Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Отечественное производство мебели теряет позиции 
По оценке компании «Экспресс‐Обзор», основными событиями 2012‐2013 на ро...
Основные потребители российской мебели ‐ это Казахстан, Украина, Германия, Республика Беларусь, США. 
Среди них самую доро...
К категории «прочая мебель» в исследовании «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз 
до 2017» аналитики ...
‐ Сокращение средней стоимости импортируемой мебели. В 2012 гг. цена ввозимой в Россию продукции 
снизилась на 5%. При это...
Доля остальных округов в продажах мебели были практически на уровне 2012 года, кроме СЗФО, доля 
которого увеличилась с 9,...
Основные тенденции мебельного рынка 2013 и прогноз до 2017 
‐ Падение производства мебели, начавшееся в 2012 году и продол...
Полная версия исследования «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017» 
доступна по адресу:www.e‐o...
Рынок мебели 2013 и прогноз до 2017. Экспресс-Обзор специально к 7-му форуму директоров "Мебель как бизнес"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Рынок мебели 2013 и прогноз до 2017. Экспресс-Обзор специально к 7-му форуму директоров "Мебель как бизнес"

870 views

Published on

Текущее положение рынка мебели и прогноз развития.

Основные потребители российской мебели ‐ это Казахстан, Украина, Германия, Республика Беларусь, США. Среди них самую дорогую продукцию российские производители отправляют в Украину, цены экспорта в Украину выше цен экспорта в Германию и США. На втором месте по стоимости потребляемой российской продукции – Беларусь.

Published in: Marketing
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Рынок мебели 2013 и прогноз до 2017. Экспресс-Обзор специально к 7-му форуму директоров "Мебель как бизнес"

