2. 2
I. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
II. ПРЕДПОСЫЛКИ СПРОСА НА ДБО
III. ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ИННОВАЦИОННЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ
IV. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
V. СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ
Национальное агентство
финансовых исследований
3. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 2800/3200 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
по полу
возрасту
уровню образования
типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 1,85%
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ
4. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Национальное агентство
финансовых исследований
Предпосылки спроса на дистанционные сервисы и платежи
Источник: НАФИ,
2014гг.
F2
F3
ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ИННОВАЦИОННЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ
ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ
И СПРОС НА ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
F1
F4
АКТИВНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5. Источник: НАФИ, ВЦИОМ
2004-2013гг.
Количество пользователей финансовых услуг в России, в %
Все больше россиян приобретают опыт
пользования банковскими услугами
Не имеют банковского счета (unbanked)!
•18-24 года , 60 лет и старше
•Низкий уровень доходов
•Сельские жители
•Образование: среднее и ниже
Источник: НАФИ, 2008-2013 гг.
ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
7. БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
Осведомленность о различных каналах обслуживания
Национальное агентство
финансовых исследований
91
87
81
81
34
84
73
67
43
42
34
33
7
11
11
14
39
13
18
20
38
37
38
40
3
2
8
6
27
3
9
12
19
21
28
27
Касса в отделении Банка
Отделение Почты России
Касса магазина
Салон сотовой связи
Система денежных переводов
Банкомат
Платежный терминал в
отделении банка
Платежный терминал
Счет мобильного телефона
Интернет-банк
Мобильный банк
Электронный кошелек
Хорошо знаю, могу пользоваться Что-то слышал, но точно не знаю Не знаю/ Затрудняюсь ответить
Знание об отдельных платежных инструментах и сервисах, а также понимание их сути только формируется
Традиционные каналы
Переходные каналы
Инновационные каналы
8. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
75
57
71
60
9
69
43
48
18
18
13
12
25
43
29
40
91
31
57
52
82
82
87
88
Касса в отделении банка
Отделение Почты России
Касса магазина
Салон сотовой связи
Система денежных переводов
Банкомат
Платежный терминал в
отделении банка
Платежный терминал
Счет мобильного телефона
Интернет-банк
Мобильный банк
Электронный кошелек
Пользовался в течение последних 12 месяцев Не пользовался
Пользование различными каналами обслуживания
Традиционные каналы
Переходные каналы
Инновационные каналы
9. 31 30 29 26 27
33
23
46
44 43
39 37
47
38
12
16 11
12
10
11
11
4 4
4 5
10
16
22
6
23
Отделения банков Отделения Почты
России
Банкоматы POS-терминалы Платежные
терминалы
Мобильная связь Интернет
Полностью удовлетворен Удовлетворен Скорее не удовлетворен Полностью не удовлетворен Не знаю
ДОСТУП К ДИСТАНЦИОННЫМ КАНАЛАМ КОММУНИКАЦИИ Национальное агентство
финансовых исследований
Доступность и удовлетворенность доступом к различным сервисам
Если говорить о вашем городе, насколько вы удовлетворены количеством и местом расположения точек
предоставления финансовых услуг и качеством каналов коммуникации?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ,
2014гг.
10. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2012 2013 Апрель 2014 Сентябрь 2014 Май 2015
Банки
Страховые компании
Инвестиционные компании
МФО
НПФ
РИСКИ Национальное агентство
финансовых исследований
Отношение к финансовым институтам
Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от группы «полностью
доверяют/скорее доверяю»
Источник: НАФИ,
2012-2014гг.
!
11. СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ Национальное агентство
финансовых исследований
87
71 68
27
Обычный мобильный телефон Персональным компьютером /
Ноутбук
Интернет Смартфон
41% ежедневно
17% несколько раз
в неделю
Спрос на технологии в России продолжает расти!
! 2006 г. – 19%
12. Национальное агентство
финансовых исследованийCASE. ИНТЕРНЕТ ПОКУПКИ: СПРОС И ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Источник: НАФИ, 2015, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
19
81
23
77
Да
Нет
2013 2015
2013 2015
Наличными курьеру 37 29
Банковской картой 41 64
Через электронную платежную
систему
24 20
В платежном терминале 20 13
Через мобильный телефон 11 5
В отделении банка наличными 5 2
Картой предоплаты 4 1
Наличными через Почту России 7 9
Другое 2 3
Затрудняюсь ответить 0 1
Спрос на интернет-покупки
* Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал возможность
множественного выбора.
Как Вы обычно оплачиваете покупки, совершенные через Интернет?*
13. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
Editor's Notes
Общая доля банковских клиентов на протяжении последних 10 лет уверенно росла и в 2013 году стабилизировалась на уровне 77% от взрослого населения России.