Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Внутреннее выступление Владимира Полоника на полугодовом собрании кампании Netpeak.
Тезисы:
Доля интернет-торговли в розничной торговле мира
Объём рынка eCommerce
Траты в eCommerce на душу населения
Рекламная отдача в eCommerce
Объём рынка интернет-рекламы
Траты на интернет-рекламу на душу населения
Количество и доля интернет-покупателей.
Проникновение интернета.
Аудитория и общее население.
Оплата интернет-покупок с помощью банковских карт.
В Москве зарегистрированы более 20 тысяч интернет-магазинов — 45% от общего числа онлайн-ритейлеров в России. В 2016 году количество интернет-магазинов в городе увеличилось на 7% по сравнению с первым полугодием 2015-го, свидетельствуют данные актуального исследования аналитического подразделения столичного Департамента информационных технологий.
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Онлайн-рынок бытовой техники и электроникиData Insight
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники»
В исследовании приведены данные по магазинам бытовой техники и электроники, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 г., а также крупнейшие маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб.) - для последних учитываются только продажи в категории Electronics.
В исследование вошло 146 магазинов, специализирующихся на продажах техники для дома, в том числе бытовой, гаджетов, запчастей и аксессуаров к технике, картриджей, компьютерной техники, смартфонов и планшетов, фототоваров и товаров для системы безопасности, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2020 г. было оформлено 98 млн заказов на сумму 753 млрд руб.
• Средний чек составил 7 680 руб.
• В 2020 г. в интернет-магазинах бытовой техники и электроники было оформлено на 80% больше заказов, чем в 2019
• Суммарный объем продаж магазинов электроники составляет 29% от всей выручки, сделанной ритейлерами, входящими в ТОП-1000
• Доля платного поискового трафика сектора составила 9% против 3% в среднем по российскому рынку eCommerce
За 2020 г. сегмент электроники показал положительную динамику как в заказах, так и в продажах – количество онлайн-заказов выросло на 80%, объем онлайн-продаж увеличился на 68% по сравнению с 2019 г. 51% заказов и 70% выручки сегмента пришлось на магазины широкого профиля.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) занял Citilink.ru, второе и третье - Dns-shop.ru и Mvideo.ru
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/X3xNq
Отчёт в pdf https://clck.ru/X2xu5
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
Команда Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, MyTracker и Starfish представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight. Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
•Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
•Количество блоков уменьшилось с 9 до 5.
•Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134.
•Процент новых сервисов в экосистеме – 58%
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/WtYyP
Отчёт в pdf https://clck.ru/WtYze
Третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery Data Insight
Data Insight анонсирует третий выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июль, включая подробные данные по количеству заказов, объему продаж и среднему чеку, в том числе в разбивке по игрокам.
Ключевые тезисы:
• В июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18 млн заказов, что на 1,5% больше, чем в июне текущего года (это самый маленький прирост месяц к месяцу за период начиная с февраля 2021 г.)
• Суммарно на топ-10 игроков приходится 91% всех онлайн-заказов, в т. ч. на первую тройку – 62%. Лидером по объему онлайн-продаж в рублях стал СберМаркет с долей 15% от всего рынка eGrocery
• С учетом опубликованных участниками рынка квартальных результатов DI скорректировала прогноз роста рынка - по обновленному прогнозу мы ожидаем в целом по рынку eGrocery за 2021 г. 222 миллионов заказов и 327 млрд рублей
Для тех, кто подпишется на бюллетень до 3 сентября, мы предоставляем разовую скидку - 5%. Оформить ее можно, написав на электронный адрес coordinator@datainsight.ru
Новый выпуск бюллетеня вы можете прочитать на нашем сайте https://clck.ru/ViA8c
10 сентября в Технопарке Сколково состоялся открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров - New Retail Forum, в котором выступили с докладами партнёр Data Insight Борис Овчинников и старший аналитик Data Insight Андрей Шаповалов
Андрей представил доклад "Рынок DIY в России: итоги 2020 года" в сессии "Быстрорастущие бизнес-модели на рынке строительно-отделочных материалов и мебели DIY"
Основные факты:
• В 2020 году в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП-1000 российского eCommerce, было оформлено 29 млн онлайн-заказов на 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• Рост рынка DIY соответствует темпам роста eCommerce в целом (+78% по заказам +58% по объему продаж в рублях). Однако это значительно опережает «допандемийный» рост рынка DIY в 2019 году (+41% по заказам +48% по объему продаж в рублях)
• Магазины широкого профиля – самая быстрорастущая категория DIY в 2020 году (без учёта универсальных маркетплейсов)
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 годаИгорь Назаров
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Внутреннее выступление Владимира Полоника на полугодовом собрании кампании Netpeak.
