Маркетинговое исследование «Рынок сыра 2012 и прогноз на 2013-2016. Слайд-Статистика» включает в себя: Анализ годовой и квартальной динамики основных показателей рынка (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка/ потребления) с 2010 по 4 кв. 2012 Сегментацию производства сыра по федеральным округам в натуральном выражении Сегментацию производства сыра в России по различным видам: сыры сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные, зрелые, копченые, слизневые, сыры плавленые, продукты сырные, сыры тертые и сыры в порошке, сыры прочие. Средние потребительские цены на сыры сычужные, сыры плавленые, национальные сыры и брынзу с 2010 по 4 кв. 2012 г. Сегментацию средних потребительских цен на сыры сычужные, плавленые, национальные сыры и брынзу по ФО Средние цены производителей на сыры твердые, сыры плавленые и сыры прочие с сегментацией по ФО Объем розничных продаж жирных сыров по ФО (2011-2012) Сегментацию импорта/экспорта сыров по видам (тертые, плавленые, голубые, прочие) в натуральном и стоимостном выражении Сегментацию импорта/ экспорта сыров в натуральном и стоимостном выражении по странам Прогноз динамики рынка сыра до 2016 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении (в ценах производителей) Описание основных тенденций рынка сыра

1. РЫНОК СЫРА 2012
И ПРОГНОЗ ДО 2016.
Слайд-статистика
ДЕМО-ВЕРСИЯ

2. 2
Краткое описание исследования
Маркетинговое исследование «Рынок сыра 2012 и прогноз до 2016. Слайд-Статистика» включает в себя:
- Анализ годовой и квартальной динамики основных показателей рынка (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка/
потребления) с 2010 по 4 кв. 2012
- Сегментацию производства сыра по федеральным округам в натуральном выражении
- Сегментацию производства сыра в России по различным видам: сыры сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие,
рассольные, зрелые, копченые, слизневые, сыры плавленые, продукты сырные, сыры тертые и сыры в порошке, сыры
прочие.
- Средние потребительские цены на сыры сычужные, сыры плавленые, национальные сыры и брынзу с 2010 по 4 кв. 2012 г.
- Сегментацию средних потребительских цен на сыры сычужные, плавленые, национальные сыры и брынзу по ФО
- Средние цены производителей на сыры твердые, сыры плавленые и сыры прочие с сегментацией по ФО
- Объем розничных продаж жирных сыров по ФО (2011-2012)
- Сегментацию импорта/экспорта сыров по видам (тертые, плавленые, голубые, прочие) в натуральном и стоимостном
выражении
- Сегментацию импорта/ экспорта сыров в натуральном и стоимостном выражении по странам
- Прогноз динамики рынка сыра до 2016 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении (в ценах
производителей)
- Описание основных тенденций рынка сыра

3. 3
Основные части исследования
В исследовании проанализированы следующие показатели:
Объем рынка (2010-2012):
-Годовая и квартальная динамика (1 кв. 2011-4 кв. 2012) рынка сыра в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей
-Годовая и квартальная динамика (1 кв. 2011-4 кв. 2012) объема потребления сыра в России
-Основные тенденции рынка сыра в России
Производство (2010-2012):
-Годовая и квартальная (1 кв. 2011-4 кв. 2012) динамика производства сыра в натуральном и стоимостном выражении
-Сегментация цен производителей по видам сыра (твердые, плавленые, прочие сыры) по федеральным округам
-Сегментация потребительских цен по видам сыра (сычужные, плавленые сыры, национальные сыры и брынза) по федеральным
округам
-Сегментация производства сыра по федеральным округам
-Сегментация производства сыров по видам (сычужные, плавленые, свежие, прочие сыры, сырные продукты)
-Объем розничных продаж жирных сыров по ФО (2011-2012)
Импорт и экспорт (2010-2012):
-Объем импорта и экспорта сыров в натуральном и стоимостном выражении (2010-2012)
-Квартальная (1 кв. 2011-4 кв. 2012) динамика импорта/экспорта сыров
-Динамика доли импорта на российском рынке в натуральном выражении
-Динамика доли экспорта в объеме производства сыра в России в натуральном выражении
-Сегментация по странам импортерам/ экспортерам в натуральном и стоимостном выражении
-Сегментация импорта/экспорта сыра в натуральном и стоимостном выражении по видам (голубые, тертые, плавленые, прочие)
-Цены импорта и экспорта на сыры
Прогноз развития ситуации на рынке сыра на 2013-2016
-Прогноз развития до 2016 года построен на основе опыта анализа рынка сыра и учитывает данные официальной статистики, а также
существующие тенденции рынка.
-Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении

4. 4
Краткий обзор ситуации на рынке сыра
Краткий обзор ситуации на рынке сыра:
В течение 2010-2011 гг. объем российского рынка сыра в натуральном выражении непрерывно уменьшался. В 2012 году
отрицательная динамика продолжилась, однако темпы сокращения объема рынка замедлились и составили <…>%
относительно 2011 года в натуральном выражении. Основной причиной сокращения объем рынка в 2012 году стало
уменьшение импорта сыров в Россию.
Импортная сырная продукция занимает существенную часть российского рынка (<…> % в натуральном выражении в 2012
году), поэтому колебания объемов импортных поставок существенно сказываются на объеме рынка. Экспорт сыров занимает
небольшую долю в общем объеме отечественного производства сыров (около <…> % в натуральном выражении).
По итогам 2012 года объем производства сыров в России в натуральном выражении вырос на <…> % относительно 2011 года.
Благоприятные условия для развития российского производства создала целевая отраслевая программа «Развитие
маслоделия и сыроделия России на 2011–2013 годы». Согласно этой программе сыроделам впервые оказана государственная
поддержка
Видовая структура производства сыра в России разнообразна и включает в себя 12 категорий. Большая часть выпуска сырной
продукции приходится на категорию плавленых сыров (<…> % по итогам 2012 года).
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2013 году рост российского рынка сыров возобновится и составит в натуральном выражении
<…> % относительно 2012 года. Впоследствии рост рынка замедлится, и его темпы начнут снижаться. Увеличению рынка
будет способствовать повышение среднедушевого потребления сыра на фоне роста благосостояния населения, а также
изменения в культуре потребления сыра.
Источники
• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом
доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических
исследований, данных союзов, фондов
Язык отчета: русский
Объем отчета: 64 страницы
Отчет содержит: 47 таблиц и 8 рисунков

5. О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают
возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее
представление о ситуации на рынке.
Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. Исследования
содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-
o.ru).
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и
приобрести их может любое физическое и юридическое лицо.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» :
• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках
различной специфики
• Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию
практически в каждой отрасли
• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований
Продуктовый ряд компании
• Конкурентный анализ
• Обзоры рынков
• Ценовые обзоры
• Обзоры заработных плат в
отрасли
• Экономические обзоры
регионов России
Заказать исследование можно
- по телефону: +7(495) 921-4331
- по e-mail: info@e-o.ru
- в интернет-магазине:
www.e-o.ru
5

6. СЫРЫ
Копченые
Мягкие
Рассольные
Продукты сырные
Полутвердые
Плавленые
Твердые
Классификация сыров
Рисунок. Классификация сыров по видам
Прочие
Зрелые
Свежие
Слизневые
Другие
6

7. ПРОИЗВОДСТВО
СЫРА
В РОССИИ
(2010-2012)
7

8. 8
Резюме к разделу: Производство сыра в России в 2012
Рисунок. Изменение структуры производства сыра по федеральным
округам, 2011-2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Объем производства сыра в России в натуральном выражении в 2011
году уменьшился на <…> % относительно 2010 года, что было
вызвано, прежде всего, конкуренцией со стороны импортной
продукции.
<…>
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012
Страны СНГ Страны дальнего зару

