Eerder liet ik de overlap van Impact Types, SWOT analyse en de BCG Matrix zien. Daarna Do Better Impact, Kansen & Stars. Deze keer Do Good Impact, Sterktes & Cash Cows.
CRUCIALE VRAGEN ZIJN:
Draagt de impact innovatie bij aan de GlobalGoals, de Duurzame OntwikkelingsDoelen?
Aan Basisbehoeften en/of ImpactTech om daarin beter te voorzien?
Zijn BasisBehoeften daardoor Toegankelijk?
Wordt de impact voor alle Belanghebbenden in de Keten meegewogen; en
is de impact (innovatie) gericht op Materiȅle Duurzaamheid die doorslaggevend is voor het product of dienst (het tegenovergestelde van Impact Washing)
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
Toekomst van Filantropie: Inventarisatie Impact Investing vehicles van Chari'...Drs Alcanne Houtzaager MA
DE TOEKOMST VAN FILANTROPIE:
Fondsenwerven bij Impact Investeerders
De Impact Investing Instrumenten van Nederlandse Goede Doelen. Nu -de term- impact investing, investeren voor financieel en maatschappelijk rendement, 10 jaar bestaat wordt er flink teruggeblikt en ervaringen gedeeld. In de Stanford Social Innovation Review vertellen 11 Amerikaanse grote goede doelen wat ze doen, waarom dat en over hun plannen. De financiële vehicles die ze gebruiken heb ik apart uitgelicht in Impact Investing Nieuws van 15mei17 (achteraan opgenomen).
Zoals bij fondsenwerving zijn Amerikaanse goede doelen ons hier en daar flink vooruit, maar bijvoorbeeld de Nederlandse ontwikkelingshulp organisaties kunnen hun Amerikaanse concullega's nog wel een en ander leren....
In deze presentatie uit Impact Investing Nieuws van 1juni2017 zijn de financiele instrumenten die Nederlandse goede doelen gebruiken voor impact investing op een rijtje gezet:
bankgaranties, kredietfaciliteiten, investeringsfondsen, fonds-management, crowdfunding voor impact platforms, investors circles etc.
Achteraan zijn financieringsinstrumenten en strategieen van Amerikaanse goede doelen opgenomen pag. 24-48.
Daarna korte case studies van kleine Amerikaanse goede doelen. pag. 48-55.
Tot slot een link naar het appel en de checklist voor goede doelen en crowdfunding voor impact. pag. 56-57.
Drs Alcanne J Houtzaager MA Inclusive2 Impact Investing
Impact Investing Nieuws Medio April 2017
3 interessante rapporten vol leads en issues & symposium Filantropie 3.0
Volans John People-Planet-Profit Elkington over FutureFit bedrijven en Breakthrough Businessmodels: Think Sustainably, Exponential, Social, Lean, Integrated & Circular.
Met leads, sectors, themes, star entrepreneurs, businessmodels to watch & FutureFail kenmerken.
Stranded Assets in Food: re- invent, reformulate & resize
Aanvulling door mij :) cross selling voor gevarieerde en volwaardige voeding.
Met Investors Checklist. En een voorproefje van de Proteïne Challenge 2040.
Solactive Equileap Gender Equality Indices voor Europe, US (beide 75) en Global Gender Equality Index (150). Data rapport 200 corps. Equileap is mee opgericht door Diana van Maasdijk, grote gever onderzoekster die de ABNAMRO Charity Desk opzette.
Symposium VU Filantropie & Erasmus Centre Strategic Philantropy: Filantropie 3.0 nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk. Met prof Harry Hummels (UU & UM) en Wim Post (Noaber Foundation). Voor: chari bestuurders Datum: 30Mei2017, Tijd: 18-21.15 uur. Plaats: Vrije Universiteit
Impact, SWOT Analyse & BCG Matrix: KANSEN
Vorige keer toonde ik de overlap van Impact Types, SWOT analyse en de BCG Matrix. Do Good, Do Better, Do Less Harm en Do No Harm impact. Sterkte, Kansen, Zwaktes & Dreigingen en Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs (of Pets). Om Impact Effectiviteit te vergroten. Door ondermijning, ontkrachten te voorkomen en omdat synergie fenomenale impact innovaties & investeringen kan opleveren. .
Samenvattend:
-1- Is de Netto impact van je innovatie, van en met alle Impact Types, (het meest) Effectief?
-2- Is de Impact van je Innovatie / Investering: Sterkte versterkend? Een Kans kansrijker makend?
Zwakte blootleggend en verminderend? Een Dreiging? Deadman walking lang op Deathrow houdend?
-3- Wat is de Opschalingspotentie van je impact innovatie? Een Cash Cow: met Groot marktaandeel & Groeiende markt?; Star: Snelle Hoge Groei & Hoog Marktaandeel. Een Question Mark met Klein Marktaandeel of Dog/Pet in een Stagnerende Markt? Deze keer: Medium, Do Better Impact, Kansen, Stars.
DEZE KEER KANSEN:
Cruciale Vragen zijn:
Is de impact geOptimaliseerd?
Worden Mensen of Markten gemist?
Worden de inkomsten van Premium Products slim gebruikt? Voor het verder ontwikkelen & vermarkten van Bargain Buy Impact Innovaties? Fast Trickle Down?
Mèt Gemengd, Hybride Omzet Model?
Wordt er Samengewerkt? Binnen de productie, distributieketen om impact te verbeteren? Op thema’s binnen de sector, bij lobby activiteiten rochting overheden?
Is de Duurzaamheid Materieel? dwz draagt die bij aan de toekomstbestendigheid van de dienst, het product, de onderneming? Winst & het impact rendement?
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
De vier Impact Types, gecombineerd met strategische SWOT analyse van Sterktes, Kansen, Zwaktes en Dreigingen van/voor Producten, Diensten en Bedrijven en de BCG Matrix: de Boston Consulting Group matrix voor Marktontwikkeling & -Aandeel, Omzet & Winst. De bekende Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs.
SWOT & BCG overlappen, maar zijn niet identiek.
Impact Types Perspectief scherpt SWOT & BCG matrix aan op Materiēle Duurzaamheid en de bijdrage aan de VN Duurzame OntwikkelingsDoelen en dus de Toekomstbestendigheid.
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van slechts 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel, your Model Impact Pitch Deck.
Op twitter @alcanne staat een draadje (bootcamp) over deel 3 het Impact Business Model na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
BIG FOOD: Shooting for STARS & Ditching DOGS
Verkoopt Big Food haar ongezonde assortiment?
De Stranded Assets in Food?
Clearing House of Bad for You? #DoNoHarm
Wat koopt het ? Better for You: #DoLessHarm?
Good for You: #DoGood?
Investeringen in ESG van Food & Beverages (F&B), leveren de grootste bijdrage aan de UN GlobalGoals, #SDGs met aan kop Agriculture. Meat, Dairy & Poultry staan op de derde plek na biotech & pharmaceuticals.
Dat lijkt in strijd met versnelling van het marktaandeel van vleesvervangers, het enthousiasme voor Beyond Meat's IPO en al het nieuws over concullega's, investeringen, merk & product lanceringen etc.
Ik kijk naar Unilever, Nestle, Danone, Kellog's & General Mills en hun materiality matrix als quickscan van de ESG & langere termijn impact ambities & prioriteiten.
Hun Venture Capital Fund investeringen leveren de meeste informatie over kortere termijn doelen.
Toelichting op het Ideale Inclusieve Investerings Product. Kenmerken: Prijs, Rendement, Impact, Public & Katalysator
Geinspireerd door Brian Trelstad's 5 P's of Impact: Place, Product, Process, Planet & Paradigm (Harvard Business Review Jan 2016) .
VLOG 20m https://www.youtube.com/watch?v=m7IvB-yXlZw
In English http://www.slideshare.net/alcanne/the-ideal-inclusive-impact-investment-product
Toekomst van Filantropie: Inventarisatie Impact Investing vehicles van Chari'...Drs Alcanne Houtzaager MA
DE TOEKOMST VAN FILANTROPIE:
Fondsenwerven bij Impact Investeerders
De Impact Investing Instrumenten van Nederlandse Goede Doelen. Nu -de term- impact investing, investeren voor financieel en maatschappelijk rendement, 10 jaar bestaat wordt er flink teruggeblikt en ervaringen gedeeld. In de Stanford Social Innovation Review vertellen 11 Amerikaanse grote goede doelen wat ze doen, waarom dat en over hun plannen. De financiële vehicles die ze gebruiken heb ik apart uitgelicht in Impact Investing Nieuws van 15mei17 (achteraan opgenomen).
Zoals bij fondsenwerving zijn Amerikaanse goede doelen ons hier en daar flink vooruit, maar bijvoorbeeld de Nederlandse ontwikkelingshulp organisaties kunnen hun Amerikaanse concullega's nog wel een en ander leren....
In deze presentatie uit Impact Investing Nieuws van 1juni2017 zijn de financiele instrumenten die Nederlandse goede doelen gebruiken voor impact investing op een rijtje gezet:
bankgaranties, kredietfaciliteiten, investeringsfondsen, fonds-management, crowdfunding voor impact platforms, investors circles etc.
Achteraan zijn financieringsinstrumenten en strategieen van Amerikaanse goede doelen opgenomen pag. 24-48.
Daarna korte case studies van kleine Amerikaanse goede doelen. pag. 48-55.
Tot slot een link naar het appel en de checklist voor goede doelen en crowdfunding voor impact. pag. 56-57.
Drs Alcanne J Houtzaager MA Inclusive2 Impact Investing
Impact Investing Nieuws Medio April 2017
3 interessante rapporten vol leads en issues & symposium Filantropie 3.0
Volans John People-Planet-Profit Elkington over FutureFit bedrijven en Breakthrough Businessmodels: Think Sustainably, Exponential, Social, Lean, Integrated & Circular.
Met leads, sectors, themes, star entrepreneurs, businessmodels to watch & FutureFail kenmerken.
Stranded Assets in Food: re- invent, reformulate & resize
Aanvulling door mij :) cross selling voor gevarieerde en volwaardige voeding.
Met Investors Checklist. En een voorproefje van de Proteïne Challenge 2040.
Solactive Equileap Gender Equality Indices voor Europe, US (beide 75) en Global Gender Equality Index (150). Data rapport 200 corps. Equileap is mee opgericht door Diana van Maasdijk, grote gever onderzoekster die de ABNAMRO Charity Desk opzette.
Symposium VU Filantropie & Erasmus Centre Strategic Philantropy: Filantropie 3.0 nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk. Met prof Harry Hummels (UU & UM) en Wim Post (Noaber Foundation). Voor: chari bestuurders Datum: 30Mei2017, Tijd: 18-21.15 uur. Plaats: Vrije Universiteit
Impact, SWOT Analyse & BCG Matrix: KANSEN
Vorige keer toonde ik de overlap van Impact Types, SWOT analyse en de BCG Matrix. Do Good, Do Better, Do Less Harm en Do No Harm impact. Sterkte, Kansen, Zwaktes & Dreigingen en Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs (of Pets). Om Impact Effectiviteit te vergroten. Door ondermijning, ontkrachten te voorkomen en omdat synergie fenomenale impact innovaties & investeringen kan opleveren. .
Samenvattend:
-1- Is de Netto impact van je innovatie, van en met alle Impact Types, (het meest) Effectief?
-2- Is de Impact van je Innovatie / Investering: Sterkte versterkend? Een Kans kansrijker makend?
Zwakte blootleggend en verminderend? Een Dreiging? Deadman walking lang op Deathrow houdend?
-3- Wat is de Opschalingspotentie van je impact innovatie? Een Cash Cow: met Groot marktaandeel & Groeiende markt?; Star: Snelle Hoge Groei & Hoog Marktaandeel. Een Question Mark met Klein Marktaandeel of Dog/Pet in een Stagnerende Markt? Deze keer: Medium, Do Better Impact, Kansen, Stars.
DEZE KEER KANSEN:
Cruciale Vragen zijn:
Is de impact geOptimaliseerd?
Worden Mensen of Markten gemist?
Worden de inkomsten van Premium Products slim gebruikt? Voor het verder ontwikkelen & vermarkten van Bargain Buy Impact Innovaties? Fast Trickle Down?
Mèt Gemengd, Hybride Omzet Model?
Wordt er Samengewerkt? Binnen de productie, distributieketen om impact te verbeteren? Op thema’s binnen de sector, bij lobby activiteiten rochting overheden?
Is de Duurzaamheid Materieel? dwz draagt die bij aan de toekomstbestendigheid van de dienst, het product, de onderneming? Winst & het impact rendement?
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
De vier Impact Types, gecombineerd met strategische SWOT analyse van Sterktes, Kansen, Zwaktes en Dreigingen van/voor Producten, Diensten en Bedrijven en de BCG Matrix: de Boston Consulting Group matrix voor Marktontwikkeling & -Aandeel, Omzet & Winst. De bekende Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs.
SWOT & BCG overlappen, maar zijn niet identiek.
Impact Types Perspectief scherpt SWOT & BCG matrix aan op Materiēle Duurzaamheid en de bijdrage aan de VN Duurzame OntwikkelingsDoelen en dus de Toekomstbestendigheid.
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van slechts 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel, your Model Impact Pitch Deck.
