Исследование рынка Интернет-коммерции Украины

ЗНАНИЕ САЙТОВ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Сентябрь 2013
Подготовлено InMind Opinion Media
Для

2
СОДЕРЖАНИЕ
• Задачи исследования
• Методология исследования
• Ключевые результаты
• Уровень знания торговых интернет-площадок. Понимание названия
• Отношение к торговым интернет-площадкам: знание, посещение, оценка
• Опыт и намерения использовать услуги торговых интернет-площадок
• Социально-демографический профиль

3
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Определить уровень знания ТМ холдинга Allegro и других торговых интернет-
площадок
• Определить частоту посещения ТМ холдинга Allegro и других торговых
интернет-площадок
• Оценить отношение потребителей к различным торговым интернет-площадкам
• Описать опыт совершения интернет-покупок, показать поведение потребителя
при совершении покупки

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
4
Метод сбора данных:
Модуль 1 – CATI. Модуль 2 – on-line опрос
Характеристика ЦА и география исследования:
Модуль 1 – репрезентативный опрос населения городов: Киев, Харьков, Львов, Донецк,
Запорожье, Днепропетровск в возрасте 15-50 (абсолютное число этой аудитории составляет 4,1
млн. человек)
Модуль 2 – репрезентативный опрос активных Интернет-пользователей Украины в возрасте 15-50
(абсолютное число этой аудитории составляет 12,4 млн. человек)
Объем выборки
Волна Выборка Период
1 1032 11/2010
2 1018 01/2011
3 437 09/2011
4 420 02/2012
5 408 08/2012
6 409 01/2013
7 409 09/2013
Волна Выборка Период
1 1001 11/2010
2 1026 01/2011
3 418 09/2011
4 400 02/2012
5 406 08/2012
6 402 01/2013
7 407 09/2013

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
5
Методология сбора данных влияет на показатели знания/потребления,
полученные в исследовании.
Телефонные интервью позволяют получить информацию об уровне высоко-
актуализированного знания бренда, долю хорошо осведомленных в ЦА.
Он-лайн интервью позволяют установить долю всех знающих бренд, даже
пассивно, поверхностно.
Это связано с тем, что в онлайн интервью респондентам предъявляется
написание бренда. Визуальный канал более эффективен для напоминания, чем
слуховой (как в случае с телефонными интервью).
Соответственно, при использовании оn-line показатели знания всегда будут
существенно выше, чем в случае телефонных интервью.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ AUKRO.UA И ДРУГИХ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК
Спонтанное знание: Наиболее важный показатель, так как коррелирует с пользованием.
Безусловный лидер по знанию - Rozetka.ua (50%). Сайты группы Аukro.ua (33%), Slando.ua (18%),
Modnakasta.ua (8%) входят в группу последователей вместе с Bonprix.ua (8%), Ebay.com (8%). По
сравнению с февралем 2013 года, Slando.ua стали называть значимо чаще, а Ebay.com значимо
реже.
Знание с подсказкой: Знание основных торговых площадок остается на уровне февраля 2013
года. Значимо упало знание Ebay.com почти на 10% пунктов и составляет 46%, тогда как знание
Аukro.ua 84%, Slando.ua 70%, Modnakasta.ua 50%.
ОТНОШЕНИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ
Идентификация бренда с категорией в среднем имеет положительный результат в 2/3 случаях при
визуальном контакте и в половине случаев с восприятием на слух. В целом, с учетом уровня
знания, идентификация брендов проходит успешно.
Наибольшую роль при выборе сайта играет безопасность и ассортимент. При этом безопасность
это субъективная характеристика, которая связана с доверием к ТМ. На втором месте цена, на
третьем – логистика. На четвертом месте – удобство сайта и достижение цели.
Аukro.ua делит лидерскую позицию с Rozetka.ua по оценке характеристик ассортимент, логистика,
достижение цели. А также является абсолютным лидером в оценке цены.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7
ОПЫТ И НАМЕРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК
Среди регулярных пользователей интернет 85% опрошенных уже имели опыт покупки товаров в
интернет. При этом практически все планируют совершить покупку через интернет в будущем, из
них 48% - в ближайшем.
62% опрошенных жителей городов также имели опыт покупки товаров через интернет. При этом
87% планируют совершить покупку в интернет, 30% из которых планируют это сделать в
ближайшем будущем, что значимо выше по сравнению с февралем 2013 года. Это означает, что
жители городов становятся более активными.
64% владельцев банковских карт среди активных интернет-пользователей используют карточки
для оплаты товаров или услуг в интернете. Среди жителей городов показатель значительно ниже:
44% используют карточки для оплаты товаров и услуг в интернете. Это может быть связано с тем,
что в выборке интернет-пользователей много жителей малых городов и сел, где невозможна
оплата курьеру.
56% пользователей интернет, которые совершали покупки, сразу заходят на сайт, среди жителей
городов 34% (на 20% больше чем в предыдущей волне).
Активная интернет-аудитория обычно начинает покупку в интернете с сайта сравнения цен (48%),
как и жители городов (44%). Роль сайтов сравнения цен значимо выросла для жителей городов.

8
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ
ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК.
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ
СЕНТЯБРЬ 2013

9
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «AUKRO.UA»
Знакомо ли Вам название…?
12%
44%
17%
51%
19%
49%
37%
73%
46%
85%
66%
93%
71%
93%
Жители городов Интернет-пользователи
1 волна
2 волна
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
N=409N=1032 N=1018 N=437 N=420 N=408N=409N=1001 N=1026N=418 N=400 N=406 N=402N=407
В уровне знания «Aukro.uа» сохраняется позитивная тенденция, однако, по сравнению с февралем 2013 года
значимого роста нет. Незначимые
различия
Незначимое различие Значимое различие
Незначимые
различия

10
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «SLANDO.UA»
15%
24%23%
41%42%
65%
47%
75%
61%
77%
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
N=409N=437 N=420 N=408 N=409N=418 N=400 N=406 N=402 N=407
Уровень знания «Slando.ua» растет, значимо выше рост среди жителей городов.
различия
Значимо

11
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «VCENE.UA»
6%
18%
9%
31%
10%
27%
13%
31%
15%
26%
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
N=409N=418 N=400 N=406 N=402 N=407
Значимо
различия
N=437 N=420 N=408 N=409
Уровень знания «Vcene.ua» имеет позитивную тенденцию среди жителей городов скорее всего из-за роста
пенетрации интернета. Среди активных пользователей интернета «Vcene.ua» имеет те же относительные
показатели, что и год назад. Нужно учитывать, что размер аудитории интернета растет и абсолютные показатели
процентов растут.

12
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «PROM.UA»
16%
28%
22%
32%
27%
37%
30%
38%39% 37%
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
различия
Значимо
N=418 N=400 N=406 N=402 N=437 N=420 N=408 N=409N=407 N=409
Уровень знания «Prom.ua» имеет позитивную тенденцию, значимо выше рост среди жителей городов.

13
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «PAYU.UA»
4%
8%6% 6%8% 5%
5 волна
6 волна
7 волна
N=409N=408 N=409N=406 N=402 N=407
различия
различия
Уровень знания «PayU.ua» низкий как среди жителей городов, так и среди интернет-пользователей.

