Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз на 2014-2017гг. с учетом вступления России в ВТО

ДЕМО-ВЕРСИЯ исследования «Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 пол.2013, прогноз до 2017»
ДЕМО-ВЕРСИЯ
Стр. 1 из 67

Стр. 2 из 67
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Исследование «Рынок крупной бытовой техники 2013: Итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017 с учетом вступления
России в ВТО» включает в себя:
1. Анализ и прогноз на 2013 - 2017 основных количественных показателей рынка бытовой техники России с акцентом на
наиболее важные для рынка тенденции, такие как:
 Высокая зависимость рынка крупногабаритной бытовой техники (КБТ) от импорта (более 50% рынка КБТ – импортная
продукция). В исследовании проанализирована динамика импорта как по рынку крупной бытовой техники в целом, включая
анализ импорта по странам, так и по сегментам рынка: холодильникам, стиральным машинам, кухонным плитам и
посудомоечным машинам.. До 2013 года на рынке наблюдалась тенденция импортозамещения с очень медленными темпами
роста, которая, по оценке «Экспресс-Обзор» в ближайшие годы сменится трендом замещения российских товаров импортными.
 Вступление России в ВТО и снижение пошлин на крупную бытовую технику. В отдельном разделе исследования
рассмотрено изменение ставок таможенных пошлин, произошедшее в связи с вступлением России в ВТО и их влияние на
сегменты рынка КБТ. В отчете приведены ставки таможенных пошлин по сегментам рынка КБТ (агрегированные аналитиками
«Экспресс-Обзор») и сроки их вступления в силу, а в приложении к отчету – полные перечень ставок таможенных пошлин и
сроки изменений по каждому коду товара. По оценке «Экспресс-Обзор», сегмент стиральных машин, на которые с 1.09.2013
уже снизились пошлины и которым эксперты рынка сулят резкий рост импорта, имеет достаточно стабильное положение.
Наиболее уязвимым является сегмент кухонных плит, доля импорта в котором чрезвычайно высока и продолжит
увеличиваться. Высокая доля импорта объясняется отсутствием производства кухонных плит в России у крупнейших мировых
производителей (в отличие от холодильников и стиральных машин). Сегмент посудомоечных машин, имеющий 100%
импортную зависимость, не лежит в зоне риска с точки зрения российского бизнеса по причине отсутствия производства в
России.
 Рост импорта за счет роста поставок недорогой продукции, в том числе, из Китая. При этом на рынке наблюдается явная
экспансия Китая – его доля в импорте ежегодно увеличивается, а средняя цена китайской техники почти в 4 раза ниже средней
цены по остальным странам-импортерам.
 Замедление темпов роста производства на рынке крупной бытовой техники (КБТ) в натуральном выражении и рост в
стоимостном за счет повышения цен производителей. При этом из сегментов бытовой техники наиболее твердые позиции
на российском рынке занимают холодильники и стиральные машины, в одном из этих сегментов темпы роста производства
растущие, а не замедляющиеся, а в другом – минимальная из всех сегментов доля импорта на рынке.
 Сокращение объемов экспорта и доли экспорта в производстве. В экспорте и импорте помимо динамики в стоимостном и
натуральном выражении и структуры по странам, проанализирован средний вес и средняя стоимость ввозимой и вывозимой

продукции. Например, средний вес поставляемой из России КБТ превышает средний вес импортируемой техники в 1,66 раз. И,
в отличие от импорта, где присутствует тренд снижения среднего веса, в экспорте средний вес, напротив, растет.
 Рост цен. В отличие от цен производителей, которые могут сокращаться или расти с течением времени, рост средних
Стр. 3 из 67
потребительских цен всегда положительный по всем видам товаров.
 Рост рынка крупной бытовой техники. По оценке «Экспресс-обзор», в натуральном выражении рынок будет расти, в
основном, за счет импорта (доля импорта увеличится к 2017 году на 3 процентных пункта в натуральном выражении). Плановое
снижение пошлин после вступления России в ВТО не окажет существенного влияния на рост импорта, однако остановит
процесс импортозамещения, начавшийся в последние годы.
2. Анализ основных производителей крупной бытовой техники в России. Часть по игрокам рынка занимает более половины
отчета и включает в себя два больших раздела: рейтинги и профили компаний.
В рамках исследования рынка бытовой техники построены рейтинги по объемам производства по каждому сегменту и подсегменту
производящейся в России крупной бытовой техники (всего 12 рейтингов), а также общий рейтинг производителей крупной бытовой
техники по выручке 2012 года и рейтинг по долям рынка. В профили ведущих компаний, включена информация (по большинству
компаний) по структуре компании, торговым маркам (брендам), мощностям заводов, логистике (транспорт и склады), каналам продаж,
новостям и планам компаний, а также финансовым показателям (прибыль, выручка) за 2011 и 2012 гг.
Рассмотренные сегменты:
- Холодильники
- Стиральные машины
- Кухонные плиты
- Посудомоечные машины
Подробнее о содержании отчета см. в оглавлении демо-версии, приведенном в конце настоящего документа.

