Finance First Impact Investor: Patrick Beijersbergen
Als zomer sabbatical bezocht ik het paralelle belegginguniversum van 'finance first' belegger, Patrick Beijersbergen. Hij is beleggingsadviseur, vermogensbeheerder, hoofdredacteur van Effect van de VEB, columnist bij de Financiële Telegraaf & auteur voor diverse titels over beleggen en geld/vermogensbeheer voor particuliere beleggers waaronder de Kleine Buffet (over value investing). (Wikipedia*). Beijersbergen deed in competitie met beleggingsadviseurs meerdere jaren succesvolle suggesties voor portfolio's op basis van offensief, neutraal & defensief profiel en maakte voor 2017 een gemengd portfolio model met 19 aandelen onder het motto en met de titel 'Beleggen kun je zelf'.
Missie delers
Wat het informeren van kleine beleggers over goedkoop beleggen betreft delen Beijersbergen en ik een missie, Beijersbergen omdat hij in zijn bank / vermogensbeheer carrière zag dat het verdienmodel van zijn werkgevers en het belang van de klant onvermijdelijk botsen. Zie het interview in het FD '...'Mijn Michale Corleone moment'.
Met mijn research, tools & thoughtpieces geef ik (kleine) beleggers alternatieve manieren van kijken en vooral leads :) waarbij ik een voorkeur heb voor online brokers & etf's vanwege de handel & beheerskosten. Overzicht met alle Tools & Thoughtpieces in een oogopslag, de visuals: https://www.slideshare.net/alcanne/impact-investing-inclusive-innovative-infinite
Impact Niveaus op basis van de Impact Bijsluiter
Impact Type
Impact Classes,
Ideale Inclusive Impact Investing Producten
Impact Pennystock, Aandelen, Best-in-Class, Certificaten, ETF's, Duurzame Beleggingsfondsen en Obligaties.
Impact Checklist(s)
Vrijwaringsclausule
Alcanne Houtzaager is politiek historica, Master in the politics of alternative development strategies en werkte bijna 20 jaar voor de marketing-communicatie en fondsenwing van A merk goede doelen.
De samenstelling van mijn portfolio streeft naar impact en rendement, met dit stuk wil ik de ratio en criteria voor impact selectie laten zien. De keuzes die ik heb gemaakt zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen op basis van financieel rendement. Uiteraard wel bedoel als aanbeveling voor beleggen met impact en om te laten zien dat impact investing verschilt van duurzaam beleggen.
IMPACT INVESTING IN 2017
IMPACT = DUURZAAM?
Ook in 2017is de grens diffuus tussen duurzaam, meestal duurzame energie, water, klimaat, biologische landbouw etc thematisch (idem maar soms ook op mensen gericht: Equality, Diversity, LGBTQ, Women, Children, Refugees) en impact investing do good impact in basisbehoeften sectoren & underserved communities & do less harm in de bedrijfsvoering door duurzame ondernemingen gemengd met thematisch beleggen, soms overlappend en soms een kwestie van religieuze, culturele, ideologische, politieke opvattingen, prioriteiten, katalyseren of verder liggende doelen.
Vlog met samenvatting en uitleg van het ideale inclusive #impinv product:
https://www.youtube.com/watch?v=tSKSTsTJuBk
English Vlog explaining the ideal inclusive #impinv product & summary of this blog
https://www.youtube.com/watch?v=KOmbx33Wy_o
Alleen PRIPK: het http://www.slideshare.net/alcanne/het-ideale-inclusieve-impact-investerings-product-nederlands
Deze keer: het ideale inclusieve impact investing product in het Nederlands en het onderzoek van IBSAmsterdam naar het rendement van ondergewaardeerde duur-zame aandelen. Goed! Nu graag nog een onderzoek naar ondergewaardeerde aandelen in impact sectoren, de indices zijn veelbelovend (zie IINieuws-1okt15) en Megatrends. Veel korte nieuwsberichten omdat ik achterliep*.
http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/04/impact-investing-nieuws-1-april-2016.html
Ideal Inclusive Impact Investment Product in English:
https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-impact-investment-products-alcanne-houtzaager?trk=pulse_spock-articles
Deze keer: het Global Impact Investing Forum 2016 in Amsterdam: trends & analyse, veel technische info, traditionele sectoren (carbon, microkrediet) maar voor verbreding en versnelling zijn de Sustainable Development Goals een terugkerend thema. Vooraf een belofte en oproep voor meer inclusive (retail!) impact investing mogelijkheden door grote Nederlandse financials (partnership primeur)
Facts & Figures: EuroSIF cijfers over de groei van duurzaam beleggen (2013-2015), de VBDO van duurzaam particulier beleggen en sparenen en Toniic, het netwerk van vermogende particuliere impact investors presenteert hun portfolios analyse. EuroSIF 2016 rapporteert 40miljard Impact Investments in Nederland (weer kampioen, mn de institutionele investeerders), de VBDO noteert 35% groei in duurzaam beleggen onder particulieren dat nu vrijwel gelijk is aan duurzaam sparen en 13% marktaandeel heeft! Toniic's 100% Netwerk presenteert een overzicht van de asset classes en allocatie in impact portfolio's: 29% public equity en 19% Fixed Income.
In de Toniic (internationale) directory met 1037 impact prospects: 254 public equity (aandelen en beleggingsfondsen) en 251 Fixed Income (obligaties en beleggingsfondsen) met profielen en links.
Ik duik in de MSCI Global Impact Index, een framework voor public equity impact investing voor de Sustainable Development Goals met 5 actionable themes, maar een miniem universum in hun ESG database: maar 34 large cap ondernemingen halen 90% van hun inkomsten uit sustainable impact themes. Van de 123 ondernemingen die 71% inkomsten genereren uit deze thema's is tweederde gericht op milieu en maar eenderde op mensen. Mon pauvre peuple......... iShares bouwt er een ETF mee met 108 holdings.
Tot slot een opmerkelijk intiatief van Cameron heeft geleid tot het Dementia Fund, een VC fonds van 8 grote pharmaceuten met 82miljoen UK£ om zsm vermarktbare medicijnen voor Dementie te ontwikkelen. Sectorale voorfinanciering van 'Low Hanging Fruit' door 'concullega's', om in chari termen te spreken.
The report in English: by VBDO 'Impact investing, from niche to mainstream' (pdf, 68 pag. 4 feb 2016) goo.gl/ofW5XO
Ik focus in mijn blog op impact investing door kleine beleggers en verdiep me meestal pas in wat institutionele investeerders doen als de beleggingsproducten ook 'inclusive' zijn, dus bereikbaar worden voor kleine beleggers.
In een 'trickle down' strategie is 'inclusiveness' de volgende fase, maar die moet dan wel ingezet worden...
Deze keer: Impact PROOF door Harry Hummels en Alexander Röntgen van Noabers rol als Impact investeerder in Vital Healthcare, e-healthcare op basis van self-management (monitoring) door patienten en actuele informatieverschaffing voor behandelaars. (onderaan bij academic case)
Market: ASN Bank publiceert mooie jaarcijfers. Inclusive impact investing bij 3 Nederlandse grootbanken: hun aanbod duurzaam beleggen voor particulieren: ABNAMRO (dieper, want daar beleg ik zelf), ING (veel fondsen) en Rabobank (mooie infographic, werkt met Sustainalytics). Het is denk ik wel weer eens tijd voor een diepgravender undercover klantenonderzoek.... @VBDO?
Transparantie: True Price analyseerde de maatschappelijke winst verliesrekening van ABNAMRO Bank, de hypotheek-portefeuille en rol in de cacaoproductie & handel.
Green bond? nee een Schuldschein van FrieslandCampina, China zal in 2016 46mljard UD$ aan groene obligaties hebben uitstaan. Moodys begint een eigen verificatie service en de London Stock Exchange wordt partner van het Cklimate Bonds Initiative.
Facts & Figures & Definitions: Big Society Capital's onderzoek naar de omvang van de sociale investeringsmarkt in het VK. Eind 2015 is die 50% groter dan de Bostons Consulting Group in 2012 voorspelde. Opvallend: Social lending rules, maar er wordt nu veel meer risico kapitaal geïnvesteerd. De 1,5miljard UK£ is resultaat van een eye of the beholder definitie: social impact intended bij investor EN investee.
II Thinking: Prof Fran Seegull van Impact Assets over de opschaling van de impact investment markt: de vervlechtingen in het #impinv ecosysteem, transparantie, DEEP impact en exit innovation.
Een 20miljoen UK£charity bond voor de Charities Aid Foundation (met 3miljard onder beheer) op de LondonStockExchange Orb, vlot en dik overschreven, want met 10miljoen waren ze ook blij. En 500miljoen euro voor een Spaanse SME Social Impact Bond.
Jobs bij WIRE-Group en FMO in Nederland en in de VS bij Instiglio (HBS Kennedy spin off) en Khosla portfolio ondernemingen.
Academia: In de Stanford Social Innovation Review over SIBs als voor-financieringsinstrument om bestaande geneesmiddelen te testen voor behandeling van andere ziektebeelden. Ook 'de Theory of Foundations' door Rockefeller Philanthropy Advisors: impact investing niet meer weg te denken.
Quote(s) van dit blog: Fran Seegull in Impact Investing: What Will It Take to Get to Scale? The great news is that the impact investing ecosystem is connected — for each change made by one set of actors, there is a compounding effect across the entire stage. Such change is afoot. Zie Opschaling Impact Investing.
Vervolg op het blog hoe de financiele sector weer kan groeien uit april 2015 met het voorstel voor een impact investing katalysator: impact investment vouchers voor huishoudens.
Een Engelse versie met wat breder scope: Europa staat hier: http://www.slideshare.net/alcanne/power-to-the-people-impact-investment-portfolios-for-all
Impact Investing in 2018
Paradoxen, Prospect, Pioniers & Power to the People
Als door&door optimist ga ik el jaar in met goede voornemens en grote verwachtingen. Ook dit jaar: mijn goede voornemen is het impact investing universum exponentieel op te schalen met impact ratings op basis van:
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Impact visie & ambitie, impact databases & publicaties
Finance: Toegankelijke valuta: Opname in Beleggings-product(en); Indices, Benchmarks; & Buy of Hold adviezen.
Voor crowdfundingplatforms: AFM toezicht, krediet & risico check.
.....
Impact Niveaus op basis van de Impact Bijsluiter
Impact Type
Impact Classes,
Ideale Inclusive Impact Investing Producten
Impact Pennystock, Aandelen, Best-in-Class, Certificaten, ETF's, Duurzame Beleggingsfondsen en Obligaties.
Impact Checklist(s)
Vrijwaringsclausule
Alcanne Houtzaager is politiek historica, Master in the politics of alternative development strategies en werkte bijna 20 jaar voor de marketing-communicatie en fondsenwing van A merk goede doelen.
De samenstelling van mijn portfolio streeft naar impact en rendement, met dit stuk wil ik de ratio en criteria voor impact selectie laten zien. De keuzes die ik heb gemaakt zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen op basis van financieel rendement. Uiteraard wel bedoel als aanbeveling voor beleggen met impact en om te laten zien dat impact investing verschilt van duurzaam beleggen.
IMPACT INVESTING IN 2017
IMPACT = DUURZAAM?
Ook in 2017is de grens diffuus tussen duurzaam, meestal duurzame energie, water, klimaat, biologische landbouw etc thematisch (idem maar soms ook op mensen gericht: Equality, Diversity, LGBTQ, Women, Children, Refugees) en impact investing do good impact in basisbehoeften sectoren & underserved communities & do less harm in de bedrijfsvoering door duurzame ondernemingen gemengd met thematisch beleggen, soms overlappend en soms een kwestie van religieuze, culturele, ideologische, politieke opvattingen, prioriteiten, katalyseren of verder liggende doelen.
Vlog met samenvatting en uitleg van het ideale inclusive #impinv product:
https://www.youtube.com/watch?v=tSKSTsTJuBk
English Vlog explaining the ideal inclusive #impinv product & summary of this blog
https://www.youtube.com/watch?v=KOmbx33Wy_o
Alleen PRIPK: het http://www.slideshare.net/alcanne/het-ideale-inclusieve-impact-investerings-product-nederlands
Deze keer: het ideale inclusieve impact investing product in het Nederlands en het onderzoek van IBSAmsterdam naar het rendement van ondergewaardeerde duur-zame aandelen. Goed! Nu graag nog een onderzoek naar ondergewaardeerde aandelen in impact sectoren, de indices zijn veelbelovend (zie IINieuws-1okt15) en Megatrends. Veel korte nieuwsberichten omdat ik achterliep*.
http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/04/impact-investing-nieuws-1-april-2016.html
Ideal Inclusive Impact Investment Product in English:
https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-impact-investment-products-alcanne-houtzaager?trk=pulse_spock-articles
Deze keer: het Global Impact Investing Forum 2016 in Amsterdam: trends & analyse, veel technische info, traditionele sectoren (carbon, microkrediet) maar voor verbreding en versnelling zijn de Sustainable Development Goals een terugkerend thema. Vooraf een belofte en oproep voor meer inclusive (retail!) impact investing mogelijkheden door grote Nederlandse financials (partnership primeur)
Facts & Figures: EuroSIF cijfers over de groei van duurzaam beleggen (2013-2015), de VBDO van duurzaam particulier beleggen en sparenen en Toniic, het netwerk van vermogende particuliere impact investors presenteert hun portfolios analyse. EuroSIF 2016 rapporteert 40miljard Impact Investments in Nederland (weer kampioen, mn de institutionele investeerders), de VBDO noteert 35% groei in duurzaam beleggen onder particulieren dat nu vrijwel gelijk is aan duurzaam sparen en 13% marktaandeel heeft! Toniic's 100% Netwerk presenteert een overzicht van de asset classes en allocatie in impact portfolio's: 29% public equity en 19% Fixed Income.