14
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «MODNAKASTA.UA»
28%
43%
29%
57%
45%
58%
5 волна
6 волна
7 волна
N=409N=408 N=409N=406 N=402 N=407
различия
Значимо
Уровень знания «ModnaKasta.ua» растет, значимо выше рост среди жителей городов.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК
97%
71%
61%
45%
36%
39%
15%
8%
3%
28%
39%
53%
63%
59%
83%
92%
2%
0%
1%
1%
2%
2%
1%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Modnakasta.ua
AUTO.ria.ua
Prom.ua
Vcene.ua
PayU.ua
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Жители городов, N=407
Интернет-пользователи, N=409
В конкурентом поле явный лидер - Rozetka.ua. Твердая вторая позиция у Aukro.ua.
Slando.ua замыкают тройку лидеров.
Группа «середняков» ModnaKasta.ua, AUTO.ria.ua, Prom.ua. Vcene.ua существенно
отстает от лидеров, Pay.ua замыкает рейтинг знания брендов.
Рейтинг знания брендов не поменялся по сравнению с февралем 2013 года.
99%
93%
77%
58%
54%
37%
26%
5%
5%
19%
35%
38%
54%
63%
82%
2%
4%
7%
8%
10%
11%
13%
Знакомо название
Не знакомо название
ТС/НЗ

16
ДИНАМИКА ЗНАНИЯ БРЕНДОВ
49%
43%
28%
24%
18%
73%
48%
32%
41%
31%
85%
42%
37%
65%
27%
43%
93%
52%
38%
75%
31%
57%
93%
54%
37%
77%
26%
58%
Aukro.ua Auto.ria.ua Prom.ua Slando.ua Vcene.ua Modnakasta.ua
Интернет-пользователи
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
19%
16% 16% 15%
6%
37%
23% 22% 23%
9%
46%
29% 27%
42%
10%
28%
66%
26%
30%
47%
13%
29%
71%
36%
39%
61%
15%
45%
Жители городов
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
Весь рынок характеризуется небольшим ростом. Интенсивнее рост среди жителей городов. Значимо выросло
знание Auto.ria.ua, Slando.ua, Prom.ua, Modnakasta.ua среди жителей городов.

8%
54%
12%
54%
31%
54%
26%
71%
44%
75%
49%
81%
51%
76%
Интернет-аукцион, сайт для
совершения покупок
Интернет-аукцион, сайт для
совершения покупок
1 волна
2 волна
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
17
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «AUKRO.UA»
N=1001
N=1026
N=418
N=400
N=406 N=1032
N=1018
N=437
N=420
N=408
N=409
Как Вы думаете, что такое…?
N=402
.
N=409
различия
N=407
различия
Среди интернет-пользователей ассоциация Aukro.ua с сайтом для покупки/продажи значимо
выше, что связано с более высокой активностью бренда в интернете.

8%
14%
21%
9%9%
18%
31%
28%
16%
24%
38%
31%
11%
38%
40%
30%
26%
35%
39%
31%
Доска объявлений Интернет-сайт для
покупок
Доска объявлений Интернет-сайт для
покупок
3 волна
4 волна
5 волна
6 волна
7 волна
18
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «SLANDO.UA»
В идентификации названия Slando.ua существенно выросла ассоциация у жителей
городов как Доска объявлений.
различияНезначимые
различия
Значимо
различия
N=418N=400N=406N=402N=407
N=418N=400N=406N=402N=407
N=437N=420N=408N=409N=409
N=437N=420N=408N=409N=409

0%
35%
15%
47%
4%
32%
18%
30%
4%
26%
14%
27%
Прайс-агрегатор Интернет-сайт для
покупок
Прайс-агрегатор Интернет-сайт для
покупок
N=408
19
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «VCENE.UA»
N=406 N=408
В идентификации названия Vcene.ua наблюдается негативная тенденция.
различия
различия
различия
N=409
различия
N=402N=407 N=406 N=402 N=407 N=409 N=409 N=409
5 волна
6 волна
7 волна

5 волна
6 волна
7 волна
4%
20%
3%
33%
0%
36%
6%
31%
0%
31%
6%
28%
Торговая площадка Интернет-сайт для
покупок
Торговая площадка Интернет-сайт для
покупок
20
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «PROM.UA»
N=408
В идентификации названия Prom.ua нет значимых изменений.
Незначимые различияНезначимые
различия
N=409
различия
N=409
N=406N=402N=407
N=406N=402N=407 N=408N=409N=409
различия

2%
5%
7%
20%
1%
23%
8%
17%
5%
15%
8%
19%
Платежная система Интернет-сайт для
покупок
Платежная система2 Интернет-сайт для
покупок
5 волна
6 волна
7 волна
21
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «PAYU.UA»
N=408
В идентификации названия PayU.ua существенно выросла ассоциация у жителей
городов как Платежная система.
Незначимые различия
Значимо
Значимо
N=409
различия
N=409
N=406N=402N=407 N=406N=402N=407
N=408N=409N=409

5 волна
6 волна
7 волна
13%
19%
40% 39%
28%
20%
34%
45%
42%
19%
38%
26%
Интернет магазин Интернет-сайт для
покупок
Интернет магазин Интернет-сайт для
покупок
22
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «MODNAKASTA.UA»
В идентификации названия ModnaKasta.ua существенно выросла ассоциация у
жителей городов Интеренет-магазина.
Значимо
Значимо
N=406N=402N=407
N=406N=402N=407

80%
43%
42%
39%
38%
14%
6%
8%
13%
34%
30%
32%
26%
29%
28%
19%
7%
24%
28%
29%
36%
57%
65%
73%
Правильная идентификация
Близкая ассоциация
Неверная идентификация
23
79%
12%
45%
26%
42%
4%
0%
5%
14%
39%
11%
38%
19%
33%
37%
15%
7%
49%
44%
36%
40%
63%
62%
80%
Rozetka.ua
Aukro.ua
AUTO.ria.ua
Slando.ua
ModnaKasta.ua
Vcene.ua
Prom.ua
PayU.ua
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ
ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК
Как Вы думаете, что такое…?
В понимании названий ТМ существуют отличия между выборками.
Возможно, интернет-пользователи больше разбираются в категориях
интернет сайтов. Также возможно влияние способа восприятия ТМ
(визуального и слухового). По сравнению с февралем 2013 года значимо
выросла правильная идентификация Rozetka.ua, Auto.ria.ua и
Modnakasta.ua среди жителей городов.