Op twitter @alcanne staat een draadje (bootcamp) over deel 3 het Impact Business Model na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
BIG FOOD: Shooting for STARS & Ditching DOGS
Verkoopt Big Food haar ongezonde assortiment?
De Stranded Assets in Food?
Clearing House of Bad for You? #DoNoHarm
Wat koopt het ? Better for You: #DoLessHarm?
Good for You: #DoGood?
Investeringen in ESG van Food & Beverages (F&B), leveren de grootste bijdrage aan de UN GlobalGoals, #SDGs met aan kop Agriculture. Meat, Dairy & Poultry staan op de derde plek na biotech & pharmaceuticals.
Dat lijkt in strijd met versnelling van het marktaandeel van vleesvervangers, het enthousiasme voor Beyond Meat's IPO en al het nieuws over concullega's, investeringen, merk & product lanceringen etc.
Ik kijk naar Unilever, Nestle, Danone, Kellog's & General Mills en hun materiality matrix als quickscan van de ESG & langere termijn impact ambities & prioriteiten.
Hun Venture Capital Fund investeringen leveren de meeste informatie over kortere termijn doelen.
Toelichting op het Ideale Inclusieve Investerings Product. Kenmerken: Prijs, Rendement, Impact, Public & Katalysator
Geinspireerd door Brian Trelstad's 5 P's of Impact: Place, Product, Process, Planet & Paradigm (Harvard Business Review Jan 2016) .
VLOG 20m https://www.youtube.com/watch?v=m7IvB-yXlZw
In English http://www.slideshare.net/alcanne/the-ideal-inclusive-impact-investment-product
Vlog met samenvatting en uitleg van het ideale inclusive #impinv product:
https://www.youtube.com/watch?v=tSKSTsTJuBk
English Vlog explaining the ideal inclusive #impinv product & summary of this blog
https://www.youtube.com/watch?v=KOmbx33Wy_o
Alleen PRIPK: het http://www.slideshare.net/alcanne/het-ideale-inclusieve-impact-investerings-product-nederlands
Deze keer: het ideale inclusieve impact investing product in het Nederlands en het onderzoek van IBSAmsterdam naar het rendement van ondergewaardeerde duur-zame aandelen. Goed! Nu graag nog een onderzoek naar ondergewaardeerde aandelen in impact sectoren, de indices zijn veelbelovend (zie IINieuws-1okt15) en Megatrends. Veel korte nieuwsberichten omdat ik achterliep*.
http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/04/impact-investing-nieuws-1-april-2016.html
Ideal Inclusive Impact Investment Product in English:
https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-impact-investment-products-alcanne-houtzaager?trk=pulse_spock-articles
SAMENVATTING & CHECKLIST:
Van Visie, Missie & Strategie naar USP² Unique Solution Proposition²
De stappen overlappen door de focus op het integreren van Risico's & Kansen in het Business Proces. Focus op company specific > sector risks, data security & opkomende (impact) risico's (SASB 230a 1&2) De handreiking ziet netto impact als opkomend risico.
De Tactiek, de USP² focust op kansen in de kernactiviteiten, de toekomstige markt(en) en de bedrijfsvoering. De nadruk ligt op de transitie van een onderneming naar Do Good, (meer) positieve impact in de kernactiviteiten, dan Less Harm minder negatieve impact in de bedrijfsvoering en let op Do No Harm risico's.
De Strategie is gebouwd op standaard #ESG spelregels & scores van ondernemingen. Hier wordt besloten hoe groot en snel wordt geïnvesteerd in Innovatie, Kostenbesparing en het afbouwen van activiteiten met maatschappelijke risico's die door overheidsingrijpen, klanten- of ketenboycot en activisten worden geagendeerd. De meeste metrics verwijzen naar Global Reporting Initiative standaard data, impact metingen & key performance indicators.
De Missie, de UN GlobalGoals, wereldagenda zijn de prioriteiten voor mn arme landen, politiek & ondernemingen. Primair grote multinationals die wereldwijd actief zijn. Veel van de doelen, thema's spelen in elk land: armoede, overgewicht & ondervoeding, werk(omstandigheden) & robotisering en digitalisering, gevolgen van verstedelijking, klimaatverandering & milieuvervuiling.. De doelen zijn een synergie katalysator voor opschaling van oplossingen.
De Visie van het UN Global Compact benadrukt #DoNoHarm en benoemt vooral normen & risico's voor mens- & milieuvriendelijker werken. Voor environment wordt innovatie aangemoedigd en voor mensen bottom up communicatie.
CHECKLISTs
Impact bepaling producten en diensten; de 5P's Trelstad HBR
Matrix impact doel, materliateit, kwalliteit, kwantiteit, beschikbaarheid betaalbaarheid & laag hangend fruit;
Impact SWOT analyse;
Impact MABA matrix;
Global Goals, prioriteiten bedrijven, S&P500, impact tech als kans,
Essentiele SDGs: 8: groei & werk, 9: innovatie, ?<kernactiviteit>, 12: verantwoordelijk productie & consumptie,, 17: samenwerking, 10: inequality
Deze keer: Impact PROOF door Harry Hummels en Alexander Röntgen van Noabers rol als Impact investeerder in Vital Healthcare, e-healthcare op basis van self-management (monitoring) door patienten en actuele informatieverschaffing voor behandelaars. (onderaan bij academic case)
Market: ASN Bank publiceert mooie jaarcijfers. Inclusive impact investing bij 3 Nederlandse grootbanken: hun aanbod duurzaam beleggen voor particulieren: ABNAMRO (dieper, want daar beleg ik zelf), ING (veel fondsen) en Rabobank (mooie infographic, werkt met Sustainalytics). Het is denk ik wel weer eens tijd voor een diepgravender undercover klantenonderzoek.... @VBDO?
Transparantie: True Price analyseerde de maatschappelijke winst verliesrekening van ABNAMRO Bank, de hypotheek-portefeuille en rol in de cacaoproductie & handel.
Green bond? nee een Schuldschein van FrieslandCampina, China zal in 2016 46mljard UD$ aan groene obligaties hebben uitstaan. Moodys begint een eigen verificatie service en de London Stock Exchange wordt partner van het Cklimate Bonds Initiative.
Facts & Figures & Definitions: Big Society Capital's onderzoek naar de omvang van de sociale investeringsmarkt in het VK. Eind 2015 is die 50% groter dan de Bostons Consulting Group in 2012 voorspelde. Opvallend: Social lending rules, maar er wordt nu veel meer risico kapitaal geïnvesteerd. De 1,5miljard UK£ is resultaat van een eye of the beholder definitie: social impact intended bij investor EN investee.
II Thinking: Prof Fran Seegull van Impact Assets over de opschaling van de impact investment markt: de vervlechtingen in het #impinv ecosysteem, transparantie, DEEP impact en exit innovation.
Een 20miljoen UK£charity bond voor de Charities Aid Foundation (met 3miljard onder beheer) op de LondonStockExchange Orb, vlot en dik overschreven, want met 10miljoen waren ze ook blij. En 500miljoen euro voor een Spaanse SME Social Impact Bond.
Jobs bij WIRE-Group en FMO in Nederland en in de VS bij Instiglio (HBS Kennedy spin off) en Khosla portfolio ondernemingen.
Academia: In de Stanford Social Innovation Review over SIBs als voor-financieringsinstrument om bestaande geneesmiddelen te testen voor behandeling van andere ziektebeelden. Ook 'de Theory of Foundations' door Rockefeller Philanthropy Advisors: impact investing niet meer weg te denken.
Quote(s) van dit blog: Fran Seegull in Impact Investing: What Will It Take to Get to Scale? The great news is that the impact investing ecosystem is connected — for each change made by one set of actors, there is a compounding effect across the entire stage. Such change is afoot. Zie Opschaling Impact Investing.
SUSTAINABILITY BOND van de WereldBank op basis van SDG index en RETAIL in Italië (bofferds)
INDICES: SDG index (50) van Solactive VigeoEiris, the Vaccine Index Facts & Figures: the Index Initiative
GREEN BONDS: Enel Green & SDG Bond, financiering van groene en groei activiteiten en handig buiten haar kernenergieactiviteiten om...
INNOVATIE: BeckinridgeCapitalAdvisors komt met ESG/Social progress Index Framework van MUNI bonds. De BNGBank doet dat al sinds 2014, recent geëvalueerd door Sustainytics en TSC Telos Tilburg University.
MARKTBERICHTEN: Duurzame Darlings in Danger? De achterdeur van onze institutionele investeerders staat wijd open voor de negatieve impact van de tabaksindustrie.
AGENDERING Nederlandse 'impact helden' kijken naar nieuwe financieringsvormen, aanbod van impacvolle en schaalbare initiatieven, impact measurement & valuation en iconische projecten olv Jp Balkenende.
FD&BNR doen verslag van hun 1e Impact Investing Initiative event.
IMPINV THINKING Stuart Hart in NextBillion.net over ImpInv in het Trump Tijdperk : actie-reactie
METRICS: Sinzer uitgenodigd voor prestigieus impact meting platform dat verwachtingen, informatie nut & noodzaak & de cyclus inventariseert. Chapeau!
EY on FAMILYBusiness: bijna 50% ImpInvestor maar Nederlandse overheid scoort het slechtst op facilitering. CHARIs: Hartstichting & VBDO onderzoeken Institutionele Tabaksinvesteerders.
ACADEMIA: socially-neutral investors & socially-motivated investors in Stanford Social Innovation Review
met o.a. public equity in impact investing fonds zijn reden voor verontrusting Brest et al.
QUOTE van deze POST: Fondsbeheerder Mr. McGlashan over het Rise Fonds voor de happy few HNWI: 'We’re not in the business of charity here, we’re going to make money and build profitable successful businesses and create a top performing fund. But in the process, what we’ve committed to is that we will not do a deal where there’s less than a two and a half times multiple of impact' meer in HNWI in ImpInv.
Nb Ik heb 21maart geantwoord op het SSR artikel en dit aangevuld in de Slideshare p. 28-29 of https://ssir.org/up_for_debate/article/how_investors_can_and_cant_create_social_value
Zie vooral ook Marcello Palazzi s commentaar op 11dec2016
Ik begin 2016 met een verkennend blog over de toekomst van impact investing waarin ik mijn wensen voor 2015 (uit het jaaroverzicht-2014) heb samengevoegd met de paragraaf de toekomst van impact investing uit mijn artikel Het (recente) verleden, heden en de toekomst van Impact Investing.
Online: http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/01/impact-investing-in-2016.html
The report in English: by VBDO 'Impact investing, from niche to mainstream' (pdf, 68 pag. 4 feb 2016) goo.gl/ofW5XO
Ik focus in mijn blog op impact investing door kleine beleggers en verdiep me meestal pas in wat institutionele investeerders doen als de beleggingsproducten ook 'inclusive' zijn, dus bereikbaar worden voor kleine beleggers.
In een 'trickle down' strategie is 'inclusiveness' de volgende fase, maar die moet dan wel ingezet worden...
IMPACT INVESTING IN 2017
IMPACT = DUURZAAM?
Ook in 2017is de grens diffuus tussen duurzaam, meestal duurzame energie, water, klimaat, biologische landbouw etc thematisch (idem maar soms ook op mensen gericht: Equality, Diversity, LGBTQ, Women, Children, Refugees) en impact investing do good impact in basisbehoeften sectoren & underserved communities & do less harm in de bedrijfsvoering door duurzame ondernemingen gemengd met thematisch beleggen, soms overlappend en soms een kwestie van religieuze, culturele, ideologische, politieke opvattingen, prioriteiten, katalyseren of verder liggende doelen.
Press article about Glassroots in Trends Magazine, January 2014 Elke Jeurissen
In this article, Cato Leonard and Elke Jeurissen, founders of Glassroots explain their vision on stakeholder engagement as a strategy to achieve business goals. Their methodology and more than 50 examples can be found in their (Dutch) book 'Vreemdgaan voor Managers'.
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL
CLICKNL | CREATE HEALTH - De kansen van de cross-over tussen de creatieve industrie en gezondheid & wellbeing
Op 1 juli vond in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht de tweede bijeenkomst CLICKNL ‘Create Health’ plaats.
Impact Niveaus op basis van de Impact Bijsluiter
Impact Type
Impact Classes,
Ideale Inclusive Impact Investing Producten
Impact Pennystock, Aandelen, Best-in-Class, Certificaten, ETF's, Duurzame Beleggingsfondsen en Obligaties.
Impact Checklist(s)
Vrijwaringsclausule
Alcanne Houtzaager is politiek historica, Master in the politics of alternative development strategies en werkte bijna 20 jaar voor de marketing-communicatie en fondsenwing van A merk goede doelen.
De samenstelling van mijn portfolio streeft naar impact en rendement, met dit stuk wil ik de ratio en criteria voor impact selectie laten zien. De keuzes die ik heb gemaakt zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen op basis van financieel rendement. Uiteraard wel bedoel als aanbeveling voor beleggen met impact en om te laten zien dat impact investing verschilt van duurzaam beleggen.
SOCIAL IMPACT BONDS in NEDERLAND
Social Impact Bonds (SIBs) zijn investeringsinstrumenten uitgevonden in het VK, waar de 1e Social Impact Bond in 2009 werd gelanceerd voor Recidive Preventie door keteninterventie: Peterborough Prison. Particulieren en chari's zijn voorfinancier en de overheid (landelijk of gemeenten) betaalt terug op basis van de maatschappelijke besparingen.
