Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

1. © TNS 2015
Радио:
результаты измерений
и дальнейшие шаги
Юлия Николаева
Руководитель сектора исследований радио
Клиентская конференция группы компаний TNS Россия. Москва, 26.11.15

2. © TNS 2015
Рекламный рынок радио
1

3. © TNS 2015
Доля радио в общем объёме рекламного рынка России
3Источник: АКАР
4.7
4.5
4.9 5.0 5.0
4.5
5.4 5.3
6.0
6.4 6.6 6.6
2010 2011 2012 2013 2014 янв-сент
2015
Доля радио среди
традиционных медиа
Доля радио среди всех
каналов коммуникации

4. © TNS 2015
Мир
Ближний
Восток,
Африка
Латинская
Америка
Юго-
Восточная
Азия
Западная
Европа
Центр. и
Восточная
Европа
Северная
Америка
Азиатско-
Тихоокеанский
регион
Северная
Азия
5 7 7 5 5 5 5 4 3
43 58 67 65 30 48 43 45 44
25 6 6 4 31 23 26 26 31
21 22 16 20 27 13 24 16 11
6 6 3 5 6 10 2 10 11
Доля каналов коммуникации в мире
4Источник: GroupM. Worldwide media and marketing forecasts, 2014.

5. © TNS 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ирландия
Испания
Франция
Италия
Германия
Швейцария
Норвегия
Швеция
Великобритания
Дания
Динамика доли радио рекламы в Европе
5
Западная Европа Центральная и Восточная Европа
Источник: GroupM. Worldwide media and marketing forecasts, 2008-2014.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Эстония
Литва
Румыния
Польша
Чехия
Россия
Венгрия
Украина
Турция

6. © TNS 2015
26
19 17
6
6 8
9
11 11
12
11 13
21
22 19
26 31 32
2013 2014 2015
Автомобили
Лекарства
Развлечения
Ритейл
Финансовые
услуги
Другие 20 19 19
5 5 4
11 11 9
13 13 15
20 18 21
31 35 32
2013 2014 2015
Ритейл
Развлечения
Недвижимость
Автомобили
Финансовые
услуги
Другие
Доли товарных категорий
6TNS. Январь - сентябрь 2013-2015. 14 городов мониторинга , сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и
специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик.
Сетевая реклама Локальные размещения

7. © TNS 2015
Мировые тренды
аудитории радио
2

8. © TNS 2015
89 90 91 92 89 91 90 90
Q2
2008
Q2
2009
Q2
2010
Q2
2011
Q2
2012
Q2
2013
Q2
2014
Q2
2015
Показатели радиослушания в Великобритании
Источник: RAJAR/Ipsos MORI/RSMB, 15+.
Аудитория за неделю (%)
22.5 22.2 22.0 22.6 22.1 21.3 21.4 21.7
Q2
2008
Q2
2009
Q2
2010
Q2
2011
Q2
2012
Q2
2013
Q2
2014
Q2
2015
Продолжительность слушания
(часы в неделю)
8

9. © TNS 2015
39
42
46
49
51
Q2 2011 Q2 2012 Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015
8 7 5 6 6
66 63 61 58 54
26 30 34 36 40
Q2
2011
Q2
2012
Q2
2013
Q2
2014
Q2
2015
цифровое
радио
аналоговое
радио
не уточненное
Переход к цифре
9
Наличие DAB приемника (%) Доля радиослушания
на разных платформах (%)
Источник: RAJAR/Ipsos MORI/RSMB, Великобритания, 15+.

10. © TNS 2015
84
63
29
12 15
86
61
31
14 17
81
55
38
21
17
FM-радио CD-плеер MP3-плеер Онлайн-радио Спутниковое
радио
2013 2014 2015
Источники аудио, используемые в автомобиле
10Источник: Edison Research and Triton Digital, США, 18+, % от слушающих какой-либо аудио-источник в автомобиле.

11. © TNS 2015
Слушание радио – основная часть времени
потребления аудио
11Источник: Edison Research, Share of Ear, США, 13+, 2014.
56
17
12
6
52
1
FM-радио Своя музыка (CD, mp3-файлы и др.)
Музыкальные интернет-сервисы
(Pandora, Spotify и др.)
Спутниковое радио (SiriusXM)
Музыкальные телеканалы
Другое Подкасты
Доля слушания различных источников аудио

12. © TNS 2015
Аудитория радио в России
3

13. © TNS 2015
Аудитория радио в России
13
Аудитория за неделю
56 млн. чел 89 % населения
Аудитория за сутки
41 млн. чел 64% населения
TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, %.
63 63 64 64 64
2011 2012 2013 2014 2015

14. © TNS 2015
Устройства для слушания радио
14TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, %.
81
53
23 20 15 12 6 6
автомобильный
радиоприемник
радиоприемник мобильный
телефон /
смартфон
компьютер /
ноутбук
проводное радио телевизор плеер планшет
% от аудитории радио за месяц

15. © TNS 2015
Устройства для слушания радио
TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2014-2015, 12+, % от аудитории радио за месяц.
Планшет
Смарт ТВ
Интернет в
смартфоне
12+ 12-24 25-54 55+
+23% +18% +30% +16%
+24% +19% +37% +13%
+7% -3% +12% +17%
Динамика за год, 2015 к 2014
e
15

16. © TNS 2015
Доля аудитории станций news-talk формата
16
32
17
31
10
20
31
16
29
10
20
Все 12+ муж/18-34 муж/35-54 жен/18-34 жен/35-54
2013 2014 2015
+19%
+25%
+21%
+30%
+18%
TNS Radio Index, Москва, Август – Октябрь 2013-2015, 06:00-00:00, 12+, AQH Share.
28
14
27
9
18
+12%
+19%
+10%
+23%
+16%
2014, 2015 к 2013

17. © TNS 2015
Доля аудитории радиохолдингов в Москве
17TNS Radio Index, Москва, Август – Октябрь 2015, 06:00-00:00, 12+, AQH Share.
23
16
1110
8
6
3
2
1
20
Вещательная корпорация Проф-Медиа /
Газпром-Медиа
Европейская Медиа Группа
ВГТРК
Русская Медиа Группа
Мультимедиа Холдинг
Krutoy Media
Румедиа
Москва Медиа
Изюм
не входят в холдинги
9 станций
6 станций
4 станции5 станций
4 станции
3 станции
2 станции
3 станции
3 станции
13 станций

18. © TNS 2015
10.4
10.0
9.3
9.1
8.8
8.1
7.9
7.8
7.4
7.1
6.8
6.2
5.8
5.5
5.5
5.3
5.0
4.6
4.3
4.3
4.2
4.2
4.0
4.0
3.9
Авторадио
Русское Радио
Европа Плюс
Радио Шансон
Ретро FM
Радио ENERGY
Эхо Москвы
Дорожное Радио
Юмор FM
Вести FM
Радио Дача
Наше Радио
Business FM
Comedy Radio
Милицейская Волна
Маяк
Радио 7 на семи холмах
Русская Служба Новостей
Love Radio
Радио Звезда
Радио Монте-Карло
Радио России
DFM
Maximum
Relax FM
Среднесуточная аудитория радиостанций в Москве
TNS Radio Index, Москва, Август – Октябрь 2015, 06:00-00:00, 12+, Daily Reach.
Тыс. чел., %
1110
1064
999
970
940
864
843
832
790
760
732
662
620
593
587
567
529
487
461
456
453
450
432
427
416
18
Топ-25станций

