Документ представляет собой бизнес-план агропромышленного проекта по созданию животноводческого комплекса для производства молока в Центральном федеральном округе России. Он включает в себя комплекс необходимых объектов и инфраструктуры, а также анализ инвестиционной привлекательности и финансовых показателей проекта. Инвестиции будут привлекаться через средства инвесторов и лизинг, с акцентом на устойчивость проекта к рискам и положительную динамику продаж.

1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
Бизнес-план
БИЗНЕС-ПЛАН
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва
г.
1

2. Оглавление
1
Резюме
5
1.1
Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
7
2
Концепция проекта и описание бизнеса 8
2.1
Описание концепции проекта
8
2.2
Краткое описание продукта8
2.3
Краткое описание рынков сбыта 8
2.4
Структура финансирования
9
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта 9
3
Описание продукта 10
3.1
Технические характеристики продукта 10
3.2
Потребительские характеристики продукта
11
3.3
Ценообразование 12
3.4
Условия поставки 12
3.5
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами 13
4
Стратегия развития бизнеса
14
4.1
Организация бизнеса
14
4.2
Организационная схема
14
4.3
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности16
4.4
Описание этапов развития бизнеса
16
5
Маркетинговый анализ г. Москва 18
5.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 18
5.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
18
5.3
Географическая структура рынка 19
5.4
Прогнозный объем развития рынка
20
6
Маркетинговый анализ Московская область
23
6.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 23
6.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
23
6.3
Географическая структура рынка 24
6.4
Прогнозный объем развития рынка
27
7
Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
29
7.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 29
7.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
29
7.3
Географическая структура рынка 30
7.4
Прогнозный объем развития рынка
31
8
Структура рынка по типам продуктов
34
9
Структура рынка по производителям
35
10
Тенденции развития рынка 36
11
Описание основных игроков на рынке
39
11.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке 42
12
Анализ конкурентов 43
2

3. 12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18
18.1
18.2
18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.2.1
19.2.2
20
Список конкурентов 43
Описание концепции конкурентов 43
Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов 45
Характеристики клиентов 45
Анализ сайтов конкурентов46
Анализ потребителей
47
Нормы потребления 47
Описание конечных потребителей48
Географическая структура потребителей 48
Частота покупок
49
Эластичность спроса по цене
49
Потребительские предпочтения 50
Анализ каналов распределения 52
Маркетинговая стратегия 57
Выводы по маркетинговому исследованию
57
Каналы маркетинговых коммуникаций
58
Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж
Прогноз доли рынка 65
Анализ условий оплаты труда персонала66
Оргштатное расписание
66
Анализ величины заработной платы
67
Инвестиционный план
68
Объем инвестиций 68
Структура инвестиций
68
Источники инвестиций
68
Календарный план работ по проекту
69
Календарный инвестиционный план
71
Финансовый план 72
План доходов
74
План расходов
76
Расчет единицы стоимости продукции 76
Расчет постоянных затрат 76
Расчет переменных затрат 76
Расчет полных затрат
77
Расчет налоговых выплат 91
Отчет о движении денежных средств
92
Отчет о прибылях и убытках
105
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
112
Расчет уровня безубыточности
112
Анализ рисков
113
Качественный анализ рисков
113
Количественный анализ
114
Финансовый анализ 115
62
3

4. 20.1 Показатели продаж 115
20.2 Показатели рентабельности
115
20.3 Показатели основной деятельности
115
21
Инвестиционный анализ 115
21.1 Срок окупаемости 123
21.2 Показатели доходности
123
21.3 Чистый дисконтированный доход 123
22
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124
22.1 Сводные показатели проекта
124
22.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта...........................................124
4

5. Список таблиц и диаграмм
Диаграмма . Динамика изменения закупочных цен на молоко, руб. за кг
Диаграмма . Организационная схема хозяйства
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Диаграмма . Географическая структура рынка Москвы
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Диаграмма . Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма . Географическая структура рынка, города Московской области
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Диаграмма . Географическая структура рынка ЦФО
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Диаграмма . Структура рынка по видам продуктов
Диаграмма . Структура рынка по производителям в РФ
Диаграмма . Географическая структура потребителей
Диаграмма . Потребительские предпочтения по видам молочных продуктов
Диаграмма . Медийное распределение рекламных затрат на рынке молока и молочной
продукции
Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений
Диаграмма . Структура инвестиций по источникам
Диаграмма . Динамика доходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Динамика расходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Структура расходов
Диаграмма . Уровень безубыточности продаж
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Условия лизинга
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Анализ цен
Таблица . Условия производства и реализации продуктов
Таблица . Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Объем рынка Москвы
Таблица . Объем рынка, Московская область
Таблица . Объем рынка ЦФО
5

6. Таблица . Объемы и динамика производства молока по федеральным округам в
гг., тыс. тонн
Таблица . Объемы производства молока по федеральным округам в первом квартале
г., тыс. тонн
Таблица . Самообеспечение молоком по федеральным округам в
г., тыс. тонн
Таблица . Сводная характеристика основных игроков на рынке
Таблица . Цены и условия продаж конкурентов
Таблица . Характеристики клиентов
Таблица . Анализ сайтов конкурентов
Таблица . Потребление молока и молочных продуктов в России и других странах
Таблица . Оценка эластичности спроса
Таблица . Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
Таблица . Характеристика крупнейших розничных сетей
Таблица . Стоимость различных видов рекламы
Таблица . Оргштатное расписание
Таблица . Анализ условий оплаты труда персонала
Таблица . Объем инвестиций, руб.
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Календарный инвестиционный план, руб.
Таблица . Условия лизинга
Таблица . Условия закупок и реализации товара
Таблица . План производства и реализации
Таблица . Оптовые цены реализации товара
Таблица . План доходов, руб.
Таблица . Расчет единицы стоимости продукции
Таблица . Расчет постоянных затрат
Таблица . Расчет переменных затрат
Таблица . План затрат, руб.
Таблица . Налоговое окружение проекта
Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)
Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)
Таблица . Расчет уровня безубыточности
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Таблица . Однопараметрический анализ, объем продаж
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Параметры расчета экономической эффективности
Таблица . Расчет ставки дисконта
6

7. Таблица . Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования,
руб. (окончание)
Таблица . Показатели окупаемости
Таблица . Показатели доходности
Таблица . Показатели чистого дисконтированного дохода
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
7

8. 1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание животноводческого комплекса по производству молока, представляющего собой
часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с
комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс
по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую
установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
животноводческого комплекса на
дойных коров, производящего молоко в
количестве тыс. т в год.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие
благоприятного положения для выхода на рынок молока нового крупного игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и
использование лизинга, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
лизинг – %.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Итого средства инвесторов:
Источник: лизинг
Здания и строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение сельхозтехники
Приобретение коров
Итого:
Итого все инвестиции:
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Инвестиционный период проекта составляет
мес.
В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта
осуществляется организация финансирования – поиск инвесторов, организация лизинга.
Со второго месяца реализации проекта осуществляется получение имущества в лизинг –
зданий, оборудования, сельхозтехники, коров.
Со второго по десятый месяц прогнозного периода, инвесторы осуществляют вложения в
финансирование оборотного капитала, т.к. доходы в данный период отсутствуют,
производство продукции не осуществляется. Финансирование оборотных средств
осуществляется в суммах, необходимых для покрытия дефицита денежных средств в
течение прогнозного периода.
Лизингодателем в рамках реализуемого проекта является ОАО «Росагролизинг». Условия
лизинга приведены в следующее таблице.
8

9. Срок
лизинга, мес.
Наименование
Условия лизинга
Вознаграждение ОАО
«Росагролизинг», % в
год с суммы
задолженности
Лизинг зданий и сооружений
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета / стоимости
имущества в год
%
Лизинг
оборудования,
сельхозтехники, скота
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета / стоимости
имущества в год
%
Таблица 2. Условия лизинга
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала инвестиционную привлекательность проекта, а также его
устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период –
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – млн. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности– , %.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
%
Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Прибыль до налогообложения, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД за прогнозный период, % в год
Значения
,%
Кредиты, руб.
Лизинг, руб.
Средства инвесторов, руб.
Общий объем вложений, руб.
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период,
9

10. Показатели эффективности проекта.
руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
1.1 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует об инвестиционной привлекательности
проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период –
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – млн. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности– , %.
Таблица 4. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей
перспективах реализации данного проекта.
свидетельствует
о
положительных
10

11. 2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание животноводческого комплекса по производству молока, представляющего собой
часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с
комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс
по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую
установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
животноводческого комплекса на
дойных коров, производящего молоко в
количестве тыс. т в год.
Предполагаемый к строительству животноводческий комплекс имеет в своем составе
следующие объекты:
•
коровники;
•
здания для телят;
•
административно-бытовой блок;
•
комбифуражный склад;
•
сено- соломохранилище;
•
весовую;
•
ветеринарный пункт;
•
прочие инфраструктурные объекты.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
2.2 Краткое описание продукта
Молоко, изготовленное и хранимое с соблюдением установленных норм, технических
условий и регламентов.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Ххххххххххххх хххххх ххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх,
ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххх х ххххххх
ххххххххх ххх хххх хххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх.
Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххх
хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх х хххххх хх ххххх хххххх хххххх.
Х хххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх х ххххххх «Ххххххххх хххххххх хххххххх ХХ хх
хххх» Хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ХХ, ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх х
ххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх хххх ххххххххххххх хххх ххххххх:
•
хх хххх х ххххххххххххх ххххххххххх хх % хххх ххххх;
•
хх хххххх х ххххххххххххххх – хх %;
•
хх ххххх – хх %;
•
хх хххх х ххххххххххххх – хх %.
11

12. Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххххх х хххххххх ххххххххх х
Хххххх хх ххххххх ххххххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх
ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх , ххх.
ххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх
хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх % ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх
Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх , ххх. ххххххх, хххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх , ххх. ххх.
Ххх ххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х
хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и лизинга, в
т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
лизинг – %.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
12

13. 3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Исследование минерального состава золы молока с применением полярографии,
ионометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии и других современных методов,
показало наличие в нём более
элементов. Они подразделяются на макро- и
микроэлементы.
Макроэлементы
Основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий,
фосфор, хлор и сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды.
Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он содержится в легко
усвояемой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание кальция в
коровьем молоке колеблется от
до
мг%. Его количество зависит от рационов
кормления, породы животного, стадии лактации и времени года. Летом содержание
кальция ниже, чем зимой.
Кальций присутствует в молоке в трех формах:
•
в виде свободного или ионизированного кальция –
%);
•
в виде фосфатов и цитратов кальция – около %;
•
кальция, прочно связанного с казеином – около %.
% от всего кальция ( , - , мг
Фосфор. Содержание фосфора колеблется от до мг%. Оно мало меняется в течение
года, лишь незначительно снижается весной, а больше зависит от рационов кормления,
породы животного и стадии лактации. Фосфор содержится в молоке в минеральной и
органической формах. Неорганические соединения представлены фосфатами кальция и
других металлов, их содержание составляет около - мг%. Органические соединения –
это фосфор в составе казеина, фосфолипидов, фосфорных эфиров углеводов, ряда
ферментов, нуклеиновых кислот.
Магний. Количество магния в молоке незначительно и составляет
мг%. Магний
является необходимым компонентом животного организма – он играет важную роль в
развитии иммунитета новорождённого, увеличивает его устойчивость к кишечным
заболеваниям, улучшает их рост и развитие, а также необходим для нормальной
жизнедеятельности микрофлоры рубца, положительно влияет на продуктивность
взрослых животных.
Калий и натрий. Содержание калия в молоке колеблется от
до
мг%, Натрия – от
до мг%. Их количество зависит от физиологического состава животных и незначительно
изменяется в течение года – к концу года повышается содержание натрия и понижается
калия.
Содержание хлора (хлоридов) в молоке колеблется от до
мг%. Резкое повышение
концентрации хлоридов (на - %) наблюдается при заболевании животных маститом.
Микроэлементы
Микроэлементами принято считать минеральные вещества, концентрация которых
невелика и измеряется в микрограммах на кг продукта. К ним относятся железо, медь,
цинк, марганец, кобальт, йод, молибден, фтор, алюминий, кремний, селен, олово, хром,
свинец и др. В молоке они связаны с оболочками жировых шариков, казеином и
сывороточными белками, входят в состав ферментов, витаминов. Их количество в молоке
13