Het (variabel) rendement is afhankelijk van de behaalde resultaten. In het VK zijn nu 33 van deze investeringsvehicles voor innovatie en ketenverbetering operationeel. Er is ook een Brits SIB Fonds (ColumbiaThreadneedle/UK-social-bond)
In Nederland zijn nu 9 SIBs en daarmee is het continentaal kampioen. Vooral door Startfoundation (voor werk) en het ABNAMRO Social Impact Fund als actiefste investeerders. Het Rotterdamse Fonds DBL zegde het grootste bedrag toe: 13miljoen Euro, toen de 3e grootste SIB in de wereld.
In totaal is in Nederland in 5 jaar minstens 26miljoen Euro geïnvesteerd. De 1e SIB uit 2012 is al aan het terugbetalen
en de uitvoerder doet ook projecten in Utrecht en Eindhoven, ook al mede investeerder.
6 SIBs hebben als thema werk in gemeenten: Rotterdam (2), Utrecht (2) en Eindhoven. Grensoverschrijdend is Enschede-Reihe, Duitsland) ook voor werk.
Er is een landelijke SIB voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor recidive preventie.
In 2017 werden de eerste Nederlandse Health Impact Bonds gelanceerd: Schuldenvrij Gezonder voor families in de Haagse Schilderswijk en Kanker en Werk voor begeleiding van werkende kankerpatienten tijdens en na hun behandeling en reïntegratie.
Waarom is het zo belangrijk dat we als land mee gaan doen met de energietrans...Marcel Nahapiet
Omdat de energietransitie van groot belang is voor onze toekomstige welvaart.
“Visie! Niemand heeft visie waar de energietransitie naartoe gaat!”
Het is een opmerking die we vaak horen in de gesprekken die we hebben in de energiesector.
Er is een energieakkoord met daarin een visie. En dit akkoord is het resultaat van de samenwerking en input van verschillende partijen. Ondanks dat blijven we vanuit verschillende hoeken van de markt horen dat er onvoldoende visie is.
De mogelijke oorzaken
Wij van Nahapiet & Morrison denken dat dit komt door:
• Communicatie
De relevantie voor jou en mij blijft onduidelijk.
• Nieuw type rol nodig
Er is onvoldoende geloof dat de tradionele rol voor deze nieuwe uitdaging kan werken.
• Nieuw type aanpak nodig
Net als bij de rol, is er onvoldoende geloof dat de tradionele aanpak (poldermodel) kan werken.
In feite is er een fundamenteel verschil van inzicht bij diverse belangrijke spelers in de markt over “How To Get Things Done.” En dan specifieker hoe om te gaan met deze unieke uitdaging.
Nahapiet & Morrison geven graag een eerste schets van een andere opzet.
Dit omdat de energietransitie van groot belang is voor ons allen: voor onze toekomstige welvaart, welzijn en zelfs voor het voortbestaan.
Het doel hiervan is om stakeholders te inspireren in de verdere ontwikkeling van het energietransitie-plan.
De energietransitie is een economische revolutie van mogelijk hetzelfde kaliber als de Industriële en de olie-revolutie. De methodes en technieken van de afgelopen decennia (behoud en beheer) zijn daarom niet meer de juiste antwoorden voor het veranderende landschap.
Nahapiet & Morrison
Strategie • Visual Business Analysis • Verhaalstrategie • Digital & Social Media
In april poste ik over Factor Beleggen & Smart Beta en net een update omdat ESG transparantie & integratie van ESG Materiality, Relevantie voor ondernemingen en investeerders versnelt.
Dat beïnvloedt ratings & fonds analyse en kapitaalstromen.
Deze keer de insights & smart beta data bronnen voor impact investing in de UN Sustainable Development Goal (SDGs). Eerst de marktontwikkelingen, gevolgd door de impact ambities van de SDG's. De (sub) Sectorbijdrage aan de SDG's is in kaart gebracht door Oxford Said professor Bob Eccles, Beti & Consolandi, Siena (gepubliceerd in MITSloan/Forbes) & hapklaar verbeeld in Heatmaps door GA Institute.
Koppeling van SDG data aan SASB's Materiality van Sustainability en de ESG ambities & prestaties van bedrijven is een stevig gefundeerde smart beta benadering voor screening & (de)selectie voor impact investeerders.
CONCLUSIE
-1- Impact investeerders kunnen nieuwe inzichten benutten over Materiality van Sustainability voor sectoren voor de financiële prestaties van ondernemingen afgezet tegen de SDG bijdrage van (sub)sectoren en de ESG ambities en prestaties van ondernemingen.
-2- Analisten en aanbieders van investeringsproducten zullen dat ook doen. Het volgen van product innovatie & introducties is interessant om af te wegen of spreiding en toegang tot duurdere of minder toegankelijke markten een fonds aantrekkelijker maken dan zelf direct investeren.
-3- De concurrentie tussen sectoren en ondernemingen zal intensiveren
Door Exclusie, deselectie van hoog ESG risico ondernemingen & sectoren door onderteking van asset owners & managers van de UN Principle for Responsible Investment en respecteren van o.a. de UN Global Compact principes voor de bedrijsfvoering. Dit leidt tot selectie aan de (ETF/portfolio) poort of deselectie bij overtredingen.
Naast thematische benadering zoals de snel groeiende fossil fuel en personal firearms divestment movement, Tabak, Alcohol, Gaming, Porno en andere sectoren waar engagement & dialoog te weinig of te traag resultaat oplevert.
-4- De samenwerking van sectoren en ondernemingen zal intensiveren.
Op material risks & contribution to the SDG's om first mover fear te overwinnen & level playing field te bevorderen.
-5- (Sub)Sectoren zullen lage SDG bijdrage compenseren door nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
-6- Selectie van ondernemingen in fondsen die gebaseerd zijn op Material Sustainability activities en SDG Contribution zal kapitaalstromen naar deze fondsen bevorderen en kapitaalkosten verlagen.
Impact creȅren in de zin van positieve effect(en) voor Mens & Milieu.
Wat is de Netto Impact? (1) van Goed, Beter, Minder Slecht of helemaal stoppen met Slechte impact. Door WAT voor soort Impact, voor WIE, WAAR, Hoe Veel & Snel? En de prijs, Impact kosten, Efficiency (2):
Effectieve & Efficiȅnte Impact wordt pas echt bereikt door Opschaling (3):
is de impact Beschikbaar & Betaalbaar & binnen Acceptabele Termijn?
Deze afwegingen worden in een 5delige serie getoetst aan de strategische SWOT analyse van Sterktes, Kansen, Zwaktes en Dreigingen van/voor Producten, Diensten en Bedrijven en de BCG Matrix: de Boston Consulting Group matrix voor Marktontwikkeling & -Aandeel, Omzet & Winst. De bekende
Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs. SWOT & BCG overlappen, maar zijn niet identiek.
Impact Perspectief scherpt SWOT & BCG matrix aan op Materiēle Duurzaamheid en de bijdrage aan de VN Duurzame OntwikkelingsDoelen en dus de Toekomstbestendigheid.
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
Integratie van impact investing data in duurzaam beleggen overzichten. Voor- en nadelen. Total Impact van sectoren en bedrijven. Investeren in Basisbehoeften en Impact Katalysatoren. Crowdfunding voor Impact & Innovatie. Charity Bonds voor Nederland en DDB over de van den Ende's: impact investors in cultuur en de PolderPledge. Religie en Impact Investing.
LinkedIn: AlcanneHoutzaager
Twitter: @Alcanne
Contact: impactinvestmentnews @ yahoo.com
Vlog met samenvatting en uitleg van het ideale inclusive #impinv product:
https://www.youtube.com/watch?v=tSKSTsTJuBk
English Vlog explaining the ideal inclusive #impinv product & summary of this blog
https://www.youtube.com/watch?v=KOmbx33Wy_o
Alleen PRIPK: het http://www.slideshare.net/alcanne/het-ideale-inclusieve-impact-investerings-product-nederlands
Deze keer: het ideale inclusieve impact investing product in het Nederlands en het onderzoek van IBSAmsterdam naar het rendement van ondergewaardeerde duur-zame aandelen. Goed! Nu graag nog een onderzoek naar ondergewaardeerde aandelen in impact sectoren, de indices zijn veelbelovend (zie IINieuws-1okt15) en Megatrends. Veel korte nieuwsberichten omdat ik achterliep*.
http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/04/impact-investing-nieuws-1-april-2016.html
Ideal Inclusive Impact Investment Product in English:
https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-impact-investment-products-alcanne-houtzaager?trk=pulse_spock-articles
SAMENVATTING & CHECKLIST:
Van Visie, Missie & Strategie naar USP² Unique Solution Proposition²
De stappen overlappen door de focus op het integreren van Risico's & Kansen in het Business Proces. Focus op company specific > sector risks, data security & opkomende (impact) risico's (SASB 230a 1&2) De handreiking ziet netto impact als opkomend risico.
De Tactiek, de USP² focust op kansen in de kernactiviteiten, de toekomstige markt(en) en de bedrijfsvoering. De nadruk ligt op de transitie van een onderneming naar Do Good, (meer) positieve impact in de kernactiviteiten, dan Less Harm minder negatieve impact in de bedrijfsvoering en let op Do No Harm risico's.
De Strategie is gebouwd op standaard #ESG spelregels & scores van ondernemingen. Hier wordt besloten hoe groot en snel wordt geïnvesteerd in Innovatie, Kostenbesparing en het afbouwen van activiteiten met maatschappelijke risico's die door overheidsingrijpen, klanten- of ketenboycot en activisten worden geagendeerd. De meeste metrics verwijzen naar Global Reporting Initiative standaard data, impact metingen & key performance indicators.
De Missie, de UN GlobalGoals, wereldagenda zijn de prioriteiten voor mn arme landen, politiek & ondernemingen. Primair grote multinationals die wereldwijd actief zijn. Veel van de doelen, thema's spelen in elk land: armoede, overgewicht & ondervoeding, werk(omstandigheden) & robotisering en digitalisering, gevolgen van verstedelijking, klimaatverandering & milieuvervuiling.. De doelen zijn een synergie katalysator voor opschaling van oplossingen.
De Visie van het UN Global Compact benadrukt #DoNoHarm en benoemt vooral normen & risico's voor mens- & milieuvriendelijker werken. Voor environment wordt innovatie aangemoedigd en voor mensen bottom up communicatie.
CHECKLISTs
Impact bepaling producten en diensten; de 5P's Trelstad HBR
Matrix impact doel, materliateit, kwalliteit, kwantiteit, beschikbaarheid betaalbaarheid & laag hangend fruit;
Impact SWOT analyse;
Impact MABA matrix;
Global Goals, prioriteiten bedrijven, S&P500, impact tech als kans,
Essentiele SDGs: 8: groei & werk, 9: innovatie, ?<kernactiviteit>, 12: verantwoordelijk productie & consumptie,, 17: samenwerking, 10: inequality
Deze keer: Impact PROOF door Harry Hummels en Alexander Röntgen van Noabers rol als Impact investeerder in Vital Healthcare, e-healthcare op basis van self-management (monitoring) door patienten en actuele informatieverschaffing voor behandelaars. (onderaan bij academic case)
Market: ASN Bank publiceert mooie jaarcijfers. Inclusive impact investing bij 3 Nederlandse grootbanken: hun aanbod duurzaam beleggen voor particulieren: ABNAMRO (dieper, want daar beleg ik zelf), ING (veel fondsen) en Rabobank (mooie infographic, werkt met Sustainalytics). Het is denk ik wel weer eens tijd voor een diepgravender undercover klantenonderzoek.... @VBDO?
Transparantie: True Price analyseerde de maatschappelijke winst verliesrekening van ABNAMRO Bank, de hypotheek-portefeuille en rol in de cacaoproductie & handel.
Green bond? nee een Schuldschein van FrieslandCampina, China zal in 2016 46mljard UD$ aan groene obligaties hebben uitstaan. Moodys begint een eigen verificatie service en de London Stock Exchange wordt partner van het Cklimate Bonds Initiative.
Facts & Figures & Definitions: Big Society Capital's onderzoek naar de omvang van de sociale investeringsmarkt in het VK. Eind 2015 is die 50% groter dan de Bostons Consulting Group in 2012 voorspelde. Opvallend: Social lending rules, maar er wordt nu veel meer risico kapitaal geïnvesteerd. De 1,5miljard UK£ is resultaat van een eye of the beholder definitie: social impact intended bij investor EN investee.
II Thinking: Prof Fran Seegull van Impact Assets over de opschaling van de impact investment markt: de vervlechtingen in het #impinv ecosysteem, transparantie, DEEP impact en exit innovation.
Een 20miljoen UK£charity bond voor de Charities Aid Foundation (met 3miljard onder beheer) op de LondonStockExchange Orb, vlot en dik overschreven, want met 10miljoen waren ze ook blij. En 500miljoen euro voor een Spaanse SME Social Impact Bond.
Jobs bij WIRE-Group en FMO in Nederland en in de VS bij Instiglio (HBS Kennedy spin off) en Khosla portfolio ondernemingen.
Academia: In de Stanford Social Innovation Review over SIBs als voor-financieringsinstrument om bestaande geneesmiddelen te testen voor behandeling van andere ziektebeelden. Ook 'de Theory of Foundations' door Rockefeller Philanthropy Advisors: impact investing niet meer weg te denken.