9. 9
Резюме к разделу: Производство сыра в России в 2012
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Видовая структура производства сыра в России разнообразна и
включает в себя 12 категорий. Большая часть выпуска сырной
продукции приходится на категорию плавленых сыров (<…> % по
итогам 2012 года).
<…>
Рисунок. Изменение структуры производства сыра по видам, 2011-2012, %
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012
Страны СНГ Страны дальнего зару

10. 10
Объем производство сыра в России (2010-2012)
Таблица . Производство сыра в России 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица . Производство сыра в России 2011-4 кв. 2012, т, $ млрд,, млрд. руб.
Показатель/год 2010 2011 2012
Объем производства сыра и сырных продуктов (т)
Темп прироста, %
Объем производства сыра и сырных продуктов ($ млрд.)
Темп прироста, %
Объем производства сыра и сырных продуктов (млрд. руб.)
Темп прироста, %
Показатель/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Объем производства сыра и сырных продуктов (т)
Темп прироста, %
Объем производства сыра и сырных продуктов ($ млрд.)
Темп прироста, %
Объем производства сыра и сырных продуктов (млрд. руб.)
Темп прироста, %

11. 11
Производство сыра по различным видам в натуральном
выражении (2010-2012)
Таблица. Производство сыра по различным видам в натуральном выражении, 2010-2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011/2010 2012/2011
т.
Сыры и продукты сырные
Сыры плавленые
Сыр полутвердый
Сыр твердый
Продукты сырные
Сыр мягкий
Сыр рассольный
Сыр копченый
Сыры прочие
Сыр зрелый
Сыр слизневый
Сыр сверхтвердый
Сыры тертые и сыры в порошке
%
Сыры плавленые
Сыр полутвердый
Сыр твердый
Продукты сырные
Сыр мягкий
Сыр рассольный
Сыр копченый
Сыры прочие
Сыр зрелый
Сыр слизневый
Сыр сверхтвердый
Сыры тертые и сыры в порошке

12. 12
Производство сыра по различным видам в
натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012)
Таблица. Структура производства сыра по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
3 кв.
2012/3 кв.
2011
4 кв.
2012/4 кв.
2011
т.
Сыры и продукты сырные
Сыры плавленые
Сыр полутвердый
Сыр твердый
Продукты сырные
Сыр мягкий
Сыр рассольный
Сыр копченый
Сыры прочие
Сыр зрелый
Сыр слизневый
Сыры тертые и сыры в порошке
Сыр сверхтвердый
%
Сыры плавленые
Сыр полутвердый
Сыр твердый
Продукты сырные
Сыр мягкий
Сыр рассольный
Сыр копченый
Сыры прочие
Сыр зрелый
Сыр слизневый
Сыры тертые и сыры в порошке
Сыр сверхтвердый

13. 13
Производство сыра по федеральным округам в
натуральном выражении (2010-2012)
Таблица. Динамика производства сыра в различных федеральных округах РФ, 2010-2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011/2010 2012/2011
т.
Российская Федерация
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО
%
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО

14. 14
Производство сыра по федеральным округам в
натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Динамика производства сыра в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
3 кв. 2012/3
кв. 2011
4 кв. 2012/4
кв. 2011
т.
Российская Федерация
Центральный ФО
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО
%
Центральный ФО
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО

15. 15
Объем розничных продаж жирных сыров по федеральным
округам в натуральном выражении (2010-2012)
Таблица. Динамика розничных продаж жирного сыра в различных федеральных округах РФ, 2010-2012, млрд. руб., %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011/2010 2012/2011
млрд.руб.
Российская Федерация
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО
%
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

16. 16
Средние потребительские цены и цены производителей на
сыры и сырные продукты (2010-2012)
Таблица . Цены производителей на различные виды сыров в России, 2010-2012, руб./т.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Росстата»
Таблица. Средние потребительские цены на сыры, 2010-2012, руб./кг
Вид продукции/год 2010 2011 2012
Руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие
Темп прироста, %
Сыры плавленые
Темп прироста, %
Национальные сыры и брынза
Темп прироста, %
Вид продукции/год 2010 2011 2012
Руб./т
Сыр плавленый
Темп прироста, %
Сыр твердый
Темп прироста, %
Сыры прочие
Темп прироста, %