In de Toniic (internationale) directory met 1037 impact prospects: 254 public equity (aandelen en beleggingsfondsen) en 251 Fixed Income (obligaties en beleggingsfondsen) met profielen en links.
Ik duik in de MSCI Global Impact Index, een framework voor public equity impact investing voor de Sustainable Development Goals met 5 actionable themes, maar een miniem universum in hun ESG database: maar 34 large cap ondernemingen halen 90% van hun inkomsten uit sustainable impact themes. Van de 123 ondernemingen die 71% inkomsten genereren uit deze thema's is tweederde gericht op milieu en maar eenderde op mensen. Mon pauvre peuple......... iShares bouwt er een ETF mee met 108 holdings.
Tot slot een opmerkelijk intiatief van Cameron heeft geleid tot het Dementia Fund, een VC fonds van 8 grote pharmaceuten met 82miljoen UK£ om zsm vermarktbare medicijnen voor Dementie te ontwikkelen. Sectorale voorfinanciering van 'Low Hanging Fruit' door 'concullega's', om in chari termen te spreken.
The report in English: by VBDO 'Impact investing, from niche to mainstream' (pdf, 68 pag. 4 feb 2016) goo.gl/ofW5XO
Ik focus in mijn blog op impact investing door kleine beleggers en verdiep me meestal pas in wat institutionele investeerders doen als de beleggingsproducten ook 'inclusive' zijn, dus bereikbaar worden voor kleine beleggers.
In een 'trickle down' strategie is 'inclusiveness' de volgende fase, maar die moet dan wel ingezet worden...
Deze keer: Impact PROOF door Harry Hummels en Alexander Röntgen van Noabers rol als Impact investeerder in Vital Healthcare, e-healthcare op basis van self-management (monitoring) door patienten en actuele informatieverschaffing voor behandelaars. (onderaan bij academic case)
Market: ASN Bank publiceert mooie jaarcijfers. Inclusive impact investing bij 3 Nederlandse grootbanken: hun aanbod duurzaam beleggen voor particulieren: ABNAMRO (dieper, want daar beleg ik zelf), ING (veel fondsen) en Rabobank (mooie infographic, werkt met Sustainalytics). Het is denk ik wel weer eens tijd voor een diepgravender undercover klantenonderzoek.... @VBDO?
Transparantie: True Price analyseerde de maatschappelijke winst verliesrekening van ABNAMRO Bank, de hypotheek-portefeuille en rol in de cacaoproductie & handel.
Green bond? nee een Schuldschein van FrieslandCampina, China zal in 2016 46mljard UD$ aan groene obligaties hebben uitstaan. Moodys begint een eigen verificatie service en de London Stock Exchange wordt partner van het Cklimate Bonds Initiative.
Facts & Figures & Definitions: Big Society Capital's onderzoek naar de omvang van de sociale investeringsmarkt in het VK. Eind 2015 is die 50% groter dan de Bostons Consulting Group in 2012 voorspelde. Opvallend: Social lending rules, maar er wordt nu veel meer risico kapitaal geïnvesteerd. De 1,5miljard UK£ is resultaat van een eye of the beholder definitie: social impact intended bij investor EN investee.
II Thinking: Prof Fran Seegull van Impact Assets over de opschaling van de impact investment markt: de vervlechtingen in het #impinv ecosysteem, transparantie, DEEP impact en exit innovation.
Een 20miljoen UK£charity bond voor de Charities Aid Foundation (met 3miljard onder beheer) op de LondonStockExchange Orb, vlot en dik overschreven, want met 10miljoen waren ze ook blij. En 500miljoen euro voor een Spaanse SME Social Impact Bond.
Jobs bij WIRE-Group en FMO in Nederland en in de VS bij Instiglio (HBS Kennedy spin off) en Khosla portfolio ondernemingen.
Academia: In de Stanford Social Innovation Review over SIBs als voor-financieringsinstrument om bestaande geneesmiddelen te testen voor behandeling van andere ziektebeelden. Ook 'de Theory of Foundations' door Rockefeller Philanthropy Advisors: impact investing niet meer weg te denken.
Quote(s) van dit blog: Fran Seegull in Impact Investing: What Will It Take to Get to Scale? The great news is that the impact investing ecosystem is connected — for each change made by one set of actors, there is a compounding effect across the entire stage. Such change is afoot. Zie Opschaling Impact Investing.
Vervolg op het blog hoe de financiele sector weer kan groeien uit april 2015 met het voorstel voor een impact investing katalysator: impact investment vouchers voor huishoudens.
Een Engelse versie met wat breder scope: Europa staat hier: http://www.slideshare.net/alcanne/power-to-the-people-impact-investment-portfolios-for-all
Impact Investing in 2018
Paradoxen, Prospect, Pioniers & Power to the People
Als door&door optimist ga ik el jaar in met goede voornemens en grote verwachtingen. Ook dit jaar: mijn goede voornemen is het impact investing universum exponentieel op te schalen met impact ratings op basis van:
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Impact visie & ambitie, impact databases & publicaties
Finance: Toegankelijke valuta: Opname in Beleggings-product(en); Indices, Benchmarks; & Buy of Hold adviezen.
Voor crowdfundingplatforms: AFM toezicht, krediet & risico check.
.....
Toelichting op het Ideale Inclusieve Investerings Product. Kenmerken: Prijs, Rendement, Impact, Public & Katalysator
Geinspireerd door Brian Trelstad's 5 P's of Impact: Place, Product, Process, Planet & Paradigm (Harvard Business Review Jan 2016) .
VLOG 20m https://www.youtube.com/watch?v=m7IvB-yXlZw
In English http://www.slideshare.net/alcanne/the-ideal-inclusive-impact-investment-product
Ik begin 2016 met een verkennend blog over de toekomst van impact investing waarin ik mijn wensen voor 2015 (uit het jaaroverzicht-2014) heb samengevoegd met de paragraaf de toekomst van impact investing uit mijn artikel Het (recente) verleden, heden en de toekomst van Impact Investing.
Online: http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/01/impact-investing-in-2016.html
Thinking on Impact Investing: Broad & Deep Impact
Broad & Deep Impact Investing, investeren voor weinig mensen em veel veranderen of voor veel mensen en weinig veranderen. Ik trek de grens tussen impact niveau 3: investeren in Environment, Social & Governance opportunities en niveau 4: oplossingen voor wereldwijde bedreigingen.
Toniic, het wereldwijde netwerk van (private equity) impact investors focust meer op asset class allocatie.
Integratie van impact investing data in duurzaam beleggen overzichten. Voor- en nadelen. Total Impact van sectoren en bedrijven. Investeren in Basisbehoeften en Impact Katalysatoren. Crowdfunding voor Impact & Innovatie. Charity Bonds voor Nederland en DDB over de van den Ende's: impact investors in cultuur en de PolderPledge. Religie en Impact Investing.
LinkedIn: AlcanneHoutzaager
Twitter: @Alcanne
Contact: impactinvestmentnews @ yahoo.com
Deze keer mijn Impact Investeringen in public equity, op de beurs.
Afhankelijk van het doel van de beleggingen: vaste inkomstenvoorziening of vermogensgroei kiezen beleggers ruwweg voor Offensief: vaker aandelen en wat hoger risico; of Defensief met vastrentende obligaties. Neutraal is 50-50 aandelen en obligaties.
Ik heb een Inclusive Impact Investing lange termijn portfolio met goedkope aandelen & beleggingsproducten en weinig obligaties, leningen. Ik mik op de nieuwe generatie grote bedrijven Societal Solution Providers en focus op People & Prosperity, minder op Planet.
De term impact investing werd nog geen 10 jaar geleden bedacht als marketing term voor reeds bestaande investeringen met de ambitie om de economische ontwikkeling van landen te versnellen, vanuit sociale doelen, voor milieubescherming, cultuur behoud etc.
Door de hype rond de term wordt deze makkelijk geplakt op allerlei investeringen, tegelijkertijd zijn ook verschillende soorten impact investing ontstaan. Niet zozeer op die verschillende ambities, maar wel als impact investing sub-sectoren, met verschillende omvang en karakteristieke investeerders en investeringsinstrumenten. Ik noem ze: Klassiek, Fhilantropisch, Direct & Indirect (publci Equity) en Crowdfunden voor Impact.
Uitgebreide toelichting op: goo.gl/fstWgw Impact Investing Nieuws 1juni2015 en een korte als pdf 3 pag. hier op Slideshare
10 Impact Risks uit het Impact Management Project
Impact Triage meets Due Diligence
Thought Pieces: Impact MOAT
The Impact Transition - The Impact Road Map - Finance: Impact Transition Bonds
Sociaal Investeren in SIBs: Joining Forces voor oud-militairen SIB Fonds Brabant
Boeken:
10 jaar Initiatief Duurzame Handel (commodities export): Collaborative Transformation,\
The Principles of Sustainable Finance door Schramade & Schoenmaker
Duurzaam Beleggen voor Dummies door Peter Tros & Jochem Harkema ING
Beleggen als een Voetbalcoach, Hans Oudshoorn van Binck Bank
Jos Rath Promotie: Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model
Hip&Happening: investeren in food met Actiam fondsmanagers Snijder & Hadders.
Checklist #BYND Beyond Meat Impact Investing IPOs
Framework voor Venture Capital in FOOD & HEALTHTECH
CrowdFunding/AltFin:
Lex van Teefelen over wetgeving,
VBDO: Institutionals & CF
NPEX: start Convertibele Obligaties
HUP HOLLAND: Green, Blue, Social & Sustainability Bonds, NWB, BNG, financials & corporates. Wopke over groen financieren
SMELT MOMENT: Impact EBI's van iShares
180 LEADS: US Business RoundTable (her)definieert Statement on the Purpose of a Corporation: shareholders + stakeholders: clients, employees, suppliers & the communities in which we work. Dag Milton, hallo (I)MVO!
Overpeinzing: nav Purdue Pharma Sacklers opiod scandal & roken in NL.
Bob Eccles tipt Eelke Heemskerk's (UvA) Risico Analyse van de Big Three: Blackrock, Vanguard & StateStreet en hun ESG stemgedrag. Ouch! Unsupportive.
Bob Eccles UN Global Goals bijdrage van de Transportsector: auto's & vliegen.
Einde aan AKZO Nobels Human Cities 2.0 ambities : tips voor CEO's.
DoenDenker kritiek op het Advies Werkgroep Bedrijven van de Toekomst
ING Private Banking event over Innovatie & Fondsenwerving chari's
Jos Rath Promotie op Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model,
Nieuws tips van de Soul Investor Rob Robbins
FastCompany's World-changing-Ideas competitie 2019: Finance / Investment initiatieven & Tech Venture Capital pakt door in Nederland met Fundrights SMART ambities.
Global Impact Investing Network, theGIIN Global Forum
Amsterdam Beurs van Berlage 2&3 oktober 2019
Annual Investors Survey, Market Trends, Product Development.
+ PeoplePlanetProfit's John Elkington
PEOPLE thema's: Diversity, Equity, & Inclusion
PLANET thema's: Climate Change & the Environment
Impact Investing cyclus: Waarom drie keer rechtsom beter is dan een keer link...Drs Alcanne Houtzaager MA
Waarom drie keer rechtsom beter is dan een keer linksaf...
Bij het zoeken naar oplossingen is de directe sprong van een probleem naar de vermeende oplossing meestal niet de beste strategie leerde ik op de Universiteit Wageningen over communicatievraagstukken. De beste strategie is een grondige analyse van het probleem en de constellatie waarin een probleem in stand wordt gehouden, hoe irrationeel ook. Je kan niet voorbij gaan aan de oorzaken en het krachtenveld dat het probleem veroorzaakt en de posities en bewegingsvrijheid van de probleem instandhouders omdat zij daardoor de stap naar de oplossing niet in een keer kunnen maken.
Markt & Transparantie
OpenImpact.ca is een impact investment producten platform met 150 fondsen met 6,6miljard US$ AuM. “The old model would have said, ‘keep this information proprietary’,” said Norm Tasevski, co-founder of Purpose Capital. “But now more than ever we must lead by example if we expect to engage investors and markets.”
Facts & figures
CambridgeAssociates analyseerde 55 private equity real assets impact investing funds in: timber, real estate & infrastructure. Ze doen het goed, net zo goed als niet impact fondsen in dezelfde sectoren.
In de Heldenhoek: Michael jantzi, met een Nederlands randje
ACADEMIA & CHARI's
De Stanford Social Innovation Review publiceerde een serie artikelen 'Mission possible how foundations are shaping the future of impact investing' met Amerikaanse impact investing charis, hun ervaringen en adviezen.
De katalyserende kracht van impact investing is een terugkerend thema: het aantrekken van meer privaat kapitaal. Niet per se door 'opstart' giften & zachte leningen, ook door als mede investeerder (nergens staat tegen lagere rendement) om het opstart bedrag bijeen te brengen.
Amerikaanse chari's werken met: grants to de-risk transactions, program-related investments to provide catalytic capital, mission-related investments seeking competitive returns out of the endowment, diverse products such as loans, equity, and guarantees; and a wider range of return expectations'.
Met aparte paragraaf met financiële instrumenten opgezet door chari's (fondsen, frameworks, indices etc.)
Mijn favoriete quote: Think and act holistically with money and influence within and beyond our sector, seeking impact on both Wall Street and Main Street.