24
ОТНОШЕНИЕ
К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ:
ЗНАНИЕ, ПОСЕЩЕНИЕ, ОЦЕНКА

14%
18%
26%
38%
58%
54%
49% 48%
63%
76%
86% 84%
3% 4%
5% 8% 13% 12% 16% 17%
25%
33% 34% 35%
2
волна
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
2
волна
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
Знание
Пользование
25
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «AUKRO.UA»
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ* ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
N=1018 N=437
N=849 N=348
N=420
N=349 N=373
N=408 N=408
различия
N=377
Уровень знания ТМ Aukro.ua и пользования сайтом стабильный на обеих выборках.
* Жители городов, пользователи интернетСЕНТЯБРЬ 2013
N=405
различия
Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?
Какие из этих сайтов Вы использовали для совершения покупок в Интернет в течение последнего года?
различия
различия
N=393

16%
19%
38% 38%
50%
20%
31%
56%
63%
70%
6% 3% 9% 6%
17%
6% 12%
19% 17%
24%
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
Знание
26
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «SLANDO.UA»
N=437
N=348
N=420
N=349 N=373
N=408N=408
Значимо
N=377
Уровень знания ТМ Slando.ua и пользования сайтом показывает рост на обеих
выборках.
N=405
Значимо
Значимо
Значимо
N=393

5% 6%
9% 9% 11% 12%
22% 21%
27%
22%
1%
0% 1% 0% 1% 1% 2% 3% 3% 2%
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
Знание
27
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «VCENE.UA»
N=437
N=348
N=420
N=349 N=373
N=408 N=408
различия
N=377
Уровень знания ТМ Vcene.ua и пользования сайтом не демонстрирует значимых
изменений на обеих выборках.
N=405
различия
различия
N=393

10% 9%
11%
15%
21%
10%
18%
24%
30% 30%
1%
1% 1% 1% 3% 1% 3% 4% 5% 5%
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
3
волна
4
волна
5
волна
6
волна
7
волна
Знание
28
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «PROM.UA»
N=437
N=348
N=420
N=349 N=373
N=408 N=408 Незначимые
различияN=377
Уровень знания ТМ Prom.ua значимо вырос среди жителей городов.
N=405
различия
различия
Значимо
N=393

3% 3% 3% 3%
2%
3%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
5
волна
6
волна
7
волна
5
волна
6
волна
7
волна
Знание
29
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «PAYU.UA»
N=373 N=408 N=408N=377
Знание и пользование PayU.ua на низком уровне.
N=405
различия
различия
N=393

19%
24%
29%
34%
45%
50%
3% 3% 3% 5% 8% 8%
5
волна
6
волна
7
волна
5
волна
6
волна
7
волна
Знание
30
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «MODNAKASTA.UA»
N=373
N=408 N=408
различия
N=377
Уровень знания ТМ ModnaKasta.ua и пользования сайтом стабильный на обеих
выборках.
N=405
различия
различия
различия
N=393

86%
54%
50%
29%
29%
31%
26%
34%
21%
17%
17%
20%
11%
17%
13%
20%
12%
8%
6%
7%
3%
4%
49%
15%
11%
1%
1%
4%
7%
1%
2%
2%
5%
1%
1%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Modnakasta.ua
Auto.ria.ua
Bonprix.ua
Ebay.com
Market.yandex.ua
Prom.ua
Ozon.ru
Ria.ua
Pokupon.ua
Vcene.ua
Price.ua
Groupon.com.ua
Hotline.ua
Torg.ua
Leboutique.com
Superdeal.com.ua
Prestige.ua/ru
PayU.ua
Skidochnik.com.ua
95%
84%
70%
50%
49%
49%
46%
35%
30%
26%
25%
22%
22%
21%
18%
18%
18%
12%
7%
3%
3%
3%
50%
33%
18%
8%
1%
8%
8%
4%
2%
1%
1%
2%
Знание с подсказкой
Спонтанное знание
31
СПОНТАННО ЗНАНИЕ – ЗНАНИЕ С ПОДСКАЗКОЙ
Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете? БЕЗ ПОДСКАЗКИ
*Возможно завышение показателя, так как респондент может иметь
ввиду не Market.yandex.ua, а просто – yandex.ua
Жители городов, ПИ N=393
*
ЯНВАРЬ 2013
Лидеры по знанию с подсказкой являются и лидерами по спонтанному
знанию. По спонтанному знанию явный лидер Rozetka.ua.

32
«AUKRO.UA» КАК ПЕРВЫЙ НАЗВАННЫЙ САЙТ ДЛЯ
СОВЕРЕШЕНИЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
18%
18%
18%
18%
30%
18%
16%
5%
Запад
Центр
Восток
Юг
Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете? ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ВЫБОРКЕ
Западное население значимо чаще называют Aukro.ua первым среди сайтов для совершения покупок в
интернете.

95%
84%
70%
49%
46%
49%
50%
22%
18%
30%
18%
22%
18%
12%
21%
35%
7%
25%
26%
3%
3%
3%
6%
49%
35%
24%
12%
8%
8%
8%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
10%
16%
Знание
33
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
86%
54%
50%
31%
26%
29%
29%
20%
20%
21%
13%
11%
12%
8%
17%
34%
6%
17%
17%
4%
3%
7%
22%
10%
37%
12%
17%
6%
3%
6%
3%
4%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
2%
1%
1%
1%
7%
2%
37%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Bonprix.ua
Ebay.com
Auto.ria.ua
Modnakasta.ua
Pokupon.ua
Hotline.ua
Prom.ua
Groupon.com.ua
Vcene.ua
Torg.ua
Leboutique.com
Price.ua
Market.yandex.ua
Superdeal.com.ua
Ria.ua
Ozon.ru
Skidochnik.com.ua
PayU.ua
Prestige.ua/ru
Другое
Трудно cказать / Не знаю
Не cовершал покупок в… Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?
*Возможно завышение показателя, так как респондент может иметь
ввиду не Market.yandex.ua, а просто – yandex.ua
*
Лидеры по знанию являются и лидерами по посещению. Тренды в разных
выборках повторяются. Ebay.com имеет ниже позицию среди жителей городов.

49%
35%
24%
12%
8%
8%
8%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
50%
33%
18%
8%
8%
1%
3%
4%
2%
2%
Спонтанное знание
34
СПОНТАННОЕ ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
37%
12%
6%
17%
3%
6%
5%
3%
1%
4%
3%
2%
3%
1%
1%
2%
1%
1%
49%
15%
4%
11%
7%
1%
5%
1%
2%
1%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Bonprix.ua
Slando.ua
Ebay.com
Auto.ria.ua
Hotline.ua
Modnakasta.ua
Price.ua
Pokupon.ua
Prom.ua
Groupon.com.ua
Market.yandex.ua
Vcene.ua
Torg.ua
Leboutique.com
Superdeal.com.ua
Skidochnik.com.ua
Ria.ua
Спонтанное знание - наиболее коррелирующий признак с пользованием.
Спонтанное знание Aukro.ua и Rozetka.ua выше их пользования. Это
свидетельствует о силе этих брендов.

49%
35%
24%
12%
8%
5%
8%
8%
5%
3%
2%
6%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
16%
15%
8%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
Посещение за последний год
Посещение за последний
месяц
37%
12%
17%
6%
3%
5%
3%
6%
3%
2%
1%
4%
2%
1%
3%
1%
1%
1%
9%
3%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Bonprix.ua
Ebay.com
Hotline.ua
Modnakasta.ua
Auto.ria.ua
Prom.ua
Groupon.com.ua
Leboutique.com
Pokupon.ua
Superdeal.com.ua
Price.ua
Market.yandex.ua
Vcene.ua
Torg.ua
Ria.ua
35
ПОСЕЩЕНИЕ САЙТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
Тренды пользования сайтами за последний год и месяц одинаковые.
Пользование Slando.ua значимо выше на выборке жителей городов. Это
можно объяснить сильными позициями Slando.ua в городах-милионниках.

