Маркетинговое исследование «Рынок сгущенного молока 2012 и прогноз на 2013-2016. Слайд-Статистика» включает в себя: Анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка ) с 2010 до 2012 Анализ квартальной динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка) 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012 Сегментацию производства сгущенной молочной продукции по федеральным округам в натуральном выражении Сегментацию производства сгущенной молочной продукции в России по различным видам: молоко сгущенное, сливки сгущенные, продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками, продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками Сегментацию средних потребительских цен на сгущенное молоко с сахаром сгущенное по ФО Средние цены производителей на сгущенную молочную продукцию с сегментацией по ФО Сегментацию импорта/ экспорта сгущенных молочных продуктов в натуральном и стоимостном выражении по странам Прогноз динамики рынка сгущенной молочной продукции до 2016 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении (в ценах производителей) Описание основных тенденций рынка сгущенных молочных продуктов

1. РЫНОК СГУЩЕННОГО МОЛОКА 2012
И ПРОГНОЗ ДО 2016.
Слайд-Статистика
ДЕМО-ВЕРСИЯ

2. Основные части исследования
Маркетинговое исследование «Рынок сгущенного молока 2012 и прогноз до 2016. Слайд-Статистика»
включает в себя:
-Анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка ) с 2010
до 2012
-Анализ квартальной динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка) 1
кв. 2011 - 4 кв. 2012
-Сегментацию производства сгущенной молочной продукции по федеральным округам в натуральном выражении
-Сегментацию производства сгущенной молочной продукции в России по различным видам: молоко сгущенное,
сливки сгущенные, продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками, продукты
сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
-Сегментацию средних потребительских цен на сгущенное молоко с сахаром сгущенное по ФО
-Средние цены производителей на сгущенную молочную продукцию с сегментацией по ФО
-Сегментацию импорта/ экспорта сгущенных молочных продуктов в натуральном и стоимостном выражении по
странам
-Прогноз динамики рынка сгущенной молочной продукции до 2016 года, рассчитанный как в натуральном, так и в
стоимостном выражении (в ценах производителей)
-Описание основных тенденций рынка сгущенных молочных продуктов
2

3. Основные части исследования
В исследовании проанализированы следующие показатели:
Объем рынка (2010 - 2012):
-Годовая и квартальная динамика (1 кв.2011 - 4 кв.2012) рынка сгущенной молочной продукции в натуральном и
стоимостном выражении (в ценах производителей)
-Средние потребительские цены на сгущенное молоко с сахаром
-Цены производителей на сгущенную молочную продукцию
-Годовая и квартальная динамика (1 кв.2011 - 4 кв.2012) объема потребления сгущенной молочной продукции в
России
-Основные тенденции рынка сгущенной молочной продукции в России
Производство (2010 - 2012)
-Годовая и квартальная (1 кв.2011 - 4 кв.2012) динамика производства сгущенной молочной продукции в
натуральном и стоимостном выражении с сегментацией по видам сгущенной молочной продукции (молоко
сгущенное, сливки сгущенные, продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками,
продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками) и по федеральным округам
-Сегментация потребительских цен на сгущенное молоко с сахаром по федеральным округам
-Сегментация цен производителей на сгущенную молочную продукцию по федеральным округам
Импорт и экспорт (2010 - 2012):
-Объем импорта и экспорта сгущенной молочной продукции в натуральном и стоимостном выражении
-Квартальная (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) и годовая динамика импорта/экспорта
-Динамика доли импорта на российском рынке в натуральном и стоимостном выражении
-Динамика доли экспорта в объеме производства сгущенной молочной продукции в России в натуральном и
стоимостном выражении
-Сегментация по странам импортерам / экспортерам в натуральном и стоимостном выражении
3

4. Основные части исследования
Прогноз развития рынка сгущенной молочной продукции
-Прогноз развития до 2016 года построен на основе опыта анализа рынка сгущенной молочной продукции и
учитывает данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.
-Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении
4