Стр. 4 из 67
Рисунок 1. Динамика средней цены
производства, 2010-2012, руб./ед.
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат
РЫНОК КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПРОИЗВОДСТВО
Объем производства
В 2012 году темпы прироста производства крупной бытовой техники замедлились по сравнению с
2011 годом. Объем производства вырос на 3,9% и составил … млн. шт. В стоимостном выражении,
наоборот, темпы прироста были выше, чем в 2011 году (+12,73% против +7,74%). Причина высокого
роста рынка в стоимостном выражении – рост цен производителей, который составил 8,49% в 2012
году. Интересно заметить, что годом ранее, в 2011 году, темп роста цен производителей был
отрицательным.
Таблица 1. Динамика производства крупной бытовой техники, 2010 – 2012, шт., руб., дол.
Объем производства КБТ 2010 2011 2012
Объем производства КБТ, тыс. шт.
Темпы прироста, % -
3,90%
Объем производства КБТ, млн. дол.
Объем производства КБТ, млн. руб.
Темпы прироста, % - 7,74% 12,73%
Средняя цена единицы техники, дол./шт.
Темпы прироста, %
Средняя цена единицы техники, руб./шт.
8,49%
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат
8,49%
4700
-1,0%
2010 2011 2012

Результаты первых двух кварталов 2013 года подтверждают тенденцию замедления темпов
прироста: по итогам 1-го полугодия они замедлились до 2,04% в натуральном выражении. При этом
цены производителей продолжили расти: темп прироста составил …%.
Таблица 2. Динамика производства крупной бытовой техники, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.
Стр. 5 из 67
КБТ
2012 2013
1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.
КБТ, тыс. шт.
Темп прироста, % к
соотв. периоду пред.
года
КБТ, млн. дол.
года
КБТ, млн. руб.
года
Средняя цена
единицы техники,
дол./шт.
года
руб./шт.
года

Стр. 6 из 67
Рисунок 2. Структура производства
крупной бытовой техники по
федеральным округам, 2012
Структура производства по федеральным округам
Более половины всей российской крупной бытовой техники производится в Центральном
федеральном округе. За последние три года доля ЦФО увеличилась на 6 процентных пунктов, с …%
до …%. Лидерство ЦФО объясняется высокой концентрацией в округе крупных производителей
бытовой техники, таких как: Indesit, Beko, Vestel, LG, «Айсберг» (ТМ «Атлант, «Смоленск»).
Интересно отметить, что положительный прирост доли наблюдался в 2012 году только в ЦФО, доли
остальных округов сократились. При этом рост производства (хоть и ниже рынка) наблюдался в
СЗФО (где расположены мощности BSH (Bosch и Siemens)) , ПФО («СЭПО» - ТМ «Саратов»,
«Веста» - ТМ «Вятка», Candy) и УФО.
Таблица 3. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам,
2010 – 2012, тыс. шт.
Производство крупной бытовой
техники, тыс. шт.
2010 2011 2012
Темп
прироста,
2011/ 2010, %
Темп
прироста,
2012/ 2011, %
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Структура производства
Южный ФО
2012

Концентрация производства в ЦФО в первом полугодии 2013 года продолжилась: по итогам
полугодия доля ЦФО составила …%.
Таблица 4. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1
кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.
Стр. 7 из 67
Производство крупной
бытовой техники, тыс. шт.
2012 2013
Российская Федерация
Южный ФО
Южный ФО

