Документ представляет анализ рынка туристических услуг в России, отмечая значительное снижение спроса на международные перелеты и поездки за границу в 2015 году. Снижение пассажиропотока на международных рейсах составило порядка 30% по сравнению с предыдущим годом, в то время как внутренние авиаперевозки показали некоторые положительные изменения. Тем не менее, общий рост рынка электронной торговли в путешествиях в 2015 году составил около 30% в денежном выражении, с увеличением доли онлайн-продаж.

1. D
insight
AT
A
Рынок eTravel в России:
статистика и тенденции
Data Insight
конференция TravelHub
25.05.2016

2. D
insight
AT
A
2015: год масштабного
изменения структуры спроса

3. D
insight
AT
A
Международные перелеты
Более полутора лет спада
• рост вплоть до сентября 2014 г.:
(до +25% y-o-y в год на пиках, +15% в среднем)
• уже в январе 2015 г. существенный спад: -19%
• весна-лето 2015 – стабильные -15% y-o-y
• ноябрь-декабрь 2015 г. – рекордные -30% y-o-y
(эффект Трансаэро)
• I квартал 2016 г. – спад более 20% к началу 2015 г. и
более 35% к началу 2014 г.

4. D
insight
AT
A
Международные перелеты
Источник: данные Росавиации
Рост кол-ва пассажиров на
международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
* без учета рейсов
между Россией и
странами СНГ
CAGR за 24
мес.
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
07.13
09.13
11.13
01.14
03.14
05.14
07.14
09.14
11.14
01.15
03.15
05.15
07.15
09.15
11.15
01.16
03.16

5. D
insight
AT
A
Международные перелеты
До середины 2015 – повторение графика 2008-2009 гг.
Источник: данные Росавиации
Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
* без учета рейсов
между Россией и
странами СНГ
-30%
-15%
0%
15%
07.14
08.14
09.14
10.14
11.14
12.14
01.15
02.15
03.15
04.15
05.15
06.15
07.15
08.15
09.15
10.15
11.15
12.15
6 лет назад (2008-2009)

6. D
insight
AT
A
Поездки за границу
Росстат и оценки DI:
• 29,3 млн. поездок, -20% к тому же периоду 2014 г.
• в том числе туристические поездки 10,0 млн., -31%
• но это с учетом СНГ, автомобильных поездок в
Финляндию и Балтию, челночного трафика в Китай
• 29 стран дальнего зарубежья с доминирующей ролью
авиасообщения - 12,9 млн. поездок; -26%
• в IV кв. усиление спада (~-35%)
• статистика выездов за границу более пессимистична,
чем статистика авиаперевозок

7. D
insight
AT
A
Меньше клиентов
Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:
тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийские онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г.
// N = 4000-4100 человек // Активные пользователи интернета
0,84
0,71
0,86
0,94 0,85
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
любые поездки отдых
на море
культурный
туризм
поездки по
личным делам
деловые
поездки
Доля интернет-пользователей, совершавших поездки
в дальнее зарубежье за последние 12 месяцев
2015 2016

8. D
insight
AT
A
Меньше клиентов
В некоторых сегментах аудитории доля ездящих в
дальнее зарубежье сократилась на 1/4
Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:
тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийски онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г. //
N = 4000-4100 человек // Активные пользователи интернета
Сегмент 2015 2016 соотношение
Доход 100-150 т.р.
в месяц (на семью)
65% 48% 0,73
Доход 50-100 т.р. в
месяц (на семью)
56% 42% 0,76
Жители Москвы
и области
48% 36% 0,75
Жители крупных
городов (700K+)
41% 31% 0,76
18-24-летние 32% 24% 0,76

9. D
insight
AT
A
Внутренние авиаперевозки
Сохранение позитивной динамики
• до августа 2014 г. рост на уровне 9-16% в год
(без учета Симферополя)
• начиная с августа 2014 г. – замедление роста
(временами до 2-4% y-o-y)
• возобновление роста выше 10% только в июле 2015 г.
• банкротство Трансаэро => «пауза» в 2 месяца
• I квартал 2016 г. +13% к началу 2015 г.
• … и +25% к началу 2014 г.

10. D
insight
AT
A
Внутренние авиаперевозки
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
02.12
05.12
08.12
11.12
02.13
05.13
08.13
11.13
02.14
05.14
08.14
11.14
02.15
05.15
08.15
11.15
02.16
усреднение
за 12 месяцев
Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight
Рост кол-ва пассажиров на внутр.рейсах,
%% к соответствующему месяцу прошлого года

11. D
insight
AT
A
МГ + МН: почти рост
Последние 12 месяцев
(апрель 2015 – март 2016):
• 53,8 млн. перелетов внутри России, +6,5 млн.
к предыдущему периоду
• 31,0 млн. перелетов в дальнее зарубежье, -7,2 млн.
к предыдущему периоду
• если бы не провал октября-ноября (Трансаэро),
динамика пассажиропотока была бы положительной

12. D
insight
AT
A
+15 п.п.
Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с
начала нулевых превысила 60%
Рост доли внутр.рейсов за год +8 п.п. (с 57% до 65%)
Источник: данные Росавиации
* без учета рейсов
между Россией и
странами СНГ
40%
45%
50%
55%
60%
65%
Доля внутрироссийских авиаперевозок
в общем объеме пассажиропотока российских АК