36
ОТНОШЕНИЕ К САЙТАМ
Какими сайтами для совершения покупок Вы планируете воспользоваться в ближайшие 3 месяца?
С помощью каких сайтов Вы не станете совершать покупки в будущем?
-14%
-9%
-6%
-3%
-3%
-5%
-3%
-2%
-3%
0%
-1%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
31%
20%
11%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Не станет совершать покупки в будущем Планирует воспользоваться в ближайшие 3 месяца
-2%
-3%
-2%
-2%
0%
-3%
-1%
-1%
-2%
0%
0%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
19%
6%
6%
3%
2%
2%
1%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Bonprix.ua
Ebay.com
Modnakasta.ua
Prom.ua
Hotline.ua
Auto.ria.ua
Pokupon.ua
Price.ua
Leboutique.com
Groupon.com.ua
Superdeal.com.ua
Vcene.ua
Ozon.ru
PayU.ua
Для большинства проектов характерно преобладание лояльных пользователей над реджекторами.
Выделяются обратными тенденциями ModnaKasta.ua, Auto.ria.ua. При этом значения небольшие,
поэтому результаты носят индикативный характер.
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Bonprix.ua
Ebay.com
Modnakasta.ua
Prom.ua
Hotline.ua
Auto.ria.ua
Pokupon.ua
Price.ua
Leboutique.com
Groupon.com.ua
Superdeal.com.ua
Vcene.ua
Ozon.ru
PayU.ua

41%
12%
16%
4%
7%
5%
2%
4%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
2%
1%
1%
19%
30%
Rozetka.ua
Aukro.ua
Slando.ua
Bonprix.ua
Hotline.ua
Auto.ria.ua
Modnakasta.ua
Ebay.com
Prom.ua
Pokupon.ua
Leboutique.com
Vcene.ua
Ria.ua
Groupon.com.ua
Superdeal.com.ua
Market.yandex.ua
Torg.ua
Skidochnik.com.ua
Другое
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ
45%
25%
13%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
28%
10%
37
САЙТЫ, КОТОРЫЕ ПОРЕКОМЕНДУЮТ ДЛЯ
СОВЕРШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК
Какой сайт для совершения покупок Вы порекомендовали бы своим друзьям/родственникам?
Интернет-пользователи, N=405СЕНТЯБРЬ 2013

12%
32%
8%
17%
27%
8%
8%
14%
15%
23%
12%
15%
14%
8%
37%
37%
30%
34%
40%
26%
21%
17%
7%
4%
5%
6%
5%
7%
13%
8%
25%
9%
33%
19%
14%
45%
41%
58%
10%
4%
7%
1%
2%
7%
3%
6%3%
Aukro.ua (N=354)
Rozetka.ua (N=385)
Prom.ua (N=168)
AUTO.Ria.ua (N=167)
Slando.ua (N=203)
Vcene.ua (N=74)
Modnakasta.ua (N=195)
PayU.ua (N=36)
29%
41%
9%
16%
25%
7%
11%
9%
20%
9%
20%
13%
23%
18%
3%
38%
30%
44%
44%
43%
29%
34%
41%
10%
5%
11%
12%
10%
12%
18%
17%
5%
2%
8%
4%
5%
15%
12%
24%
9%
2%
17%
5%
3%
12%
5%
7%
1%
2%
7%
(N=378)
(N=402)
(N=167)
(N=231)
(N=322)
(N=121)
(N=242)
(N=29)
Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал
Поcещаю регулярно, но не покупал и не продавал
Поcещал неcколько раз
Поcещал вcего один раз
Никогда не поcещал
Точно не помню
ОТКАЗ
38
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ
Как часто Вы посещаете сайт ?
(Ответы давали только те респонденты, которым знакомо название того или иного сайта)
Тренды посещения сайтов между активными интернет-
пользователями и жителями городов одинаковы. Частота
посещения Slando.ua значимо выше на выборке жителей
городов частоты посещения Aukro.ua. Это объясняется
географией исследования.
СЕНТЯБРЬ 2013 * Оценки, где объем выборки составляет меньше 50 респондентов, носят индикативный характер.

1%
1%
1%
3%
2%
2%
1%
1%
3%
4%
5%
7%
8%
9%
12%
5%
8%
12%
13%
19%
21%
11%
25%
21%
22%
25%
23%
77%
59%
59%
50%
39%
37%
t2b 88%
t2b 85%
t2b 79%
t2b 72%
t2b 65%
t2b 60%
Безопасность
Ассортимент
Цена
Логистика
Удобство сайта
Достижение цели
1 - cовсем не важно 2 3 4 5 6 7 – очень важно
39
КРИТЕРИИ ВЫБОРА САЙТА
ДЛЯ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Представьте ситуацию, что Вам нужно совершить покупку в Интернете. Оцените по 7-бальной шкале важность
критериев при выборе сайта для совершения покупок в интернете
СЕНТЯБРЬ 2013 Интернет-пользователи, N=405
Наибольшую роль при выборе сайта играет безопасность и ассортимент. При этом безопасность это
субъективная характеристика, которая связана с доверием к ТМ. На втором месте цена, на третьем –
логистика. На четвертом месте – удобство сайта и достижение цели.

40
ОТНОШЕНИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ*
Оцените сайт, как место для совершения интернет-покупок по 7-ми
бальной шкале, где 1 – совсем не нравится, а 7 –очень нравится?
* Оценки сайтов, у которых объем выборки составляет меньше 50 респондентов, носят индикативный
характер и не выведены на слайд.
Среди сайтов, которые можно оценивать, «положительное» отношение пользователей
отмечено по сайтам Rozetka.ua и Aukro.ua. «Среднее» отношение к Bonprix.ua и Slando.ua.
Позиции сайтов по сравнению с февралем 2013 года не изменились.
1%
1%
1%
8% 4%
1%
4%
4%
2%
3%
8%
13%
14%
18%
19%
33%
36%
30%
29%
23%
18%
47%
38%
25%
18%
t2b 77%
t2b 67%
t2b 47%
t2b 36%
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Slando.ua (N=97)
Bonprix.ua (N=50)
1- совсем не нравится 2 3 4 5 6 7 - очень нравится

41
ДОВЕРИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ
Оцените на сколько Вы доверяете сайту, ….
Лидеры в общей оценке вызывают наибольшее доверие. Доверие к Slando.ua ниже, возможно, это
связано с характером сервиса - частные объявления вызывают меньше доверия.
0%
1%
6%
2%3%
2%
2%
4%
7%
3%
7%
6%
21%
16%
20%
22%
23%
27%
34%
32%
26%
52%
35%
30%
19%
t2b 79%
t2b 69%
t2b 62%
t2b 44%
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Bonprix.ua (N=50)
Slando.ua (N=97)
1- совсем не нравится 2 3 4 5 6 7 - очень нравится

42
ОЦЕНКА УДОБСТВА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК
Оцените удобство сайта, …. (интуитивный функционал, время, затраченное на
пользование сайтом при размещении/поиске объявлений, настройка фильтров и т.д.)?
Удобство пользованием Slando.ua оценено невысоко.
0%
1%
4%
1%2%
2%
5%
2%
7%
3%
8%
8%
7%
12%
14%
12%
27%
33%
32%
32%
30%
51%
39%
38%
26%
t2b 83%
t2b 71%
t2b 70%
t2b 56%
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Bonprix.ua (N=50)
Slando.ua (N=97)
1 – совсем не отвечает критерию 2 3 4 5 6 7 – полностью соответствует критерию