Тезисы:
Доля интернет-торговли в розничной торговле мира
Объём рынка eCommerce
Траты в eCommerce на душу населения
Рекламная отдача в eCommerce
Объём рынка интернет-рекламы
Траты на интернет-рекламу на душу населения
Количество и доля интернет-покупателей.
Проникновение интернета.
Аудитория и общее население.
Оплата интернет-покупок с помощью банковских карт.
В Москве зарегистрированы более 20 тысяч интернет-магазинов — 45% от общего числа онлайн-ритейлеров в России. В 2016 году количество интернет-магазинов в городе увеличилось на 7% по сравнению с первым полугодием 2015-го, свидетельствуют данные актуального исследования аналитического подразделения столичного Департамента информационных технологий.
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Онлайн-рынок бытовой техники и электроникиData Insight
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники»
В исследовании приведены данные по магазинам бытовой техники и электроники, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 г., а также крупнейшие маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб.) - для последних учитываются только продажи в категории Electronics.
В исследование вошло 146 магазинов, специализирующихся на продажах техники для дома, в том числе бытовой, гаджетов, запчастей и аксессуаров к технике, картриджей, компьютерной техники, смартфонов и планшетов, фототоваров и товаров для системы безопасности, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2020 г. было оформлено 98 млн заказов на сумму 753 млрд руб.
• Средний чек составил 7 680 руб.
• В 2020 г. в интернет-магазинах бытовой техники и электроники было оформлено на 80% больше заказов, чем в 2019
• Суммарный объем продаж магазинов электроники составляет 29% от всей выручки, сделанной ритейлерами, входящими в ТОП-1000
• Доля платного поискового трафика сектора составила 9% против 3% в среднем по российскому рынку eCommerce
За 2020 г. сегмент электроники показал положительную динамику как в заказах, так и в продажах – количество онлайн-заказов выросло на 80%, объем онлайн-продаж увеличился на 68% по сравнению с 2019 г. 51% заказов и 70% выручки сегмента пришлось на магазины широкого профиля.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) занял Citilink.ru, второе и третье - Dns-shop.ru и Mvideo.ru
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/X3xNq
Отчёт в pdf https://clck.ru/X2xu5
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
Команда Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, MyTracker и Starfish представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight. Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
•Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
•Количество блоков уменьшилось с 9 до 5.
•Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134.
•Процент новых сервисов в экосистеме – 58%
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/WtYyP
Отчёт в pdf https://clck.ru/WtYze
Третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery Data Insight
Data Insight анонсирует третий выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июль, включая подробные данные по количеству заказов, объему продаж и среднему чеку, в том числе в разбивке по игрокам.
Ключевые тезисы:
• В июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18 млн заказов, что на 1,5% больше, чем в июне текущего года (это самый маленький прирост месяц к месяцу за период начиная с февраля 2021 г.)
• Суммарно на топ-10 игроков приходится 91% всех онлайн-заказов, в т. ч. на первую тройку – 62%. Лидером по объему онлайн-продаж в рублях стал СберМаркет с долей 15% от всего рынка eGrocery
• С учетом опубликованных участниками рынка квартальных результатов DI скорректировала прогноз роста рынка - по обновленному прогнозу мы ожидаем в целом по рынку eGrocery за 2021 г. 222 миллионов заказов и 327 млрд рублей
Для тех, кто подпишется на бюллетень до 3 сентября, мы предоставляем разовую скидку - 5%. Оформить ее можно, написав на электронный адрес coordinator@datainsight.ru
Новый выпуск бюллетеня вы можете прочитать на нашем сайте https://clck.ru/ViA8c
10 сентября в Технопарке Сколково состоялся открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров - New Retail Forum, в котором выступили с докладами партнёр Data Insight Борис Овчинников и старший аналитик Data Insight Андрей Шаповалов
Андрей представил доклад "Рынок DIY в России: итоги 2020 года" в сессии "Быстрорастущие бизнес-модели на рынке строительно-отделочных материалов и мебели DIY"
Основные факты:
• В 2020 году в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП-1000 российского eCommerce, было оформлено 29 млн онлайн-заказов на 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• Рост рынка DIY соответствует темпам роста eCommerce в целом (+78% по заказам +58% по объему продаж в рублях). Однако это значительно опережает «допандемийный» рост рынка DIY в 2019 году (+41% по заказам +48% по объему продаж в рублях)
• Магазины широкого профиля – самая быстрорастущая категория DIY в 2020 году (без учёта универсальных маркетплейсов)
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 годаИгорь Назаров
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Цифры и тренды оффлайн и онлайн-ритейла в БеларусиSergey Skorokhod
- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.
