Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Annual Conference Presentation: Financial Markets

1,036 views

Published on

Trends for finacial behavior of Ukrainian consumers in 2014

Published in: Business

Annual Conference Presentation: Financial Markets

  1. 1. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 1 ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ДЕРЖИМСЯ В ТОНУСЕ Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine
  2. 2. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 2 Чем полезна эта презентация?
  3. 3. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 3 Чем полезна эта презентация не только для банков, но и для представителей других рынков (FMСG, durables)? Потребление FMCG и durables осуществляется за счет… … части дохода, который не сберегается или сбережений, осуществленных ранее … кредитов в банках или займах в других фин. организациях / знакомых Выгоднее потреблять сейчас или завтра? Часть любого customer journey / customer experience – не только покупка, но и оплата товара как изменилась структура доходов и сбережений населения в 2014 г.? какие изменения произошли в сегменте потребительского кредитования? влияние роста цен, курса валют, процентных ставок, потребительских настроений населения Инновации в сфере платежей
  4. 4. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 4 Сбережения
  5. 5. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 5 Как население осуществляет накопления? 0 5 10 15 20 25 30 35 Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 Q4'2012 Q1'2013 Q2'2013 Q3'2013 Q4'2013 Q1'2014 Q2'2014 Q4'2014 ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ ЧАСТЬ ДОХОДА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СВОИХ ТРАТ % ко всем опрошенным, поквартальная динамика Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села) 62,5 29,7 6,9 5,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Банковские карты / счета Накопления в нал. гривне Накопление в нал. валюте Депозиты банков Покупка недвижимости Займы третьим лицам Накопительное страхование Инвестиции в ЦБ Участие в негос. пенс. фондах Депозиты кредитных союзов Участие в инвест. фондах КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ % ко всем опрошенным, 2014
  6. 6. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 6 Хорошее ли сейчас время для того, чтобы открыть депозит в банке? Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села) 0 10 20 30 40 50 60 70 01'2010 02'2010 03'2010 04'2010 05'2010 06'2010 07'2010 08'2010 09'2010 10'2010 11'2010 12'2010 02'2011 06'2011 08'2011 11'2011 02'2012 06'2012 08'2012 11'2012 02'2013 06'2013 08'2013 11'2013 02'2014 03'2014 04'2014 05'2014 06'2014 07'2014 08'2014 Индекс, помесячная динамика
  7. 7. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 7 Объем депозитов физ. лиц в банках Источник: Национальный банк Украины Остаток на конец периода 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 01'2013 02'2013 03'2013 04'2013 05'2013 06'2013 07'2013 08'2013 09'2013 10'2013 11'2013 12'2013 01'2014 02'2014 03'2014 04'2014 05'2014 06'2014 07'2014 08'2014 Гривна, млн. грн. Доллар США, млн. дол. Млн. грн. Млн. дол.
  8. 8. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 8 Девальвационные ожидания vs. сальдо покупки валюты населением Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины (аудитория: возраст: 16-59 лет, вся Украина), Национальный банк Украины Помесячная динамика 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 01'2013 02'2013 03'2013 04'2013 05'2013 06'2013 07'2013 08'2013 09'2013 10'2013 11'2013 12'2013 01'2014 02'2014 03'2014 04'2014 06'2014 07'2014 08'2014 Сальдо покупки валяты населением, млн. долларов США Индекс девальвационных ожиданий
  9. 9. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 9 Объем депозитов физ. лиц в банках: гривневые в разрезе сроков Источник: Национальный банк Украины Остаток на конец периода, млн. грн. 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 01'2013 02'2013 03'2013 04'2013 05'2013 06'2013 07'2013 08'2013 09'2013 10'2013 11'2013 12'2013 01'2014 02'2014 03'2014 04'2014 05'2014 06'2014 07'2014 08'2014 До востребования До 1 года Больше 1 года
  10. 10. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 10 Сбережения: резюме Сберегателей меньше, они стараются держать средства в ликвидной форме: наличная валюта или краткосрочные гривневые депозиты Это плохая новость для банкиров, но относительно хорошая — для FMCG и durables – их легче потратить Задача банковских маркетологов: убедить сберегателей в надежности своих банков (после отмены ограничений) Задача маркетологов durables: убедить в выгодности приобретения за счет сбережений (рост цен отставал от роста курса) Задача маркетологов FMCG: поддержать уровень ежедневного потребления за счет сбережений
  11. 11. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 11 Кредиты
  12. 12. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 12 Как население финансирует свои покупки и нуждается ли в дополнительных средствах? Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села) 0 10 20 30 40 50 60 70 Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 Q4'2012 Q1'2013 Q2'2013 Q3'2013 Q4'2013 Q1'2014 Q2'2014 Q4'2014 ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ НУЖДАЛАСЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ (НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОДАЛЖИВАЛА ДЕНЬГИ ИЛИ НЕТ) % ко всем опрошенным, поквартальная динамика 52,1 13,7 10,1 1,0 0,9 0,5 0,5 0,2 35,4 Собственные средства, накопления Кредиты в банках, других кредитных организациях Кредит у знакомых или родственников - беспроцентный Продажа собственного имущества Кредит на работе - беспроцентный Заем в ломбарде Кредит у знакомых или родственников - под проценты Кредит на работе - под проценты Ничего из перечисленного КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ПОКУПОК, % ко всем опрошенным, 2014
  13. 13. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 13 ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО КРЕДИТА, % ко всем пользователям кредитов, 2014 Как изменилась структура используемых кредитов в банках? Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села) 13,7 86,3 Да Нет ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ В БАНКАХ / ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, % ко всем опрошенным, 2014 50,5 36,3 7,6 3,0 3,0 1,6 3,9 58,4 24,0 21,1 Нецелевой кредит Для покупки потребительских товаров Кредит для оплаты услуг Кредит для покупки авто другого транспорта Ипотека Кредит на рефинансирование другого кредита Другое Перевод кредита на отдельную карту / в виде кредитной линии Перевод банком суммы на счет магазина продавца Выдавался наличными КАК ВЫДАВАЛСЯ КРЕДИТ, % ко всем пользователям кредитов, 2014
