Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•2,669 views
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2017, metsa- ja puidutööstuse sektori tulemused.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
Similar to Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017 (20)
More from Swedbank AS
More from Swedbank AS (20)
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
- 1. Tööstusettevõtete uuring 2017 Metsa- ja puidutööstuse sektor 28.03.2017
- 2. © Swedbank Public Information class 2 METSA- JA PUIDUTÖÖSTUS Eksport 1,9 miljardit, netoeksport 1,3 miljardit 4,1% SKP-st Töötajaid ligi 38 000
- 3. © Swedbank Public Information class Puidutööstuse toodangumaht kasvab jõudsalt 3 81 125 100 179 136 74 84 55 75 95 115 135 155 175 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EL Eesti Läti Leedu Soome Rootsi Allikas: Eurostat, Statistikaamet Puidutööstuse toodangu mahuindeks, 2007=100Puidutööstuse ja töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi muutus, 2016, % Euroopas on puidutööstus 2016. aastal kasvanud kiiremini kui töötlev tööstus tervikuna. Baltikum on olnud mahtude kasvatamisel Skandinaaviast edukam 2.9% 5.0% 7.5% 7.7% 3.7% 6.7% 1.7% 1.5% 5.0% 2.5% 2.4% 1.6% EL Eesti Läti Leedu Soome Rootsi Puidutööstuse toodangumahu indeksi muutus, % Töötleva tööstuse toodangumahu indeksi muutus, %
- 4. © Swedbank Public Information class Puidutööstuse toodangumahud kasvavad 4 Allikas: Statistikaamet 140 44 100 149 96 35 55 75 95 115 135 155 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Saematerjal, tuhat m³ Puitlaastplaadid, tuhat m³ Liimpuit, tuhat m³ Paber, tuhat t Ka puitgraanulite tootmine on suurenenud 4 aastaga oluliselt (0,5 mln t → 1,2 mln t) Saematerjali ja vineeri tootmine kriisist alates stabiilselt kasvanud. Puidutööstuse toodete mahuindeksid, 2007=2010 155 120 100 142 35 55 75 95 115 135 155 175 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vineer, tuhat m³ Puitkiudplaadid, mln m² Puitmass, tuhat t
- 5. © Swedbank Public Information class 913 1,270 1,470 1,491 1,638 1,720 1,834 1,910 287 386 434 487 569 599 607 613 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Puidutööstuse kaupade eksport jooksevhindades, mEUR Puidutööstuse kaupade import jooksevhindades, mEUR Puidutööstuse kaupade eksport suurenes aastaga 4% 5 Puidutööstuse eksport moodustab 28% töötleva tööstuse ekspordist ja 16% Eesti koguekspordist Allikas: Statistikaamet Puidutööstuse kaupade eksport ja import, miljon eurot Ülejääk +1,3 mlr EUR Puidutööstuse eksport kaupade lõikes Kõige suurem importi tasakaalustav sektor 2016 puidutööstuse netoeksport +1,3 mlr eurot Alamse ktor Ekspordi osatähtsus,% Ekspordi muutus,% Sae- ja höövelmaterjal 20,3% 3,0% Puidust kokkupandavad ehitised 17,4% 9,0% Puidust ehitusdetailid 15,7% 13,0% Puitmööbel ja selle osad 13,9% -5,0% Puidugraanul 7,4% 4,0% Ümarpuit 6,7% 5,0% Termomehaaniline puitmass 4,0% -2,0% Pleegitamata paber 2,8% -2,0% Vineer 2,5% 20,0% Spoon 2,3% -2,0% Puitpakendid 1,9% 6,0% Hake 1,6% 32,0% Puitlaastplaadid 1,3% -19,0% Küttepuit 1,2% 14,0% Puitkiudplaadid 1,0% 2,0% Puusüsi 0,1% -33,0% Puitbrikett 0,0% -28,0%
- 6. © Swedbank Public Information class 6 Puittoodete ekspordi mahuindeks, 2009=100 Graanuli eksport suurenenud 4 aastaga +50%, puidust kokkupandavate ehitiste eksport +44% Saematerjali ja puitmööbli ekspordi kasv stabiilne. Mahud kasvasid 4 aastaga vastavalt +13% ja +9% 100 234 266 238 148 126 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ümarpuit, m³ Graanul, t Puidust kokkupandavad ehitised, t Saematerjal, m³ Puitmööbel ja selle osad, t Allikas: Statistikaamet Graanuli ja puidust kokkupandavate ehitiste eksport kasvab jõudsalt