- новые технологии в онлайн-ритейле - начало пути к omnichannelђ
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
1. УСР на темы:
1.4 «Формы распределения товаров
и их характеристика»
2.10 «Логистические центры»
Подготовили:
Сорока Алина,
Храмкова Анна,
Ломец Татьяна,
Шелест Мария
3. Электронная торговля (электронная коммерция)
– это любая форма деловых взаимоотношений между
продавцом с использованием сетей передачи
данных и современных информационных
технологий бизнеса, а не путем физического
обмена или прямого физического контакта
друг с другом.
33
4. 4
В основе формирования электронной экономики лежит
надежное и безопасное взаимодействие при
осуществлении коммерческих транзакций всех
участников хозяйственной деятельности.
5. 5
Ключевая задача формирования электронной экономики
– развитие электронной торговли по
следующим приоритетным
направлениям:
1) электронные государственные закупки,
2) оптовая и розничная электронная торговля,
3) электронная реализация торговых услуг,
4) упрощение торговых и транспортных процедур.
6. Эта задача решается путем:
▰ совершенствования
нормативного правового
обеспечения электронной
торговли
▰ принятия необходимых
мер по установлению
цифрового доверия и
обеспечения
информационной
безопасности
▰ развития и применения
предприятиями технологий и
инструментов электронной
торговли (электронный
документооборот и маркетинг,
электронные торговые площадки,
электронные закупки, электронное
страхование, логистика,
электронные платежные системы и
системы доставки)
6
▰ развития единого расчетного
и информационного
пространства для оплаты
услуг через банки,
небанковские кредитно-
финансовые организации,
организации почтовой и
электронной связи
▰ развития и
широкомасштабного
внедрения системы
дистанционного обслуживания,
использования качественно
новых систем электронных
платежей и платежных
инструментов, таких как
мобильный и интернет-
банкинг
▰ обеспечения дальнейшей
интеграции национальной
платежной системы с
международными
платежными системами
7. Согласно Статье 19 Закона «О государственном регулировании торговле и общественного
питания в РБ»
Субъект торговли вправе осуществлять розничную торговлю с использованием сети
Интернет только через интернет-магазины, зарегистрированные в Торговом
реестре, и с использованием доменного имени, право на администрирование
которого получено субъектом торговли в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Электронная торговля – оптовая, розничная торговля, характеризующаяся заказом,
покупкой, продажей товаров с использованием информационных систем и сетей.
При осуществлении электронной торговли договор купли-продажи заключается путем
оформления электронного документа в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10
января 2000 года «Об электронном документе»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7, 2/132).
7
8. Тренды электронной торговли на 2020 год
По мере приближения 2020 года, эксперты агентства
Core dna собрали 13 трендов, которые окажут
влияние на развитие электронной коммерции в
ближайшее время:
▰ 1. Рост рынка подержанных товаров
(re-commerce).
▰ 2. Расширение вариантов фулфилмента и
опций самовывоза онлайн-заказов.
▰ 3. Прогрессивные веб-приложения (PWA) для
eCommerce — мобильные сайты, которые выглядят
и работают как нативные приложения. 8
9. 9
▰ 4. eCommerce-компании идут в офлайн.
Речь не только об открытии традиционных
магазинов — это могут быть pop-up точки,
спонсирование мероприятий, партнерство с ритейлерами.
▰ 5. Динамическое ценообразование.
Компаниям электронной коммерции необходимо отслеживать цены своих конкурентов,
анализировать сезонный и исторический спрос и реагировать в режиме реального времени.
▰ 6. Заимствование образа мышления «быстрой моды».
Подумайте, как можно минимизировать потери и/или потребление ресурсов, не жертвуя качеством
продукта или опыта.
▰ 7. Перепрофилирование контента.
Использование фрагментов существующего
контента в различных форматах
(PDF, инфографике, постах блогеров)
10. 10
▰ 8. Взрыв социальной коммерции.
В западной eCommerce тренд возглавляют такие
платформы, как Instagram, который тестирует
функции оплаты покупок прямо в приложении
▰ 9. Сервисы подписки.
Ценность для клиента проявляется в таких вещах, как
персонализация, удобство и денежная экономия.
▰ 10. Доставка дронами.
Amazon, UPS, Dominos начали экспериментировать с
технологией доставки беспилотниками.