19. © TNS 2015
17.9
16.0
15.7
15.2
12.4
11.1
10.1
8.9
6.6
6.5
5.6
5.6
5.2
5.0
4.7
4.6
4.3
4.1
3.9
3.7
2.5
2.1
1.8
1.6
1.6
1.3
1.3
0.6
Европа Плюс
Дорожное Радио
Авторадио
Русское Радио
Ретро FM
Радио Шансон
Радио Дача
Юмор FM
Радио России
Маяк
DFM
Радио ENERGY
Love Radio
Вести FM
Hit fm
Радио Рекорд
Эхо Москвы
Милицейская Волна
Наше Радио
Радио 7 на семи холмах
Business FM
Maximum
Спорт FM
Серебряный Дождь
Детское Радио
Радио Romantika
Комсомольская правда
Радио Мир
11.3
10.1
9.9
9.6
7.8
7.0
6.3
5.6
4.2
4.1
3.5
3.5
3.3
3.1
3.0
2.9
2.7
2.6
2.5
2.3
1.6
1.3
1.1
1.0
1.0
0.8
0.8
0.4
Среднесуточная аудитория радиостанций в России
TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, Daily Reach.
Млн. чел., %
19

20. © TNS 2015
19 19 20 21 22 23
Кол-во станций
Регионы: фрагментация, усиление национальных станций
20
Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород
TNS Radio Index, Города, 2010-2015, 12+, AQH Share.
22 23
27 29 31 33
20 22 23 23
26 26
70 69 64 65 64 64
Доля top 7 станций
77 77 74 76 86 82
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доля национальных
66 66 66 60 61 58
77 71 72 69 71 68
64 65 66 64 69 68
2010 2011 2012 2013 2014 2015
84 85 83 88 90 92
2010 2011 2012 2013 2014 2015

21. © TNS 2015
Развитие проектов TNS
в области радио
4

22. © TNS 2015
 Россия 100k+
 Мск / СПб / 25 крупных городов /
малые города
 Население 12+
 150 000 CATI интервью в год
Радио проекты TNS
22
 Национальные размещения рекламы
 Локальные размещения в 14
городах
 Мониторинг спонсорства
 Мониторинг музыкальных
композиций
Измерение аудитории Мониторинг рекламы

23. © TNS 2015
Увеличение количества городов в выборке в 2015 –
повышение точности измерения
165
Кол-во городов в выборке:
65
23

24. © TNS 2015
2015 11
2014 10
2013 8
2012 7
2011 5
Расчет аудитории сетевой рекламы с учетом
орбитального вещания
Кол-во станций
с орбитальным вещанием
Москва 7:00
Екатеринбург 7:00
Владивосток 7:00
24

25. © TNS 2015
Больше способов контакта с респондентом
 Хорошая достижимость разных групп населения
 Мобильность, оперативность
 Возможность получения большего количества информации
Единая методика: Day-After-Recall
С 2009 С 2016С 2008
25

26. © TNS 2015
06:00-
09:00
09:00-
12:00
12:00-
15:00
15:00-
18:00
18:00-
21:00
21:00-
00:00
Столбец5
Столбец4
Столбец3
06:00-
09:00
09:00-
12:00
12:00-
15:00
15:00-
18:00
18:00-
21:00
21:00-
00:00
Станция 1
Станция 2
Станция 3
Другие
станции
Migration table - инструмент для анализа переключений
Откуда приходят слушатели на станцию С каких станций переключаются (top 3)
Переключаются
с других станций
Включают радио
Продолжают слушать
cтанцию
26

27. © TNS 2015
Измерение аудитории радио в Интернете -
программный модуль МТИ МТИ
27
User-centric
панель
ПО на компьютерах
панелистов
Обработка и анализ
данных
Выделение аудиопотока
Информация о
посещенных страницах
HTTP/HTTPS
заголовки
 

28. © TNS 2015
Резюме
28
Радио сохраняет стабильную долю рынка и остается важным каналом
коммуникации
Сохранение объемов аудитории, охват всех слоев населения
Увеличение объемов слушания через мобильные устройства
Автомобили, ритейл и лекарственные препараты остаются ключевыми
категориями радиорекламы
Развитие измерений в 2016:
проведение online интервью
измерение аудитории радио в Интернете

29. © TNS 2015
Спасибо
#tnsconfwww.conf.tns-global.ru