Quote(s) van dit blog: Fran Seegull in Impact Investing: What Will It Take to Get to Scale? The great news is that the impact investing ecosystem is connected — for each change made by one set of actors, there is a compounding effect across the entire stage. Such change is afoot. Zie Opschaling Impact Investing.
SUSTAINABILITY BOND van de WereldBank op basis van SDG index en RETAIL in Italië (bofferds)
INDICES: SDG index (50) van Solactive VigeoEiris, the Vaccine Index Facts & Figures: the Index Initiative
GREEN BONDS: Enel Green & SDG Bond, financiering van groene en groei activiteiten en handig buiten haar kernenergieactiviteiten om...
INNOVATIE: BeckinridgeCapitalAdvisors komt met ESG/Social progress Index Framework van MUNI bonds. De BNGBank doet dat al sinds 2014, recent geëvalueerd door Sustainytics en TSC Telos Tilburg University.
MARKTBERICHTEN: Duurzame Darlings in Danger? De achterdeur van onze institutionele investeerders staat wijd open voor de negatieve impact van de tabaksindustrie.
AGENDERING Nederlandse 'impact helden' kijken naar nieuwe financieringsvormen, aanbod van impacvolle en schaalbare initiatieven, impact measurement & valuation en iconische projecten olv Jp Balkenende.
FD&BNR doen verslag van hun 1e Impact Investing Initiative event.
IMPINV THINKING Stuart Hart in NextBillion.net over ImpInv in het Trump Tijdperk : actie-reactie
METRICS: Sinzer uitgenodigd voor prestigieus impact meting platform dat verwachtingen, informatie nut & noodzaak & de cyclus inventariseert. Chapeau!
EY on FAMILYBusiness: bijna 50% ImpInvestor maar Nederlandse overheid scoort het slechtst op facilitering. CHARIs: Hartstichting & VBDO onderzoeken Institutionele Tabaksinvesteerders.
ACADEMIA: socially-neutral investors & socially-motivated investors in Stanford Social Innovation Review
met o.a. public equity in impact investing fonds zijn reden voor verontrusting Brest et al.
QUOTE van deze POST: Fondsbeheerder Mr. McGlashan over het Rise Fonds voor de happy few HNWI: 'We’re not in the business of charity here, we’re going to make money and build profitable successful businesses and create a top performing fund. But in the process, what we’ve committed to is that we will not do a deal where there’s less than a two and a half times multiple of impact' meer in HNWI in ImpInv.
Nb Ik heb 21maart geantwoord op het SSR artikel en dit aangevuld in de Slideshare p. 28-29 of https://ssir.org/up_for_debate/article/how_investors_can_and_cant_create_social_value
Zie vooral ook Marcello Palazzi s commentaar op 11dec2016
Ik begin 2016 met een verkennend blog over de toekomst van impact investing waarin ik mijn wensen voor 2015 (uit het jaaroverzicht-2014) heb samengevoegd met de paragraaf de toekomst van impact investing uit mijn artikel Het (recente) verleden, heden en de toekomst van Impact Investing.
Online: http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/01/impact-investing-in-2016.html
The report in English: by VBDO 'Impact investing, from niche to mainstream' (pdf, 68 pag. 4 feb 2016) goo.gl/ofW5XO
Ik focus in mijn blog op impact investing door kleine beleggers en verdiep me meestal pas in wat institutionele investeerders doen als de beleggingsproducten ook 'inclusive' zijn, dus bereikbaar worden voor kleine beleggers.
In een 'trickle down' strategie is 'inclusiveness' de volgende fase, maar die moet dan wel ingezet worden...
IMPACT INVESTING IN 2017
IMPACT = DUURZAAM?
Ook in 2017is de grens diffuus tussen duurzaam, meestal duurzame energie, water, klimaat, biologische landbouw etc thematisch (idem maar soms ook op mensen gericht: Equality, Diversity, LGBTQ, Women, Children, Refugees) en impact investing do good impact in basisbehoeften sectoren & underserved communities & do less harm in de bedrijfsvoering door duurzame ondernemingen gemengd met thematisch beleggen, soms overlappend en soms een kwestie van religieuze, culturele, ideologische, politieke opvattingen, prioriteiten, katalyseren of verder liggende doelen.
Press article about Glassroots in Trends Magazine, January 2014 Elke Jeurissen
In this article, Cato Leonard and Elke Jeurissen, founders of Glassroots explain their vision on stakeholder engagement as a strategy to achieve business goals. Their methodology and more than 50 examples can be found in their (Dutch) book 'Vreemdgaan voor Managers'.
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL
CLICKNL | CREATE HEALTH - De kansen van de cross-over tussen de creatieve industrie en gezondheid & wellbeing
Op 1 juli vond in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht de tweede bijeenkomst CLICKNL ‘Create Health’ plaats.
Impact Niveaus op basis van de Impact Bijsluiter
Impact Type
Impact Classes,
Ideale Inclusive Impact Investing Producten
Impact Pennystock, Aandelen, Best-in-Class, Certificaten, ETF's, Duurzame Beleggingsfondsen en Obligaties.
Impact Checklist(s)
Vrijwaringsclausule
Alcanne Houtzaager is politiek historica, Master in the politics of alternative development strategies en werkte bijna 20 jaar voor de marketing-communicatie en fondsenwing van A merk goede doelen.
De samenstelling van mijn portfolio streeft naar impact en rendement, met dit stuk wil ik de ratio en criteria voor impact selectie laten zien. De keuzes die ik heb gemaakt zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen op basis van financieel rendement. Uiteraard wel bedoel als aanbeveling voor beleggen met impact en om te laten zien dat impact investing verschilt van duurzaam beleggen.
SOCIAL IMPACT BONDS in NEDERLAND
Social Impact Bonds (SIBs) zijn investeringsinstrumenten uitgevonden in het VK, waar de 1e Social Impact Bond in 2009 werd gelanceerd voor Recidive Preventie door keteninterventie: Peterborough Prison. Particulieren en chari's zijn voorfinancier en de overheid (landelijk of gemeenten) betaalt terug op basis van de maatschappelijke besparingen.
Het (variabel) rendement is afhankelijk van de behaalde resultaten. In het VK zijn nu 33 van deze investeringsvehicles voor innovatie en ketenverbetering operationeel. Er is ook een Brits SIB Fonds (ColumbiaThreadneedle/UK-social-bond)
In Nederland zijn nu 9 SIBs en daarmee is het continentaal kampioen. Vooral door Startfoundation (voor werk) en het ABNAMRO Social Impact Fund als actiefste investeerders. Het Rotterdamse Fonds DBL zegde het grootste bedrag toe: 13miljoen Euro, toen de 3e grootste SIB in de wereld.
In totaal is in Nederland in 5 jaar minstens 26miljoen Euro geïnvesteerd. De 1e SIB uit 2012 is al aan het terugbetalen
en de uitvoerder doet ook projecten in Utrecht en Eindhoven, ook al mede investeerder.
6 SIBs hebben als thema werk in gemeenten: Rotterdam (2), Utrecht (2) en Eindhoven. Grensoverschrijdend is Enschede-Reihe, Duitsland) ook voor werk.
Er is een landelijke SIB voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor recidive preventie.
In 2017 werden de eerste Nederlandse Health Impact Bonds gelanceerd: Schuldenvrij Gezonder voor families in de Haagse Schilderswijk en Kanker en Werk voor begeleiding van werkende kankerpatienten tijdens en na hun behandeling en reïntegratie.
Waarom is het zo belangrijk dat we als land mee gaan doen met de energietrans...Marcel Nahapiet
Omdat de energietransitie van groot belang is voor onze toekomstige welvaart.
“Visie! Niemand heeft visie waar de energietransitie naartoe gaat!”
Het is een opmerking die we vaak horen in de gesprekken die we hebben in de energiesector.
Er is een energieakkoord met daarin een visie. En dit akkoord is het resultaat van de samenwerking en input van verschillende partijen. Ondanks dat blijven we vanuit verschillende hoeken van de markt horen dat er onvoldoende visie is.
De mogelijke oorzaken
Wij van Nahapiet & Morrison denken dat dit komt door:
• Communicatie
De relevantie voor jou en mij blijft onduidelijk.
• Nieuw type rol nodig
Er is onvoldoende geloof dat de tradionele rol voor deze nieuwe uitdaging kan werken.
• Nieuw type aanpak nodig
Net als bij de rol, is er onvoldoende geloof dat de tradionele aanpak (poldermodel) kan werken.
In feite is er een fundamenteel verschil van inzicht bij diverse belangrijke spelers in de markt over “How To Get Things Done.” En dan specifieker hoe om te gaan met deze unieke uitdaging.
Nahapiet & Morrison geven graag een eerste schets van een andere opzet.
Dit omdat de energietransitie van groot belang is voor ons allen: voor onze toekomstige welvaart, welzijn en zelfs voor het voortbestaan.
Het doel hiervan is om stakeholders te inspireren in de verdere ontwikkeling van het energietransitie-plan.
De energietransitie is een economische revolutie van mogelijk hetzelfde kaliber als de Industriële en de olie-revolutie. De methodes en technieken van de afgelopen decennia (behoud en beheer) zijn daarom niet meer de juiste antwoorden voor het veranderende landschap.
Nahapiet & Morrison
Strategie • Visual Business Analysis • Verhaalstrategie • Digital & Social Media
In april poste ik over Factor Beleggen & Smart Beta en net een update omdat ESG transparantie & integratie van ESG Materiality, Relevantie voor ondernemingen en investeerders versnelt.
Dat beïnvloedt ratings & fonds analyse en kapitaalstromen.
Deze keer de insights & smart beta data bronnen voor impact investing in de UN Sustainable Development Goal (SDGs). Eerst de marktontwikkelingen, gevolgd door de impact ambities van de SDG's. De (sub) Sectorbijdrage aan de SDG's is in kaart gebracht door Oxford Said professor Bob Eccles, Beti & Consolandi, Siena (gepubliceerd in MITSloan/Forbes) & hapklaar verbeeld in Heatmaps door GA Institute.
Koppeling van SDG data aan SASB's Materiality van Sustainability en de ESG ambities & prestaties van bedrijven is een stevig gefundeerde smart beta benadering voor screening & (de)selectie voor impact investeerders.
CONCLUSIE
-1- Impact investeerders kunnen nieuwe inzichten benutten over Materiality van Sustainability voor sectoren voor de financiële prestaties van ondernemingen afgezet tegen de SDG bijdrage van (sub)sectoren en de ESG ambities en prestaties van ondernemingen.
-2- Analisten en aanbieders van investeringsproducten zullen dat ook doen. Het volgen van product innovatie & introducties is interessant om af te wegen of spreiding en toegang tot duurdere of minder toegankelijke markten een fonds aantrekkelijker maken dan zelf direct investeren.
-3- De concurrentie tussen sectoren en ondernemingen zal intensiveren
Door Exclusie, deselectie van hoog ESG risico ondernemingen & sectoren door onderteking van asset owners & managers van de UN Principle for Responsible Investment en respecteren van o.a. de UN Global Compact principes voor de bedrijsfvoering. Dit leidt tot selectie aan de (ETF/portfolio) poort of deselectie bij overtredingen.
Naast thematische benadering zoals de snel groeiende fossil fuel en personal firearms divestment movement, Tabak, Alcohol, Gaming, Porno en andere sectoren waar engagement & dialoog te weinig of te traag resultaat oplevert.
-4- De samenwerking van sectoren en ondernemingen zal intensiveren.
Op material risks & contribution to the SDG's om first mover fear te overwinnen & level playing field te bevorderen.
-5- (Sub)Sectoren zullen lage SDG bijdrage compenseren door nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
-6- Selectie van ondernemingen in fondsen die gebaseerd zijn op Material Sustainability activities en SDG Contribution zal kapitaalstromen naar deze fondsen bevorderen en kapitaalkosten verlagen.
Impact creȅren in de zin van positieve effect(en) voor Mens & Milieu.
Wat is de Netto Impact? (1) van Goed, Beter, Minder Slecht of helemaal stoppen met Slechte impact. Door WAT voor soort Impact, voor WIE, WAAR, Hoe Veel & Snel? En de prijs, Impact kosten, Efficiency (2):
Effectieve & Efficiȅnte Impact wordt pas echt bereikt door Opschaling (3):
is de impact Beschikbaar & Betaalbaar & binnen Acceptabele Termijn?
Deze afwegingen worden in een 5delige serie getoetst aan de strategische SWOT analyse van Sterktes, Kansen, Zwaktes en Dreigingen van/voor Producten, Diensten en Bedrijven en de BCG Matrix: de Boston Consulting Group matrix voor Marktontwikkeling & -Aandeel, Omzet & Winst. De bekende
Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs. SWOT & BCG overlappen, maar zijn niet identiek.
Impact Perspectief scherpt SWOT & BCG matrix aan op Materiēle Duurzaamheid en de bijdrage aan de VN Duurzame OntwikkelingsDoelen en dus de Toekomstbestendigheid.
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
Integratie van impact investing data in duurzaam beleggen overzichten. Voor- en nadelen. Total Impact van sectoren en bedrijven. Investeren in Basisbehoeften en Impact Katalysatoren. Crowdfunding voor Impact & Innovatie. Charity Bonds voor Nederland en DDB over de van den Ende's: impact investors in cultuur en de PolderPledge. Religie en Impact Investing.