11. 11
▰ 11. Онлайн-общение, чатботы и
искусственный интеллект
станут стандартным набором для
eCommerce
▰ 12. Фокус на прямые продажи
потребителям (D2C)
▰ 13. Умные домашние помощники и
системы распознавания голоса
12. 12
Согласно отчету Ecommerce Foundation, к концу 2019 года объем
электронной торговли в Европе увеличится на 13,6% и составит €621 млрд.
Отчет основан на данных ассоциаций электронной торговли стран региона.
Данных по Беларуси в отчете нет, т.к. у нас пока нет ассоциации по
электронной торговле.
Авторы исследования разделили весь регион на несколько зон:
Западная, Северная, Центральная, Восточная и Южная Европа. В Восточную
Европу включены Болгария, Россия, Украина, Румыния.
Динамика роста розничного
товарооборота электронной
торговли в Европе
13. 13
Интересно, что возрастная группа 65+ является второй по величине в Европе по
активности в сфере e-commerce.
Больше всего покупают представители поколения X (25-54).
14. 14
Выводы:
▰ Исследование показало, что скандинавские страны продолжают занимать самые высокие позиции по
важным e-commerce. Дания является страной с самым высоким рейтингом в Европе по легкости
ведения бизнеса, в то время как Швеция, Дания и Финляндия находятся в топ-10 глобального
индекса эффективности логистики.
▰ Большая часть оборота электронной коммерции сосредоточена в Западной Европе (66%). На
Восточную Европу приходится всего €23 млрд из общего объёма (€547 млрд) в 2018 году.
▰ В Швейцарии, Великобритании и Дании доля интернет-пользователей, которые делали покупки в
интернете в прошлом году, составляет более 85%, в то время как в таких странах, как Румыния и
Украина, менее 26% посещали онлайн-магазины в прошлом году. Лидер — Швейцария, там покупки
через онлайн-канал делают 88% покупателей.
▰ Самые высокие расходы на одного интернет-покупателя — в Северной Европе. Там они составляют,
в среднем, 2,045 € в год. Для сравнения: средние расходы онлайн-покупателей по всей Европе в
прошлом году составили €1346, а к концу этого года прогнозируется рост до €1464.
▰ В Европе предпочитают покупать товары у европейских продавцов. Исключение — Черногория,
Македония, Сербия и Исландия, где покупатели лояльны к продавцам не из Европы.
15. E-commerce РБ
Внедрению и распространению электронной
коммерции в секторе В2В (коммерческие взаимоотношения
между организациями) во многом способствовало появление
электронных торговых площадок.
В 2005 г. начало работу ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» (БУТБ). Главной целью
основания Белорусской универсальной товарной биржи было
создание единого организованного оптового рынка
продукции, имеющей стратегическое значение для экономики
республики.
Ежегодно на бирже совершается более 300 000
сделок, а клиентская база насчитывает свыше 18 500
компаний из 60 стран мира. Биржевые торги проводятся в
режиме онлайн с применением электронной цифровой
подписи.
15
16. 16
▰ На сегодняшний день самой перспективной для белорусских и зарубежных компаний является
электронная торговая площадка промышленных и потребительских товаров. В отличие от
классических биржевых торговых секций, это полноценная платформа электронной коммерции, на
которой можно продавать и покупать практически любые товары, размещая заявки на русском или
английском языках. Площадка работает круглосуточно через интернет, позволяя участвовать в торгах
из любой точки мира.
▰ Таким образом, помимо обеспечения здоровой конкуренции и механизма, реализующего систему
заключения сделок на принципах свободного ценообразования, биржа содействует развитию
организованного оптового рынка, повышению эффективности экспорта товаров белорусских
производителей, упрощает путь товара от производителя к покупателю и повышает
прозрачность торгово-закупочных операций.
▰ Розничная интернет-торговля, как перспективное направление развития современной торговли,
вызывает интерес как у владельцев интернет-магазинов, которые создают электронные каталоги и
размещают в них товары, так и у рядовых покупателей.
▰ В настоящее время наблюдается значительный рост числа интернет-магазинов. Если по
состоянию на 1 января 2015 г. количество зарегистрированных интернет-магазинов составило 6 473,
то на 20 апреля 2016 г. их количество увеличилось до 12 267, а 1 июля 2017 г. в Торговом реестре
Республики Беларусь зарегистрировано 13 811 интернет-магазинов.
17. Основные проблемы и направления регулирования
развития электронной коммерции
▰ Несмотря на быстрый рост, рынок электронной
коммерции в Беларуси еще далек до своего насыщения.
По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, доля рынка электронной
коммерции пока не превышает 2% всего
товарооборота в ритейле, в то время как средние
цифры в развитых странах достигают 10−15%.
▰ Одна из причин этого кроется в инфраструктуре.
