2. Дистанционное банковское обслуживание
(ДБО) - общее название способа
предоставления банковских услуг клиенту (как
юридическому, так и физическому лицу) с
использованием средств телекоммуникаций
(чаще всего телефон, интернет) без его
непосредственного визита в банк.
3. Виды дистанционного банковского обслуживания
С точки зрения используемых технологий можно
выделить следующие виды ДБО:
1. классический «Банк-Клиент»(толстый
клиент, remote banking, home banking) - на
компьютере пользователя устанавливается
отдельная программа клиент, которая хранит
тут же все свои данные (выписки по счетам,
платежные документы). Взаимодействие с
банком может осуществляться по различным
каналам связи (телефонные коммутируемые
или выделенные линии, через сеть Интернет).
4. 2. интернет-банкинг (интернет-клиент, тонкий
клиент, On-line banking, Internet banking, WEB-
banking) - это система дистанционного банковского
обслуживания, работающая через обычный
Интернет-браузер. С ее помощью можно
осуществлять все те же
действия, что и через
традиционные системы,
с тем отличием,
что не требуется установка
дистрибутива
системы на компьютер
пользователя.
5.
6. 3. мобильный банкинг(телефонный банкинг, SMS-
banking) - оказание услуг ДБО с использованием
телефонной связи. Как правило, такие системы
имеют ограниченный набор функций. Чаще всего
это информационный сервис (выписки об операциях
по счетам, остаток на счете и т.п.).Но некоторые
банки позволяют клиентам производить различные
платежи и осуществлять денежные переводы с
помощью мобильного телефона.
4. внешние сервисы - технологии ДБО с
использованием
устройств банковского
Самообслуживания
(банкоматов,
платежных терминалов,
информационных киосков).
7. Исследование, проведенное агентством Markswebb Rank &
Report в начале 2012 года, в котором приняли участие 200
крупнейших российских розничных банков, иллюстрирует
ситуацию с дистанционным банковским обслуживанием в России
как раз с точки зрения кредитных организаций. Так, по данным
исследования, 83% исследованных банков предлагают своим
клиентам те или иные возможности управления счетом с
помощью компьютера, подключенного к сети Интернет, через
мобильное устройство, а также посредством SMS. 70% банков
предоставляют сервис интернет-банкинга, в рамках которого
клиент может с компьютера получать доступ к своему
банковскому счету и проводить различные операции: перевод
средств, осуществление платежей, оплату через интернет
различных товаров и услуг. У 80% банков, предоставляющих
услуги интернет-банкинга, доступ к счетам осуществляется через
собственный веб-сайт.
Отметим также, что 52% банков предоставляют сервис SMS-
банкинга и 27% банков предоставляют сервис мобильного
банкинга.
8. Среди особенностей поведения российских
пользователей банковских карт эксперты отмечают
относительно небольшое количество операций ,
производимых с помощью пластиковых карт через
онлайн-канал. Основной операцией, которую
проводят пользователи с помощью банковских карт,
по-прежнему является снятие наличных со счета.
Среди услуг, связанных с удаленной работой со
счетами, самая высокая доля использования
приходится на два крупнейших
российских города –
Москву и Петербург.
В остальных регионах
этот показатель
остается невысоким.
9. Российский рынок дистанционного
банковского обслуживания
2009 год Российский рынок дистанционного
банковского обслуживания пока еще значительно отстает
от рынков Европы и США. Если говорить об интернет-
банкинге, то в настоящее время общее число активных
пользователей данного направления в России составляет
всего порядка 1,5 млн человек – чуть более 1% общей
численности населения, или 4,6% от аудитории
российского интернета. При этом темпы роста
количества пользователей интернет-банкинга в РФ
составляют в настоящее время порядка 100% в год,
тогда как, по оценкам аналитиков рынка ДБО, в
потенциале динамика роста может достигать 400%.