14. значительно колеблется в зависимости от состава кормов, почвы, воды, состояния
здоровья животного, а также условий обработки и хранения молока.
В рамках реализуемого проекта планируется выпуск молока, соответствующего по своим
характеристикам положениям Федерального закона Российской Федерации от . . . №
-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
3.2 Потребительские характеристики продукта
Польза молока для человека заключается в содержании в нем необходимых белков;
витаминов В , В , группы D; кальция, калия, фосфора, железа, цинка, йода.
Вместе с тем, некоторые диетологи считают, что молочные продукты при бесконтрольном
употреблении вредны. Действительно, чрезмерное употребление молочных продуктов
может привести к нарушению кальциевого обмена. Сыр и творог стоит употреблять
осторожно тем, у кого повышен уровень холестерина, так как эти молочные продукты
содержат много животных жиров.
Кисломолочные продукты обладают бактерицидным действием, усваиваются лучше, чем
молоко, оказывают общеукрепляющее действие на организм.
Согласно расчетам специалистов по питанию молочные продукты должны составлять
треть калорийности суточного рациона. Доказано, что двух стаканов молока в день будет
вполне достаточно для того, чтобы на
% удовлетворить потребность взрослого
организма в белке, на % – в калии, на % – в кальции и фосфоре.
Теория о том, что молоко не усваивается организмом взрослого человека не получила
подтверждения.
Согласно
данным
Всемирной
организации
здравоохранения
натуральные аминокислоты молока сбалансированы, белки усваиваются на %. Молоко
по этому показателю на втором месте после яиц ( % усвоение аминокислот).
Молоко бывает: питьевым, пастеризованным, топленым, белковым, витаминизированным
и стерилизованным. Самое распространенное – пастеризованное молоко. Молоко
нагревается до градусов в течение - минут. Сохраняются полезные микроорганизмы,
а процесс брожения предотвращается. Хранить пастеризованное молоко можно не
дольше часов.
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления
молочных продуктов на человека в год – кг (в пересчёте на молоко):
•
Цельное молоко –
•
Масло сливочное – , кг
•
Сметана – , кг
•
Творог – , кг
•
Сыр – , кг
•
Мороженое – кг
•
Молочные консервы – кг
•
Обезжиренное молоко – , кг
кг
В настоящее время среднедушевое потребление молока в и молочных продуктов в
России составляет около кг в год.
.
14

15. 3.3 Ценообразование
На следующей диаграмме приведен график изменения закупочных цен на молоко по
данным портала Союзмолоко на . . 1.
Диаграмма 1. Динамика изменения закупочных цен на молоко, руб. за кг
Как видно из приведенной выше диаграммы, в
г. закупочная цена на молока
увеличилась с начала года на , % и составляет на момент разработки настоящего
документа , руб. за кг.
Наименование
Цена реализации по
проекту, руб. за кг
Минимальная
цена, руб. за кг
Молоко
Максимальная цена,
руб. за кг
,
,
Таблица 5. Анализ цен
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится ниже разброса значений рыночных цен.
3.4 Условия поставки
Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх:
•
Хххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх, хххххххх
хххххххх х хххххххххх.
•
Ххххххххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххх, хххххххх
хххххххх х хххххххх.
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххххх, хххххххххххх х
хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх.
1
Источник: http://souzmoloko.ru/rinok/rinok_
.html
15

16. №
Условия
Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве / от ежегодного уровня
производства, составляющего
тонн.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в
течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.
.
.
Таблица 6. Условия производства и реализации продуктов
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры
Предлагаемая продукция
Продукция конкурентов
молоко
мясо
Ххххххххххх хххххх
Ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.
Ххххх хххххх ххххххххххх хххххх.
Хххххххх хххххххххх
Ххххххх хххххххх.
Ххххххх хххххххххххххххх
Хххххххххххх
Ххххх ххххххххх, ххх хххх
Ххххххх
хххххххххххх
ххххххххххх.
Ххххххххх
Ххххххххх.
Ххххххх.
Хххххххх
Ххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххххх. Хххххх
ххххх х ххх ххххххххххх хххххххх Х (ххххххххххх).
Ххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххх:
хххххххххх хххх х хххххххх х ххххххх, х ххххх
хххххххх ххххххххх хххх.
Ххххххх хххххххххх ххххххххх.
ххх
хххххх
Таблица 7. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Результаты
анализа
продемонстрировали,
что
преимуществами предлагаемой продукции являются:
•
хорошее усвоение;
•
относительно невысокая калорийность;
•
невысокая стоимость;
•
конкурентными
наличие большого количества кальция;
•
основными
большое количество витаминов.
16

17. 4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организация бизнеса
Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххххх х
хххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх, х ххххххх хххххххххх ххххххххх
хххххххх.
Х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:
•
хххххххххххх хххх ххххххххх;
•
хххххххххххх хххххх;
•
хххххххххххх хххх (хххххх);
•
хххххххххххх ххххххххх ххххххххх;
•
хххххххххххх ххххххххх.
Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх х хххххххххххххх хххххх.
Хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххх
хххххх ххххххххх ххххххххххххх.
Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):
1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.
2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.
3. Ххххххх х Хххххххх.
4.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
17

18. Генеральный директор
Бухгалтерия
ххх
Производство
птицы
ххх
ххх
Производство
рыбы
Рабочие производств
ххх
Технический
отдел
Рабочие по обслуживанию и
ремонту
Диаграмма 2. Организационная схема хозяйства
18

19. 4.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Производство молока в количестве
тыс. т в год.
2. Ежемесячный объем продаж молока –
руб.
тонн. Ежемесячная выручка –
, млн.
3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – , %.
4.4 Описание этапов развития бизнеса
Хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х ххх ххххх:
•
Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх.
•
Хх хххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх
хххххххххххх хххххх х хххххххххх, ххххххххххх-ххххххххх хххххх, хххххххххххх
ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх, ххххххх ххххх. Ххххххххххххххххх ххххххх
ххххх хххххххххх хххххх ххххххх.
•
Хх ххххххх ххххх, ххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх, ххххххххххх
хххххххххххх хххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
19

20. Показатели
Предпроектный период
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Организация
финансирования
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка коров
Показатели
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка коров
Выпуск продукции
ив
следующие
периоды
Таблица 8. Календарный план проекта
20

21. 5 Маркетинговый анализ г. Москва
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка молока в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
г. Москва
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 9. Объем рынка Москвы
5.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 3. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
21

22. Диаграмма 4. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх. Ххх хххх хххххххххх
хххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х хххххх
ххххххх - хх.
Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх хххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
, % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.
5.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока по Москве приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении
продуктов питания, численности населения по административным округам и средних
ценах на продукцию животноводства.
22

23. Диаграмма 5. Географическая структура рынка Москвы
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления
молока характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного административного
округа г. Москвы.
5.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , - , % х ххх,
ххххххх хххх ххх хх хххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх х хх
ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх хххххххххх х
хххххх хххххххх ххххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх ххххххххх
хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
23

24. Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма 7. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
24

25. 6 Маркетинговый анализ Московская область
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хх ххххххххх
хххххххххххххх.
Московская область
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 10. Объем рынка, Московская область
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 8. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
25

26. Диаграмма 9. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх. Ххх хххх хххххххххх
хххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х хххххх
ххххххх - хх.
Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , %
х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.
6.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока по Московской области приведена на
следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по
административным округам и средних ценах на продукцию животноводства.
26

27. Диаграмма 10. Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма 11. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления молока
характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского районов
Московской области.
Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы
потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
27

28. 6.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х
ххх, ххххххх хххх ххх хх хххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх
х хх ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх
хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх
ххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
Диаграмма 12. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные
показатели
Диаграмма 13. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные
показатели
28

29. Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – , % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
29

30. 7 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка молока в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
ЦФО
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 11. Объем рынка ЦФО
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 14. Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
30

31. Диаграмма 15. Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост. При этом
необходимо отметить, что рост рынка в натуральных и денежных показателях
продолжался и в период кризиса - гг.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет , % в год, в денежных показателях – , % в год.
7.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока ЦФО приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении
продуктов питания, численности населения по административным округам и средних
ценах на продукцию животноводства.
31

32. Диаграмма 16. Географическая структура рынка ЦФО
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие доли рынка демонстрируют
Москва и Московская область, которые в совокупности составляют , % рынка.
Среди остальных областей высокие доли рынка занимают Воронежская, Владимирская,
Белгородская, Ярославская и Тульская области.
7.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х
ххх, ххххххх хххх ххх хх хххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх
х хх ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх
хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх
ххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
32

33. Диаграмма 17. Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма 18. Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – , % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
33

34. 8 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по типам продуктов в
данным «Эксперт-рейтинг»2.
г. по
Диаграмма 19. Структура рынка по видам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка основной объем
занимает непакетированное молоко – %.
2
http://expert-rating.ru/
34

35. 9 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка молока по производителям,
согласно данным исследования компании «Маркет аналитика».
Диаграмма 20. Структура рынка по производителям в РФ
Как видно из представленной выше диаграммы, наиболее крупные производители молока
в стране: Вимм Билль Данн и Danone-Юнимилк в совокупности занимают % рынка.
Детальная информация по указанным компаниям представлена далее.
35

36. 10 Тенденции развития рынка
В следующей таблице приведены объемы и динамика производства молока по
федеральным округам в - гг.
Федеральный округ
г.,
г.
г. к
г.
Доля в общем
объеме
г.
Доля в общем
объеме
г.
Российская Федерация
-,%
%
%
ЦФО
-,%
%
%
СЗФО
,%
%
%
ЮФО
,%
%
%
СКФО
,%
%
%
ПФО
-,%
%
%
УФО
-,%
%
%
СФО
,%
%
%
ДФО
-,%
%
%
Таблица 12. Объемы и динамика производства молока по федеральным округам в
- гг., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в
г. производство молока в РФ
незначительно сократилось. Рост производства зафиксирован только в трех
федеральных округах: Южном на , %, Северо-Кавказском – на , %, Сибирском – на , %.
Наибольшие объемы в структуре производства имеет Приволжский федеральный округ, в
котором производится
% всероссийского объема молока. Также велики доли
Центрального и Сибирского федеральных округов, каждый из них занимает по % рынка.
В следующей таблице приведены данные об объемах производства молока по
федеральным округам за первый квартал
г.
Федеральный округ
кв.
г.
кв.
г.,
г. к
Доля в общем
объеме
г.
г.
Российская Федерация
,%
%
ЦФО
,%
%
СЗФО
,%
%
ЮФО
,%
%
СКФО
,%
%
ПФО
,%
%
УФО
,%
%
СФО
,%
%
ДФО
,%
%
Таблица 13. Объемы производства молока по федеральным округам в первом
квартале
г., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в первом квартале
г. производство молока в
целом по России выросло по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на ,
%. Рост был зафиксирован во всех федеральных округах, наиболее значительный (на %)
36

37. – в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля производства ЦФО возросла на % и
составила %.
В свою очередь, поголовье КРС выросло на тыс. голов, в т.ч. поголовье коров — более
чем на
тыс. голов. Подобный рост по итогам I квартала по производству молока и
поголовью КРС наблюдается впервые за последние года.
В следующей таблице представлены данные по самообеспечению федеральных округов
молоком.
Федеральный округ
Потребление
г.
Производство
г.,
Избыток/недостаток
Избыток/недостаток
Российская
Федерация
-
- %
ЦФО
-
- %
СЗФО
-
- %
ЮФО
-
-%
СКФО
%
ПФО
%
УФО
-
- %
СФО
ДФО
%
-
Таблица 14. Самообеспечение молоком по федеральным округам в
тонн
- %
г., тыс.
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххххх ххх ххххххххххх хххххх ххххххххх
хххххххххххх хххх ххххххх х ххххх ххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх, ххх:
Хххххх-Хххххххххх, Ххххххххххх х Ххххххххх ххххххххххх хххххх.
Х ххххх хх хххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххх %. Хххххххххх ххххххххххх хх
хххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ХХХ «Ххххххххххх хххххххх хххххххх»
(Хххххххххх), ХХХ «Хххххххххххх хххххххх хххххххх» (Хххххххххх), ХХХ «Ххххххххххх
ххххххххххх хххххххх» (Хххххххххх), Ххххххх Ххххххх Хххххх & Хххххх Хх., Ххх. (Ххххх).
Хххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххххххххх, ХхххххХххххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх.
Ххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх ххххх
х. хххххххххх: хх хххххх
хххххххх ххххххх ххххххххххххххх , - , % хххххххх – , ххх., хх хххххх хххххххх ххххххх
ххххххххххххххх , - , % хххххххх – , ххх.
Ххххххх хххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх ххххх
х. хххххххххх: хх хххххх хххххххх
ххххххх ххххххххххххххх , - , % хххххххх –
, ххх., хх хххххх хххххххх ххххххх
ххххххххххххххх , - , % хххххххх , ххх. Ххххх хххххх хххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх
хххххххх ххххххххх хх хххххххххххх, хххххх ххххх, ххххххххххххххх. Ххххх х Хххххххххх
хххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх. Хх хххххххх
ххххххххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх
хххххххх, х.х. ххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх (ххххххххх хххх ххххххххх) х
хххххххххх ххххххх Хххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххх х хххххххххххх
хххххххх хх ххххххххх. Х хххх хххххххх ххх хххххххх хххххх хххххххх ххх хххххххх хх ххххх
ххххххххх хх Ххххх, ххххххх х ххххххххх ххх хххххх ххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххх
хххххххххххх хххххххх ххххххххх.
Ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх (хххххххх,
ххххххх) хххххх — ххххххххх ххх ххххххххххх, ххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх (х
37

38. хххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххх ххххххх ххх ххххххх
хххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххх,
ххххххххххх ххх хххххххххххх х хххх). Ххх хх ххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх хх
ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххх ххххх. Х ххххх
х. ххххххххх Хххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххх х хххххххх
ххххххххх
Ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх х Хххххх, хх хххххх хххххххххх, х
х. хххххххх
ххх. хххх. Х ххххххххх х
х. хххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх , %,
ххххххх – хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х «Ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх» Хххххххххххххх хххххххххххх Хххххх Ххххххх.
Х
х. хххххх хххххххххххххх хххххххх (ххххх хххххххх ххххх ххххх ххххххх) хх ххххх
ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх, хххх хх ххххх ххххххх ххххххх
ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх хххххххх.
Ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх х
х. ххххххххх ххххххх – , % хх
хххххх хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх. Хх хххххх ххххх хх хххххх ххххххх ххххххххх
хххххх х ххххх х %.
Хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх х
х. хххххххххххх х Хххххх хх Ххххххххх ( , % хх
хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх). Хх хххххх ххххх ххххххххх Ххххх х ххххх х , %. Хх
ххххххх ххххх – Хххххх ( , %).
Х
х. ххххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх Ххххх (Ххххххххх), хх хххххх
ххххх хх хххххх ххххххх – Ххххх Ххххххххх (Ххххх), хх ххххххх – Ххххххх (Ххххххх).
Ххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх Хххххх, х ххххххх хх ххххххх, хх хххххххххх ххххххххх
ххх ххххххххх ххххххххххх. Ххххх
% ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх
хххххххххх хх хххххх ХХХ. Х
х. хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх хххххххххх хх
Ххххххх х х Ххххххххххх.
Х
х. , % ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххххх. Хххххх
ххххх хх Хххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх Хххххх.
Х
х. хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххх, х хххх ххххх хх
хххххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх
хххххххх хххх. ххх.
Х хххххх хххххххх
х. ххххххххх ххххх х Хххххх ххххххххххх хх %. Ххх ххххх ххххххххх
ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххх хххх хххххххххххх ххххх х хххххх ххххххххх х ХХ ххххххххх
Хх хххххх хххх ххххххххххх.
ххх. хххх.
Ххххх хххх, хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх «Хххххххх хххххххххх х ххххххххх
Хххххх хх
хххх». Х хххх хххх Ххххххххх Ххххххххххх Хххххх ххх хххххххххххххххх хх
хххххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххх хх хххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххх
хххххххххххх х ххххххх Хххххххххххх хх
х.
Х ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх Хххххххххххххххх ххххххх хххххх хх хххххххх
ххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх Ххххххххххххх хх хххххх х
хххххххх ххххххххх, х хххххх ххххххх хххххх ххххххххххххх Ххххххххххх, Хххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххх, ХХХ Хххххх х хххххх хххххххххххххххх хххххххх.
38

39. 11 Описание основных игроков на рынке
Ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх:
•
Хххх Ххххх Хххх;
•
Хххххх-Ххххххх.
Хххх Ххххх Хххх
хххх://ххх.ххх.хх/
Х хххххххх
Хххххххх «Хххх-Ххххх-Хххх» (ХХХ, ХХХ) – ххххх ххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх
ххххххх х Хххххх х хххх хх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх х Хххххх х
ххххххх ХХХ. Ххххххх хххххххх хххххххх х
х., ххххх «Хххх-Ххххх-Хххх» хххххххх хххх х
ххххххх.
Х
х. хххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх хх Ххх-Хххххххх хххххххх ххххх, хххх
хххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ХХХ. Х хххх хххххххххх
хххххх хххххххх ххххххххх
ххх. хххх. ХХХ, хххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх
ххххххххххх Хххххх.
Хххххххххх хх ххххххххх хх ххххххх
х. , % ххххх ХХХ хххххххххххх ххххххххххх
хххххххх Хххххх (ххххх
х. х ххххх хх хххххххх Хххххх х Ххххххх хххх хххххххххх
хххххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх ххххх ххххх ХХХ).
Х хххххх хххххх
х. ххххх хххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх ХххххХх хххххххххххх х
ххххххххххх Хххх-Ххххх-Хххх х ххххххх хххххххх. Х хххх ххххххх ххххх хххххх,
хххххххххххххх . . , ХххххХх хххххххх % ХХХ хх , хххх. хххх. ХХХ ( , % ххххх хххх
ххххххххх х ххххххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххх , % ххххх – х хх хххххххх хххххххх),
ххххххххххх ХххххХх хххххххх хх ххххх ххх % ххххх ХХХ. Х хххххххххххх хххххххх хххххххх
ххххх ххххххх хххххх хххххххх. Хххххххххххххх, ххх х хххххх хххххх хххххххххх ххх хххххх
хххххх ххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх Хххххх. Х ххххх хх
ххххххххх хх . . ХххххХх ххххххх , % ХХХ, х хх . . – , %.
Хххххххх «Хххх-Ххххх-Хххх» ххххххх хххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххх Хххххх х
ххххххх ХХХ, хххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх. Хххххх х хххххх хххххххх
«Хххх-Ххххх-Хххх» хххххх
хххххххххххххххх ххххххххххх х Хххххх, хх Ххххххх х х
Ххххххххххх Хххх.
Ххххххххх
Ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххх
ххххххххх, хххххххх ххххххх х хххххххххххххх хххххххх.
Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх , %, ххххххх ххххххх – , %,
ххххххх – %.
Хххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх:
• «Ххххх х ххххххх»;
• «Ххх»;
• « хххххх»;
• «Хххх»;
• «Ххххххх хххххххх»;
• Ххх-Ххх;
• Ххххххх;
39

40. •
«Хххххх».
Хххххххххх хххххххххххх
Х
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххх ххххххххххх – ххх. ххх.;
•
ххххххх хх хххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх , хххх. ххх.;
•
хххххх ххххххх – , хххх. ххх.
Хххххх-Ххххххх
хххх://ххххххх.хх
Х хххххххх
Хххххх-Ххххххх – хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх, хххх хх ххххххх ххххх хххххххх
ххххххххх хххххх. Хххххххх Ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х Хххххх, Хххххххххх х
хх Ххххххх. Хххххххххх х
хххх х хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх
хххххххх Ххххххх х ххххххххххх хххххххх Хххххх. Хххх-хххххххх ххххххххх х Ххххххххххххх
хххххх Хххххххххх ххххххх.
Хххххххх Ххххххх хххх хххххххх х
х. Хххххххх хххххххххх Хххххххх хх ххх
х. ( ,
%) хххххххх хххххххх хххххххх Ххххххх Ххххххх Хххххх Ххх (ХХХ), ххххххх, х хххх ххххххх,
хх , % хххххххххххх Хххххххххх Ххх ХХХ х хх , % – Ххххххх Ххх Ххх. Хххххххх ххххххххх
хх хххххххххххх (ххххххххх, ххх ххх – ххххххххх хххххххх, х ххх ххххх Хххххх Хххххххххххххх
х Хххххх Хххх).
. .
хххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх Хххххх х Хххххх х
Ххххххх. Х хххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххххх хххххххх, , % ххххх ххххххх ххххх
хххххххххххххх Хххххх, , % – ххххххххх Ххххххх. Х
х. Хххххх хххххх ххххххххх хххх хххх
хх
%. Х хххх хххххххххх хххххх Ххххххх ххх хххххх х
хххх. ххх. ХХХ хххххххх ххххххх
Хххххх х Ххххххх . .
. Х хххххх
х. ххххххх хххххххх хххххххх Ххххххх х Хххххх х
Хххххх, хх Ххххххх, х Хххххххххх х Хххххххххх хххх ххххххххх.
Ххххххххх
Хххххххх хххххххх ххххх хххххххх:
• «Ххххххххххххх»;
• «Ххх Хххххх»;
• «Хххх»;
• «Ххххххх»;
• «Хххххх Хххх»;
• «Ххх хххх ххххх»;
• «Ххххххххх»;
• «Хххххх»;
• «Хххххх».
Хххххххххх хххххххххххх
Хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххх ххххххх – ;
•
ххххх ххххххххххх –
•
ххххх ххххххххххххххх хххххх – , ххх. хххх;
•
ххххх хххххх –
ххх. ххх.;
хххх. ххх.
Ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
40

41. Наименование
Направления
деятельности
Доли рынка
Вимм-Билль-Данн
Хххххххххххх хххххххх
ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххх
ххххххх.
%
Danone-Юнимилк
Хххххххххххх хххххххх
ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххх
ххххххх.
%
Сильные стороны
Ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххх х ххххххххххххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх х хххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.
Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххх х ххххххххххххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх х хххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.
Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Слабые стороны
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх,
хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх,
хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Таблица 15. Сводная характеристика основных игроков на рынке
41

42. 11.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке
Анализ основных игроков на рынке позволил выявить сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в молочной отрасли,
представленные в нижеследующем SWOT-анализе.
Ххххххх ххххххх
Ххххххххххх ххххххх ххххххххххх.
Хххххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Ххххххххххх
Ххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх, ххххххххххх х
хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх.
Ххххх хх ххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх.
Хххххххх хххххххх х хххххххх Хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх, хххххххх.
Хххххх ххххххх
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх, хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Хххххх
Хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххх.
42

43. 12 Анализ конкурентов
12.1 Список конкурентов
К основным конкурентам относятся следующие предприятия:
• ЗАО ПЗ «Барыбино»;
• СПК племзавод «Стародворский»;
• Колхоз им. Фрунзе;
• СПК «Шихобалово».
12.2 Описание концепции конкурентов
ХХХ ХХ «Хххххххх» (Хххххххххх ххххххх)
Ххххххххх ххххх «Хххххххх» хххххххххх х Ххххххххххххх хххххх Хххххххххх ххххххх, х хх
хх Хххххх. Ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххххххххххх Хххххххххх
ххххххх х хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххх х Хххххх. Хх ххххххххх
ххх
ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххх-ххххххх хххххх ххххххххххх ххххх х
хх
ххххх, ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх х
хх
хх.
Ххххххх хх хххх хххххх хххххххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххх
ххххх, хх ххххххх хххххх хххххх – хххххх ххххх. Ххх ххххххххх хх ххххххх
Ххххххххххххх Хххххххххх ххххххх, Хххххххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххххххх
Хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххххх хххххххх ххххххх
ххххххххх хххххххххххххх ХХХ ХХ «Хххххххх».
ХХХ ХХ «Хххххххх» х
х. хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх
ххххххх «Хххххххх ХХХ» хх ххххххххххх «Хххххххххх хххххххх хххххххххххххх». Хх хххх
ххххххх -ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххххх
ххххх ххххххх хх ххххх , ххх.
хххххх.
Х
х. х ххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хх ххххх
х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх х хххххххх хххх ххххх Хх Хххххх-Хххххх.
Ххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх
ххх. ххх.
Х
ххххх
хххххххххххххххххх
хххххххххх
ххххххххх
хх
ххххххх
хххххххх хххххххх ххххх хххххххххх
ххххх хххххх, хххххххх хххххххххххх
хххх хххх.
Х хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххх-ххх х ххххххх хх ххххххх ххххххххххх
х хххххххххххххх хх ххх ххххххх хххххххххххх
хххх хххххх хх ххххх ххххх хххх ххххххххх
хххххх. Хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх х ххххх ххххх хххххххххххх. Хххххх хххх хх ххххххххххх хх хххххх: ХХХ «Хххххх», ХХХ «Ххххх», ХХХ
«Ххххххх», ХХХ «Ххх-Ххххх-Хххх».
Хххххх хххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х «Хххх
Ххххххххххх» х хх ххх хххх ххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххх.
Ххххх ххх х ххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххххххх ххххх, ххххххх хххххххх
ххххххххххх хх ххххххххххх ххххх х хххххххххх ххххх
хххх ххххххххххххххххх хххххх х
ххххх.
Ххххххх ххххх хх ххххххххх –
ххх. ххх. х ххх.
хххх х ххх. Ххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххххххх –
,
ХХХ ххххххххх «Ххххххххххххх» (Хххххххххххх ххххххх)
43

44. Хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх – хххххххх хххххххххххххх х ххххххххх хххххх.
Ххххх хх хххххххххх хххххх – ххххх %.
Х ХХХ ххххххххх «Ххххххххххххх» хххххххххх ххххх
ххххх –
.
ххххх ХХХ, хх ххх хххххх
Ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх Хххх Ххххх Хххх х хххххххххх ххххх
Ххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх
хххх х ххх.
хххх ххххххххх.
Ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх
хххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.
Хххххх ххххх ххххххх хх ххххх ххххх-ххххххх хххххххх-хххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх
ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххх хх Хххххххх, Ххххххххх х Ххххх.
Ххххххххх хххх хххххххххх ххххх, х хххх ххххх хххххххх хххххххххх
хх хххххххх,
хх
хххххххххх хххх,
хх ххххххх ххххххх х
хх ххххххххх. Ххххх хххх, хххххххххх
хххххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххх х ХХХ ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххххх –
хххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх хх хххххх – х хххххххххххххх хххххх хххххх (хх
х) х
ххххххххххх ххх хххх. Хххххх хххххххххххх хх хххх. Хх ххххххх хххххххх хххх ххххххххххх
ххххх хххх хххх.
Хххххх хх. Хххххх (Хххххххххххх ххххххх)
хххх://х-х-х.хх
Х ххххххх хх. Хххххх хххххххххх
ххххх ХХХ, х ххх ххххх
хххххх ххххх. Хх хххх хххх
хххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх хххххх, х ххх
хх хххх ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх
ххххххххххххх. Хх хххх хххххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх
хххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххх хх хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххххххх. Хххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх
«хххххх» ххх хххххххххххх хххххх. Хххххххххххххх ххххх х
х. ххххххххх хх ххххххх
хх
хххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххх хххх хххххх.
Х
х. хххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххх. Ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх-ххххххх хххххх. Ххх ххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх
х ххххх-хххххх. Х ххххххх
х. хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххх хх
хххххххх хххх ххххх-хххххххх ххххх «Хххххххххххх».
Х ххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххххх, ххххххххх хх хххх ххххххх: ххххххххххххххххх, хххххххххххххх х хххххххх.
Хх
х. хххххххх , ххх. ххх. ххххххх, ххх х ххххххх хх хххххх хххххх ххххх хххххххххх ,
ххх. ххх., ххх хххххххххххххх хххххххххххх , %.
Х
х. х ххххххх хххх ххххххх ххххххххххх
, ххх. ххх.
44

45. ХХХ «Хххххххххх» (Хххххххххххх ххххххх)
Хххххх «Хххххххххх» ххх ххххххххххх х ххххх
х. хх хххх хххххх хххххххххх ххххххх, хх
ххххххх хххххх хххххххх хххххх ххх хххх – Хххххххххх х Хххххххххххх. Х
х. хххххх ххх
хххххххххххх х хххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххх, х х
х. – х
хххххххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх. Ххххххх ХХХ «Хххххххххх» хххххххх
ххххх хх ххххххх хххххххххххххххххххх ххххххх хх хххххх хх Хххххххххххх ххххххх, хх х хх
хххх Хххххх. Х ххххххх ххххххххх хххх ххх хх хххххх х хххх Хххх- , хххх хххххххх хххх
хххххххх
ххххххх
х
ххххххххххх
хххххххххх
хххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх хххххх ХХХ «Хххххххххх» хххххххх
хх, хх ххх
хх – хххххххх
ххххх. Хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххх хххх, хххххх х ххххх. Ххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххх. хххххх,
ххххххх ххххххххх ххх. хххххх, хххххххххххххх хххххххххххххххххх – %.
ХХХ «Хххххххххх» хххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх
ххххх-ххххххх хххххх, х
х. хххххххх ххххххххххххх хххх хххххх. Х ххххххххх ххххх хх
ххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх
ххх. ххххх ХХХ, хх ххх
ххххх. Хх
хххххххххххххххх ххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххх ххххх «Ххххххх».
Хххххххххххх хххх х хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх хххх хххххххххх хххх, хххххх – хх ххх. хххх.
12.3 Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов
Цены и условия продаж конкурентов приведены в следующей таблице.
Наименование
Оптовая цена при
реализации кг
молока на
молокозавод, руб.
Условия
ЗАО ПЗ «Барыбино»
,
Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.
или
СПК племзавод
«Стародворский»
,
Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.
или
Колхоз им. Фрунзе
,
Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.
или
СПК «Шихобалово»
,
Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.
или
Таблица 16. Цены и условия продаж конкурентов
12.4 Характеристики клиентов
Характеристики клиентов конкурентов приведены в следующей таблице.
Наименование
Характеристики клиентов
ЗАО ПЗ «Барыбино»
Крупные молокозаводы, производители молочных продуктов.
СПК ПЗ «Стародворский»
Крупные молокозаводы, производители молочных продуктов.
Колхоз им. Фрунзе
Крупные молокозаводы, производители молочных продуктов.
СПК «Шихобалово»
Крупные молокозаводы,
розничной торговли.
оптовые
продавцы,
предприятия
Таблица 17. Характеристики клиентов
45

46. 12.5 Анализ сайтов конкурентов
Анализ сайтов конкурентов приведен в следующей таблице.
Наименование
Характеристики клиентов
ЗАО ПЗ «Барыбино»
Нет сайта
СПК ПЗ «Стародворский»
Нет сайта
Колхоз им. Фрунзе
Домашняя страница колхоза.
Контакты,
Растениеводство,
животноводство.
Разделы: Главная, О нас,
Свиноводство,
Молочное
Много информации о руководителе колхоза.
Имеется основная информация о продукции.
Отсутствует информация об условиях поставки и ценах на товар.
СПК «Шихобалово»
Нет сайта
Таблица 18. Анализ сайтов конкурентов
46

47. 13 Анализ потребителей
13.1 Нормы потребления
В конце советского периода норма потребления молока и молочных продуктов в
пересчете на молоко составляла
кг на человека в год. «Продовольственная
программа», принятая при Л. И. Брежневе в
г., ставила задачу достичь этой отметки за
счет собственного производства, для чего планировалось довести объем производства
молока в СССР до
млн. т в год. К
г. СССР вплотную подошел к этой отметке: на
человека приходилось кг молока в год.
В настоящее время на человека приходится около
пересчете на молоко в год.
кг молока и молочных продуктов в
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления
молочных продуктов на человека в год (из расчета кг в пересчёте на молоко):
•
Цельное молоко –
•
Масло сливочное – , кг
•
Сметана – , кг
•
Творог – , кг
•
Сыр – , кг
•
Мороженое – кг
•
Молочные консервы – кг
•
Обезжиренное молоко – , кг
кг
В следующей таблице приведено сравнения потребления молока и молочных продуктов в
России и других странах.
Страна
Молоко питьевое
Масло сливочное
Сыр
Россия
,
,
Австралия
,
,
США
,
,
Канада
,
,
Норвегия
,
,
Евросоюз
,
,
Уругвай
,
,
Таблица 19. Потребление молока и молочных продуктов в России и других
странах
Как видно из приведенной выше таблицы, по потреблению питьевого молока Россия
отстает от рассматриваемых стран, за исключением Евросоюза. По потреблению
сливочного масла Россия также отстает от большинства других стран. По потреблению
сыра отстает от всех рассматриваемых стран.
Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста молока и молочных
продуктов в России на ближнюю перспективу.
47

48. 13.2 Описание конечных потребителей3
Х ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххх хххххх х хххххххх ххххххххх хххххххххх %. Ххх
ххххххххх:
% хх ххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххх хх хххх х ххххххххххххх.
Ххххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх.
Хххххххххх хххххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххххх. Ххх, ххх хххххх хххххх,
хххххх ххххххххххх ххххххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххххх (хххххх, ххххх, ххххххх) х
ххххх хххххх ххххххх хххххххх. Х хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх
ххххх ххххххх ххххххххх, х ххххх ххх хххххххххх «ххххх» ххххххххх, х ххххххх, хххххххх,
ххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххххх, х ххххххххххх
ххххх, хххххххх ххххххх х хххххх хххххх (ххххххх, ххххх, хххххххххххх хххххххх, ххххххххх
ххххххх х хххххххх ххххххххх х хххххх ххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххххххххх).
Хххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх. Ххх хххх % хххххххх хххххх х ххххх
ххх х хххххх, % – хххххх хххх. Ххххх хххххх хххххххххх ххххххх (хх хххх ххх х хххххх)
ххххххххх %, х хххххх % хх ххх хххххх хххх.
Ххххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх ххх, ххх ххх хх хххххх хххххх хххх хххххх
( % хххххххх ххх хххх, % хх ххх хххх хххххх ххххххххх), хх х хххххххх ххх ххх ххххх х
хххххх – %, хххххх хххххх ххххх – %.
Ххххх хххххх хххххх % хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх х хххххх ххххх х хххххх,
% хххххх хххххх ххххх. Ххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ( %) хххххххх хххххх ххх хххх, х
хххххххххх ххх хххххх хххх – %.
Хххххххххх хххххххх, ххх % хххххххххххх хх хххххххх хххххх хххххх х % хх хххх хххххх.
Ххххх ххххххх, х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх % ххххххххх
Хххххххххххх хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх
ххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх
,
ххх. ххххххх, хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх
хххххххххх , ххх. ххххххх.
13.3 Географическая структура потребителей
Географическая структура потребителей для Центрального федерального округа
представлена на следующей диаграмме.
3
По материалам ИКЦ «Молинформ».
Источник; http://www.d d.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=
&Itemid=
48

49. Диаграмма 21. Географическая структура потребителей
13.4 Частота покупок
В рамках реализации проекта «Молочное здоровье», направленного на продвижение
российских производителей высококачественной молочной продукции, был проведен
опрос потребителей молока и молочной продукции. Анализ результатов показал, что
более % покупают молоко как минимум раза в неделю, из них % предпочитают ходить
за ним в магазин ежедневно.
13.5 Эластичность спроса по цене
Хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххх,
хххххх ххххххх ххх хххххх хххххххх.
Хххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх, хх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххх
ххххххххх хххх хх %. Хх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх:
•
ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх (ххх хх хххххх, ххх хххххх
ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххх, хх хххх хххх хххххххххххх);
•
хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх;
•
хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх;
•
хххххх ххххххх (ххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх х ххххххххххх – ххх
хххх хххххххххххх);
•
хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх (ххх хххххх хххх хххх хххххх х ххххххх
ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх).
Х ххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххххх:
•
Хххххххххххх ххххх (< ) – хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх
хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.
%
49

50. •
Хххххххххх ххххх (> ) – хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.
•
Ххххх ххххххххх хххххххххххх (= ) – хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх
% хххххххх ххххххххх хххххх хххххх хх %.
•
Ххххххххх хххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххх
хххххх х ххххххххх хххх (= ): ххххххххх хххх хх % х ххххх хх хххххх хх ххххххххх
хххххх хххххх.
Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх хххххх. Хххххх хххххххх ххххххх
хххххххххх хххххх, хххххххх ххххххххххххх хх (хххххххххх ххххххх) хх (ххххххх ххххххх).
Хххххх
Ххххххххххх
Хххххххх
Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх
ххххххх ххххххххххх
Ххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх хх ххххх
хххххххх хххххххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххх
хххххххххххххх.
Хххххххххх
ххх
хххххххххх
ххххххххх хххххх ххх/ххххххх
Хх ххххххххххх ххххххх % хххххххххххх ххххххххх
хххххх ххх х ххххххххххххххх ххххххх.
%
ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх.
Хххххххххх хххххххх хх хххх ххххххххххххххх
хххххххх хххххххххххххх ххххххх.
Хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх
,
Хх хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх
ххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх.
Хххххх ххххххх
,
Хххххххххххх, ххх ххххххх, хх ххххх хххххххххх
хххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххх – х ххххххх
хххх х хххххх.
Хххххххх ххх хххххх х ххххххх
ххххххххххх
Среднее значение:
Хххххххххххххх ххх х ххххххх.
,
Таблица 20. Оценка эластичности спроса
Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных
коэффициентов равно , , что соответствует эластичному спросу, таким образом,
изменение цены вызывает значительное изменение объема продаж.
13.6 Потребительские предпочтения
Ххххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххх ххххх хх ххххххххх ххх хххххххххххх хх хххххх
хххххххххх ххххх. Ххххххххххххххх ххххх ххх хххххх ххххххххххххххххххх, хххххх
хххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххххххх хх хххххх ххххх, ххх хххххххххххх хххх
хххххх ххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх х хххххххххх хххх,
хххххххххх х ххххххх хххххххх. Х ххххххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хх
ххххх ххххх ххххххххх хххххххх, ххххххх хххххх хххххххх х ххххххх хххххх. Ххххх
хххххххххххх ХХХ, хххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх х хххххх
ххххххххх. Ххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ( %) хххххх хххххххххххх
ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххх хх хххххххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххх ххххх, хххххххх хх хххххххх, х хххххххх хх хххххх. % хххххххххххх ххх
ххххххх хххххххх хххххххх, хххххх ххххх, хх хххх хххххххх х хххх хххххххххххх. Хххххх, хххх
ххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх ххххххх хххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх
ххххххххххххххх хххххх, хх ххх ххххххххх х ххххххх хххххххх х хххххххх хххххх ххх
хххххххххх хххххххххххх хххххх, ххххххххххххххх х хххххх хххххххх х ххххххххххххххх
ххххххххх.
50

51. Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хх ххххх
ххххххххх.
Диаграмма 22. Потребительские предпочтения по видам молочных продуктов
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххх
ххххххххххх хххххххх (ххххххххххххххх ххх ххххххххххххххх) хххххх.
%,
Хххххххх хххххххх хххххх хххххххх ххххххххх:
•
•
•
•
•
•
ххххххххххххх х хххххххххх хххххххх;
хххххххх х хххх хххххххх (ххххххх хххх хххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххх
хххххххх);
хххххх хххххххх (хххххххххх хххххххххххх х хххххххххх);
хххххххх хххххххх хххххххх (хххххххххххх хххххх х хххххххххххх);
хххххххх хххххххх (хххххххх, ххххххх хххххх х хххххх);
ххххххххххххх х ххххх хххххх.
14 Анализ каналов распределения
Х ххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххх
ххххххххххххх х ххххххххх хх хххххххххххх 4. Х хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххххх
хххх хххххх хх хххххххххххх х ххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххх, ххх
хххх ххххх ххххххххх ххх ххххх. Хх-хх ххххх хххххххххх хххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх
хххххх х хххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх хх ххххххххххх.
Ххх ххххххх хххххх хххххххххх ххх хххх, ххххххх хххххх хххххххх х хххх хххххххх хххххх хх
хххххххххх хх ххххххххххх. Хххххх хххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххх
хххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх ххххххх
хххххххх, ххххххх х хххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххх. Ххххх хххххх ххххх ххххх
хххх х хххххххх, ххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххх хххххх, ххххххх х хххх
ххххххх ххххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх. Хххх ххххххх ххххх
хххххххх ххххххххх хххх.
4
По материалам сайта Advertology, источник: http://www.advertology.ru/article
.htm
51

52. Ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххх.
Ххххх хххххххх ххххх, ххххххххх ххххххх хххххх х ххххххх хххххх, х хххх хх х хххххххххххх
ххххххх хххххххххх хх хххх, ххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххх.
Ххххххххххххх ххххх ххххххх хххх хх ххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххх:
1. Хххххх. Х хххххх хххххх ххххххххххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх х ххххххх
х хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх.
2. Ххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххх
ххххххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх
хх ххххх ххххх хххххххххх.
3. Ххххххххххх. Х хххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх
ххххххххх х ххххх хххххх, х ххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх
хххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххх. Х ххххххххх, ххххххххххх хх хххххх хххххххх,
ххххх ххххххх хххххххх, хххххх ххх хххххххх, хххххххх хххххххх.
4. Хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх
ххххххх. Ххххххххх хххххххх хххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх
хххххххххх х хххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх ххххх,
хххххххххххххх хххххх х х.х., ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх; хх
ххххххххх ххххххх хх хххххх хх ххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.
Ххх хххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх
ххххххх:
•
ххххх;
•
ххххххх;
•
хххх ххххх хххххххх;
•
ххххххх хх ххххх;
•
ххххххххх хххххх;
•
ххххххххх ххххххх;
•
ххххххххххххххх ххххххх.
Ххххх хххххх ххххххххххххххх х ххх ххххх хххххх, ххххххххх хх ххххххххххх, ххх ххххх
ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххх хххххх. Ххххх
ххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххх. Ххххххххххх хххххххх хххххххххх
ххххххххххххххх х ххххх ххххххххх, х ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххх ххххх хх
хххххххх хххх хххххххххххххх ххх х ххххххххххх. Хх ххх ххх, хххх хх ххххх хххххххххххх
хххххх, хххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххх хххххх ххх.
Ххххххх. Ххх ххххххх, ххххх ххххххх хххххх х ххххх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх
ххххх ххххххххххххх х ххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххххххх ххххххх
хххххххххххххх ххххх, хххххххх, ххххххххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх
хххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх
ххххххххххххххх ххххххххххххх. Хххххх ххххх х хххх хххххххх х хххххх хххххххххххх. Ххх,
ххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх хххххххх хх ххххх
хххххх, ххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх х хххх хххххх ххххх ххххх ххххххх хххххххх
ххххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх, х хххххххххх хххх ххххххххх
ххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх.
Ххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххх хххххххх хххххх, хххххх ххх хх
хххххххххх хххх ххххххххххх х хххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх
хххххххххххххх, х хх хххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххх
52

53. ххххххххххх ххххх ххххххххх. Х хххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх
хххххххххх х хххххх ххххххххххх, х хх ххххххххххххх.
Хххх ххххх хххххххх. Ххххххх хххххххххххххххх, хх ххххх ххххх хххххх ххххх ххххх
ххххххххх ххххххх. Ххххх ххххххххх ххх ххххххх, хххххх хххххххххх хххх ххххх, ххххх
ххххххххх хх ххххх, ххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххххх. Хх хххх
хххх ххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххх, хх хххххх ххххх хх хххххххх ххххх ххххх
хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх.
Ххххххх хх ххххх. Ххххххххххххх, ххх ххх ххххх хххххх, ххх хх ххххххх. Ххххххх ххххххх
ххххххххх ххххх ххххххххх х хххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх, хх хххххх
хххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх
ххххххх ххххх хх ххххххххх х хххххх. Хххххх ххх х хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх
ххххх ххххххх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххх
ххххххххххх, х ххх, ххх ххххх х хххх хх ххххххх. Хххххх хххх хххххххххх ххххххххх хххххххх
хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххххххх, ххх
хххххххх ххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххх х ххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх
хххх ххххххххх хххххххххххх х хх хххххххххххххх. Х ххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххх, ххххх ххххх хххххххххх
хххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, х ххххххххх ххх, ххх ххх хххххххххххххххх
хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.
Ххххххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххх
ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх. Хххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххх
(хххххххх, хх хх ххххххххххх), хх ххххххххххххх хххххх ххх ххххххххх ххххх ххххх хххххх. Х
ххххххххх ххххххх ххххх хххх хххххх хххххххх хххххх х ххххх хх ххх ххх, хххх ххххххх хх
ххххх ххххххххххххххх хх хххх ххххх хххххххххххх ххх ххххх хххххх хххх хх ххххххххх х хххх
хххххххххх, ххххххх ххх хххххххххххх х хххххх.
Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххх хххх ххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх
хххххххххххх. Ххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх хххххх ххххххх
ххххххххххххххххх, ххх ххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххх ххххххххх, х ххх ххххх
хххххххххх хх ххххххххххххххх хххх х ххххххх. Ххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх
ххххх ххххххх хх хххххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх х хххххх ххх хх хххххххх, ххх
хххххххххх «ххххххххххх» ххххххх ххххх ххххх, ххххххххх ххх ххххх ххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх, х ххх ххххх ххххххххх ххххх хххххх хххххххх хххх, ххх хххххххххх, ххх ххххххх,
ххх ххх, ххххх ххххххх ххх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххх, х ххххххх ххххххх ххх ххххххх хххххххх хххххх
хххххх ххххх ххххх-хх ххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххх, хххххххххх хх хххх
хххххххххххх хххххх. Хххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх хх ххххх
хххххххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх хх хх ххххххххххх х ххххх-хххх.
Хххх хххххххх ххх ххххххх, хх ххххххх ххх ххххххх хххххххх ххххххххх, хххххх ххххххх хх
хххххххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх, ххх ххххххх хх хххххх хх хххххххх, х ххххх
хххх хххххх. Ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хх ххххх,
хххххххх х ххххххх хххххх.
Ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххх хххххх, х ххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххх
ххххххх ххххххх ххххх, хххххх х ххххх ххххххх ххххххх хх ххххх. Ххххххххххххх, ххххххх
ххххх ххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх
ххххххх хх ххххх.
Ххххххххххххххх ххххххх. Ххх ххххххх хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх.
Ххххх ххххх ххххххххх, хххххххх, х ххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх хх-хх хххххххххх
ххххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххх, ххххх х хххххх хххх хххххххх хх хххх
хххххххххххх. Ххх ххх хххххххх хх ххххх ххххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххххххх хх
хххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх. Х хххххххх, хххххххх
53

54. ххххх ххххххххххххххх хх ххххх ххххххх ххх хххх ххххххх, хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх
ххххх, ххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх, хххх хххххххххх
хххххххххххххх хххххххх ххххх хххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх.
Х ххххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххххх ххх ххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххх х
ххххххххх, хххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх.
Хххххх
Ххххх
Хххххх, ххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх
Ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх
хххххххххххх, х ххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх,
хххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх,
ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.
Ххххх хххххх
Хххххх
Ххххххххххх (ххххх
ххххххххх хххх)
Ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх
ххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх.
Ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххх хххххххх ххххххх
хххх хххххххххххх х ххххххх х х ххххххххх хххххх.
Ххххххх
Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх
ххх хххххххх, ххх х ххххх ххххххх хххххх ххххххххххх.
Хххххх
Ххххххххххх
Ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх (хххххххххххххххх ххххххх х
ххххххххххх) ххххх ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх.
Ххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх хх ххххх
ххххххх ххххххххх (ххххххх ххххх ххххххххх хххх, ххххххх хххххххххх
хххххххххххх).
Хххх ххххх
хххххххх
Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх, ххххх хххххххххххх хх
ххххх, хх ххххххх хххххххххххххх ххххх. Ххх ххх ххххххххх
хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.
Ххххх
Ххххххх хх
ххххх
Хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх
ххххххх хх ххххх хххххх.
Хххххх
Ххххххххххх
Хххххххх ххххх ххххххххх хххх хх ххххххххх хххххх хххххх хххххх
(ххххххх хх ххххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххх, ххххххх хххххх,
ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх), хх хххххх х ххх ххххххххх
хххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххх.
Ххххххххх
хххххх
Ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх, хххх
хххххххххххх – ххххх ххххх.
Хххххх
Ххххххххххх
Ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххх, х хххх ххххх ххх
хххххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх
ххххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххх, ххххххх хххххх, ххххххххх
ххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххххх
ххххххх
Ххххххххххх
ххххххххх
ххххххххххххххх
ххххххх
ххххххх
хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.
Ххххх
Ххххххххххххххх
ххххххх
Ххххххххххх
ххххххххх
ххххххххххххххх
ххххххх
ххххххх
хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.
Ххххх
Таблица 21. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
На основании анализа факторов, влияющих на выбор каналов продаж, можно придти к
заключению, что для реализации производимой продукции целесообразно использовать
следующие каналы продаж:
•
Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин на предприятии.
•
Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.
54

55. В следующей таблице приведены основные показатели деятельности крупнейших
розничных сетей, через которые предполагается осуществлять поставки производимых
продуктов5.
5
По данным INFOLine Retailer Russia TOP-
за
г.
55

56. Компания
Торговые марки
Выручка
(млрд.
руб.)
Кол-во
магазинов
Торговые
площади
(тыс.
кв.м.)
Регионы
Х Хххххх Ххххх
Х.Х
Ххххххххх,
Ххххххххххх,
Хххххххх
,
,
Хххх ххххххххххх ххххххх ХХ хх
хххххх (Ххххххххххх, ХхххххХххххххх, Ххххх, Ххххххххх,
Ххххххххххх), Ххххххх
ХХХ «Хххххх»
Хххххх
,
,
Хххх
ххххххххххх
ххххххх
(Ххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх,
Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххх)
ХХХ «Хххх»
Хххх, Хххх-Хххх,
Хххххх
,
,
Хххх
ххххххххххх
ххххххх
(Ххххххххххх,
Ххххх,
Ххххххххххх,
Ххххххххх,
Ххххххххх)
ХХХ «Ххххх Ххх
ххх Ххххх»
Ххххх
Ххххх
&
,
,
Ххххх
ххххххххххх
ххххххх
(Ххххх,
Хххххх-Хххххххх,
Ххххххххх,
Ххххххххххх,
Ххххххххххх, Ххххххххх)
ХХХ «Х'Ххх»
Х'Ххх,
хххххххх
Х'Ххх-
,
,
Хххххх
ххххххххххх
(Ххххх, Ххххххххххх,
Хххххххх, Ххххххххх)
ХХХ «Ххххх»
Ххххх
,
,
Хххх
ххххххххххх
ххххххх
(Ххххх,
Ххххххххххх,
Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх,
Ххххххххх)
ХХХ
ххххх»
«Ххххх
Хххххххх,
Хххххххх, Ххххх
.
,
Ххх
ххххххххххх
хххххх
(Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх,
Ххххххххх)
ХХХ "Хххххххх
ххх Ххххххх"
"Ххххххх",
"Ххххххх Ххххх"
,
,
Ххх
ххххххххххх
хххххх
(Ххххххххххх, Ххххххххххх)
ХХХ «Ххххххх
ххххххххх»
Ххххххх
ххххххххх,
ххххххххххх
,
,
Хххххх
ххххххххххх
хххххх
(Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх,
Ххххххххххх,
Ххххххххх),
Хххххххххх
ХХХ
Хххххххх»
Хххххххх,
Ххх,
Хххххх, Ххххххх
,
,
Ххх ххххххххххх хххххх (ХхххххХххххххх, Ххххххххххх)
«ХХ
Хххх
Ххх
хххххх
Хххххх-
Таблица 22. Характеристика крупнейших розничных сетей
56