SUSTAINABILITY BOND van de WereldBank op basis van SDG index en RETAIL in Italië (bofferds)
INDICES: SDG index (50) van Solactive VigeoEiris, the Vaccine Index Facts & Figures: the Index Initiative
GREEN BONDS: Enel Green & SDG Bond, financiering van groene en groei activiteiten en handig buiten haar kernenergieactiviteiten om...
INNOVATIE: BeckinridgeCapitalAdvisors komt met ESG/Social progress Index Framework van MUNI bonds. De BNGBank doet dat al sinds 2014, recent geëvalueerd door Sustainytics en TSC Telos Tilburg University.
MARKTBERICHTEN: Duurzame Darlings in Danger? De achterdeur van onze institutionele investeerders staat wijd open voor de negatieve impact van de tabaksindustrie.
AGENDERING Nederlandse 'impact helden' kijken naar nieuwe financieringsvormen, aanbod van impacvolle en schaalbare initiatieven, impact measurement & valuation en iconische projecten olv Jp Balkenende.
FD&BNR doen verslag van hun 1e Impact Investing Initiative event.
IMPINV THINKING Stuart Hart in NextBillion.net over ImpInv in het Trump Tijdperk : actie-reactie
METRICS: Sinzer uitgenodigd voor prestigieus impact meting platform dat verwachtingen, informatie nut & noodzaak & de cyclus inventariseert. Chapeau!
EY on FAMILYBusiness: bijna 50% ImpInvestor maar Nederlandse overheid scoort het slechtst op facilitering. CHARIs: Hartstichting & VBDO onderzoeken Institutionele Tabaksinvesteerders.
ACADEMIA: socially-neutral investors & socially-motivated investors in Stanford Social Innovation Review
met o.a. public equity in impact investing fonds zijn reden voor verontrusting Brest et al.
QUOTE van deze POST: Fondsbeheerder Mr. McGlashan over het Rise Fonds voor de happy few HNWI: 'We’re not in the business of charity here, we’re going to make money and build profitable successful businesses and create a top performing fund. But in the process, what we’ve committed to is that we will not do a deal where there’s less than a two and a half times multiple of impact' meer in HNWI in ImpInv.
Nb Ik heb 21maart geantwoord op het SSR artikel en dit aangevuld in de Slideshare p. 28-29 of https://ssir.org/up_for_debate/article/how_investors_can_and_cant_create_social_value
Zie vooral ook Marcello Palazzi s commentaar op 11dec2016
Markt: Eccles (Harvard) voor StateStreet: The Investing Enlightment. Het tipping point voor institutionele investeerders is bereikt: 21%& & 29% is thematisch investor. Individuele investeerders scoren 16% #impinv.
Inclusive Green Bonds ETF, verkrijgbaar bij De Giro. Lyxor, Solactive & Climatebonds Initiative troeven Blackrock af met de 1e Green Bond etf in Euro's voor Europa.. Verkrijgbaar bij DeGiro. Mooi mandje obligaties van ontwikkelings- en commerciele banken, corporates & lagere overheden. Zoals ABNAMRO, NWB, Tennet, Unilever & Unibail-Rodamco.
Investeren in goede werkgevers: Parnnassus Endeavour Fund
Product Innovatie: boter -of citroen- bij de vis voor Philips Health
#ImpInv Thinking by Me: Impact investing 1.0 2.0 3.0 en 4.0 it's all happening right now Trends & Kroniek
Agendering: WEF Inclusive Growth & Development (door impact investing :) Gelezen: Adjied Bakas Trends 2017
Impact, SWOT Analyse & BCG Matrix: KANSEN
Vorige keer toonde ik de overlap van Impact Types, SWOT analyse en de BCG Matrix. Do Good, Do Better, Do Less Harm en Do No Harm impact. Sterkte, Kansen, Zwaktes & Dreigingen en Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs (of Pets). Om Impact Effectiviteit te vergroten. Door ondermijning, ontkrachten te voorkomen en omdat synergie fenomenale impact innovaties & investeringen kan opleveren. .
Samenvattend:
-1- Is de Netto impact van je innovatie, van en met alle Impact Types, (het meest) Effectief?
-2- Is de Impact van je Innovatie / Investering: Sterkte versterkend? Een Kans kansrijker makend?
Zwakte blootleggend en verminderend? Een Dreiging? Deadman walking lang op Deathrow houdend?
-3- Wat is de Opschalingspotentie van je impact innovatie? Een Cash Cow: met Groot marktaandeel & Groeiende markt?; Star: Snelle Hoge Groei & Hoog Marktaandeel. Een Question Mark met Klein Marktaandeel of Dog/Pet in een Stagnerende Markt? Deze keer: Medium, Do Better Impact, Kansen, Stars.
DEZE KEER KANSEN:
Cruciale Vragen zijn:
Is de impact geOptimaliseerd?
Worden Mensen of Markten gemist?
Worden de inkomsten van Premium Products slim gebruikt? Voor het verder ontwikkelen & vermarkten van Bargain Buy Impact Innovaties? Fast Trickle Down?
Mèt Gemengd, Hybride Omzet Model?
Wordt er Samengewerkt? Binnen de productie, distributieketen om impact te verbeteren? Op thema’s binnen de sector, bij lobby activiteiten rochting overheden?
Is de Duurzaamheid Materieel? dwz draagt die bij aan de toekomstbestendigheid van de dienst, het product, de onderneming? Winst & het impact rendement?
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
In april poste ik over Factor Beleggen & Smart Beta en net een update omdat ESG transparantie & integratie van ESG Materiality, Relevantie voor ondernemingen en investeerders versnelt.
Dat beïnvloedt ratings & fonds analyse en kapitaalstromen.
Deze keer de insights & smart beta data bronnen voor impact investing in de UN Sustainable Development Goal (SDGs). Eerst de marktontwikkelingen, gevolgd door de impact ambities van de SDG's. De (sub) Sectorbijdrage aan de SDG's is in kaart gebracht door Oxford Said professor Bob Eccles, Beti & Consolandi, Siena (gepubliceerd in MITSloan/Forbes) & hapklaar verbeeld in Heatmaps door GA Institute.
Koppeling van SDG data aan SASB's Materiality van Sustainability en de ESG ambities & prestaties van bedrijven is een stevig gefundeerde smart beta benadering voor screening & (de)selectie voor impact investeerders.
CONCLUSIE
-1- Impact investeerders kunnen nieuwe inzichten benutten over Materiality van Sustainability voor sectoren voor de financiële prestaties van ondernemingen afgezet tegen de SDG bijdrage van (sub)sectoren en de ESG ambities en prestaties van ondernemingen.
-2- Analisten en aanbieders van investeringsproducten zullen dat ook doen. Het volgen van product innovatie & introducties is interessant om af te wegen of spreiding en toegang tot duurdere of minder toegankelijke markten een fonds aantrekkelijker maken dan zelf direct investeren.
-3- De concurrentie tussen sectoren en ondernemingen zal intensiveren
Door Exclusie, deselectie van hoog ESG risico ondernemingen & sectoren door onderteking van asset owners & managers van de UN Principle for Responsible Investment en respecteren van o.a. de UN Global Compact principes voor de bedrijsfvoering. Dit leidt tot selectie aan de (ETF/portfolio) poort of deselectie bij overtredingen.
Naast thematische benadering zoals de snel groeiende fossil fuel en personal firearms divestment movement, Tabak, Alcohol, Gaming, Porno en andere sectoren waar engagement & dialoog te weinig of te traag resultaat oplevert.
-4- De samenwerking van sectoren en ondernemingen zal intensiveren.
Op material risks & contribution to the SDG's om first mover fear te overwinnen & level playing field te bevorderen.
-5- (Sub)Sectoren zullen lage SDG bijdrage compenseren door nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
-6- Selectie van ondernemingen in fondsen die gebaseerd zijn op Material Sustainability activities en SDG Contribution zal kapitaalstromen naar deze fondsen bevorderen en kapitaalkosten verlagen.
IMPACT INVESTING NIEUWS 1 APRIL 2017
MARKET: 0% rente accelerator voor impact investing?
ABNAMRO Mees Pierson & Triodos Bank IM gaan uit elkaar.
Charity Bonds: 185miljoen UK£ cum. in 1Q 2017.
Meer Robo advisors IN DE vs, dat willen wij ook!
Impact trends Fund: Bright New World.
IFC Social Bond Programme met lead: Essilor 1miljoen brillen voor de BotP in BRICs.
POLICY: Centrale Bank Singapore kondigt Greenbond Grantscheme voor emissiekosten.
TONIIC Framework linkt Sustainable Development Goals aan impact thema's & Adam legt institutionele bankers de investibility van impact investing uit.
HEALTH Impact Fund van UBS 500 US$ for new cancer cures en hun spagaat tussen Philanthropy & Impact Investing, SDG's & public equity investing, DIB's & de UBS Optimus Foundation for entrepreneurail philanthropy...
TBLI overzicht van Private Equity Impact Investing Platforms
CHARIs: Karen Maas Impact als criterium voor de ANBI status, Verre Bergen start Droom&Daad voor 010 Cultuur. ImpInv in Arts: Jan van Berkel GoedeDoelenNL/WWAV: 'do good & tell it'.
Accelerating Impact: Gates open access voor wetenschappelijke kennis: onderzoekers & uitgevers publicaties & onderliggende data.
Op eerdere versies kreeg ik als commentaar dat men aaneemt dat de hoge impact niveaus lagere rendementen betekenen. Daarom heb ik nadrukkelijker toegevoegd dat impact investing hecht aan financieel rendement, bij alle impact niveau's, met uitzondering van niveau 6 waar men impact het belangrijkst vindt.
TACTIEK :
1st Things 1st
Materiële impact risico's raken winstkansen & toekomstperspectief direct.
Beoordeling van die risico's is transparant (SASB, Fitch, S&P)
Handelsketen: Toeleveranciers, partners, transporteurs, distributeurs en klanten hebben belang bij duurzame handelsketens en wegen impact risico & doelen, strategie & tactiek.
Een slimme USP² kan een voorkeur positie opleveren en de basis zijn voor samenwerking in de keten voor innovatie & impact.
Krediet & Kapitaal
Financiers: banken voor krediet of leningen en (institutionele) investeerders kijken ook naar materiële impact risico's en kansen. ESG loans aan multinationals met incentives voor hoge duurzaamheidsprestaties groeien hard (oa ING WB).
Impact kwaliteit & kwantiteit
Betaalbaarheid & Beschikbaarheid
Laag Hangend Fruit
Impact Investing & USP2
VISIE: UN GLOBAL COMPACT Principes
MISSIE: Global Goals: thema's & sectoren
STRATEGIE: Compacte Impact Metrics (NIEUW!)
TACTIEK: Unique Solution Proposition² (NIEUW!)
Elke onderneming kan haar toegevoegde waarde voor de economie en de wereld definiëren, verbeteren & vermarkten.
De Unique Solution Proposition² bouwt op de keuzes in de bedrijfsvoering (Visie), doelen (Missie), de mogelijkheden & de markt (Strategie) om zich te onderscheiden: branding & marketing (Tactiek) Slim ontwikkeld op basis van marktinzicht, marktleiders, impact innovators & investeerders en:
Bijdrage aan de Inkomsten & Winst
Impact Kwaliteit & Kwantiteit
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Laag Hangend Fruit
This slideshare as YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=duY5xgZLICM&t=15s
A 10min summary of the Impact Pitch Deck, the full hour.
Investible Impact Innovation is a 5 part course
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT: Global Goals Contribution
The Impact Business Model Going to Market
Your Impact Pitch Deck: Impact Funder Types, Risks & Metrics
IMPACT SCALING: Tailored Workshops & Sprints @MinouSchillings @theGreenSprint.com
FEEDBACK: Investible Impact Innovation Ideas (after completing the 5 Feedback Forms)
CONTACT me @Linkedin Alcanne Houtzaager
Fast Track of the Impact Business Model - Investible Impact Innovations.pdfDrs Alcanne Houtzaager MA
This is the fast track of the Impact Business Model
Innovation Techniques & Tools
Please watch the FULL HOUR video of the Impact Business Model
CONTENT (Left side of the business model canvas)
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT Contributing to the Global Goals
The recap of part 1-3
Boosting Impact Going to Market
OPERATIONS
Material Impact Sustainability Standards
Breakthrough Business Models John PPP Elkington
PARTNERS
Impact Icons: can they Scale?
ESG Leaders & Chasers: Can You scale?
CLIENTS
Quantity Impact
Quality Impact
Deep Impact for the Underserved
A hybrid business models to assure Revenues and Scaling capital
COSTS
Keep it Lean
REVENUES Mixed Income
Tapping into Impact Finance
WRAP UP
This is part 4 of Investible Impact Innovation
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT: Global Goals Contribution
The Impact Business Model: Going to Market
Your Impact Pitch Deck: Impact Funder Types, Risks & Metrics
IMPACT SCALING: Tailored Worskhops & Sprints @minouschillings theGreenSprint
FEEDBACK: Investible Impact Innovation Ideas
(after completing the 5 Feedback Forms)
CONTACT me @linkedin alcannehoutzaager
https://www.youtube.com/watch?v=5wFIBhpKA1g&t=6s
More Related Content
Similar to (Impact) Beleggen kun je zelf 2017 Patrick Beijersbergen
Toelichting op het Ideale Inclusieve Investerings Product. Kenmerken: Prijs, Rendement, Impact, Public & Katalysator
Geinspireerd door Brian Trelstad's 5 P's of Impact: Place, Product, Process, Planet & Paradigm (Harvard Business Review Jan 2016) .