13. D
insight
AT
A
Рост доли онлайн-продаж –
при изменении структуры спроса

14. D
insight
AT
A
Авиа
Показатель Рост, 2015/2014
Пассажирские перевозки, кол-во перелетов -1%
Розничные продажи (оффлайн & онлайн), штук +8%
Количество поисковых запросов +8%
Посещаемость сайтов продавцов билетов
(десктоп)
+20%
Онлайн-продажи, рубли +35%
Доля онлайн-продаж +15%

15. D
insight
AT
A
Авиа: изменения в сегменте
доля прямых продаж авиакомпаний
продолжает расти
смещение структуры продаж в сторону
внутренних перевозок
рост среднего чека незначительный
рост доли покупателей из регионов

16. D
insight
AT
A
OTA vs. перевозчики: посещаемость
Суммарная посещаемость сайтов по продаже авиабилетов
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
янв.16
мар.16
топ-10 OTA букинги авиакомпаний агрегаторы

17. D
insight
AT
A
OTA vs. перевозчики: посещаемость
Соотношение посещаемости сайтов OTA, агрегаторов и
сервисов букингов авиакомпаний
10%
23%
21%
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
янв.16
мар.16
топ-10 OTA букинги авиакомпаний агрегаторы

18. D
insight
AT
A
ЖД: одним слайдом
Показатель Рост,
2015 / 2014
Пассажирские перевозки, кол-во поездок -5%
Количество поисковых запросов +8%
Посещаемость сайта (rzd.ru, десктоп) +6%
Онлайн-продажи (rzd.ru), штук +18%
Доля онлайн-продаж +25%
 доля онлайна более 30% и продолжает расти
 доминирование rzd.ru (>90% онлайн-продаж)
 рост доли альтернативных продавцов
 стабильный и предсказуемый рынок

19. D
insight
AT
A
Отели: ключевые цифры
Показатель Рост в 2015 г.
Количество бронирований ???
Объем поискового спроса -8%
Посещаемость систем бронирований (десктоп) +0%
Онлайн-бронирования ???
 динамика хуже, чем у билетных сегментов
 переориентация на внутренний туризм не обеспечивает рост
 booking.com остается безусловным лидером
 опережающими темпами растут прямые продажи отелей

20. D
insight
AT
A
Отели и туры
2014 год: обвал онлайн-спроса на туры и
переориентация поискового спроса на отели
конец 2015 – начало 2016 г.:
противоположная ситуация
поисковый спрос на отели снижается (отели
стали больше искать не через поиск, а напрямую через
booking.com и аналоги?)
поисковый спрос на туры обратно вырос, а
потом стабилизировался

21. D
insight
AT
A
Отели и туры
Поисковый спрос (wordstat.yandex.ru),
апрель 2016 к апрелю 2015
• «отель» -10%
• Сочи +84% Петербург +5%
• Кипр +66% Пхукет +58%
• «гостиница» -1%
• «сайт отеля» +58%
• «сайт гостиницы» +16%
• «туры» -20%
• «туры 201х» -6%
• Кипр +88% Таиланд +84%

22. D
insight
AT
A
Несколько слов про
«мобилизацию» рынка

23. D
insight
AT
A
Сдвиг года
 рост количества пользователей мобильных
приложений
все больше примеров, когда мобильные
устройства дают больше продаж, чем
«десктопы»
НО …

24. D
insight
AT
A
Десктопный потенциал
Кроме «продвинутого» ядра аудитории, есть много
покупателей туристических услуг, которые пока
далеки от мобильных покупок
Совместное исследование PayPal и DataInsight
"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы«
// Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2015 г. // N = 4100 // Активные пользователи интернета
все интернет-
пользователи
ездившие в
дальнее зарубежье
% использующих
смартфон 74% 82%
% совершавших за год
покупки со смартфона
34% 42%
% совершавших за год
платежи со смартфона
37% 44%

25. D
insight
AT
A
Резюме

26. D
insight
AT
A
eTravel: рынок в целом
 Рынок с небольшой аудиторией – количество
покупателей около 10 млн. человек
 Большой рынок в денежном выражении:
около 550 млрд. рублей в 2015 г.
 Рост в 2015 г. в рублях ~30%

27. D
insight
AT
A
Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты
[в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы]
Структура рынка
54%
18%
16%
5%
7%
Распределение
онлайн-продаж
по сегментам
авиабилеты
ж/д билеты
отели
туры
прочее

28. D
insight
AT
A
Ключевые процессы 2016
• Сохранение темпов роста (в рублях) на уровне
более 25% в год
• Драйвер роста – продолжающийся переток
покупок из оффлайна в онлайн
• Дальнейший рост конкуренции OTA между
собой и с перевозчиками
• Усиление фактора лояльности – в т.ч. за счет
привязки к мобильным приложениям
• Диверсификация услуг и моделей рынка eTravel
– тоже за счет приложений

29. D
insight
AT
A
Data Insight
Исследовательская компания Data Insight
Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы
Контакты:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight