Клиентская конференция TNS 2013

1. Телевидение в России: основные тренды и
перспективы развития системы измерений
Ксения Ачкасова, Директор по ТВ-исследованиям TNS Россия
#tns_conf

2. 2
Содержание
Аудитория телевидения в России: основные тенденции
Текущее состояние и планы развития телеизмерений
Глобальные тренды развития медиа и измерений

3. Аудитория телевидения в России:
основные тенденции

4. Хотя бы иногда телевизор смотрят почти все...
4
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, сезон 2012/2013 (01.09.2012 – 30.06.2013)
99 99 99 100 100
93 91 89
96 96
73
64 62
79
84
4+ 4..17 18..34 35..54 55+
Хотя бы раз в месяц Хотя бы раз в неделю Хотя бы раз в день

5. ...и смотрят довольно много
5
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, сезон 2012/2013 (01.09.2012 – 30.06.2013)
4:05
2:18 2:41
4:37
5:56
Все 4+ 4..17 18..34 35..54 55+

6. 14,2
13,0 12,3
7,6
6,6
5,8
4,8
2,8 2,6 2,5 2,1 2,0 2,0 1,7 1,6 1,2 1,0 1,0 0,8 0,2
11,8
4,2
1,4
ПЕРВЫЙКАНАЛ
РОССИЯ1
НТВ
ТНТ
СТС
ПЯТЫЙКАНАЛ
РЕНТВ
ТВЦЕНТР
ТВ-3
ДОМАШНИЙ
ЗВЕЗДА
РОССИЯ2
ПЕРЕЦ
КАНАЛDISNEY
РОССИЯК
РОССИЯ24
ПЯТНИЦА
Ю
2X2
EURONEWS
ТЕМАТИЧЕСКОЕТВ
ЛОКАЛЬНОЕТВ
ДРУГОЕ
60% просмотра приходится на каналы-лидеры...
6
Источник: TNS TV Index, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, период: 26.08.2013 – 10.11.2013 (старт сезона 13/14). Доля аудитории, %.
40%
60%

7. ...но аудитория фрагментируется
7
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 2013 – январь-октябрь, Доля аудитории, %
Тематические каналы = категория «Измеряемое тематическое ТВ».
51,3 49,9 49,3 46,4 41,0 39,2
40,1 41,1 41,2 42,0 46,1 47,1
12,8 12,8 13,0 14.9
(8.6)
16.1
(9.9)
17.0
(11.5)
2008 2009 2010 2011 2012 2013'
Большая тройка Национальные сети Другое (в скобках - доля тематических каналов)

8. ...причем фрагментация неравномерна
8
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00. Январь – Октябрь 2013. Доля аудитории, %.
Категория «Измеряемое тематическое ТВ».
39,2
16,7
26,9
37,5
51,3
47,1
58,4
58,3
48,6
37,7
17.0
(11.5) 27.2
(22.6)
17.7
(12.3)
17.4
(11.8)
14.5
(8.7)
Все 4+ 4..17 18..34 35..54 55+
Большая тройка Национальные сети Другое (в скобках - доля тематических каналов)

9. Растет многоканальность
9
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00. Проникновение = накопленный охват за квартал (% ДХ).
Категория «Измеряемое тематическое ТВ» с 2011 г., категория «кабельное ТВ» до 2011 г. Третий квартал каждого года с 2008 по 2013.
Проникновение, % ДХ Время просмотра зрителями, мин.
53,6
61,7 65,1
71,3
89,1
95,6
2008-3
2009-3
2010-3
2011-3
2012-3
2013-3
66
62 65 69 67 65
2008-3
2009-3
2010-3
2011-3
2012-3
2013-3

10. Телеканалы: карта рынка
10
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 05:00-29:00. Период расчета: Январь – октябрь 2013 г. Национальные каналы.
Доля женщин, %
Ср.возраст
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ 1
РОССИЯ 24 ТВ ЦЕНТР
НТВ
РОССИЯ К
РОССИЯ 2
ПЕРЕЦ
EURONEWS
СТС
ДОМАШНИЙ
ТНТ ПЯТНИЦА
ТВ-3
РЕН ТВ
Ю
ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ
2X2
КАНАЛ DISNEY
15
25
35
45
55
65
5 15 25 35 45 55 65 75 85

11. Телеканалы: карта рынка
11
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 05:00-29:00. Период расчета: Январь – октябрь 2013 г.
Синим цветом отмечены национальные каналы, серым – тематические.
15
25
35
45
55
65
5 15 25 35 45 55 65 75 85
Доля женщин, %
Ср.возраст