43
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-
ПЛОЩАДОК
Оцените безопасность сайта, …. (гарантию осуществления сделки и сохранения
денежных средств)?
Оценка безопасности близка к оценке доверия.
8%
1%
4% 4%
1%
6%
12%
3%
5%
19%
12%
18%
19%
29%
40%
28%
28%
11%
40%
51%
39%
21%
t2b 80%
t2b 78%
t2b 67%
t2b 32%
Bonprix.ua (N=50)
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Slando.ua (N=97)

44
ОЦЕНКА ЛОГИСТИКИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-
ПЛОЩАДОК
Оцените логистику сайта, …. (возможность получить удобный способ и время
доставки)?
Логистика Rozetka.ua и Aukro.ua оценена «положительно». «Среднее» отношение к
Bonprix.ua и Slando.ua.
2%
4%
2%4%
3%
3%
6%
4%
6%
6%
2%
13%
17%
17%
16%
20%
28%
30%
34%
28%
46%
41%
32%
29%
t2b 74%
t2b 71%
t2b 66%
t2b 57%
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Bonprix.ua (N=50)
Slando.ua (N=97)

45
ОЦЕНКА ЦЕНЫ НА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ
Оцените цены на сайте, …. (возможность получить самую низкую цену на рынке)?
Лидер по оценке цены - Aukro.ua. Средние цены, по мнению пользователей, в Rozetka.ua и
Slando.ua. Ценами Bonprix.ua менее довольны.
1%
2%
2%
6% 4%
0%
4%
3%
4%
10%
10%
20%
6%
18%
24%
15%
36%
23%
29%
28%
28%
46%
31%
31%
16%
t2b 69%
t2b 60%
t2b 59%
t2b 44%
Aukro.ua (N=143)
Rozetka.ua (N=198)
Slando.ua (N=97)
Bonprix.ua (N=50)

46
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НА ТОРГОВЫХ
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ
Оцените, насколько Вам удалось достичь цели (купить/арендовать/получить услуги) с
помощью сайта.
Оценка достижения цели близка с общей оценкой сайтов.
1%
1%
8% 2%
2%
3%
2%
4%
6%
9%
4%
12%
10%
18%
18%
19%
25%
23%
24%
63%
53%
46%
44%
t2b 82%
t2b 78%
t2b 69%
t2b 68%
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Slando.ua (N=97)
Bonprix.ua (N=50)

47
ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-
ПЛОЩАДОК
Оцените ассортимент сайта, …. (возможность выбрать нужный товар)
1%
1%
6%2%
1%
1%
8%
3%
5%
12%
6%
11%
14%
23%
22%
29%
20%
21%
32%
57%
59%
42%
24%
t2b 85%
t2b 80%
t2b 63%
t2b 56%
Rozetka.ua (N=198)
Aukro.ua (N=143)
Slando.ua (N=97)
Bonprix.ua (N=50)
Оценка ассортимента близка с общей оценкой сайтов.

48
ОПЫТ И НАМЕРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УСЛУГИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК

87%
6%
7%
100%
49
ЧАСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ:
ОПЫТ ПОКУПКИ:
68%
7%
25%
Я сам собирал информацию в Интернет
По моей просьбе информацию собирал другой человек
Нет опыта сбора информации через Интернет
81%
19%
Каждый день или почти каждый день
Реже чем почти каждый день, не пользуюсь
СБОР ИНФОРМАЦИИ:
НАМЕРЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ:
85%
8%
8%
48%
47%
5%
31%
56%
13%
Планирую совершить покупку в ближайшее время
Планирую, но не знаю когда
Не собираюсь
62%
11%
27%
Я сам покупал товары с помощью Интернета
По моей просьбе покупку совершал другой человек
Нет опыта покупки в Интернете

81%
46%
41%
31%
26%
23%
21%
21%
20%
10%
Покупка
Покупка за последний месяц
82%
31%
14%
16%
20%
15%
14%
21%
12%
10%
Техника
Одежда
Аксессуары и подарки
Косметика и парфюмерия
Товары для детей
Книги, диски
Обувь
Товары для дома
Автотовары
Купоны на скидку
50
ОПЫТ ПОКУПОК В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ
Какие категории товаров вы покупали через интернет в течение последних 30 дней?
Какие категории товаров вы покупали через интернет когда-либо?
62%36%Пользователи е-комерции 84%47%
По наиболее популярным категориям товаров тренды в выборках
одинаковые. Среди жителей городов выше позицию имеют категории
Товары для дома, товары для детей.
Жители городов с опытом покупки через интернет, N=253
Интернет-пользователи с опытом покупки через интернет, N=346

44%
26%
19%
15%
13%
8%
7%
7%
6%
6%
Покупка
Покупка за последний месяц
59%
14%
12%
4%
7%
2%
3%
3%
2%
11%
Техника
Одежда
Обувь
51
ОПЫТ ПОКУПОК ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ
Какие категории товаров вы покупали через интернет в течение последних 30 дней?
84%51%
По сравнению с рейтингом товаров, которые покупали когда-либо, за
последний месяц выросла популярность среди пользователей интернета
категорий Товары для детей, Автотовары.
62%36%Пользователи е-комерции

82%
31%
14%
20%
16%
15%
21%
14%
12%
10%
8%
14%
40%
24%
31%
39%
32%
35%
47%
27%
31%
3%
Техника
Одежда
Обувь
Другое
81%
46%
41%
31%
26%
23%
21%
21%
20%
10%
6%
8%
29%
14%
30%
25%
35%
47%
32%
36%
45%
2%
Покупали через интернет
НЕ собираются покупать в
интернете в будущем
52
А какие из этих категорий товаров Вы НЕ собираетесь покупать в интернете в будущем
Наиболее привлекательные категории – техника, одежда и аксессуары/подарки среди
интернет-пользователей. Эти категории наименьшее количество людей НЕ купит (в
сравнении с опытом покупки). Среди жителей городов только технику планируют покупать
больше людей.

82%
24%
10% 11% 9% 7%
15%
4%
9%
4%
82%
31%
14%
20%
16% 15%
21%
14% 12% 10%
01.2013
09.2013
80%
50%
41%
32% 31% 30%
26% 24% 21% 18%
81%
46%
41%
26%
31%
23% 21% 21% 20%
10%
Техника Одежда Аксессуары и
подарки
Товары для
детей
Косметика и
парфюмерия
Книги, диски Товары для
дома
Обувь Автотовары Купоны на
скидку
53
ТРЕНДЫ ПОКУПОК В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ, %
Жители городов с опытом покупки через интернет, N 01.2013=246, N 09.2013=253
Интернет-пользователи с опытом покупки через интернет, N 01.2013=330, N 09.2013=346

2.2
0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1
2.1
0.8 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
01.2013
09.2013
7.9
4.9
4.1
3.2 3.1 2.9 2.6 2.4 2.0 1.7
8.5
4.8
4.3
2.7
3.3
2.4 2.2 2.2 2.1
1.1
Техника Одежда Аксессуары и
подарки
Товары для
детей
Косметика и
парфюмерия
Книги, диски Товары для
дома
Обувь Автотовары Купоны на
скидку
54
ТРЕНДЫ ПОКУПОК В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ, МЛН. ЧЕЛ.