Стр. 8 из 67
Рисунок 3. Структура производства
крупной бытовой техники по видам, 2012
Структура производства по видам: холодильники и морозильники, стиральные
машины, газовые и электрические плиты
В структуре производства …
По данным Росстата, ….
Таблица 5. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по видам, 2010 – 2012, тыс.
шт.
Производство крупной бытовой техники, тыс. шт. 2010 2011 2012
Крупная бытовая техника, всего
Холодильники и морозильники
Стиральные машины
Плиты
Электродуховки
Плиты
2012

Оперативные данные за первое полугодие 2013 года подтверждают тенденцию изменения
структуры производства: ….
Таблица 6. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1
кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.
Производство крупной
2012 2013
бытовой техники, тыс.
шт.
Стр. 9 из 67
Крупная бытовая
техника, всего
года
Холодильники и
морозильники
года
года %
Плиты
года
года
Плиты

Стр. 10 из 67
ИМПОРТ
Вступление России в ВТО и таможенные пошлины
1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «….» 1 В таблице приведены
агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным пошлинам (полный
перечень - в приложении к отчету).
Таблица 7. Изменение ставок таможенных пошлин на КБТ после вступления России в ВТО
Наименование товара
Связанная ставка
ввозной тамож.
пошлины на
22.08.12
Ставка пошлины в 2013
году (действует с 1
сентября 2013 года)
Конечная связанная
ставка ввозной тамож.
пошлины
Год окончания
исполнения
обязательств
Кухонные
плиты и
духовки
Газовые плиты
Электроплиты
и
электроплитки
морозильники бытовые
Посудомоечные машины
бытовые
Машины стиральные
бытовые (до 10 кг загрузки)
Источники: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных wto-inform.ru и tks.ru, * - по состоянию на 02.09.13
…
…
…
1 …

Стр. 11 из 67
…
ОБЪЕМ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 – 2 кв.2013)
Объем рынка крупной бытовой техники в 2012 году увеличился на 6% в натуральном выражении. В
стоимостном выражении прирост составил …% в рублях и …% в долларах. Интересно отметить, что
помимо увеличения рынка в натуральном выражении, на рост рынка в рублях повлиял также и также
рост средней цены единицы техники (+2,61%). Объем рынка в долларах рос исключительно за счет
увеличения рынка в штуках, а средняя цена незначительно сократилась (-3,04%). Различное
направление вектора цен в рублях и долларах объясняется курсовой разницей.
Таблица 8. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 2010-2012
Объем рынка КБТ 2010 2011 2012
Объем рынка КБТ, тыс. шт.
5,96%
Объем рынка КБТ, млн. дол.
Объем рынка КБТ, млн. руб.
Средняя цена единицы техники, дол./шт.
-3,04%
Средняя цена единицы техники, руб./шт.
2,61%

В первом полугодии 2013 года …
Таблица 9. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013
Стр. 12 из 67
Объем рынка КБТ
2012 2013
Объем рынка КБТ,
тыс. шт.
соотв. периоду пред. г.
млн. дол.
млн. руб.
дол./шт.
руб./шт.

Стр. 13 из 67
Для рынка характерна высокая
степень зависимости от
импорта. Более половины
приобретаемой техники –
импортная.
Структура рынка: импортная / отечественная техника (по видам)
Наибольшей зависимостью от импорта обладают …. Наименьшая зависимость – у …: лишь …%
холодильников импортируется, при этом на рынке наблюдается активный процесс
импортозамещения (в натуральном выражении) при росте средней цены и, соответственно, росте
доли импорта в стоимостном выражении. Высокая доля зависимости – у …%, при этом доля
импорта в этом сегменте растет. В … доля импорта сокращается, в 2012 году она составила ..% в
натуральном выражении и …% – в стоимостном.
В целом, доля импорта на рынке крупной бытовой техники высока …% в натуральном выражении и
…% - в стоимостном. То есть более половины приобретаемой крупной бытовой техники –
импортная.
Рисунок 4. Доли импорта КБТ по видам, 2010 – 2012, в натуральном и стоимостном выражениях
Доля импорта по видам 2010 2011 2012
В натуральном выражении (шт.)
Плиты
Всего по КБТ
В стоимостном выражении (дол.)
Плиты
Всего по КБТ
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС и Росстат

Стр. 14 из 67
Таблица 10. Динамика объема рынка КБТ, 2010 – 2012, шт.
Рынок КБТ 2010 2011 2012
Объем рынка КБТ, шт.
Производство КБТ, шт.
Экспорт КБТ, шт.
Импорт КБТ, шт
Таблица 11. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт.
Рынок КБТ
2012 2013
Объем рынка
КБТ, шт.
Темп прироста, %
к соотв. периоду
пред. года
Производство КБТ,
шт.
пред. года
Экспорт КБТ, шт.
пред. года
Импорт КБТ, шт
пред. года

