Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018 с учетом вступления России в ВТО

Рынок мебели 2014: итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018
Стр. 1 из 39
Рынок мебели

Стр. 2 из 39
Оглавление
РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ 9
Производство мебели в России (2009 – 1 пол. 2014) 9
Динамика производства мебели с 2009 по 2013 9
Производство мебели по видам в натуральном выражении 11
Производство мебели по видам в стоимостном выражении 12
Цены производителей на некоторые виды мебели 21
Экспорт мебели из России (2010 – 1 пол. 2014) 23
Динамика объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 23
Структура экспорта по странам 25
Динамика цены экспорта 29
Структура экспорта по видам 31
Импорт мебели в Россию (2010 – 1 пол. 2014) 37
Таможенные пошлины и их изменение после вступления России в ВТО 37
Динамика объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражении 39
Структура импорта по странам 41
Динамика цены импорта (дол/кг) 45
Структура импорта по видам 47
Рынок мебели в России (2010 – 1 пол. 2014, прогноз до 2018) 53
Объем рынка на основе данных официальной статистики 53
Структура объема рынка мебели в России по видам 55
Динамика основных показателей рынка мебели 59
Объем рынка мебели с учетом «теневого» сегмента 62
Отраслевые новости и события, 2013 - 1 пол. 2014 63
Розничные продажи мебели 78
Прогноз развития рынка мебели 2013 - 2017 82
Основные игроки мебельного рынка в России 84

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема) 85
Рейтинг производителей мебели по выручке 87
Новости, события, планы мебельных компаний 89
Приложение 1. Динамика курса доллара 125
Приложение 2. Ставки таможенных пошлин на мебель по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО 126
Приложение 3. Розничные продажи бытовой мебели по областям 133
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 140
Стр. 3 из 39

Стр. 4 из 39
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства мебели по видам в натуральном выражении, 2012-2013 11
Рисунок 2. Структура производства мебели по видам в стоимостном выражении, 2012 – 2013 12
Рисунок 3.
Динамика доли экспортируемой мебели в российском производстве в натуральном
выражении, 2010-2013
23
Рисунок 4. Структура экспорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2012, 2013 25
Рисунок 5. Структура экспорта мебели по странам в натуральном выражении, 2012, 2013 27
Рисунок 6. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт., 2012-2013 31
Рисунок 7. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012-2013 32
Рисунок 8. Структура экспорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2013 33
Рисунок 9.
Динамика доли импортной мебели на российском рынке в натуральном выражении, 2010-
2013
39
Рисунок 10. Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении, 2012, 2013 41
Рисунок 11. Структура импорта мебели по странам в натуральном выражении, 2012, 2013 43
Рисунок 12. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в шт. 2012-2013 47
Рисунок 13. Структура импорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах, 2012-2013 48
Рисунок 14. Структура импорта мебели по видам в стоимостном выражении в дол, 2012-2013 49
Рисунок 15. Структура рынка мебели по странам в натуральном выражении, 2012-2013 55
Рисунок 16. Структура рынка мебели по странам в стоимостном выражении, 2012-2013 57
Рисунок 17. Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО, 2012-2013 78

Стр. 5 из 39
Список таблиц
Таблица1. Динамика производства мебели в России, 2009-2013 9
Таблица2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014 10
Таблица3.
Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном
выражении, 2009-2013, шт.
13
Таблица4.
Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в
натуральном выражении , 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, шт.
15
Таблица5.
Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в стоимостном
выражении, 2009-2013, тыс. руб.
17
Таблица6.
Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в
стоимостном выражении , 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. руб.
19
Таблица7. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2013, руб./шт. 21
Таблица8.
Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2013-2 кв. 2014,
руб./шт.
22
Таблица9. Динамика экспорта мебели из России, 2010-2013 23
Таблица10. Квартальная динамика экспорта мебели из России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014 24
Таблица11.
Структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 2010-2013,
млн. дол.
25
Таблица12.
Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном
выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол.
26
Таблица13.
Структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 2010-2013,
тыс. тонн.
27
Таблица14.
Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в натуральном
выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. тонн.
28
Таблица15. Динамика цены экспорта, 2010-2013, дол./кг 29
Таблица16. Квартальная динамика цены экспорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг 30
Таблица17. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тыс. шт. 31
Таблица18. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тонн 32
Таблица19. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, млн. дол. 33
Таблица20. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт. 34
Таблица21. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тонн. 35

