Развитие финансовой индустрии в разных странах. Наличные и безналичные платежи. Мобильные платежи и переводы. Барьеры к безналичным платежам.

1. Национальное агентство
финансовых исследований
Безналичные платежи:
взгляд потребителя
www.nacfin.ru

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 3 200 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
 по полу
 возрасту
 уровню образования
 типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 3,4%
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

3. Источник: НАФИ, ВЦИОМ
2004-2013гг.
Количество пользователей банковских услуг в России, в %
Все больше россиян приобретают опыт
пользования банковскими услугами
Не имеют банковского счета (unbanked)!
•18-24 года , 60 лет и старше
•Низкий уровень доходов
•Сельские жители
•Образование: среднее и ниже
Источник: НАФИ, 2008-2013 гг.
ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

4. и другие… и другие…
Зарплатные карты - 44%
ОСАГО - 22%
ДМС от работодателя - 17%
Доля населения
Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape»
Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian
Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Модели развития финансового рынка как фактор формирования финансового поведения
Национальное агентство
финансовых исследований
Кредитные карты - 58-68%
Инвестиции – 15-45%
Страхование жизни – 40-48%
Дебетовые карты – 63-85%
Сберегательные счета – 24-30%
Электронные ПС – 35-40%
Мобильные сервисы – 30-36%
«Зарплатная» модель «Кредитная» модель
«Дебетовая» модель «Электронно-
мобильная» модель

5. Национальное агентство
финансовых исследований
69.1
20.5
2.5
4
3.9
4.2
11.7
14.6
19.4
50.1
0
10
20
30
40
50
60
70
Ежедневно
Несколько раз в
неделю
Реже одного
раза в неделю
Реже одного
раза в месяц
Никогда не
совершаю
Наличными деньгами Безналичными способами
89,6% -
ежедневно/несколько
раз в неделю
50,1% - никогда
не используют
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЧАСТОТА НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

6. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
94
94
86
79
64
55
80
27
36
39
15
2
1
3
8
13
18
4
54
43
39
71
В кассе магазина или торговой точки
Через сотрудника/кассу сбанка
Через банкомат
Через платежный терминал
Через Интернет
Через мобильное устройство
Через Почту России
Через Единый информационно-расчетный центр
Через оператора электронных денег
Через систему денежных переводов
Через небанковское учреждение
Не знают Знают

7. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

8. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
ПРАКТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ И ПЕРЕВОДАМИ

9. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1
4
10
18
22
66
Затруднились ответить
Другое
Через личный кабинет на
сайте оператора связи
С банковского счета при
помощи СМС
Через мобильное
приложение
Отправка СМС на короткий
номер
1
3
1
2
3
5
8
8
11
11
11
18
74
Затрудняюсь ответить
Другое
Оплата услуг образовательных
учреждений
Платежи по картам и прочим займам
Обязательные платежи
Оплата услуг стационарной
телефонной связи
Переводы между считами
Оплата коммунальных услуг
Благотворительность, участие в
голосованиях
Оплата контента
P2P-переводы
Оплата Интернет и кабиельного ТВ
Оплата услуг мобильной связи

10. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Ключевые барьеры -
психологические
1
4
5
5
5
7
17
23
24
25
59
Другое
В местах, где принимают только
наличные, товары обычно дешевле
Затрудняюсь ответить
Мне приятнее иметь на руках
настоящие наличные деньги
Мне труднее контролировать расходы
при осуществлении безналичных…
Я не умею осуществлять безналичные
платежи
В местах, где делаю покупки,
принимают только наличные
Я получаю наличными зарплату,
стипендию, пенсию, пособия
Я больше доверяю наличным деньгам
У меня чаще при себе наличные
Я привык к наличным деньгам
Низкое проникновение эквайринга:
• Россия – 4,8 на 1000 жителей Страны ЕС –
18,7 на 1000 жителе)
• Доля торгово-сервисных предприятий,
принимающих к оплате карты – Москва
(16,4%), Сургут (мах) -26,5%.
Особенности инфраструктуры
Банки
• 45 268 отделений
• на 100,000 чел.:38,22
• На 1000 кв. км.:2,83
Банкоматы
• 183 822
• на 100 000 чел.:182
• на 1000 кв.км.:13,49

11. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ)
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru