More Related Content
банк как It компания алексеев-finopolis2016_13окт
- 1. Алексеев Михаил Юрьевич, ПредседательПравления Казань, 2016 Банк как IT-компания: развитие «банков без отделений»
- 2. Тенденции и инновациинедавнего прошлого: офисы «на колесах» Передвижные офисы на колесах
- 3. Тенденции и инновациинедавнего прошлого: офисы «на колесах» Передвижные офисы на колесах
- 4. Тенденции и инновациинедавнего прошлого: офисы «на колесах» Полустационарные офисы на колесах
- 5. Тенденции и инновациинедавнего прошлого: плавучие офисы Решения для латиноамериканских клиентов
- 6. Тенденции и инновациинедавнего прошлого: сверхлегкие офисы Переносные отделения
- 7. Тенденции и инновациинедавнего прошлого: сверхлегкие офисы Отделения быстрого развёртывания
- 8. Принципы уменьшения сетиотделений Опора на «дружественный» бэк-офис Использование «чужой» банкоматной / офисной сети Внедрение дистанционного обслуживания
- 9. Банки без отделенийв мире: опыт развивающихся стран Телефоны и точки доступа
- 10. Банки без отделенийв мире: опыт развивающихся стран Банковские и небанковские партнеры
- 11. Банки без отделенийв мире: опыт развитых стран Карманный банк
- 12. Банки без отделенийв мире: опыт развитых стран Проекты традиционных банков
- 13. Банки без отделенийв мире: пример SoFi2011 Старт-ап (2 млн долл.): кредиты на образование 2012 Привлечение в капитал 85 млн долл. от венчурных инвесторов, etc. 2014 Освоение новых продуктов: кредиты на личные цели, ипотека 2016 Отсутствие лицензии FDIC мешает развитию Портфель – 10 млрд долл. Число клиентов – 73К Уровень ставок: 1,1-5,2%; уровень невозврата – 22 клиента
- 14. * - втысячах офисов Источник: данные Банка России Тенденции в России: физическое присутствие Число отделений* пережило свой пик 17.5 20.0 22.5 25.0 янв 10 янв 11 янв 12 янв 13 янв 14 янв 15 янв 16 сен 16 тыс.
- 15. * - вобъёме платежей Источник: данные Банка России Тенденции в России: проникновение банков в он-лайн Доля поручений через Интернет* 0% 20% 40% 60% 80% янв 10 янв 11 янв 12 янв 13 янв 14 янв 15 янв 16 сен 16
- 16. * - используемостьнаселением Источник: данные McKinsey. Тенденции в России: проникновение банков в он-лайн Использование онлайн-банкинга 0% 10% 20% 30% дек 11 дек 12 дек 13 дек 14 дек 15
- 17. Тенденции в России:бумажная работа ещё не исчезла Вчера на подписи
- 18. 0% 5% 10% 15% 20% 25% дек 11 дек12 дек 13 дек 14 дек 15 * - используемость населением Источник: данные McKinsey. Тенденции в России: проникновение банков в он-лайн Использование мобильного банкинга
- 19. Банки без отделенийв России
- 20. Вопросы сессии Насколько Россиянаходится в фарватере мировых тенденций? Банки и финтех в России: конкуренты или партнеры? Каковы преграды для развития банков нового поколения? Традиционные банки и IT-банки: синтез или эволюция? Развитие IT-банков: каковы риски?
- 21.