Таблица22. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол. 36
Стр. 6 из 39
Таблица23.
Изменение ставок таможенных пошлин на мебель после вступления России в ВТО, 2012-
2018
37
Таблица24.
Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро
за кг брутто-массы после вступления России в ВТО, 2012- 2018
38
Таблица25. Динамика импорта мебели в Россию, 2010-2013 39
Таблица26. Квартальная динамика импорта мебели в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 40
Таблица27.
Структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2013,
млн. дол.
41
Таблица28.
Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в стоимостном выражении,
1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол.
42
Таблица29.
Структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2013,
тыс. тонн
43
Таблица30.
Квартальная структура импорта мебели в Россию по странам в натуральном выражении,
1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. тонн
44
Таблица31. Динамика цены импорта, 2010-2013, дол./кг 45
Таблица32. Квартальная динамика цены импорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг 46
Таблица33. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2012, тыс. шт 47
Таблица34. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2013, тыс. т. 48
Таблица35. Структура импорта мебели в Россию по видам, 2010-2013, млн. дол. 49
Таблица36. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт. 50
Таблица37. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. тонн.
Таблица38. Структура импорта мебели в Россию по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол. 52
Таблица39. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2013 53
Таблица40. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014 54
Таблица41.
Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013, тыс.
шт.
55
Таблица42.
Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв.
2014, тыс. шт.
56
Таблица43.
Структура объема рынка мебели в России в стоимостном выражении, 2010-2013, млн.
руб.
57

Стр. 7 из 39
Таблица44.
Структура объема рынка мебели в России в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв.
2014, млн. руб.
58
Таблица45.
Динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном выражении,
2010-2013
59
Таблица46.
Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в натуральном
выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014
59
Таблица47.
Динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном выражении,
2010-2013
60
Таблица48.
Квартальная динамика основных показателей рынка мебели в России в стоимостном
выражении, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014
61
Таблица49. Динамика объема рынка мебели в России с учетом «теневого» сегмента, 2010-2013 62
Таблица50.
Доля продаж бытовой мебели в Москве и Московской области по отношению к продажам
в ЦФО и России, %, 2009-2013
78
Таблица51.
Динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном выражении, 2009-
2013, млн. руб.
79
Таблица52.
Квартальная динамика розничных продаж бытовой мебели в России в стоимостном
выражении, 1 кв. 2013- 1 кв. 2014, млн. руб.
81
Таблица53. Прогноз объема рынка мебели в России , 2014-2018, в натуральном выражении 82
Таблица54.
Прогноз объема рынка мебели в России с учетом официальной статистики и «теневого»
сегмента, 2014-2018, в стоимостном выражении
83
Таблица55. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2012 85
Таблица56. Рейтинг производителей мебели по финансовым показателям, 2011-2012, тыс. руб. 87
Таблица57. Динамика курса доллара, 2003-2013 125
Таблица58. Прогноз динамики курса доллара, 2014-2018 125
Таблица59.
Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозной
таможенной пошлины
126
Таблица60. Годовая динамика розничных продаж бытовой мебели по областям, 2009-2013, млн руб. 133
Таблица61.
Квартальная динамика розничных продаж бытовой мебели, 1 кв. 2013 – 1 кв. 2014, млн
руб.
136

Стр. 8 из 39
РЫНОК МЕБЕЛИ В РОССИИ
Производство мебели в России (2009 – 1 пол. 2014)
Динамика производства мебели с 2009 по 2013
Согласно оперативным данным российской статистики по итогам 2013 года в России зафиксирован
спад производства мебели. Темпы прироста по отношению к 2012 году составили -12,31%. Однако,
необходимо отметить, что оперативные данные могут быть уточнены Росстатом, вследствие чего
динамика может измениться (после уточнения данных за 2012 год объем производства изменился
на 10%).
Таблица 1. Динамика производства мебели в России, 2009-2013
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Производство мебели, млн шт.
Темп прироста, %
Производство мебели, млрд руб.
Производство мебели, млн дол.
Средняя стоимость производимой
мебели, руб./шт.
Средняя стоимость производимой
мебели, дол./шт.
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период 2009-ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка
«Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор» также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на
основе данных о производстве в стоимостном выражении).
В 2013 году темпы роста средней цены производимой мебели находились в положительной зоне,
цена выросла …