10. 2010 год
По данным Банка России, количество счетов физлиц в банках
РФ с доступом через Интернет в 2010 г. увеличилось в 1,8
раза – до 10,36 млн с 5,7 млн, с доступом посредством
мобильных телефонов – в 2 раза – до 8,1 млн с 4,01 млн.
Общее количество счетов физ.лиц с дистанционным
доступом, включающее
счета в рублях,
по которым
с начала 2010 г.
Проводились
Безналичные
платежи, в том числе
с использованием
расчетных и кредитных
карт, увеличилось
на 27% – до 57,04 млн
с 44,9 млн.
11. 2011 год
Система ДБО физических лиц используется в 75,8% банках
Топ 100, и самым распространенным ее вариантов является
интернет-банк. В данном случае в банковском секторе
сохраняется приоритет собственных
разработок - 32,7%
(33,6% годом ранее).
Среди внешних разработчиков
этого типа систем лидирует
компания BSS с долей 31,3%,
затем Compass + (8,7%)
и «Бифит» (8%).
12. 2012 год
Среди крупнейших игроков рынка автоплатежей наибольшую
активность проявляет Сбербанк, увеличивший свою долю по
обороту на 11 процентных пунктов
с 2008 по 2012 год, что позволило
ему к концу 2012 года занять 46%
рынка автоплатежей по обороту.
При этом немногим менее
половины всех пользователей,
имеющих активированный автоплатеж,
являются клиентами Сбербанка.
Доля Альфа-банка и «ВТБ24»
на рынке автоплатежей по обороту
ежегодно снижалась и к концу 2012 года
составила 13% и 7% соответственно.
13.
14. Три четверти россиян не только не пользуются мобильным и интернет-
банкингом, но даже не знают о существовании таких услуг. Об этом
свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Фондом
«Общественное мнение» (ФОМ).
По словам директора проекта «Человек и деньги» ФОМ Людмилы
Пресняковой, опыт хотя бы единичного обращения к сервису интернет-
банкинга имеют всего 13% наших соотечественников, а услугой мобильный
банк хотя бы раз пользовалось 14% россиян. При этом постоянными
пользователями услуг интернет-банкинга является всего 5%, к услугам
мобильного банка регулярно обращается всего 3%.
Эксперты считают, что в сложившемся положении вещей отчасти виноваты
сами банки, которые не уделяют должного внимания развитию и продвижению
мобильных и -сервисов. Притом, что уровень проникновения Итернета среди
населения России уже приближается к 50%, а по темпам роста интернет-
аудитории наша страна опережает Европу.
Еще одной причиной низкого уровня использования мобильного и интернет-
банкинга среди наших граждан является непонимание потенциальными
пользователями возможностей новых технологий. Большинству и вовсе
лень в них разбираться. Сдерживает развитие мобильного и интернет-
банкинга и страх оказаться в сетях кибермошенников.
Однако не все так плохо. Как рассказала Людмила Преснякова, с сентября
2011 года доля клиентов, регулярно пользующихся интернет-банком, выросла
в два раза. Факторами роста станут развитие интернет-торговли и
увеличивающийся спрос на платные услуги.
15. 2013 год
В ноябре 2013 года компания «Техносерв Консалтинг»
представила результаты исследования российского рынка
дистанционного банковского обслуживания розничных
клиентов. Опрос показал, что больше половины банков
удовлетворены своими системами ДБО, не обладая тем
функционалом и характеристиками, которым присваивают
наивысшую важность.
Приоритетным направлением
развития систем ДБО
в ближайшее время является
управление персональными
финансами (PFM). Именно
в эту область 43% банков
будут инвестировать
до конца 2015 г.
16.
17.
18. В Европе набирает силу новый тренд — происходит
слияние систем ДБО для физических лиц и малого
бизнеса. В российском финансовом секторе мнения
на счет необходимости соединения этих функций
разделились. Перспективность этого подхода
поддержали 57% опрошенных банков, тогда как
остальные 43% уверены в его невостребованности.