Чтобы обеспечить по-настоящему хороший сервис,
мало продать товар – его нужно оперативно доставить
покупателю. Необходимо сформировать рынок
перевозок с высоким уровнем обслуживания и
приемлемыми ценами, чтобы белорусы могли активнее
покупать и продавать товары по всей стране. 17
18. 18
Также следует выделить и другие проблемы
электронной коммерческой деятельности,
из которых наиболее актуальные на
сегодняшний момент:
▰ - проблема обеспечения безопасности
электронных платежей;
▰ - низкий уровень использования пластиковых
карт для расчетов через интернет, несмотря
на их общую распространенность;
▰ - неразвитость законодательной базы
оформления электронных сделок;
▰ - низкая покупательная способность
подавляющего большинства населения.
19. 19
Таким образом:
▰ Сегодня электронная коммерция весьма перспективное направление предпринимательской
деятельности в Республике Беларусь, которая интенсивно развивается и все больше внедряется в нашу
повседневную жизнь. С уверенностью можно констатировать, что развитие электронной коммерции и
увеличение ее объемов сопровождается рядом положительных эффектов для национальной
экономики.
▰ С внедрением систем электронной коммерции предоставляются новые возможности сбыта не только
крупным организациям, но также малому и среднему бизнесу, создаются условия для открытой
конкуренции на рынках товаров и услуг, увеличиваются поступления в бюджет. Благодаря введению в
эксплуатацию электронных платежных систем, используемых для проведения сделок в системе
электронной коммерции, ускоряется оборот денежных ресурсов, обслуживающих движение товарных
потоков.
▰ Развитие электронной коммерции имеет воздействие на рынок труда, так как дает возможность
решения вопросов обеспечения занятости через создание удаленной работы, рабочих мест для людей с
ограниченными возможностями, электронных служб занятости и систем обучения и переподготовки
лиц, временно не работающих.
20. Статистические показатели электронной торговли в
Республике Беларусь
▰ Белорусы все чаще совершают покупки онлайн. В
первом полугодии 2019 года количество заказов на
Deal.by выросло на 18%. Онлайн-покупатели
сделали 392 тыс. заказов на 50,4 млн рублей: это на
5% больше, чем годом раньше. Средний чек за год
упал на 11% и составил 129 рублей.
▰ Белорусы все чаще используют мобильный телефон
для онлайн-покупок. В первом полугодии 2019 года
54% пользователей выбирали товары через
мобильную версию сайта. Это на 19% больше, чем в
прошлом году. А вот популярность ПК и планшетов
падает: компьютером стали пользоваться на 16%
меньше.
20
21. 21
▰ Онлайн-покупатели в возрасте от 25
до 34 лет чаще всего заказывают
товары с помощью мобильных
устройств: их стало больше на 19%
за последний год. За ними следуют
покупатели в возрасте 35-44,
следующие – те, кому 18-24 года.
▰ Больше всего онлайн-шоппинг
популярен в Минске и Минской
области: 37% жителей региона
регулярно покупают в интернете.
Наименее распространены
интернет-покупки в Гродненской
области: там интернет-магазинами
пользуются 22% населения.
22. 22
Чаще всего белорусы совершают онлайн-
покупки в локальных интернет-магазинах:
на Родине закупаются 90% из тех, кто
вообще покупает что-то онлайн. На втором
месте – интернет-магазины Китая, там
совершают покупки 74% белорусских
интернет-покупателей. Далее следуют
интернет-магазины США, России и
Польши: за последний год в них покупали
5, 3 и 3% интернет-покупателей
соответственно.
17% интернет-покупателей отметили, что совершили
покупку, увидев рекламу в соцсетях. Если
рассматривать соцсети как отдельный канал продаж
(по закону в них можно только рекламировать, а не
продавать товары), то он займет третье место по
популярности, уступив только белорусским и
китайским интернет-площадкам.
23. 23
▰ Белорусы стали чаще покупать в интернете вещи,
которые нужны в повседневной жизни: товары для
детей, продукты и товары для животных. Отвечая на
вопрос, что вы купите скорее онлайн, чем оффлайн в
будущем, большинство выделили доставку готовой
еды, билеты на мероприятия, товары для животных,
товары для строительства и ремонта, а также аренду и
покупку недвижимости.
▰ Главными причинами покупать в интернете белорусы
называют более дешевые цены и больший выбор и
ассортимент, чем в обычных магазинах. При этом,
степень влияния этих факторов зависит от категории
товаров: так, при покупке автотоваров онлайн люди
больше ценят больший выбор и ассортимент, а
детских товаров – более низкие цены.