При рассмотрении квартальной динамики производства видно, что по итогам 1 пол. 2014 года
российское производство существенно выросло (темп прироста составил 7,33%). Объемы
производства увеличивались как в первом, так и во втором кварталах (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года).
На фоне увеличения объема производства мебели росла и средняя цена производителей. Так, по
итогам 1 полугодия 2014 года прирост цены в рублевом эквиваленте составил …
Стр. 9 из 39
Таблица 2. Квартальная динамика производства мебели, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014
2013 2014
1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.
Производство мебели, млн шт.
Производство мебели, млрд руб.
Производство мебели, млн дол.
Средняя стоимость производимой мебели,
руб./шт.
Средняя стоимость производимой мебели,
дол./шт.
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Фактические данные за период январь 2012- ноябрь 2013, декабрь 2013 – оценка «Экспресс-Обзор». Оценкой «Экспресс-Обзор»
также является объем производства мебели для офиса в натуральном выражении (на основе данных о производстве в стоимостном выражении).

Стр. 10 из 39
Рисунок 1. Структура производства
мебели по видам в натуральном
выражении, 2012-2013
Оценка «Экспресс-Обзор»
Производство мебели по видам в натуральном выражении
В структуре производства мебели по видам первое место в 2013 году перешло к сегменту столы и
стулья, находившемуся на втором месте по итогам 2012 года. Доля этого сегмента в общем объеме
производства увеличилась с 21,1% до 22,4%.
Второе место по объемам производства занимает мебель для спальни …
Мягкая мебель
Кухонная мебель
Прочая мебель
Мебель для офиса
Мебель для спальни, включая матрасы
Столы и стулья

Стр. 11 из 39
Таблица 3. Структура производства мебели в России по видам (43 вида мебели) в натуральном выражении, 2009-2013, шт.
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Мебель, всего
в том числе:
Столы кухонные деревянные
Шкафы кухонные деревянные
Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки
Мебель кухонная из прочих материалов
Мебель для спальни
Кровати
Кровати деревянные
Кровати металлические
Шкафы
Шкафы деревянные для спальни
Шкафы для детских вещей деревянные
Матрасы и основы матрасные
Матрасы, кроме основ матрасных
Матрасы из пористой резины или пенопласта, с покрытием или без покрытия
Матрасы из прочих материалов
Матрасы детские
Основы матрасные
Кресла
Диваны, кушетки, софы, тахты
Диваны-кровати
Прочая мягкая мебель

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Стр. 12 из 39
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая
Офисная мебель для сидения
Мебель для сидения с деревянным каркасом для офисов, административных помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Мебель для сидения с металлическим каркасом для офисов, административных
помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений
культуры и т.п.
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений,
учреждений культуры и т.п.
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений,
Стулья - всего
Столы (кроме кухонных)
Прочие деревянные шкафы для столовой и гостинной
Мебель для сидения прочая
Мебель для сидения с деревянным каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (не обитая) прочая, не
включенная в другие группировки, шт
Мебель из пластмасс
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Динамика объема производства мебели для офиса в натуральном выражении – оценка «Экспресс-Обзор на основе данных о динамике
в стоимостном выражении.

Стр. 13 из 39
Таблица 4. Квартальная структура производства мебели в России по видам (40 видов мебели) в натуральном выражении , 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, шт.
2013 2014
Мебель, всего
в том числе:
Столы кухонные деревянные
Шкафы кухонные деревянные
Мебель кухонная деревянная прочая, не
включенная в другие группировки
Мебель кухонная из прочих материалов
Кровати
Кровати металлические
Шкафы
Шкафы деревянные для спальни
Шкафы для детских вещей деревянные
Кресла
Диваны, кушетки, софы, тахты
Прочая мягкая мебель
Мебель для сидения с деревянным каркасом
мягкая (обитая) бытовая прочая
Мебель для сидения с металлическим
каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая

2013 2014
Стр. 14 из 39
Офисная мебель для сидения
для офисов, административных помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
каркасом для офисов, административных
помещений, учебных заведений, учреждений
Мебель для офисов, административных
помещений, учебных заведений, учреждений
Мебель деревянная для офисов,
административных помещений, учебных заведений,
Мебель металлическая для офисов,
административных помещений, учебных заведений,
Стулья - всего
Столы (кроме кухонных)
Прочие деревянные шкафы для столовой и
гостинной
Мебель для сидения прочая
жесткая (не обитая) бытовая прочая
каркасом жесткая (не обитая) бытовая прочая
каркасом жесткая (не обитая) прочая, не
включенная в другие группировки, шт
Мебель из пластмасс
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат. Динамика объема производства мебели для офиса в натуральном выражении – оценка «Экспресс-Обзор на основе данных о динамике
в стоимостном выражении.

Стр. 15 из 39
Цены производителей на некоторые виды мебели
Таблица 5. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 2009-2013, руб./шт.
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Стулья
Темпы прироста, %
Кресла
Столы кухонные, для столовой и гостиной
Шкафы кухонные, для спальни, столовой и
гостиной
Мебель прочая, не включенная в другие
группировки
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат
По итогам 2013 года сильнее всего подорожали кресла. Их средняя стоимость составила ...

В 2014 году средние цены производителей росли на все виды продукции, кроме групп-лидеров
роста 2013 года. Так, средняя цена кресел в 1 квартале 2014 года не изменилась (+0,2% к уровню 1
кв. 2013 года), а во 2 квартале и вовсе снизилась на 3,5% к уровню 2 квартала 2013 года. В сегменте
Кровати деревянные в 2014 году наблюдалась устойчиво отрицательная динамика, темпы прироста
составили -2,7% и -2,2% в 1 и 2 кварталах 2014 года соответственно.
Стр. 16 из 39
Таблица 6. Динамика цен производителей на мебель в России по видам, 1 кв. 2013-2 кв. 2014, руб./шт.
2013 2014
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Стулья
Кресла
Столы кухонные, для столовой и
гостиной
Шкафы кухонные, для спальни,
столовой и гостиной
Мебель прочая, не включенная в
другие группировки
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат
В лидерах роста средней цены – Матрасы (+52,1 во 2 кв. 2014), Прочая мебель (+25% в 1 кв. и
+22,2% во 2 квартале 2014), а также стулья, средняя стоимость которых во 2 квартале выросла на
18,9%

Стр. 17 из 39
Рисунок 2. Динамика доли
экспортируемой мебели в российском
производстве в натуральном выражении,
2010-2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Экспорт мебели из России (2010 – 1 пол. 2014)
Динамика объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении
В 2013 году продолжилось снижение объема экспорта мебели, наблюдавшееся с 2011 года. По
сравнению с 2012 годом объем экспорта снизился на 4,8% в натуральном выражении и составил …
миллионов штук. …
Средняя стоимость экспортируемой мебели, наоборот, по итогам 2013 года выросла на 6,75%,
составив … рубля за единицу мебели. …
Таблица 7. Динамика экспорта мебели из России, 2010-2013
Показатель 2010 2011 2012 2013
Экспорт мебели, млн шт.
Экспорт мебели, тыс. тонн
Экспорт мебели, млн руб.
Экспорт мебели, млн дол.
Средняя стоимость экспортируемой мебели,
руб./шт.
дол./шт.
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС1
Благодаря росту средней стоимости экспортируемой мебели в 2013 году наблюдалось небольшое
увеличение объема экспорта в стоимостном выражении (+1,63% к уровню 2012 года).
1 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию
81,9%
90,7% 91,7% 91,7%
18,1%
9,3% 8,3% 8,3%
0%
2010 2011 2012 2013
Доля экспортируемой мебели
Доля мебели, производимой для российских
потребителей

