Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•368 views
Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (15)
Similar to Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана
Similar to Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана (20)
More from Andrew Gumenniy
More from Andrew Gumenniy (8)
Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана
- 2. Содержание - Цели и задачи исследования - Методология исследования - Выводы и рекомендации - Общие характеристики рынка интернет коммерции - Профиль потребительской аудитории - Особенности потребительского поведения - Намерение воспользоваться сайтами интернет коммерции для покупок - Использование интернет 2Март 2011
- 3. Цели и задачи исследования Цели: • Определить объем рынка интернет коммерции и доли основных игроков Задачи: • Описать основные сегменты рынка интернет коммерции • Определить потенциал рынка интернет коммерции • Оценить потребительский интерес к сайтам интернет коммерции и товарным категориям • Определить уровень доверия к сайтам интернет коммерции, выявить барьеры, препятствующие совершению покупок в Интернет, оценить основные требования к формату таких сайтов • Перспективные источники информации 3Март 2011
- 4. Методология исследования 4Март 2011 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Телефонный опрос (CATI) ОБЪЕМ ВЫБОРКИ: 1000 респондентов ГЕОГРАФИЯ: Центр (Астана, Караганда), Юго-Восток (Алматы, Шымкент, Тараз, Семей), Северо- Запад (Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, Костанай) ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: • мужчины / женщины • 18 – 50 лет СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: Март 2011
- 5. Потенциал рынка Рынок интернет коммерции в Казахстане слабо развит. Всего 19% жителей больших городов в возрасте 18-50 лет (0,5 млн. человек) совершают покупки товаров на сайтах интернет коммерции. Желание воспользоваться такими сайтами в ближайшем или отдаленном будущем декларируют еще 14% (0,4 млн. человек). Годовая потребительская активность по категориям товаров колеблется от 14 до 72% (т.е. такова доля людей, покупавших что-то из определенных категорий товаров в течение года), в то время как доля людей, покупавших эти же категории товаров на сайтах интернет коммерции, колеблется от 2 до 14%, т.е. в среднем в 5-20 раз ниже. На сегодняшний день это дает практически неограниченный потенциал роста интернет-продаж по всем группам товаров. 5 Выводы:
- 6. Конкурентное поле Лидерами рынка интернет коммерции являются technodom.kz, otto.de и allegro.kz – они стабильно занимают первые позиции как по знанию (спонтанное 9%, 13%, 12%, общее 45%, 28%, 31%, соответственно), так и по потреблению (9%, 11%, 12%, соответственно). Сайты otto.de и allegro.kz гораздо более известны среди интернет пользователей (спонтанное знание 24%, 20%, соответственно), остальные сайты спонтанно называли не более 11% интернет пользователей Видение сайтов для интернет коммерции Поскольку рынок интернет коммерции недостаточно развит, интернет покупатели четко не дифференцируют по важности характеристики сайтов. По большому счету для них важны все характеристики (top2box для всех характеристик от 84 до 93%). «Лидеры» по важности – с небольшим отрывом – характеристики: способ оплаты (93%), скорость доставки (92%), удобство навигации (92%), цена товара (91%), качество товара (90%) и удобство выбора (90%). 6 Выводы:
- 7. 7 Общие характеристики рынка услуг интернет коммерции