LinkedIn: AlcanneHoutzaager
Twitter: @Alcanne
Contact: impactinvestmentnews @ yahoo.com
10 Impact Risks uit het Impact Management Project
Impact Triage meets Due Diligence
Thought Pieces: Impact MOAT
The Impact Transition - The Impact Road Map - Finance: Impact Transition Bonds
Sociaal Investeren in SIBs: Joining Forces voor oud-militairen SIB Fonds Brabant
Boeken:
10 jaar Initiatief Duurzame Handel (commodities export): Collaborative Transformation,\
The Principles of Sustainable Finance door Schramade & Schoenmaker
Duurzaam Beleggen voor Dummies door Peter Tros & Jochem Harkema ING
Beleggen als een Voetbalcoach, Hans Oudshoorn van Binck Bank
Jos Rath Promotie: Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model
Hip&Happening: investeren in food met Actiam fondsmanagers Snijder & Hadders.
Checklist #BYND Beyond Meat Impact Investing IPOs
Framework voor Venture Capital in FOOD & HEALTHTECH
CrowdFunding/AltFin:
Lex van Teefelen over wetgeving,
VBDO: Institutionals & CF
NPEX: start Convertibele Obligaties
HUP HOLLAND: Green, Blue, Social & Sustainability Bonds, NWB, BNG, financials & corporates. Wopke over groen financieren
SMELT MOMENT: Impact EBI's van iShares
180 LEADS: US Business RoundTable (her)definieert Statement on the Purpose of a Corporation: shareholders + stakeholders: clients, employees, suppliers & the communities in which we work. Dag Milton, hallo (I)MVO!
Overpeinzing: nav Purdue Pharma Sacklers opiod scandal & roken in NL.
Bob Eccles tipt Eelke Heemskerk's (UvA) Risico Analyse van de Big Three: Blackrock, Vanguard & StateStreet en hun ESG stemgedrag. Ouch! Unsupportive.
Bob Eccles UN Global Goals bijdrage van de Transportsector: auto's & vliegen.
Einde aan AKZO Nobels Human Cities 2.0 ambities : tips voor CEO's.
DoenDenker kritiek op het Advies Werkgroep Bedrijven van de Toekomst
ING Private Banking event over Innovatie & Fondsenwerving chari's
Jos Rath Promotie op Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model,
Nieuws tips van de Soul Investor Rob Robbins
FastCompany's World-changing-Ideas competitie 2019: Finance / Investment initiatieven & Tech Venture Capital pakt door in Nederland met Fundrights SMART ambities.
Global Impact Investing Network, theGIIN Global Forum
Amsterdam Beurs van Berlage 2&3 oktober 2019
Annual Investors Survey, Market Trends, Product Development.
+ PeoplePlanetProfit's John Elkington
PEOPLE thema's: Diversity, Equity, & Inclusion
PLANET thema's: Climate Change & the Environment
De #EBI geeft informatie over de financiele risico's van een beleggingsproduct.
De nieuwe #EBII 2023 geeft Essentiele Beleggers #ImpactInformatie over #impact ambities, strategie & management van een beleggingsproduct.
Met de nieuwste inzichten van 2022, de #ESRS en de #ISSB standaarden voor materiele impact risicos en kansen EN de basiskeuzes voor fondsbouwers en aanbieders. #ImpactTypes #ImpactIndicator #Materialiteit MatriCES en types Impactmetrics #GRI #SASB #IRIS+
Voor een impactvol 2023!
Thinking on Impact Investing: Broad & Deep Impact
Broad & Deep Impact Investing, investeren voor weinig mensen em veel veranderen of voor veel mensen en weinig veranderen. Ik trek de grens tussen impact niveau 3: investeren in Environment, Social & Governance opportunities en niveau 4: oplossingen voor wereldwijde bedreigingen.
Toniic, het wereldwijde netwerk van (private equity) impact investors focust meer op asset class allocatie.
De term impact investing werd nog geen 10 jaar geleden bedacht als marketing term voor reeds bestaande investeringen met de ambitie om de economische ontwikkeling van landen te versnellen, vanuit sociale doelen, voor milieubescherming, cultuur behoud etc.
Door de hype rond de term wordt deze makkelijk geplakt op allerlei investeringen, tegelijkertijd zijn ook verschillende soorten impact investing ontstaan. Niet zozeer op die verschillende ambities, maar wel als impact investing sub-sectoren, met verschillende omvang en karakteristieke investeerders en investeringsinstrumenten. Ik noem ze: Klassiek, Fhilantropisch, Direct & Indirect (publci Equity) en Crowdfunden voor Impact.
Uitgebreide toelichting op: goo.gl/fstWgw Impact Investing Nieuws 1juni2015 en een korte als pdf 3 pag. hier op Slideshare
Impact Investing & USP2
VISIE: UN GLOBAL COMPACT Principes
MISSIE: Global Goals: thema's & sectoren
STRATEGIE: Compacte Impact Metrics (NIEUW!)
TACTIEK: Unique Solution Proposition² (NIEUW!)
Elke onderneming kan haar toegevoegde waarde voor de economie en de wereld definiëren, verbeteren & vermarkten.
De Unique Solution Proposition² bouwt op de keuzes in de bedrijfsvoering (Visie), doelen (Missie), de mogelijkheden & de markt (Strategie) om zich te onderscheiden: branding & marketing (Tactiek) Slim ontwikkeld op basis van marktinzicht, marktleiders, impact innovators & investeerders en:
Bijdrage aan de Inkomsten & Winst
Impact Kwaliteit & Kwantiteit
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Laag Hangend Fruit
Deze keer mijn Impact Investeringen in public equity, op de beurs.
Afhankelijk van het doel van de beleggingen: vaste inkomstenvoorziening of vermogensgroei kiezen beleggers ruwweg voor Offensief: vaker aandelen en wat hoger risico; of Defensief met vastrentende obligaties. Neutraal is 50-50 aandelen en obligaties.
Ik heb een Inclusive Impact Investing lange termijn portfolio met goedkope aandelen & beleggingsproducten en weinig obligaties, leningen. Ik mik op de nieuwe generatie grote bedrijven Societal Solution Providers en focus op People & Prosperity, minder op Planet.
Finance First Impact Investor: Patrick Beijersbergen
Als zomer sabbatical bezocht ik het paralelle belegginguniversum van 'finance first' belegger, Patrick Beijersbergen. Hij is beleggingsadviseur, vermogensbeheerder, hoofdredacteur van Effect van de VEB, columnist bij de Financiële Telegraaf & auteur voor diverse titels over beleggen en geld/vermogensbeheer voor particuliere beleggers waaronder de Kleine Buffet (over value investing). (Wikipedia*). Beijersbergen deed in competitie met beleggingsadviseurs meerdere jaren succesvolle suggesties voor portfolio's op basis van offensief, neutraal & defensief profiel en maakte voor 2017 een gemengd portfolio model met 19 aandelen onder het motto en met de titel 'Beleggen kun je zelf'.
Missie delers
Wat het informeren van kleine beleggers over goedkoop beleggen betreft delen Beijersbergen en ik een missie, Beijersbergen omdat hij in zijn bank / vermogensbeheer carrière zag dat het verdienmodel van zijn werkgevers en het belang van de klant onvermijdelijk botsen. Zie het interview in het FD '...'Mijn Michale Corleone moment'.
Met mijn research, tools & thoughtpieces geef ik (kleine) beleggers alternatieve manieren van kijken en vooral leads :) waarbij ik een voorkeur heb voor online brokers & etf's vanwege de handel & beheerskosten. Overzicht met alle Tools & Thoughtpieces in een oogopslag, de visuals: https://www.slideshare.net/alcanne/impact-investing-inclusive-innovative-infinite
Deze keer: het Global Impact Investing Forum 2016 in Amsterdam: trends & analyse, veel technische info, traditionele sectoren (carbon, microkrediet) maar voor verbreding en versnelling zijn de Sustainable Development Goals een terugkerend thema. Vooraf een belofte en oproep voor meer inclusive (retail!) impact investing mogelijkheden door grote Nederlandse financials (partnership primeur)
Facts & Figures: EuroSIF cijfers over de groei van duurzaam beleggen (2013-2015), de VBDO van duurzaam particulier beleggen en sparenen en Toniic, het netwerk van vermogende particuliere impact investors presenteert hun portfolios analyse. EuroSIF 2016 rapporteert 40miljard Impact Investments in Nederland (weer kampioen, mn de institutionele investeerders), de VBDO noteert 35% groei in duurzaam beleggen onder particulieren dat nu vrijwel gelijk is aan duurzaam sparen en 13% marktaandeel heeft! Toniic's 100% Netwerk presenteert een overzicht van de asset classes en allocatie in impact portfolio's: 29% public equity en 19% Fixed Income.
In de Toniic (internationale) directory met 1037 impact prospects: 254 public equity (aandelen en beleggingsfondsen) en 251 Fixed Income (obligaties en beleggingsfondsen) met profielen en links.
Ik duik in de MSCI Global Impact Index, een framework voor public equity impact investing voor de Sustainable Development Goals met 5 actionable themes, maar een miniem universum in hun ESG database: maar 34 large cap ondernemingen halen 90% van hun inkomsten uit sustainable impact themes. Van de 123 ondernemingen die 71% inkomsten genereren uit deze thema's is tweederde gericht op milieu en maar eenderde op mensen. Mon pauvre peuple......... iShares bouwt er een ETF mee met 108 holdings.
Tot slot een opmerkelijk intiatief van Cameron heeft geleid tot het Dementia Fund, een VC fonds van 8 grote pharmaceuten met 82miljoen UK£ om zsm vermarktbare medicijnen voor Dementie te ontwikkelen. Sectorale voorfinanciering van 'Low Hanging Fruit' door 'concullega's', om in chari termen te spreken.
Markt & Transparantie
OpenImpact.ca is een impact investment producten platform met 150 fondsen met 6,6miljard US$ AuM. “The old model would have said, ‘keep this information proprietary’,” said Norm Tasevski, co-founder of Purpose Capital. “But now more than ever we must lead by example if we expect to engage investors and markets.”
Facts & figures
CambridgeAssociates analyseerde 55 private equity real assets impact investing funds in: timber, real estate & infrastructure. Ze doen het goed, net zo goed als niet impact fondsen in dezelfde sectoren.
In de Heldenhoek: Michael jantzi, met een Nederlands randje
ACADEMIA & CHARI's
De Stanford Social Innovation Review publiceerde een serie artikelen 'Mission possible how foundations are shaping the future of impact investing' met Amerikaanse impact investing charis, hun ervaringen en adviezen.
De katalyserende kracht van impact investing is een terugkerend thema: het aantrekken van meer privaat kapitaal. Niet per se door 'opstart' giften & zachte leningen, ook door als mede investeerder (nergens staat tegen lagere rendement) om het opstart bedrag bijeen te brengen.
Amerikaanse chari's werken met: grants to de-risk transactions, program-related investments to provide catalytic capital, mission-related investments seeking competitive returns out of the endowment, diverse products such as loans, equity, and guarantees; and a wider range of return expectations'.
Met aparte paragraaf met financiële instrumenten opgezet door chari's (fondsen, frameworks, indices etc.)
Mijn favoriete quote: Think and act holistically with money and influence within and beyond our sector, seeking impact on both Wall Street and Main Street.
Wat zegt een #EBI Essentiele Beleggers Informatie document dat alleen inzicht geeft in de financiele risico's?
Zonder de #NettoImpact
Wat zegt de #ESG score van een investering?
Zonder de #NettoImpact?
Niet genoeg! Daarom is er nu de Essentiele Beleggers Impact Informatie
Met toelichting hier:
https://www.slideshare.net/alcanne/ebii-essentiele-beleggers-impact-informatiepdf
Impact Investing in 2018
Paradoxen, Prospect, Pioniers & Power to the People
Als door&door optimist ga ik el jaar in met goede voornemens en grote verwachtingen. Ook dit jaar: mijn goede voornemen is het impact investing universum exponentieel op te schalen met impact ratings op basis van:
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Impact visie & ambitie, impact databases & publicaties
Finance: Toegankelijke valuta: Opname in Beleggings-product(en); Indices, Benchmarks; & Buy of Hold adviezen.
Voor crowdfundingplatforms: AFM toezicht, krediet & risico check.
.....
Deze keer: Morningstart lanceert Sustainability atlassen op basis van hoofdindices met ESG & controversies, een nadere blik op winnaar Portugal en Nederland en hun duurzame indexserie voor DM, EM en landen.
Amerikaanse fintechs voor online retail impact investing. Media: IEX interviewt Blackrock Nederland's Monique Donders over #impinv.
Metrics: Het Global Reporting Initiative integreert Sustainable Development Goals, Simpele metrics voor Sustainable Development Goals, het European Impact Investing Luxemburg, interessante opzet en aanpak.
Social impact bonds: the early years door Social Finance UK, een impressie.
TACTIEK :
1st Things 1st
Materiële impact risico's raken winstkansen & toekomstperspectief direct.
Beoordeling van die risico's is transparant (SASB, Fitch, S&P)
Handelsketen: Toeleveranciers, partners, transporteurs, distributeurs en klanten hebben belang bij duurzame handelsketens en wegen impact risico & doelen, strategie & tactiek.