Удельный вес экспорта в общем объеме производства по итогам 2013 года составил …, что на 0,7
процентного пункта выше, чем в 2012 году. Необходимо отметить, что резкое сокращение этого
показателя произошло в 2011 году (доля снизилась на … процентного пункта по сравнению с 2010
годом).
В первом полугодии 2014 года был отмечено увеличение поставок российской мебели за рубеж,
всего было экспортировано около …
Стр. 18 из 39
Таблица 8. Квартальная динамика экспорта мебели из России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014
2013 2014
Экспорт мебели, тыс. шт.
Экспорт мебели, тыс. тонн
Экспорт мебели, млн руб.
Экспорт мебели, млн дол.
руб./шт.
дол./шт.
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС2, Фактические данные: 2013 – май 2014. Июнь 2014 – оценка «Экспресс-Обзор»
2 Полный список кодов ТН ВЭД ТС приведен в приложении к исследованию

Стр. 19 из 39
Рисунок 3. Структура экспорта мебели
по странам в стоимостном выражении,
2012, 2013
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных
ФТС
Структура экспорта по странам
Таблица 9. Структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 2010-2013, млн. дол.
Показатель
2010 2011 2012 2013
Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, %
Всего
Казахстан
Беларусь
Украина
США
Австрия
Германия
Великобритания
Абхазия
Италия
Швеция
Китай
Франция
Испания
Нидерланды
Мьянма
Другие страны
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС
Лидером по потреблению российской мебели в стоимостном выражении в 2013 году был Казахстан.
...
4,72% 3,49%
5,45%
6,69%
55,06%
3,11%
1,77%
1,56%
16,31%
2013
Другие страны Италия
Абхазия Великобритания
Германия Австрия
США Украина
Беларусь Казахстан

В первом полугодии 2014 на второе место по объемам экспорта переместилась США, в которые
было отправлено мебели на …
Стр. 20 из 39
Таблица 10. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, млн. дол.
2013 2014
Всего
Казахстан
Беларусь
Украина
США
Австрия
Германия
Абхазия
Италия
Швеция
Китай
Франция
Испания
Мьянма

Стр. 21 из 39
по странам в натуральном выражении,
2012, 2013
ФТС,
В натуральном выражении (в тоннах) распределение стран в экспорте примерно такое же. Первое
место занимает Казахстан (… общего объема экспорта), второе – Беларусь (…), на третьем – США
(…).
Таблица 11. Структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн.
Показатель
2010 2011 2012 2013
Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, % Объем Доля, %
Всего
Казахстан
Беларусь
США
Германия
Украина
Австрия
Франция
Китай
Мьянма
Швеция
Италия
Абхазия
Испания
Эстония
1,4%
1,6% 3,3%
Другие страны Китай
Франция Австрия
Великобритания Германия
Украина США
Беларусь Казахстан

В 1 полугодии 2014 года не произошло изменений в тройке стран-лидеров по объему экспорта.
Первое место принадлежит Казахстану, объем экспорта мебели в который увеличился на …
Таблица 12. Квартальная структура экспорта мебели из России по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2013 – 2
кв. 2014, тыс. тонн.
2013 2014
Стр. 22 из 39
Всего
Казахстан
Беларусь
США
Германия
Украина
Австрия
Франция
Китай
Мьянма
Швеция
Италия
Абхазия
Испания
Эстония

Стр. 23 из 39
Динамика цены экспорта
В таблице приведены цены экспорта в страны, представленные в Топ-15 экспорта в стоимостном и
натуральном выражении. По итогам 2013 года самая дорогая продукция была отправлена в ...
Таблица 13. Динамика цены экспорта, 2010-2013, дол./кг
Показатель 2010 2011 2012 2013
Всего
Австрия
Украина
Абхазия
Италия
США
Швеция
Испания
Казахстан
Китай
Германия
Франция
Эстония
Мьянма
Беларусь

Стр. 24 из 39
...
Таблица 14. Квартальная динамика цены экспорта, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, дол./кг
2013 2014
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Всего
Австрия
Украина
Абхазия
Италия
США
Швеция
Испания
Казахстан
Китай
Германия
Франция
Эстония
Мьянма
Беларусь