17. 17
Средние цены производителей на твердый сыр в России
(1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица. Средние цены производителей на твердый сыр, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./т.
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011
Российская Федерация
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %

18. 18
Средние цены производителей на плавленый сыр в России (1
кв. 2011-4 кв. 2012)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица. Средние цены производителей на плавленый сыр, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./т.
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011
Российская Федерация
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
* Нет данных по Уральскому ФО

19. 19
Средние цены производителей на прочие сыры в
России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица. Средние цены производителей на прочие сыры, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./т.
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011
Российская Федерация
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %

20. 20
Средние потребительские цены на сыры сычужные твердые
и мягкие в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Средние потребительские цены на сыры сычужные, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./кг.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011
Российская Федерация
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %

21. 21
Средние потребительские цены на сыры плавленые в России
(1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Средние потребительские цены на сыры плавленые, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./кг.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011
Российская Федерация
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %

22. 22
Средние потребительские цены на национальные сыры и
брынзу в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Средние потребительские цены на национальные сыры и брынзу, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./кг.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011
Российская Федерация
Темп прироста, %
Дальневосточный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
Темп прироста, %

23. ИМПОРТ
СЫРА
В РОССИЮ
(2010-2012)
23

24. 24
Резюме к разделу: Импорт сыра в Россию в 2012
Импортная продукция занимает существенную часть российского рынка
сыра. По итогам 2012 года доля импортного сыра на российском рынке
составила <…> % в натуральном выражении, что на <…> процентных
пункта меньше, чем годом ранее.
<…>
Рисунок. Динамика доли импорта сыра на российском рынке в натуральном
выражении, 2011-2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Рисунок. Сегментация импорта по видам в натуральном выражении, 2011-
2012, %
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012
50,0%50,0% 2011
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
50,0%50,0% 2012

25. 25
Импорт сыра в Россию (2010-2012)
Таблица. Объем импорта сыра в Россию, 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица. Объем импорта сыра в Россию, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, $ млрд., млрд. руб.
Показатель/год 2010 2011 2012
Объем импорта сыра (т.)
Темп прироста, %
Объем импорта сыра (млрд. долл.)
Темп прироста, %
Объем импорта сыра (млрд. руб.)
Темп прироста, %
Цена импорта сыра, долл./т
Темп прироста, %
Показатель/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Объем импорта сыра (т)
Темп прироста, %
Объем импорта сыра (млрд. долл.)
Темп прироста, %
Объем импорта сыра (млрд. руб.)
Темп прироста, %
Цена импорта сыра, долл./т
Темп прироста, %

26. 26
Структура импорта сыра в натуральном выражении по
различным видам (2010-2012)
Таблица. Структура импорта сыра по видам выражении, 2010-2012 , т., %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год 2010 2011 2012
т.
Сыры, всего
Темп прироста, %
Тертые сыры и сыры в порошке
Темп прироста, %
Плавленые сыры
Темп прироста, %
Голубые сыры
Темп прироста, %
Сыры прочие
Темп прироста, %
%
Тертые сыры и сыры в порошке
Плавленые сыры
Голубые сыры
Сыры прочие

27. Структура импорта сыра в натуральном выражении по
различным видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012)
27
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
т.
Сыры, всего
Темп прироста, %
Тертые сыры и сыры в порошке
Темп прироста, %
Плавленые сыры
Темп прироста, %
Голубые сыры
Темп прироста, %
Сыры прочие
Темп прироста, %
%
Тертые сыры и сыры в порошке
Плавленые сыры
Голубые сыры
Сыры прочие
Таблица. Структура импорта сыра по видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012 т., %

