PlanMill järjestelmän CRM-toiminnot tukevat yrityksen kokonaisprosesseja - samassa järjestelmässä suoraan myös toimitus ja laskutus. PlanMill on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijapalveluita tarjoaville B2B -yrityksille Ennusta myös jatkuvien palveluiden myyntiä ja liikevaihtoa

1. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Eroon exceleistä – läpinäkyvyyttä
myyntiennusteisiin
Ole fiksu ja säästä
aikaasi

2. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Agenda
• Esittelykierros
• PlanMill tänään
• Mistä PlanMill CRM koostuu? Asiakkuuden elinkaari
• Prospektikontaktien profilointi ja segmentointi
– Uudistettu tietojen tuonti
– Tuoreutuspalvelu Asiakastiedon rekistereistä
– Asiakastieto – integraatio yksittäisten yritysten tietojen päivitykseen
• Kampanjat
• CRM-prosessit myyntiprojekteilla ja myyntitilauksilla
– Uusmyynti
– Lisämyynti
– Puitesopimus
• Analysointi ja raportointi
– Myyntiennuste vrs. Liikevaihtoennuste (Sales forecast vrs. Revenue forecast)
– Budjetoiminen, ennustaminen, ennusteen korjaaminen, toteuma
– Tilauskanta
– Account owner vrs. Opportunity owner vrs. Sales executive
• Miten uudet ominaisuudet saa käyttöön
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 2

3. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Taustaa
• Asiantuntijapalveluita myydään ja tuotetaan yhä tuotteistetummin
• Palveluita myydään entistä enemmän jatkuvina
• Ennusteita halutaan katsoa tuotteittain tai palveluittain
• Perinteisesti CRM-ohjelmistot tarjoavat vain ”yhden luukun” summien syötölle,
eivätkä tue jatkuvia palveluita, kappale/tuntimääriä tai projektiliiketoimintaa
• Yritykset kansainvälistyvät sekä asiakkaiden että oman toimintansa osalta,
valuuttakurssit, tytäryhtiöt jne. asettavat haasteita
• Markkinointi- ja myynti ovat sosiaalisempaa, automaattisempaa, ja sisällöllisempää
– dataa tulee useista lähteistä, automaattisesti
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 3

4. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
MANAGE YOUR ENTIRE SERVICE BUSINESS
Integrated, scalable and real-time system for growing, mid-sized, and large
organizations
429.4.2015 © 2014 PlanMill Ltd. I www.planmill.com
Connect to PlanMill via API
Your choice: Cloud or On-Premise
Anywhere, anytime & any device

5. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
BOOST YOUR BUSINESS
Connect to PlanMill Business Application Suite via API
529.4.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com

6. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Our customers are the future makers and shakers. They are leading
the way in their fields of expertise pushing the boundaries into new
levels.
OUR CUSTOMERS LEAD THE WAY
629.4.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com

7. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
29.4.2015 7© 2014 PlanMill Ltd. I www.planmill.com
Highlights of 2012-2015 product releases
Mobile Updating project
from sales order
Commenting (beta) Timer & Time report
API enhancements
Person &
Competence &
Ceiling pricing
Asiakastieto
Connector
Resource proposals Request API
enhancements
Time report &
Absence locking
when period is
locked
Email invoicing & full
invoice automation
Draft invoice
acceptance
New UI themes
Opportunity items Moving requests
with time reports to
other project
Nordic invoice
templates and
reference numbers
New reports
Sales order
enhancements
Currency precision
settings
Improved
opportunity item
reporting (TCV)
Commenting Expense 2.0 (daily
allowance
calculation & Google
directions API)
Improved imports,
mass updating
accounts and
contacts from
Asiakastieto
”Kanban” style
board UI for
portfolio
management or
other workflows
Responsive, mobile
calendar-based time
reporting application
REST API 1.5

8. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Myynti > tilaus > toimitus
29/04/2015 © 2010 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 8
Uuden prospektin yritys- ja kontaktitietojen syöttö
riippuen miten lämpimänä liidi tulee
Myyntiprojekti Sopimus Myyntitilaus ProjektiToimenpide
Voitettu /
Suljettu
Puitesopimus
Aikataulutus
Liikevaihto-
ennusteet
Uusmyynti /
Lisämyynti
Optiot
Uusmyynti
Lisämyynti
Tallennuksen
yhteydessä
notifikaatit
Avoin/
Valmistunut
Linkitys
kampanjaan
Linkit muihin
järjestelmiin
Asiakaskohtainen
hinnasto
Tilauskohtaiset
muutokset
Kohderyhmät
Kampanjoiden avulla
Webbiliidit
Kontaktien
”korvamerkintä”
Tuotteet ja
palvelut
Tuotteet ja
palvelut
Tuotteet ja
palvelut

9. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Uusmyynti
• Myyntiprosessin nykytila, haasteet ja tavoitetila (mallinnettu etukäteen PlanMillin
kanssa)
• Uusmyynti
– Liidien syöttö
– Kontaktointi, myyntitoimenpiteiden seuranta
• Kontaktien “korvamerkintä”
• puhelut, tapaamiset, “to-dot”
– Myyntimahdollisuuksien (myyntiprojekti, sales case) seuranta
• (identifiointi, validointi, kvalifiointi, tarjous, voitettu/hävitty/suljettu)
– Myyntiprojektista tilaukseen
• myyntitilauksen luonti myyntiprojektin pohjalta
– Tilauksesta toimitukseen:
• projektin luonti myyntitilauksen pohjalta
• Lisämyynti
• Puitesopimus
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 9

10. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Pikaohjeet
1. Luo uusi toimenpide
1. Joko kontaktin yhteenvetosivulta tai ilman kontaktia luomalla kontakti ja tarvittaessa yritys Toimenpide-lomakkeen
kautta suoraan
2. Kontaktista ja yrityksestä tässä vaiheessa minimitiedot, myyntilauksella voidaan tarkistaa laskutusta varten
puuttuvat tiedot automaattisesti
3. Tarvittaessa: Liitä toimenpide kampanjaan ja vaihda suorittaja tai vastuuhenkilö jos teet toimenpiteet muille
2. Luo toimenpiteen yhteenvetosivulta myyntiprojekti
1. Toimenpide linkitetään automaattisesti myyntiprojektiin ja myyntiprojekti perii toimenpiteen kontaktin
2. Valitse myyntiprojektille myytävät tuotteet ja palvelut
3. Valitse oikea tila ja vaihe
3. Luo voitetusta myyntiprojektista myyntitilaus
1. Valitse “Luo uusi” myyntiprojektin yhteenvetosivulta
2. Tilaus perii myyntiprojektilta tilausrivit
4. Luo tilatusta myyntitilauksesta projekti
1. Tarkista tilausrivit
2. Valitse tilaksi “tilattu” ja tallenna myyntitilaus
3. Valitse “Kyllä” kun järjestlemä kysyy haluatko luoda uuden projektin
4. Tarkista projektin tiedot (peritty tilaukselta) ja luotavat tehtävät (joko tilausrivien pohjalta tai mallipohjan avulla)
5. Valitse tarvittaessa projektin jäsenet. Tallenna
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 10

11. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Opportunity items / Myyntiprojektin rivet
tuote-/palvelukohtaisen myynnin ja
liikevaihdon ennustamiseen
Myös jatkuvien
palveluiden
ennustaminen tuettu

12. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Did you know this about PlanMill?
EXTRANET
• Your re-seller partners can use
your PlanMill, too…
• Your customers can log in to your
PlanMill as extranet users…
SALES DOCUMENTS & INVOICES
• You can get PDF contracts, quotes
and orders from PlanMill
directly…
• We can handle languages,
currencies and country specific
issues that other CRMs or ERPs
can’t…
SOCIAL MEDIA & CHANNELS
• You can get Uservoice, Twitter,
Facebook and other social media
messages & alerts to PlanMill…
• You can see your Twitter feed in
PlanMill…
LEADS & EMAILS
• You can import leads to PlanMill
from file…
• You can send email campaigns
from PlanMill…
• You can get your website form
data to PlanMill automatically…

13. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Personalize your PlanMill experience
Personalize
Tweet us…
… Or get your
own tweets
here
Choose your
reports
Select your
charts and lists

14. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Social media connects easily to PlanMill

15. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
SEARCH & CREATE USING ASIAKASTIETO
1
2
3
4

16. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
API 1.5 IS HERE
Read more: http://www.planmill.com/planmill-rest-api-1-5/

17. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
COMING SOON! – Time & Board & more…

18. Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
MORE INFORMATION
Tiina Mäenpää, Antti Loikkanen, Christer Nordlund, Suvi Mikkonen &
PlanMill Customer Care
PlanMill Ltd.
Hämeentie 19, FI-00500 Helsinki
Email: sales@planmill.com, support@planmill.com
firstname.lastname@planmill.com
Website: www.planmill.com