Стр. 25 из 39
по видам в натуральном выражении, в
шт., 2012-2013
ФТС
Структура экспорта по видам
Чаще всего производители экспортируют мебель категорий «прочая», которую сложно соотнести с
тем или иным видом мебели. Это означает, что реальный объем экспорта по каждому виду может
быть выше за счет некоторых объемов из категории «прочая мебель». По этой причине структуру
экспорта по видам следует рассматривать как справочную информацию.
Таблица 15. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тыс. шт.
Экспорт, тыс. шт. 2010 2011 2012 2013
Мебель
Спальная мебель
Матрасы
Матрасы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без
покрытия
Матрасы из прочих материалов, с покрытием или без покрытия
Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати
Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая (мягкая)
Мебель для сидения с металлическим каркасом обитая (мягкая)
Офисная мебель
Мебель металлическая типа используемой в учреждениях
Мебель деревянная типа используемой в учреждениях
Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями
Прочая мебель для сидения
Мебель для сидения с деревянным каркасом не обитая (жесткая)
Мебель для сидения с металлическим каркасом не обитая (жесткая)
Мебель металлическая прочая
Мебель деревянная прочая
Мебель из пластмассы
Мебель из прочих материалов
Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука или ротанга
Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука прочая
Мебель из пр. материалов, вкл. тростник, иву, бамбук или аналог. мат-лы: из
бамбука или ротанга
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или
аналогичные материалы: прочая
9,35%
11,06%
62,68%
7,37%
5,54%
3,99%
2013

Стр. 26 из 39
по видам в натуральном выражении, в
тоннах, 2012-2013
ФТС
Таблица 16. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, тонн
Экспорт, тонн 2010 2011 2012 2013
Мебель
Матрасы
покрытия
Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в
кровати
Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту
приспособлениями
Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука или
ротанга
Мебель из пр. материалов, вкл. тростник, иву, бамбук или аналог.
мат-лы: из бамбука или ротанга
8,15%
16,80%
59,80%
7,32%
5,07%
2,86%
2013

Стр. 27 из 39
по видам в стоимостном выражении в
дол, 2012-2013
ФТС
Таблица 17. Структура экспорта мебели из России по видам, 2010-2013, млн. дол.
Экспорт, млн долл. 2010 2011 2012 2013
Мебель
Матрасы
покрытия
кровати
Мебель из пр. материалов, вкл. тростник, иву, бамбук или аналог. мат-лы:
из бамбука или ротанга
5,42%
12,97%

Стр. 28 из 39
Таблица 18. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тыс. шт.
2013 2014
Мебель
Матрасы
покрытия
кровати
Мебель из пр. материалов, вкл. тростник, иву, бамбук или аналог. мат-
лы: из бамбука или ротанга

Стр. 29 из 39
Таблица 19. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, тонн.
2013 2014
Мебель
Матрасы
Матрасы из пористой резины или пластмассы, с
покрытием или без покрытия
Матрасы из прочих материалов, с покрытием или без
покрытия
Мебель для сидения, кроме дачной или походной,
трансформируемая в кровати
Мебель для сидения с деревянным каркасом не обитая
(жесткая)
Мебель для сидения с металлическим каркасом не обитая
(жесткая)
Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука из бамбука
или ротанга
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву,
бамбук или аналогичные материалы: из бамбука или ротанга
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву,
бамбук или аналогичные материалы: прочая

Стр. 30 из 39
Таблица 20. Структура экспорта мебели из России по видам, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014, млн. дол.
2013 2014
Мебель
Матрасы
Матрасы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия
Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати
Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: из
бамбука или ротанга
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы:
прочая

Стр. 31 из 39
Рынок мебели в России (2010 – 1 пол. 2014, прогноз до 2018)
Объем рынка на основе данных официальной статистики
Объем рынка мебели в России, рассчитанный по официальным данным, в 2013 году составил …
Таблица 21. Динамика объема рынка мебели в России, 2010-2013
Показатель 2010 2011 2012 2013
Объем рынка мебели, млн шт.
Объем рынка мебели, млрд руб.
Объем рынка мебели, млн. дол.
Средняя стоимость мебели, руб./шт.
Потребление мебели в расчете на домохозяйство,
шт./домохоз./год
Потребление мебели в расчете на домохозяйство,
руб./домохоз./год
Среднегодовые расходы на мебель в 2013 году составили …