- 22. Вопросы аудитории: БАНК БЕЗОТДЕЛЕНИЙ – ЭТО… (А) применимо только в больших городах (Б) позволит обеспечить банковские услуги где угодно (В) нужно только отдельным группам клиентов (Г) решение для банковского бизнеса в условиях роста спроса на технологии у всех групп клиентов http://goin.to/55wex
- 23. Вопросы аудитории: МОЖНО ЛИИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАНКОВ? (А) нет – из-за регулирования сектора, таких как порог выхода на рынок, требования к бэк-офису и т.д. (Б) нет – из-за специфических функций банков, в т.ч. обеспечения безопасности трансакций, ответственности за них и т.д (В) да – если снизятся издержки прямого доступа клиентов друг к другу (Г) да – как от любого механизма перерас- пределения, у которого нет собственной ценности в современной экономике. http://goin.to/55wex
- 24. Вопросы аудитории: ПОЧЕМУ ВРОССИИ МАЛО IT-БАНКОВ? (А) спрос на их услуги ограничен (либо существующие банки удовлетворяют весь спрос) (Б) существуют регуляторные препятствия (В) развитие ограничивается техническими (кадровыми, инфраструктурными) ограничениями http://goin.to/55wex
- 25. ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ «ПРЕВРАЩЕНИЮ» СОВРЕМЕННОГОБАНКА В IT-БАНК? (А) низкая готовность к новым услугам со стороны клиентов (Б) несовершенство технической базы (В) вопросы нормативной базы (Г) издержки перехода на другую модель. http://goin.to/55wex
- 26. Вопросы аудитории: ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ… (А)следовать в фарватере мировой практики регулирования финтех-компаний (Б) формировать собственную практику регулирования (В) формировать практику регулирования на основе активного обмена опытом с другими регуляторами (Г) «повременить» с внедрением новых норм, оценивая жизнеспособность моделей взаимодействия финтеха и банков. http://goin.to/55wex
Editor's Notes
- #3 Идея предоставления банковских услуг в местах, лишённых банковских отделений, сама по себе не нова. С того момента как в Соединённых Штатах (а затем и повсеместно) встали «на колёса» дома, закусочные, магазины и иные представители сферы услуг, сделали это и банки. Казалось бы, что может быть проще: оборудовать «мобильный дом» сейфом с наличными, рабочим местом для одного-двух сотрудников и отправить в регион, лишённый банковского покрытия, снабдив достаточным количеством бланков.
- #4 В настоящее время данная концепция не сильно отличается от своего прародителя вековой давности, разве что время документооборота по операциям, совершённым мобильным офисом, существенно сократилось за счёт беспроводных форм связи. Такие передвижные отделения также часто снабжают банкоматами, чтобы освободить сотрудников для обслуживания более сложных операций. Стоит отметить, что подобный подход уместен не только для предоставления банковских услуг в сельской или малонаселённой местности, но и в зонах стихийных бедствий, для продолжения банковского обслуживания населения, чьё местное отделение пострадало от стихии.
- #5 При этом с развитием технологий развивались и передвижные офисы – так, в ряде Африканских стран (наш пример приведён из Буркина-Фасо) банковские услуги предоставляются из более вместительных трейлеров, которые после прибытия на место назначения подсоединяются к местной электросети и раздвигают стены прицепа на манер последних моделей мобильных домов, обеспечивая пространство, сопоставимое по размеру с настоящим банковским офисом. При этом в содержании подобный офис дешевле и выгоднее стационарного, так как может обеспечивать услугами бОльшее количество людей при меньших затратах на содержание.
- #6 В зависимости от региональных условий, может изменяться и способ доставки банковских услуг к клиентам. Так, бразильский госбанк CAIXA («Кайсса») запустил специальный плавучий офис на корабле для предоставления банковских услуг в бассейне реки Амазонки. Он курсировал по заранее заданному маршруту, останавливаясь в каждом населённом пункте на день или два для обслуживания местного населения, при этом за счёт иных масштабов в сравнении с грузовиком или даже трейлером, пропускная способность его была существенно выше. К сожалению, в начале текущего года, корабль был уничтожен пожаром.
- #7 При возникновении необходимости для более постоянного размещения временного отделения банка, можно применять компактный модуль, рассчитанный на доставку с помощью грузового транспорта. Подобный банковский «ларёк» по функциональным возможностям сопоставим с офисом-на-колёсах, но очевидным образом имеет над ним ряд преимуществ, связанных прежде всего с отсутствием забот о топливе и ограничениях на стоянку транспортных средств, что может позволить, например, разместить его в городском парке во время народных гуляний.
- #8 В Австралии, Новой Зеландии и Канаде большим спросом в качестве базы для мобильных точек торговли и предоставления услуг пользуются модифицированные грузовые контейнеры. Не обошла эта мода стороной и банковские услуги – в Новой Зеландии действует специализированная компания, занимающаяся исключительно производством подобных мобильных офисов. От предыдущего примера его выгодно отличает сравнительная дешевизна, так как недостатка в грузовых контейнерах мир не испытывает, при этом они уже снабжены крепежами для перевозки и конструкцией, рассчитанной на защиту содержимого от окружающей среды. За счёт большего размера, они находят своё применение как временная замена стационарных офисов на время ремонта или в случае стихийных бедствий.