57. 15 Маркетинговая стратегия
15.1 Выводы по маркетинговому исследованию
Хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх
ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххх х ххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххх ххххххххх,
хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх
ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх
хххххххххххххх х хххххх хх ххххх хххххх хххххх.
Хххххх хххххххх ххххххх хх ххххх хххххххх ххххххх ххххххх х хххххх ххххххх, ххххххххххх х
хххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххх, хххххххххххххх х
ххххххххххххх ХХХХ-ххххххх.
Ххххххх ххххххх
Ххххххххххх ххххххх ххххххххххх.
Хххххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Хххххх ххххххх
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх, хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххххххх
Ххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх, ххххххххххх х
хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх.
Ххххх хх ххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх.
Хххххххх хххххххх х хххххххх Хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх, хххххххх.
Хххххх
Хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххх.
Х ххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх х ххххххххх хх
хххххх хххххххххх
хх хх хххххххх х ххх. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх хххххх
хххххххххххх ХХХХ ххххх.
Х ххххххххх ххххх хх хххххххх хххххххххх ххххх
хх хххххх х хххххххх ххххххххх х
ххххххххх хх хххххх х ххх. Хххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххх
ххххххххх хххххх, ххххх х хххх.
Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх хххххх х хххххххх ххххххххх х Хххххх
хх ххххххх ххххххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх
хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх % ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх
Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх , ххх. ххххххх, хххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх , ххх. ххххххх.
Хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх:
•
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххх (
ххххххххх ххххххххххххх хххххххх: ххххх, ххххххх, ххххххх, хххххх ( %);
•
ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх хххх х хххххх.
%), ххххх
Ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх:
•
•
•
•
ххххххххххххх х хххххххххх хххххххх;
хххххххх х хххх хххххххх (ххххххх хххх хххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххх
хххххххх);
хххххх хххххххх (хххххххххх хххххххххххх х хххххххххх);
хххххххх хххххххх хххххххх (хххххххххххх хххххх х хххххххххххх);
57

58. •
•
хххххххх хххххххх (хххххххх, ххххххх хххххх х хххххх);
ххххххххххххх х ххххх хххххх.
15.2 Каналы маркетинговых коммуникаций
Ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх ххххх
ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх:
•
хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх, ххххххх, хххххххх хххххх;
•
ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххх ххххххх х хххххх;
•
хххххххххх хххххххххх ххххххххххх – ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх
хххххххххххх хххххххх х хххххх хххххх, ххххххххххххххх.
Ххх хххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – ххххххх х хххххх ххххх
хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх.
Ххх хххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххх ххххххх:
•
ххххххххххххх хххххх хххххххххххх;
•
ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххх
ххххххххх.
Хххххххх хххххх ххххххх ххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх – ххххххх ххххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххххх
ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х ххх ххххххххх, х.х. хххххххх, хххххххххх,
хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххх
ххх. Хххххххххх ххххх хххххххх, ххх хххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххх х
ххххххххххх х хххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх х ххх
хххххххх ххххх. Х хххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххххххх хххххх хххххххх
хххххххххх хх ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх.
Хххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх хххх хххххххххххххх х хххх ххххххххх.
Ххххххххх хххххххх ххххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх: ххххххххххх
хххххххх ххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххххххх, Хххххххх,
хххххх х х.х. Ххх ххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххх хх ххххххххххх х хххххххххххх
ххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх: ххххххххх хх хххххх ххххххх. Хххххххх,
ххххххххххххххххх ххххх хх ХХ ххххх
ххх. ххх., ххххххххх хххххх –
ххх. ххххххх,
ххххххххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хххххх ххххххх. Х хх хх ххххх, хххххх х ххххххх ххххх
ххх. ххх., х ххххххххх ххххххх – , ххх. ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх
ххх. хх
хххххх ххххххх. Хххххх хххххх ххххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххх, х
ххххх ххххххх ххх хххххх ххх ххх хххх ххххххххх.
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх.
58

59. Исходные данные
Тип рекламы
Аудитория, тираж,
экз.
Стоимость, руб.
Стоимость,
руб. на
тыс. чел.
Печатная рекламная продукция
Буклет, формат А , сложенный в
полноцветная печать
Флаеры А ( ×
раза,
мм)
Средний показатель
Размещение платных публикаций в СМИ6
Комсомольская правда
Независимая газета
Московский комсомолец
Российская газета
РБК daily
Новая газета
Аргументы недели
Средний показатель
Реклама на телевидении7
Первый канал, прайм-тайм
,
РТР, утро
,
СТС, вечер
,
ГТРК «Петербург канал», прайм-тайм
,
Средний показатель
,
Реклама в печатных изданиях8
Караван историй
Коллекция Караван историй
Семь дней ТВ-программа
Средний показатель
Наружная реклама9
Рекламный щит, ЦАО Москвы, Кутузовский пр.,
крупные улицы
,
Реклама в Интернет
Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет,
страницы каталога
Таблица 23. Стоимость различных видов рекламы
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хх
ххх.
ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх, ххх хххх хххххххххх хххххххх, ххх хххххх
хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх х
ххххххххх хххххххх.
6
Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/
За тридцатисекундный ролик
8
Цена одной полосы.
9
В месяц.
/
7
59

60. Ххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх, х.х. хххх хх хх хххххххххх
ххххххххх х ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх, ххххххх, ххххххххх х хх.
Ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх, ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.
Ххххххх х ххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх-хххххххххххх
ххххххх, хххххххх, «Ххххххххх х ххххх», «Ххххххххх», «Хххххххххх», «Хххххххх»,
«Ххххххххххххх хххххх»; хххххххххххххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххх. Ххххх
хххххххх хххххххх, х хххххххх, х хххххххх х ххххххххххххх хххххххх.
Ххххххх х ххххххх хххххххх хххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх
хххххххххххххх х хххххххххх, ххххх ххххххх: ххххххххххххххххх – «Ххххххх», «Хххххххх»,
«Ххххххх»; хххххххххххххххххх – «Ххххххх», «Ххххххххххх», «Хххххх х хххх»; хххххх
хххххххххх – «Ххххххх ххххххх», «Ххххххххх Ххххххх ххххххх», «Хххх хххх ХХ-ххххххххх».
Ххххх хххххххххх х хххххх, хх хххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх х
ХХХ: ххххххххххххх хххххх ххххххххх, ххххххххххххх хххххх хххххххх х хххххххххххх хххххх,
хххххххх х ххххххххххх ххххх, хххххххх х ххххххххххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххх хххх
ххххххх ххххх хххх ххххх ххххххх, хххххх, хххххх хх хх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх
хххххх хх ххххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххх х Хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххх х
Ххххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх ххх ххххх хххххх, хх ххххххх ххххх
ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххх, х хх ххххххх ххххх ххххх хххххх х
ххххххххххх ххххххх.
Хххххххххх хххххххх, ххх х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх
ххххххххххх Хххххххх. Ххххх хх ххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх
ххххххх хх ххххххх, х хххххххххх ххххх х хххххх, х ххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх
хххххххххххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх хххх ххх ххххх хххх хххххх. Ххххххххх
ххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххх
ххх. ххх. хх
ххххххххх хх ххххххххх
ххххххххх х Хххххххх, х.х. - ххх. хх ххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх ххххххх ххххх
ххххххх хх ххххх хххххх хххххх, хххххх ххх ххххххххххх ххххх.
Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх хххххх
х хххххххх ххххххххх хх хххххххххх Хххххххххххххх хххххх Ххххх Хххххххххх (ХХХХ) 10.
10
Источник: http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/
/ / /
.phtml
60

61. Диаграмма 23. Медийное распределение рекламных затрат на рынке молока и
молочной продукции
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххх хххххх х хххххххх
ххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх, ххх ххххххххххх ххххххх хххххххх
хххххх ххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх.
Хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххх
хххххх хх ххххх, хххххх ххххх ххххх ххххххх, ххх Хххх-Ххххх-Хххх (Ххххх Хх) х ххххх ххххххх
х Хххххх-Ххххххх х хххххх, ххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххх хх ххххх хххххххх
ххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххх, хххх ххххххххххххх х ххххххх, ххх хх ххххххххх
ххх ххххххх хххххххххххх х хх ххххххх ххххххххх ххххххххх.
Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх
ххххххххххххх):
1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.
2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.
3. Ххххххх х Хххххххх.
Ххххххх хх ххххххх хххххххх хх ххххххххх хх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх
ххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх х ххххх хххххх х хххххххх х
ххххххххххххххх ххххххх ххххххх, ххх хххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх
х ххххх.
61

62. 15.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов
продаж
Хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх 11. Хххххххх ххххххх хх хххххххххх
хххххххххх ххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх, х ххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххх
хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.
Ххххххххх ххххххххххх ххххх
Ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххх ххххх ххх
хххххххх хххх хххххх. Ххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх хххх,
хххххххххх ххххххххххх хххххх (ххххх-хххх).
Ххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх хххххх ххххххххххх
хххххх (хххххххххх, хххххххххх х ххххххххх) хх хххххх хххххххххххх, х ххххх хххххх хххххх хх
хххххххххх хххххх ххх хххххххх ххххх. Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх
ххххххххххх х хххххх хх хххххххххх х ххххх хххххххх хххххх хххххххххххххх.
Ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххх хххх ххх ххххххх, ххх х ххххх
хххххх. Хххххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх, х
ххххххххх, ххххххх Ххххххх Хххххх, Ххххх, Ххххх.
Ххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх,
ххххххх ххххх х ххххххххх. Хххххх ххх хх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх
ххххххххххх хххххх, ххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххх.
Х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх
хххххххххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххххх. Хххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххх
ххх хх хххххх ххххх – хххххх хх хххххх ххххх. Хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх,
хххххх ххххх, хх хххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх
хххххх (хххххххх, хххххххх ххххххх, хххххх). Ххххх, ххххххххх хх ххххххх, хххххххххх
ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххх, хххххххх хххххх х хххххххххх. Хх ххххххххххххх
хххххххххх хх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххх, ххх ххх ххх хххххххх х хххххххххх
ххххххх хххххххх ххххх ххххх.
Хххх ххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх хх хххххх ххххххххххххххх ххххх
ххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххх. Ххххххххх ххххх ххххххххххххх
ххххххххххххххх, ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хх
ххххххххххх хххх х ххххххххххххх ххххххххх. Хххххх ххххх ххххххххх ххххх, х ххххххххх,
хххххххх ххххххх ххххх. Хххххх ххх хххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хх
ххххх хххх хххххх хх хххх.
Ххххххххх «хххххх хххххх»
Ххххххххх «хххххх хххххх» (хххххххх ххххххх) ххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххх
хххххх ххххххххх ххххх.
Ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххх хх ххххх. Ххххх
ххххххххххххххх ххх хххххххххх, ххх хххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх
хххххххх, х ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх, ххххххх ххххххх хххххххххх хххх
хх хххххххххххххх ххххххх, хххххх ххххххххххх хххххх ххххх. Ххххх ххххххххх ххххх хххххх
ххххххх, ххххх ххххххх хххх, ххххххх хххххххх ххххххх (ххх, ххххх ххх хх ххххххххх хх хххххх
хххххх), ххххххххх, ххххх ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххххх х х.х. Хххх ххххххххх –
ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххх ххххххххххх, ххххх хххххх ххххх хх
ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх.
Ххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххх ххххххх:
11
По материалам «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», учебник для вузов под
редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Е. Стровского
62

