Актуальные тенденции рынка DIY России 2015-2016

1. Актуальные тенденции рынка DIY России Москва 2016 год Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА INFOLine

2. О компании INFOLine INFOLine – партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков INFOLine – 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.

3. Показатели экономики и розничной торговли России

4. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 IIкв.2005 IIкв.2006 IIкв.2007 IIкв.2008 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13 май.13 сен.13 янв.14 май.14 сен.14 янв.15 май.15 сен.15 янв.16 Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD Возможности Вызовы 2016 г. - год низкой покупательской способности Динамика РТО РФ 2005-2016 в % к соответствующему периоду предыдущего года Торговля: негативная динамика и рост "тревожности" населения -10% за 2015 г. +2,7% за 2014 г. Дно еще не пройдено I-II квартал 2016

5. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 IIкв.2015 IIIкв.2015 IVкв.2015 янв.16 Динамика РТО Food к соотв. периоду предыдущего года FOOD в физическом выражении FOOD рост цен FOOD в рублях Food: меняется структура покупок Non-Food: дно в декабре 2015 г -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 IIкв.2015 IIIкв.2015 IVкв.2015 янв.16 Динамика РТО Non-Food к соотв. периоду предыдущего года Non-FOOD в физическом выражении Non-FOOD рост цен Non-FOOD в рублях Высокая инфляция (девальвация и Турция), потребители ограничивают покупки В ноябре 2015 г., впервые с декабря 2009 г., РТО Non-Food в денежном выражении снизился

6. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Iкв.2008 IIкв.2008 IIIкв.2008 IVкв.2008 Iкв.2009 IIкв.2009 IIIкв.2009 IVкв.2009 Iкв.2010 IIкв.2010 IIIкв.2010 IVкв.2010 Iкв.2011 IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 IIкв.2015 IIIкв.2015 IVкв.2015 Кол-во введенного жилья, тыс.шт. Кол-во купленного по ипотеке, тыс. шт. Строительство жилья и ипотека 3 838 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 01/01/07 01/04/07 01/07/07 01/10/07 01/01/08 01/04/08 01/07/08 01/10/08 01/01/09 01/04/09 01/07/09 01/10/09 01/01/10 01/04/10 01/07/10 01/10/10 01/01/11 01/04/11 01/07/11 01/10/11 01/01/12 01/04/12 01/07/12 01/10/12 01/01/13 01/04/13 01/07/13 01/10/13 01/01/14 01/04/14 01/07/14 01/10/14 01/01/15 01/04/15 01/07/15 01/10/15 Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека 2007-2015 гг., млрд. руб. Ипотека (физ.лиц) Потребительские Кредиты +2 трл р Общий объем построенного жилья в России 2008-2015 гг., тыс. шт.

7. Рынок DIY

8. Узкое понимание рынка Hard & Soft DIY (INFOLine) - Hard & Soft DIY + Household + Garden (INFOLine) - Hard & Soft DIY + Household + Garden + + доп. категории (мебель, ковры, текстиль, индустр. ЛКМ, кондиционеры, обогреватели и т. д.) - Общий объем рынка, включая B2B торговлю и строительство (INFOLine) 700 млрд. руб. 4,3 трлн. руб. больше 2 трлн. руб. 1,4-1,5 трлн. руб. 1 трлн. руб. "Узкий" подход к рынку: - Только данные по сетям формата Soft DIY - Не учтены сети Hard DIY и специализир. сети - Емкость по некоторым сетям и категориям Необходимо учитывать все виды сетей: Hard и Soft DIY, специализированные сети и онлайн, а также анализировать категории, которые кроме DIY продаются в других сетях: мебель, текстиль, ковры, тара и емкости, фильтры, защита, цепи, жалюзи, металлические двери, гаражные двери, лестницы, кондиционирование, камины, обогревательные приборы, батарейки и фонарики. Рынок DIY России: подходы к оценке емкости рынка

9. Динамика рынка DIY в 2008-2015 гг., и прогноз до 2017 г., млрд. руб. Динамика оборота розничной торговли сегмента DIY Возможности Вызовы -12.5% 24.5% 22.3% 17.0% 8.7% 9.0% -5.0% -8.0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Hard DIY Soft DIY Household Garden Темп роста рынка DIY, %

10. Емкость рынка DIY в Москве и Московской обл. в 2010-2015 гг., млрд. руб. Емкость рынка DIY в Москве и Санкт-Петербурге Емкость рынка DIY в Санкт- Петербурге и Ленинградской обл. в 2010-2015 гг., млрд. руб. 310 357 403 435 462 470 15.2% 12.9% 8.1% 6.1% 1.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Москва и Московская область Темп роста, % 59 66 80 93 109 100 11.9% 21.9% 15.9% 16.7% -8.3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Санкт-Петербург и Ленинградская область Темп роста, %