24. 24
▰ Белорусы стали на 8% чаще оплачивать покупки в интернет-
магазинах по факту получения: наличными, картами, в кредит и
рассрочку. Сегодня так рассчитываются в 62% случаях.
▰ Вторым по популярности способом оплаты является безопасная
сделка, доступная на зарубежных маркетплейсах. С ее помощью
оплачивают 20% покупок.
▰ При безопасной сделке покупатель платит деньги не напрямую
интернет-магазину, а площадке (например, AliExpress.com),
которая переводит их продавцу после того, как покупатель
подтвердит, что с покупкой все в порядке. Белорусские
маркетплейсы смогут ввести такую возможность после
разрешения платежей в пользу третьих лиц. Соответствующий
законопроект – Закон "О платежных системах и платежных
услугах в Республике Беларусь" – сейчас проходит
рассмотрение в Комитете госконтроля и Верховном суде.
▰ Реже всего белорусы оплачивают покупки в интернет-магазинах
по предоплате: полной (14% покупок) и частичной (4%).
25. 25
▰ В Беларуси будет создана Ассоциация электронной
коммерции. О планах по созданию в Беларуси Ассоциации
электронной коммерции сообщил руководитель маркетплейса
Deal.by Максим Маринич.
▰ Организация создается по инициативе двух крупнейших
игроков рынка e-commerce — маркетплейса Deal.by и онлайн-
гипермаркетов Gipermall.by и e-dostavka.by.
▰ По словам Максима Маринича по поводу создания ассоциации
уже проведена встреча с замминистра МАРТ. Данная
инициатива поддержана в министерстве, т.к. регулятору
необходима постоянная обратная связь от рынка. В настоящее
время готовится устав.
26. 26
▰ Руководитель Deal.by отметил, что организация регистрируется не для
защиты отдельных игроков и ее членов, а для развития рынка в интересах
всех компаний, которые работают в цепочке e-commerce: производители,
продавцы, логисты, службы доставки, финансовые организации и пр.
Ожидается, что членами Ассоциации после ее регистрации станет
примерно 20-25 компаний из различных сегментов рынка.
▰ Среди основных задач, решение которые будет инициировать Deal.by,
упрощение работы в интернете для малого и среднего бизнеса, вопросы
сертификации товаров, развитие курьерских служб, вопросы платежей. В
других членов ассоциации скорее всего на повестке дня будут другие
вопросы и все они будут решаться в рамках совместной работы.
27. 27
▰ IAB Europe объявила результаты развития рынка интернет-
рекламы: по итогам 2018 году онлайн-реклама выросла на
13,9% до €55,1 млрд. Беларусь на третьем месте по темпам
роста с динамикой 23,6% и на первом по темпам роста затрат на
поисковую рекламу в +37,5%.
▰ По утверждению экспертов IAB Europe, такая динамика
обусловлена ростом видео, а также затратами на мобайл и
рекламу в социальных сетях. Это самый быстрый рост с 2011
года, и с 2012 года рынок увеличился более чем вдвое.
29. “Фулфилмент — комплекс операций с момента
оформления заказа покупателем и до момента
получения им покупки. Чаще всего, фулфилмент
используется интернет-магазинами и представляет
собой передачу всей логистической обработки
заказа в соответствующий фулфилмент-центр.
Другими словами, это оператор, который отвечает
за всю логистику малого и среднего бизнеса.
Предприятию лишь останется найти товар, который
необходимо продать, и клиента, который его купит.
29
30. Услуга фулфилмента предполагает следующий
набор операций по сопровождению покупки:
хранение товаров (заказов) на складах;
прием и последующая обработка заказов;
комплектация и (или) упаковка заказов;
получение оплаты от покупателей (при выдаче
заказа);
доставка заказов (в центры выдачи или на адрес
покупателя);
работа с возвратами (отказами от получения
товаров).
30
33. Размещение товара на складах для
хранения
Компании, предоставляющие
сервис фулфилмента,
организовывают процесс хранения
любых товаров на складах так,
чтобы свести риски их порчи или
хищения к минимуму. Но есть
товары, которые не принимаются
на хранение: медикаменты,
спиртное, драгоценности, табак,
крупногабаритная и
скоропортящаяся продукция.
33
34. 34
Профессиональные фулфилмент-операторы не
испытывают проблем с комплектацией: у них
никогда не путаются заказы и всегда правильно
собираются товары для отправки.
Более того, такие компании постоянно
совершенствуют свой сервис.
Комплектация
35. Упаковка
35
Процесс упаковки товаров связан с дополнительными
временными и финансовыми затратами. Происходит это за
счет того, что большинство операторов предлагают клиентам
не просто качественную, но и красивую упаковку. Упаковка
оплачивается по отдельному тарифу.