VLOG 20m https://www.youtube.com/watch?v=m7IvB-yXlZw
In English http://www.slideshare.net/alcanne/the-ideal-inclusive-impact-investment-product
Ik begin 2016 met een verkennend blog over de toekomst van impact investing waarin ik mijn wensen voor 2015 (uit het jaaroverzicht-2014) heb samengevoegd met de paragraaf de toekomst van impact investing uit mijn artikel Het (recente) verleden, heden en de toekomst van Impact Investing.
Online: http://impactinvestingnews.blogspot.com.mt/2016/01/impact-investing-in-2016.html
Thinking on Impact Investing: Broad & Deep Impact
Broad & Deep Impact Investing, investeren voor weinig mensen em veel veranderen of voor veel mensen en weinig veranderen. Ik trek de grens tussen impact niveau 3: investeren in Environment, Social & Governance opportunities en niveau 4: oplossingen voor wereldwijde bedreigingen.
Toniic, het wereldwijde netwerk van (private equity) impact investors focust meer op asset class allocatie.
Integratie van impact investing data in duurzaam beleggen overzichten. Voor- en nadelen. Total Impact van sectoren en bedrijven. Investeren in Basisbehoeften en Impact Katalysatoren. Crowdfunding voor Impact & Innovatie. Charity Bonds voor Nederland en DDB over de van den Ende's: impact investors in cultuur en de PolderPledge. Religie en Impact Investing.
LinkedIn: AlcanneHoutzaager
Twitter: @Alcanne
Contact: impactinvestmentnews @ yahoo.com
Deze keer mijn Impact Investeringen in public equity, op de beurs.
Afhankelijk van het doel van de beleggingen: vaste inkomstenvoorziening of vermogensgroei kiezen beleggers ruwweg voor Offensief: vaker aandelen en wat hoger risico; of Defensief met vastrentende obligaties. Neutraal is 50-50 aandelen en obligaties.
Ik heb een Inclusive Impact Investing lange termijn portfolio met goedkope aandelen & beleggingsproducten en weinig obligaties, leningen. Ik mik op de nieuwe generatie grote bedrijven Societal Solution Providers en focus op People & Prosperity, minder op Planet.
De term impact investing werd nog geen 10 jaar geleden bedacht als marketing term voor reeds bestaande investeringen met de ambitie om de economische ontwikkeling van landen te versnellen, vanuit sociale doelen, voor milieubescherming, cultuur behoud etc.
Door de hype rond de term wordt deze makkelijk geplakt op allerlei investeringen, tegelijkertijd zijn ook verschillende soorten impact investing ontstaan. Niet zozeer op die verschillende ambities, maar wel als impact investing sub-sectoren, met verschillende omvang en karakteristieke investeerders en investeringsinstrumenten. Ik noem ze: Klassiek, Fhilantropisch, Direct & Indirect (publci Equity) en Crowdfunden voor Impact.
Uitgebreide toelichting op: goo.gl/fstWgw Impact Investing Nieuws 1juni2015 en een korte als pdf 3 pag. hier op Slideshare
10 Impact Risks uit het Impact Management Project
Impact Triage meets Due Diligence
Thought Pieces: Impact MOAT
The Impact Transition - The Impact Road Map - Finance: Impact Transition Bonds
Sociaal Investeren in SIBs: Joining Forces voor oud-militairen SIB Fonds Brabant
Boeken:
10 jaar Initiatief Duurzame Handel (commodities export): Collaborative Transformation,\
The Principles of Sustainable Finance door Schramade & Schoenmaker
Duurzaam Beleggen voor Dummies door Peter Tros & Jochem Harkema ING
Beleggen als een Voetbalcoach, Hans Oudshoorn van Binck Bank
Jos Rath Promotie: Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model
Hip&Happening: investeren in food met Actiam fondsmanagers Snijder & Hadders.
Checklist #BYND Beyond Meat Impact Investing IPOs
Framework voor Venture Capital in FOOD & HEALTHTECH
CrowdFunding/AltFin:
Lex van Teefelen over wetgeving,
VBDO: Institutionals & CF
NPEX: start Convertibele Obligaties
HUP HOLLAND: Green, Blue, Social & Sustainability Bonds, NWB, BNG, financials & corporates. Wopke over groen financieren
SMELT MOMENT: Impact EBI's van iShares
180 LEADS: US Business RoundTable (her)definieert Statement on the Purpose of a Corporation: shareholders + stakeholders: clients, employees, suppliers & the communities in which we work. Dag Milton, hallo (I)MVO!
Overpeinzing: nav Purdue Pharma Sacklers opiod scandal & roken in NL.
Bob Eccles tipt Eelke Heemskerk's (UvA) Risico Analyse van de Big Three: Blackrock, Vanguard & StateStreet en hun ESG stemgedrag. Ouch! Unsupportive.
Bob Eccles UN Global Goals bijdrage van de Transportsector: auto's & vliegen.
Einde aan AKZO Nobels Human Cities 2.0 ambities : tips voor CEO's.
DoenDenker kritiek op het Advies Werkgroep Bedrijven van de Toekomst
ING Private Banking event over Innovatie & Fondsenwerving chari's
Jos Rath Promotie op Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model,
Nieuws tips van de Soul Investor Rob Robbins
FastCompany's World-changing-Ideas competitie 2019: Finance / Investment initiatieven & Tech Venture Capital pakt door in Nederland met Fundrights SMART ambities.
Global Impact Investing Network, theGIIN Global Forum
Amsterdam Beurs van Berlage 2&3 oktober 2019
Annual Investors Survey, Market Trends, Product Development.
+ PeoplePlanetProfit's John Elkington
PEOPLE thema's: Diversity, Equity, & Inclusion
PLANET thema's: Climate Change & the Environment
Impact Investing cyclus: Waarom drie keer rechtsom beter is dan een keer link...Drs Alcanne Houtzaager MA
Waarom drie keer rechtsom beter is dan een keer linksaf...
Bij het zoeken naar oplossingen is de directe sprong van een probleem naar de vermeende oplossing meestal niet de beste strategie leerde ik op de Universiteit Wageningen over communicatievraagstukken. De beste strategie is een grondige analyse van het probleem en de constellatie waarin een probleem in stand wordt gehouden, hoe irrationeel ook. Je kan niet voorbij gaan aan de oorzaken en het krachtenveld dat het probleem veroorzaakt en de posities en bewegingsvrijheid van de probleem instandhouders omdat zij daardoor de stap naar de oplossing niet in een keer kunnen maken.
Markt & Transparantie
OpenImpact.ca is een impact investment producten platform met 150 fondsen met 6,6miljard US$ AuM. “The old model would have said, ‘keep this information proprietary’,” said Norm Tasevski, co-founder of Purpose Capital. “But now more than ever we must lead by example if we expect to engage investors and markets.”
Facts & figures
CambridgeAssociates analyseerde 55 private equity real assets impact investing funds in: timber, real estate & infrastructure. Ze doen het goed, net zo goed als niet impact fondsen in dezelfde sectoren.
In de Heldenhoek: Michael jantzi, met een Nederlands randje
ACADEMIA & CHARI's
De Stanford Social Innovation Review publiceerde een serie artikelen 'Mission possible how foundations are shaping the future of impact investing' met Amerikaanse impact investing charis, hun ervaringen en adviezen.
De katalyserende kracht van impact investing is een terugkerend thema: het aantrekken van meer privaat kapitaal. Niet per se door 'opstart' giften & zachte leningen, ook door als mede investeerder (nergens staat tegen lagere rendement) om het opstart bedrag bijeen te brengen.
Amerikaanse chari's werken met: grants to de-risk transactions, program-related investments to provide catalytic capital, mission-related investments seeking competitive returns out of the endowment, diverse products such as loans, equity, and guarantees; and a wider range of return expectations'.
Met aparte paragraaf met financiële instrumenten opgezet door chari's (fondsen, frameworks, indices etc.)
Mijn favoriete quote: Think and act holistically with money and influence within and beyond our sector, seeking impact on both Wall Street and Main Street.
SUSTAINABILITY BOND van de WereldBank op basis van SDG index en RETAIL in Italië (bofferds)
INDICES: SDG index (50) van Solactive VigeoEiris, the Vaccine Index Facts & Figures: the Index Initiative
GREEN BONDS: Enel Green & SDG Bond, financiering van groene en groei activiteiten en handig buiten haar kernenergieactiviteiten om...
INNOVATIE: BeckinridgeCapitalAdvisors komt met ESG/Social progress Index Framework van MUNI bonds. De BNGBank doet dat al sinds 2014, recent geëvalueerd door Sustainytics en TSC Telos Tilburg University.
MARKTBERICHTEN: Duurzame Darlings in Danger? De achterdeur van onze institutionele investeerders staat wijd open voor de negatieve impact van de tabaksindustrie.
AGENDERING Nederlandse 'impact helden' kijken naar nieuwe financieringsvormen, aanbod van impacvolle en schaalbare initiatieven, impact measurement & valuation en iconische projecten olv Jp Balkenende.
FD&BNR doen verslag van hun 1e Impact Investing Initiative event.
IMPINV THINKING Stuart Hart in NextBillion.net over ImpInv in het Trump Tijdperk : actie-reactie
METRICS: Sinzer uitgenodigd voor prestigieus impact meting platform dat verwachtingen, informatie nut & noodzaak & de cyclus inventariseert. Chapeau!
EY on FAMILYBusiness: bijna 50% ImpInvestor maar Nederlandse overheid scoort het slechtst op facilitering. CHARIs: Hartstichting & VBDO onderzoeken Institutionele Tabaksinvesteerders.
ACADEMIA: socially-neutral investors & socially-motivated investors in Stanford Social Innovation Review
met o.a. public equity in impact investing fonds zijn reden voor verontrusting Brest et al.
QUOTE van deze POST: Fondsbeheerder Mr. McGlashan over het Rise Fonds voor de happy few HNWI: 'We’re not in the business of charity here, we’re going to make money and build profitable successful businesses and create a top performing fund. But in the process, what we’ve committed to is that we will not do a deal where there’s less than a two and a half times multiple of impact' meer in HNWI in ImpInv.
Nb Ik heb 21maart geantwoord op het SSR artikel en dit aangevuld in de Slideshare p. 28-29 of https://ssir.org/up_for_debate/article/how_investors_can_and_cant_create_social_value
Zie vooral ook Marcello Palazzi s commentaar op 11dec2016
Markt: Eccles (Harvard) voor StateStreet: The Investing Enlightment. Het tipping point voor institutionele investeerders is bereikt: 21%& & 29% is thematisch investor. Individuele investeerders scoren 16% #impinv.
Inclusive Green Bonds ETF, verkrijgbaar bij De Giro. Lyxor, Solactive & Climatebonds Initiative troeven Blackrock af met de 1e Green Bond etf in Euro's voor Europa.. Verkrijgbaar bij DeGiro. Mooi mandje obligaties van ontwikkelings- en commerciele banken, corporates & lagere overheden. Zoals ABNAMRO, NWB, Tennet, Unilever & Unibail-Rodamco.
Investeren in goede werkgevers: Parnnassus Endeavour Fund
Product Innovatie: boter -of citroen- bij de vis voor Philips Health
#ImpInv Thinking by Me: Impact investing 1.0 2.0 3.0 en 4.0 it's all happening right now Trends & Kroniek
Agendering: WEF Inclusive Growth & Development (door impact investing :) Gelezen: Adjied Bakas Trends 2017
Impact, SWOT Analyse & BCG Matrix: KANSEN
Vorige keer toonde ik de overlap van Impact Types, SWOT analyse en de BCG Matrix. Do Good, Do Better, Do Less Harm en Do No Harm impact. Sterkte, Kansen, Zwaktes & Dreigingen en Cash Cows, Stars, Question Marks & Dogs (of Pets). Om Impact Effectiviteit te vergroten. Door ondermijning, ontkrachten te voorkomen en omdat synergie fenomenale impact innovaties & investeringen kan opleveren. .
Samenvattend:
-1- Is de Netto impact van je innovatie, van en met alle Impact Types, (het meest) Effectief?
-2- Is de Impact van je Innovatie / Investering: Sterkte versterkend? Een Kans kansrijker makend?
Zwakte blootleggend en verminderend? Een Dreiging? Deadman walking lang op Deathrow houdend?
-3- Wat is de Opschalingspotentie van je impact innovatie? Een Cash Cow: met Groot marktaandeel & Groeiende markt?; Star: Snelle Hoge Groei & Hoog Marktaandeel. Een Question Mark met Klein Marktaandeel of Dog/Pet in een Stagnerende Markt? Deze keer: Medium, Do Better Impact, Kansen, Stars.
DEZE KEER KANSEN:
Cruciale Vragen zijn:
Is de impact geOptimaliseerd?
Worden Mensen of Markten gemist?
Worden de inkomsten van Premium Products slim gebruikt? Voor het verder ontwikkelen & vermarkten van Bargain Buy Impact Innovaties? Fast Trickle Down?
Mèt Gemengd, Hybride Omzet Model?
Wordt er Samengewerkt? Binnen de productie, distributieketen om impact te verbeteren? Op thema’s binnen de sector, bij lobby activiteiten rochting overheden?
Is de Duurzaamheid Materieel? dwz draagt die bij aan de toekomstbestendigheid van de dienst, het product, de onderneming? Winst & het impact rendement?
De #ImpactSWOT serie is een uitwerking van 1 slide van de cursus #InvestibleImpactInnovations deel 4 The #ImpactBusinessModel.
Op twitter @alcanne staat een draadje met IBM bootcamp na mijn pinned tweet https://twitter.com/alcanne
In april poste ik over Factor Beleggen & Smart Beta en net een update omdat ESG transparantie & integratie van ESG Materiality, Relevantie voor ondernemingen en investeerders versnelt.