Een slimme USP² kan een voorkeur positie opleveren en de basis zijn voor samenwerking in de keten voor innovatie & impact.
Krediet & Kapitaal
Financiers: banken voor krediet of leningen en (institutionele) investeerders kijken ook naar materiële impact risico's en kansen. ESG loans aan multinationals met incentives voor hoge duurzaamheidsprestaties groeien hard (oa ING WB).
Impact kwaliteit & kwantiteit
Betaalbaarheid & Beschikbaarheid
Laag Hangend Fruit
Unique Solution Proposition2 for impact investing STAP 3
STRATEGIE
Impact meting
Al tientallen jaren en op veel manieren worden negatieve en positieve impact in de bedrijfsvoering & de kern-activiteiten gemeten. In het begin directe kostenfactoren zoals grondstoffengebruik, uitstoot & afval & risico factoren zoals veiligheid op de werkplek. In de loop van de tijd worden thema's toegevoegd waardoor het meet universum uitdijt en de research & rapportage intensiteit toeneemt.
De transparantie door meten, raten, rangordes & indices voor beleggingsproducten versterkt de beweging net als het toevoegen van externe Risico's (CO² en broeikasgassen, biodiversiteit) & Topics: kansen zoals keten & Human Resource Management.
NIEUW
Op het World Economic Forum in Davos is dit jaar een draft consultation gelanceerd van 22 impact metrics. Door Big Business: de International Business Council, haar Big 4 Accountants/Consultants: E&Y, Deloitte, KPMG & PWC en de impact metrics moguls: GRI, SASB, TCDB et a).
Mijn samenvatting is identiek aan de investors survey. Deze compacte set is behalve voor investeerders vooral belangrijk voor large caps, multinationals en toeleveranciers. Voor iedereen belangrijk is dat het begint met Purpose, doel van de kernactiviteiten voor societal benefit. Natuurlijk People & Planet & Prosperity: netto economische impact voor de wereld. De gevolgen van perverse prikkels en duivelse drempels die lange termijn investeringen ontmoedigen en het aanjagen van positieve synergetische impact vertraagt.
Markt: Eccles (Harvard) voor StateStreet: The Investing Enlightment. Het tipping point voor institutionele investeerders is bereikt: 21%& & 29% is thematisch investor. Individuele investeerders scoren 16% #impinv.
Inclusive Green Bonds ETF, verkrijgbaar bij De Giro. Lyxor, Solactive & Climatebonds Initiative troeven Blackrock af met de 1e Green Bond etf in Euro's voor Europa.. Verkrijgbaar bij DeGiro. Mooi mandje obligaties van ontwikkelings- en commerciele banken, corporates & lagere overheden. Zoals ABNAMRO, NWB, Tennet, Unilever & Unibail-Rodamco.
Investeren in goede werkgevers: Parnnassus Endeavour Fund
Product Innovatie: boter -of citroen- bij de vis voor Philips Health
#ImpInv Thinking by Me: Impact investing 1.0 2.0 3.0 en 4.0 it's all happening right now Trends & Kroniek
Agendering: WEF Inclusive Growth & Development (door impact investing :) Gelezen: Adjied Bakas Trends 2017
Similar to Impact, SWOT BCG matrix STERKTES 3 (20)
This slideshare as YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=duY5xgZLICM&t=15s
A 10min summary of the Impact Pitch Deck, the full hour.
Investible Impact Innovation is a 5 part course
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT: Global Goals Contribution
The Impact Business Model Going to Market
Your Impact Pitch Deck: Impact Funder Types, Risks & Metrics
IMPACT SCALING: Tailored Workshops & Sprints @MinouSchillings @theGreenSprint.com
FEEDBACK: Investible Impact Innovation Ideas (after completing the 5 Feedback Forms)
CONTACT me @Linkedin Alcanne Houtzaager
Fast Track of the Impact Business Model - Investible Impact Innovations.pdfDrs Alcanne Houtzaager MA
This is the fast track of the Impact Business Model
Innovation Techniques & Tools
Please watch the FULL HOUR video of the Impact Business Model
CONTENT (Left side of the business model canvas)
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT Contributing to the Global Goals
The recap of part 1-3
Boosting Impact Going to Market
OPERATIONS
Material Impact Sustainability Standards
Breakthrough Business Models John PPP Elkington
PARTNERS
Impact Icons: can they Scale?
ESG Leaders & Chasers: Can You scale?
CLIENTS
Quantity Impact
Quality Impact
Deep Impact for the Underserved
A hybrid business models to assure Revenues and Scaling capital
COSTS
Keep it Lean
REVENUES Mixed Income
Tapping into Impact Finance
WRAP UP
This is part 4 of Investible Impact Innovation
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT: Global Goals Contribution
The Impact Business Model: Going to Market
Your Impact Pitch Deck: Impact Funder Types, Risks & Metrics
IMPACT SCALING: Tailored Worskhops & Sprints @minouschillings theGreenSprint
FEEDBACK: Investible Impact Innovation Ideas
(after completing the 5 Feedback Forms)
CONTACT me @linkedin alcannehoutzaager
https://www.youtube.com/watch?v=5wFIBhpKA1g&t=6s
As 8,5m video: https://youtu.be/CLfNXYu1uK0
1 Hi, to the summary of ImpactMOAT: Contributing to the UN Global Goals giving you 5 Innovation Tools.
2: After tweaking our Impact Effectivity & Cost Efficiency, now we look at your Impact Moat. Next is Boosting your impact, going to market, and your Impact Pitch Deck.
3: Impact MOAT, is your EXTRA Global Goals contribution, your advantage over the competition. Let's do this, without having to assess the impacts of your innovation idea for ALL 172 Global Goal targets. Let's focus!
4: ImpactMoat is about:
Global Goals Interactions
Material Sustainability Standards for the Goals
Sectors and sub sectors contribution and
contributing to specific or groups of Goals.
Aiming to spark Unique Solution Propositions. USP2
5: The Interaction tool helps you assess & boost impact. Focus on positive impact, and avoid neutralizing or negative interaction impact. There are great case studies and Global Goal progress reports.
6: The decision tree helps you assess & tweak.
The full hour video gives you more framework examples.
7: The Sustainability Standards assessment tool. The almost 30 standards that are more, or less relevant, for business to manage risks and futureproofing. But can be used for opportuntities too. A blue ocean! The OECD guestimates impact investing in the Global Goals focuses for 90% on ESG risks, negative impact.
8: Eccles, Betti & Consolandi benchmarked the importance of sustainability standards for the Global Goals. The Supply Chain has the highest impact on all Global Goals, Next Product Design & Life Cycle And Access: availability & affordability, with 55%. Detailed data is found in the full hour video.
9: My favorite is Access, People Impact. More than 50% material for: the HEALTHCARE sector (Biotechnology & Pharmaceuticals and Health Care Delivery & Managed Care). So Global Goal 3 Healht & Wellbeing.
10: The decision tree looks at the 3 most contributing sustainability standards, and the many Global Goals they contribute to.
11: (Sub)Sector contribution to the Global Goals with the top contributing sectors and sub sectors. Prof Bob Eccles published a detailed series in Forbes, on the 11 sectors and their over 70 sub sectors contributions. BONUS data is found in Global Goal frameworks of Big business. Their materiality matrices reflect their priorities & Global Goals ambitions. So you know what demand there is out there
12: Table explainer: Sector contribution data, more and sub sector data in the full hour version.
13: A Decision Tree. Focus on tangible Basic Needs: Access to Finance, Nutritious Food, Health Care, Education & Training, Clean Water & Sanitation, Smart Energy, Safe Housing & Mobility in Sustainable Cities & Communities. Climate Action to save ourselves. And achieving these Basic Needs, such as Gender Equality.
14
15 Wrap up
16 16: Please watch Impact MOAT, the full hour video. https://youtu.be/vUSNOX0JSEY
Alcanne Houtzaager
Minou Schillings www.thegreensprint
1: Hi, welcome to the fast track of Optimizing Impact, to assess impact costefficiency. We give you:
The Challenge and Critical Questions
7 Impact P’s: to assess the impact & investibillity
9 Tailored Innovation Techniques, to boost and tweak
2: Tackling Optimization of Impact is crucial for your impact Design, it boosts competitiveness and weeds out scaling risks when Access isn’t built in with Affordability & Availability, A Bargain Buy!
3: The & Impact P’s are
PROFITABILITY: Cost Management & Revenues,
PROSPERITY: taking Stakeholders interests into account. Scaling Impact!
4: Your Critical Questions are
Is it Frugal?
Is Affordability Achievable?
Is Availability Achievable?
Is it Marketable as a Bargain Buy?
5: For PROFIT, use MichaelPorter’s Force Fields: Customers, Suppliers, New Entrats, Rivalry and Substitute Products/Services on #MaterialImpact as disclosed in @SASB #MaterialityMap.
6 For PROSPERITY: Ask How? 5 times for design and going to market to scale. Use Impact Effectivity, the Impact Scaling P's: Profitability & Prosperity and coming up: the 5 P's of your Impact Design.
Balancing Profit & Prosperity, is the ultimate challenge.
7: Impact P's by #BrianTrelstad prof #SociaEntrepreneurship at @HarvardBusinessSchool
PARADIGM: Disruptive Innovation in Markets
PRODUCT: A #BasicNeed or #ImpactTech to scale Access.
PLACE: #Underserved, People that Need it Most
PROCESS: Business practices, such as #FairTrade
PLANET: Clear & Measurable environmental benefit.
8: Innovate for Paradigm: use #CircleofOpportunity, throwing 2 dice with 12 labels. Use the ImpactP's, Types & Effectivity as labels, to spark Synergy.
Generating Ideas through random combinations.
9: For Product: use #CauseandEffect fishbone combined with the Impact P's to assess Product, or Service Impact. Add the Underserved to assure Access. Track low impact performance, and Optimize it! Identify, sort, and display possible causes.
10: For Place and the #Underserved, use the #ThinkingHats by Dr Edward deBono. Linking his 6 perspectives to the Impact Ps & Critical Questions on Scaling impact.
11: For Process, use the #PCDA Plan-Do-Check-Act, Innovation Technique, supporting the infinite challenge of tweaking processess, internally & externally. Use the Impact P’s as dimensions, factors, for monitoring/control and continuous improvement.
12: Planet Impact has it's own assessment framework, chopping it up in the life cycle phases. Extracting Materials - Manufacturing - Distribution - Usage - End of Life.
13 Use the Impact P’s for #AttributeListing, to improve all over Impact Efficiency: Balance Profit & Prosperity to scaling, supported by Impact P's: costs versus access.
14: Visualize making card games Memory & Quartet with Impact P’s typoers Underserved etc
15: That's all folks! Please watch FULL HOUR Optimizing Impact https://youtu.be/ysv_bhy-dXU on https://www.youtube.com/@alcannehoutzaager1304
Contact me here or on Linked In https://www.linkedin.com/in/alca
1: Investible Impact Innovations - FREE online course video or slides
2: Five parts with innovation technique tools & tricks, tackling the challenge with critical questions, need to know, checklists, impact investment cases, quizzes, decision trees…
3: Part 1 Understanding Impact: the 4 Impact Types for Net Impact: Effectivity
4: Part 2 Optimizing Impact with the 7 Impact P’ for Impact Cost Efficiency
5: Part 3: Impact MOAT, contributing to the UN Global Goals
6: Part 4: The Impact Business Model
7: Part 5 Your Impact Pitch Deck, with tailored metrics for marketing & funding. Bonus: bootcamp Impact Reporting Regulation. #EU, #ESRS, US, #ISSB
You Tube: https://www.youtube.com/@alcannehoutzaager1304/videos
Contact me: https://www.linkedin.com/in/alcannehoutzaager/
Tailored workshops by Minou Schillings @ thegreensprint.com
INVESTIBLE IMPACT INNOVATIONS:
CHALLENGES in the 5 part Online Course
INNOVATING for INVESTIBLE IMPACT has it's Challenges
Assessing & Managing the unknowns…
Optimizing Impact Cost Efficiency, for Access: Affordability & Availability
Contributing to the Global Goals, managing interactions, stressing material sustainability standards & innovating for the best (sub)sectors.
Boosting impact when Going to market, avoiding Mission Drift
Selecting relevant impact data for marketing & funders
and impact reporting, now regulated in the EU and globally by the IFRS
Challenged? Contact me
Contact me Alcanne Houtzaager here, on You Tube or LinkedIn
For feedback on innovation concepts, fill in the course feedback forms.
For tailored workshops & sprints: Minou Schillings https://thegreensprint.com/
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=KE8W813RCy0
MY CHANNEL https://www.youtube.com/watch?v=6yC9JErTd2o&t=12s
1: Investible Impact Innovations, for innovators & investors,
Why you want to take this free online course.
2: Investible Impact Innovations, WHAT problems does it solve?
Most impact innovations are Unaccessible: Unaffordable & Unavailable.
They will not scale, or serve the people that need it most.
Still using capitals: finance, natural resources, brain power, time & energy....
3: #Innovation: because Tools, Products & Services work better than behavior change. #Impact: data Reporting Progress, accelerating the Data Revolution and boosting #Investibility, as all investing becomes impact investing: with financial and impact return.