Стр. 15 из 67
Таблица 12. Динамика объема рынка КБТ, 2010-2012, млн. руб.
Рынок КБТ 2010 2011 2012
Объем рынка КБТ, млн. руб.
Производство КБТ, млн. руб.
Экспорт КБТ, млн. руб.
Импорт КБТ, млн. руб.
Таблица 13. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, млн. руб.
Рынок КБТ
2012 2013
КБТ, млн. руб.
пред. года
Производство КБТ,
млн. руб.
пред. года
Экспорт КБТ, млн.
руб.
пред. года
Импорт КБТ, млн.
руб.
пред. года

Стр. 16 из 67
Структура рынка КБТ по видам, 2012, в
натуральном выражении
данных Росстат и ФТС
Структура рынка по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины,
газовые и электрические плиты, посудомоечные машины
Наиболее популярным у российских потребителей видом бытовой техники являются кухонные
плиты (…)2. На втором месте – холодильники и морозильники (…%), на третьем – стиральные
машины (…% в 2012 году). Посудомоечные машины малопопулярны у российских потребителей,
этот сегмент развивается параллельно рынку. Стоит отметить, что структурных изменений на рынке
КБТ практически не наблюдается: доли всех сегментов относительно постоянны.
Таблица 14. Динамика объема рынка КБТ по видам, 2010 – 2012, шт.
Объем рынка, шт. 2010 2011 2012
Крупная бытовая техника, всего
Плиты
Структура рынка
Плиты
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС
2 Прим. «Экспресс-Обзор» - большой объем связан, в частности с тем, что в категорию кухонных плит входят также электроплитки
2012

Стр. 17 из 67
Таблица 15. Динамика объема рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2013, шт.
Объем рынка,
шт.
2012 2013
Крупная
бытовая
техника
Темпы
прироста, %
Стиральные
машины
Темпы
прироста, %
Холодильники
и
Темпы
прироста, %
Плиты
Темпы
прироста, %
Посудомоечны
е машины
Темпы
прироста, %
Структура
рынка
машины
Плиты
Посудомоечные
машины

Стр. 18 из 67
Структура рынка КБТ по видам, 2012, в
стоимостном выражении
данных Росстат и ФТС
В стоимостном выражении доля кухонных плит (…%) существенно ниже, чем в натуральном, в силу
невысокой стоимости электроплиток, входящих в категорию кухонных плит.
Таблица 16. Структура рынка КБТ по видам, 2010 - 2012, млн. руб.
Объем рынка, млн. руб. 2010 2011 2012
Крупная бытовая техника
Плиты
Плиты
2012

Стр. 19 из 67
Таблица 17. Структура рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 -2 кв. 2013, млн. руб.
Объем рынка,
млн. руб.
2012 2013
Крупная бытовая
техника
года
машины
соотв. периоду
пред. года
пред. года
Плиты
пред. года
машины
пред. года
Плиты
машины

Частота замены крупной бытовой техники
В среднем, раз в … года в каждой семье (домохозяйстве в терминологии Росстата) приобретается
один предмет крупной бытовой техники. Чаще всего приобретают … (…): раз в … лет. Реже всего –
пока недостаточно популярные в России ….
Таблица 18. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012
Стр. 20 из 67
Срок замены, лет 2010 2011 2012
Плиты

Среднее потребление крупной бытовой техники в расчете на семью
По мнению аналитиков «Экспресс-Обзор», наиболее наглядным является показатель частоты
замены бытовой техники, приведенный в предыдущем разделе. Однако в некоторых случаях могут
понадобиться и показатели среднего потребления на семью / домохозяйство, которые приведены в
таблице ниже.
Таблица 19. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012
Стр. 21 из 67
Потребление на домохозяйство, шт. 2010 2011 2012
Плиты