Dat beïnvloedt ratings & fonds analyse en kapitaalstromen.
Deze keer de insights & smart beta data bronnen voor impact investing in de UN Sustainable Development Goal (SDGs). Eerst de marktontwikkelingen, gevolgd door de impact ambities van de SDG's. De (sub) Sectorbijdrage aan de SDG's is in kaart gebracht door Oxford Said professor Bob Eccles, Beti & Consolandi, Siena (gepubliceerd in MITSloan/Forbes) & hapklaar verbeeld in Heatmaps door GA Institute.
Koppeling van SDG data aan SASB's Materiality van Sustainability en de ESG ambities & prestaties van bedrijven is een stevig gefundeerde smart beta benadering voor screening & (de)selectie voor impact investeerders.
CONCLUSIE
-1- Impact investeerders kunnen nieuwe inzichten benutten over Materiality van Sustainability voor sectoren voor de financiële prestaties van ondernemingen afgezet tegen de SDG bijdrage van (sub)sectoren en de ESG ambities en prestaties van ondernemingen.
-2- Analisten en aanbieders van investeringsproducten zullen dat ook doen. Het volgen van product innovatie & introducties is interessant om af te wegen of spreiding en toegang tot duurdere of minder toegankelijke markten een fonds aantrekkelijker maken dan zelf direct investeren.
-3- De concurrentie tussen sectoren en ondernemingen zal intensiveren
Door Exclusie, deselectie van hoog ESG risico ondernemingen & sectoren door onderteking van asset owners & managers van de UN Principle for Responsible Investment en respecteren van o.a. de UN Global Compact principes voor de bedrijsfvoering. Dit leidt tot selectie aan de (ETF/portfolio) poort of deselectie bij overtredingen.
Naast thematische benadering zoals de snel groeiende fossil fuel en personal firearms divestment movement, Tabak, Alcohol, Gaming, Porno en andere sectoren waar engagement & dialoog te weinig of te traag resultaat oplevert.
-4- De samenwerking van sectoren en ondernemingen zal intensiveren.
Op material risks & contribution to the SDG's om first mover fear te overwinnen & level playing field te bevorderen.
-5- (Sub)Sectoren zullen lage SDG bijdrage compenseren door nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
-6- Selectie van ondernemingen in fondsen die gebaseerd zijn op Material Sustainability activities en SDG Contribution zal kapitaalstromen naar deze fondsen bevorderen en kapitaalkosten verlagen.
IMPACT INVESTING NIEUWS 1 APRIL 2017
MARKET: 0% rente accelerator voor impact investing?
ABNAMRO Mees Pierson & Triodos Bank IM gaan uit elkaar.
Charity Bonds: 185miljoen UK£ cum. in 1Q 2017.
Meer Robo advisors IN DE vs, dat willen wij ook!
Impact trends Fund: Bright New World.
IFC Social Bond Programme met lead: Essilor 1miljoen brillen voor de BotP in BRICs.
POLICY: Centrale Bank Singapore kondigt Greenbond Grantscheme voor emissiekosten.
TONIIC Framework linkt Sustainable Development Goals aan impact thema's & Adam legt institutionele bankers de investibility van impact investing uit.
HEALTH Impact Fund van UBS 500 US$ for new cancer cures en hun spagaat tussen Philanthropy & Impact Investing, SDG's & public equity investing, DIB's & de UBS Optimus Foundation for entrepreneurail philanthropy...
TBLI overzicht van Private Equity Impact Investing Platforms
CHARIs: Karen Maas Impact als criterium voor de ANBI status, Verre Bergen start Droom&Daad voor 010 Cultuur. ImpInv in Arts: Jan van Berkel GoedeDoelenNL/WWAV: 'do good & tell it'.
Accelerating Impact: Gates open access voor wetenschappelijke kennis: onderzoekers & uitgevers publicaties & onderliggende data.
Op eerdere versies kreeg ik als commentaar dat men aaneemt dat de hoge impact niveaus lagere rendementen betekenen. Daarom heb ik nadrukkelijker toegevoegd dat impact investing hecht aan financieel rendement, bij alle impact niveau's, met uitzondering van niveau 6 waar men impact het belangrijkst vindt.
TACTIEK :
1st Things 1st
Materiële impact risico's raken winstkansen & toekomstperspectief direct.
Beoordeling van die risico's is transparant (SASB, Fitch, S&P)
Handelsketen: Toeleveranciers, partners, transporteurs, distributeurs en klanten hebben belang bij duurzame handelsketens en wegen impact risico & doelen, strategie & tactiek.
Een slimme USP² kan een voorkeur positie opleveren en de basis zijn voor samenwerking in de keten voor innovatie & impact.
Krediet & Kapitaal
Financiers: banken voor krediet of leningen en (institutionele) investeerders kijken ook naar materiële impact risico's en kansen. ESG loans aan multinationals met incentives voor hoge duurzaamheidsprestaties groeien hard (oa ING WB).
Impact kwaliteit & kwantiteit
Betaalbaarheid & Beschikbaarheid
Laag Hangend Fruit
Impact Investing & USP2
VISIE: UN GLOBAL COMPACT Principes
MISSIE: Global Goals: thema's & sectoren
STRATEGIE: Compacte Impact Metrics (NIEUW!)
TACTIEK: Unique Solution Proposition² (NIEUW!)
Elke onderneming kan haar toegevoegde waarde voor de economie en de wereld definiëren, verbeteren & vermarkten.
De Unique Solution Proposition² bouwt op de keuzes in de bedrijfsvoering (Visie), doelen (Missie), de mogelijkheden & de markt (Strategie) om zich te onderscheiden: branding & marketing (Tactiek) Slim ontwikkeld op basis van marktinzicht, marktleiders, impact innovators & investeerders en:
Bijdrage aan de Inkomsten & Winst
Impact Kwaliteit & Kwantiteit
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Laag Hangend Fruit
Similar to (Impact) Beleggen kun je zelf 2017 Patrick Beijersbergen (20)
This slideshare as YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=duY5xgZLICM&t=15s
A 10min summary of the Impact Pitch Deck, the full hour.
Investible Impact Innovation is a 5 part course
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT: Global Goals Contribution
The Impact Business Model Going to Market
Your Impact Pitch Deck: Impact Funder Types, Risks & Metrics
IMPACT SCALING: Tailored Workshops & Sprints @MinouSchillings @theGreenSprint.com
FEEDBACK: Investible Impact Innovation Ideas (after completing the 5 Feedback Forms)
CONTACT me @Linkedin Alcanne Houtzaager
Fast Track of the Impact Business Model - Investible Impact Innovations.pdfDrs Alcanne Houtzaager MA
This is the fast track of the Impact Business Model
Innovation Techniques & Tools
Please watch the FULL HOUR video of the Impact Business Model
CONTENT (Left side of the business model canvas)
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT Contributing to the Global Goals
The recap of part 1-3
Boosting Impact Going to Market
OPERATIONS
Material Impact Sustainability Standards
Breakthrough Business Models John PPP Elkington
PARTNERS
Impact Icons: can they Scale?
ESG Leaders & Chasers: Can You scale?
CLIENTS
Quantity Impact
Quality Impact
Deep Impact for the Underserved
A hybrid business models to assure Revenues and Scaling capital
COSTS
Keep it Lean
REVENUES Mixed Income
Tapping into Impact Finance
WRAP UP
This is part 4 of Investible Impact Innovation
Understanding Impact: Effectivity
Optimizing Impact: Cost Efficiency
Impact MOAT: Global Goals Contribution
The Impact Business Model: Going to Market
Your Impact Pitch Deck: Impact Funder Types, Risks & Metrics
IMPACT SCALING: Tailored Worskhops & Sprints @minouschillings theGreenSprint
FEEDBACK: Investible Impact Innovation Ideas
(after completing the 5 Feedback Forms)
CONTACT me @linkedin alcannehoutzaager
https://www.youtube.com/watch?v=5wFIBhpKA1g&t=6s
As 8,5m video: https://youtu.be/CLfNXYu1uK0
1 Hi, to the summary of ImpactMOAT: Contributing to the UN Global Goals giving you 5 Innovation Tools.
2: After tweaking our Impact Effectivity & Cost Efficiency, now we look at your Impact Moat. Next is Boosting your impact, going to market, and your Impact Pitch Deck.
3: Impact MOAT, is your EXTRA Global Goals contribution, your advantage over the competition. Let's do this, without having to assess the impacts of your innovation idea for ALL 172 Global Goal targets. Let's focus!
4: ImpactMoat is about:
Global Goals Interactions
Material Sustainability Standards for the Goals
Sectors and sub sectors contribution and
contributing to specific or groups of Goals.
Aiming to spark Unique Solution Propositions. USP2
5: The Interaction tool helps you assess & boost impact. Focus on positive impact, and avoid neutralizing or negative interaction impact. There are great case studies and Global Goal progress reports.
6: The decision tree helps you assess & tweak.
The full hour video gives you more framework examples.
7: The Sustainability Standards assessment tool. The almost 30 standards that are more, or less relevant, for business to manage risks and futureproofing. But can be used for opportuntities too. A blue ocean! The OECD guestimates impact investing in the Global Goals focuses for 90% on ESG risks, negative impact.
8: Eccles, Betti & Consolandi benchmarked the importance of sustainability standards for the Global Goals. The Supply Chain has the highest impact on all Global Goals, Next Product Design & Life Cycle And Access: availability & affordability, with 55%. Detailed data is found in the full hour video.
9: My favorite is Access, People Impact. More than 50% material for: the HEALTHCARE sector (Biotechnology & Pharmaceuticals and Health Care Delivery & Managed Care). So Global Goal 3 Healht & Wellbeing.
10: The decision tree looks at the 3 most contributing sustainability standards, and the many Global Goals they contribute to.
11: (Sub)Sector contribution to the Global Goals with the top contributing sectors and sub sectors. Prof Bob Eccles published a detailed series in Forbes, on the 11 sectors and their over 70 sub sectors contributions. BONUS data is found in Global Goal frameworks of Big business. Their materiality matrices reflect their priorities & Global Goals ambitions. So you know what demand there is out there
12: Table explainer: Sector contribution data, more and sub sector data in the full hour version.
13: A Decision Tree. Focus on tangible Basic Needs: Access to Finance, Nutritious Food, Health Care, Education & Training, Clean Water & Sanitation, Smart Energy, Safe Housing & Mobility in Sustainable Cities & Communities. Climate Action to save ourselves. And achieving these Basic Needs, such as Gender Equality.
14
15 Wrap up
16 16: Please watch Impact MOAT, the full hour video. https://youtu.be/vUSNOX0JSEY
Alcanne Houtzaager
Minou Schillings www.thegreensprint
1: Hi, welcome to the fast track of Optimizing Impact, to assess impact costefficiency. We give you:
The Challenge and Critical Questions
7 Impact P’s: to assess the impact & investibillity
9 Tailored Innovation Techniques, to boost and tweak
2: Tackling Optimization of Impact is crucial for your impact Design, it boosts competitiveness and weeds out scaling risks when Access isn’t built in with Affordability & Availability, A Bargain Buy!
3: The & Impact P’s are
PROFITABILITY: Cost Management & Revenues,
PROSPERITY: taking Stakeholders interests into account. Scaling Impact!
4: Your Critical Questions are
Is it Frugal?
Is Affordability Achievable?
Is Availability Achievable?
Is it Marketable as a Bargain Buy?
5: For PROFIT, use MichaelPorter’s Force Fields: Customers, Suppliers, New Entrats, Rivalry and Substitute Products/Services on #MaterialImpact as disclosed in @SASB #MaterialityMap.
6 For PROSPERITY: Ask How? 5 times for design and going to market to scale. Use Impact Effectivity, the Impact Scaling P's: Profitability & Prosperity and coming up: the 5 P's of your Impact Design.
Balancing Profit & Prosperity, is the ultimate challenge.
7: Impact P's by #BrianTrelstad prof #SociaEntrepreneurship at @HarvardBusinessSchool
PARADIGM: Disruptive Innovation in Markets
PRODUCT: A #BasicNeed or #ImpactTech to scale Access.
PLACE: #Underserved, People that Need it Most
PROCESS: Business practices, such as #FairTrade
PLANET: Clear & Measurable environmental benefit.
8: Innovate for Paradigm: use #CircleofOpportunity, throwing 2 dice with 12 labels. Use the ImpactP's, Types & Effectivity as labels, to spark Synergy.
Generating Ideas through random combinations.
9: For Product: use #CauseandEffect fishbone combined with the Impact P's to assess Product, or Service Impact. Add the Underserved to assure Access. Track low impact performance, and Optimize it! Identify, sort, and display possible causes.
10: For Place and the #Underserved, use the #ThinkingHats by Dr Edward deBono. Linking his 6 perspectives to the Impact Ps & Critical Questions on Scaling impact.
11: For Process, use the #PCDA Plan-Do-Check-Act, Innovation Technique, supporting the infinite challenge of tweaking processess, internally & externally. Use the Impact P’s as dimensions, factors, for monitoring/control and continuous improvement.
12: Planet Impact has it's own assessment framework, chopping it up in the life cycle phases. Extracting Materials - Manufacturing - Distribution - Usage - End of Life.
13 Use the Impact P’s for #AttributeListing, to improve all over Impact Efficiency: Balance Profit & Prosperity to scaling, supported by Impact P's: costs versus access.