28. 28
Структура импорта сыра в стоимостном выражении
по различным видам (2010-2012)
Таблица. Структура импорта сыра по видам в стоимостном выражении, 2010-2012, тыс. $., %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год 2010 2011 2012
тыс.долл.
Сыры, всего
Темп прироста, %
Тертые сыры и сыры в порошке
Темп прироста, %
Плавленые сыры
Темп прироста, %
Голубые сыры
Темп прироста, %
Сыры прочие
Темп прироста, %
%
Тертые сыры и сыры в порошке
Плавленые сыры
Голубые сыры
Сыры прочие

29. 29
Структура импорта сыра в стоимостном выражении
по различным видам (1 кв. 2011–4 кв. 2012)
Таблица. Структура импорта сыра по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, тыс., $., %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид продукции/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
тыс.долл.
Сыры, всего
Темп прироста, %
Тертые сыры и сыры в порошке
Темп прироста, %
Плавленые сыры
Темп прироста, %
Голубые сыры
Темп прироста, %
Сыры прочие
Темп прироста, %
%
Тертые сыры и сыры в порошке
Плавленые сыры
Голубые сыры
Сыры прочие

30. 30
Импорт сыров в Россию в натуральном выражении
(2010-2012)
Таблица. Импорт сыров в Россию в натуральном выражении по странам, 2010-2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011 2012
т.
Все страны мира
Германия
Украина
Беларусь
Нидерланды
Литва
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Латвия
Дания
Италия
Аргентина
Прочие страны

31. 31
Структура импорта сыров в Россию в натуральном
выражении (2010-2012)
Таблица. Структура импорта сыров в натуральном выражении в Россию, 2010-2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
%
Германия
Украина
Беларусь
Нидерланды
Литва
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Латвия
Дания
Италия
Аргентина
Прочие страны

32. 32
Импорт сыров в Россию в натуральном выражении
(1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Импорт сыров в Россию в натуральном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1 кв.
2012/ 1
кв. 2011
2 кв.
2012/ 2
кв. 2011
3 кв.
2012/ 3
кв. 2011
4 кв.
2012/ 4
кв. 2011
т.
Все страны мира
Украина
Германия
Нидерланды
Беларусь
Литва
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Дания
Латвия
Италия
Аргентина
Прочие страны

33. 33
Структура импорта сыров в Россию в натуральном выражении
(1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Структура импорта сыров в натуральном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
%
Украина
Германия
Нидерланды
Беларусь
Литва
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Дания
Латвия
Италия
Аргентина
Прочие страны

34. 34
Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении (2010-2012)
Таблица. Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010-2012, тыс. $, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
Темп прироста, %
2011 2012
тыс.долл.
Все страны мира
Украина
Германия
Беларусь
Нидерланды
Литва
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Дания
Италия
Латвия
Аргентина
Прочие страны

35. 35
Структура импорта сыров в Россию в стоимостном выражении
(2010-2012)
Таблица. Структура импорта сыров в стоимостном выражении в Россию, 2010-2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год 2010 2011 2012
%
Украина
Германия
Беларусь
Нидерланды
Литва
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Дания
Италия
Латвия
Аргентина
Прочие страны

36. 36
Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении
(1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012 Темп прироста, %
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1 кв.
2012/ 1 кв.
2011
2 кв.
2012/ 2 кв.
2011
3 кв.
2012/ 3 кв.
2011
4 кв.
2012/ 4 кв.
2011
тыс.долл.
Все страны мира
Украина
Германия
Нидерланды
Литва
Беларусь
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Италия
Дания
Латвия
Аргентина
Прочие страны

37. 37
Структура импорта сыров в Россию в стоимостном выражении
(1 кв. 2011-4 кв. 2012)
Таблица. Структура импорта сыров в стоимостном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Регион/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
%
Украина
Германия
Нидерланды
Литва
Беларусь
Финляндия
Польша
Франция
Эстония
Италия
Дания
Латвия
Аргентина
Прочие страны