11. Динамика рынка DIY в Москве и Санкт-Петербурге Ежеквартальная динамика рынка DIY в Петербурге и Лен обл. в 2014-2015 гг., млрд. руб. -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 0 5 10 15 20 25 30 35 I кв. II кв. III кв. IV кв. 2014 2015 Темп роста, % Ежеквартальная динамика рынка DIY в Москве и Московской обл. в 2014-2015 гг., млрд. руб. -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 I кв. II кв. III кв. IV кв. 2014 2015 Темп роста, % В Москве более 45 строител. рынков и 4300 торг. объектов В Петербурге более 40 гипермаркетов

12. DIY Retail Russia TOP Выручка в 2012-2014 г. ТОП-10 ритейлеров DIY, млрд. руб. 0 50 100 150 2012 г. 2013 г. 2014 г. Доля 10 крупнейших сетей DIY – 30% • Рост ТОП 10 за год +17% • ТОП 10 = 300 млрд. руб. / 1,55 млн. кв. м. / 300 магазинов • ТОП 50 = 437 млрд. руб. (+13,4%) ТОP 10 ТОP 9 ТОP 8 ТОP 7 ТОP 6 ТОP 5 ТОP 4 ТОP 3 ТОP 2 ТОP 1 * - оценки INFOLine

13. Тенденции в ритейле

14. Ценовые войны

15. 3 5 8 16 34 65 83 120 150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50 100 150 200 Количество интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2015 гг., ед Борьба off vs on - line - лидер DIY on-line - магазин с 2015 года - магазин с 2015 года - каталог с 2015 года - каталог с 2015 года

16. Новые форматы торговли

17. Информационные продукты ИА INFOLine

18. Информационное Агентство INFOLine

19. Аналитические продукты по рынку DIY и Household России Стандартная версия Расширенная версия Аналитическая база сетей DIY 300 сетей 600 сетей* Рынок DIY России *Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России Рынок Household России NEW!!! English version

20. Линейка исследований по рынку DIY Стандартная версия – I квартал 2016 Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года Аналитическая база торговых сетей DIY России Аналитическая база 600 универсальных и специализирован- ных торговых сетей DIY России Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года Расширенная версия – II квартал 2016

21. Структура Исследования Рынок DIY России. Итоги 2015 г. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018 Аналитическая часть Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Бизнес-справки по TOP-15 • Анализ и прогноз рынка DIY России • Характеристика форматов торговли DIY • Строительный комплекс России • По выручке и выручке с 1 кв. м • По операционным показателям • По финансовым показателям • По численности сотрудников • История и акционеры • Операционные показатели • Регионы и форматы • Финансы, эффективность и долг • СТМ, логистика, стратегия 200 150 30

22. Структура Исследования Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года Аналитическая часть Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Сравнительный анализ регионов Бизнес-справки по TOP-15+25 •Состояние международного рынка DIY •Анализ и прогноз рынка DIY России •Анализ ассортимента и сервисных услуг •Характеристика форматов торговли DIY •Строительный комплекс России •По выручке и выручке с 1 кв. м •По операционным показателям •По финансовым показателям •По численности сотрудников •Рейтинг специализированных сетей DIY •Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле DIY по регионам России •Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по 9 ФО и 60 регионах России • История и акционеры • Операционные показатели • Регионы и форматы • Финансы, эффективность и долг • СТМ, логистика, стратегия * Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Анализе регионов 500 150+30 30+10 200+250

23. Структура Аналитической базы Аналитическая база 300 универсальных сетей DIY Рейтинг DIY Retail Russia TOP-50 База 300 универсальных сетей DIY Бизнес-справки по ТОП-15 • По выручке и выручке с 1 кв. м • По операционным показателям • По финансовым показателям • По численности сотрудников • Контактные данные, топ- менеджеры • Операционные и финансовые показатели • Региональная представленность • Логистика, интернет-магазин • История, акционеры и бенефициары • Операционные показатели, регионы • Финансы, эффективность и долг • СТМ, логистика, стратегия и перспективы развития 200 30 80

