2. 2
Количество и сегментация по типам закрытых сделок,
2009 – YTD 2014, шт.
11
13
18 18
12
2
3
6
2011
1
19
1
24
20122009
3
2010
14
1
1
2014 YTD2013
2
16
IPO Стратегические покупки Частные размещения
Число инвестиционных сделок на рынке e-commerce падает
Исторически преобладали частные размещения
3. 3
Распределение закрытых сделок по объему,
2009 – YTD 2014, шт.
2
13
29
24
5 - 20 20 - 1000 - 5 100+
11
Исторически преобладали сделки размером до US$ 20 млн
4. 4
Исторически наибольшее количество сделок было закрыто в наиболее
быстрорастущих сегментах – одежда и travel
Интерес инвесторов к гипермаркетам
Количество закрытых сделок по секторам,
2009 – YTD 2014, шт.
1
2
33
55
11
12
17
20
Гипермаркеты Купоны Товары
для детей
СпортПрочие
товары
БТ и ЭТревел Доставка
еды
Дом и садОдежда и
аксессуары
5. ТЕКУЩИЕ СДЕЛКИ (1/2)
ОZON: продажа существующими владельцами своей доли в
компании
5
Объем привлеченных инвестиций
100
183
Март 2007
120+
Ноябрь 2013 ИтогоСентябрь 2011Март 2000
?
Один из крупнейших онлайн ритейлеров в России и №1 по посещаемости
Согласно публичной информации, в данный момент готовится к закрытию сделка по
приобретению миноритарного пакета ритейлера со стороны «АФК Система» и «МТС»
o Применяемая оценка бизнеса: US$ 750 млн
o EV/Выручка: 0,7х – 1,0х
Крупнейший акционер и продавец доли – Baring Vostok Capital Partners
6. ТЕКУЩИЕ СДЕЛКИ (2/2)
Юлмарт: привлечение существенного объема инвестиций для
дальнейшего развития компании
6
1,5
1,0
0,6
0,3
2014П201320122011
Динамика выручки,
2011 – 2014П, US$ млрд
В данный момент «Юлмарт» является крупнейшим интернет магазином на территории РФ
с годовой выручкой свыше US$ 1 млрд, растущей очень высокими темпами
В начале 2014 г. «Юлмарт» выразил намерение привлечь около US$ 300-400 млн от
финансовых инвесторов
Ранее в «Юлмарт» синвестировали Август Мейер и Дмитрий Костыгин (60%), общий объем
инвестиций с 2011 г. составил ~ US$ 160 млн
7. Lamoda: ведущий интернет ритейл одежды и аксессуаров в
России, лидер по объему привлеченных инвестиций
7
Объем привлеченных инвестиций
80
130
247
10
Апрель 2011 Июнь 2013 Январь 2014Декабрь 2012Сентябрь 2012
13
Итого
14
Финансовые инвесторы