- #9 Краеугольным камнем инфраструктуры банка, желающего сократить или вовсе отказаться от сети отделений, является обеспечение достойного обслуживания клиентов без использования отделений. Для этого требуется предоставить клиенту возможность без излишней сложности получать банковское обслуживание «в полевых условиях». Для сокращения потребности клиентов в посещении офисов нужно упростить для них процедуры, связанные с совершением тех или иных операций. Для совершения операций с наличными можно заключить договор с другим банком на обслуживание клиентов в их офисной и/или банкоматной сети. Наконец, для того, чтобы клиент мог контролировать происходящее с предоставленными ему услугами, требуется обеспечить быстрое и надёжное дистанционное обслуживание, будь это телефонная или онлайн служба поддержки, мобильный или онлайн банкинг или нечто совершенно новое.
- #10 В большинстве развивающихся стран мира вопросы дистанционного обслуживания требуется решать в контексте отсутствия у клиентов свободного доступа к сети Интернет. Бизнес-модель, зарождённая в ЮАР, и распространившаяся впоследствии по южной половине континента, подразумевает использование мобильных телефонов – как в режиме звонка, так и с помощью сервисных кодов, специальных текстовых сообщений и т.д. Страны Юго-Восточной Азии дополнили данный подход созданием специальных «банковских точек доступа», с функциональной точки зрения представляющих из себя Интернет-кафе с планшетами вместо компьютеров, позволяющих посетителям получить доступ к Интернет-банку. Такой подход более дёшев чем создание полноценного отделения, и при этом позволяет банку функционировать лишь с инфраструктурой, рассчитанной под онлайн-банкинг.
- #11 Дальнейшая эволюция обоих подходов привела к созданию сетей поддержки выбранных способов обслуживания. В Южной Африке проект Wizzit либо напрямую, либо через предлагаемые им любым заинтересованным банкам услуг по развёртыванию и интеграции их модели телефонного и онлайн-банкинга обеспечил доступ к банковским услугам для непокрытого ранее населения в более чем дюжине стран, включая выход за пределы родного континента – в настоящее время компания из ЮАР обеспечивает создание «банкинга для небанкованных» в Мексике, Гондурасе, Албании и Румынии. Азиатские банки в то же время заключают договора о продаже пакетов услуг или предоставлении доступа к онлайн-банкингу с торговыми точками. Так, на Филиппинах и в Малайзии жители городов, не имеющих банковских отделений, могут получить ряд банковских услуг в магазинах и ларьках печати.
- #12 Тем временем, в развитых странах идёт расширение банков, полностью перешедших в цифровую сферу – в условиях, когда можно полностью обойтись без наличных, а банковскую карту может заменить мобильный телефон, банку не обязательно иметь отделения. Установив клиентскую программу в телефон, клиенты таких банков могут получать кредиты, совершать денежные переводы, размещать вклады и оплачивать покупки, ни разу не посетив банковский офис и не взяв в руки наличных. Правда, возможность выпуска банковской карты и использования её как для оплаты, так и для получения наличных в банкоматах они всё же оставляют – пока нет ни одной страны в мире, которая бы полностью отказалась от наличного денежного оборота, да и технические накладки случаются со всеми.
- #13 В ряде стран свои проекты дочерних банков без отделений создают все крупные банки – они опираются на банкоматную и офисную сеть материнских банков, предоставляя при этом на пакет услуг, заточенный под максимальное безналичное использование. Такое положение дел позволяет преодолеть одну из главных слабостей независимых банков без отделений – отсутствие широкого доступа к физическим услугам и зачастую низкую распространённость бренда, связанную с ограниченными возможностями для захвата клиентуры на рынке, давно поделённого «старыми деньгами». В развивающихся странах банки без отделений подобной проблемы не имеют в силу ориентации в первую очередь на людей, полностью лишённых иной возможности получать банковские услуги, в то время как в развитых странах не так легко найти регионы, полностью лишённые банковского покрытия.
- #14 Весьма показателен опыт компании SoFi – Social Finance – из США. Эта компания – крупный американский сервис по небанковскому кредитованию, который начал свой бизнес в 2011 году с 4-х основателей и 2 млн долл. инвестиций. Изначальная аудитория компании – студенты и молодые специалисты, которые способны получать высокий доход. Уже через год эта компания привлекла в капитал (правда, с приключениями) около 85 млн долл,, а к настоящему времени через нее было выдано кредитов на 10 млрд долл. Развитие потребовало и новых инвестиций, и движения в другие продукты, однако к настоящему моменту SoFi испытывает сложности поиска источников средств для дальнейшего роста. Кроме того, регуляторы американского рынка нацелены на ужесточение условий и для таких компаний. Фактически, сейчас компания задается вопросом о получении банковской лицензии, то есть о движении из IT-банка в традиционный банк.