- 7. © Swedbank Public Information class Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid Allikas: Statistikaamet Puidust kokkupandavate ehitiste eksport, 2016Sae- ja höövelmaterjali eksport, 2016 Ehitusdetailide eksport, 2016 Puitmööbli ja selle osade eksport, 2016 Ümarpuidu eksport, 2016 34% 18% 17% 6% 6% 5% 5% 1% 1% 1% 1% Norra Rootsi Prantsusmaa Soome Itaalia Taani 22% 16% 14% 13% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 2% Rootsi Norra Jaapan Saksamaa Suurbritannia Leedu 11% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 4% 3% Norra Läti Suurbritannia Rootsi Saksamaa Austraalia Soome Holland Poola Korea Vabariik 52% 22% 12% 9% 3% 3% 0.2% Taani Suurbritannia Holland Rootsi Läti Itaalia Saksamaa 41% 17% 16% 12% 11% 1% 1% Rootsi Soome Hiina Saksamaa Läti Türgi Iisrael Graanuli eksport, 2016 30% 19% 14% 8% 7% 4% 3% 3% 2% 2% Soome Rootsi Taani Norra Saksamaa Suurbritannia Leedu Prantsusmaa Holland Läti
- 8. © Swedbank Public Information class Puidutööstuse brutopalk Eesti keskmisest kõrgem 8 Puidutööstuse keskmine brutopalk Baltikumis Allikad: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet 1159 1146 1107 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Puidutööstuse keskmine brutopalk Keskmine brutopalk Töötleva tööstuse keskmine brutopalk Puidutööstuse brutopalk 4,5% kõrgem töötleva tööstuse brutopalgast. Eesti puidutööstuse brutopalk on 33,3% kõrgem Läti ja 37,8% kõrgem Leedu puidutööstuse brutopalgast. *2016 hinnanguline brutopalk põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. 1159 773 721 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Eesti Läti Leedu Keskmine brutopalk Eestis
- 9. © Swedbank Public Information class Müügitulu kompenseerib tööjõukulud, kuid kasumimarginaal on langenud 9*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikas: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika Puidutööstuse müügitulu on suurenenud +7%, kulud +10% ja tööjõukulud +11% 2016. kasum puidutööstuses vähenenud -32% (Statistikaameti lühiajastatistika) 14.1% 16.0% 15.8% 12.5% 12.5% 13.5% 13.1% 13.1% 13.1% 13.5% 1.4% 0.3% 3.6% 5.4% 6.2% 5.1% 5.1% 4.5% 5.6% 3.5% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Puidutööstuse tööjõukulude osakaal müügitulust, % Puidutööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %
- 10. © Swedbank Public Information class Investeeringuteks on soodne aeg 10 Intressimäärad endiselt madalal tasemel. Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu. *2016 investeeringud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika 67 33 58 90 82 134 169 202 6.6% 10.4% -0.1% 3.0% 5.0% 3.9% 2.8% -0.1% -0.5% 0.1% 6.1% 6.5% 4.7% 4.6% 4.5% 3.5% 3.2% 3.2% 2.6% 2.6% -100 -50 0 50 100 150 200 250 -5.0% -3.0% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*Puidutööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€ Tarbijahinnaindeksi muutus, %
- 12. © Swedbank Public Information class Muu töötlev tööstus 29% Ehitusmaterjalide tööstus 11% Puidu- ja paberitööstus 22% Toiduainetööstus 16% Rasketööstus 22% Uuringus osales 260 tööstusettevõtet 12 Muu töötlev tööstus: • Mööblitööstus (27%) • Tekstiilitööstus (14%) • Trükitööstus (11%) • Elektroonikatööstus (8%) • Elektriseadmete tootmine (5%) • Muu (35%) Küsitluses osales 260 ettevõtet: • Käive üle 4,2 miljardi euro (36% kogusektori käibest) • Mediaankäive 4,2 miljonit • 58 ettevõtet, kellele käive üle 20 miljoni • Töötajate arv kokku 29 831 (25% sektorist) • Keskmine töötajate arv 113
- 13. © Swedbank Public Information class Uuringus osales 58 puidutöösturit 13 K<10 mEUR 59% 10<K<20 mEUR 10% K>20 mEUR 31% Uuringus osalenud puidutöösturid käibe järgi • Kas nähakse kasvuvõimalusi? • Millised on eksportööride plaanid? • Mis on fookuses- efektiivsuse kasv, tootearendus, muu? • Kas ja millises mahus planeeritakse investeeringuid? • Mida arvavad ettevõtjad tööjõuturul toimuvast? • Millised on eelseisvad muutused? Kogukäive üle 960 miljoni euro Mediaankäive 8 miljonit Töötajate arv kokku 6068 Keskmine töötajate arv 104 2016 2017 58 puidutöösturit