22%
14%
13%
2%
1%
24%
45%
55
НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ :
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПРИ ПОКУПКАХ В ИНТЕРНЕТЕ:
71%
29%
Да
Нет
32%
32%
27%
10%
N=407
N=195
N=409
N=313
89%
11%
ЗНАНИЕ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ:
6%
5%
1%
1%
1%
14%
72%
PayU
Интеркасса
Изи пэй
УПЦ
Платон
Другoе
Ни один
N=407 N=409
19%
25%
35%
21%
Да,часто, по несколько раз в месяц
Да, редко, один раз в 1-2 месяца
Нет, чаще обналичиваю средства в банкомате
Нет, чаще рассчитываюсь картой в торговой точке при…

6%
38%
19%
2%
6%
40%
Не пользуюсь Интернетом
Мне достаточно традиционных мест покупок
Не доверяю сайтам, выше риски купить некачественный товар
Я не доверяю системе доставки товара
Я не доверяю системе оплаты
Другое
48%
42%
36%
14%
12%
7%
5%
44%
24%
39%
11%
6%
6%
6%
Сначала захожу на сайты сравнение цен, а после делаю…
Cразу заxожу на конкретный cайт и cовершаю покупку на…
Ввожу название товара в поиcковике, а поcле заxожу на…
Сразу захожу на сайт конкретной торговой площадки и…
Заxожу на cайты беcплатныx объявлений
Иcпользую cоц.медиа
Иcпользую раздел купить/продать на форумаx
73%
24%
12%
1%
24%
5%
56
КАК ОБЫЧНО СОВЕРШАЮТ ПОКУПКУ В ИНТЕРНЕТ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТА, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ:
ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ НАМЕРЕНИЯ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
N=253 N=346
N=407 N=409
N=52 N=19
47%
29%
13%
16%
10%
12%
Подходящие условия покупки (товар, цена, доставка)
Удобство пользование сайтом
Известное название магазина/бренд/репутация
Рекомендация знакомых
Другое
37%
5%
5%
32%

43%
41%
27%
2%
31%
23%
54%
0%
Обмана со стороны продавца
Что платежные данные могут попасть в руки интернет-
мошенника
Ничего не опасаюсь, но привык рассчитываться
наличными
Не знаю как оплачивать в интернете
57
ОПАСЕНИЯ ПРИ ОПЛАТЕ В ОНЛАЙНЕ:
N=48 N=49
МЕТОДЫ ОПЛАТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ: N=92 N=193
42%
40%
34%
22%
16%
10%
2%
13%
55%
28%
5%
4%
4%
9%
Перевод денег на карту продавца
Оплата наличными
Оплата банковской картой
Перевод с помощью интернет-банкинга
Оплата счета в отделении банка
Перевод с электронного кошелька
Другое

61% 11% 16% 5% 6%2%
Потенциал рынка услуг интернет-магазинов
Анализируя способы и намерения использования услуг интернет магазинов,
можно определить текущую и потенциальную потребительскую аудиторию
Пользователи
интернет-магазинов
Потенциальные
пользователи
Лично совершает покупки в
интернет-магазине и
планирует совершать
Совершает покупки в
интернет-магазине при
помощи других людей и
планирует совершать
Планирует
совершить покупку
в интернет-
магазине в
ближайшее время,
не совершал ранее
Не планирует
совершать покупки в
ближайшее время, но
пользуется интернет-
магазинами для сбора
информации о товаре
совершить покупки в
ближайшее время,
пользуется
интернетом
еженедельно
совершать покупки
в ближайшее
время, пользуется
интернетом реже
одного раза в
неделю
Не пользователи
интернет-магазинов
85% 8% 5%2%
ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
58СЕНТЯБРЬ 2013

Динамика опыта пользования сайтами для интернет-
покупок, %: активные пользователи Интернет
51%
70% 78% 79% 83% 85%
34% 1%
11% 7%
8%
13%
Планируют воспользоваться (не пользовались ранее)
Лично пользовались
59СЕНТЯБРЬ 2013

Динамика опыта пользования сайтами для интернет-
покупок, МЛН.чел.: активные пользователи Интернет
4.4
6.1
8.3 8.9
10.1 10.5
2.9 0,1*
1.2 0.8
1.0
1.6
Планируют воспользоваться (не пользовались ранее)
Лично пользовались
60* Возможно сезонное влияние - конец отпускного периода

61
Динамика пользователей Aukro.ua в разрезе активной
интернет-аудитории, е-комерции, МЛН.чел.
7.1
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
4.4
6.1
8.3
8.9
10.3 10.5
1.1
1.4
2.7
3.7
4.2 4.4
1.9 1.8
Активные i-юзеры
Пользователи e-commerce
Пользователи Aukro.ua
Пользователи Aukro.ua за 30 дней

62
Динамика пользователей Slando.ua в разрезе активной
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
6.1
8.3
8.9
10.3 10.5
0.5 1.3
2.2 2.1
3.0
0.1
0.9
Пользователи Slando.ua
Пользователи Slando.ua за 30 дней

63
Динамика пользователей Vcene.ua в разрезе активной
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
6.1
8.3
8.9
10.3 10.5
0.1 0.3 0.3 0.4 0.3
Пользователи Vcene.ua
Пользователи Vcene.ua за 30 дней

64
Динамика пользователей Prom.ua в разрезе активной
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
6.1
8.3
8.9
10.3 10.5
0.1 0.3 0.5 0.6 0.6
0.2
Пользователи Prom.ua
Пользователи Prom.ua за 30 дней

65
Динамика пользователей ModnaKasta.ua в разрезе
активной интернет-аудитории, е-комерции, млн.чел.
11.3
12.2 12.4
8.9
10.3 10.5
0.6
1.0 1.0
0.1 0.3
Пользователи ModnaKasta.ua
Пользователи ModnaKasta.ua за 30 дней

66
Динамика пользователей Aukro.ua в разрезе активной
интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, млн.чел.
7.1
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
3.5
3.9
6.7
8.6
10.5 10.5
1.1
1.4
2.7
3.7
4.2 4.4
1.9 1.8
Знание Aukro.ua
Пользователи Aukro.ua
Пользователи Aukro.ua за 30 дней

67
Динамика пользователей Slando.ua в разрезе активной
интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, МЛН.чел.
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
1.6
3.2
6.3
7.7
8.7
0.5 1.3
2.2 2.1
3.0
0.1
0.9
Знание Slando.ua
Пользователи Slando.ua
Пользователи Slando.ua за 30 дней

68
Динамика пользователей Vcene.ua в разрезе активной
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
1.0
2.4 2.4
3.3
2.7
0.1 0.3 0.3 0.4 0.3
Знание Vcene.ua
Пользователи Vcene.ua
Пользователи Vcene.ua за 30 дней

69
Динамика пользователей Prom.ua в разрезе активной
8.1
10.6
11.3
12.2 12.4
0.8
1.9
2.7
3.7 3.7
0.1 0.3 0.5 0.6 0.6
0.2
Знание Prom.ua
Пользователи Prom.ua
Пользователи Prom.ua за 30 дней

70
Динамика пользователей PayU.ua в разрезе активной
интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, млн.чел.
11.3
12.2 12.4
0.4 0.2 0.4
0.02 0.0
0.03
Знание PayU.ua
Пользователи PayU.ua

71
Динамика пользователей ModnaKasta.ua в разрезе
активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, млн.чел.
11.3
12.2 12.4
3.9
5.5
6.2
0.6
1.0 1.0
0.1 0.3
Знание ModnaKasta.ua
Пользователи ModnaKasta.ua
Пользователи ModnaKasta.ua за 30 дней