5. Краткий обзор ситуации на рынке сгущенной
молочной продукции
Краткий обзор ситуации на рынке сгущенных молочных продуктов:
Рынок молочной сгущенной продукции России является насыщенным и на данный момент находится в состоянии стагнации. По
итогам 2012 г. объем рынка в натуральном выражении сократился на <…>% относительно аналогичного периода 2011 г., а в
стоимостном выражении было зафиксировано еще большее снижение (-<…>%). Основную часть российского рынка в
натуральном выражении занимает продукция внутреннего производства, однако доля импорта также значительна (<…> % в 2012
году)
Российское производство молочной сгущенной продукции по итогам 2012 г. увеличилось почти на <…>% в натуральном
выражении. Объем производства в рублевом выражении в 2012 году рос медленнее, что обусловлено уменьшением цен
производителей на сгущенные молочные продукты (-<…>% в 2012 г.). Средние потребительские цены, в отличие от цен
производителей, 2012 году выросли на <…> %.
Основные производственные мощности сосредоточены на территории Центрального ФО, который является лидером в выпуске
сгущенной молочной продукции, на его долю пришлось более половины всего объема отечественного производства. Также в
первую тройку лидеров по объему выпуска входят Сибирский ФО и Южный ФО. Суммарный удельный вес 3-х первых ФО в
производстве молочных сгущенных продуктов составляет более <…> % общероссийского выпуска.
По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2013-2016 гг. объем рынка сгущенной молочной продукции в натуральном выражении останется
на уровне 2012 года. В условиях насыщенности рынка и уменьшения спроса российские производители не будут существенно
наращивать производство. Однако, из-за вступления России в ВТО и понижения таможенных пошлин ожидается рост поставок из-
за рубежа, что положительно скажется на объеме рынка.
Источники
• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов
Язык отчета: русский
Объем отчета: 49 страниц
Отчет содержит: 33 таблицы и 7 рисунков
5

6. О компании «Экспресс-Обзор»
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают
возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее
представление о ситуации на рынке.
Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.
Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании
«Экспресс-Обзор».
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» :
• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на
рынках различной специфики
• Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию
практически в каждой отрасли
• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 800 компаний
Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований
Продуктовый ряд компании
• Конкурентный анализ
• Обзоры рынков
• Ценовые обзоры
• Обзоры заработных плат
в отрасли
• Экономические обзоры
регионов России
Заказать исследование можно
- по телефону: +7(495) 921-4331
- по e-mail: info@e-o.ru
- в интернет-магазине:
www.e-o.ru
6

7. Продукты
молочные
сгущенные
Классификация сгущенной молочной продукции
Рисунок. Классификация сгущенной молочной продукции по видам
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и
пищевыми добавками
Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и
пищевыми добавками
Сливки сгущенные
Молоко сгущенное
Сгущенное молоко
обезжиренное с
сахаром
Сгущенное молоко
стерилизованное
без сахара
Сгущенное молоко
цельное с сахаром
Источник: общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
7

8. ПРОИЗВОДСТВО
СГУЩЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ
(2010 - 2012)
8

9. 9
Резюме к разделу: Производство сгущенной молочной
продукции в России в 2012
Рисунок. Изменение структуры производства сгущенной молочной
продукции в России по видам, 2011 - 2012, %
Рисунок. Изменение структуры производства сгущенной молочной
продукции по федеральным округам, 2010 - 2011, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
После уменьшения объемов производства сгущенной молочной продукции в
натуральном выражении в 2011 году (- <…> % относительно 2010 года), в 2012
году был зафиксирован рост производства на <…>% по сравнению с 2011
годом…
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012

10. 10
Объем производства сгущенной молочной продукции в
России (2010-2012)
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции в России, 2010-2012, тыс. усл. банок*, $ млн, млрд. руб. , т.
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции в России, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ млн, млрд. руб., т.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
*За условную банку принимается банка с весом продукции 400 г
Показатель / год 2010 2011 2012
Объем производства сгущенной молочной продукции (тыс. усл. банок)
Темп прироста (%)
Объем производства сгущенной молочной продукции ($ млн.)
Темп прироста (%)
Объем производства сгущенной молочной продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)
Объем производства сгущенной молочной продукции (т)
Темп прироста (%)
ФО/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Объем производства сгущенной молочной
продукции (тыс. усл. банок)
Темп прироста (%)
Объем производства сгущенной молочной
продукции ($ млн)
Темп прироста (%)
Объем производства сгущенной молочной
продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)
Объем производства сгущенной молочной
продукции (т)
Темп прироста (%)

