Документ предоставляет анализ почтового оператора Эстонии и его логистических особенностей, включая рыночные тенденции и поведение потребителей в Скандинавии и Балтике. Упоминаются ключевые аспекты, такие как демография, предпочтения в покупках и особенности трансграничной торговли. Документ также рассматривает правовые аспекты, права потребителей и актуальные тенденции в области оплаты и доставки.

1. Новые рынки – ЭТ 2013
10.X.2013
Александр Щекотин

2. AS Eesti Post
• Почтовый оператор Эстонии
• Выручка – 55 млн. евро, штат 2500
• 355 ОПС + 170 постаматов
• Логистика:
– Балтийская сеть, постаматы
– Межд.покрытие
– Склад и комплектация
– Платежная система
• Информация:
– Письма, директ-мэйл, периодика
– Фин.информация, эл.счета
– Электронное <> бумажное
• 15% экспорт

3. Содержание
• Демография, статистика
• Предпочтения
• Маркетинг
• Доставка
• Таможня и НДС
• Оплата
• Права потребителя, возвраты
• Тенденции

4. Источники

5. • 2 млн. русскоязычных (1-й язык)
• Нет единого языка
• Эстония:
– 30% рынка – постаматы
– Цифровое общество
• Литва:
– Оптимальная плотность населения
– Меньшая доля русскоязычных
• Латвия:
– 50% населения – в столице
– Каталожная торговля
• Миграция
Факты: Эстония, Латвия, Литва

6. • Понимают: Шведы <> норвежцы; датчане
• Нет единой валюты
• Мобильные покупки
• Финляндия:
– 6% шведов, до 1% русскоязычных
– Больший потенциал
• Норвегия:
– Топ ВВП на душу, покупателей, Интернет-пользователей
– Покупки из-за рубежа
• Дания:
– Высокая доля онлайн-продаж – до 15%
– Быстро и курьером
• Швеция:
– Большая доля продаж в кредит/рассрочку
– 0 евро там.лимит для B2C
Факты: Скандинавия

7. Жители (млн.)
5,1
9,6 5,4
5,6
1,3
2,0
2,9

8. Валюта и статус
NOK
SEK EUR
DKK
EUR
(EUR)
LTL

9. ВВП на душу (USD)
- USD 10 000,00 USD 20 000,00 USD 30 000,00 USD 40 000,00 USD 50 000,00 USD 60 000,00 USD
Норвегия
Швеция
Дания
Финляндия
Эстония
Латвия
Литва

10. Проникновение Интернета
50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Норвегия
Швеция
Дания
Финляндия
Эстония
Латвия
Литва

11. Емкость рынка, млрд. евро
7,8
10,0 5,0
7,3
0,6
Весь мир: 900
Европа: 300
Регион: 31, рост +15%

12. Что покупают
Книги
Одежда
Электроника
Фильмы и DVD
Косметика
Фотографии
Спорт и свободное время
Игрушки
БАДы
Бытовая техника
• одежда (шведы, финны),
• электроника (датчане,
финны),
• книги (шведы),
• фильмы и DVD (финны,
шведы),
• мебель (финны),
• спорт-товары (датчане,
норвежцы),
• косметика (норвежцы).

13. Принятие решения
Обсуждения в сети
Сайт своего магазина
Онлайн поиск
Образцы, тестеры
Друзья и знакомые
Торговый центр
Обсуждения в периодике
Онлайн-реклама
Директ-мэйл
Реклама в периодике
Социальные сети
ТВ
Латвия, Литва, Эстония:
Онлайн поиск – 30%
Онлайн реклама – 40%
Социальные сети – 40%
Радио и ТВ – 30%
Директ-мэйл – 5%
(вкл.таргет-рекламу)

14. Маркетплэйсы
Игроки

15. Трансграничная торговля
• Глобальные потоки: из
Великобритании, Германии,
США, Китая.
• Внутри региона – шведы,
датчане
• Планируют торговать за рубеж:
– 24% датские, 17% шведские и 12%
норвежские компании
– Пассивность финнов, прибалтов в
части экспорта

16. К практике…

17. Таможня и НДС
• Кроме Норвегии – ЕС
• Аландские о-ва (Фин.) не входят в зону НДС
• НДС:
– ставки от 18% до 25%
– сниженные ставки: книги, периодика, лекарства, продукты питания
• Внутрисоюзная торговля:
– Без таможни, границ
– НДС с внутрисоюзных B2C продаж
– Регистрация по месту совершения оборота при превышении
опр.лимита (например, Финляндия – 35 тыс. евро в год)
• Из-за пределов ЕС:
– Беспошлинный лимит в ЕС - 22 евро
– Швеция – 0 для B2C
– Норвегия – 200 NOK
• Оплата пошлин из страны отправления
• Склад и комплектация – привязка к региону, где ниже затраты

18. Доставка
• Тенденция - пункты выдачи
• В почтовые ящики:
– до 3см Скандинавия
– до 2см - Прибалтика
– Доставка 90% отправлений: локально - на
следующий рабочий день; кросс-бордер - в
течение 3-х рабочих дней (весь регион)
• Финляндия: пункты выдачи
• Эстония: постаматы на рынке B2C до
30%
• Литва: курьерская доставка
• Латвия: столица – весь спектр, регионы
- почта
Собственный пункт
Почтовый ящик
Доставка на дом
Пункт выдачи

19. Оплата
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Россия Финляндия Швеция Дания Норвегия Балтия
Прочее
Счет/рассрочка
Банк
Карты
При получении

20. Права потребителя, возвраты
• Директива 97/7/ЕС о Защите прав потребителей при
совершении покупок с использованием средств связи
• Доставка – в течение макс.30 дней
• Право отступить от договора – не менее 7 дней
• Возврат денег – в течение 30 дней
• Сумма товара «за вычетом прямых расходов, связанных с
возвратом товара»
• Ограничения по схемам продаж

21. Тенденции
• Панъевропейские:
– 20% трансграничной торговли к 2015
– Единый эл.формат транзакций для B2G
– Требования к экологии, в т.ч. тара, упаковка
– Удаленная идентификация
– SEPA платежи с 1.02.2014
• Переориентация услуг доставки к 2015-2016 г.
• Реверсивная логистика:
– до 2х кг (IBRS)
– с трэкингом
• Локальные:
– Финляндия: лекарства в B2C, взовраты
– Латвия: налог на бумажную рекламу
– Эстония: цифровые рецепты

22. Интересное