63. •
ххххх хххххх хххх хххххххххх (ххххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххх; ххххххх
хххххххххххх х хххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх хххх);
•
хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххх хххх хх ххххх
хххххх;
•
хххххх ххххххх ххххххххххх;
•
ххххххх хххххххххх хххххххх ххх ххххххх хх ххххххххх ххххх х ххххх хххххххххххх х
хххххххххх.
Ххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххх хххххх, хххх ххххххххх хххх хххххх
хххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххх «хххххх хххххх» ххххххххххх х ххххххххх ххххххх
ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххххххх. Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх
хххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххх х хххххх ХХХ, Ххххх х хххххх
ххххххххххххх ххххх.
Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх, хххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххх,
ххх ххх ххххх хххххххххххх х ххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххххх
хххх хххххх. Ххххх хххх, хххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххх х ххххххххх хххххххххх
хххххх, ххххх хххххххх хх хххххххх хххххххххххх хх хххххх хххххх. Хххххх ххххххх хххх
хххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххх – ххх ххххх
ххххххххх ххххххх.
Ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх
Ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх (ххххххххххх ххххххх) хххххххххх ххх хххххххххх
ххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххххх. Ххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххх ххххххххх
хххххх хххх хх ххххх, хххххх хххх ххххххххххххх, ххх хххххх хх ххххх х ххххх ххххххххх
хххххххххххх ххх хххх х ххххххх ххххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххххххх.
Ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххх ххх хххххххххх хх хххххххххх хххххх
(хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх хххххх) х хххххххх ххххх ххххххх
ххххххххххх.
Ххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх:
•
ххххххх ххххххх ххххх, хххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хх
ххххххххх хххххххххххх;
•
хххххххххх ххххххххх хххх хххххх, ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх;
•
ххххххххххх хххххххх ххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх ххххххх (хххх
ххххххххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх);
•
хххххх хххх ххх ххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххххххх ххх
хххххх хххх.
Ххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх
хххххххххххххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххх, х ххх ххххх хххх
Хххх, Хххххх.
Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх. Ххх
хххххх хх ххххххх ххххх хххххххх ххх хххххххххх ххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххх
ххххххххх х ххх хххххххххх ххххххх ххххх. Хххххххх хх ххххххххх: ххх хххххххххх хххх ххххх
ххххх ххххххх хххх хх хххх ххххххххх; хххх ххххх ххххххххххх хххххх х ххх хххх хххх хх
хххххххх ххх, х хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх х хххх, ххххх хххххх ххххххх
ххх.
63

64. Ххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх,
хххххххх хххх ххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх хххх,
хххххххх ххххххххх ххххххх, ххх ххххх хххххххх хх хххххххх хххххххх х хххххххххх
хххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх. Хххххх хххххххххх хх ххххх
ххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх х хххххх ххххх хх ххх ххх ххххххх
ххххххххх ххх хх хххх ххххххххх. Ххххх хххххххх хххххххх х хххххх хххххххх ххх хх хххххх
ххх ххххххххх, х хххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх, х ххх хххх хххх ххххх хххххххх
ххххххххххх х хххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххххх.
Ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх х ххххххх, ххххх
хххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх. Ххххх, хххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххх
хххххххх хххххххх ххх, ххх хххххххххх ххх хх хххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххххх
ххххх ххххх ххххххххххх.
Х ххххх хххххх ххххххх ххххх хххххххх х хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххх. Ххххххх
ххххх хххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххх хххх хх ххххххххххххх,
хххххххххх хххххххх хххххх хххххх.
Ххххххххх, хххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх хххххх
Ххх ххххххххх ххххххххх хх хххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх
ххх хххххххххххх. Ххххххх хххх ххххххххх ххххххххххх х ххх, ххх хххххххххх хххххххххх
ххххххх хх ххххх хх х ххххххххххххх, х х хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх х хххх ххх
хххх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххх ххххххх
ххххххххххх хх хххх. Ххххххххх ххххххххххххх хх ххххх ххх хх ххххххх хххххх
ххххххххххххххх х хх ххххххххх хххххх ххххххххххх.
Ххх хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх, ххх ххххххх х хххххххххх. Хххххххх
ххххххх х ххх, ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх.
Ххх ххххххххх хххххххх, хххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, хххххххххх, ххххххххх. Ххх
хххх хххххххххххх ххххххххххх Хххх ххх ххххххх ххххххххххх Ххххххх.
Ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх
Хххххх ххххх х хххххххххх хххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх
хххххххххх ххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххх хххххххх ххх хххх ххххххххх
хххххххххх хххххх ххххххх: ххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх.
Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххх х
ххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххх ххххх. Хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх,
ххххххх ххххххх хх ххх хххххх (хххххххх, ххххххх, хххххххх х хххххххх хххххххх; хххххххххх,
ххххххх «ххххххх», «хххххххх» х «хххххххх» хххххххх ххххх хххххх хххххххххххх).
Ххххххххххххххх хххххххх ххх ххх хххххх хххххх. Ххх, хххххххх, хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх хх хххх хх
хх
хх., хххххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххх
ххххххххххххххх хххххххххх – хх хххх хх
хх
хх. х хххххххххххххх хх хххххххххх
хххххххххххххх ххххххх, х ххххххххххх ххххххххххх хххххх, хххххххххх хххххххх
хххххххххххх хх хххх хх. Х ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххх,
ххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххх ххх х ххххххххххххххх хххххх. Ххх
ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх, хххххххх х хххххххххх
ххххххххххх хххх х ххх хх ххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх.
Х ххххх хххххх ххх хххххххххххх ххх хх ххххххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххххххх
хххххххххх ххххххххх хххххх «хххххххххххх» – хххххххх, ххххх хххх ххххх хххххххххххх
хххххх ххххх ххххххххххх х ххххххх хххх хх ххххх.
64

65. Ххх хххххх хх ххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх, х.х. хх ххххххх ххххх хххххх
ххххххххххххххх ххххх хх хххххх х ххххххх ххххххххххх.
Х ххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, х хххххх хххххххххх
ххххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх.
15.4 Прогноз доли рынка
При условии достижения планового показателя среднего ежегодного объема продаж –
тыс. тонн в год, доля компании на рынке Центрального федерального округа составит
около , %.
При этом доли реализации в разрезе каналов продаж составят:
•
Прямой канал продаж (оптовая торговля непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин на предприятии) – %.
•
Селективный канал продаж (продажа товара через крупные розничные сети) –
%.
65

66. 16 Анализ условий оплаты труда персонала
16.1 Оргштатное расписание
Оргштатное расписание представлено в следующей таблице.
Должность
Начальник
технолог)
комплекса
Численность
Зарплата, руб.
ФОТ, руб.
(главный
Бухгалтер-экономист
животноводству
по
Зоотехник по качеству
Диспетчер-лаборант
Операторы машинного доения
Оператор доильного зала
Зоотехник по племенной работе
Рабочие по уходу за скотом
Главный ветеринарный врач
Ветеринарный врач-гинеколог
Ветеринарный врач-терапевт
Ветфельдшер
Инженер
процессам
по
трудоемким
Слесарь
Сварщик
Электрик
Плотник
Разнорабочий
Заведующий
центральным
складом комплекса
Разнорабочий склада
Итого:
Таблица 24. Оргштатное расписание
16.2 Анализ величины заработной платы
Анализ величины заработной платы приведен в следующей таблице12.
12
Источник данных об оплате труда – мониторинг сайта http://hh.ru по областям ЦФО за период
с . . по . . .
66

67. Оклад, руб. в
мес.
Должность
Минимальное
предложение на
рынке труда, руб.
в мес.
Максимальное
предложение на
рынке труда, руб.
в мес.
Заключение
Начальник комплекса
(главный технолог)
Средний уровень по
рынку
Бухгалтер-экономист
по животноводству
Средний уровень по
рынку
Зоотехники
-
Средний уровень по
рынку
Ветеринарные
работники
-
Средний уровень по
рынку
Рабочие,
обслуживающий
персонал
-
Средний уровень по
рынку
Разнорабочие
Минимальный уровень
по рынку
Таблица 25. Анализ условий оплаты труда персонала
Как видно из представленного в таблице анализа, предлагаемые размеры заработной
платы находятся в пределах спектра предложений в регионе осуществления проекта.
67

68. 17 Инвестиционный план
17.1 Объем инвестиций
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Здания и строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение сельхозтехники
Приобретение коров
Оборотные средства
Итого:
Таблица 26. Объем инвестиций, руб.
17.2 Структура инвестиций
Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей
диаграмме.
Диаграмма 24. Структура инвестиций по направлениям вложений
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшую долю в составе инвестиций по
проекту занимает приобретение зданий и строительно-монтажные работы –
%, на
втором месте – приобретение коров –
%, на третьем месте – приобретение
оборудования – %.
17.3 Источники инвестиций
В качестве источников инвестиций рассматриваются средства инвесторов и лизинг.
68

69. Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Итого средства инвесторов:
Источник: лизинг
Здания и строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение сельхозтехники
Приобретение коров
Итого:
Итого все инвестиции:
Таблица 27. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Структура инвестиций по источникам представлена на следующей диаграмме.
Диаграмма 25. Структура инвестиций по источникам
17.4 Календарный план работ по проекту
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
69

70. Показатели
Предпроектный период
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Организация
финансирования
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка коров
Показатели
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка коров
Выпуск продукции
ив
следующие
периоды
Таблица 28. Календарный план проекта
70

71. 17.5 Календарный инвестиционный план
Календарный инвестиционный план представлен в следующей таблице.
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Показатели
мес.
мес.
мес.
мес.
Получение имущества в
лизинг
Собственные средства
ИТОГО:
Показатели
Получение имущества в
лизинг
Собственные средства
ИТОГО:
Показатели
Получение имущества в
лизинг
Собственные средства
ИТОГО:
Таблица 29. Календарный инвестиционный план, руб.
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххх, хххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххх
хххххххххх ххх.
Х ххххххх хххххххххххххх ххххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх
ххххххххххх хххххххххххххх – ххххх хххххххххх, ххххххххххх ххххххх. Хх ххххххх хххххх
хххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххх – хххххх, хххххххххххх,
хххххххххххххх, ххххх.
Хх ххххххх хх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх х
хххххххххххххх хххххххххх хххххххх, х.х. хххххх х хххххх хххххх ххххххххххх, хххххххххххх
ххххххххх хх хххххххххххххх. Хххххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх х хххххх,
ххххххххххх ххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх.
Хххххххххххххх х хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх ХХХ «Ххххххххххххх». Ххххххх
ххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.
Наименование
Срок
лизинга, мес.
Условия лизинга
Вознаграждение ОАО
«Росагролизинг», % в
год с суммы
задолженности
Лизинг зданий и сооружений
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета / стоимости
имущества в год
%
Лизинг
оборудования,
сельхозтехники, скота
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета / стоимости
имущества в год
%
Таблица 30. Условия лизинга
71

72. 18 Финансовый план
Планы расходов и доходов по настоящему проекту выполнены в соответствии с
разработанными планами производства и реализации товара.
В следующей таблице приведены условия производства и реализации товара.
№
Условия
.
.
Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве / от ежегодного уровня
производства, составляющего
тонн.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в
течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.
Таблица 31. Условия закупок и реализации товара
В следующей таблице представлен план производства и реализации товаров.
72

73. Показатель
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Производство, тонн:
Молоко
ИТОГО:
Продажа, руб.:
Молоко
ИТОГО:
Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
-
мес.
Производство:
Молоко
ИТОГО:
Продажа:
Молоко
ИТОГО:
Таблица 32. План производства и реализации
73

74. 18.1 План доходов
В рамках рассматриваемого проекта предполагается один вид получения доходов – от
реализации молока.
Оптовые цены при реализации товара представлены в следующей таблице.
Наименование
Оптовая цена, руб. за т
Молоко
Таблица 33. Оптовые цены реализации товара
График доходов от реализации товара представлен на следующей диаграмме.
Диаграмма 26. Динамика доходов за первые
мес. реализации проекта
Как видно из представленной выше диаграммы, с первого по десятый месяц реализации
проекта доходы отсутствуют, т.к. в первые
месяцев осуществляется приобретение
зданий, строительство и монтаж оборудования, закупка коров.
Прогноз доходов представлен в следующей таблице.
74

75. Показатель
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Продажа, руб.:
Молоко
ИТОГО:
Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
-
мес.
Продажа:
Молоко
ИТОГО:
Таблица 34. План доходов, руб.
75

76. 18.2 План расходов
18.2.1 Расчет единицы стоимости продукции
Расчет единицы стоимости продукции представлен в следующей таблице.
Наименование
Руб. в т товара
Переменные расходы
Постоянные расходы
ИТОГО:
Таблица 35. Расчет единицы стоимости продукции
18.2.2 Расчет постоянных затрат
Расчет постоянных затрат приведен в следующей таблице.
Показатели
Руб. в мес.
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи13
Прочие расходы
ИТОГО:
Тонн продукции в мес.
,
На т продукции
Таблица 36. Расчет постоянных затрат
Низкие значения расходов на воду объясняются наличием в хозяйстве собственных
артезианских скважин.
18.2.3 Расчет переменных затрат
Расчет переменных затрат приведен в следующей таблице.
13
Среднее значение за прогнозный период.
76