12. А что же любит зритель?
12
Источник: TNS TV Index Plus, аудитория 4+, период: июнь – август 2013 г.
Суммарная доля каналов каждого жанра в общей аудитории тематического ТВ. ТОП-5 каналов по среднесуточному охвату.
ТОП-5 каналов
(Россия)
31%
23%
18%
8%
7%
7%
3%
КИНО- И СЕРИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
КАНАЛЫ О СПОРТЕ И АВТОМОБИЛЯХ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
ДРУГИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ
ЭТНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ
КАНАЛЫ О МОДЕ И СТИЛЕ ЖИЗНИ
ЭРОТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ

13. А что же любит зритель?
13
Источник: TNS TV Index, аудитория 4+, период: сентябрь 2012 – июнь 2013.
% времени, уделяемого просмотру программ каждого жанра, от суммарного времени просмотра всех программ.
29
23
18
11
5
5
4 3 2
Сериалы
Развлечения и Музыка
Кино
Новости
Социально-политические программы
Документалистика
Анимация и детские программы
Познавательные программы
Спорт
Прочее
70%

14. ТОП трансляций старта сезона 13/14
Программа Канал Дата Время Жанр Р Д
1 Голос ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12.10.2013 21:21 Шоу 10.0 29.5
2 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15.10.2013 21:44 Новости 9.1 24.0
3 Пусть говорят ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14.11.2013 19:54 Ток-шоу 9.0 23.9
4 Пепел РОССИЯ 1 28.10.2013 20:58 Сериал 8.9 25.3
5
Бокс. Бой за звание чемпиона мира
(Поветкин - Кличко)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.10.2013 23:30 Спорт 8.7 33.0
6 Легенда №17 РОССИЯ 1 04.11.2013 20:30 Кинофильм 8.6 22.9
7 Вангелия ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.09.2013 21:31 Сериал 8.4 24.0
8 Станица ПЕРВЫЙ КАНАЛ 09.10.2013 21:30 Сериал 7.7 21.1
9 Москва слезам не верит ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.11.2013 18:06 Кинофильм 7.5 21.7
10 Воскресное "Время" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13.10.2013 21:00 Новости 7.4 19.6
14
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, период: 01.09.2013 – 16.11.2013. ТОП-10 уникальных трансляций по рейтингу.
Р = рейтинг, %, Д = доля аудитории, %

15. 15
Аудитория ТВ в России: основные тренды
Телевидение сохраняет самый высокий охват и время потребления
среди всех других медиа.
Продолжаются тенденции фрагментации аудитории - снижение объема
аудитории исторических лидеров на фоне роста более молодых игроков.
Тем не менее, по-прежнему около 40% аудитории приходится на каналы
«первой тройки». Первая шестерка каналов привлекает 60% зрителей.
Жанровые предпочтения зрителей остаются стабильными, телевидение
по-прежнему остается в первую очередь источником развлечения.

16. Текущее состояние и планы развития
телеизмерений

17. 17
2012 год: полный аудит ТВ-проекта
“The general conclusion is that TNS Russia scores highly
on the whole in terms of task design and execution”.
“The findings of the Audit 2012 are that the Russia panel
is well run and boasts strong features”.
Основные рекомендации:
o Увеличение размера панели до 5000 ДХ
o Увеличение размера панели в крупных городах
o Увеличение выборки в рамках УИ по городам
o Сокращение размера анкеты УИ
o Дополнительный контроль панельной матрицы по
индивидуальным демографическим характеристикам
o Снижение периода агрегации для тематических каналов
o Введение принудительной ротации
Toby Syfret
Enders Analysis
Robert Ruud,
Robert Ruud Analysetjenester
Helen Harrison
Helen Harrison & Company Ltd
Bob Hulks
Alban Hulks Research Limited

18. Телевизионные измерения TNS 2013
ПИПЛМЕТРОВАЯ ПАНЕЛЬ
АУДИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ, ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
ТВ ИНДЕКС
АУДИТОРИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
ТВ ИНДЕКС ПЛЮС, ОПРОС (CATI)
АУДИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КАНАЛОВ В «МАЛЫХ» ГОРОДАХ
ТВ МОЗАИКА, ОПРОС (CATI)
МОНИТОРИНГ ЭФИРА TNS MEDIA INTELLIGENCE
Россия 100+:
• Полный мониторинг национальных каналов
• Мониторинг рекламы на тематических каналах
29 отдельных городов:
• Полный мониторинг национальных и локальных каналов
СИНДИКАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ АУДИТОРИИ
TV NEEDSCOPE СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (AD HOC)
18