38. ОБЪЕМ РЫНКА
СЫРА
В РОССИИ
(2010-2012)
38

39. 39
Резюме к разделу: Объем рынка сыра в России (2010-2012)
Объемы российского рынка сырной продукции в течение 2010-2012 гг. непрерывно сокращался. В 2011 году рынок уменьшился
на <…> % в натуральном выражении относительно 2010 года вследствие уменьшения отечественного производства сыров и
объемов импортных поставок сыра в Россию. В 2012 году <…>

40. 40
Объем рынка сыра в России (2010-2012)
Таблица. Объем рынка сыра в Россию, 2010-2012, т., $ млрд., млрд. руб.
Таблица. Объем рынка сыра в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т., $ млрд., млрд. руб.
Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (в натуральном выражении) и
объема производства (в натуральном выражении) за вычетом объема экспорта (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем рынка получен как объем
видимого потребления в ценах производителей, т.е. (производство- экспорт в натуральном выражении)* цену производителей + объем импорта в стоимостном
выражении
Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (в натуральном выражении) и
объема производства (в натуральном выражении) за вычетом объема экспорта (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем рынка получен как объем
видимого потребления в ценах производителей, т.е. (производство- экспорт в натуральном выражении)* цену производителей + объем импорта в стоимостном
выражении
Показатель/год 2010 2011 2012
Объем рынка сыра (т.)
Темп прироста, %
Объем рынка сыра ($ млрд.)
Темп прироста, %
Объем рынка сыра (млрд. руб.)
Темп прироста, %
Показатель/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Объем рынка сыра (т.)
Темп прироста, %
Объем рынка сыра ($ млрд.)
Темп прироста, %
Объем рынка сыра (млрд. руб.)
Темп прироста, %

41. 41
Потребление сыра в России (2010-2012)
Таблица. Потребление сыра в России, 2010-2012, кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Таблица. Потребление сыра в России, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, кг/чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Показатель/год 2010 2011 2012
Потребление сыра (кг/чел./год)
Темп прироста, %
Потребление сыра ($/чел./год)
Темп прироста, %
Потребление сыра (руб./чел./год)
Темп прироста, %
Показатель/год
2011 2012
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Потребление сыра (кг/чел./год)
Темп прироста, %
Потребление сыра ($/чел./год)
Темп прироста, %
Потребление сыра (руб./чел./год)
Темп прироста, %

42. Натуральное выражение (т.) Стоимостное выражение (руб.)
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
-6,4 % 13,9%
2012 г. по сравнению с 2011 г.
+ 25,2% -<…> %
+ <…> %
Динамика рынка сыра в России (2011–2012)
+%
+ <…> %
+ <…> % + <…> %
- <…> %
42
Рисунок. Динамика рынка сыра в России, 2011-2012, %
- <…> %
- <…> %

43. 43
Прогноз развития рынка сыра в России на 2013-2016
Таблица. Прогноз развития рынка сыра России, 2012-2015, т, %, т., $ млрд., млрд. руб.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Прогноз рынка на сыра на 2013-2016 гг. составлен на основе опыта анализа данного рынка, а так же учитывает
существующие тенденции и прогноз развития экономики России.
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2013 году объем российского производства сыра увеличится на <…>% в натуральном
выражении относительно уровня 2012 года. <…>
Показатель / год 2012 2013 2014 2015 2016
Объем рынка сыра (т)
Темп прироста, %
Объем рынка сыра ($ млрд.)
Темп прироста, %
Объем рынка сыра (млрд. руб.)
Темп прироста, %

44. 44
Основные тенденции рынка сыра в России
•После вступления России в ВТО <…>
•<…>
•<…>
•<…>