11. 11
Производство сгущенной молочной продукции по
различным видам в натуральном выражении (2010 - 2012)
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции по различным видам в натуральном выражении, 2010 - 2012, тыс. усл. банок, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукта/год 2010 2011 2012
тыс.усл.банк.
Продукты молочные сгущенные, всего
Темп прироста, %
Молоко сгущенное
Темп прироста, %
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Темп прироста, %
Сливки сгущенные
Темп прироста, %
Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Темп прироста, %
%
Молоко сгущенное
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Сливки сгущенные
Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками

12. 12
Производство сгущенной молочной продукции по различным
видам в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
ФО/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
тыс.усл.банк.
Продукты молочные сгущенные, всего
Темп прироста, %
Молоко сгущенное
Темп прироста, %
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми
добавками
Темп прироста, %
Сливки сгущенные
Темп прироста, %
%
Молоко сгущенное
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми
добавками
Сливки сгущенные

13. 13
Производство сгущенной молочной продукции по фед.
округам в натуральном выражении (2010 - 2012)
Таблица. Динамика производства сгущенной молочной продукции в различных федеральных округах РФ, 2010 - 2012, тыс. усл. банок, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
ФО/год 2010 2011 2012
тыс.усл.банок
Российская Федерация
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
%
Центральный ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

14. 14
Производство сгущенной молочной продукции по фед.
округам в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Динамика производства сгущенной молочной продукции в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
ФО/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
тыс.усл.банок
Российская Федерация
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
%
Центральный ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

15. 15
Средние цены производителей на продукты молочные
сгущенные в России (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица. Средние цены производителей на продукты молочные сгущенные, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./тыс. усл. банк.
ФО/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2012/ 2011
руб./тыс.усл.банк.
Российская Федерация
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %

16. 16
Средние потребительские цены на молоко сгущенное с
сахаром в России (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Средние потребительские цены на молоко сгущенное с сахаром, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./400 г.
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
ФО/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2012/ 2011
руб./400г.
Российская Федерация
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %

17. ИМПОРТ
СГУЩЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В РОССИЮ
(2010 - 2012)
17

18. 18
Резюме к разделу: Импорт сгущенной молочной продукции в
Россию в 2012
Импортная сгущенная молочная продукция занимает почти <…> часть
российского рынка (<…> % в 2012 году в натуральном выражении)...
Рисунок. Динамика доли импорта сгущенной молочной продукции на
российском рынке в натуральном выражении, 2011 - 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Рисунок. Сегментация импорта по странам-поставщикам в натуральном
выражении, 2011-2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012

19. 19
Объем импорта сгущенной молочной продукции в
Россию (2010-2012)
Таблица. Объем импорта сгущенной молочной продукции в Россию, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ тыс., млн. руб.
Таблица. Объем импорта сгущенной молочной продукции в Россию, 2010 - 2012, тыс. усл. банок*, $ тыс., млрд. руб. .
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
*За условную банку принимается банка с весом продукции 400 г
Показатель/год 2010 2011 2012
Объем импорта сгущенной молочной продукции (т)
Темп прироста (%)
Объем импорта сгущенной молочной продукции ($ млн.)
Темп прироста (%)
Объем импорта сгущенной молочной продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)
Цена импорта сгущенной молочной продукции ($/т.)
Темп прироста (%)
Объем импорта сгущенной молочной продукции (тыс. усл. банок)
Темп прироста (%)
Регион/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Объем импорта сгущенной молочной продукции (т)
Темп прироста (%)
Объем импорта сгущенной молочной продукции ($ млн.)
Темп прироста (%)
Объем импорта сгущенной молочной продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)
Цена импорта сгущенной молочной продукции ($/т.)
Темп прироста (%)
Объем импорта сгущенной молочной продукции (тыс. усл.
банок)
Темп прироста (%)

20. 20
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в
натуральном выражении (2010 - 2012)
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в натуральном выражении по странам, 2010 - 2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011 2012
т.
Все страны мира
Беларусь
Украина
Финляндия
Германия
Франция
Уругвай
Аргентина
Польша
Бельгия
Австралия
Дания
Латвия
Швейцария
Прочие страны

21. 21
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию
в натуральном выражении (2010 - 2012)
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в натуральном выражении в Россию, 2010 - 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
%
Беларусь
Украина
Финляндия
Германия
Франция
Уругвай
Аргентина
Польша
Бельгия
Австралия
Дания
Латвия
Швейцария
Прочие страны

