Business Central CRM Module (ITA)

1. RobertoStefanetti,
MVPBusinessApplications
https://robertostefanettiBCblog.com
Dynamics 365 Business Central
CRM Module

3. CRM Business Central: Marketing & CRM Module
Funzionalità Core CRM BC
 Gestione Contatti
 Classificazione dei Contatti
 Gestione Campagne e Segmentazione
 Gestione Opportunità e Trattative
 Gestione Compiti (Tasks)
 Gestione Interazione Documenti

4. A COSA SERVE
Dynamics 365 Business Central CRM è un sistema di gestione delle relazioni con i
clienti completamente integrato che consente di creare e mantenere una
panoramica chiara dei dati del cliente dal primo contatto fino all'acquisto e alla
fase post-vendita.
Grazie agli strumenti per ottimizzare i processi relativi a vendita, marketing e
sevizio clienti e all' integrazione con Microsoft Office Outlook e Microsoft
Exchange, Microsoft Dynamics CRM offre una soluzione veloce, flessibile e
conveniente.

5. Integrazione con Outlook
Il modulo sincronizza attività e contatti di BC con le relative attività,
contatti, ecc di Outlook. Qualsiasi creazione, modifica o cancellazione di
dati in uno dei due programmi comporta la sincronizzazione automatica
dell’altro. E’ anche possibile lavorare offline; non appena si ristabilisce
la connessione un’attività batch provvede alla sincronizzazione.

6. Gestione Contatti
Si utilizza questo modulo per mantenere una visione di insieme sui
propri contatti e personalizzare il proprio approccio ad essi. Nel modulo
Gestione Contatti si possono registrare i propri contatti.
La funzione controllo duplicati avverte automaticamente nel caso
vengano inserite informazioni su contatti già esistenti. Il modulo è
integrato con le funzionalità dell’area Vendite e Incassi consentendo ad
esempio di produrre offerte ad aziende prospect o creare documenti di
vendita per una persona presente nei contatti (richiede Gestione Ordini
di Vendita).
Usando dispositivi di telefonia conformi alla TAPI (Telephony Application
Programming Interface), è possibile chiamare un contatto cliccando su
un pulsante della scheda del contatto.

7. Classificazione dei Contatti
Questo modulo è usato per classificare i contatti in varie categorie. In
questo modulo il programma classifica automaticamente i clienti in
base ai criteri specificati, ad esempio possono essere raggruppati in
base al fatturato.
Le informazioni possono essere usate per definite i contatti di target per
le campagne. Può essere create una segmentazione tipo ABC con una
quantificazione degli attributi di classificazione (rating).

8. Gestione Campagne e Segmentazione
Questo modulo è usato per organizzare campagne basandosi sui segmenti che
sono stati creati. I contatti possono essere segmentati basandosi su criteri
specifici, come vendite, profili dei contatti e interazioni. Si possono anche
riutilizzare segmenti o criteri di segmentazione esistenti.
Si può fare un merge del segmento identificato con un documento Microsoft
Word.

9. Gestione Opportunità e Trattative
Questo modulo è usato per gestire le opportunità e le trattative di vendita. Il
processo di vendita può essere suddivisi in più fasi, secondo un ciclo di vendita
definito.
L’opportunità e la trattativa sono associate all’agente ed al ciclo di vendita. La
trattativa può essere legata ad un’offerta che può divenire ordine.

10. Gestione Compiti (Tasks)
Questo modulo è usato per organizzare i compiti relativi alle attività di vendita
e di marketing. Si possono creare elenchi di cose da fare ed assegnare compiti
ad altri utenti o gruppi di utenti.
Si possono creare automaticamente cose da fare ricorrenti ed attività composte
da diverse cose da fare (sequenza ed indentazione di Tasks)

11. Gestione Interazione Documenti
Questo modulo è usato per registrare tutte le interazioni con i propri contatti,
come telefonate, incontri, lettere, email. Si possono allegare documenti alle
interazioni, ad esempio documenti Microsoft Word, files Microsoft Excel o
files .txt.
Il programma è anche in grado di registrare automaticamente le interazioni
mentre vengono compiute altre azioni in BC. Tutte le interazioni possono
essere registrate, siano esse svolte tramite e-mail, corrispondenza, telefonate,
fatturazione, solleciti o assistenze. Il modulo è necessario per archiviare le
offerte e gli ordini di vendita e di acquisto con i dettagli di testata ed il dettaglio
delle righe.

12. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC
CONTATTI
• AZIENDALI
• PERSONALI
• RELAZIONI D’AFFARI
QUESTIONARI
• Gestione di questionari informativi contatto (es: requisiti)
CAMPAGNE
• SEGMENTAZIONE CAMPAGNE
• ATTIVITA
• COSE DA FARE

13. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC
DEFINIZIONE ATTIVITA’
• Attività assegnabili
CICLI VENDITA
• SEGMENTAZIONE VENDITE
CREAZIONE INTERAZIONE
• Configurazione modello di interazione > interaction template
• Creazione Segui il segmento > Follow-up Segment
• Creazione modelli word allegati > word attachments
CREAZIONE COSE DA FARE (3 tipologie)
• Cose da fare (To-do List, vista come attività > task)
• Riunioni (Meeting) >invio mail al singolo a al gruppo
• Telefonata (Call. Sempre vista come Meeting)
• NB: Usabili da Contatto > se li creo dal contatto li vedo sempre collegati al
contatto in BC (dispatch list)

14. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC
ASSEGNAZIONE ATTIVITA
• È una seconda voce task > indica che è stata assegnata a qualcuno (non
corrisponde al modulo service tipo assegnazione assistenza
GESTIONE OPPORTUNITA’
• LEADS (gestisco le opportunità arrivate a fronte di segmentazione
campagna)

15. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC
SINCRONIZZAZIONE OUTLOOK
Cosa si può sincronizzare da BC su Outlook e viceversa ?
Contatti (azienda, persone) > Contacts Outlook
Agenti > Contacts Outlook
Appuntamenti > Calendar Outlook
Attività > Task Outlook
E’ filtrabile : È possibile filtrare i dati identificando (tipo contatto, tipo
appuntamento, tipo attività) > detta “categorizzazione” es: “BC”; oppure :
“nascondo gli appuntamenti privati”
E’ bidirezionale > cioè è possibile modificare sia da BC che da OUTLOOK i dati
(si vedono in modo diverso
Logging: Tabella “Outlook_Links” > contiene il log di ciò che è passato da BC a
Outlook e viceversa

16. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC
SINCRONIZZAZIONE CON OUTLOOK
Come funziona lo scambio dati ?
• Tramite Web Service BC (codeunit pubblicata standard BC “Syncro Outlook”)
• Tramite cartelle Outlook (o Exchange Server)
• Tramite Addin BC 2013 per Outlook (solo 32 bit)

17. «ALCUNE PAGINE DEMO»
SEGUONO ALCUNE PAGINE DIMOSTRATIVE DEL MODULO CRM BC

18. CRM BC - Contatti

19. CRM BC – Cicli Vendita

20. CRM BC – Cicli Vendita > Fasi

21. CRM BC – Campagne > Movimentazioni

22. CRM BC – Campagne

23. CRM BC – Campagne > Segmenti

24. CRM BC – Campagne > Segmenti > Follow Up

25. CRM BC – Opportunità > Azioni

26. CRM BC – Opportunità > Lista Tasks > Assegna Task

27. CRM BC – Task = Attività

28. CRM BC – Task

29. CRM BC – Dettaglio Task

30. CRM BC – Invito Riunione

31. CRM BC – Modelli Word Invio Doc

32. CRM BC – Opportunità Lista

33. CRM BC – Opportunità –Azioni

34. CRM BC – Opportunità – Crea Offerta Vendita

35. CRM BC – Opportunità – Crea Ordine e Chiusura

36. CRM BC – LOG Interazioni

37. CRM BC – Scheda Opportunità alla fine

38. https://robertostefanettiBCblog.wordpress.com
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