- 8. Опыт и намерения использовать услуги сайтов интернет коммерции 8 Опыт покупок на сайтах интернет коммерции 14% 5% 82% Я сам покупал товары с помощью Интернет По моей просьбе интернет- покупку совершал другой человек Нет опыта покупки в Интернете Сбор информации о товаре на сайтах интернет коммерции 19% 5% 76% Я сам собирал информациюна сайтах, где можно осуществить Интернет покупку По моей просьбе информацию собирал другой человек Нет опыта сбора информации через сайты, где можно осуществить Интернет покупку Намерение совершить покупку на сайтах интернет коммерции 10% 26% 65% Планирую совершить покупку в ближайшее время Планирую, но не знаю когда Не собираюсь Частота пользования Интернетом 55% 45% Раз в неделю и чаще Реже одного раза в неделю, не пользуюсь В сравнении с украинским рынком, казахстанский рынок интернет услуг менее развит. Две третьих респондентов не планируют совершать покупки в Интернет (тогда как в Украине таких только 21%). Март 2011 Все респонденты, N=1000
- 9. Совершают покупки при помощи других Март 2011 Потенциал рынка услуг интернет коммерции 14% 5% 4% 10% 30% 38% Анализируя способы и намерения использования услугами интернет коммерции, можно определить текущую и потенциальную потребительскую аудиторию 19% Пользователи сайтов интернет коммерции 14% Потенциальные пользователи Лично совершает покупки на сайтах интернет коммерции Совершает покупки на сайтах интернет коммерции при помощи других людей Планируют совершить покупку в интернет в ближайшее время Не планируют совершать покупки в ближайшее время, но пользуются сайтами интернет коммерции для сбора информации о товаре Не планируют совершать покупки в ближайшее время, пользуются интернетом еженедельно Не планируют совершать покупки в ближайшее время, пользуются интернетом реже одного раза в неделю 68% Не пользователи сайтов интернет коммерции 1,9млн.0,4 млн.0,5 млн. Все респонденты, N=1000
- 10. Совершают покупки при помощи других Потребление категорий товаров 10 72% 63% 48% 57% 64% 45% 58% 49% 36% 66% 46% 55% 43% 50% 14% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% Одежда, обувь, аксессуары Товары для красоты и здоровья Телефоны, МР3, GPS Товары для детей Товары для дома ТВ, фото, видео техника Книги, канцелярия Бытовая техника Авто, мото товары Подарки и сувениры Компьютерная техника Музыка, фильмы, видео Товары для спорта и туризма Ювелирные изделия, бижутерия Покупали в течение года Покупали в Интернет-магазине Какие товары покупали в течение последних 12 месяцев? Доля людей, делавших покупки на сайтах интернет коммерции, в несколько раз меньше тех (в 5-20 раз), кто в принципе покупал определенные товары. Более существенный вклад сайтов интернет коммерции в продажи одежды и обуви, товаров для красоты и здоровья, товаров для детей, мобильных телефонов. Март 2011 Все респонденты, N=1000
- 11. 11 Основные игроки рынка: знание сайтов 28% 31% 45% 38% 36% 30% 10% 11% 8% 6% 7% 8% 5% 4% 3% 4% 2% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% otto.de аllegro.kz technodom.kz meloman.kz sulpak.kz planeta.kz ebay.com homeshop.kz victoriassecret.com 6pm.com amazon.com hit.kz intertrade.kz taobao.com.kz flip.kz skorohod.kz elitalco.kz Общее знание Спонтанное знание Лидеры рынка по спонтанному знанию – сайты allegro.kz и otto.de. Их ближайшие преследователи имеют более высокий уровень общего знания. Март 2011 Все респонденты, N=1000
- 12. 12 Пользователи интернет: знание основных марок сайтов интернет коммерции 43% 44% 25% 42% 41% 35% 29% 12% 14% 14% 19% 11% 10% 9% 7% 3% 5% 24% 20% 11% 10% 9% 8% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% otto.de allegro.kz ebay.com sulpak.kz technodom.kz meloman.kz planeta.kz 6pm.com amazon.com victoriassecret.com homeshop.kz hit.kz taobao.com.kz intertrade.kz skorohod.kz elitalco.kz flip.kz Общее знание Спонтанное знание Среди пользователей интернет сайты otto.de и аllegro.kz существенно выше по спонтанному знанию от конкурентов. Пользователи интернет, N=182Март 2011