Средние цены производителей и потребительские цены на крупную бытовую технику
(холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты,
посудомоечные машины)
В отличие от цен производителей, которые могут сокращаться или расти с течением времени, рост
средних потребительских цен всегда положительный по всем видам товаров
Таблица 20. Цены производителей на крупную бытовую технику
Стр. 22 из 67
Цены производителей, руб. шт. 2010 2011 2012
1
полугодие
2013
Холодильники и морозильники бытовые
Бытовые стиральные машины
Электроплиты стационарные кухонные бытовые,
имеющие духовой шкаф и панель с
электронагревательными элементами
Электроплитки бытовые
Плиты газовые бытовые (с духовкой)
Таблица 21. Потребительские цены на крупную бытовую технику, 2010 – 1 полугодие 2013, руб./шт.
Потребительские цены, руб./шт. 2010 2011 2012
1
полугодие
2013
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л
Холодильник компрессионный, напольный,
однокамерный, класс **, емкость холодильной камеры
до 250 л, отечественного производства и
производства стран СНГ
Машина стиральная автоматическая
Машина стиральная малогабаритная или
полуавтоматическая, отечественного производства
или производства стран СНГ
Плита бытовая

Основные новости на рынке крупной бытовой техники в 2012-2013
Новости ведущих производителей крупной бытовой техники опубликованы в соответствующих
профилях компаний. В настоящем разделе опубликованы общеотраслевые новости и новости
ритейла.
Сентябрь 2013. 1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «….» 3
Август 2013. Рост интернет-продаж «М-Видео» в 1 полугодии 2013 года составил …%. «….» 4
Август.2013. Рост интернет-продаж «Эльдорадо» в 2012 году составил …%. «…».5
Август 2013. Покупка «М.видео» сетии «Эльдорадо» не состоялась. «….»6
…
…
Стр. 23 из 67
3 …
4 …
5 …
6 …

Стр. 24 из 67
Тенденции рынка крупной бытовой техники
Ритейл
 Опережающие темпы роста интернет-продаж. Например, …
 Рост продажи финансовых услуг ритейлерами, интеграция с финансовыми
компаниями. …
 Развитие новых форматов ритейлерами БТ. «…»7
 …
 …
Особенности и тенденции по сегментам КБТ и структуре рынка
 Замедление темпов роста производства на рынке КБТ в натуральном выражении и
рост в стоимостном за счет повышения цен производителей. В 2012 году темпы
прироста производства крупной бытовой техники замедлились по сравнению с 2011 годом.
Объем производства вырос на 3,9% и составил … млн. шт. В стоимостном выражении,
наоборот, темпы прироста были выше, чем в 2011 году (+12,73% против +7,74%). Причина
высокого роста рынка в стоимостном выражении – рост цен производителей, который
составил 8,49% в 2012 году. Результаты первых двух кварталов 2013 года подтверждают
тенденцию замедления темпов прироста: по итогам 1-го полугодия они замедлились до
2,04% в натуральном выражении. При этом цены производителей продолжили расти
 Высокая концентрация производства в ЦФО. Более половины всей российской крупной
бытовой техники производится в Центральном федеральном округе. За последние три года
доля ЦФО увеличилась на 6 процентных пунктов, с …% до …%. Лидерство ЦФО объясняется
высокой концентрацией в округе крупных производителей бытовой техники, таких как: Indesit,
Beko, Vestel, LG, «Айсберг» (ТМ «Атлант, «Смоленск»).
 Сокращение объемов экспорта и доли экспорта в производстве. В отличие от растущего
производства в 2012 году, экспорт сокращается (-…% в 2012 году). Доля экспорта в объеме
производства невелика (…%) и имеет тенденцию к сокращению.
7 …

 Средний вес поставляемой из России КБТ превышает средний вес импортируемой техники в
1,66 раз. И, в отличие от импорта, где присутствует тренд снижения среднего веса, в
экспорте средний вес, напротив, растет.
 Наиболее устойчивые позиции на рынке – у …, ….
 Рост импорта за счет роста поставок недорогой продукции, в том числе, из Китая. В
последние три года темпы роста объема импорта достаточно постоянны: около 6% в год.
Однако средняя цена импортируемой продукции, в отличие от цены производства, имеет
тенденцию к сокращению, что может говорить как о росте доли продукции низкого ценового
сегмента в структуре импорта, так и о повышении технологичности и, как следствие,
естественному удешевлению импортной продукции.
 Лидером в импорте является Китай, импортирующий недорогую технику. Доля Китая - …%
в 2012 году в стоимостном выражении и …% - в натуральном. А средняя цена китайской
техники почти в 4 раза ниже средней цены по остальным странам-импортерам. При этом на
рынке наблюдается явная экспансия Китая – его доля в импорте ежегодно увеличивается.
Интересно отметить резкий рост импорта из Польши в 2012 году, а по результатам 1
полугодия 2013 года эта страна заняла 2-е место в структуре импорта в натуральном
выражении.
 Зависимость рынка КБТ от импорта крайне высока, около …% рынка КБТ – импортная
продукция. До 2013 года на рынке наблюдалась тенденция импортозамещения с очень
медленными темпами, которая, по оценке «Экспресс-Обзор» в ближайшие годы сменит
тренд на замещение российских товаров импортными. При этом сегмент стиральных
машин, на которые с 1.09.2013 уже снизились пошлины и которым эксперты рынка сулят
резкий рост импорта, по оценке «Экспресс-Обзор», имеет достаточно стабильное положение.
Стабильным является также и сегмент холодильников. В этих двух …
Стр. 25 из 67
 …
 …

