Измерение аудитории СМИ в Казахстане

1. Измерение аудитории СМИ в
Казахстане
2014
1

2. TNS входит во вторую по величине
исследовательскую группу в мире
2Источник: ESOMAR, 2010
The Nielsen Company
Kantar/TNS
IMS
GFK
Ipsos
Synovate
IRI

3. 3
TNS в Казахстане
Custom
Media
Intelligence
Media
Research
заказные
маркетинговые
исследования
(40%)
измерение
аудитории СМИ
(40%)
мониторинг
СМИ
(20%)
1997 - 2013
Количество сотрудников ≈ 130 человек
Широкая сеть офисов в регионах Казахстана

4. Комплекс исследований TNS для медиа индустрии
Измерение
аудитории
ТВ
Измерение
аудитории
Радио
Измерение
аудитории
Прессы
Измерение
аудитории
Интернета
Мониторинг
рекламы в
СМИ
4

5.  Для рынка в целом
 Обеспечение механизма продажи рекламного
времени
 Валюта телевизионного рынка
 Для телеканалов
 Программирование
 Продажа рекламного времени
 Для рекламных агентств и сейлс-хаусов
 Медиа-планирование
 Покупка рекламного времени
 Для рекламодателей
 Оценка рекламных кампаний
 Анализ конкурентов
Цели измерения аудитории СМИ

6. Измерение аудитории телевидения
TV Index
MMI NRS
WEB Index
Radio Index

7. Мониторинг ТВ:
7
 Объекты мониторинга:
 Национальные каналы – полный мониторинг локального эфира
в Алматы
 Местные каналы в г.Алматы– полный мониторинг
 Кабельные и спутниковые каналы – мониторинг рекламы (13
каналов в кабельных сетях AlmaTV, DigitalTV, ICON, IDTV)
 27 технических каналов в мониторинге
 Все типы событий:
 Программы
 Блоки, ролики

8. Мониторинг ТВ: специальные проекты
Анонсы
Спонсорство
Музыкальные клипы
Цитируемость в СМИ
Собственная реклама каналов в СМИ
8

9. 9
Методика измерения аудитории ТВ и Радио
в Казахстане
Portable People Meter
 Индивидуальное измерение
 Не зависит от платформы
 Внедомашнее смотрение
 Измерение цифровых сигналов
 Измерение ТВ и Радио

10. 10
Как работает технология PPM
Звук с кодом
записанный PPM
Звуковая дорожка Закодированный звук Передача сигнала / Вещание
Цифровой
или аналоговый

11. TV Index 100 000+
Технология Portable People Meter
География Города с населением 100 000+
6 581 тыс. Человек (39,2%)
Генеральная
совокупность
22 города,
805 домохозяйств, ~2180 респондентов
Выборка
Заказчик

12. 12Источник: TNS TV Index, Установочное исследование 2013
Телевизионный парк Казахстана
71
24
5
1 ТВ
2 ТВ
3+ ТВ
99% домохозяйств есть хотя бы 1 телевизорВ
69
Есть кабельное или
спутниковое ТВ

13. 13
Источник: TV Index, Казахстан (города с населением 100 000+), аудитория 6+ лет, 5:00 –
29:00, TTV (Эфирные телеканалы), январь 2012 г.
Охват Эфирного ТВ в Казахстане
79% из них - ежедневно
96%жителей городов 100 000+ включают
телевизор хотя бы 1 раз в месяц
67%
уделяют этому
больше часа в день

14. 14
Самые популярные ТВ-жанры
4
жанра наиболее любимы казахстанскими
зрителями на протяжение многих лет:
СЕРИАЛЫ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НОВОСТИ,
ПУБЛИЦИСТИКА
КИНО
~80%
всего эфирного
ТВ-просмотра

15. Проекты по измерению аудитории СМИ
TV Index
MMI NRS
WEB Index
Radio Index

16. Мониторинг радио: текущее состояние
16
 Объекты мониторинга:
 Национальные радиостанции – полный мониторинг
локального эфира в Алматы
 Местные каналы в г.Алматы– полный мониторинг
 12 радиостанций в мониторинге
 Все типы событий:
 Программы
 Блоки, ролики