19. Телевизионные измерения TNS 2013
ПИПЛМЕТРОВАЯ ПАНЕЛЬ
АУДИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ, ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
ТВ ИНДЕКС
Города 100+
76/164 городов
10 000 человек
(4 052 ДХ)
29 флюсов
Ежедневная поставка
данных:
• Москва: следующий день
после эфира
• Россия, СПб, Города:
через день после эфира
Пиплметры TNS 5000 с
системой Audio
Matching
100% панели по
состоянию на окт’13
19

20. Любой тип телевизора
Любые типы приема сигнала:
цифра/аналог, эфир/кабель/спутник
Любой тип просмотра на домашнем
телевизоре (прямое/отложенное/
с подключением к Интернет)
Телевизионные измерения TNS 2013
Пиплметры TNS 5000 с
системой Audio
Matching
100% панели по
состоянию на окт’13
20

21. 2014-1: Беспрецедентный рост размера панели
21
2500
2770
3035
3549 3422 3423 3656 3873 4052
5000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+25%
• Рост эффективной выборки на 57%
• Снижение статистической погрешности
• Повышение стабильности данных

22. Размер ТВ-панели в странах Европы
13745 13380
12500 11935 11641
10761 10500
6350
4250 3777
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Италия
Великобритания
Россия*
Испания
Франция
Турция
Германия
Украина
Чехия
Бельгия
22
Источник: Mediametrie Annual Report 2012. Размер панелей в количестве респондентов.

23. 2014-1: Увеличение размера панели в городах
23
Размер панели в городе рассчитан в количестве респондентов (кол-во домохозяйств * средний размер ДХ (~2.5 чел. на ДХ)).
Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Нижний Новгород Новосибирск
2013 1750 625 260 255 255
2014 2000 825 440 440 440
+14% +33% +70% +73% +73%

24. 24
2014: ускорение поставки окончательных данных
1999 2005 2008 2014
11 день 8 день 4 день 3 день
http://www.ferrari-club.ru

25. 2017: новая генеральная совокупность
25
Источник данных о населении: Росстат, данные на 01.01.2013. * Количество населенных пунктов данного типа в генеральной совокупности.
Текущее измерение С 2017 года
Репрезентируемая совокупность Города 100+ Все города России
Общий размер населения в этих городах 71 861 944 106 118 252
В % от всего населения РФ 50% 74%
Количество населенных пунктов* 166 2332 (вместе с пгт)
2013 2014 2015 2016 2017
Принятие
решения
индустрией
Обсуждение
деталей
реализации
Реализация
перехода
Тестовые
данные
Старт
коммерческой
поставки

26. Мобильная версия ПО InfoSys
26

27. 27
ТВ Индекс Плюс: текущее состояние
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
o Телевизионная панель
o Технология Peoplemeter
o 10 000 человек
o ~165 каналов
o Национальные данные
o Локальные данные по 29 городам
o Ежемесячная поставка
o Данные за 3 месяца, 2-х часовые интервалы
ОПРОСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
o 2 волны в год
o Технология CATI + CAWI
o 20 000 интервью, +12 000 web-анкет в год
o ~260 каналов
o Национальные данные
o Поставка 2 раза в год
o Данные за 3 месяца, сутки в целом
МОНИТОРИНГ РЕКЛАМЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛАХ
o Автоматическое распознавание рекламных роликов по предоставленным образцам
o ~60 телеканалов

28. 28
ТВ Индекс Плюс: текущая работа и планы
Планировщик InfoSys+ для тематических каналов
Разработка возможности создания посткампейн отчетов
совместно по национальным и тематическим телеканалам
Интеграция данных по тематическим каналам с другими
медийными синдикатами с помощью ПО Zodiac
Оценка возможности увеличения степени подробности
данных по тематическим каналам

29. ТВ Мозаика: текущее состояние
o Опрос CATI в городах
o 109 городов за всю историю проекта
o 35 000 + интервью в год
o ~ 400 интервью на город
o Данные 2 раза в год
29
Развитие проекта в 2014 году:
o Увеличение количества мобильных номеров в опросе до 10%

30. Мониторинг ТВ: текущее состояние
30
600+
каналов
~16 000 000
событий/месяц
Основной проект
Тематические каналы
Города 100+
Расширенное спонсорство
Анонсы
Оперативное оповещение о
выходах рекламы
Оперативное оповещение о
качестве эфира
Спортивное спонсорство
Музыкальные клипы
Креативы рекламы

31. 31
Мониторинг ТВ: развитие 2013-2014
o Веб-интерфейс для отслеживания выходов роликов в 32 городах,
где нет мониторинга в рамках основного проекта

32. Глобальные тренды развития медиа и ТВ

33. ЦИФРАDIGITAL
MULTISCREEN
MOBILE
SIMULTANEOUS
SOCIAL
33
АНАЛОГ
o Бесконечный выбор контента
o AnyTime, AnyWhere, AnyDevice
o Over-the-Top
o Свобода выбора
o Обратная связь
o Пользовательский контент
o ...