- 13. 13Знают сайт N=682 Сайты интернет коммерции, где совершали покупки 13% 10% 9% 9% 7% 6% 5% 3% 2% technodom.kz allegro.kz sulpak.kz meloman.kz otto.de planeta.kz ebay.com homeshop.kz victoriassecret.com Сайты интернет коммерции, которыми пользовались для получения информации о товаре Основные игроки рынка: потребление 9% 12% 5% 5% 11% 5% 7% 1% 3% 3% 4% 1% 2% 5% 3% 5% 2% technodom.kz allegro.kz sulpak.kz meloman.kz otto.de planeta.kz ebay.com homeshop.kz victoriassecret.com Пользовались когда-либо Пользовались в последний раз По покупке нет явного лидера, чаще всего покупают на сайтах otto.de, ebay.com и allegro.kz. Информацию о товаре ищут как на сайтах лидерах – technodom.kz, allegro.kz, – так и на других сайтах - sulpak.kz и meloman.kz. Сайтами ebay. com и otto.de для поиска информации пользуются реже. Совершали покупку когда-либо N=137Март 2011
- 15. Текущие пользователи Вся выборка Мужчина 45% 46% Женщина 55% 54% 18-21 13% 11% 22-30 33% 31% 31-40 29% 29% 41-50 25% 29% Предприниматель 11% 6% Руководитель предприятия 2% 3% Специалист 35% 24% Служащий 14% 19% Рабочий 12% 19% Студент, учащийся 11% 9% Не работает 16% 20% Юго-Восток 47% 52% Центр 18% 22% Северо-Запад 35% 26% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Мужчина Женщина 18-24 25-29 30-39 40-50 Предприниматель Руководитель Специалист Служащий Рабочий Студент Не работает Юго-Восток Центр Северо-Запад 15Все респонденты, N=1000 Текущие пользователи, N=182 Пользователи 18% Структура домохозяйства Семейное положение Наличие детей Образование Доход Субъективная оценка 35% 57% 7% 0.90% 0% 52% 48% Женат, за мужем Не женат, холост Разведен Вдовец/ вдова Отказ Есть дети до 16 лет Нет детей Все респонденты Текущие пользователи 2% 32% 14% 50% 1% 0% Начальное среднее Полное среднее, среднее специальное Незаконченное высшее Полное высшее Ученая степень Трудно сказать Все респонденты Текущие пользователи 0% 1% 46% 47% 6% 0% Не хватает на продукты питания Покупать одежду сложно Покупать товары длительного пользования сложно Покупать действительно дорогие вещи сложно Могут позволить себе покупать действительно дорогие вещи Трудно сказать/Отказ Все респонденты Текущие пользователи Пользователи сайтов интернет коммерции: социально-демографический профиль Март 2011
- 16. 16Все респонденты, N=1000 Потенциальные пользователи, N=140 Структура домохозяйства Семейное положение Наличие детей Образование Доход Субъективная оценка 39% 52% 8% 1% 0% 54% 46% Женат, за мужем Не женат, холост Разведен Вдовец/ вдова Отказ Есть дети до 16 лет Нет детей Все респонденты Потенциальные пользователи 1% 31% 21% 46% 1% 0% Начальное среднее Полное среднее, среднее специальное Незаконченное высшее Полное высшее Ученая степень Трудно сказать Все респонденты Потенциальные пользователи 1% 6% 35% 50% 8% 0% Не хватает на продукты питания Покупать одежду сложно Покупать товары длительного пользования сложно Покупать действительно дорогие вещи сложно Могут позволить себе покупать действительно дорогие вещи Трудно сказать/ Отказ Все респонденты Потенциальные пользователи 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Мужчина Женщина 18-24 25-29 30-39 40-50 Предприниматель Руководитель Специалист Служащий Рабочий Студент Не работает Юго-Восток Центр Северо-Запад Потенциальные пользователи: социально-демографический профиль Потенциальные пользователи 14% Потенциальные пользователи Вся выборка Мужчина 47% 46% Женщина 53% 54% 18-21 16% 11% 22-30 41% 31% 31-40 27% 29% 41-50 17% 29% Предприниматель 3% 6% Руководитель предприятия 3% 3% Специалист 31% 24% Служащий 17% 19% Рабочий 11% 19% Студент, учащийся 16% 9% Не работает 19% 20% Юго-Восток 60% 52% Центр 15% 22% Северо-Запад 26% 26% Март 2011