45. 45
Оглавление
РЫНОК СЫРА 2012 И ПРОГНОЗ ДО 2016. Слайд-статистика 1
Оглавление 2
Краткое описание исследования 6
Основные части исследования 7
Краткий обзор ситуации на рынке сыра 8
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 9
Классификация сыров 10
Рисунок. Классификация сыров по видам
ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В РОССИИ (2010-2012) 11
Резюме к разделу: Производство сыра в России в 2012 12
Рисунок. Изменение структуры производства сыра по федеральным округам, 2011-2012, %
Резюме к разделу: Производство сыра в России в 2012 13
Рисунок. Изменение структуры производства сыра по видам, 2011-2012, %
Объем производство сыра в России (2010-2012) 14
Таблица . Производство сыра в России 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.
Таблица . Производство сыра в России 2011-4 кв. 2012, т, $ млрд,, млрд. руб.
Производство сыра по различным видам в натуральном выражении (2010-2012) 15
Таблица. Производство сыра по различным видам в натуральном выражении, 2010-2012, т, %
Производство сыра по различным видам в натуральном выражении (1 кв. 2011 - 4 кв. 2012) 16
Таблица. Структура производства сыра по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, т, %
Производство сыра по федеральным округам в натуральном выражении (2010-2012) 17
Таблица. Динамика производства сыра в различных федеральных округах РФ, 2010-2012, т, %
Производство сыра по федеральным округам в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 18
Таблица. Динамика производства сыра в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, т, %
Объем розничных продаж жирных сыров по федеральным округам в натуральном выражении (2010-2012) 19
Таблица. Динамика розничных продаж жирного сыра в различных федеральных округах РФ, 2010-2012, млрд. руб., %
Средние потребительские цены и цены производителей на сыры и сырные продукты (2010-2012) 20
Таблица . Цены производителей на различные виды сыров в России, 2010-2012, руб./т.
Таблица. Средние потребительские цены на сыры, 2010-2012, руб./кг
Средние цены производителей на твердый сыр в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 21
Таблица. Средние цены производителей на твердый сыр, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./т.
Средние цены производителей на плавленый сыр в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 22
Таблица. Средние цены производителей на плавленый сыр, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./т.

46. 46
Оглавление
Средние цены производителей на прочие сыры в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 23
Таблица. Средние цены производителей на прочие сыры, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./т.
Средние потребительские цены на сыры сычужные твердые и мягкие в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 24
Таблица. Средние потребительские цены на сыры сычужные, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./кг.
Средние потребительские цены на сыры плавленые в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 25
Таблица. Средние потребительские цены на сыры плавленые, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./кг.
Средние потребительские цены на национальные сыры и брынзу в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 26
Таблица. Средние потребительские цены на национальные сыры и брынзу, 1 кв. 2011 - 4 кв. 2012, руб./кг.
ИМПОРТ СЫРА В РОССИЮ (2010-2012) 27
Резюме к разделу: Импорт сыра в Россию в 2012 28
Рисунок. Сегментация импорта по видам в натуральном выражении, 2011-2012, %
Рисунок. Динамика доли импорта сыра на российском рынке в натуральном выражении, 2011-2012, %
Импорт сыра в Россию (2010-2012) 29
Таблица. Объем импорта сыра в Россию, 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.
Таблица. Объем импорта сыра в Россию, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, $ млрд., млрд. руб.
Структура импорта сыра в натуральном выражении по различным видам (2010-2012) 30
Таблица. Структура импорта сыра по видам выражении, 2010-2012 , т., %
Структура импорта сыра в натуральном выражении по различным видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 31
Структура импорта сыра в стоимостном выражении по различным видам (2010-2012) 32
Таблица. Структура импорта сыра по видам в стоимостном выражении, 2010-2012, тыс. $., %
Структура импорта сыра в стоимостном выражении по различным видам (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 33
Таблица. Структура импорта сыра по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, тыс., $., %
Импорт сыров в Россию в натуральном выражении (2010-2012) 34
Таблица. Импорт сыров в Россию в натуральном выражении по странам, 2010-2012, т, %
Структура импорта сыров в Россию в натуральном выражении (2010-2012) 35
Таблица. Структура импорта сыров в натуральном выражении в Россию, 2010-2012, %
Импорт сыров в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 36
Таблица. Импорт сыров в Россию в натуральном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %
Структура импорта сыров в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 37
Таблица. Структура импорта сыров в натуральном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %
Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении (2010-2012) 38
Таблица. Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010-2012, тыс. $, %
Структура импорта сыров в Россию в стоимостном выражении (2010-2012) 39

