Reija Häivätsalo-Vicentelo's presentation at Affecto Forum 2015.

1. Genius projekti-
Cargotec
Reija Häivälä-Vicentelo
Profitability and Costing Architect
Helsinki 28 lokakuuta, 2015

2. 29 October 2015 2
 Cargotec yrityksenä
 Genius – mikä ja miksi?
 Konsolidoitu tulos
 Tekninen ympäristö
 Haasteet
 Miten tästä eteenpäin?
GENIUS

3. CARGOTEC Company
29 October 2015 3

4. 29 October 2015 4
Cargotec toimii yli 100 maassa
Noin neljännes maailman
600 miljoonasta kontista
käsitellään Kalmarin laitteilla
Viimeisen 70 vuoden aikana
Hiab on toimittanut yli puoli
miljoonaa nostolaitetta
asiakkailleen
150 million
Joka toinen laiva maailmassa
on varustettu MacGregorin
laitteilla.
MacGregor Kalmar Hiab

5. Kannattavuuslaskentaprojekti, joka
mahdollistaa kannattavuuden seuraamisen
asiakas- ja tuotedimensioissa. Läpinäkyvyys
varmistetaan jakamalla kaikki kustannukset
tuotteille ja palveluille mahdollisimman
automaattisesti ja oikeudenmukaisesti
Mikä on Genius?
29 October 2015 5

6. Genius- projektin tuotteet
MaintenanceCrane upgrades
Preowned
equipmentSpare parts
Empty container
handlersReachstackers
Forklift trucks
Terminal
tractors
Loader
cranes
• HIAB
• LOGLIFT
• JONSER
ED
Demountables
• MULTILIFT
Tail lifts
• DEL
• WALTCO
• ZEPRO
Truck mounted forklifts
• MOFFETT
Services
ServiceMobile equipment

7. Indirect costs and OH
Miksi Genius?
 Liiketoimintaa ohjataan lokaalien tuloslaskelmien avulla, kun riittävää kuvaa
liiketoiminnasta ja kustannuksista ei ole saatavilla kuin tuotelinjatasolla.
 Liiketoiminnan ohjaus erilaisten globaalien dimensioiden avulla, kuten asiakas,
myyntikanava, tai maantieteellinen sijainti on mahdotonta
29 October 2015 7
Factory (MAU) Principal and
other central
functions
Sales company (FLU)
CUSTOMER
Direct costs
Internal sales
Result
Indirect costs and OH
CoGS
Internal sales
Result
Indirect costs and OH
CoGS
External sales
Result
 Sisäiset katteet
sotkevat
kokonaiskuvan
saamista
 Jokaisella yksiköllä
omat säännöt
kustannusten
laskentaan

8. Konsolidoitu tulos uuslaiteliiketoimintaan
29 October 2015 8
Sisäiset katteet
eliminoidaan
konsolidoidun
tuloksen
saamiseksi
Customer price
MAU
Product
cost
Central
Product
cost
Internal
margin 1
Central
costs
TP1
FLU
Product
cost
Internal
margin 1
Central
costs
Internal
margin 2
TP2
FLU
costs
Product
cost
Central
costs
FLU
costs
Consolidated
profit
Factory (MAU) Principal and
other central
functions
Sales company (FLU)
CUSTOMER
Eliminations
Jokaisen tuotteen
kustannukset ja
tuotot eri yksiköistä
linkataan yhteen
sarjanumeron
avulla, jotta
saadaan
kokonaiskuva
laitteen
kustannuksista
Serial
number
XXXX
Serial
number
XXXX
Kiinteät kulut
jaetaan
aktiviteeteille ja
kustannusobjek-
teille PCM
työkalua
käyttäen

9. 29 October 2015 9
SAP BW
Raportointityökalu (Qlikview)
Hyperion HFMSAP PCM
Local ERPs
Local ERPs
ERPt
(SAP, LN, Scala)
• Johdon raportointi
• Mittarit and Dashboard-raportointi
• Täsmäytys
• Konsolidointityökalu
• Konserniraportointi
• Product and
activity Costing
Tekninen ratkaisu
Local ERPs
Local ERPs
Manuaaliset
datalähteet
(Excel)

10. Mitä Genius antaa?
29 October 2015 10
Kustannusten
seuraaminen ja
hallinta
Kannattavuuden
seuraaminen ja
parantaminen
Benchmarking
Asiakas-
segmentointi
Prosessien ja
aktiviteettien
optimointi
Hinnoittelu Automaattinen
datan keräys

11. Projektin haasteet
29 October 2015 11
 Datan laatu – erilaisia käytäntöjä ja manuaalisia korjauksia
 Erilaiset systeemit tuottavat dataa, joka ei ole yhteismitallista. Joudutaan
tekemään korjauksia BWssä
 PCMn rooli jäi pienemmäksi, kuin odotettiin. BWssä sitävastoin tarvittiin
enemmän resursseja konsolidoidun tuloksen aikaansaamiseksi. Jatkossa
PCM rooli tulee varmasti korostumaan, kun saadaan lisää ABC
laskentametodeja mukaan.
 Kahden erilaisen liiketoimintayksikön saaminen samaan
kustannuslaskentamalliin on ollut haasteellista. Päämäärä ja tavoitteet eivät
aina ole kohdanneet.
 Ajattelutavan muutos aiheuttaa koulutustarvetta – ei katsota tulosta enää
siiloissa, vaan prosessina. Kuka siis vastaa?

12. - Vain osa yksiköistä
mukana
- HFM datalähteenä
- perusraportointi
- Osittainen täsmäytys
Miten tästä eteenpäin?
29 October 2015 12
Release 1
• Konsolidoitu
kannattavuus
2015 2016 2017
Release 2
• Automaation
lisääminen ja
lisää yksiköitä
Release 3
• Epäsuorien
kustannusten
monitorointi
- Varaosamyynti ja huolto
- SAP data
- Parannettu epäsuorien
kustannusten allokointi
- Integraatioiden ja
raportoinnin lisääminen
- ABC laskenta?
- Kaikki yksiköt
= move to production
= deployment waves
Sprint 1
deployment
Sprint 2
deployment
Kuukausittainen prosessointi