- 17. 17Все респонденты N=1000 Не-пользователи, N=678 Структура домохозяйства Семейное положение Наличие детей Образование Доход Субъективная оценка 28% 62% 8% 2% 0% 56% 44% Женат, за мужем Не женат, холост Разведен Вдовец/ вдова Отказ Есть дети до 16 лет Нет детей Все респонденты Не-пользователи 1% 54% 10% 34% 1% 0% Начальное среднее Полное Среднее, среднее специальное Незаконченное высшее Полное высшее Ученая степень Трудно сказать Все респонденты Не-пользователи 1% 7% 53% 37% 3% 0% Не хватает на продукты питания Покупать одежду сложно Покупать товары длительного пользования сложно Покупать действительно дорогие вещи сложно Могут позволить себе покупать действительно дорогие вещи Трудно сказать/ Отказ Все респонденты Не-пользователи 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Мужчина Женщина 18-24 25-29 30-39 40-50 Предприниматель Руководитель Специалист Служащий Рабочий Студент Не работает Юго-Восток Центр Северо-Запад Не-пользователи: социально-демографический профиль Не-пользователи Вся выборка Мужчина 47% 46% Женщина 53% 54% 18-24 10% 11% 25-29 28% 31% 30-39 30% 29% 40-50 32% 29% Предприниматель 6% 6% Руководитель предприятия 3% 3% Специалист 19% 24% Служащий 20% 19% Рабочий 23% 19% Студент, учащийся 7% 9% Не работает 22% 20% Юго-Восток 47% 52% Центр 18% 22% Северо-Запад 35% 26% Не-пользователи 68% Март 2011
- 19. 19Покупающие через сайты интернет коммерции, N=137 42% 35% 23% 13% 1% 0% 0% Захожу на сайты бесплатных объявлений Сразу захожу на сайт конкретный сайт и совершаю покупку на нем Сначала захожу на сайты сравнение цен (сайты, которые объединяют в себе все предложения), а после делаю покупку на выбранном сайте Ввожу название товара в поисковике (Google, Яндекс и другие), а после захожу на найденные сайты для совершения покупки Использую соц.медиа (vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, facebook.com) Использую раздел купить/продать на форумах Другое Как обычно совершают покупки в Интернете Пользователи сайтов интернет коммерции: особенности поведения Личный опыт покупки товаров Через Интернете Сам покупал товары с помощью Интернет 14% По просьбе покупку совершал мой родственник/знакомый 5% Нет опыта покупки в Интернете 82% Март 2011 Все респонденты, N=1000
- 20. 20 Оценка важности характеристик сайта 4% 4% 4% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 7% 7% 5% 8% 4% 7% 6% 4% 8% 8% 7% 12% 6% 17% 16% 16% 11% 15% 17% 15% 15% 20% 15% 13% 13% 13% 11% 68% 70% 70% 81% 74% 74% 75% 78% 70% 73% 76% 77% 71% 80% t2b=84% t2b=86% t2b=86% t2b=92% t2b=89% t2b=92% t2b=90% t2b=93% t2b=89% t2b=87% t2b=89% t2b=90% t2b=85% t2b=91% Консультация специалистов он-лайн Консультация специалистов по телефону Известное название/бренд сайта Удобная/понятная навигация Стоимость доставки Скорость доставки Удобство выбора Способ оплаты Способ доставки Акции/скидки Разнообразие ассортимента Качество товара (гарантия) Дополнительные сервисы Цена товара Совсем неважная характеристика 2 3 4 Очень важная Март 2011 Покупающие через сайты интернет коммерции, N=137
- 21. 21 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 Способ оплаты Удобная/понятная навигация Цена товара Качество товара (гарантия) Скорость доставки Удобство выбора Разнообразие ассортимента Стоимость доставки Акции/скидки Ремонт товара, техническая поддержка. Способ доставки Бренд сайта, его репутация Консультация ПО ТЕЛЕФОНУ Консультация ОНЛАЙН Индекс когнитивной важности характеристик сайта интернет коммерции Что влияет на восприятие и выбор сайта интернет коммерции Индекс когнитивной важности показывает, какие характеристики потребитель считает важными для себя Может изменяться от 1 до 5 Март 2011 Покупающие через сайты интернет коммерции, N=137