  1. 1. Отечественное производство мебели теряет позиции По оценке компании «Экспресс‐Обзор», основными событиями 2012‐2013 на российском рынке мебели стало вступление России в ВТО (результатом которого станет 3‐хкратное сокращение так называемых «заградительных» пошлин на дешевую мебель) и снижение отечественного производства мебели. Отрицательный прирост выпуска мебели в 2012 году наблюдался впервые с 2009 года, в 2009‐2011 гг. темпы прироста производства были достаточно высокими, 10‐20%. Средняя цена производимой продукции в рублях немного выросла, вследствие чего темп прироста объема производства в стоимостном выражении (в рублях) остался в положительной зоне. В первом полугодии 2013 сокращение производства мебели продолжилось: например, во 2 квартале 2013 года производство сократилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В отличие от статистики 2012 года, в первой половине 2013 года наметилась тенденция к сокращению средней цены производимой мебели (например, во 2 квартале она снизилась на 5,8%). Снижение средней цены привело к отрицательным темпам прироста производства и в стоимостном выражении. Вслед за снижением объема производства, по итогам 2012 года сократился и объем экспорта. Помимо абсолютных значений экспорта, сокращается и доля экспорта в производстве. Удельный вес экспорта в общем объеме производства по итогам 2012 стал на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2011 году и на 9 процентных пунктов ниже, чем в 2010. Рисунок 1. Структура экспорта мебели по видам в стоимостном выражении Офисная мебель Мягкая мебель 11% Спальная мебель Кухонная мебель 5% 14% 10% Матрасы и основы матрасные 5% Прочая мебель 55% в дол, 2012 Другой 60%
  2. 2. Основные потребители российской мебели ‐ это Казахстан, Украина, Германия, Республика Беларусь, США. Среди них самую дорогую продукцию российские производители отправляют в Украину, цены экспорта в Украину выше цен экспорта в Германию и США. На втором месте по стоимости потребляемой российской продукции – Беларусь. Как и в импорте, в экспорте чаще всего производители поставляют мебель категорий «прочая», которую сложно соотнести с тем или иным видом мебели. Это означает, что реальный объем экспорта по каждому виду может быть выше за счет некоторых объемов из категории «прочая мебель». По этой причине структуру экспорта по видам следует рассматривать как справочную информацию. Однако подобная структура должна быть полезна для понимания экспорта (импорта) по кодам ТН ВЭД. 6,2% 17,2% 6,5% 10,2% 2,5% 57,4% 2012 Рисунок 2. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012 Кухонная мебель Спальная мебель Мягкая мебель Офисная мебель Матрасы и основы матрасные Прочая мебель
  3. 3. К категории «прочая мебель» в исследовании «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017» аналитики «Экспресс‐Обзор» отнесли следующие виды мебели: прочая мебель для сидения, мебель металлическая прочая, мебель деревянная прочая, мебель из пластмассы, мебель из прочих материалов (в т.ч. из ротанга). К 2017 году пошлины на недорогую мебель сократятся в 3 раза Вступление России во Всемирную Торговую Организацию не оказало значительного влияния на рынок мебели в 2012 году. Поскольку мебельная отрасль в целом обладает низкой конкурентоспособностью в условиях мирового рынка, для нее установлен переходный период, в течение которого ставки ввозных пошлин будут постепенно снижаться. Текущая средневзвешенная ставка 15,8% будет сокращена до 10,9% за 5 лет [http://www.tks.ru/reviews/2012/08/01/03/print / «Есть ли жизнь после ВТО»/01.08.2012]. Таким образом, о влиянии ВТО рано говорить применительно к 2012 году. Тем не менее, в ближайшие годы отрасль неизбежно ощутит изменение ставок таможенных пошлин. В первую очередь, изменения коснутся недорогой продукции стоимостью менее 1,8 € за кг. За несколько лет, с 2012 по 2018 гг., пошлины, составляющие не менее 42% от стоимости, снизятся до 13% от стоимости, что может и должно вызвать увеличение объема недорогой мебели и, соответственно, ослабление и без того невысоких позиций российских производителей. Таблица 1. Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто‐массы после вступления России в ВТО, 2012‐ 2018 Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Пошлина, € /кг 0,75 0,66 0,58 0,49 0,4 0,32 0,23 % от стоимости, не 42% 37% 32% 27% 22% 18% 13% менее Источник: оценка «Экспресс‐Обзор» на основе данных tks.ru, wto‐inform.ru и других открытых источников Первое плановое снижение пошлин уже произошло, и с сентября 2013 пошлина на недорогую мебель составляет 0,66 евро за килограмм. Скорее всего, оценивать влияние снижения пошлин можно будет по результатам первого полугодия 2014 года или, по крайней мере, 4 квартала 2013. Однако, очевидно, что наметившиеся уже сейчас тенденции в импорте продолжатся. Это: ‐ Лидерство Китая в объеме импорта. При этом за эти 3 года объем импорт из Китая вырос на 60%, в то время как общий импорт – лишь на 30%. ‐ Опережающий рост поставок из стран ЮВА (помимо Китая). Например, темпы роста импорта из Вьетнама и Малайзии в 2012 году превышали средние темпы роста импорта почти в 4 раза, из Китая – в 2 раза. ‐ Рост доли импортной мебели в структуре рынка. За два года, с 2010 по 2012, доля импортной мебели на российском рынке выроста на 5,5 процентных пунктов.