14: Visualize making card games Memory & Quartet with Impact P’s typoers Underserved etc
15: That's all folks! Please watch FULL HOUR Optimizing Impact https://youtu.be/ysv_bhy-dXU on https://www.youtube.com/@alcannehoutzaager1304
Contact me here or on Linked In https://www.linkedin.com/in/alca
1: Investible Impact Innovations - FREE online course video or slides
2: Five parts with innovation technique tools & tricks, tackling the challenge with critical questions, need to know, checklists, impact investment cases, quizzes, decision trees…
3: Part 1 Understanding Impact: the 4 Impact Types for Net Impact: Effectivity
4: Part 2 Optimizing Impact with the 7 Impact P’ for Impact Cost Efficiency
5: Part 3: Impact MOAT, contributing to the UN Global Goals
6: Part 4: The Impact Business Model
7: Part 5 Your Impact Pitch Deck, with tailored metrics for marketing & funding. Bonus: bootcamp Impact Reporting Regulation. #EU, #ESRS, US, #ISSB
You Tube: https://www.youtube.com/@alcannehoutzaager1304/videos
Contact me: https://www.linkedin.com/in/alcannehoutzaager/
Tailored workshops by Minou Schillings @ thegreensprint.com
INVESTIBLE IMPACT INNOVATIONS:
CHALLENGES in the 5 part Online Course
INNOVATING for INVESTIBLE IMPACT has it's Challenges
Assessing & Managing the unknowns…
Optimizing Impact Cost Efficiency, for Access: Affordability & Availability
Contributing to the Global Goals, managing interactions, stressing material sustainability standards & innovating for the best (sub)sectors.
Boosting impact when Going to market, avoiding Mission Drift
Selecting relevant impact data for marketing & funders
and impact reporting, now regulated in the EU and globally by the IFRS
Challenged? Contact me
Contact me Alcanne Houtzaager here, on You Tube or LinkedIn
For feedback on innovation concepts, fill in the course feedback forms.
For tailored workshops & sprints: Minou Schillings https://thegreensprint.com/
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=KE8W813RCy0
MY CHANNEL https://www.youtube.com/watch?v=6yC9JErTd2o&t=12s
1: Investible Impact Innovations, for innovators & investors,
Why you want to take this free online course.
2: Investible Impact Innovations, WHAT problems does it solve?
Most impact innovations are Unaccessible: Unaffordable & Unavailable.
They will not scale, or serve the people that need it most.
Still using capitals: finance, natural resources, brain power, time & energy....
3: #Innovation: because Tools, Products & Services work better than behavior change. #Impact: data Reporting Progress, accelerating the Data Revolution and boosting #Investibility, as all investing becomes impact investing: with financial and impact return.
4: HOW do you create them?
- With Net, more positive than negative Impact;
- Impact Cost Efficiency; Complete & Competitive;
- Have Impact Moat, contribute to multiple Global Goals;
- Boost impact In the Business Model and - Come with a real Impact Pitch Deck, not just money and trendy talk.
5: Investible Impact Innovations HOW MUCH?
Impact is Measured with Globally applied Metrics,
Now integrated in Global Reporting Regulation.
This new DATA stream will accelerate All investing, to become impact investing: with financial and impact return.
6: Good Impact Design: avoids - InEffectivity, No or Low Net Impact
- Cost InEfficiency, wasting capitals; - No or Low ImpactMOAT, Global Goal contribution; - Mission drift going to Market/
- We assure Material Impacts, how to get Preferred Partners and Funders, Hybrid revenues, assuring organic growth, and flexibility. No PitchDeck with just finance and promises!
Impact Investors define 10 Scaling Risks, the course tackles them all.
7: Take the free online course of 5 parts, about one hour each
Add time to apply the innovation techniques & tools
And extra time to research tailored impact data
On issues and topics: risks and opportunities
Your Preferred Partners, and how to tap into Impact Finance.
For feedback on innovation concepts, fill in the course feedback form.
For tailored workshops & sprints by Minou Schillings @theGreenSprint,
Contact me Alcanne Houtzaager here, on You Tube or LinkedIn
VIDEO youtube.com/watch?v=lymdIaQuiG0
CHANNEL https://www.youtube.com/watch?v=6yC9JErTd2o&t=12s
Are you stuck with your #ImpactInnovation Idea,
#Marketing it to partners or getting #Funding?
TryThis: make a Quartet meets Memory cards game based on:
#ImpactTypes: DoGood, DoBetter, DoLessHarm & DoNoHarm
&
#ImpactP's: #Profit & #Prosperity, quantified in $ and #UNGlobalGoals, or your local, national agenda. Eg here in #Malta heatstress in our very builtup area's, peak powercuts, but also waterscarcity, protecting our environment & biodiversity, bees.
Than add Brian Trelstad professor #socialentrepeneurship at #Harvard P's: #Paradigm, #Product, #Place, #Process & #Planet.
That should get you somewhere between 50 and a 100 cards.
Which #ImpactType or #ImpactP stands out? Overlap means Synergy, but Paradoxes are WarningSigns!
Now devide the cards in Positive & Negative Impact. Assess.
Next add #Memory duocards for selected solutions, with the best & worstcase scenario outcomes, for Scaling & negative scaling Risks
And #Memory duo cards with the most Frugal, cheap solutions & HighTech expensive solutions. For Impact CostEfficiency and BargainBuys. Creating Access for All. And PremiumProducts in a Hybrid Businessmodel.
Play the game, have Fun and get your #Eureka Experience !
ImpactDeSPACS: Founding Year & Recommendations 2Q2020-3Q2022
Part 6 in a series on Impact(De)SPACS,
Catalysing the ImpactEconomy
The SPACBoom has many interesting features and one is the relative youth of merging, listing companies. With a lot of tech, it’s an opportunity to invest in State of the Art Tech Innovations with great Scaling Potential. Eg platform technology & biotech.
Recommendations and average price targets show analysts interest in these companies. Of course standing out is the correlation between market capitaliation and the number of recommendations, ratings.
A Special Purpose Aqcuisition or blank cheque Company, aims to find an innovative, high growth, disruptive company to merge with. ImpactSPACs target themes such as AgTech, Healthcare, EV, deCarbonization, RenewEnergy. Also ESG & Sustainability which is operation focused: #DoBetter, and preferably core activity: #DoGOOD.
Private, non governmental, Finance is crucial in achieving the GlobalGoals, screening sustainable impact business models and supplying the approriate risk adapted financial instruments. SPACs are Affordable: 10$ at launch, Accessible: listed/Public Investment opportunity. Making Impact (De)SPACs great -potential- accellerators of the Impact Economy.
This is part 6 of a series on ImpactSPACs from the SPACBOOM I posted on here Slideshare:
Impact SPACS Facts & Figures (1) https://www.slideshare.net/alcanne/impact-spacs-part-1-pdf
Impact deSPACS Sectors & Impact Information (2)
https://www.slideshare.net/alcanne/impactdespacs-part-2-sectors-impact-information-pdfpdf
Impact intended SPACS (3) https://www.slideshare.net/alcanne/impact-intended-spacs-part-3pdf
Stars Spangled ImpactSPACs (4) https://www.slideshare.net/alcanne/stars-spangled-spacs-part-4pdf
Retail SPAC investors in the SPACBoom (5)
https://www.slideshare.net/alcanne/retail-spac-investors-in-the-spacboom-20202022pdf
What does a #KIID Key Investment Information Document say if it only discloses one dimensional financials risks? Not #NetImpact...
What does #ESG score say?
Without a companies, (sub)sectors #NetImpact?
Not enough! So this is the Key #ImpactInformation Investment Document #KIIID
Explanation here https://www.slideshare.net/alcanne/slideshare-kiiid-key-impact-investor-information-document-factsheet-landscapepdf
Wat zegt een #EBI Essentiele Beleggers Informatie document dat alleen inzicht geeft in de financiele risico's?
Zonder de #NettoImpact
Wat zegt de #ESG score van een investering?
Zonder de #NettoImpact?
Niet genoeg! Daarom is er nu de Essentiele Beleggers Impact Informatie
Met toelichting hier:
https://www.slideshare.net/alcanne/ebii-essentiele-beleggers-impact-informatiepdf
The SPACBoom has many interesting features and one is the Rise of the Retail Investor.
SPACs are a way for retail inventors to invest in formerly very exclusive new technology corps with great Scaling Potential. Exclusive because in the US Private Equity & Venture Capital often are for ’accredited investors only’ (classification by the SEC, Security Exchange Commission). Usually sizable investments ranging from million US$ to millions US$. Traditionally SPACs in the States were a market for institutional investors getting extra information as they brought in the big bucks for complementary PIPE funding. In the SPACBoom that changed…
The 2023 #KIIID #Key #ImpactInvestor #Information #document presents impact ambitions, strategy & tactics, #NetImpact and #impactmanagement.
The #UCITS #KID only gives financial impact risc information.
With new insights from 2022 #ESRS for #CSRD #EFRAG and #ISSB for #IFSR material risks & opportunities for fund & index builders and #fundmanagers
Have an #Impactful 2023!
Update: WorldEconomicForum #Stakeholderscapotalism 2020 publication on Materiality (p8) https://www3.weforum.org/docs/WEF_Embracing_the_New_Age_of_Materiality_2020.pdf
De #EBI geeft informatie over de financiele risico's van een beleggingsproduct.
De nieuwe #EBII 2023 geeft Essentiele Beleggers #ImpactInformatie over #impact ambities, strategie & management van een beleggingsproduct.
Met de nieuwste inzichten van 2022, de #ESRS en de #ISSB standaarden voor materiele impact risicos en kansen EN de basiskeuzes voor fondsbouwers en aanbieders. #ImpactTypes #ImpactIndicator #Materialiteit MatriCES en types Impactmetrics #GRI #SASB #IRIS+
Voor een impactvol 2023!
STARS Spangled #SPACs, the Rise of Celebrities in SPAC issuer teams are very visible feature of the SPAC Boom with it’s (over) representation in the media. Next to the Big numbers of Dollars, Deals, Drama leading to reshuffles at target/merger companies. Celebrities partnered with successful CEO’s and M&A experts as non finance professionals although many of them manage huge wealth & business models made in their sport/music/media careers.
It brought great Publicity, not so much $ Performance and SEC regulation: amost a year in the Boom, April 2021, it’s Office of Investor Education and Advocacy cautioned investors in an Investor Alert: It is never a good idea to invest in a SPAC just because someone famous sponsors or invests in it or says it is a good investment.*. Followed by a wider What You Need to Know about SPACs bulletin**
What if we had #MaterialityMaps
that showed #Risks & #Opportunities?
Like this one combining a #beer company's #materiality,
with #businessrisk #waterquality (recalls nr 1 risk for F&B
(as showed by Sustainalytics) and opportunities such as probiotic beer....
It is inspired by The HEINEKEN Company #watersaving progress (30%!), higher ambitions in #waterstresssed area's and to reuse the water is treats in production.#CircularEconomy
Beer is the 5th most consumed beverage in the world, so energy & water use are material to achieve the #GlobalGoals.
So I threw in #EnergyEffiency #RenewebleEnergy and the #Energymix as #DoLessHarm, #DoGOOD & #DoBETTER Impact.
Last but for #People impact most important, I added risks of #alcohol use. #GlobalGoal3: #Target3.5 and more effort on #NoAlcohol & #LowAlcohol sales (in stead of pushing bigger (!) sizes. No/Low Alcohol beers contain less calories so a #DoBETTERImpact factor as well)
I used #SDG12 #ResponsibleConsumption & Production as labels, not #GlobalGoals3 Health, because Heineken is a #FastMovingConsumerGoods #Beverages company and not a Healthcare suplier.
It can become a #GlobalGoal6 #Sweetwater company as they treat 96% of the water (#compliance to regulation) which seems more than they need for beerproduction (1l beer-3lwater). Depending on the waterquality after treatment #industrialwater #drinkingwater etc.
All plotting based on commonsense, mine, I prefer labels. They could become circles indicating the ''size'' of the risk/opportunity topic/issue as extra information as can be an issue with materiality maps. For CEOs & retail investors' #KIID.
Thanks to Donato Calace Elaine Cohen and the persons that mentioned lack of ''weighed'' materiality map elements #applespears and wh mentioned @BLorraineSmith #MaterReality away from the technical evolution and towards a realistic way of looking at ESG management in a broader contect of #Impact.
And especially #EdwinjmJanssen who reassured me that #EFRAG tries to link SASB Standards upcoming #ISSB standards for the risks & profitability of sustainability dimensions for sectors & companies to the new #EU transparency through #ESRS #CSRD environmental social impacts reporting Check out #SASB #MaterialityFinder for sectors & companies for relevent indicators. Tailor to company!
When to buy an Impact SPAC
-1- IPO1: SPAC(U) listing
Unit = Shares + Warrants, to be split later. A Warrant is the right to buy a share at ‘an exercise price of $11.50’ (LawInsider). Sometimes all three remain listed.
Team & Target Theme(s) announcement: #RumourAroundTheDeal #Disclosure #Marketing
TIP: Do a deepdive in the team. McKinsey favors CEO’s*), track record, themes, philosophy, sectors etc. SPACs have a website, rarely log in only, ImpactSPACs share their Story & Purpose
TIP: YahooFinance publishes updates, news/articles & SimplyWallstreet company, (top) shareholders profiles (retail, institutionals) & more.
-II- SILENCE until Merger Announcement
Q Do you like the impact? Is it Material? #ExchangeRate movement
Proceedings: Filings: Merger
INVESTOR PRESENTATION #Disclosure (SECs: EDGAR) Shareholders, Meeting & Voting, fin. media reporting.
TIP: Do a deep dive in the theme, sector & target company.
Track record, team investment rounds & (impact?) investors.
