Выступление на Клубной конференции: "Гибкое управление проектами". Организатор Bankir.Ru 1 октября 2015

1. Мобильные банковские
приложения в России
техническая среда, пользовательская аудитория и
предпочтения
Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса
Москва, 14.10.2014

2. Выводы
14.10.2014 2
• Количество активных sim-карт в России, превысило 150 шт. на 100 чел. (182 шт. на 100
взрослых), что аналогично Сингапуру и Люксембургу.
• Качеством мобильной связи довольны не менее 73% абонентов в городах (80% в
Москве и Санкт-Петербурге) и порядка 66% в сельской местности, что заведомо выше
удовлетворенности проводной интернет-связью.
• Российский рынок смартфонов с 2010 г. вырос более чем в шесть раз и к концу года
достигнет 26 млн. штук, при этом смартфоны уже составляют почти 2/3 от общего
количества мобильных телефонов.
• Пользователь мобильного Интернета в России ― молодой человек в возрасте до 35
лет (58% аудитории), по большей части заходящий в сеть через канал сотового
оператора (42%), использующий мобильный Интернет порядка 2 лет (63%).
• В России около 20 млн. чел. (18% взрослого населения) пользуется мобильным
банкингом, при этом еще около 14 млн. чел. планируют начать это делать.
• Оплата услуг сотовой связи, Интернета или коммерческого телевидения ― самые
популярные денежные переводы пользователей мобильного банкинга.
• Новый «МДМ online 2.0» для платформ iOS и Android: современный интерфейс,
расширенная функциональность, усиленная безопасность.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

3. Россияне обеспечены мобильной
связью на уровне Сингапура
Количество активных sim-карт,
выпущенных в России,
превысило 150 шт. на 100
человек (182 шт. на 100 человек
в возрасте старше 14 лет),
перевалив за поголовную
обеспеченность населения
мобильной связью еще в 2006 г.
Аналогичный уровень
обеспеченности связью
отмечается также в Сингапуре,
Польше, Люксембурге и др. В
лидерах по данному
показателю Макао (304 sim-
карты на 100 человек) и
Гонконг (240), в аутсайдерах
КНДР (10).
14.10.2014
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса
3
142
145 153
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013
Число активных sim-карт на 100 чел.
Макао
Гонконг
Сингапур
Польша
Люксембург
КНДР
Россия
Источник: International Telecommunication Union.

4. Качество мобильной связи в России
превосходит проводной Интернет
Удовлетворенность абонентов
качеством мобильной связи
составляет не менее 73% в
городах и порядка 66% в
сельской местности, что
заведомо выше, чем интернет-
связью.
Дальнейшему улучшению
качества подвижной
телефонии в ее связи с
мобильными приложениями
будет способствовать прогресс
в развертывании телефонных
сетей четвертого поколения: за
18 месяцев, пошедших с
начала 2013 г., число базовых
станций с поддержкой LTE
возросло в России более чем в
6 раз до 21,5 тыс.
14.10.2014 4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
С ёла
Города до 50 тыс. чел.
Города 50 - 100 тыс. чел.
Города 100 - 500 тыс. чел.
Города 500 тыс. - 1 млн. чел.
Города свыше 1 млн. чел.
М осква и С анкт-Петербург
Удовлетворенность качеством связи в России
Проводная Интернет-связь Мобильная связь
Источник: Банк России.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

5. Смартфоны дешевеют и замещают
мобильные телефоны
Объем продаж смартфонов в России вырос за последние пять лет
более чем в шесть раз и, по оценкам, к концу текущего года
достигнет 26 млн. штук. При этом смартфоны уже составляют
почти 2/3 от общего количества мобильных телефонов, а к 2019 г.
эта доля может превысить 90%.
На повышение доступности современной техники работает
также ценовой фактор. Если в 2011 г. средняя цена смартфона в
России составляла $348, то к 1 кв. 2014 г. она снизилась на
четверть до $258. Вместе с этим за аналогичный период
стоимость брендированного смартфона опустилась более чем
на 60% со $174 до $55. В итоге в 1 кв. текущего года доля
смартфонов стоимостью до $100 достигла 22% по сравнению с
2% годом ранее.
Таким образом, развитие технической базы благоприятствует
массовому охвату аудитории и широкому проникновению
мобильных приложений.
14.10.2014 5
4 8 12 18 26 40
11%
20%
40%
43%
61%
92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014
(п)
2018
(п)
Рынок смартфонов в России
Количество смартфонов, млн. шт.
Доля смартф онов в продажах мобильных
телеф онов (прав. шкала)
$910
$660
$348 $258
$174
$55
$0
$200
$400
$600
$800
$1 000
2011 2012 2013 1 кв. 2014
Средние розничные цены смартфонов
LT E-смартфон
С мартфон
Брендированный смартфон
Источники: J’son & Partners Consulting, Ведомости.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