24. Структура Аналитической базы Аналитическая база 600 универсальных и специализированных сетей DIY Рейтинг DIY Retail Russia TOP- 50 Рейтинг специализированных сетей – TOP-20 База 300 универсальных сетей DIY База 300 специализированных сетей DIY Бизнес-справки по TOP-40 (TOP-15 и TOP-25) •Рейтинг по финансовым показателям •Рейтинг по операционным показателям •Рейтинг по численности сотрудников •Рейтинг по финансовым показателям •Рейтинг по операционным показателям •Контактные данные, топ-менеджеры сети •Операционные и финансовые показатели •Региональная представленность •Логистика, интернет-магазин •Контактные данные, топ-менеджеры сети •Операционные и финансовые показатели •Региональная представленность •История, акционеры и бенефициары •Операционные показатели, регионы •Финансы, эффективность и долг •СТМ, логистика, стратегия и перспективы 200+250 33 80 80 * Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Аналитической базе 600 сетей 3

25. Исследование: две версии Исследование по розничной торговле, торговым сетям регионов и рынку DIY России Стандартная версия Анализ регионов Международный рынок DIY Анализ рынка DIY России Рейтинг DIY Retail Russia TOP Рейтинг спец. cетей DIY Характеристика форматов Интернет-торговля DIY Анализ 60 регионов и 9 ФО Строительный комплекс России Бизнес-справки по TOP-15 Бизнес-справки по TOP-40

26. Аналитическая база: две версии Аналитическая база универсальных и специализированных торговых сетей DIY 300 сетей 600 сетей Рейтинг DIY Retail Russia TOP Рейтинг специализированных сетей Аналитическая база 300 торговых сетей DIY Аналитическая база 300 специализированных сетей DIY Бизнес-справки по ТОП-15 Бизнес-справки по ТОП-40

27. Содержание БАЗЫ универсальных сетей Бренд сети Юридическое название Менеджмент сети: • Генеральный директор • Финансовый директор • Директор по закупкам • Директор по IT Фактический адрес Телефон Факс E-mail Web-сайт Интернет-магазин Форматы Количество магазинов Общая торговая площадь Чистая выручка торговой сети Региональная представл-сть Логистика ≈ 2060 магазинов ≈ 4,0 млн. кв. м площади ≈ 550 млрд. руб. выручки 300 сетей DIY, >50% рынка РФ 300 сетей 370 гипермаркетов 680 супермаркетов 250 стройбаз 750 магазинов

28. Содержание БАЗЫ крупнейших специализированных сетей > 5400 магазинов > 1000 тыс. кв. м. площади ≈ 200 млрд. руб. выручки Бренд сети Юридическое название Менеджмент сети: • Генеральный директор • Финансовый директор • Директор по закупкам • Директор по IT Фактический адрес Телефон Факс E-mail Web-сайт Форматы Количество собственных магазинов Общая торговая площадь Чистая выручка торговой сети Региональная представленность Направления специализации: Двери Керамическая плитка Крепежные изделия Лакокрасочные материалы Напольные покрытия и обои Сантехника Электроинструмент Изоляционные и кровельные материалы Электротовары и газовое оборудование Содержание Базы: База 300 специализиро- ванных сетей DIY

29. Бизнес-справки по 15 крупнейшим сетям DIY России Развернутое описание 15 крупнейших торговых сетей России

30. NEW!!! Исследование Рынок Household России Рынок Household России. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года Аналитическая часть Рейтинг TOP-25 сетей Бизнес-справки по TOP-5 Аналитическая база 100 сетей • Анализ и прогноз рынка Household России • Характеристика форматов торговли • По выручке и выручке с 1 кв. м • По операционным показателям • По финансовым показателям •История и акционеры •Операционные показатели •Регионы и форматы •Финансы, эффективность и долг •СТМ, логистика, стратегия • Бренд • Операционная компания • Менеджмент сети • Контактная информация • Операционные показатели • Финансовые показатели • Региональная представленность 100 20 50 50

31. Периодические информационные продукты ИА INFOLine И другие… Отраслевые мониторинги «Тематические новости» Кол-во страниц: От 70 Периодичность: ежедневно/еженедельно Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок подписки – от 3 месяцев ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»: •Розничная торговля РФ •Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ •Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ •Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG •Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира •Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ: 1 СОБЫТИЕ = 1 МАТЕРИАЛ

32. Аналитические исследования рынка торговой недвижимости России «Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»  Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России  Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России  Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года  Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения  Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России, включающая более 2500 объектов. Кол-во страниц: 272 Цена: 30 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга» Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт- Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок! 30 тыс. руб.40 тыс. руб. Санкт-ПетербургМосква

33. Проведение ADHOC-исследования Возможности INFOLine для Вас • не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила • эффективно интегрировать бизнес- процессы с торговой сетьюБизнес-процессы • повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство • разработать и реализовать стратегию развития каналов продажСтратегия • реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты

34. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” Актуальные тенденции рынка DIY России