Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
•
1 like•628 views
Swedbanki tööstusuuring, ülevaade Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektorist.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
Similar to Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor (20)
More from Swedbank AS
More from Swedbank AS (20)
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
- 1. Tööstusuuring 2017 Ehitusmaterjalide tootmise sektor Keijo Kohv
- 2. © Swedbank Public Information class Ehitusmaterjalide tööstus Foto: Joonas Linkola 2 • Kuidas on ehitusmaterjalide tööstusel läinud? • Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalide tööstuse väljavaadetest 2017? • Kas nähakse kasvuvõimalusi? • Mis on eksportööride plaanid? • Mis on fookuses? • Kas plaanitakse investeeringuid? • Mis toimub tööjõuturul?
- 3. © Swedbank Public Information class Ehituse mahud põhjanaabritel kasvamas, lõunanaabritel langemas Allikad: Eurostat, Statistikaamet 3 1,5% 10,9% 5,4% 3,4% 2,8% -9,6% -18,0% EL28 Rootsi Soome Norra Eesti Leedu Läti Ehitusmahuindeksi muutus, 2016, % Ehitusmahuindeks: iseloomustab omal jõul tehtud ehitustööde maksumuse muutust püsivhindades. 58 66 80 81 109 117 100 120 40 60 80 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ehitusmahuindeks, 2007=100 Läti Leedu Eesti EL28 Rootsi Soome Norra
- 4. © Swedbank Public Information class Ehituse ja ehitusmaterjalide hinnaindeksid languses Foto: Mariann LiimalAllikas: Statistikaamet 4 13% 3% -9% -3% 3% 5% 5% 1% 1% -1% 8% 3% -6% -2% 2% 4% 1% 0% -1% -2% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % Ehitusmaterjalide hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, %
- 5. © Swedbank Public Information class 2016 suurenes nimetatud toodete eksport Rootsi +30,1 M€ Norrasse +9,8 M€ Venemaale +9,1 M€ Soome +8,8 M€ Poola +8,1 M€ Eksport peamiselt naaberriikidesse Allikas: Statistikaamet 5 Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete ekspordi jaotus, Eesti, 2016, % Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2016, % 15,3% 2,3% 2,4% 2,6% 2,8% 3,7% 3,7% 5,0% 5,6% 5,7% 6,5% 9,0% 14,8% 20,4% Muu Belgia Poola Türgi Holland Venemaa UK Leedu Norra Taani Saksamaa Läti Rootsi Soome 2016 vähenes nimetatud toodete eksport Lätti -16,2 M€ UKsse -8,1 M€ Leetu -7,1 M€ Puit ja puittooted; puidusüsi 46% Metallid ja metall- tooted 32% Plastid, kumm ja tooted nendest 15% Klaas ja klaas- tooted 4% Kivist, kipsist, tsemendist tooted 3% Kivimid, lubi, tsement 1%
- 6. © Swedbank Public Information class Elamutele väljastatakse järjest rohkem ehituslube Foto: Mariann LiimalAllikas: Statistikaamet 6 1004,4 608,1 273,7 286,0 310,0 325,6 360,5 419,6 521,2 566,5 1318,7 1303,7 817,4 581,9 732,3 980,7 818,4 876,2 1231,5 1158 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Väljastatud ehitusload Eestis, 1000m2 Elamud Mitteelamud
- 7. © Swedbank Public Information class Väljastatud ehitusload naaberriikidega võrreldes Foto: Magnus Heinmets Allikad: Läti, Soome, Rootsi Statistikaametid 7 4260 3376 3184 3961 4017 3632 2938 2956 2907 3251 11602 9744 8619 9263 9495 8615 7890 7101 7018 7697 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Väljastatud ehitusload Soomes, 1000m2 Elamud Mitteelamud 4508 3868 3290 4256 4241 3520 4237 5169 6451 7577 3186 3132 2178 2666 3358 2716 2648 2913 2696 3024 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Väljastatud ehitusload Rootsis, 1000m2 Elamud Mitteelamud 2281 2416 2714 2714 2683 2537 2191 2045 2547 2556 2464 2500 1905 1495 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Väljastatud ehitusload Lätis Elamud Mitteelamud
- 8. © Swedbank Public Information class Tööjõukulude kõrge osakaal käibest halvab kasumlikkust 8 Allikad: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika, Läti, Leedu Statistikaametid Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkuses, % 16,0% 16,9% 18,0% 14,3% 12,7% 13,3% 13,6% 14,3% 15,1% 15,5% 5,4% 4,1% 2,9% 4,9% 5,9% 5,0% 4,2% 3,9% 4,0% 2,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Töötleva tööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, % *2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. 2016 kasvasid tööjõukulud +4%, müügitulu +2% Eesti töötleva tööstuse brutopalk 27% kõrgem kui Lätis ja 30% kõrgem kui Leedus
- 9. © Swedbank Public Information class 9 Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot 10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 44 57 62 62 68 75 80 86 89 91 93 105 134 214 397 Eesti lisandväärtuses hõivatu kohta EL-is 24-25. kohal Allikas: Eurostat
- 10. © Swedbank Public Information class Investeeringuteks on soodne aeg 10 *2016 investeeringud ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika 680 602 319 368 563 586 529 661 662 6156,6% 10,4% -0,1% 3,0% 5,0% 3,9% 2,8% -0,1% -0,5% 0,1% 6,1% 6,5% 4,7% 4,6% 4,5% 3,5% 3,2% 3,2% 2,6% 2,6% -200 0 200 400 600 800 1000 1200 -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Töötleva tööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€ Tarbijahinnaindeksi muutus, % Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, % Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu.