22. 22
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в
натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию по странам, в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, т
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1 кв.
2012/ 1
кв. 2011
2 кв.
2012/ 2
кв. 2011
3 кв.
2012/ 3
кв. 2011
4 кв.
2012/ 4
кв. 2011
т.
Все страны мира
Беларусь
Уругвай
Украина
Аргентина
Франция
Германия
Финляндия
Польша
Бельгия
Дания
Португалия
Австралия
Латвия
Прочие страны

23. 23
Структура импорта сгущенной молочной продукции в
Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию, в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012
1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв
%
Беларусь
Уругвай
Украина
Аргентина
Франция
Германия
Финляндия
Польша
Бельгия
Дания
Португалия
Австралия
Латвия
Прочие страны

24. 24
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в
стоимостном выражении (2010 - 2012)
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010 - 2012, $ тыс.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011 2012
тыс.долл.
Все страны мира
Беларусь
Украина
Финляндия
Германия
Франция
Уругвай
Аргентина
Польша
Бельгия
Португалия
Дания
Новая Зеландия
Австралия
Прочие страны

25. 25
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию
в стоимостном выражении (2010 - 2012)
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в стоимостном выражении в Россию, 2010 - 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
%
Беларусь
Украина
Финляндия
Германия
Франция
Уругвай
Аргентина
Польша
Бельгия
Португалия
Дания
Новая Зеландия
Австралия
Прочие страны

26. 26
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в
стоимостном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, $ тыс.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1 кв.
2012/ 1
кв. 2011
2 кв.
2012/ 2
кв. 2011
3 кв.
2012/ 3
кв. 2011
4 кв.
2012/ 4
кв. 2011
тыс.долл.
Все страны мира
Беларусь
Украина
Уругвай
Аргентина
Франция
Германия
Финляндия
Польша
Бельгия
Португалия
Дания
Нидерланды
Австрия
Прочие страны

27. 27
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию
в стоимостном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении, по областям, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012
1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв
%
Беларусь
Украина
Уругвай
Аргентина
Франция
Германия
Финляндия
Польша
Бельгия
Португалия
Дания
Нидерланды
Австрия
Прочие страны

28. ОБЪЕМ РЫНКА
СГУЩЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ
(2010 - 2012)
28

29. 29
Резюме к разделу: Объем рынка сгущенной молочной
продукции в России в 2012
В 2011 году объем российского рынка сгущенной молочной продукции сократился, как в натуральном (- <…>%), так и стоимостном
выражении (- <…> %) относительно 2010 года…
*Национальный союз производителей молока
http://www.souzmoloko.ru/news/news_1151.html

30. 30
Объем рынка сгущенной молочной продукции в России
(2010 - 4 кв. 2012)
Таблица. Объем рынка сгущенной молочной продукции в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ млн, млрд. руб., т.
Таблица. Объем рынка сгущенной молочной продукции в России в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. усл. банок, т, $ млн, млрд. руб.
Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (в натуральном выражении) и
объема производства (в натуральном выражении) за вычетом объема экспорта (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем рынка получен как объем
видимого потребления в ценах производителей, т.е. (производство- экспорт в натуральном выражении)* цену производителей + объем импорта в стоимостном
выражении
Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (в натуральном выражении) и
объема производства (в натуральном выражении) за вычетом объема экспорта (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем рынка получен как объем
видимого потребления в ценах производителей, т.е. (производство- экспорт в натуральном выражении)* цену производителей + объем импорта в стоимостном выражении
Показатель / год 2010 2011 2012
Объем рынка сгущенной молочной продукции (тыс. усл. банок)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции (т)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции ($ млн.)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)
Показатель / год
2011 2012
I кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. I кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Объем рынка сгущенной молочной продукции (тыс. усл. банок)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции (т)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции ($ млн.)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)

31. 31
Среднедушевое потребление сгущенной молочной
продукции в России (2010-4 кв. 2012)
Таблица. Потребление сгущенной молочной продукции в России, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, усл. банок/чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.
Таблица. Потребление сгущенной молочной продукции в России, 2010-2012, усл. банок/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Показатель / год 2010 2011 2012
Потребление сгущенной молочной продукции (усл. банок/чел./год)
Темп прироста (%)
Потребление сгущенной молочной продукции ($/чел./год)
Темп прироста (%)
Потребление сгущенной молочной продукции (руб./чел./год)
Темп прироста (%)
Показатель / год
2011 2012
I кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. I кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Потребление сгущенной молочной продукции (усл.
банок/чел./год)
Темп прироста (%)
Потребление сгущенной молочной продукции ($/чел./год)
Темп прироста (%)
Потребление сгущенной молочной продукции (руб./чел./год)
Темп прироста (%)