34. 34
DIGITAL
MULTISCREEN
MOBILE
SIMULTANEOUS
SOCIAL

35. 35
DIGITAL
MULTISCREEN
MOBILE
SIMULTANEOUS
SOCIAL
59%
14%
99%
34%
51%
TNS M’Index, Россия 100+, население 16+. % владеющих устройством. 2013 год, май-июль (3 волна).
TNS TV Index, Установочное исследование, 2012 год (данные по проникновению ТВ).

36. 36
http://www.3dnews.ru
MOBILE
DIGITAL
MULTISCREEN
SIMULTANEOUS
SOCIAL

37. 37
SIMULTANEOUS
MULTISCREEN
MOBILE
SOCIAL
DIGITAL
http://www.amazon.co.uk
31%
«Часто я одновременно смотрю
телевизор и сижу в Интернете»
TNS Marketing Index, 3 волна 2013

38. 38
40% всех твитов в прайм-тайм касаются
телевизионных шоу.
‘The internet […] makes TV more personal, more
participative, more pertinent. If three of my friends highly
rate a TV series, odds are I’d check it out even if reviewers
say it’s rubbish. We’re just at the earliest stage of learning
how best to use social signals and other taste indicators to
provide more personalised content and services’
Эрик Шмидт, CEO Google
?SOCIAL
MULTISCREEN
MOBILE
SIMULTANEOUS
DIGITAL

39. LINEAR
39
DIGITAL
MULTISCREEN
MOBILE
SIMULTANEOUS
SOCIAL

40. If live TV is our daily food,
on-demand is a box of chocolates.
Линейное ТВ – это наша повседневная еда,
а видео по запросу – это коробка
шоколадных конфет.
© Neil Mortensen, Thinkbox
at ASI TV Symposium Nov 2013
40
DIGITAL
MULTISCREEN
MOBILE
SIMULTANEOUS
SOCIAL

41. ТВ-измерения в современной медиасреде

42. Телеизмерения: challenges
Кросс-медийный контент и рекламные кампании
Телепотребление ≠ телевизор
Единый источник данных обо всех типах потребления
телевизионного контента
42

43. 43
Измерение просмотра на всех экранах
Virtual Meter
o Собственная технология TNS Kantar
o Единая с измерением основного
экрана технология распознавания
TNS 5000 PeopleMeter™

44. Virtual Meter: описание технологии
44
o Программное обеспечение
o Не требует дополнительного оборудования
o Простая схема установки
o Распознавание смотрения: Audio Matching
o Поддерживает все основные браузеры:
IE, Safari, Mozilla, Chrome, Opera
o Привычный респондентам интерфейс
o Online и offline просмотр

45. 45
Virtual Meter: текущий статус в России и планы
ноя
2013
65
старт установок
установлено
0.5-
2.5%
к Total TV*
*по предварительным данным с российской
панели и по международным оценкам
2013-2014:
обсуждение с индустрией
деталей методологии
2014:
тестирование приложения
для iPad

46. 46
ТВ-измерения в России: планы развития
2014 Беспрецедентный рост размера национальной панели:
до 12 500 человек
Увеличение выборки в 5 крупнейших городах:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск
Ускорение поставки национальных данных:
на 3 день после эфира
Старт измерений просмотра телеконтента на других экранах:
технология Virtual Meter
2014+ Новая генеральная совокупность «Все городское население»:
обсуждение с индустрией и подготовка к переходу в 2017 году
Обсуждение стратегии развития измерений с индустрией

47. Измерение медиа контента
на всех платформах и устройствах
Видео
Аудио
Текст
Программы
Реклама
Кросс-охват
контента
Эфирные / Неэфирные
Онлайн / Мобильные
ТВ / Smart TV
Компьютеры / Ноутбуки
Смартфоны / Планшеты

48. Измерение
o Самые современные методы
o “Big Data”
o Гибридность
http://www.icanhasinternets.com

49. Спасибо за внимание!
Эту презентацию вы можете уже сейчас скачать с http://www.conf.tns-global.ru
Ksenia.Achkasova@tns-global.ru
Ksenia Achkasova
www.tns-global.ru
+7 495 935 87 18
г. Москва, улица Двинцев, дом 12, стр. 1
@KseniaAchkasova