47. 47
Оглавление
Таблица. Структура импорта сыров в стоимостном выражении в Россию, 2010-2012, %
Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 40
Таблица. Импорт сыров в Россию в стоимостном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %
Структура импорта сыров в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 41
Таблица. Структура импорта сыров в стоимостном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %
ЭКСПОРТ СЫРА ИЗ РОССИИ (2010-2012) 42
Резюме к разделу: Экспорт сыра из России в 2012 43
Рисунок. Сегментация экспорта по странам в натуральном выражении, 2011-2012, %
Рисунок. Динамика доли экспорта сыра в российском производстве в натуральном выражении, 2011-2012, %
Экспорт сыра из России (2010-2012) 44
Таблица. Объем экспорта сыра из России, 2010-2012, т, $ млн., млрд. руб.
Таблица. Объем экспорта сыра из России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, $ млн., млрд. руб.
Экспорт сыра в натуральном выражении по различным видам (2010-2012) 45
Таблица. Экспорт сыра по видам в натуральном выражении, 2010-2012, т., %
Экспорт сыра в натуральном выражении по различным видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 46
Таблица. Экспорт сыра по видам в натуральном выражении, 2010-2012, т, %
Экспорт сыра в стоимостном выражении по различным видам (2010-2012) 47
Таблица. Экспорт сыра по видам в стоимостном выражении, 2010-2012, тыс. $., %
Экспорт сыра в стоимостном выражении по различным видам (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 48
Таблица. Экспорт сыра по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012 тыс., $., %
Экспорт сыров из России в натуральном выражении (2010-2012) 49
Таблица. Экспорт сыров из России в натуральном выражении по странам, 2010-2012, т, %
Структура экспорта сыров из России в натуральном выражении (2010-2012) 50
Таблица. Структура экспорта сыров в натуральном выражении из России, 2010-2012, %
Экспорт сыров из России в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 51
Таблица. Экспорт сыров из России в натуральном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %
Структура экспорта сыров из России в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 52
Таблица. Структура экспорта сыров в натуральном выражении из России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %
Экспорт сыров из России в стоимостном выражении (2010-2012) 53
Таблица. Экспорт сыров из России в стоимостном выражении по странам, 2010-2012, т, %
Структура экспорта сыров из России в стоимостном выражении (2010-2012) 54
Таблица. Структура экспорта сыров в стоимостном выражении из России, 2010-2012, %
Экспорт сыров из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 55

48. 48
Оглавление
Таблица. Экспорт сыров из России в стоимостном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %
Структура экспорта сыров из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 56
Таблица. Структура экспорта сыров в стоимостном выражении из России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %
ОБЪЕМ РЫНКА СЫРА В РОССИИ (2010-2012) 57
Резюме к разделу: Объем рынка сыра в России (2010-2012) 58
Объем рынка сыра в России (2010-2012) 59
Таблица. Объем рынка сыра в Россию, 2010-2012, т., $ млрд., млрд. руб.
Таблица. Объем рынка сыра в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т., $ млрд., млрд. руб.
Потребление сыра в России (2010-2012) 60
Таблица. Потребление сыра в России, 2010-2012, кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год
Таблица. Потребление сыра в России, 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012, кг/чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.
Динамика рынка сыра в России (2011–2012) 61
Рисунок. Динамика рынка сыра в России, 2011-2012, %
Прогноз развития рынка сыра в России на 2013-2016 62
Таблица. Прогноз развития рынка сыра России, 2012-2015, т, %, т., $ млрд., млрд. руб.
Основные тенденции рынка сыра в России 63

49. 49
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по
инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,
являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,
содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-
либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,
включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,
распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-
Обзор».