17. Охват радио в Казахстане
28% из них - ежедневно
82% жителей городов 100 000+ слушают
радио хотя бы 1 раз в месяц
17
 Источник: Radio Index, Казахстан, аудитория 6+ лет, 5:00 – 29:00, TR, 1 марта – 31 марта 2013 г.
11%
уделяют этому
больше часа в день

18. Доля аудитории радиостанций
18
Радио Ретро;
30,66
Русское Радио;
19,98Авторадио;
16,75
Радио NS;
13,09
Др.
радиостанции,
<6%; 19,51
Источник: Radio Index, Казахстан, аудитория 6+ лет, 5:00 – 29:00, TR, 1-7 апреля 2013 г.

19. Проекты по измерению аудитории СМИ
TV Index
MMI NRS
WEB Index
Radio Index

20. MMI NRS
Технология Личные интервью + самозаполнение
География Города с населением 100 000+
5 781 тыс. Человек
Генеральная
совокупность
22 города,
3 500 домохозяйств / респондентов
Выборка

21. 21
Информация в рамках MMI
аудитория средств массовой
информации:
•читательская аудитория около 400
газет и журналов;
•аудитория национальных и
региональных телеканалов;
•аудитория национальных и
региональных радиостанций
информация о товарных
группах и торговых марках:
•400 товарных групп
•3000 торговых марок
портрет потребителя:
•социально–
демографические
характеристики
•стиль жизни
•психологические
высказывания

22. 22
Доступность исторических данных
54
38
57
34
45
24
19
12
7
6
55
52
42
61675967
71
37
25
32
41
53
17
11 12
56
0
10
20
30
40
50
60
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Микроволновая печь Стиральная машина-полуавтомат Стиральная машина-автомат
Динамика использования бытовой техники 2001- 2009

23. 23
Доступность информации о стиле жизни
Стиль жизни пользователей депозитов
Affinity Index от пользователей банковских услуг
130
129
127
121
111
110
108
107
107
104
103
103
103
100
100
99
99
97
95
91
85
81
160Посещение Интернета
Компьютерные игры
Учеба, повышение квалификации
Посещение кино
Уход за автомобилем, его ремонт
Чтение газет
Поездка на троллейбусе
Чтение книг
Шитье, рукоделие
Посещение ресторанов
Посещение продуктовых магазинов
Слушание музыки
Приготовление пищи
Чтение журналов
Забота о доме
Посещение базаров
Парк телевизоров (год выпуска)Парк телевизоров (год выпуска)
Поездка на маршрутном такси
Поездка на автобусе
Просмотр видео
Слушание радио
Баня, сауна
Просмотр телепередач
Работа на приусадебном участке
Источник: MMI-2008, Казахстан 100 000+, население 15+

24. 24
Доступность информации о региональных СМИ
Пресса
Радио
Телевидение
 средняя аудитория одного номера издания (ежедневных, еженедельных, ежемесячных и региональных
изданий)
 частота чтения издания
 повторное чтение одного номера издания
 предпочтения по рубрикам изданий
 профили аудиторий изданий (целевая аудитория)
 стиль жизни аудиторий изданий
 покупательские характеристики аудиторий изданий
 накопление аудитории издания в зависимости от количества выходов издания
 ежедневная аудитория телеканалов
 распределение аудитории телеканалов по 15-мин. интервалам
 профили аудиторий телеканалов (целевая аудитория)
 стиль жизни аудиторий телеканалов
 покупательские характеристики аудиторий телеканалов
 предпочтения по типам телепрограмм, фильмов и сериалов
 наличие кабельного / спутникового телевидения
 использование услуг кабельных операторов
 среднесуточная аудитория радиостанций
 распределение аудиторий радиостанций по 15-мин. интервалам
 профили аудиторий радиостанций
 стиль жизни аудиторий радиостанций
 покупательские характеристики аудиторий радиостанций
 информация об использовании различных видов приемников
 предпочтения по типам радиопрограмм