В 1 полугодии 2013 года на рынке мебели вновь наблюдался рост. В натуральном выражении рынок
увеличился на ...
Стр. 32 из 39
Таблица 22. Квартальная динамика объема рынка мебели в России, 1 кв. 2013 – 2 кв. 2014
2013 2014
Объем рынка мебели, млн шт.
Объем рынка мебели, млрд руб.
Объем рынка мебели, млн. дол.
Средняя стоимость мебели, руб./шт.
Потребление мебели в расчете на
домохозяйство, шт./домохоз./год
Потребление мебели в расчете на
домохозяйство, руб./домохоз./год

Стр. 33 из 39
Рисунок 8. Структура рынка мебели по
странам в натуральном выражении, 2012-
2013
Структура объема рынка мебели в России по видам
Поскольку в импорте и экспорте превалирует мебель категорий «прочая», которую сложно
соотнести с тем или иным видом мебели, реальные объемы импорта и экспорта по каждому виду
могут быть выше за счет этой категории. Поэтому структуру объема рынка по видам следует
рассматривать как справочную информацию.
Таблица 23. Структура объема рынка мебели в России в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. шт.
Показатель 2010 2011 2012 2013
Объем рынка мебели
Доля в структуре рынка мебели
6,1%
7,9%

Прогноз развития рынка мебели 2013 - 2017
Прогноз объема рынка в натуральном выражении построен на основе прогноза импорта,
производства и доли экспорта в производстве. По оценке «Экспресс-Обзор», на рынке мебели
сохранятся высокие темпы роста импорта, к 2017 году доля импорта на российском рынке достигнет
62%. Объем экспорта также продолжит тренд последних лет отрицательными темпами прироста.
Однако аналитики «Экспресс-Обзор» полагают, что к 2015 году российские производители сумеют
повысить эффективность собственной деятельности что приведет к росту объема производства
мебели, и, как следствие, начиная с 2018 года на рынке мебели будет наблюдаться постепенное
вытеснение импорта.
Стр. 34 из 39
.
Таблица 24. Прогноз объема рынка мебели в России , 2014-2018, в натуральном выражении
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем рынка мебели, тыс. шт.
Производство мебели, тыс. шт.
Объем импорта мебели, тыс. шт.
Объем экспорта мебели, тыс. шт.
Доля экспорта в производстве
Доля импорта на рынке

Стр. 35 из 39
Основные игроки мебельного рынка в России
В рамках исследования основных игроков рынка был построен рейтинг по объемам производства
мебели3. По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-
экономические показатели за 2011 и 2012 год: выручка, прибыль (из формы №2 бухгалтерской
отчетности). В случае, если компания не предоставила в Росстат бухгалтерскую отчетность за 2012
год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом оставаясь в рейтинге по производству).
3 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены
компании в порядке убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в
рейтинге (без озвучивания объемов производства)

Рейтинг производителей мебели по объемам производства (без указания объема)
Стр. 36 из 39
Таблица 25. Рейтинг производителей мебели (ОКПД 36.1), 2012
Место в
рейтинге
Регион ОКПО Компания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Стр. 37 из 39
Место в
рейтинге
Регион ОКПО Компания
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Источник: данные ГМЦ Росстат

Стр. 38 из 39
Продуктовый ряд компании:
 Конкурентный анализ (в т. ч.
SWOT – анализ)
 Оценка возможного влияния
кризиса на отрасль
 Обзоры рынков
 Бизнес-планы
 Ценовые обзоры
 Обзоры заработных плат в
отрасли
 Экономические обзоры регионов
России
Заказать исследование можно:
- по телефону: +7(495) 921-4331
- по e-mail: info@e-o.ru
- в интернет-магазине:
www.e-o.ru
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое
физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.
Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их
можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме, то есть
максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на
рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-
заказчика.
За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:
 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
 Выпущено более 700 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»
 Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная
таблицами и диаграммами
 Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и
на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является
предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из
источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует
точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,
отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки
или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой
представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников
либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого
документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».
Стр. 39 из 39

Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018 с учетом вступления России в ВТО

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018 с учетом вступления России в ВТО

Similar to Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018 с учетом вступления России в ВТО (7)

More from Экспресс-Обзор

More from Экспресс-Обзор (20)

Рынок мебели в России 2014: Итоги 2013 и 1 полугодия 2014, прогноз до 2018 с учетом вступления России в ВТО