32. Натуральное выражение (тыс. усл. банок) Стоимостное выражение (руб.)
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
-3,8%
2012 по сравнению с 2011
Динамика рынка сгущенной молочной продукции в России
(2011-2012)
+ <…> %
+ 2,8%- <…> % + 2,8%- <…> %
+20,4%
- <…> %
+ 41,0%
- <…> %
+ <…> %
- <…> % - <…> %

33. 33
Прогноз развития рынка сгущенной молочной продукции
России на 2013-2016
Таблица. Прогноз развития рынка сгущенной молочной продукции России, 2013-2016, млн усл. банок, $ млн, млрд руб., т.
Прогноз развития рынка сгущенной молочной продукции на 2013-2016 был составлен на основе анализа помесячной
и поквартальной динамик показателей импорта, экспорта и производства, а также с учетом существующих тенденций
рынка.
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2013-2016 гг. объем рынка сгущенной молочной продукции …
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Показатель / год 2012 2013 2014 2015 2016
Объем рынка сгущенной молочной продукции (тыс. усл. банок)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции (т)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции ($ млн.)
Темп прироста (%)
Объем рынка сгущенной молочной продукции (млрд. руб.)
Темп прироста (%)

34. • Сгущенное молоко – традиционный продукт для российского стола, однако его популярность среди розничных покупателей продолжит
сокращаться (на 5-8% в год*), ввиду появления на рынке более сложных и современных десертов.
• …
• …
• …
• …
• …
* Сгущѐнное молоко - привет из советского прошлого?//Тематический портал advertology.ru, посвященный рекламе, маркетингу, PR: http://www.advertology.ru/ 03.10.2011
Основные тенденции и особенности рынка сгущенной
молочной продукции в России

35. Оглавление
35
РЫНОК СГУЩЕННОГО МОЛОКА 2012 И ПРОГНОЗ ДО 2016. Слайд-Статистика 1
Оглавление 2
Основные части исследования 5
Основные части исследования 6
Основные части исследования 7
Краткий обзор ситуации на рынке сгущенной молочной продукции 8
О компании «Экспресс-Обзор» 9
Классификация сгущенной молочной продукции 10
Рисунок. Классификация сгущенной молочной продукции по видам
ПРОИЗВОДСТВО СГУЩЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ (2010 - 2012) 11
Резюме к разделу: Производство сгущенной молочной продукции в России в 2012 12
Рисунок. Изменение структуры производства сгущенной молочной продукции в России по видам, 2011 - 2012, %
Рисунок. Изменение структуры производства сгущенной молочной продукции по федеральным округам, 2010 - 2011, %
Объем производства сгущенной молочной продукции в России (2010-2012) 13
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции в России, 2010-2012, тыс. усл. банок*, $ млн, млрд. руб. , т.
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции в России, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ млн., млрд. руб., т.
Производство сгущенной молочной продукции по различным видам в натуральном выражении (2010 - 2012) 14
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции по различным видам в натуральном выражении, 2010 - 2012, тыс. усл. банок, %
Производство сгущенной молочной продукции по различным видам в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 15
Таблица. Производство сгущенной молочной продукции по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, %
Производство сгущенной молочной продукции по фед. округам в натуральном выражении (2010 - 2012) 16
Таблица. Динамика производства сгущенной молочной продукции в различных федеральных округах РФ, 2010 - 2012, тыс. усл. банок, %
Производство сгущенной молочной продукции по фед. округам в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 17
Таблица. Динамика производства сгущенной молочной продукции в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, %
Средние цены производителей на продукты молочные сгущенные в России (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 18
Таблица. Средние цены производителей на продукты молочные сгущенные, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./тыс. усл. банк.
Средние потребительские цены на молоко сгущенное с сахаром в России (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 19
Таблица. Средние потребительские цены на молоко сгущенное с сахаром, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./400 г.
ИМПОРТ СГУЩЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ (2010 - 2012) 20
Резюме к разделу: Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в 2012 21
Рисунок. Сегментация импорта по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2011-2012, %
Рисунок. Динамика доли импорта сгущенной молочной продукции на российском рынке в натуральном выражении, 2011 - 2012, %
Объем импорта сгущенной молочной продукции в Россию (2010-2012) 22