4: HOW do you create them?
- With Net, more positive than negative Impact;
- Impact Cost Efficiency; Complete & Competitive;
- Have Impact Moat, contribute to multiple Global Goals;
- Boost impact In the Business Model and - Come with a real Impact Pitch Deck, not just money and trendy talk.
5: Investible Impact Innovations HOW MUCH?
Impact is Measured with Globally applied Metrics,
Now integrated in Global Reporting Regulation.
This new DATA stream will accelerate All investing, to become impact investing: with financial and impact return.
6: Good Impact Design: avoids - InEffectivity, No or Low Net Impact
- Cost InEfficiency, wasting capitals; - No or Low ImpactMOAT, Global Goal contribution; - Mission drift going to Market/
- We assure Material Impacts, how to get Preferred Partners and Funders, Hybrid revenues, assuring organic growth, and flexibility. No PitchDeck with just finance and promises!
Impact Investors define 10 Scaling Risks, the course tackles them all.
7: Take the free online course of 5 parts, about one hour each
Add time to apply the innovation techniques & tools
And extra time to research tailored impact data
On issues and topics: risks and opportunities
Your Preferred Partners, and how to tap into Impact Finance.
For feedback on innovation concepts, fill in the course feedback form.
For tailored workshops & sprints by Minou Schillings @theGreenSprint,
Contact me Alcanne Houtzaager here, on You Tube or LinkedIn
VIDEO youtube.com/watch?v=lymdIaQuiG0
CHANNEL https://www.youtube.com/watch?v=6yC9JErTd2o&t=12s
Are you stuck with your #ImpactInnovation Idea,
#Marketing it to partners or getting #Funding?
TryThis: make a Quartet meets Memory cards game based on:
#ImpactTypes: DoGood, DoBetter, DoLessHarm & DoNoHarm
&
#ImpactP's: #Profit & #Prosperity, quantified in $ and #UNGlobalGoals, or your local, national agenda. Eg here in #Malta heatstress in our very builtup area's, peak powercuts, but also waterscarcity, protecting our environment & biodiversity, bees.
Than add Brian Trelstad professor #socialentrepeneurship at #Harvard P's: #Paradigm, #Product, #Place, #Process & #Planet.
That should get you somewhere between 50 and a 100 cards.
Which #ImpactType or #ImpactP stands out? Overlap means Synergy, but Paradoxes are WarningSigns!
Now devide the cards in Positive & Negative Impact. Assess.
Next add #Memory duocards for selected solutions, with the best & worstcase scenario outcomes, for Scaling & negative scaling Risks
And #Memory duo cards with the most Frugal, cheap solutions & HighTech expensive solutions. For Impact CostEfficiency and BargainBuys. Creating Access for All. And PremiumProducts in a Hybrid Businessmodel.
Play the game, have Fun and get your #Eureka Experience !
ImpactDeSPACS: Founding Year & Recommendations 2Q2020-3Q2022
Part 6 in a series on Impact(De)SPACS,
Catalysing the ImpactEconomy
The SPACBoom has many interesting features and one is the relative youth of merging, listing companies. With a lot of tech, it’s an opportunity to invest in State of the Art Tech Innovations with great Scaling Potential. Eg platform technology & biotech.
Recommendations and average price targets show analysts interest in these companies. Of course standing out is the correlation between market capitaliation and the number of recommendations, ratings.
A Special Purpose Aqcuisition or blank cheque Company, aims to find an innovative, high growth, disruptive company to merge with. ImpactSPACs target themes such as AgTech, Healthcare, EV, deCarbonization, RenewEnergy. Also ESG & Sustainability which is operation focused: #DoBetter, and preferably core activity: #DoGOOD.
Private, non governmental, Finance is crucial in achieving the GlobalGoals, screening sustainable impact business models and supplying the approriate risk adapted financial instruments. SPACs are Affordable: 10$ at launch, Accessible: listed/Public Investment opportunity. Making Impact (De)SPACs great -potential- accellerators of the Impact Economy.
This is part 6 of a series on ImpactSPACs from the SPACBOOM I posted on here Slideshare:
Impact SPACS Facts & Figures (1) https://www.slideshare.net/alcanne/impact-spacs-part-1-pdf
Impact deSPACS Sectors & Impact Information (2)
https://www.slideshare.net/alcanne/impactdespacs-part-2-sectors-impact-information-pdfpdf
Impact intended SPACS (3) https://www.slideshare.net/alcanne/impact-intended-spacs-part-3pdf
Stars Spangled ImpactSPACs (4) https://www.slideshare.net/alcanne/stars-spangled-spacs-part-4pdf
Retail SPAC investors in the SPACBoom (5)
https://www.slideshare.net/alcanne/retail-spac-investors-in-the-spacboom-20202022pdf
What does a #KIID Key Investment Information Document say if it only discloses one dimensional financials risks? Not #NetImpact...
What does #ESG score say?
Without a companies, (sub)sectors #NetImpact?
Not enough! So this is the Key #ImpactInformation Investment Document #KIIID
Explanation here https://www.slideshare.net/alcanne/slideshare-kiiid-key-impact-investor-information-document-factsheet-landscapepdf
The SPACBoom has many interesting features and one is the Rise of the Retail Investor.
SPACs are a way for retail inventors to invest in formerly very exclusive new technology corps with great Scaling Potential. Exclusive because in the US Private Equity & Venture Capital often are for ’accredited investors only’ (classification by the SEC, Security Exchange Commission). Usually sizable investments ranging from million US$ to millions US$. Traditionally SPACs in the States were a market for institutional investors getting extra information as they brought in the big bucks for complementary PIPE funding. In the SPACBoom that changed…
The 2023 #KIIID #Key #ImpactInvestor #Information #document presents impact ambitions, strategy & tactics, #NetImpact and #impactmanagement.
The #UCITS #KID only gives financial impact risc information.
With new insights from 2022 #ESRS for #CSRD #EFRAG and #ISSB for #IFSR material risks & opportunities for fund & index builders and #fundmanagers
Have an #Impactful 2023!
Update: WorldEconomicForum #Stakeholderscapotalism 2020 publication on Materiality (p8) https://www3.weforum.org/docs/WEF_Embracing_the_New_Age_of_Materiality_2020.pdf
STARS Spangled #SPACs, the Rise of Celebrities in SPAC issuer teams are very visible feature of the SPAC Boom with it’s (over) representation in the media. Next to the Big numbers of Dollars, Deals, Drama leading to reshuffles at target/merger companies. Celebrities partnered with successful CEO’s and M&A experts as non finance professionals although many of them manage huge wealth & business models made in their sport/music/media careers.
It brought great Publicity, not so much $ Performance and SEC regulation: amost a year in the Boom, April 2021, it’s Office of Investor Education and Advocacy cautioned investors in an Investor Alert: It is never a good idea to invest in a SPAC just because someone famous sponsors or invests in it or says it is a good investment.*. Followed by a wider What You Need to Know about SPACs bulletin**
What if we had #MaterialityMaps
that showed #Risks & #Opportunities?
Like this one combining a #beer company's #materiality,
with #businessrisk #waterquality (recalls nr 1 risk for F&B
(as showed by Sustainalytics) and opportunities such as probiotic beer....
It is inspired by The HEINEKEN Company #watersaving progress (30%!), higher ambitions in #waterstresssed area's and to reuse the water is treats in production.#CircularEconomy
Beer is the 5th most consumed beverage in the world, so energy & water use are material to achieve the #GlobalGoals.
So I threw in #EnergyEffiency #RenewebleEnergy and the #Energymix as #DoLessHarm, #DoGOOD & #DoBETTER Impact.
Last but for #People impact most important, I added risks of #alcohol use. #GlobalGoal3: #Target3.5 and more effort on #NoAlcohol & #LowAlcohol sales (in stead of pushing bigger (!) sizes. No/Low Alcohol beers contain less calories so a #DoBETTERImpact factor as well)
I used #SDG12 #ResponsibleConsumption & Production as labels, not #GlobalGoals3 Health, because Heineken is a #FastMovingConsumerGoods #Beverages company and not a Healthcare suplier.
It can become a #GlobalGoal6 #Sweetwater company as they treat 96% of the water (#compliance to regulation) which seems more than they need for beerproduction (1l beer-3lwater). Depending on the waterquality after treatment #industrialwater #drinkingwater etc.
All plotting based on commonsense, mine, I prefer labels. They could become circles indicating the ''size'' of the risk/opportunity topic/issue as extra information as can be an issue with materiality maps. For CEOs & retail investors' #KIID.
Thanks to Donato Calace Elaine Cohen and the persons that mentioned lack of ''weighed'' materiality map elements #applespears and wh mentioned @BLorraineSmith #MaterReality away from the technical evolution and towards a realistic way of looking at ESG management in a broader contect of #Impact.
And especially #EdwinjmJanssen who reassured me that #EFRAG tries to link SASB Standards upcoming #ISSB standards for the risks & profitability of sustainability dimensions for sectors & companies to the new #EU transparency through #ESRS #CSRD environmental social impacts reporting Check out #SASB #MaterialityFinder for sectors & companies for relevent indicators. Tailor to company!
When to buy an Impact SPAC
-1- IPO1: SPAC(U) listing
Unit = Shares + Warrants, to be split later. A Warrant is the right to buy a share at ‘an exercise price of $11.50’ (LawInsider). Sometimes all three remain listed.
Team & Target Theme(s) announcement: #RumourAroundTheDeal #Disclosure #Marketing
TIP: Do a deepdive in the team. McKinsey favors CEO’s*), track record, themes, philosophy, sectors etc. SPACs have a website, rarely log in only, ImpactSPACs share their Story & Purpose
TIP: YahooFinance publishes updates, news/articles & SimplyWallstreet company, (top) shareholders profiles (retail, institutionals) & more.
-II- SILENCE until Merger Announcement
Q Do you like the impact? Is it Material? #ExchangeRate movement
Proceedings: Filings: Merger
INVESTOR PRESENTATION #Disclosure (SECs: EDGAR) Shareholders, Meeting & Voting, fin. media reporting.
TIP: Do a deep dive in the theme, sector & target company.
Track record, team investment rounds & (impact?) investors.
Financial & B2B media & VC Capital databases such as Crunchbase. IProfiles, News & lists & SPAC market updates).
!!!: This is where you can pull out without financial pain, as average SPAC stock price is still around 10US$. maybe even a small profit.
#Redemption = when the SPAC team pulls out.
You will get 10$ per share. back, but Warrants 0$.
III- IPO2
Listing the Merger company & financials. #Disclosure
Sometimes combined with a PIPE a Private Investment in Public Equity, when sponsors need to raise more money to complete the acquisition. Tip: PIPEs get publicity: with amounts, investors etc. #Completion
AVERAGE Historical DeSPAC stock value drop -30% (HBSResearch, 48 SPACS preBoom),
TIP: Monitor events on the IPO2 date as Most price surges or drops occur FAST
on the 1st DAYs, in 1st WEEKS 1st MONTHs, 1st YEAR...
TIP: Monitor investment media, analysts news articles, response to IPO2
-IV- DeSPACs -> Return & Impact reporting
Day 1*, Week 1,2,3,, Month 1, 2, 3, 6 Year 1*, 2, 3
Newly listed companies publish financial data SEC filings web pages Q earnings.
Investment websites give Advisors Names! RECOMMENDATIONs (BUY Buy Hold Sell)
& TARGET PRICEs (Low, Average, High)
But not always.... (yet) Initaited = will come soon.
ESG analysts (can) give sustainability scores & risks on the (Sector) OPERATIONS eg Sustainalytics. It might take a while
#Tip: Check out CSR Hub for large(r) universe
Part 2 on #Impact (De)SPACS
My selection methodology and dominant sectors: #LifeScience, #Biotechnology, #Electrification, #AgTech & #RenewableEnergy.
#Tips of where to look for #impactmanagement information & examples of Impact Metrics & Prioritization.
$BTTX
$PROK
$PRE
$EQRX
$LVWR
$BHIL
$GRNA
$LOCL
$PL
In part 2 on Impact DeSPACS I elaborate on my selection methodology and present the dominant sectors: Life Science, Biotechnology, Electrification, AgTech & Renewable Energy .
Tips of where to look for impact management information & examples of Impact Metrics & Prioritization.
$BTTX
$PROK
$PRE
$EQRX
$LVWR
$BHIL
$GRNA
$LOCL
$PL PlanetLabs CEO William Marshal will speak at WEF Davos 2023 Jan19 9CET https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/the-earth-data-revolution
I selected 200 #ImpactSPACs and #DeSPACs from 4Q2020 to 4Q2022.
The #SPACBoom.
Affordable public equity <10US$ listed on US stockmarkets.
Almost 90% holdpromise of postive impact
eg #Electrification #Biotech #Sustainability #ESG.
I added #PIPEs as a catalyst for impact investing. <60B US$
Almost as much as raised with SPAC IPOs. > 60B US$
I looked at present yields (ignoring maturity), impact themes invbestor presentations, company websites ESG rating & recommendations.
Next Thought Piece will be on their Impact reporting: best practive. preferred metrics and more.
1. Impact, SWOT Analyse & de BCG Matrix STERKTES
Eerder liet ik de overlap van Impact Types, SWOT analyse en de BCG Matrix zien. Daarna
Do Better Impact, Kansen & Stars. Deze keer Do Good Impact, Sterktes & Cash Cows.