Financial & B2B media & VC Capital databases such as Crunchbase. IProfiles, News & lists & SPAC market updates).
!!!: This is where you can pull out without financial pain, as average SPAC stock price is still around 10US$. maybe even a small profit.
#Redemption = when the SPAC team pulls out.
You will get 10$ per share. back, but Warrants 0$.
III- IPO2
Listing the Merger company & financials. #Disclosure
Sometimes combined with a PIPE a Private Investment in Public Equity, when sponsors need to raise more money to complete the acquisition. Tip: PIPEs get publicity: with amounts, investors etc. #Completion
AVERAGE Historical DeSPAC stock value drop -30% (HBSResearch, 48 SPACS preBoom),
TIP: Monitor events on the IPO2 date as Most price surges or drops occur FAST
on the 1st DAYs, in 1st WEEKS 1st MONTHs, 1st YEAR...
TIP: Monitor investment media, analysts news articles, response to IPO2
-IV- DeSPACs -> Return & Impact reporting
Day 1*, Week 1,2,3,, Month 1, 2, 3, 6 Year 1*, 2, 3
Newly listed companies publish financial data SEC filings web pages Q earnings.
Investment websites give Advisors Names! RECOMMENDATIONs (BUY Buy Hold Sell)
& TARGET PRICEs (Low, Average, High)
But not always.... (yet) Initaited = will come soon.
ESG analysts (can) give sustainability scores & risks on the (Sector) OPERATIONS eg Sustainalytics. It might take a while
#Tip: Check out CSR Hub for large(r) universe
Part 2 on #Impact (De)SPACS
My selection methodology and dominant sectors: #LifeScience, #Biotechnology, #Electrification, #AgTech & #RenewableEnergy.
#Tips of where to look for #impactmanagement information & examples of Impact Metrics & Prioritization.
$BTTX
$PROK
$PRE
$EQRX
$LVWR
$BHIL
$GRNA
$LOCL
$PL
In part 2 on Impact DeSPACS I elaborate on my selection methodology and present the dominant sectors: Life Science, Biotechnology, Electrification, AgTech & Renewable Energy .
Tips of where to look for impact management information & examples of Impact Metrics & Prioritization.
$BTTX
$PROK
$PRE
$EQRX
$LVWR
$BHIL
$GRNA
$LOCL
$PL PlanetLabs CEO William Marshal will speak at WEF Davos 2023 Jan19 9CET https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/the-earth-data-revolution
ImpactDeSPACS Part 2 Sectors & Impact Information.pdf
(Impact) Beleggen kun je zelf 2017 Patrick Beijersbergen
1. Finance First Impact Investor: Patrick Beijersbergen
Als zomer sabbatical bezocht ik het paralelle beleggingsuniversum van 'finance first' belegger, Patrick Beijersbergen.
Hij is beleggingsadviseur, vermogensbeheerder, hoofdredacteur van Effect van de VEB, columnist bij de Financiële
Telegraaf & auteur voor diverse titels over beleggen en geld/vermogensbeheer voor particuliere beleggers waaronder
de Kleine Buffet (over value investing). (Wikipedia*). Beijersbergen deed in competitie met beleggingsadviseurs
meerdere jaren succesvolle suggesties voor portfolio's op basis van offensief, neutraal & defensief profiel en maakte
voor 2017 een gemengd portfolio model met 19 aandelen onder het motto en met de titel 'Beleggen kun je zelf'.
Beijersbergen was bijna geschiedenis gaan studeren, maar door de economische crisis van de jaren tachtig maar het
werd het bedrijfseconomie aan de VU na het zien van Olivers Stone''s film Wall Street* (Noot van de Blogger: over de
uitwassen en met Gordon Gekko/Martin Sheens 'greed is good' speech, interview in FD**). Dat belooft niet veel goeds
en in het boek komen termen als impact investing, (mega)trends, klimaatverandering, sustainable development goals
dan ook niet voor. Daarmee lijkt mijn finance first karakterisering
wel gerechtvaardigd. Soms wordt duurzaam als strategie genoemd
in de analyse & sector tabellen en bij Energie staat het is goed om
te weten op welke wijze bedrijven aan de duurzame weg timmeren,
want aandelen met oog voor de langere termijn doen het meestal
beter.
*International Movie Database A young and impatient stockbroker is willing to do
anything to get to the top, including trading on illegal inside information taken
through a ruthless and greedy corporate raider who takes the youth under his
wing. http://www.imdb.com/title/tt0094291/
Toch staat Beijersbergens modelportfolio voor 2017 vol impact
investments en duurzame beleggingen door de keuze voor sectoren,
dus thema's en largecaps die vaak de duurzame koplopers zijn.
Impact Investing kan namelijk prima in beursgenoteerde bedrijven,
de kunst is de optimale combinatie van financieel & impact
rendement te vinden omdat zonder financiele duurzaamheid de
positieve impact van een bedrijf of zelfs sector ook verloren zal
gaan. Voor impact betekent dat daarnaast een optimale win5
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 1
2. combinatie van place, product, planet, proces, paradigm (disruptive change/innovatie). Plaats/Place zou ook de P van
people kunnen zijn, omdat het ook underserved groepen & communities omvat die met diversiteit & equality
indicatoren in het ESG duurzame metingsysteem worden bediend, maar ook door community development in
ontwikkelde market en aan de base of the pyramid in ontwikkelingslanden. In de figuur op de vorioge pagina staan ook
de ideale kwaliteiten van een impact investment voor kleine beleggers omdat impact investing last heeft van het
achterhaalde idee dat het voorbehouden is (ultra) High Net Worth & Institutionele Investors en in private equity
investeringen.
Missiedelers
Wat het informeren van kleine beleggers over goedkoop beleggen betreft delen Beijersbergen en ik een missie,
Beijersbergen omdat hij in zijn bank / vermogensbeheer carrière zag dat het verdienmodel van zijn werkgevers en het
belang van de klant onvermijdelijk botsen. Zie het interview in het FD Mijn Michale Corleone moment .
Noot van de Blogger: Ik zou me trouwens als Triodos en ASN Bank
niet direct aangesproken voelen.....
Met mijn research, tools & thoughtpieces geef ik (kleine) beleggers
alternatieve manieren van kijken en vooral leads :) waarbij ik een
voorkeur heb voor online brokers & etf's vanwege de handel &
beheerskosten. Overzicht met alle Tools & Thoughtpieces in een
oogopslag, de visuals: https://www.slideshare.net/alcanne/impact-
investing-inclusive-innovative-infinite
Oldschool views
Impact Investing heeft nog wel eens last van het cliché dat het
(grote) private equity investeringen door ultra rijke High Net
Individuals en Institutionele Investeerders (verzekeraars &
pensioensfondsen met lange termijn strategie) betreft.
Daarmee worden thematisch (impact sectoren & thema's/trends) &
duurzaam (bedrijfsvoering) in beursgenoteerde ondernemingen
en fondsen/etf's investeren terzijde geschoven, terwijl deze markt
en de impact oneindig veel groter zijn....
Omdat impact investing de snelst groeiende strategie binne het
ethisch vernatwioird, duurzaam universum is, wordt er veel
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 2
3. onderzoek en productontwikkeling gedaan. Nu naar impact thema's zoals gedefinieerd in de UN Sustainable
Development Goals die bij uitstek thematisch georganiseerd zijn en leads leveren voor zowel fondsen/etf's als de
holdings. Zie https://www.slideshare.net/alcanne/de-evolutie-van-impact-investing-10-20-30-40-ned
Het dilemma is nog dat voor het meten van de total impact van bedrijven en sectoren nog geen standaarden &
metrics zijn ontwikkeld. waardoor de afweging impact gericht & duurzaam ondernemend bedrijf versus
maatschappelijke bijdrage (economisch & thematisch) & kosten nog niet voor handen is. Daarvoor zal de belegger net
als Bijersbergen doet knopen moeten doorhakken in zijn uiteindelijke afweging wat betreft de financiële data in de
tabellen per sector.
De impact investor zal kritisch moeten kijken naar ESG, impact
& SDG marketing en impact / thema ambitie, strategie &
metrics. Het lijkt nu nog of index & benchmark bouwers alleen
focusen op het bestaande largecap beleggingsuniversum. Dat leidt
vooral tot herwaardering en aangepaste spreiding in bestaande
fondsen / indices. Daar is wel wat voor te zeggen. De best in
class duurzame koplopers onderzoekers Eccles, Ioannou &
Serafeim** bekeken voor Bloomberg een paar jaar terug de
investerings/koopkracht van 's werelds grootste ondernemingen en
concludeeren dat de top 1,000 Companies samen net zowel macht
hebben als de marktkapitalisatie van de rest, 60.000
(beursgenoteerde) ondernemingen. They Wield Power Reserved
for Nations. Door globalizering is de economische kracht
geconcentreerd en kan de wereld veranderen. Harvard Business
Review http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=47307)
Dat is ook een kerngedachte van het benutten van privaat kapitaal
voor het realiseren in de UN Sustainable Development Goals.
Overheden hebben een beperkt budget (belastinginkomsten
& agendering) en uitvoerings-mogelijkheden & expertise om de
doelen zelfstandig te realiseren en ze bieden ondernemingen kansen
voor publiek private (philanthropy) samenwerking.
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 3
4. Met de focus op largecaps hebben onderzoekers, indexbouwers en productontwikkelaars minder oog voor opkomende
sectoren & ondernemingen die direct gericht zijn op impact en maatschappelijke oplossingen. Deze term is de
kernboodschap van McKinsey alumni Nick Hanauwer en Eric Beinhocker in hun visie op new capitalism.
Review in http://impactinvestingnews.blogspot.nl/2014/11/impact-investing-nieuws-15-november-2014.html
We staan echter nog aan de vooravond van de ontwikkeling van dit new capitalism en ondernemingen die hun total
return & impact als uitgangspunt nemen voor hun lange termijn strategie. Niet uit altruïsme, maar omdat het
productie (grondstoffen) en operationele kosten (werving, selectie, behoud, productontwikkeling & marketing) bespaart
en bedrijven toekomstbestendig maakt. De uitdaging voor de impact investor is slim largecaps met optimale impact
(kernactiviteiten) in impact sectoren (idem) te selecteren en opkomende sectoren en ondernemingen te monitoren...
Dat monitoren betekent niet per se investeren in '1000 small caps'*, investment, merger & acquistion beleid van
largecaps en sectoren bioeden aanknopingspunten en bevestiging.
*https://nl.wikipedia.org/wiki/Laat_Honderd_Bloemen_Bloeien
Beijersbergen Modelportfolio voor 2017
Beijersbergen kiest voor dit jaar alleen voor aandelen, zijn visie op obligaties is somber door de lage rente in
combinatie met inflatie waardoor de klassieke verdeling aandelen-obligaties voor 2017 beter venvangen kan worden
door aandelen-spaarrente (Noot van de Blogger: maar die rentes zijn ook heel laag). Opkomende markten zijn al
bijna versmolten met ontwikkelende markten die in het boek niet echt aan bod komen Noot van de Blogger maar
multinationals zijn daar uiteraard wel vaak actief, dus opkoper, werkgever en aanbieder.
Finance First ratio?
Het beoogd mixed model is uiteraard een combinatie van defensief, neutraal en offfensieve sectoren waarvoor
Beijersbergen negen standaard sectoren gebruikt als kapstok voor zijn selectie. Ik zet de potentiële impact investing
sub-sectoren & thema's er achter en kijk naar zijn uiteindelijke keuzes. Na een korte analyse van de sector bespreekt
Beijersbergen enkele bedrijven en vat in een shortlist tabel kerncijfers samen met o.a. de prijs, koers-winstverhouding,
beurswaarde tov eigen vermogen & omzet, het dividendrendement en karakteristiek.
Noot van de Blogger: Ik verwachtte systematische keuzes voor de beste prestaties: lage koerswinst en eigen vermogen en omzet versus
beurswaarde verhouding (goedkoop) en het hoogste dividend rendement maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ook bij Beijersbergen is er
kennelijk toch sprake van andere afwegingen.
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 4
5. Banken & Verzekeraars & creditcardmaatschappijen; (#Impinv Opportunities: impact finance, inclusive finance,
community development ontwikkelings en duurzame banken). Shortlist van 16 banken (11), verzekaars (3) en
creditcardmaatschappijen (2 besproken) Opvallend: Beijersbergen kiest het op een na duurste aandeel, met de hoogste
koers-winst en price-to-book & price-to-sale verhouding (hoe lager hoe beter) Doorslaggevend is kennelijk de solide
balans & hoe groter het marktaandeel (>50%) hoe groter de winstmarge. Disruptive change door digitale
betaalsystemen die de creditcardsector zal veranderen speelt nu/in 2017 nog geen rol.
Noot van de Blogger: Ik heb 3 banken en verzekeraars (aandelen), twee worden door Beijersbergen besproken.
Ik had een high yield obligatie van verzekaar Aegon die is opgenomen in de portfolio mn vanwege microkrediet en de early adapter orientatie
op haar impact investments en mogelijkheden. http://impactinvestingnews.blogspot.nl/2013/05/impact-investing-nieuws-1-juni-2013.html
Onroerend goed; (focus op winkels en kantoren, exploitatie of ontwikkeling. #Impinv Opportunities focus op sociale
woningbouw, maatschappelijke projectontwikkeling en duurzaam gebouwd, gerenoveerd & beheerd kantoren & winkel
vastgoed) Shortlist: 5, vastgoed is een 'stabiel goed renderend onderdeel van een portefeuille met bescherming tegen
inflatie. Hij bespreekt de sector specifieke risico's mn de winkel leegstand en kiest voor het aandeel met het hoogste
dividend en lager price to book & sale percentage (hoe lager hoe beter)
Noot van de Blogger: Ik heb heb het DoubleDividend Property-Fund (NL 0009445915) omdat dat het enige duurzame vastgoed fonds
is met betaalbare huisvesting ondernemingen. Een daarvan, het Duitse Vonovia, heb ik ook individueel in de snip (aandleen) en rug
(obligaties/fondsen) portfolio bij DeGiro.