- 14. © Swedbank Public Information class 67% puidutöösturitest prognoosib müügikäibe kasvu, keskmiselt 5,7% 14 Käibeprognoos töötlevas tööstuses ja puidutööstuses, % Vastanutest 28% usub käibe samaks jäämist (2016: 33%), 5% käibe vähenemist (2016: 5%). *Käibega kaalutud keskmine muutus 3.0% 5.2% 4.4% 6.8% 6.5% 5.7% KÕIK Puidutööstus 2015 2016 2017 Üle 20mEUR käibega puidutöösturid plaanivad käibekasvuks 3,4% (2016: 5,6%), 10-20mEUR käibega 11,2% (2016: 6,1%) ja alla 10mEUR käibega kasvuks 19,1% (2016: 16,3%) 2016. prognoosisid puidutöösturid käibekasvuks 6,8%, tegelik 7% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika) 2016 prognoosis 62% käibekasvu +6,8%, 2015: (71%;+5,2%)
- 15. © Swedbank Public Information class 74% puidutöösturitest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist 15 44% 43% 48% 41% 52% 43% KÕIK Puidutööstus 2015 2016 2017 Kasumlikkuse* paranemine töötlevas tööstuses ja puidutööstuses (% vastanutest) 2% 7% 10% 16% 26% 40% tarneahela efektiivistamisega enda kaubamärgi arendamisega kulude kokkuhoiuga kõrgema lisandväärtuse/marginaa… müügi suurendamisega tootmise efektiivistamisega Kuidas plaanivad puidutöösturid kasumlikkust kasvatada? Puidutöösturid plaanivad tootmise efektiivsust tõsta keskmisest enam (40%), kogu tööstus (35%) 2017 prognoosivad 43% puidutöösturitest kasumlikkuse paranemist, 31% samaks jäämist (2016: 39%), 26% vähenemist (2016: 20%) *Ärikasumlikkus= ärikasum/käive
- 16. © Swedbank Public Information class Iga kolmas puidutööstur sihib Rootsi ja Soome turgu, iga neljas Saksamaad 16 2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 8% 8% 18% 24% Hiina Venemaa Prantsus… Itaalia USA Jaapan Holland Poola Rootsi Läti Taani Soome Suurbrita… Saksamaa Norra 34% 32% 25% 18% 16% 14% 11% 7% 7% 7% 7% 5% 5% Rootsi Soome Saksamaa Hiina Norra Taani USA Poola Suurbrit… Holland Poola Itaalia Küpros Millised on puidutöösturite järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest) 2016 olulisim sihtriik oli Soome. Vastanud puidutöösturite ekspordikäibest moodustab eksport Norra 47%. 2016 peamised 3 uut sihtriiki olid Rootsi, Suurbritannia ja Soome. Peamise sihtriigina Hiina 2016:12%, 2015:11% Olulisim sihtriik täna (% vastanutest)
- 17. © Swedbank Public Information class Puidutöösturid tunnetavad üha vähem tööjõupuudust 17 46% 49% 42% 41% 44% 34% KÕIK Puidutööstus 2015 2016 2017 Kas ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus? 1% 5% 79% 80% 20% 15% KÕIK Puidutööstus Juhtidest Spetsialistidest Lihttöölistest Millistest töötajatest on kõige rohkem puudus?* * Vastanud need, kelle arengut piirab tööjõupuudus 12% puidutöösturitest plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, kogu tööstuses plaanib iga viies ettevõte 80% puidutöösturitest tunnetab puudust spetsialistidest (2016: 84%), tärganud ka juhtide puudus 5% (2016: 0%)
- 18. © Swedbank Public Information class Mida arvavad puidutöösturid tööjõupuudusest? 18 „Inimesed vananevad, keerukas on samade teadmistega noori Ida-Virumaa tööstusesse leida.“ „Suurim puudus on headest projekteerijatest ja oskustöölistest“ „Tisleritest, puidutöötlemisseadmete operaatoritest, liini operaatoritest, tehnoloogidest“ „Hetkel vajaminev personal on olemas. Uute töötajate leidmine on küll varasemaga võrreldes vaevanõudvam, kuid siiski mõistliku ajaga saavutatav.“ „Automaatikust tunneme puudust“ „Motiveerinud töötasuga“ „Senini oleme vajalikud spetsialistid läbi raskuste leidnud“ „Konkurentidelt üle“ „Pidevad kuulutused, väljaõpe kohapeal ja koolitustel, peretoetused“ „Toodangut vähendanud“ „Investeerinud automatiseerimisse“ „Soodustanud ettevõttesisest karjääri“„Projekteerijatest, elemendi koostajatest.“ „Vajadusel ostame teistest ettevõtetest üle, pöörame tähelepanu automatiseerimisele, et vähendada tööjõumahukaid tegevusi“ „Parandada töötingimusi ja töö organiseerimist, et töötajaid motiveerida“ „Osalemine õpipoisi programmis“ „Teha koostööd kutsehariduse süsteemiga“ „Palgata spetsialiste välismaalt“ „Mitte väga palju kasvada“ Millistest töötajatest on puudus? Mida on juba ette võetud tööjõu puudusega toime tulemiseks? Mida plaanivad ettevõtjad tööjõu puudusega toimetulekuks 2017?