6. Сотовый оператор ― основной
поставщик мобильного Интернета
Пользователь мобильного
Интернета в России ― это:
• молодой человек в
возрасте до 35 лет (58%
аудитории),
• по большей части
заходящий в сеть через
канал сотового
оператора (42%),
• использующий
мобильный интернет
порядка 2 лет (63%).
14.10.2014 6
Источники: NewMR, Online Market Intelligence.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса
10%
20%
28%
20%
15%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Сколько Вам лет?
8%
10%
18%
27%17%
15%
4%
Как долго Вы пользуетесь
мобильным Интернетом?
< 6 мес.
6-12 мес.
1-2 года
2-4 года
4-6 лет
> 6 лет
не помню
51%
49%
Кто Вы?
М ужчина
Женщина
42%
15%
11%
32%
41%
13%
8%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Интернет
мобильного
оператора
WiFi в
общественных
местах
WiFi на работе WiFi дома
Как Вы входите в Интернет?
С мартфоны Планшеты

7. Мобильный банкинг ―
наиболее популярное приложение
Наиболее частым
неразвлекательным действием
пользователя смартфона или
планшета в Интернете
является мобильный
банкинг ― об этом сообщает
42% владельцев планшетов и
37% владельцев смартфонов,
что является естественным
продолжением запроса
клиентской аудитории банков
на краткость коммуникации
(отсутствие очередей) и
скорость обслуживания.
14.10.2014 7
Источники: NewMR, Online Market Intelligence.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Другое
Заказ билетов на спортивные мероприятия
Бронирование мест в гостинице
Заказ продуктов в online-магазинах
Р егистрация на самолет/поезд
Покупка билетов на развлекательные мероприятия
Покупка/бронирование билетов
Заказ еды из каф е/ресторана
Покупка/заказ книг
Заказ такси
Заказ непродовольственных товаров
Пользование online-банкингом
Действия пользователей мобильного Интернета
Планшеты Смартфоны

8. Мобильным банком в России
пользуется 20 млн человек
По данным опроса, проведенного Банком России совместно с
НАФИ, порядка 18% взрослого населения (около 20 млн. чел.)
пользуется мобильным банкингом, при этом еще около 13% не
осуществляют мобильных платежей и переводов, но планируют
начать это делать.
Среди пользователей мобильного банка 53% тех, кто совершает
переводы и платежи несколько раз месяц, при этом наиболее
активная группа пользователей, использующих мобильный банк
несколько раз в неделю составляет 16% или 3,2 млн. чел.
Зачастую пользователи не ограничиваются приложением одного
банка. Так, по данным Markswebb Rank&Report, в распоряжении
21% пользователей находится 2 мобильных банка, в
распоряжении еще 11% ― три различных приложения.
14.10.2014 8
Источник: Банк России.
18%
13%
69%
Платежи и переводы через
мобильные устройства
О существляют
Не осуществляют, но
планируют начать
Не осуществляют и
не планируют
16%
37%
47%
Частота использования мобильного
банка
Несколько раз в
неделю
Несколько раз в
месяц
Э пизодически (мин.
раз в полгода)
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

9. Главное назначение мобильного
платежа ― оплата сотовой связи
Назначение мобильного платежа Частота, %
Оплата мобильной связи 74%
Оплата Интернета или коммерческого телевидения 18%
Переводы физическим лицам 11%
Оплата информационного контента 11%
Оплата участия в голосованиях, благотворительных акциях 11%
Оплата коммунальных услуг 8%
Переводы между собственными счетами 8%
Оплата стационарной связи 5%
Обязательные платежи (налоги, штрафы, государственные
пошлины)
3%
Платежи по банковским кредитам и прочим задолженностям 2%
Оплата услуг образовательных, воспитательных и прочих
учреждений
1%
Другое 3%
14.10.2014 9
Наибольшей популярностью
среди услуг мобильного
банкинга пользуется оплата
сотовой связи (средний платеж
составляет 285 руб.), далее
следуют оплата Интернета
(505 руб.) или коммерческого
телевидения (660 руб.). Третье
место делят переводы
физическим лицам, оплата
информационного контента и
участие в благотворительных
акциях.
Источник: Банк России.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

10. Недоверие и неосведомленность сдерживают
проникновение мобильного банкинга
Причина отказа от использования
мобильных платежей
Частота, %
Отсутствие потребности в совершении мобильных
платежей/переводов
41%
Недоверие к этому способу оплаты 30%
Недостаточная осведомленность об этом способе оплаты 26%
Неумение осуществлять мобильные платежи/переводы 16%
Подключение к такой возможности требует дополнительных
усилий и времени
7%
Нестабильная и нерегулярная сотовая связь 3%
Не пользуюсь мобильными устройствами 2%
Другое 1%
14.10.2014 10
Среди причин, сдерживающих
совершение платежей через
мобильные устройства
(помимо отсутствия такой
потребности), главными
являются недоверие к этому
способу оплаты,
недостаточная
осведомленность о такой
возможности и неумение
осуществлять мобильные
платежи.
Источник: Банк России.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

11. Пристрастия и опасения пользователей
мобильного банка в США схожи с российскими
14.10.2014 11
За последние 12 месяцев с
помощью мобильного
телефона выполнялись
следующие действия
Частота, %
Проверка баланса счета и ознакомление с
последними транзакциями
90%
Загрузка и установка банковского
приложения
48%
Переводы средств между счетами 42%
Получение текстового оповещения от
банка
33%
Оплата счетов 26%
Поиск ближайшего банкомата 21%
Зачисление на счет чека с помощью
камеры мобильного устройства
11%
Причина отказа от
использования мобильного
банковского приложения
Частота, %
Отсутствие потребности в мобильном
банке
57%
Сомнения в безопасности мобильного
банкинга
48%
Отсутствие доверия к технологиям
обработки банковских транзакций
22%
Чрезмерная стоимость доступа к данным в
рамках используемого тарифного плана
18%
Трудность восприятия информации с
экрана мобильного устройства
17%
Сложности с установкой мобильного банка 10%
В своих платежных пристрастиях и опасениях североамериканские пользователи мобильного
банка, которые активно оплачивают счета, совершают денежные переводы, ищут ближайший
банкомат и сомневаются в безопасности мобильного банкинга, во многом схожи с
соотечественниками.
Источник: Pew Research Center.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

12. Новый «МДМ mobile 2.0»

13. Новый «МДМ mobile 2.0» ―
удобно, быстро, безопасно
УДОБНО
Новый интуитивно понятный
интерфейс
Ввод суммы платежа в одно
касание
Удобный поиск отделений и
банкоматов (в т. ч.
партнерских) по метро
БЫСТРО
Онлайн подключение
мобильного банка в самом
приложении
Быстрый поиск получателей
платежей
Быстрый повтор платежа
Упрощенный процесс
проведения платежей
БЕЗОПАСНО
Улучшена безопасность МБ
(SSL – pinning, SMS-пароли,
проверка Jailbreak)
Приложение оптимизировано
под iOS 6, iOS 7 и iOS 8
14.10.2014 13
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

14. «МДМ mobile»
версия 2.0 vs. версия 1.4
14.10.2014 14
Авторизация
Версия 1.4
2012 г.
Версия 2.0
2014 г.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

15. «МДМ mobile»
версия 2.0 vs. версия 1.4
14.10.2014 15
Главный
экран
Версия 1.4
2012 г.
Версия 2.0
2014 г.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

16. «МДМ mobile»
версия 2.0 vs. версия 1.4
14.10.2014 16
Информация
о карте
Версия 1.4
2012 г.
Версия 2.0
2014 г.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

17. «МДМ mobile»
версия 2.0 vs. версия 1.4
14.10.2014 17
Платеж
Версия 1.4
2012 г.
Версия 2.0
2014 г.
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

18. Новый «МДМ mobile 2.0» ―
экономит время, добавляет комфорта
14.10.2014 18
MДМ Банк. Департамент маркетинга и внешних коммуникаций
Дирекция электронного бизнеса

19. Спасибо!