- 11. © Swedbank Public Information class EM tootjate ja töötleva tööstuse seis 11 Ehitusmahud ja -load Eksport ja hinnad Tööjõud ja lisandväärtus 2016 kasvas ehitusmaht Eestis +2,8%, Soomes +5,4% ja Rootsis +10,9%. Ehitusmaht langes Lätis -18%, Leedus -9,6% Elamutele väljastatud ehitusload Eestis ja Rootsis kasvuteel. Väljastatud ehituslubade hulk Lätis kolmandat aastat languses. Nii Eesti kui ka töötleva tööstuse keskmine palk on kasvanud aastas keskmiselt 7% Ehitus- ja ehitusmaterjalide hinnaindeks langesid 2016 vastavalt -1% ja -2% EM hõlmavate toodete eksport suurenes 2016 +3,2% Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas Ohumärk tööjõuturul toimuv: kasvavad tööjõukulud; liiga madal lisandväärtus EM hõlmavate toodete eksport Rootsi suurenes +30M€, 391M€-ni EM hõlmavate toodete eksport Lätti vähenes -16M€, Leetu -7M€ Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta 23,4 tuhat eurot Eesti EL riikidega võrreldes 24.-25.kohal lisandväärtuses hõivatu kohta
- 13. © Swedbank Public Information class Uuringus osales 260 ettevõtet 13 Kogu tööstus • Käive üle 4,2 miljardi euro (36% kogusektori käibest) • Mediaankäive 4,2 miljonit • 58 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni • Töötajate arv kokku 29 831 (25% sektorist) • Keskmine töötajate arv 113 Muu töötlev tööstus 29% Ehitusmaterjalide tööstus 11% Puidu- ja paberitööstus 22% Toiduainetööstus 16% Rasketööstus 22% Muu töötlev tööstus: • Mööblitööstus (27%) • Tekstiilitööstus (14%) • Trükitööstus (11%) • Elektroonikatööstus (8%) • Elektriseadmete tootmine (5%) • Muu (35%) Ehitusmaterjalide tööstus • 28 vastanut • Käive üle 383 miljoni euro • Mediaankäive 6,9 miljonit • 13 ettevõtet üle 10MEUR käibega • Töötajate arv kokku 2769 • Keskmine töötajate arv 99
- 14. © Swedbank Public Information class 64% EM tootjatest prognoosib käibe kasvu, keskmiselt 5,1% 14 5,2% 3,7% 3,0% 5,4% 4,4% 6,3% 6,5% 5,1% KÕIK Ehitusmaterjal Plaanitav käibekasv* 2014-2017 2014 2015 2016 2017 *käibega kaalutud keskmine kasv Vastanud EM toojatest 64% prognoosib käibe kasvu (2016: 53%), 32% (2016: 37%) käibe samaks jäämist ja 4% (2016: 10%) käibe langust. 2016. aastal prognoositi käibekasvuks kogu töötlevas tööstuses 4,4%, tegelik 2% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika) EM tootjad plaanivad väiksemat käibekasvu (5,1%) kui töötlevas tööstuses keskmiselt (6,5%).
- 15. © Swedbank Public Information class 54% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist 15 52% 54% 28% 36% 20% 11% KÕIK Ehitusmaterjal Mitu % ettevõtetest prognoosib 2017 kasumlikkuse* paranemist, samaks jäämist või vähenemist? paraneb ei muutu väheneb *ärikasumlikkus = ärikasum / käive 4% 7% 11% 14% 32% 32% kõrgema lisandväärtuse/marginaliga toodete valmistamisega muu tarneahela efektiivistamisega kulude kokkuhoiuga müügi suurendamisega tootmise efektiivistamisega Kuidas plaanite kasumit/lisandväärtust kasvatada? (% EM vastanutest) 54% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist (2016 53%).
- 16. © Swedbank Public Information class Uute sihtturgudena näevad EM tootjad Skandinaaviat ja Suurbritanniat 16 5% 0% 0% 25% 5% 35% 30% 6% 11% 11% 17% 33% 39% 44% Venemaa UK Taani Läti Norra Soome Rootsi Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid? (% EM vastanutest) Kõige olulisemad uued sihtriigid (% vastanutest) Kõige olulisem sihtriik täna (% vastanutest) Tänased peamised sihtturud on Soome (35%), Rootsi (30%) ja Läti (25%). Uute sihtturgudena nähakse Skandinaaviat (eriti Rootsit 44%). 11% EM tootjatest peab uuteks olulisteks sihtriikideks Taanit ja Suurbritanniat.