25. Проекты по измерению аудитории СМИ
TV Index
MMI NRS
WEB Index
Radio Index

26. Составляющие TNS Web Index
•Основной источник информации
о сайтах и их разделах
•2 000 участников панели,
пользователей 12-54 лет в
Алматы и городах 100 000+
• Общие данные об
аудитории
Интернета в целом
• Offline рекрутмент
•Техническое обеспечение
online панели
•Контроль данных
панельного измерения
Счетчик
Online
панель
Установочное
исследование
26

27.  Около 2 000 человек в городах 100 000+ согласились
участвовать в исследовании
 Репрезентация офисного и домашнего
использования Интернета
при помощи счетчика
 Выходы в Интернет со всех компьютеров
и браузеров
 О каждом мы знаем:
 Пол / Возраст / Образование / Национальность/
Род занятий / Материальное положение
 Наличие детей / Количество человек в семье /
Семейное положение
27
Site-centric панель: краткое описание

28. Аудитория Интернета в целом
(без данных по отдельным сайтам)
6.4 млн.ч. или
49.8% казахстанцев
+7% к 2013 году
6.0 млн.ч. или
46.8% казахстанцев
+3% к 2013 году
Пользовались хотя бы
1 раз за 6 месяцев
Пользовались хотя бы
1 раз за месяц
Аудитория Интернета в Казахстане
городское и сельское население, 15+
28Источник: TNS TV Index, Установочное Исследование, август-октябрь 2013-2014

29. Аудитория Рунета и Казнета
Казахстан, Август - Октябрь 2014, 12 – 54 лет, Reach
29Источник: TNS Web Index 100 000+

30. TNS Web Index 100 000+, Казахстан, Октябрь 2014, 12–54 лет, Average Weekly Reach
Проникновение интернета в возрастных группах
% от возрастной группы
30
39%76%91%
15-24 25-44 45+

31. TNS Web Index 100 000+, Казахстан, Октябрь 2014, 12–54 лет, Average Weekly Reach
Топ – 6 Интернет-проектов
по возрастным группам
12-2425-4445-54
31

32. Сравнение аудитории Интернета
с другими СМИ

33. Телевидение по-прежнему имеет наибольший
охват
37%38%80% 15%
= +2%-2% -2%
Города 100 000+, 15 лет и старше: средний % пользователей в день по каждому СМИ + изменение
относительно 2013 года
33

34. … и максимальное время просмотра
165125205 70
= +20мин.-10мин. =
Города 100 000+, 15 лет и старше: затраты времени на СМИ в среднем минут на пользователя в день 34

35. Бюджет времени
Города 100 000+, 15 лет и старше: средние затраты времени на СМИ в день в целом и % доля каждого
носителя
59%
17%
3%
21%
285
минут
35

36. Среднесуточная динамика аудитории
(в % от населения Казахстана 100 000+ в возрасте 12-54)
TNS Radio Index 100 000+ / TNS TV Index 100 000+/ TNS Web Index 100 000+
Октябрь 2014, Казахстан
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
Телевидение Радио Интернет
36

37. Среднесуточный охват в населении
Казахстана по возрастным группам
TNS Radio Index 100 000+ / TNS TV Index 100 000+/ TNS Web Index 100 000+, Октябрь 2014 37
1 119 тыс.
чел.
923
тыс.
чел
695
тыс.
чел.
660
тыс.
чел.
383
тыс.
чел
362
тыс.
чел.
273
тыс.
чел.
280
тыс.
чел.
1 021
тыс.
чел.
744
тыс.
чел.
426
тыс.
чел. 305
тыс.
чел.
0
200
400
600
800
1000
1200
12 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54
ТВ
Радио
Интернет
70% 24% 58% 68% 27% 55% 67% 26% 45% 71%30% 33%

38. Муж 15-24
Муж 25-34
Муж 35-54
Муж 55+
Жен 15-24
Жен 25-34
Жен 35-54
Жен 55+
Интернет наиболее эффективен для воздействия на
более молодые группы населения
38
53
65
131
157
70
83
111
141
ГАЗЕТЫ РАДИО ТВ ИНТЕРНЕТ
113
117
112
87
110
97
77
90
84
82
98
115
95
102
107
119
178
121
75
24
158
125
75
27
Источник: MMI 2011, города 100 000+, используют Интернет каждый день,15+

39. 39
Спасибо за внимание