CRUCIALE VRAGEN ZIJN:
● Draagt de impact innovatie bij aan de GlobalGoals, de Duurzame OntwikkelingsDoelen?
● aan Basisbehoeften en/of ImpactTech om daarin beter te voorzien?
● Zijn BasisBehoeften daardoor Toegankelijk?
● Wordt de impact voor alle Belanghebbenden in de Keten meegewogen; en
● is de impact gericht op Materiȅle Duurzaamheid die doorslaggevend is voor het product of dienst
(het tegenovergestelde van Impact Washing)
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 1
2. Do GOOD Impact, STERKTE(s), Cash Cows
Bijdrage aan de UN Global Goals,
De Duurzame OntwikkelingsDoelen
Sterk door meewerken aan de wereldwijde
agenda om Armoede en Honger te bestrijden,
Mensen en de Planeet te beschermen en voor
Vrede & Welvaart voor iedereen.
NOG EEN INSTINKER ALERT!
De 17 Global Goals hebben 172 subdoelen en de
instinker is, de subdoelen vertegenwoordigen
alle impact types. Om een doel te bereiken is
het soms nodig om: Ergens mee te stoppen
(steenkool, discriminerende wetten), (of) iets
afbouwen (verminderen, op termijn stoppen,
perverse prikkels,) iets vergroten (bijv gebruik of
productie van schonere energie zoals wel 1%
biobrandstof voor luchtvaart, gelijke kansen op
de werkplek); of Inzetten op 100% hernieuwbare energie, Gelijke uitkomsten op de werkplek: 50%
vrouwelijke medewerkers -> 50% vrouwelijke leidinggevenden.
Op pag 8 staat een visual hoe regeringen aan de knoppen moeten draaien om Reduced Inequality,
Global Goal 10 te bereiken: De werkwoorden: Eliminate, Reduce, Empower, Promote, Achieve & Sustain.
De indicatoren: discriminatie verbieden, klachten over discriminatie zijn afgenomen; is de
inkomensituatie van ouderen, vrouwen, mensen met een beperking verbeterd? #Minderheden?
Is het groei% van de inkomsten of uitgaven van de 40% armste mensen toegenomen?
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 2
3. HOGE IMPACT door KERNACTIVITEITEN die bijdragen aan Toegang tot Basis Behoeften. Die door
ImpactTech betere kwaliteit hebben* en/of sneller & verder opgeschaald kunnen worden. Toegankelijk
want Beschikbaar & Betaalbaar. *AI kan al beter huidkanker herkennen dan mensen #apps out there!
Voor Impact Investeerders: Basisbehoeften zijn Non Cyclisch er is een vaste, constante vraag
naar, dus solide inkomstenbronnen voor ondernemingen die daardoor dividend kunnen
uitkeren, een vaste inkomstenbron door Waarde aandelen naast obligaties. Cash Cows.
ImpactTech daarentegen zijn vaak Groei Ondernemingen (aandelen). Als je in de juiste, Star
Technologie & onderneming hebt geȉnvesteerd, zal dat je geen windeieren leggen. #Koerswinst
Is het een Question Mark? Herken ze met de volgende post: DoLessHarm Impact & Zwakte.
Een uitgebalanceerde, succesvolle impact investerings portfolio spreidt dus over beide, met
een voorkeur voor obligaties, schuldpapier met impact ambities van duurzame leiders of
social impact bonds, green of sustainability (linked) bonds. Omdat obligaties vrijwel altijd
moeten aflossen en rente betalen. In tegenstelling tot Aandelen die alleen uitbetalen als er
winst wordt gemaakt (en er geen ander doel beoogd wordt met die winst).
LET OP! Vorige keer schreef ik dat voor verschillende sectoren verschillende duurzaamheidsthema’s
materieel zijn. Energie-, maar voor anderen -bv Heineken- juist (zoet) Watergebruik. Of Uitstoot en Afval
management. Life Cycle Design voor consumentengoederen: Weg met de Wegwerpmaatschappij!
In de Materiality Map van de Sustainability Accounting Standards Board staat het voor 11 sectoren
aangegeven, het is voor 77 subsectoren uitgezocht (< of > 50% materieel). Bijlage p10.
MAAR: niet alle SECTOREN dragen evenveel bij aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen DODs van de VN.
De hoogste bijdrage leveren Voeding mn Landbouw, en Zorg: mn Biotechnologie (vaccins!) en
Farmaceuten. Maar ook, het verraste mij, Hotels & Lodging. Toerisme creȅert werkgelegenheid en
inkomen in armere, ver (af)gelegen gebieden. Niet de reis er naar toe, luchtvaart die lucht vervuilt. Maar die
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 3
4. brengt ook medicijnen naar de gebieden waar ze nodig zijn en draagt zo bij aan de DOD, GlobalGoal 3:
Health & Wellbeing. Verrassend: hernieuwbare grondstoffen doen het niet heel veel beter dan traditionele
mijnbouw en grondstoffen winning. En sneu nieuws voor Financials: het bungelt helemaal onderaan.
Gelukkig dat er Impact Investing is!
De sectorbijdrage aan de (alle) DIDs, GlobalGoals is door duurzame financiering wetenschappers
berekend en gerangschikt. Robert Eccles, Gianni Betti en Constanza Consolandi publiceerden
‘The Relationship between Investor Materiality and the Sustainable Development Goals’. De taaie
paper staat op Researchgate, een helder gescheven artikel staat op MIT Sloan Review (Beperkt aantal free
views) ‘Contributing to the Global Goals is easier than you think’.
Tot slot Welke sectoren het meest bijdrage aan specifieke Global Goals. Bijvoorbeeld Gezondheidszorg
voor Armoedebestrijding en transport, mobiliteit draagt veel bij aan Gender Equality GG5.Handig voor
impact investeerders en investeerders die een specifiek impact thema of DOD willen toevoegen aan hun
marketing en allocatie strategie, Voorbeeld tabellen met DODs en sectoren uit MIT Sloan staan op pag 9.
Bob Eccles schreef in 2018 en 2019 voor Forbes een serie gedetailleerde profielen van sector en subsector
bijdrage aan de DuurzameOntwikkelingsDoelen. Bijvoorbeeld Food & Beverages. Tip: Google op Forbes
Bob Eccles en de(sub) sector, want zijn Forbes overzicht pagina gaat niet zo ver terug.
https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2018/07/29/the-importance-of-the-food-and-beverage-sector-for-the-sustainable-develop
ment-goals/?sh=4d22df557bdf
SYNERGIE & INTERACTIE + of -?
De wereldwijde agenda, de voornemens, concrete plannen en voortgangrapportages creȅren energie &
synergie. En nog een instinker: interactie: die positief, neutraal of negatief kan zijn. Daarom is het beter
als GG7 Toegang tot Energie, smart is: schone hernieuwbare energie betreft omdat anders KlimaatActie
GG13 niet(s op)levert.
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 4
5. Er is interessant, zeer gedetailleerd onderzoek gedaan naar interactie van Life Below Water en alle andere
doelen. Waren ze er maar zo voor alle Global Goals!
https://www.researchgate.net/profile/Chris-Mcowen/publication/317354917/figure/fig2/AS:502560390946816@1496831142925/Char
acterized-relationships-between-Oceans-targets-and-other-SDGs-Pie-charts-represent.png
Zonet vond ik Interaction between SDG14 LifeBelowWater and SDG5-Gender Equality
https://www.researchgate.net/figure/Interaction-between-SDG-14-Life-below-Water-and-SDG-5-Gender-Equality-A-Women_fig3_
338847951 Tip: Google je interesse gebied, thema en Global Goal(s) voor onderzoek(sdata).
Met KETEN en alle Belanghebbenden wordt de Productieketen bedoeld en iedereen die een bijdrage
levert: de toeleveranciers van grondstoffen, de productie & distributie medewerkers, de (externe)
verkoopkanalen, de klanten & aandeelhouders: financiers). Het is belangrijk dat winst & welvaart niet
worden gecreȅerd door een van de belanghebbenden af te knijpen, onder te betalen, een slecht product of
service te leveren, overlast te veroorzaken of de aandeelhouders te zien afhaken door teleurstellende
opbrengsten, zowel financieel als qua impact.
TOEGANG: Beschikbaarheid & Betaalbaarheid is een van de drie Bedrijfsvoerings DIMENSIES die het
meest bijdragen aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen. Het draagt bij aan 9 doelen: No Poverty (GG1),
Health & Wellbeing (GG3) Gender Equality (GG5), Clean Water & Sanitation (GG6), Clean Affordable
Energy (GG7), Industry, Infrastructure, Innovation (GG9) en Sustainable Communities & Cities (GG11) en
18 Targets. Dit is ook resultaat van het onderzoek met de Sustainability Accounting Standards (Board,
SASB) door Robert Eccles, Gianni Betti en Constanza Consolandi. Hun onderzoek is gericht op Investor
Materiality en dus risico management, toekomstbestendigheid voor investeerders & ondernemingen.
De andere twee bedrijfsvoering dimensies, die nog méér bijdragen zijn Supply Chain Management (aan 14
Global Goals & 36 Targets) en Product Design & Life Cycle (aan 11 Global Goals & 27 Targets). (Maar) Ik
noemde Supply Chain management al bij Samenwerking (DoBetterImpact, KANSEN, Stars) en Product
Design & Life Cycle is sterk Planet gericht en onderdeel van de 7Ps (Impact Optimaliseren, idem).
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 5
6. De verduurzaming van deze twee dimensies is lang & breed geagendeerd en nieuwe, onderbenutte kansen
oppakken is slim. Bovendien associeer ik deze twee dimensies erg met de landbouw & industriȅle
economie en is de omvang van de (informele) dienstensector in veel landen veel groter.
IMPACT MATERIALITEIT >50%
Materialiteit van duurzaamheid, impact kwam al aan bod bij DoBetter Impact, KANSEN & Stars. (Materiȅle)
Impact issues verschillen voor verschillende sectoren. Zie bijage 2 van die post. Sommige sectoren hebben
weinig materiality issues. Dienstverlening heeft er geen een met >50% materiality, maar zoek even naar
afbeeldingen van subsectoren, want daar zijn natuurlijk ook verschillen. Bv. Onderwijs en casino’s &
gaming. Toegang & Resultaten en Money Laundering & Responsible Gaming om een paar voor de hand
liggende te noemen. NB Voor subsectoren wordt alleen materieel of niet materieel aangegeven, niet likely
to be material (licht grijs) zoals in Materialty (Hoofd) Map. Consumenten Producten heeft maar 3 < 50%
materiȅle issues, Infrastructuur en Transport 4. Finance heeft de minste materiȅle issues vijf <50%
materieel en vier <50%. We zagen al eerder (p. 4) dat het het minste bijdraagt aan de Duurzame
OntwikkelingsDoelen. Is er dan dus weinig aan de hand, te impact innoveren? zeker niet!
TIP: Snel zoeken naar materiȅle impact issues
Op de website van SASB staat ook een materiality finder waarmee voor sectoren en op bedrijfsnaam naar
materiȅle issues gezocht kan worden. In de bijlage (pag 11) de 6 Materiality Issues voor Heineken NV.
Wellicht verassend met veel environment issues: energie- en watergebruik, materials sourcing
efficiency, product design & life cycle managment en supply chain management en selling practices &
product labeling. https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/
Weetje Heinken is veel geprezen als duurzame onderneming vanwege succesvol waterbesparingsbeleid
als een van de marktleiders, maar door selling practices op do no harm investing zwarte lijst(en) geplaatst.
#ImpactitsComplicated
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 6
7. HYBRIDE BUSINESS MODEL
Ook hier is een Gemengd, Hybride Business Model voor impact…. Solide inkomsten uit wat duurdere
complexere producten, zolang toegankelijkheid niet opgeofferd wordt! En no frills quantitiy impact
aanbod om zoveel kogelijk mensen te bedienen.
Vragen, Opmerkingen zijn welkom:
hieronder, @Alcanne of https://www.linkedin.com/in/alcannehoutzaager/
VOLGENDE KEER: Do Less Harm Impact, IMPACT ZWAKTES & Question Marks;
Lage Impact Effectiviteit en Efficiency,
Partners met Lage Impact,
Neerwaartse concurrentie,
Immateriȅle Duurzaamheid & Impact Washing.
BONUS: De Impact van de 1e Stap.
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 7
8. Meer Global Goal 10 Targets & Indicators: https://www.globalgoals.org/10-reduced-inequalities
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 8
9. MIT Sloan Review BIG IDEA: LEADING SUSTAINABLE ORGANIZATIONS Costanza Consolandi & Robert G. Eccles February 15, 2018
Supporting Sustainable Development Goals Is Easier Than You Might Think
It is possible for business to be both sustainable and profitable — but some sectors have a smoother path than others.
1: Sector bijdrage ranglijst
2: voorbeeld van 5 Sectoren en hun
bijdrage aan DOD Top 3
3: Voorbeeld van 5 DODs (11-15) en Top 3 bijdragende sectoren
Bron: https://sloanreview.mit.edu/article/supporting-sustainable-development-goals-is-easier-than-you-might-think/
Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 9
10. Drs Alcanne J Houtzaager MA, INCLUSIVE2
IMPACT INNOVATION & INVESTING, Tools & Thought Pieces, P. 10