77. Показатели
Руб. в мес.
Комбикорм
Ветпрепараты
ИТОГО:
Тонн продукции в мес.
,
На т продукции
Таблица 37. Расчет переменных затрат
18.2.4 Расчет полных затрат
Динамика полных затрат по проекту представлена на следующей диаграмме.
Диаграмма 27. Динамика расходов за первые
мес. реализации проекта
С первого по тринадцатый месяц реализации проекта расходы по проекту составляют
лизинговые платежи за переданное в лизинг имущество.
На следующей диаграмме представлена структура расходов.
77

78. Диаграмма 28. Структура расходов
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшую долю в структуре расходов
занимают лизинговые платежи.
Расчет полных затрат приведен в следующей таблице.
78

79. Показатель
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (начало)
79

80. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
80

81. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
81

82. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
82

83. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
83

84. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
84

85. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
85

86. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
86

87. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
87

88. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
88

89. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
План затрат, руб. (продолжение)
89

90. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Переменные расходы
Корма
Ветпрепараты
Постоянные расходы
Электроэнергия
Вода
Тепло
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Административные
расходы
ГСМ
ФОТ персонала
Лизинговые платежи
Прочие расходы
ИТОГО:
Таблица 38. План затрат, руб.
90

91. 18.3 Расчет налоговых выплат
Расчет налоговых выплат
налогового окружения.
Вид налога
выполнен с использованием
Ставка,
%
следующих показателей
База для уплаты
Периодичность
НДС при реализации продтоваров
%
Облагаемая
выручка
НДС
ежемесячно
НДС
%
Облагаемая
выручка
НДС
ежемесячно
Налог на прибыль
%
Прибыль
ежемесячно
Страховые отчисления с зарплаты
%
Фонд оплаты труда
ежемесячно
Налог на имущество
,%
Имущество
балансе
на
раз в квартал
Таблица 39. Налоговое окружение проекта
Ххххххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх
ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх-ххххххххххххххх
ххххххххх, ххххххххххх х хххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххх,
хххххххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххххх
ххххххххх, хххххххххх ххххххххх.
Ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх
хххххх хххххххххххх хххх. Х хххх ххххх, ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххх
х ххххххх хххххххх ххххххх, хххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххххх ххххх
хххххххх х хххххх-ххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх.
91

92. 18.4 Отчет о движении денежных средств
Ххххххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх
ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх-ххххххххххххххх
ххххххххх, ххххххххххх х хххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххх,
хххххххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххххх
ххххххххх, хххххххххх ххххххххх.
Ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх
хххххх хххххххххххх хххх. Х хххх ххххх, х ххххх хххххх х хххххххх хххххххх ххххххх
хх хххххххх ххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххх х
ххххххх хххххххх ххххххх, хххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххххх ххххх хххххххх
х хххххх-ххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх.
Ххххх х хххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
92

93. Показатель
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
-
-
-
-
-
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
-
-
-
-
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)
93

94. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
94

95. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
95

96. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
96

97. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
97

98. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
98

99. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
99

100. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
100

101. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
101

102. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
102

103. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
103

104. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Операционная
деятельность
Поступления
Выручка
Оттоки
Переменные расходы
Постоянные расходы
Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная
деятельность
Поступления
Вложение инвестора
пополнение оборотных
на
Оттоки
- возврат инвестиций
Поток
инвестиционной
деятельности:
-
Финансовая
деятельность
Поток
финансовой
деятельности:
Итого поступления средств
Итого оттоки средств
Денежные
средства
конец периода
на
Денежный
поток
от
проекта (для инвестора)
Таблица 40. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)
104

105. 18.5 Отчет о прибылях и убытках
Ххххххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх
ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх-ххххххххххххххх
ххххххххх, ххххххххххх х хххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххх,
хххххххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххххх
ххххххххх, хххххххххх ххххххххх.
Ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх
хххххх хххххххххххх хххх. Х хххх ххххх, х ххххх хххххх х хххххххх х ххххххх хх
хххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххх хх ххххххх. Ххх ххххххххххх хххххххххх
ххххххххх хххх х ххххххх хххххххх ххххххх, хххххх ххххххххх хххххх хх ххххх
ххххххх ххххх хххххххх х хххххх-ххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх.
Ххххх х хххххххх х ххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх.
105

106. Показатель
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые
отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Показатель
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало)
106

107. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Показатель
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Отчет о прибылях и убытках, руб. (продолжение)
107

108. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Показатель
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Отчет о прибылях и убытках, руб. (продолжение)
108

109. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Показатель
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Отчет о прибылях и убытках, руб. (продолжение)
109

110. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Показатель
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Отчет о прибылях и убытках, руб. (продолжение)
110

111. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Показатель
Выручка
Расходы
Амортизация
Страховые отчисления
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)
111

112. 19 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
19.1 Расчет уровня безубыточности
Расчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.
Параметры
Среднее
значение за
период расчета
%
%
Средняя выручка, руб. в мес.
Средние расходы, руб. в мес.:
Средние постоянные расходы, руб. в мес.
Средние переменные расходы, руб. в мес.
Средняя прибыль до налогов, руб. в мес.
-
Таблица 42. Расчет уровня безубыточности
Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в промежутке
между показателями равными
% ежемесячных объемов продаж. Величина
операционного рычага при этом составляет %.
112

113. Диаграмма 29. Уровень безубыточности продаж
19.2 Анализ рисков
19.2.1 Качественный анализ рисков
Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх хххххххххххх хх
ххххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх.
Ххххххххххххххх ххххх
Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх ххххххххххх
ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх
ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.),
хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх
ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх
ххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххх хххххххххх хх
хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххххх хххх,
ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх
хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.
Ххххххххххххххх ххххх
Хххх
Хххххххх
Ххххххххххх
Ххххххххххх
Ххххххххх
ххххххххххххххх
хх
ххххххх
ххххххх
хххххххххх
ххххххх
Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх
ххххх, ххх ххххххххх ххххххх,
ххххххххх х хххххх хххххххх
хххххххх хххххххххх (ххххх),
ххххххх
хххххххххххххх,
ххххххххх хххххххх х ххххххххх
ххххххххх хх хххххх хххххххххх
ххххххх.
Ххххххххххх
ххххххххх
ххххххххххххххх хх ххххххх
ххххххх хххххххххх ххххххх
хххххххх.
Ххх ххххххххххх хххххх
ххххх
ххххххххх
хххххххххх
хххххххххх
хххххххххх,
хххххххххххххххх
ххххххххххххххх хххххх.
Таблица 43. Анализ организационных рисков
Ххххххххххххх ххххх
Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххх
ххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххх.
Хххх
Хххххххх
Ххххххххххх
Ххххххххххх
Хххххххх
ххххххххххх
Ххххх хх ххххх
ххххх ххххххх.
Ххххххххххх хххххх, ххххххххх
ххххх хххххххх х ххххххххххх
ххххххх хххххххххххххх.
Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх,
хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх
хххххххх,
ххххххххххххх
хххххххххх
ххххххххх ххххххххххх
Ххххххххх
ххххххх
ххххххх ххххх
Хххххххххх
хххххх
Ххххххххх
хххххххх
ххххххх
ххххххххххххххх хх ххххххххххх
хххххххх хххххххх ххххх, ххххххх
хххххххххх хххххх ххххххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххх ххххх
– хххххх
Ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх,
хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх.
Таблица 44. Анализ маркетинговых рисков
113

114. Из всего указанного выше можно сделать следующий вывод: риски, связанные с
реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с
помощью грамотного управления.
19.2.2 Количественный анализ
Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения
влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.
Далее представлен анализ чувствительности с использованием двух параметров:
уровень цен реализации и объем продаж.
Показатели
%
%
ЧДД
с
учетом
терминальной
стоимости, руб.
-
%
%
нет
Срок окупаемости, мес.
Таблица 45. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Показатели
%
%
ЧДД
с
учетом
терминальной
стоимости, руб.
-
-
Срок окупаемости, мес.
%
%
нет
Таблица 46. Однопараметрический анализ, объем продаж
Анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является устойчивым к
негативному воздействию факторов риска.
114

115. 20 Финансовый анализ
20.1 Показатели продаж
Показатели продаж
Значения
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
%
Таблица 47. Показатели продаж
20.2 Показатели рентабельности
Средние значения
по проекту
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж, %
%
Таблица 48. Показатели рентабельности
20.3 Показатели основной деятельности
Средние значения
по проекту
Показатели основной деятельности
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
EBT14, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Таблица 49. Показатели основной деятельности
21 Инвестиционный анализ
Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта
представлены в следующей таблице.
Показатели
Значения
Прогнозный период, мес.
Условия расчета
Постоянные цены
Ставка дисконта, %
,%
Таблица 50. Параметры расчета экономической эффективности
Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.
14
Earnings Before Tax (EBT), один из финансовых показателей деятельности компании, который
рассчитывается по формуле: EBT = Доход - Расходы (не включая налоги). Прибыль до
налогообложения является показателем, позволяющим сравнивать доходы по видам
деятельности в рамках общего проекта.
115

116. Показатели
Стоимость
капитала
Значения
Источники
собственного
Безрисковая
(номинальная)
ставка
Y Treasures на . .
,%
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chartcenter/interest-rates/Pages/TextView.aspx?
data=yieldYear&year=
,%
Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - food) |
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Рыночная премия
Бездолговой коэффициент Бета
Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - household
products)
,
Скорректированный
коэффициент Бета
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Расчетная величина
,
Предварительная
стоимость
собственного капитала
,%
Премия за размер
,%
Специфический
оцениваемой Компании
Расчетная величина
риск
Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI
Расчетная величина
,%
Страновой риск
Russia Y CDS on . .
,%
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSS U :IND
Окончательная
стоимость
собственного капитала USD
,%
Расчетная величина
Доходность
долларовых
долгосрочных еврооблигаций
,%
-летние еврооблигации РФ, Выпуск Россияhttp://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=
,%
Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . –
средняя ставка за февраль
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Доходность
рублевых
долгосрочных еврооблигаций
Окончательная
стоимость
собственного капитала RUR
на
. .
Расчетная величина
,%
Стоимость заемного капитала
Среднерыночная
стоимость
заемного капитала RUR
,%
Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . .
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Ставка налога на прибыль
,%
Минфин РФ
Стоимость заемных
после налогов RUR
,%
средств
Расчетная величина
Структура капитала
Соотношение
долга
собственному капиталу
к
,%
Собственный капитал
,%
Расчетная величина
Заемный капитал
,%
Расчетная величина
,%
Расчетная величина
Ставка дисконта
Таблица 51. Расчет ставки дисконта
В следующих таблицах приведены движения денежных средств по проекту.
116

117. Показатель
ИТОГО
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной
деятельности
Выбытия
инвестиционной
деятельности
по
Денежный поток
Денежный поток
накоплением итога
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
с
Дисконтированный
денежный поток
Дисконтированный
денежный
поток
накоплением итога
-
с
Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)
117

118. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
-
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (продолжение)
118

119. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (продолжение)
119

120. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
-
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
-
мес.
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
-
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
-
-
-
-
-
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (продолжение)
120

121. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (продолжение)
121

122. Показатель
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Поток по основной деятельности
Выбытия
по
деятельности
инвестиционной
Денежный поток
Денежный поток с накоплением
итога
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Терминальная
стоимость
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
с накоплением итога
Таблица 52. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)
122

123. 21.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели окупаемости
Значения без дисконта
Значения дисконтом
Срок окупаемости, мес.
Таблица 53. Показатели окупаемости
21.2 Показатели доходности
Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели доходности
Значение
Внутренняя норма доходности
(ВНД) за прогнозный период, % в
год
,%
Индекс доходности за период
прогноза
,
Таблица 54. Показатели доходности
21.3 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей
таблице.
Показатели доходности
Чистый дисконтированный
прогнозный период, руб.
доход
Чистый дисконтированный доход
учетом терминальной стоимости, руб.
Значение
за
с
Таблица 55. Показатели чистого дисконтированного дохода
123

124. 22 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта
22.1 Сводные показатели проекта
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
%
Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Прибыль до налогообложения, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели
Значения
ВНД за прогнозный период, % в год
,%
Кредиты, руб.
Лизинг, руб.
Средства инвесторов, руб.
Общий объем вложений, руб.
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период,
руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 56. Сводные показатели эффективности проекта
22.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует об инвестиционной привлекательности
проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период –
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – млн. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности– , %.
124

125. Совокупность приведенных показателей
перспективах реализации данного проекта.
свидетельствует
о
положительных
125