- 19. © Swedbank Public Information class 69% puidutöösturitest prognoosivad palgakasvuks 4,4% 19 3.9% 3.3% 3.0% 3.2% 3.7% 4.4% KÕIK Puidutööstus 2015 2016 2017 Keskmise palga muutus 2015-2017, prognoos % 0.8% 2.1% 1.3% 0.0% 1.6% 0.7% KÕIK Puidutööstus 2015 2016 2017 Töötajate arvu muutus 2015-2017, prognoos % 2016 plaaniti töötlevas tööstuses keskmiseks palgakasvuks 3%, tegelik oli 7% (Allikas: Statistikaamet) 2017 keskmine töötajate arv suureneb puidutööstuses vaid 0,7%
- 20. © Swedbank Public Information class Investeeringuid plaanib 98% puidutöösturitest 20 91% 90% 81% 84% 93% 98% KÕIK Puidutööstus 2015 2016 2017 Mitu % ettevõtetest plaanivad sel aastal investeerida? 40% puidutöösturitest plaanib investeerida üle 500 000 euro (2016: 25%) Mis on investeeringute peamine eesmärk? Tootearendus tõuseb järjest enam fookuses (2017:18%) 2016 plaaniti investeerida tootearendusse 16% (15: 9%) 58% 73% 25% 18% 16% 9% KÕIK Puidutööstus Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu
- 21. © Swedbank Public Information class Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus 21 Puidutöösturid plaanivad investeerida -17,3% vähem kui 2016. aastal (töötleva tööstuse investeeringute maht +11,2%) Kui plaanite 2017. aastal vähem investeeringuid, siis mis hoiab investeerimist tagasi? (% vastanutest) Mis veel hoiab investeerimast? „Omanike ebakindlus naaberriikide poliitika suhtes“ „Organisatsiooni ja inimeste suutlikus kohaneda muutustega on piiratud“ „Just tegime suurinvesteeringu perioodil 2015-1016 ning lõpetame seda. Lähiaastad on seotud selle investeeringu töölesaamisega.“ 45% 27% 18% 5% 5% ebakindlus majanduskeskkonna suhtes muu omafinantseeringu puudus laenukapitali hind ja kättesaadavus suur vaba tootmisvõimsuse olemasolu
- 22. © Swedbank Public Information class „Kuna käsitööpalkmajad on väljasurev nišikaup, siis peab hakkama midagi ka tavalisele inimesele pakkuma“ Iga neljas puidutööstur näeb ärimudelis suuri muutusi ees 22 „Internetikaubanduse levik“ „Tulemaks vastu turutrendidele energiasäästlikuse osas, arendada masstootmist“ „Ise otse sihtturgudele laienemine“ „Automatiseerimine suureneb, audio-video ühendused tootmises, live data“ „Tehnoloogia areng“ „Innovaatilised konstruktsioonimaterjalid (CLT elemendid), uudsed soojustusmaterjalid“ „Vertikaalse ahela täienemine“ Millised on põhilised muutused ja millistest trendidest need lähtuvad? „Kasvava tööjõu hinnaga kohanemine“
- 23. © Swedbank Public Information class Kokkuvõte 23 KÄIVE/KASUM Ettevõtjad on skeptilisemad 67% puidutöösturitest plaanib käibekasvu keskmiselt 5,7% 43% puidutöösturitest prognoosib kasumlikkuse paranemist Kasumlikkust parandatakse läbi tootmise efektiivistamise ja müügi suurendamise 24% puidutöösturitest näeb olulisi muudatusi tulemas ärimudelis INVESTEERINGUD Investeeringute maht kesisem 98% puidutöösturitest plaanib 2017. aastal investeerida. Investeeringute maht kahaneb keskmiselt -17,3% 73% puidutöösturitest plaanib investeerida efektiivsuse kasvu, 18% tootearendusse. EKSPORT TÖÖJÕUD 34% puidutöösturitest näeb kõige populaarsema uue turuna Rootsit Populaarsed Skandinaavia ja Saksamaa Suured muutused ees 69% puidutöösturitest prognoosib palgatõusu keskmiselt 4,4%. 12% puidutöösturitest plaanib välistööjõu osakaalu suurendada. Kõige olulisem sihtriik täna Norra Jätkuvalt puudus spetsialistidest. Suurbritannia fookusest väljas Automatiseerimine muudab töökohtade struktuuri Uuteks sihtturgudeks samuti Soome, Saksamaa, Hiina
Editor's Notes
- Puidutööstuse kaupade import suurenes 1%.