72
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

18% 34% 35% 13%Запад Центр Восток Юг
50% 50%
17% 40% 27% 16%
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
73
ПОЛ:
ВОЗРАСТ:
ГОРОД:
РЕГИОН:
РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:
51% 49%
Мужской
Женский
11% 30% 31% 27%
15-19 лет 20-29 лет
30-39 лет 40-50 лет
13% 12%11% 36% 9% 19%
Днепропетровск Донецк
Запорожье Киев
Львов Харьков
62% 26% 12%100+ 100- Село

57%
18%
14%
7%
2%
54%
8%
36%
1%
1%
74
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
ДЕТИ:
ОБРАЗОВАНИЕ:
54%
5%
39%
1%
2%
Женат/Замужем/Живем вместе
Разведен
Холост
Вдовец/ вдова
ОТКАЗ
44% 56%
Есть дети в возрасте до 16 лет
Нет детей в возрасте до 16 лет
45% 55%
55%
13%
20%
8%
4%
Высшее
Неполное высшее
Среднее специальное
Полное среднее
Незаконченное среднее

1%
12%
48%
35%
1%
3%
75
РОД ЗАНЯТИЙ:
ДОХОД:
7%
2%
37%
8%
11%
18%
7%
3%
4%
1%
3%
8%
32%
44%
6%
5%
2%
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
ТС/НЗ
Отказ
8%
4%
24%
15%
17%
16%
9%
2%
3%
2%
Предприниматель
Руководитель предприятия
Специалист
Служащий
Рабочий
Студент, учащийся
Домохозяйки, в декретном отпуске
Пенсионер, инвалид
Безработный
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА

76
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Мужчина
Женщина
15-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-50 лет
CпециалиcтCлужащий
Рабочий
Cтудент
Не работает
Запад
Центр
Восток
Юг
76
Интернет-пользователи Aukro.ua, N=143
35%
Структура домохозяйства
Семейное положение
Наличие детей
Образование Доход
Субъективная оценка
55%
38%
7%
1%
0%
46%
54%
Женат, за мужем
Не женат, холост
Разведен
Отказ
Есть дети до 16
лет
Нет детей
Интернет-пользователи Aukro.ua
4%
8%
22%
15%
51%
Незаконченное cреднее
Полное cреднее
Cреднее cпециальное
Высшее
13%
48%
37%
1%
1%
Не хватает на продукты
питания
Покупать одежду сложно
Покупать товары
длительного пользования
сложно
Покупать действительно
дорогие вещи сложно
Могут позволить себе
покупать действительно
дорогие вещи
Трудно сказать/Отказ
Пользователи :
социально-демографический профиль
Интернет-
Интернет-
Aukro.ua
Мужчина 50% 59%
Женщина 50% 41%
15-19 лет 17% 22%
20-29 лет 40% 40%
30-39 лет 27% 24%
40-50 лет 16% 14%
Предприниматель 7% 8%
Руководитель предприятия 2% 1%
Cпециалиcт 37% 38%
Cлужащий 8% 6%
Рабочий 11% 13%
Cтудент 18% 22%
Не работает 15% 10%
Запад 18% 22%
Центр 34% 35%
Восток 35% 34%
Юг 13% 10%

Мужчина
Женщина
9% 5% 16%17%17%17% 54%46%41%40%40%40% 28%28%24%27%27%27% 9% 21%19%16%16%16%
5%
3%
12%
17%17%
22%
45%
53%
41%
47%
37%
40%
32%
28%27%
25%27%
24%
18%17%
20%
11%
19%
14%
77
Динамика интернет-пользователей Aukro.ua
* Серый цвет обозначает характеристику соответствующей категории по всем пользователям интернета.
ПОЛ:
ВОЗРАСТ:
НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ:
Есть дети до 16 лет
Нет детей
54%46%50%52%50% 0% 46%54%50%48%50%50% 0% 45%44%45%
50%
44%45% 0% 55%56%55%50%56%55%
64%61%59%59%60%
0%
36%39%41%41%40%41%
0%
55%54%55%
43%
42%46%
0%
45%46%45%
57%58%54%
15-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-50 лет

Незаконченное
среднее
Полное
среднее
Среднее
специальное
Неполное
высшее
Высшее
78
ОБРАЗОВАНИЕ
1% 4% 5% 4% 2% 8% 6%12%14%6% 7% 16%17%19%16%14%18% 19%18%18%14%17%14% 55%59%48%50%59%57%1% 3% 5% 4% 4%
7% 6%
10%
18%
5%
8%
19%18%
22%
19%
14%
22%
9%
18%16%15%
19%
15%
64%
58%
49%
43%
58%
51%
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
37% 33% 36% 42% 32% 58% 60% 59% 52% 6% 7% 8%
24%
29% 27%
47%
35%
73% 68% 68% 71%
55%
3% 3% 5%
9% 7%
Женаты
Не женаты
Разведены
* Серый цвет обозначает характеристику соответствующей категории по всем пользователям интернета.СЕНТЯБРЬ 2013

79
18%21%15%18%18%18% 34%29%36%33%34%34% 33%33%31%35%35%35% 15%17%18%14%13%13%
20%
24%
18%
24%
18%
22%
30%31%
34%
31%
29%
35%
32%
31%30%29%
40%
34%
18%
6%
20%
15%
13%
10%
РЕГИОН
Запад
Центр
Восток
Юг

Владелец
бизнеса
Работаю
Не работаю
Учусь
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
1% 3% 1% 18%18%44%20%10%12% 46%44%44%43%41%48% 0 34%34%33%33%45%35% 2% 1% 3% 2% 2%1% 1% 1%
26%
13%
15%
20%
6%
13%
43%44%
39%41%42%
48%
0%
27%
40%41%
35%
46%
37%
4% 5% 3% 1%
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
12%12%9%10%9% 7% 54%52%47%48%58%58% 19%18%18%17%11%11% 14%15%22%22%19%18% 1% 3% 4% 2% 3%
12%14%14%
10%13%
8%
64%60%
55%
45%
58%58%
16%15%16%19%
9% 9%
4%
11%12%
23%
18%
22%
4% 2% 4%
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
02.2011
09.2011
02.2012
09.2012
01.2013
09.2013
80
ДОХОД
РОД ЗАНЯТИЙ

81
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Мужчина
Женщина
15-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-50 лет
Рабочий
Cтудент
Запад
Центр
Восток
Юг
81Интернет-пользователи, N=409
Интернет-пользователи Bonprix.ua, N=50
12%
52%
36%
8%
2%
2%
54%
46%
Разведен
Отказ
лет
Нет детей
Интернет-пользователи Bonprix.ua
2%
8%
14%
16%
60%
Высшее
2%
12%
42%
40%
2%
2%
питания
сложно
социально-демографический профиль Интернет-
Интернет-
Bonprix.ua
15-19 лет 17% 22%
20-29 лет 40% 32%
30-39 лет 27% 34%
40-50 лет 16% 12%
Запад 18% 22%
Центр 34% 34%
Юг 13% 12%