19. Так, лучшими по общему
баллу эффективности
стали интернет-банки
«Альфа-Банка»,
«Банка24.ру» и «Банка
Санкт-Петербург». В свою
очередь, лучшим по
функциональным
возможностям стал
интернет-банк «Русский
Стандарт». Лучшими по
удобству пользования
стали сервисы интернет-
банкинга «Альфа-Банка»,
«Банка24.ру», «Банка
Санкт-Петербург» и «ТКС
Банка».
20. В ноябре 2013 года аналитическое агентство Markswebb Rank &
Report представляет результаты e-Finance User Index 2014 – первой
волны исследования пользователей электронных финансовых и
платежных сервисов в России. В основе исследования лежит
репрезентативный опрос более 3 тысяч респондентов. Ключевые
выводы исследования:
19,6 млн человек совершают хотя бы одну платежную операцию в
интернете каждый месяц.
19,4 млн человек пользуются онлайн-, мобильным или SMS-
банкингами.
15,4 млн человек используют интернет-банк. При этом почти ¾ этих
людей пользуются интернет-банком Сбербанк Онлайн.
11,7 млн человек совершают платежи через интернет-банк за
месяц.
8,9 млн человек платят в интернете банковской картой.
7 млн человек совершают онлайн-платежи с помощью электронных
кошельков.
6,6 млн человек совершают за месяц хотя бы один онлайн-платеж с
мобильного устройства.
21.
22.
23. По данным J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013
году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению 2012
годом. Оборот платежей через сервисы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО) в 2013 году составил 0,8 трлн рублей или 35% от
оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет доля платежей
через ДБО будет ежегодно увеличиваться и к 2018 году составит 50%.
24. По прогнозам, обороты платежей через рассматриваемые сервисы ДБО будут
увеличиваться быстрыми темпами – среднегодовой темп роста с 2013 по 2018
годы составит от 24% до 29% (в зависимости от сервиса). По данным J'son &
PartnersConsulting, количество пользователей, совершивших платежи через
интернет-банкинг, за год увеличилось на 29% и составило 13,1 млн человек.
Количество пользователей, совершивших платежи через мобильный банкинг и
SMS-банкинг в 2013 году было значительно меньше. Среди причин можно
выделить более высокой доверие потребителей к интернет-банкингу с одной
стороны и более широкие функциональные возможности интернет-банкинга (как
правило) с другой.
25. 2014 год
В 2014 г. оборот платежей с использованием мобильных
банковских приложений в России составил 15,2 млрд
рублей, по данным исследовательской компании J’son &
Partners Consulting (данные мая 2015 года). Аналитики
ожидают, что в 2015 г. этот показатель вырастет на 30%.
По прогнозу J&P, в период с 2014 по 2018 г.г. оборот
платежей с использованием мобильных банковских
приложений в России в среднем будет расти на 28%
в год.
На фоне развития банковских технологий,
необходимости повышения эффективности и снижения
издержек, а также серьезной конкуренции на рынке
многие банки признали необходимость развития
дистанционного канала как для обслуживания
имеющихся клиентов, так и для привлечения новых.
26. При этом чаще всего пользователи проверяют баланс и последние
операции — эта функция, согласно результатам исследования,
стала самой популярной. Кроме того, значительная доля
респондентов отметила, что регулярно осуществляет переводы
между своими счетами и переводы другим людям, оплачивает
телекоммуникационные услуги и переводит деньги с карты на карту.
27. Прогноз на 2017 год
Оборот платежей российского рынка дистанционного
банковского обслуживания в 2017 году увеличится в три раза
и составит 1,89 триллиона рублей, при этом доля
автоплатежей превысит 10% от этого оборота, говорится в
исследовании компании J’son & Partners Consulting. На
платежи через интернет-банкинг придется 1,83 трлн рублей,
мобильный банкинг – 29 млрд рублей, SMS-банкинг – 31,8 млрд рублей