  4. 4. ‐ Сокращение средней стоимости импортируемой мебели. В 2012 гг. цена ввозимой в Россию продукции снизилась на 5%. При этом самая дешевая продукция из пятерки лидирующих в импорте стран поставляется из Республики Беларусь, а самая дорогая – из Италии. Стоит заметить, что вопреки распространенным представлениям, стоимость мебели из Китая не самая низкая. Объем рынка: говорить о падении спроса пока рано По оценке «Экспресс‐Обзор», несмотря на сокращающийся выпуск мебели, видимый объем рынка (рассчитываемый по формуле производство+импорт‐экспорт) продолжает расти. При этом рост рынка обеспечивается исключительно импортом. На рынке активно происходит процесс замещения российской продукции импортной – доля импорта за период с 2010 по 2012 гг. увеличилась на 5,5 процентных пунктов, а в 2013 вырастет еще на 5 процентных пунктов. Розничные продажи мебели увеличиваются, при этом российскому мебельному рынку (как и многим другим рынкам в России) присуща высокая степень концентрации. Лидером в структуре продаж по федеральным округам является Центральный ФО. Доля Москвы и Московской области в розничных продажах в 2012 году составляла около 1/3, а в 1 полугодии 2013 сократилась на 6 процентных пунктов. Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО 2011, 2012 год 2,3% 5,2% 7,2% 9,7% 10,5% 2011 12,0% 13,9% Центральный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Северо‐Западный ФО Южный ФО Северо‐Кавказский ФО Дальневосточный ФО 41,4% Центральный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Северо‐Западный ФО Южный ФО Северо‐Кавказский ФО Дальневосточный ФО Источник: оценка «Экспресс‐обзор» на основе данных Росстат 39,2% 2,2% 5,3% 2012 13,6% 7,1% 9,4% 10,3% 10,7% Если посмотреть на розничные продажи в квартальной динамике, видно, что в 1 квартале 2013 года они выросли на 10% по сравнению с 1 кварталом 2012 года. В аналогичные периоды предыдущих лет, 2012 и 2011 гг., темпы прироста были выше. Однако говорить о замедлении розничных продаж бытовой мебели в 2013 году пока рано. Статистика следующих кварталов покажет, существует ли замедляющийся тренд. В структуре продаж по федеральным округам из‐за падения продаж мебели в Московской области немного сократилась доля ЦФО (с 41,4% в 2012 году до 36,2% в 1 кв. 2013 года).
  5. 5. Доля остальных округов в продажах мебели были практически на уровне 2012 года, кроме СЗФО, доля которого увеличилась с 9,4% в 2012 году до 12,8% в 1 кв. 2013 года. На рост доли СЗФО в структуре продаж мебели повлияли продажи в Санкт‐Петербурге: на протяжении последних трех кварталов 2012 года они значительно сокращались по отношению к аналогичным кварталам 2011 года. В 1 квартале 2013 года впервые за год темп прироста стал положительным: +58%. 41,40% Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО 2011, 2012, 1 кв. 2013 9,70% 9,40% 12,80% 10,50% 10,50% 10,70% 13,60% 10,30% 5,20% 5,30% 7,10% 2,30% 2,20% 39,20% 13,90% 12% 7,20% 2,30% 36,20% 14,70% 10,80% 8,10% 4,60% Дальневосточный ФО Северо‐Кавказский ФО Южный ФО Северо‐Западный ФО Сибирский ФО Уральский ФО Приволжский ФО Центральный ФО 2013 год 1 кв. 2012 год 2011 год Источник: оценка «Экспресс‐обзор» на основе данных Росстат Еще одной важной особенностью российского мебельного рынка является присутствие на рынке теневого сектора. Специфика рынка мебели в России заключается в том, что значительная часть мебели производится индивидуальными предпринимателями, а также небольшими компаниями, которые пользуются упрощенной системой отчетности и не подают данные по выпуску мебели в Росстат. Кроме того, встречаются случаи занижения налоговой базы средними и крупными компаниями, а также в импорте присутствует так называемый серый импорт мебели. Поэтому фактический объем рынка мебели превышает тот, который можно оценить по данным официальной статистики.
  6. 6. Основные тенденции мебельного рынка 2013 и прогноз до 2017 ‐ Падение производства мебели, начавшееся в 2012 году и продолжающееся в 2013‐м, но уже с более высокой скоростью ‐ Рост импорта, характеризующийся ростом доли Китая и стран ЮВА, темпы роста импорта из Китая превышают средние темпы роста импорта в 1,5 – 3 раза ‐ Средняя цена импорта сокращается, в том числе, из‐за роста поставок недорогой мебели из Китая и стран ЮВА (которая в среднем на 20% дешевле). При этом объемы импорта из Китая и стран ЮВА растут опережающими темпами (от 1,5 до 3 раз). ‐ Снижение стоимости ввозимых товаров. ‐ Вступление России в ВТО, ратифицированное в 2012 году, пока не повлияло на динамику импорта, однако так называемые «заградительные пошлины» (не менее 42% от стоимости недорогой мебели), призванные придать устойчивость российским производителям, к 2018 году должны сократиться более чем в 3 раза (до 13%), что вызовет приток дешевого импорта. ‐ Продолжающееся уже несколько лет падение как самого экспорта, так и доли экспорта в производстве. При этом темпы падения экспорта – двузначные. ‐ Рост объема рынка исключительно за счет роста импорта ‐ Высокая концентрация мебельного рынка. Объем розничных продаж мебели, обеспеченный растущими доходами населения, в том числе и за счет кредитования, пока растет. При этом доля Москвы и Московской области в розничных продажах составляет около 1/3 от продаж всей российской мебели. ‐ Прогнозируемый рост доли импорта: на 5 процентных пунктов по итогам 2013 года и более, чем на 10 процентных пунктов к 2017 году. По оценке «Экспресс‐Обзор», объем рынка мебели будет увеличиваться небольшими замедляющимися темпами, на 3‐5% в год. При этом за счет разнонаправленного, но одинакового по вектору прироста производства в натуральном выражении и цены производимой продукции, объем производства в стоимостном выражении в 2013 году останется на прежнем уровне. В дальнейшем он будет незначительно увеличиваться. Темпы прироста импорта за счет сокращения средней стоимости поставляемой продукции будут замедляться, но останутся в положительной зоне. Что касается рынка с учетом теневого сегмента, то степень его превышения над «официальным» рынком незначительно сократится.
  7. 7. Полная версия исследования «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017» доступна по адресу:www.e‐o.ru/research/72/136527.htm Исследование подготовлено компанией «Экспресс‐Обзор» специально к VII Форуму Директоров «Мебель как бизнес» 19‐20 ноября 2013 Москва, ЦВК Экспоцентр, выставка «Мебель‐2013» www.mebbiz.com

×