  14. 14. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 14 Объем задолженности физлиц банкам по кредитам Источник: Национальный банк Украины Остаток на конец периода 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 01'2013 02'2013 03'2013 04'2013 05'2013 06'2013 07'2013 08'2013 09'2013 10'2013 11'2013 12'2013 01'2014 02'2014 03'2014 04'2014 05'2014 06'2014 07'2014 08'2014 Гривна, млн. грн. Доллар США, млн. дол. Млн. грн. Млн. дол.
  15. 15. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 15 Резюме: кредиты Банки временно «потеряли аппетит» к кредитованию (фактор Крыма в меньшей степени, востока – в большей степени) Потребители также более взвешенно начинают подходит к решению о получении кредита Задача банковских маркетологов: найти заемщиков, чей доход не снизится вследствие кризиса Задача маркетологов durables: партнерские программы кредитования Задача маркетологов FMCG: стимулирование расчетов кредитными картами
  16. 16. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 16 Платежи
  17. 17. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 17 Оплата наличными курьеру или в магазине при получении товара Оплата наложенным платежом Оплата картой на сайте магазина при заказе товара Оплата по счету-фактуре в отделении банка Оплата через пополнение банковской карты продавца Другое Осуществление покупок онлайн Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села), пользователи Интернет 18,5 81,5 Осуществляли покупки онлайн за последние 6 мес. Не осуществляли % к пользователям Интернет, август 2014 КАК ОПЛАЧИВАЛИ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ? % к онлайн-покупателям, август 2014
  18. 18. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 18 20,6 27,4 31,7 39,2 48,9 50,1 0,0 15,0 30,0 45,0 60,0 2010 2011 2012 2013 Q1'2014 Q2'2014 Оплата картой: доля пользователей, объем и количество транзакций Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины, Национальный банк Украины 121 214 348 584 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 29 463 46 346 91 561 159 138 0 50 000 100 000 150 000 200 000 2010 2011 2012 2013 ДОЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАТИТ СВОЕЙ КАРТОЙ ЗА ТОВАРЫ / УСЛУГИ В МАГАЗИНАХ / КАФЕ / ИНТЕРНЕТ % к пользователям карт СУММА БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ млн. грн. КОЛИЧЕСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ млн. шт.
  19. 19. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 19 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 2010 2011 2012 2013 2014* Интернет Интернет-банкинг Уровень пользования Интернет-банкингом * За 2014 год показаны усредненные данные за январь-август 2014 года Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села) Не смотря на стабильный рост проникновения Интернет, уровень пользования Интернет- банкингом остается очень низким, хотя и активно растет 9,1 млн. 11,3 млн. 14,4 млн. 16,7 млн. 18,6 млн. 0,27 млн. 0,32 млн. 0,60 млн. 1,04 млн. 1,49 млн. Годовая динамика
  20. 20. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 20 •Часть offline goods трансформировались в digital goods: •До сих пор нет возможности оплатить картой на сайте Интернет-магазина, а у курьеров отсутствуют терминалы Резюме (1) Online пространство Offline пространство •Бесконтактные технологии (PayPass, PayWave) •NFC-технологии •Банковские гибридные продукты (например, «Оплата частями» от ПриватБанка)
  21. 21. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 21 •«Fozzy Group» – «Банк Восток»: •«Porsche Finance»: •«Киевстар» – «EasyPay»: •«Нова Пошта» - наложенный платеж, денежные переводы Резюме (2) Меняется отношение к безопасности •Раньше боялись, что украдут кошелек, а теперь нужно научиться безопасно платить картой: Появляются «кептивные банки / фин. организации»
  22. 22. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 22 Платежи: взгляд в будущее НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ ИЗ ИНТЕРВЬЮ LAURENT LE MOAL (PAYPAL VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER FOR CONTINENTAL EUROPE, THE MIDDLE EAST, AND AFRICA) ДЛЯ MCKINSEY: «I’ve worked in the Internet sector since 1997, and I would say that for more than the last ten years, we have talked about the mobile revolution. But over the past three years, we have seen the tipping point with mobile commerce truly becoming mainstream. We also have special teams going after DIGITAL-GOODS merchants because this is an entirely new industry. Now, if a customer has a bad experience, the first thing they will do is tweet about it or post it on Facebook. This not only forces us to respond much more quickly than before, but it has completely changed the way customer service interacts with customers. It means that we train, retrain, and allocate people who will deal solely with social-media channels. Social-media users are quick to pick up on unauthentic messages or falsely customer-centric messages. McDonald’s, for example, has an app that is downloaded by millions of people. They wanted to leverage that app to allow customers to order ahead, come to a restaurant, and be served in less than three minutes. We were able to help by embedding the PayPal interface in their app. PayPal has a device that attaches to a phone or a tablet to accept card payments — and this has been one of the ways to gain entry into these new services and control the entire end-to-end experience. Now, the third phase will be that the distinction between online and offline will disappear. Источник: http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/paypals_vision_for_a_global_marketplace?cid=other-eml-nsl-mip-mck-oth-1409
  23. 23. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 23 ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ДЕРЖИМСЯ В ТОНУСЕ Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовых исследований dmytro.yablonovskyy@gfk.com www.gfk.ua www.twitter.com/gfk_ua | www.facebook/gfkua

×