36. 36
Организация доставки
Фулфилмент-оператор полностью освобождает интернет-магазин от самостоятельного поиска
курьерских служб и от взаимодействия с ними. Фулмилмент-центры сами договариваются о процессе
доставки груза, согласовывают все нюансы и сроки доставки. Клиенту же предоставляется
возможность проследить за продвижением груза до места назначения. Многие операторы действуют в
режиме дроп-шиппинга.
37. 37
Работы по обработке возвратов
Одной из главных проблем интернет-магазинов являются возвраты заказов.
Фулфилмент берет на себя все обязанности по возврату бракованных или испорченных товаров, помогает
вернуть недоставленные отправления. При этом все действия ведутся согласно законодательным нормам
и правилам.
38. Недостатки и преимущества фулфилмента:
НЕДОСТАТКИ
▰ зависимость от фулфилмент-
оператора;
▰ информационные риски;
▰ наличие дополнительного
звена в цепи поставки, которое
ухудшает обработку
рекламаций.
ПРЕИМУЩЕСТВА
▰ оптимизация затрат;
▰ снижение капитальных затрат на склады;
▰ снижение затрат на ИТ;
▰ сокращение издержек на персонал;
▰ возможность отслеживания KPI;
▰ диверсификация рисков;
▰ повышение качества и скорости доставки
готовых отправлений.
38
40. Рынок e-commerce в РБ
Рынок e-commerce в РБ
растет уверенными
темпами. По мнению многих
руководителей, работающих
в данной сфере, уже к 2020
году доля e-commerce в РБ
составит 10% розничного
товарооборота, или 2,6
трлн. рублей в денежном
эквиваленте.
40
41. Варианты приёма платежей
Прием наложенного платежа
Для работы с наложенным
платежом необходимо получить
почтовую лицензию. Это
влечет за собой ряд
обязательств и четкое
соблюдение закона о почтовой
связи.
Наличие банковской лицензии
Для работы с банковской
лицензией, необходимо иметь
уставной фонд из
собственного капитала в 5
млн. евро.
41
42. 42
В вопросе склада и обработки
фулфилмент должно
учитываться следующее:
• работа со своей ERP системой.
• сбор и упаковка отправления.
• при работе с почтовым оператором,
оформление документов, согласно
почтовым требованиям.
44. 44
Сегодня для маленьких интернет-
магазинов лучшим решением логистики
является аутсорсинг.
А аутсорсинговые курьерские службы не
растут сегодня как грибы после дождя,
т.к. серьёзным барьером является
получение почтовой лицензии.
Не хотят белорусы в основной своей
массе платить карточками и с этим
е- com придётся считаться
45. В РБ существуют две фирмы,предлагающие услуги фулфилмента.
45
Rocherk Ework:
47. “ В 2017 году заместитель министра антимонопольного
регулирования и торговли Ирина Наркевич сообщила, что
в Беларуси готовится Закон о платежных документах,
согласно которому службам доставки можно будет
принимать платежи в пользу третьих лиц.
Высказываются мнения, что это подстегнет рост числа
небольших интернет-магазинов, у которых не будет
необходимости создавать свои курьерские службы. До
принятия данного закона оплата за товар должна
приниматься только владельцем товара.
47
48. 48
Введение оплаты в пользу третьих лиц
создаст очень благоприятную ситуацию для
всех.
1. Это даст возможность маленьким курьерским
компаниям выйти на рынок и обслуживать интернет-
магазины. Т.е. начнет формироваться рынок, где
будет достаточно высокий уровень конкуренции
среди служб доставки и интересные условия для
интернет-магазинов.
2. Это позволит уменьшить стоимость товара для
конечного потребителя.
3. В регионах будут появляться небольшие компании,
которые будут обслуживать крупные и мелкие
интернет-магазины в рамках своей территории
охвата.
4. Поспособствует появлению новых интернет-
магазинов, т.к. избавит новых игроков от
необходимости создавать свою собственную
курьерскую службу, что является существенным
барьером на сегодня.
49. В 2018 году данный закон о платежных услугах находился
на финальной стадии разработки. В Нацбанк регулярно
обращались компании, которые были заинтересованы
принимать платежи в пользу третьих лиц. Самыми
активными были маркетплейсы, службы такси и
доставки. Также в приеме платежей в пользу третьих лиц
были заинтересованы мобильные операторы,
гипермаркеты, сервисы доставки еды, компании,
предоставляющие услуги фулфилмента.
50. Состояние закона на 2019 год.
