.
Наименование продукции янв.хх фев.хх мар.хх апр.хх май.хх июн.хх
Развлекательный центр х% х% х% хх% хх% ххх%
Кафе х% х% х% хх% хх% ххх%
Сувенирная продукция х% х% х% хх% хх% ххх%
В среднем х% х% х% хх% хх% ххх%
Таблица 4.7. Плановый график загрузки
Начало продаж планируется на х-й месяц с момента начала реализации проекта,
выход на запланированный объем – на х-й месяц.
Выручка от продаж янв.хх фев.хх мар.хх апр.хх май.хх июн.хх и далее
Развлекательный
центр
х х х хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Пас №х х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Кафе х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Сувенирная продукция х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Итого х х х хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 4.8. План продаж, руб.
4.4 План расходов
В состав текущих расходов входит себестоимость товара и постоянные расходы
(оплата труда административного персонала, коммунальные платежи и др.).
Себестоимость продаж рассчитывалась, исходя из информации о доли
себестоимости в цене среднего чека. В состав переменных затрат включают
также затраты на электроэнергию (для работы аттракционов). По оценке, при

Бизнес-план кинотеатр в шереметьево

Бизнес-план кинотеатр в шереметьево

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Бизнес-план кинотеатр в шереметьево

Similar to Бизнес-план кинотеатр в шереметьево (20)

Бизнес-план кинотеатр в шереметьево