- 17. © Swedbank Public Information class Investeerimisel fookuses efektiivsuse kasv 17 7% 7% 68% 79% 25% 14% KÕIK Ehitusmaterjal Kui palju plaanivad ettevõtted investeerida? (% vastanutest) Ei plaani investeerida Kuni 500 000€ Üle 500 000€ 58% 85% 25% 8% 16% 8% KÕIK Ehitusmaterjal Millesse plaanite investeerida? (% vastanutest) Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu Investeeringute mahtu plaanitakse võrreldes 2016. aastaga langetada -15,3%. Kui 2016 plaanis efektiivsuse kasvu investeerida 35% EM ettevõtjatest, siis 2017 plaanib sellesse investeerida 85%. Teisalt plaanis 2016 tootearendusse investeerida 23% EM tootjatest, sel aastal vaid 8%.
- 18. © Swedbank Public Information class Tööjõupuudus piirab EM tootjaid järjest vähem Foto: Mariann Liimal 18 79% 43% 20% 57% 1% 0% KÕIK Ehitusmaterjal Kõige enam on puudu… (% vastanutest)* Spetsialistidest Lihttöölistest Juhtidest 41% 42% 37% 25% Ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus (% EM vastanutest) 2014 2015 2016 2017 2016 oli EM tootjatel enim puudu spetsialiste (57% vastanutest), lihttöölisi oli puudu 36 protsendil ja juhte 7 protsendil. Kogu tööstuses piirab tööjõupuudus 44% ettevõtete arengut (2016, 42%). *vastasid need, kelle arengut piirab tööjõupuudus
- 19. © Swedbank Public Information class Keskmist palka ja töötajate arvu plaanitakse tõsta EM tööstuses vähem kui eelnevatel aastatel 19 0,8% 2,6% 1,3% 2,9% 1,6% 1,6% KÕIK Ehitusmaterjal Töötajate arvu muutus* 2015-2017 (vastanute prognoos) 2015 2016 2017 2016 planeeriti palkade kasvuks töötlevas tööstuses keskmiselt 3%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas 7%. (Allikas: Statistikaamet) 4,6% 3,6% 3,9% 5,3% 3,0% 3,9% 3,7% 3,5% KÕIK Ehitusmaterjal Keskmise palga muutus* 2014-2017 (vastanute prognoos) 2014 2015 2016 2017 *kaalumata aritmeetilise keskväärtuse muutus*kaalutud aritmeetilise keskväärtuse muutus
- 20. © Swedbank Public Information class Uus lahendus: välistööjõud 20 21% 15% 39% 28% 14% 21% 12% 28% 24% Tööstus kokku Käive<10 M€ 10 M€≤Käive<20 M€ Käive≥20 M€ Ehitusmaterjal Toit Puit Raske Muu Kas plaanite välistööjõu osakaalu suurendada? (% vastanutest) Iga viies tööstusettevõte plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, ehitusmaterjalide tööstuses iga seitsmes. Praegu on välistööjõu osakaal uuringus osalenud ettevõtetes ~2,8%, ehitusmaterjalide tööstuses ~2,6%.
- 21. © Swedbank Public Information class Ehitusmaterjalide tööstuse ettevõtjate kommentaarid Foto: Julia Kivelä 21 „Parandada ettevõtte personalipoliitikat.“ „Tootmist automatiseerida.“ „Pakkuda rohkem soodustusi, suurendada palka.“ „Motiveerida töötajaid kasutama oma suhtlusvõrgustikke uute töötajate leidmiseks.“ „Palju nõudlust lühikese aja jooksul ja sellest tulenevad võimalused ja ohud.“ „Automatiseerimine: masinad inimeste asemele üha enamates töölõikudes.“ „Globaliseerumine ja konsolideerumine.“ „Loodusressursside efektiivsem kasutamine.“ Ettepanekud tööjõupuudusega toimetulemiseks: Ärimudeli muutuste kohta:
- 22. © Swedbank Public Information class Kokkuvõte EM sektorist 22 KÄIVE/KASUM Ettevõtjad optimistlikud 64% ettevõtetest plaanib käibe kasvu, keskmiselt 5,1% 54% prognoosib kasumlikkuse paranemist Investeeringute mahtu plaanitakse eelnevate aastate suurte investeeringute tõttu langetada -15,3%. Vaid 11% prognoosib kasumlikkuse vähenemist (2016, 21%) INVESTEERINGUD Investeeringute maht langemas 93% plaanib investeeringuid, neist 85 protsendil fookuses efektiivsuse kasv EKSPORT TÖÖJÕUD Tähtsaimad sihtriigid täna Soome (35%), Rootsi (30%), Läti (25%) Populaarsed Skandinaavia ja Suurbritannia Probleem lahenemas Välistööjõu osakaal täna on ~2,6%, 14% plaanib seda tõsta 11% näeb uue turuna Suurbritanniat, Taanit 57% tunneb puudust lihttöölistest, 43% spetsialistidest Tööjõupuudus piirab 25% ettevõtetest (vs 44% kogu tööstuses) 33% näeb uue turuna Norrat