Одно из требований для получения данной услуги
- наличие специального платежного счета в
любом из банков Беларуси, через который будут
идти расчеты, и обеспечение на нем
неснижаемого остатка денежных средств, который
гарантирует завершение расчетов в случае,
например, кассового разрыва, сбойной или
кризисной ситуации.
В этом году проект закона планируется внести в
парламент. Так же правительство отмечает, что
законопроект направлен на то, чтобы обеспечить
высокую конкурентоспособность
национального платежного рынка,
сформировать благоприятный
инвестиционный климат и создания основ
для экспорта платежных услуг.
50
51. Состоянии белорусской логистической системы
В Беларуси действует 55 логистических центров (по
состоянию на 2019):
▰ 19 создавались в рамках госпрограммы по развитию логистической
системы, срок ее реализации истекает в этом году. 9 было построено
за счет государства. Большинство других объектов принадлежат
компаниям-производителям.
▰ Общая площадь складов класса «А» и «В» составляет около 520
тыс. м2, из них: временного хранения; таможенные склады;
низкотемпературные склады и холодильники.
▰ Высокий уровень ставок в Беларуси связан с недостатком
конкуренции.
▰ Узкий спектр логистических услуг.
▰ Всего 7 ЛЦ являются мультимодальными, т.е. имеют
подъездные пути для различных видов транспорта.
▰ Беларусь входит в число стран с высоким уровнем логистических
издержек, что негативно складывается на конкурентоспособности
компаний, да и страны в целом.
51
52. На логистическом рынке в Беларуси отсутствуют 4PL-
операторы, которые обеспечивали бы интеграцию всех
компаний, вовлеченных в цепь поставок грузов. Количество
3PL-операторов не достаточно для быстрого роста логистики.
Мировая практика показывает, что несмотря на широкое
распространение, 1PL- и 2PL-операторы уходят с мирового
рынка логистических услуг, а им на смену приходят более
высокоорганизованные 3PL и 4PL-операторы. Поэтому
развитие белорусской логистики должно быть направлено на
предоставление комплексных услуг в логистике.
53. 53
Исходя из вышесказанного, можно сделать
следующий вывод:
Основным препятствием для развития рынка
фулфилмента в Республике Беларусь является
отсутствие законодательства в области
осуществления платежей в адрес третьих лиц.
За рубежом ретейлеры не создают собственных
систем доставки, а задействуют
специализированные компании, для которых
подобные услуги по аутсорсингу — бизнес. Как
правило, такие логистические операторы
обслуживают сразу несколько интернет-
магазинов, предлагая им готовые логистические
цепочки, позволяющие оптимизировать издержки
продавца (наложенный платеж). При такой форме
расчетов компания, торгующая через интернет,
как правило, поручает курьерской фирме забрать
деньги за доставленный заказ и перечислить их
на счет продавца. В Беларуси же наложенный
платеж могут использовать только несколько
компаний, имеющих почтовую лицензию.
55. Сильные стороны
▰ Фулфилмент способствует развитию малого и среднего
бизнеса, так как приносит ряд преимуществ :
▰ оптимизация затрат;
▰ снижение капитальных затрат на склады;
▰ снижение затрат на ИТ;
▰ сокращение издержек на персонал;
▰ возможность отслеживания KPI;
▰ диверсификация рисков;
▰ повышение качества и скорости доставки готовых
отправлений.
55
56. Слабые стороны
▰ Как было написано выше, доля рынка электронной коммерции
РБ пока не превышает 2% всего товарооборота в ритейле, и
одна из причин этого кроется в инфраструктуре. Чтобы
обеспечить по-настоящему хороший сервис, необходимо
сформировать рынок перевозок с высоким уровнем
обслуживания и приемлемыми ценами, чтобы белорусы могли
активнее покупать и продавать товары по всей стране.
▰ Для этого необходимы компании, которые предоставляют
полный перечень услуг фулфилмента, которых в РБ практически
нет.
56
57. Возможности
▰ Развитие услуг фулфилмента способствует увеличению
сбыта продукции крупными организациями, а также малому
и среднему бизнесу, созданию условий для открытой
конкуренции на рынках товаров и услуг, увеличению
поступления в бюджет.
▰ В Беларуси готовится «Закон о платежных документах»,
согласно которому службам доставки можно будет
принимать платежи в пользу третьих лиц, что подстегнет
рост числа небольших интернет-магазинов, у которых не
будет необходимости создавать свои курьерские службы.
57
58. Угрозы
▰ Существует угроза непринятия «Закона о
платежных документах», что в свою очередь
скажется на медленном появлении
фулфилмент-операторов в РБ.
▰ Появление фулфилмент-операторов
медленными темпами будет тормозить
развитие e-commerce.
58