Energie: (#Impinv Opportunities: hernieuwbare energie, toegang tot energie) Shortlist: 11 bedrijven. Genoemde
invloeden: klimaatakkoord & debat, olieproductie beperkingen, transitie van olie naar gasproductie centrales en
fossilfuel divesting door institutionele investeerders. Beijersbergen kiest 2 Amerikaanse alternatieve energie/
nutsbedrijven een met 7,3% dividend en een met 0% die echter investeerder is de de dividend kampioen. Beiden
heben relatief hoge koers-winstverhouding, een een hoge en een een lage price to book verhouding & beide wat hogere
price to sales verhouding. Daarnaast een bedrijf dat zowel duurzame als kernenergie produceert en 5,3%
rendement.
Noot van de Blogger: Ik heb een Clean Energy etf met veel Chinese bedrijven maar ook Vestas windenergie etc.: iShares Global-Clean-
Energy (IE00B1XNHC34LSE, Deutsche Boerse)
Industrie: (#Impinv Opportunities: omvat in de shortlist van 11 bedrijven waarvan 5 in de automobiel industrie en
een toeleverancier. De sector die flink investeerde in schone technologie & voertuigen en na het dieselgate schandaal
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 5
6. verrassend versnelt1
. Uit deze groep kiest Beijersbergen multisector producent General Electric die vooral onderdelen
maakt, geen energie meer, uit de financiele sector is gestapt en in 3D printing & industriële Internet of Things
activiteiten (sensoren & analyse voor efficiencyverbetering). GE heeft de hoogste koers-winst & price to sales-
verhouding (hoe lager hoe beter) en het hoogste dividendrendement 4,4% met BMW.
Noot van de Blogger: General Electric zit (individueel) in mijn impact portfolio vanwege haar Ecomagination (planet) & Healthymagination
(people) programma's en haar lange termijn transformatie ambities.2
Consumentenproducten: (#Impinv Opportunities: Beijersbergen focust op mn voeding & hygiëne producenten en
supermarkten 'een stabiele minder riskante sector'. Shortlist van 14, inclusief alcohol producenten (3/4 want Heineken
en haar holding die wat goedkoper is) Beijerbergen kiest de gemenge food/hygiëne multinational die zich uit food
terugtrekt met de hoogste price to book verhouding en een wat goedkoper kleiner Nederlands bedrijf met 4,5%
dividend.
Noot van de Blogger: Unilever zit individueel in mijn impact portfolio vanwege haar supersectorleader best-in-class RobecoSAM verkiezing,
haar duurzame & Sustainable Development Goal ambities en dus opname in SDG indices zoals MSCI iShares Global Impact:
https://www.ishares.com/us/products/283378/ & Solactive SDG Index: https://www.solactive.com/wp-
content/uploads/solactiveip/de/Factsheet_DE000SLA2M49.pdf (WB Bond)
Gezondheidszorg: Beijersbergen focust op medische zorg/hulpmiddelen, farmacie, biotechnologie omdat #Impinv
Opportunities gezondheidszorg veelal publieke voorzieningen betreft waarin niet geïnvesteerd kan worden. Hij kiest
twee farmaceuten, een Amerikaanse generieke medicijnmaker en de favoriete farmaceut-plus van zowel
consumentenproducten als medische hulpmiddelen.
Noot van de Blogger: Ik heb een Europese Health etf in mijn impact portfolio gebaseerd op de betaalbare toegang tot medicijnen
(endemisch & epidemisch) de Accesstomedicineindex.org waar Johnson & Johnson op de 2e plaats staat (2016). Amgen is niet opgenomen.
Johnspn&Johnson is topholding in mijn iShares MSCI ACWI Low Carbon-Target-ETF en Amgen zit in mijn QQQ Powershares etf (11,34%
Amerikaanse healthcare largecaps) Beide met circa 100 holdings.
1 Frankrijk & het VK kondigde verboden op benzine auto's aan voor 2040 dat waarschijnlijk snel gevolgd zal worden door andere landen.
Noorwegen heeft al 2025 als deadline gesteld. Meer in: https://www.trouw.nl/groen/er-komt-een-einde-aan-de-vervuilende-auto~a0d4b88c/
2 Vondst: GE zit in de https://www.serenityshares.com/impact-etf launched 11april 2017 met 104 US companies. Targets core impact
investing themes including: Clean / Sustainable Water Supply; Community Building; Education Infrastructure; Energy Efficiency; Environmental
Stewardship; Farming & Agriculture; Green Transportation; Healthy, Organic, Natural Foods; Initiatives that Bring People and Cultures Closer
Together; Knowledge Access; Loans to Small/Micro-enterprises; Local Healthcare Access; Recycling & Waste Remediation; Pollution Control;
Renewable Energy; Safety & Security & Senior Housing and Elder Care.
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 6
7. Technologie & Internet: #Impinv
Opportunities connectivity, circulaire
economie, internet of things, 3D printing,
cyber security, e-health &
Telecommunicatie; (markttransparantie &
-ontwikkeling , e-health monitoring & educatie
& AIDA attention, interest desitre & action)
NB Telecommunicatie & Internet is
eigenlijk een actuelere & helderdere categorie
omdat deze tegenwoordig hand-in-hand gaan
en internet een belangrijker
communicatiemiddel is geworden dan
telefonie. Technologie wordt dan de categorie
waar disruptive change / paradigm technische
innovaties (trends) worden ontwikkeld met
uitstraling naar alle sectoren en dus
economische groei. Beijerbergen bespreekt
de grote IT toeleveranciers en social media
bedrijven en kiest voor de goedkoopste
grootste innoverende IT en de grootste
internet onderneming (zonder dividend)
Noot van de Blogger: Ik heb beide ondernemingen in
de QQQ Powershares etf met 100 US tech fondsen.
Telecommunicatie: Beijersbergen kiest geen
telecom onderneming in zijn portfolio.
Noot van de Blogger: ik heb ze ook niet 'bewust',
wellicht in een thematisch of duurzaam fonds of etf).
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 7
8. Media & entertainment; (als effectief middel voor ''gezonde'' ontspanning, e-educatie & cultuur). De enige direct
maatschappelijk direct nuttige bedrijven die Beijersbergen bespreekt zijn RELX (Elseviers) en WoltersKluwer (medisch /
professionele uitgeverijen, hij kiest vooor entertainment. Noot van de Blogger: ik heb ze niet 'bewust', wel bij Facebook etc in een
tech etf.
Allocatie & Sectoren
Beijersbergen allocatie varieert van 4% (8), 5% (4), 6% (5) tot 7%(2) en wat betreft sectoren verzekeraars (2),
energie (3) technologie (2), gezondheid (2), consumentenproducten (4), vastgoed (1), industrie (3), media &
entertainment (2) De gemiddelde CSR Hub score is 60, iets beter dan gemiddeld met als laagste Facebook met 52 door
de slechte governance score & de hoogste Johnson & Johnson met 683
.
Acomo, Amsterdam Commodities is niet beoordeeld staat niet in de DJSI, de Transparantiebenchmark van EZ4
Op de website staat onde MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op economische, milieu- en sociale aspecten. Als een brug tussen leveranciers en
klanten hebben wij een unieke positie die ons in staat stelt om te begrijpen wat er nodig is om een balans te vinden tussen people, profit and
planet. … In 2014 zijn we het project ‘Road to Sustainable Growth’ gestart. Dit helpt ons om de impact en onze rol op duurzame
productieketens beter te begrijpen. Door samen te werken met onze partners en door te focussen op onze eigen operaties kunnen we
verantwoorde producten van hoge kwaliteit leveren aan onze klanten.
3 Acomo, Amsterdam Commodities is niet beoordeeld staat niet in de DJSI, de Transparantiebenchmark van EZ Op de website staat onde MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op economische, milieu- en sociale aspecten. Als een brug tussen leveranciers en
klanten hebben wij een unieke positie die ons in staat stelt om te begrijpen wat er nodig is om een balans te vinden tussen people, profit and
planet. … In 2014 zijn we het project ‘Road to Sustainable Growth’ gestart. Dit helpt ons om de impact en onze rol op duurzame
productieketens beter te begrijpen. Door samen te werken met onze partners en door te focussen op onze eigen operaties kunnen we
verantwoorde producten van hoge kwaliteit leveren aan onze klanten.
Wikipedia Acomo is een Nederlands handelshuis met hoofdzetel in Rotterdam. De onderneming is actief in de handel en distributie van
specerijen, noten, thee, gedroogde zuidvruchten, zonnebloempitten en ingrediënten voor de voedingsindustrie in de zakelijke
markt. Met vestigingen in Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika is Acomo één van de grootste handelaars in tropische
voedingsingrediënten in de wereld.
4 Op de website staat onder MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op economische, milieu- en sociale aspecten. Als
een brug tussen leveranciers en klanten hebben wij een unieke positie die ons in staat stelt om te begrijpen wat er nodig is om een balans te
vinden tussen people, profit and planet. … In 2014 zijn we het project ‘Road to Sustainable Growth’ gestart. Dit helpt ons om de impact en
onze rol op duurzame productieketens beter te begrijpen. Door samen te werken met onze partners en door te focussen op onze eigen
operaties kunnen we verantwoorde producten van hoge kwaliteit leveren aan onze klanten. http://www.acomo.nl/veiligheid-en-
gezondheid/ / http://www.acomo.nl/werkomstandigheden/ / http://www.acomo.nl/milieu-impact/ / http://www.acomo.nl/code-of-conduct-nl/
Wikipedia: Acomo is een Nederlands handelshuis met hoofdzetel in Rotterdam. De onderneming is actief in de handel en distributie van
specerijen, noten, thee, gedroogde zuidvruchten, zonnebloempitten en ingrediënten voor de voedingsindustrie in de zakelijke
markt. Met vestigingen in Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika is Acomo één van de grootste handelaars in tropische
voedingsingrediënten in de wereld.
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 8
9. Wikipedia Acomo is een Nederlands handelshuis met hoofdzetel in Rotterdam. De onderneming is actief in de handel en distributie van
specerijen, noten, thee, gedroogde zuidvruchten, zonnebloempitten en ingrediënten voor de voedingsindustrie in de zakelijke
markt. Met vestigingen in Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika is Acomo één van de grootste handelaars in tropische
voedingsingrediënten in de wereld.
Conclusie
Beijersbergen Finance First investments favorieten voor 2017 overlappen aardig met mijn impact portfolio die
veel Nederlandse best-in-class aandelen(fondsen) en largecaps.
Twee (drie) individuele fondsen en de anderen vooral als holding in thematische impact sectoren & 'duurzame'
bedrijfsvoering Etfs & fondsen. Daardoor heb ik natuurlijk een heel breed universum, dat komt omdat ik een
voorkeur heb voor voordelige ETF's maar niet met extreme spreiding en meestal zo'n 100. Dat universum vul ik aan
met impact favorites & impact growth stock opndernemingen die interessante impact ambities hebben.
Een 100% transparant overzicht van mijn portfolio met analyse, impact niveau, sector, score, visie & financieel
rendement staat in https://www.slideshare.net/alcanne/portoflio-langs-de-impact-meetlat-2016
Door te kiezen voor largecaps, sectoren / thema's & (risico)spreiding zijn de meeste beleggers duurzame beleggers,
zelfs AEX beleggers omdat alle ondernemingen op een na in Sustainability Indices zijn opgenomen, net als andere
fondsen omdat de meeste largecaps favoriet zijn bij fondsen en index/etf bouwers. Zie de figuur, Type 3 & 4 op de
vorige pagina en de impact asset classes op de volgende pagina. De meeste beleggers beleggen ook in impact thema's,
denk aan finance (zonder financials geen impact investing) health, food, property...
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 9
11. Patrick_Beijersbergen: Beleggen kun je zelf 2017 (9,95
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 11
12. euro, 150 pag.)
https://writersunited.nl/nieuws/nieuwe-editie-beleggen-kun-je-zelf-2017
of
https://www.bol.com/nl/p/writers-united-bv-beleggen-kun-je-zelf-2017/9200000070040573/
BIOGRAFIE
https://www.linkedin.com/in/patrickbeijersbergen/ & *https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Beijersbergen met
bibliografie
Achtergrond
FD interview **https://fd.nl/profiel/1166824/ik-noem-het-weleens-mijn-michael-corleone-moment en een BNR
interview over de bloederige horror/thriller Bloedbank onder het pseudoniem Jakob Bergen. Patrick Beijersbergen
beschrijft zijn ervaring in de bankwereld die de inspiratie is. Mn (gestructureerde) productontwikkeling en het
verdienmodel van beleggen (provisiegenereren) die de klanten benadelen gingen Beijersbergen tegenstaan en
daarom is hij overgestapt naar de belangenkant van de VEB en met zijn publicaties ondersteunt hij bankvrij beleggen.
Beijersbergen is wat somber over de huidige lichting bankmedewerkers die wellicht de bankierseed hebben ondertekend
waarin de klant centraal staat, maar opgeleid zijn in het oude model.
BNR interview (51m41-1u4m) https://www.bnr.nl/player/audio/10047588/10308942
Drs Alcanne Houtzaager MA, Tools & Thoughtpieces for Inclusive² Impact Investing, p. 12