36. Оглавление
36
Таблица. Объем импорта сгущенной молочной продукции в Россию, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ тыс., млн. руб.
Таблица. Объем импорта сгущенной молочной продукции в Россию, 2010 - 2012, тыс. усл. банок*, $ тыс., млрд. руб.
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в натуральном выражении (2010 - 2012) 23
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в натуральном выражении по странам, 2010 - 2012, т, %
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию в натуральном выражении (2010 - 2012) 24
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в натуральном выражении в Россию, 2010 - 2012, %
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 25
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию по странам, в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, т
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 26
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию, в натуральном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, %
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении (2010 - 2012) 27
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010 - 2012, $ тыс.
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении (2010 - 2012) 28
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в стоимостном выражении в Россию, 2010 - 2012, %
Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 29
Таблица. Импорт сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, $ тыс.
Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 30
Таблица. Структура импорта сгущенной молочной продукции в Россию в стоимостном выражении, по областям, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, %
ЭКСПОРТ СГУЩЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ (2010 - 2012) 31
Резюме к разделу: Экспорт сгущенной молочной продукции из России в 2012 32
Рисунок. Сегментация экспорта по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2011-2012, %
Рисунок. Динамика доли экспорта сгущенной молочной продукции на российском рынке в натуральном выражении, 2011 - 2012, %
Экспорт сгущенной молочной продукции из России (2010 -2012) 33
Таблица. Динамика объема экспорта сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ млн, млрд. руб.
Таблица. Динамика объема экспорта сгущенной молочной продукции из России, 2010 - 2012, тыс. усл. банок,* $ млн, млрд. руб.
Экспорт сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении (2010 - 2012) 34
Таблица. Экспорт сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении по странам, 2010 - 2012, т, %
Структура экспорта сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении (2010 - 2012) 35
Таблица. Структура экспорта сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении, по странам , 2010 - 2012, %
Экспорт сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 36
Таблица. Экспорт сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, т, %
Структура экспорта сгущенной молочной продукции из России в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 37
Таблица. Структура экспорта сгущенной молочной продукции из России натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012 , %

37. Оглавление
37
Экспорт сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении (2010 - 2012) 38
Таблица. Экспорт сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении, по странам, 2010 - 2012, тыс. $
Структура экспорта сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении (2010 - 2012) 39
Таблица. Структура экспорта сгущенной молочной продукции в стоимостном выражении из России, по странам, 2010 - 2012, %
Экспорт сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 40
Таблица. Экспорт сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении, по странам, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, $ тыс.
Экспорт сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 41
Таблица. Структура экспорта сгущенной молочной продукции из России в стоимостном выражении, по странам, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, %
ОБЪЕМ РЫНКА СГУЩЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ (2010 - 2012) 42
Резюме к разделу: Объем рынка сгущенной молочной продукции в России в 2012 43
Объем рынка сгущенной молочной продукции в России (2010 - 4 кв. 2012) 44
Таблица. Объем рынка сгущенной молочной продукции в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, тыс. усл. банок, $ млн, млрд. руб., т.
Таблица. Объем рынка сгущенной молочной продукции в России в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. усл. банок, т, $ млн, млрд. руб.
Среднедушевое потребление сгущенной молочной продукции в России (2010-4 кв. 2012) 45
Таблица. Потребление сгущенной молочной продукции в России, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, усл. банок/чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.
Таблица. Потребление сгущенной молочной продукции в России, 2010-2012, усл. банок/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год
Динамика рынка сгущенной молочной продукции в России (2011-2012) 46
Прогноз развития рынка сгущенной молочной продукции России на 2013-2016 47
Таблица. Прогноз развития рынка сгущенной молочной продукции России, 2013-2016, млн усл. банок, $ млн, млрд руб., т.
Основные тенденции и особенности рынка сгущенной молочной продукции в России 48

38. 38
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по
инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,
являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,
содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-
либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,
включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,
распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-
Обзор».