82
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Мужчина
Женщина
15-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-50 лет
Рабочий
Cтудент
Запад
Центр
Восток
Юг
Интернет-пользователи Rozetka.ua, N=198
48%
53%
40%
7%
1%
1%
43%
57%
Разведен
Отказ
лет
Нет детей
Интернет-пользователи Rozetka.ua
2%
8%
18%
15%
58%
Высшее
1%
8%
48%
39%
2%
3%
питания
сложно
Интернет-
Интернет-
Rozetka.ua
15-19 лет 17% 20%
20-29 лет 40% 40%
30-39 лет 27% 26%
40-50 лет 16% 14%
Запад 18% 18%
Центр 34% 39%
Юг 13% 14%

83
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Мужчина
Женщина
15-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-50 лет
Рабочий
Cтудент
Запад
Центр
Восток
Юг
Интернет-пользователи Slando.ua, N=97
24%
54%
38%
6%
1%
1%
43%
57%
Разведен
Отказ
лет
Нет детей
Интернет-пользователи Slando.ua
3%
8%
23%
11%
55%
Высшее
1%
9%
52%
35%
2%
1%
питания
сложно
Интернет-
Интернет-
Slando. ua
15-19 лет 17% 19%
20-29 лет 40% 46%
30-39 лет 27% 26%
40-50 лет 16% 9%
Запад 18% 15%
Центр 34% 45%
Юг 13% 9%

84
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТОВ
• AUKRO.UA
• SLANDO.UA
• PROM.UA
• MODNAKASTA.UA
• VCENE.UA

43% 34% 24%(N=409)
Правильная идентификация Близкая ассоциация Неверная идентификация
12% 39% 49%Вся выборка (N=407)
93% 5% 2%(N=409)
Знакомо название Не знакомо название ТС/НЗ
15%
15%
Вся выборка (N=407)
Пользователи интернет (N=393)
33%(N=409)
ЗНАНИЕ БРЕНДА
85
ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ AUKRO.UA:
ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ:
СПОНТАННОЕ ЗНАНИЕ:
71% 28% 2%Вся выборка (N=407)
ЗНАНИЕ С ПОДСКАЗКОЙ:
54%Пользователи интернет (N=393) 84%(N=405)

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
86
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА AUKRO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ (среди респондентов, который знают название сайта):
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ AUKRO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
12% 8% 37% 7% 25% 10%(N=354)
29% 9% 38% 10% 5% 9%(N=378)
Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал
ОТКАЗ

ОТНОШЕНИЕ К БРЕНДУ
87
ОТНОШЕНИЕ К AUKRO.UA:
ОЦЕНКА AUKRO.UA (среди пользователей сайта):
РЕКОМЕНДАЦИЯ AUKRO.UA ДРУГИМ:
-11% 21%(N=409)
-3% 6%Пользователи интернет (N=393)
*
*Для жителей городов объем выборки составляет
меньше 50 респондентов, что не позволяет сделать
корректных выводов.
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
8%
1%
3%
5%
0%
6%
4%
7%
5%
6%
8%
6%
10%
5%
19%
20%
14%
10%
14%
17%
18%
19%
29%
34%
20%
25%
32%
30%
23%
28%
38%
35%
59%
53%
39%
41%
46%
39%
t2b 67%
t2b 69%
t2b 80%
t2b 78%
t2b 71%
t2b 71%
t2b 69%
t2b 67%
Общая оценка
Доверее к сайту
Логистика
Цена
1 - Совсем не удовлетворяет 2 4 3 5 6 7 - Полностью удовлетворяет

39% 32% 29%(N=409)
26% 38% 36%Вся выборка (N=402)
77% 19% 4%(N=409)
11%
11%
18%(N=409)
88
ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ SLANDO.UA:
61% 39% 0%Вся выборка (N=407)

89
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА SLANDO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ SLANDO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
25% 13% 43% 10% 5%3%(N=322)
Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал через этот
ОТКАЗ
27% 12% 40% 5% 14% 2%(N=259)

1%
2%
1%
1%
2%
2%
1%
4%
4%
7%
3%
4%
7%
12%
13%
21%
9%
12%
20%
13%
7%
19%
33%
23%
18%
23%
15%
20%
27%
29%
23%
26%
23%
21%
28%
28%
30%
11%
25%
19%
46%
42%
31%
29%
26%
21%
t2b 67%
t2b 44%
t2b 69%
t2b 63%
t2b 59%
t2b 57%
t2b 56%
t2b 32%
Общая оценка
Доверее к сайту
Цена
Логистика
1 - Совсем не удовлетворяет 2 4 3 5 6 7 - Полностью удовлетворяет
16%Пользователи интернет (N=393)
90
ОТНОШЕНИЕ К SLANDO.UA :
ОЦЕНКА SLANDO.UA (среди пользователей сайта):
13%(N=405)
РЕКОМЕНДАЦИЯ SLANDO.UA ДРУГИМ:
-6% 11%(N=409)
1%7%4% 26% 28% 31% t2b 59%Общая оценка

6% 28% 65%(N=409)
37% 62%Вся выборка (N=407)
37% 54% 10%(N=409)
2%
2%
4%(N=409)
91
ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ PROM.UA.UA:
39% 59% 2%Вся выборка (N=407)

92
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА PROM.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ PROM.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
9% 9% 44% 11% 8% 17%(N=167)
Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал Поcещаю регулярно, но не покупал и не продавал
Поcещал неcколько раз Поcещал вcего один раз
Никогда не поcещал Точно не помню
ОТКАЗ
8% 15% 30% 5% 33% 7%(N=168)

93
ОТНОШЕНИЕ К PROM.UA:
РЕКОМЕНДАЦИЯ PROM.UA ДРУГИМ:
-3% 3%(N=409)
Не станет совершать покупки в будущем Планирует воспользоваться в ближайшие 3 месяц

38% 26% 36%(N=409)
42% 19% 40%Вся выборка (N=407)
58% 35% 7%(N=409)
1%
1%
8%(N=409)
94
ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ MODNAKASTA.UA:
45% 53% 1%Вся выборка (N=407)

95
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА MODNAKASTA.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ MODNAKASTA.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
11% 18% 34% 18% 12% 5%(N=242)
ОТКАЗ
8% 14% 21% 13% 41% 3%(N=195)

96
ОТНОШЕНИЕ К MODNAKASTA.UA:
РЕКОМЕНДАЦИЯ MODNAKASTA.UA ДРУГИМ:
-5% 5%(N=409)

14% 29% 57%(N=409)
4% 33% 63%Вся выборка (N=407)
26% 63% 11%(N=409)
0%
0%
0%(N=409)
97
ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ VCENE.UA:
15% 83% 2%Вся выборка (N=407)

98
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА VCENE.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ VCENE.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
7% 23% 29% 12% 15% 12%(N=121)
ОТКАЗ
15% 26% 7% 45% 7%(N=74)

99
ОТНОШЕНИЕ К VCENE.UA:
РЕКОМЕНДАЦИЯ VCENE.UA ДРУГИМ:
-1% 0%(N=409)

InMind Opinion Media
Ivan Dubinskiy
+38 044 360 31 62
ivan.dubinskiy@mailopinion.com.ua
100

Исследование рынка Интернет-коммерции Украины

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Similar to Исследование рынка Интернет-коммерции Украины

Similar to Исследование рынка Интернет-коммерции Украины (20)

More from Andrew Gumenniy

More from Andrew Gumenniy (8)

Исследование рынка Интернет-коммерции Украины