More Related Content
финансовый рынок в 2026 греф finopolis2016_13окт
- 1. Герман Греф вызовы для бизнеса ирегулятора Финансовый рынок в 2026 году
- 2. Вызовы для банковскогосектора на ближайшие 10 лет Экономические вызовы Снижение маржи Регуляторный арбитраж Кибер- преступность Безопасность личных данных Технологические вызовы Трансформация банкинга 2Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
- 3. 6 4 2 0 -2 В экономике наступилледниковый период. Кризис 2007-08 нанес серьезный удар по банкам › Отрицательные реальные ставки в Швейцарии, еврозоне, США, Японии, Дании… › Ужесточение регулирования может снизить рентабельность капитала вдвое (McKinsey) › Портфель не растёт из-за стагнации в экономике › Глобальных банков становится всё меньше, и почти все они – американские Как выжить? Отрицательные ставки и низкий рост ВВП ведут к неизбежному банковскому кризису в еврозоне Будущее банков в режиме ультрамягкой денежной политики › Все глобальные ЦБ попали в ловушку ликвидности › Количественное смягчение – уже обыденность › Радикальное снижение издержек – больше не выбор, а неизбежность › Через это уже проходили автоиндустрия (90-е), телеком (1997 – демонополизация), полупроводниковая индустрия (кризис 2001 г.) Рост кредитования Необходимый рост для сохранения прибыльности Источник: МВФ Италия Испания Еврозона Франция Германия 3Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
- 4. 1 200 1 000 800 600 400 200 20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3M 1 Y 3Y 5Y 10 Y Сложное время и для банковского сектора России Банковская система России консолидируется › За последние 8 лет лицензий лишилось более 400 банков › Расходы на «чистку» за 2013-15 годы составили 3,4 трлн рублей или 4% ВВП (оценка Fitch) › Это сопоставимая с дефицитом бюджета сумма… › …а «оптимальное» количество банков – 300-500 Давление на банковскую систему возрастает › Классический банкинг – схема 3-6-3- в России никогда не работала › Как должен работать банк, когда деньги на 10 лет дешевле, чем деньги на 3 месяца? › Снижение инфляции до 4% займёт ещё 2 года… › …а структурный профицит ликвидности может привести к политическому давлению на банки Жёсткая консолидация продолжается Количество банков в России 4Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора Сколько ещё банки смогут жить с перевёрнутой кривой доходности? Кривая рыночных ставок, III кв. 2016 г. 10, 5 10,0 9,5 9,0 8,5
- 5. 2010 201 1 2012 20132014 2015 банки vs банкинг Финансы и технологии уже неразрывны… В прошлом веке дерегулирование банковской сферы стимулировало инновации › АТМ, дебетовые и кредитные карты, интернет-банкинг появились именно тогда Сейчас финансовая отрасль меняется на фоне ужесточения регулирования › blockchain, peer-to-peer кредитование, crowdsourcing инвестпроектов …причем прогресс наблюдается не только у банков Fin tech-тенденции наблюдаются повсеместно : › QIWI адаптирует технологию blockchain › Apple Pay начал работать в России › МТС выдает микрокредиты, а Мегафон позволяет оплачивать любые счета с мобильного Источник: Capgemini,RBS 39,9 25,4 15,7 10,0 6,44,3 7,0 3,7 Мобильные платежи в мире, трлн транзакций Банки Небанки 5Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора Технологии в финансах:
- 6. Банкинг становится › Новыйтренд: сокращение необходимости в физическом посещении банка › Банки запускают новые бренды, ориентированные на предоставление онлайн услуг › К 2017 году количество пользователей интернет-банкинга превысит один миллиард › Развитые страны лидируют по уровню проникновения интернет-банкинга › Россия быстро догоняет – интернет- банкингом уже пользуется более 35 млн человек Доля населения страны, пользующаяся услугами интернет-банкинга цифровым Доли пользователей интернет- банков, совершавших операции за месяц (Россия) 76 % Просмотр выписки 64 % Просмотр остатка 34 % Оплата мобильной связи 16 % Оплата покупок в интернете 29% Перевод между своими счетами 8% Перевод другому лицу в другой банк 2% Покупка/ продажа валюты 91 % Исландия 89 % Норвегия 58 % Франция 49 % Германия 25 % Россия 13 % Греция Источники: Markswebb Rank & Report, statista.com 6Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