- #15 За последние несколько лет, динамика по численности отделений и офисов банков в России сменила направление. Достигнув пика к началу 2014 года, филиальная сеть российских банков пошла на убыль, с увеличением доли «усечённых» офисов, предоставляющих ограниченный спектр услуг и/или занимающих малогабаритные помещения, более чем в два раза. Если исключить из обзора отделения Сбербанка, сохранившего свои позиции за последние пять лет практически без изменений, то тенденция становится ещё более резкой – численность дополнительных офисов сократилась больше чем на треть. Отчасти данная динамика может объясняться и сокращением самого банковского сектора – но лицензии отзываются преимущественно у некрупных банков, не имеющих широких филиальных сетей.
- #16 Одним из объяснений данной тенденции может быть существенный рост доли операций, совершаемых через Интернет. Доля платёжных поручений – как физических так и юридических лиц – выросла с 2010 года втрое, как за счёт перехода операций, ранее совершавшихся в документарной форме, в онлайн, так и за счёт перехода операций, ранее совершавшихся без платёжных поручений – например, оплата мобильной связи – в электронную сферу, с соответствующей этому переходу сменой типа платежа. Данный показатель довольно опосредованно отражает проникновение Интернет-банкинга в жизнь людей, поэтому перейдём к более предметному.
- #17 По данным McKinsey, проникновение онлайн-банкинга в жизнь россиян увеличивается лавинообразно, демонстрируя не только развитие технологической базы российских банков, но и их клиентской базы.
- #18 По данным McKinsey, проникновение онлайн-банкинга в жизнь россиян увеличивается лавинообразно, демонстрируя не только развитие технологической базы российских банков, но и их клиентской базы.
- #19 Динамика роста мобильного банкинга более резкая, что преимущественно связано с тем, что российские банки перескочили одну из ступеней эволюции мобильного банкинга – использование сервисных кодов и СМС-услуг, на базе которых сейчас развивается рынок африканских банков без отделений,- сразу шагнув в эру смартфонов и банковских приложений для них. Оценка дальнейшего роста может быть затруднена, так как на текущем технологическом этапе мобильный банкинг в той форме, в которой он представлен в России, по сути является средством реализации онлайн-банкинга с применением мобильных телефонов, и в зависимости от методологии оценки данные показатели следует либо складывать, либо рассматривать как пересекающиеся.
- #20 Эксперименты с банковской деятельностью без отделений в России до недавнего времени могли иметь одну из двух форм – либо это был моноофисный банк, совершавший большую часть своих операций через дистанционное обслуживание, либо, по примеру западных банков, это было дочернее предприятие действующего банка, «заточенное» под онлайн-банкинг и безналичное обращение средств клиентов, что, как показали недавние события, является довольно рискованным мероприятием в случае отзыва лицензии у банка, служащего физической основой, как это случилось с Инстабанком и чуть не случилось с Рокетбанком. Справочно: Тинькофф имеет лицензию, моноофисный, работает вокруг дистанционного обслуживания Точка – проект Открытия, по сути банк-без-отделений для МСБ Рокетбанк – Не имеет лицензии, работал как онлайн-платформа для предоставления банковских услуг на процессинговой основе банков Интеркоммерц и Военно-Промышленного. После отзыва Интеркоммерца, перепродан Открытию. Тач-Банк – проект OTP Group, собственной лицензии не имеет. Инстабанк – собственной лицензии не имел, от Мастер-Банка перешёл к Банку Москвы, затем к Военно-Промышленному, который лишился лицензии не успев завершить поглощение Инстабанка в инфраструктуру своего онлайн-банкинга Qiwi – от платёжных терминалов перешёл к онлайн-платежам, предоставляя опосредованно банковские услуги других банков, затем получил собственную лицезию, моноофисный, платёжная система является центром бизнеса. Модульбанк – схожий с Точкой по идее, имеющий ориентир на МСБ онлайн-банк, переформирован из банка «Региональный Кредит». По сути проект банка «скушал» его полностью.