- 22. 22 Почему не собираетесь пользоваться услугами сайтов интернет коммерции? Не-пользователи: барьеры совершения покупок на сайтах интернет коммерции 38% 32% 19% 5% 4% 2% Мне достаточно традиционных мест покупок, сайты с помощью которых можно осуществлять Интернет покупки мне не нужны Я не доверяю сайтам, на которых можно покупать в Интернете -выше риски купить некачественный товар Не пользуюсь Интернетом Я не доверяю принятой системе оплаты сайтов, на которых можно осуществить Интернет покупки Я не доверяю принятой системой доставки сайтов, на которых можно осуществить Интернет покупки Другое Барьеры покупок в большей степени являются барьерами потребительского восприятия и практически не связаны с характеристиками сайтов интернет коммерции Собираетесь ли воспользоваться сайтами интернет коммерции для покупок в будущем? Не собираюсь 65% Собираюсь, но не знаю когда 26% Собираюсь, в ближайшее время 10% Март 2011 Все респонденты, N=1000 Не планируют покупку, N=649
- 23. 23 8% 9% 5% 9% 5% 4% 6% 8% 7% 6% 7% 3% 6% 19% 8% 15% 12% 17% 13% 12% 14% 18% 10% 7% 35% 31% 34% 28% 33% 32% 35% 31% 32% 32% 27% 27% 36% 31% 37% 36% 37% 32% 36% 35% 35% 33% 40% 44% 15% 11% 15% 12% 13% 15% 10% 13% 12% 12% 17% 19% Текущие пользователи Потенциальные пользователи Текущие пользователи Потенциальные пользователи Текущие пользователи Потенциальные пользователи Текущие пользователи Потенциальные пользователи Текущие пользователи Потенциальные пользователи Текущие пользователи Потенциальные пользователи Полностью не доверяю Скорее не доверяю Отношусь нейтрально Скорее доверяю Полностью доверяю Интернет - официальная информация Интернет - чтение/общение на форумах, блогах Печатные издания Продавец Телевидение Референтная группа 51% 42% 52% 48% 50% 47% 46% 48% 47% 45% 57% 63% Каналы коммуникации: доверие при выборе сайта интернет коммерции Текущие пользователи, N=182 Потенциальные пользователи, N=140Март 2011 Нет явного лидера среди источников информации, которым доверяют. Небольшое преимущество только у референтной группы.
- 24. 24 Намерение воспользоваться сайтами интернет коммерции для покупок
- 25. 25 Намерение воспользоваться сайтами для покупок в будущем 32% 27% 26% 19% 19% 18% 16% 16% 13% 13% 13% 10% 9% 8% 3% Одежда, обувь, аксессуары Товары для дома Бытовая техника Товары для детей Компьютерная техника Телефоны, МР3, GPS Авто, мото товары Товары для красоты и здоровья ТВ, фото, видео техника Книги, канцелярия Подарки и сувениры Музыка, фильмы, видео Товары для спорта и туризма Ювелирные изделия, бижутерия Другое Что купили бы в первую очередьНамерение воспользоваться в будущем Март 2011 Все респонденты, N=1000 Не собираюсь 65% Собираюсь, но не знаю когда 26% Собираюсь, в ближайшее время 10% Планируют воспользоваться, N=351
- 26. 26 Предпочтения по способам оплаты и доставки товаров товаров 73% 52% 50% 47% Оплата наличными при доставке товара Оплата банковской карточкой на сайте Оплата электронными деньгами (ВебМани, и т.п.) Трудно сказать Предпочтение вариантов оплаты 68% 21% 17% 8% Доставка курьером Доставка почтой Без доставки - сам бы забрал товар Трудно сказать Предпочтение способов доставки Март 2011 Планируют воспользоваться, N=351
- 27. 27 Важные характеристики при выборе сайта 47% 41% 36% 6% 14% Подходящие условия покупки (товар, цена, доставка) Рекомендация знакомых Известное название магазина/бренд/репутация Другое Трудно сказать Март 2011 Планируют воспользоваться, N=351
- 29. Частота пользования Интернет 29 73% 27% 19% 11% 4% 2% 0% Домашний компьютер или ноутбук Рабочий компьютер или ноутбук Мобильный телефон или смартфон - без использования компьютера или КПК Компьютер в Интернеткафе, компьютерном клубе, в других публичных местах или у Компьютер по месту учебы КПК (карманный компьютер, наладонник) Трудно сказать 42% 13% 13% 6% 6% 20% 1% Каждый день или почти каждый день Один или несколько раз в неделю Один или несколько раз в месяц Реже одного раза в месяц Не пользуюсь, но планирую воспользоваться в течение ближайшего месяца Не пользуюсь и не планирую воспользоваться в течение ближайшего времени Трудно сказать Использование интернет Чем пользовались в течении последних четырех недель Март 2011 Все респонденты, N=1000
- 30. InMind +38 044 569 7205 +38 044 569 7207 office@inmind.com.ua www.inmind.com.ua www.factum-group.com 30