- 7. Новые технологии –новые вызовы Риски технологического характера… На повестке дня любого банка: › Конфиденциальность и сохранность данных › Кибербезопасность В ЕС убытки от дистанционного мошенничества с картами – почти 1 млрд евро ЦБ Бангладеша чуть не лишился 1 млрд долл. из-за атаки хакеров …а также регуляторный арбитраж › Главное конкурентное преимущество fin tech- компаний – отсутствие регулирования › Внедрение финансовых инноваций происходит не в банках, а в стартапах › При этом риски небанковских организаций никто не может оценить «Если вы не хотите потерять сбережения из-за налогов или инфляции, у вас есть третий путь – потерять их из-за атаки хакеров» Пол Кругман Источник: J'son & Partners 7Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора нобелевский лауреат
- 8. Ставка на традиционныйбанкинг Недостаточно развитая технологическая платформа Источник: A.T.Kearney global retail banking study 50 60 Готовность к дигитализации? › Дигитализация бизнеса – стратегический приоритет банков передовых стран › В большинстве стран внедрение цифровых технологий ограничено техническими возможностями и финансовой грамотностью населения Индекс готовности банков к дигитализации 0 10 20 30 40 Великобритания Сингапур США Норвегия Швейцария Франция Германия Испания Южная Африка ОАЭ Польша Италия Китай Турция Индия Россия Дигитализация – стратегический приоритет Выбор между традиционным банкингом и цифровыми технологиями Российские банки к дигитализации совершенно не готовы. Они предпочитают совершенствовать традиционный банкинг. 8Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
- 9. Персонификация банковских услуг– Новое поколение растет, причем 75% поколения Y (и лишь 34% поколения X) выбирает мобильный банкинг. Что предпочтет поколение Z? следующий шаг или «снятие сливок»? В то время как традиционные банки ориентируются на «среднего» потребителя новый банкинг целится в избранные сегменты Пример – mobile-only системы-посредники. Американская Simple.com, европейская Hello Bank – более 100 тыс. пользователей < Привет, банк! Собираюсь в Берлин, нужна страховка для визы. 9Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора 10:09< банк Доброе утро, Илья! Скоро будет у вас в почте.
- 10. LIFESTYLE ЗДОРОВЬЕ B2B УСЛУГИ B2C COMMERCE НЕДВИЖИМОСТЬ B2B COMMERCE клиент ИСТОЧНИК: методология McKinsey;IHS World Industry Service * Список отраслей не исчерпывающий Разработка ПО и приложений Путешествия и отдых Фин. услуги Недвижимость Строительство Образование Производство Гос. услуги Бизнес-услуги Здраво- охранение Телеком-сети Потреб. товары Банки становятся экосистемой 10Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
- 11. Дигитализация – главный мегапроектЦБ и банков до 2026 года › Agile-структура › Ко-локация команд › Венчурный подход › Лаборатории › Культура стартапов › Регулирование + поддержка – Новые рынки – новые правила игры – Необходима поддержка регулятора › Персонализация › Уменьшается time-to-market › Новые технологии и Big Data: – Fin-tech стартапы – Интернет-банкинг – Peer-to-peer, краудфандинг 11Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
- 12.
- 13. 1 Неблагоприятная макроэкономическая среда и низкийтемп роста ВВП 2 Долгий период низких ставок и снижение прибыльности бизнеса 3 Ужесточение регулирования 4 Рост конкуренции с «небанками» в традиционных банковских продуктах 5 Взрывной рост новых технологий, требующих постоянной адаптации 6 Рост киберпреступности Голосование 1 13 Главный вызов для банковского сектора в ближайшее десятилетие?
- 14. 1 Сбалансированность активов и улучшениеанализа рисков 2 Региональная диверсификация 3 Использование передовых технологий, дигитализация и вывод бизнеса в онлайн 4 Расширение ассортимента услуг, включая небанковские 5 Персонализация финансовых продуктов Голосование 2 14 1 Какое из направлений изменения модели банковского бизнеса вы считаете наиболее важным для успеха через десять лет?