Стр. 26 из 67
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В рамках исследования основных игроков рынка было построено несколько рейтингов: рейтинги по
объемам производства по каждому сегменту и подсегменту89, а также общий рейтинг
производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года.
Методика построения общего рейтинга производителей крупной бытовой техники по выручке:
 По каждому коду ОКПД по всем исследуемым видам бытовой техники были определены
ведущие производители (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении)
 По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-
экономические показатели за 2012 год: выручка, прибыль и себестоимость (из формы №2
бухгалтерской отчетности). В случае, если компания не предоставила в Росстат
бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом
оставаясь в рейтинге по производству).
 Выручка всех компаний – лидеров по производству крупной бытовой техники в своем
сегменте, предоставивших бухгалтерскую отчетность в Росстат за 2012 год, была
агрегирована в общую таблицу. Итоговый рейтинг по выручке был получен как сортировка по
убыванию выручки вышеуказанных компаний (исключая дублирование компаний, а также
исключая компании, специализирующиеся на других видах деятельности и производящие
крупную бытовую технику в минимальных количествах).
При построении рейтингов по производству были использованы нижеприведенные коды продукции.
Холодильники и морозильники:
 …
 …
 ...
8 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке
убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов
производства)
9 По данным Росстата, посудомоечные машины в России не производятся, поэтому этот сегмент не был включен в рейтинги.

Стр. 27 из 67
Кухонные плиты
Электрические:
 …
 …
 …
 …
Газовые:
 …
 …
 …
 …
 …
Из общего рейтинга производителей бытовой техники по выручке были исключены: … и …,
поскольку производство бытовой техники не является для этих компаний основным видом и
приведенная выручка, включающая выручку от всех видов деятельности, не может служить базой
для оценки реального положения компании на рынке.

Стр. 28 из 67
Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года
Рейтинг ведущих игроков построен на основе …
Таблица 1. Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года (выручка, себестоимость, прибыль)
Место в
ретинге
2012
Рейтинг крупнейших
производителей крупной
бытовой техники по
выручке 2012 года (тыс.
руб.)
Регион
Выручка, тыс. руб.
2012 2011
Себестоимость продаж,
тыс. руб.
2012 2011
Чистая прибыль
(убыток), тыс. руб.
2012 2011
Рентабельность
продаж *
2012 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …, * - рентабельность продаж рассчитана как ….

Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников
Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему
производства без указания объемов)
Таблица 22. Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему
Стр. 29 из 67
Место в
рейтинге
Название компании Регион ФО
1
ЦФО
2
ЦФО
3
СФО
4
СЗФО
5
ЦФО
6
ПФО
7
ЦФО
8
ПФО
9
ЦФО
10
ЦФО
11
ДФО
12
ПФО
13
СЗФО
14
ПФО
15
ЦФО
Источник: ….

Стр. 30 из 67
Доли основных игроков – производителей КБТ
Для оценки долей основных производителей на рынке были использованы следующие допущения:
1. ….
2. ….
3. …
Таким образом, лидером на рынке КБТ является компания … с долей …%, на втором месте – … – с
долей …%, третье место занимает … с долей …%. В пятерку лидеров входят также … (…%) и …l
(..%). Следует иметь в виду, что оценены доли именно производимой на территории России
бытовой техники. Все иностранные компании, помимо производства, импортируют технику, поэтому
в реальности доли брендов на рынке бытовой техники должны быть существенно выше.

Стр. 31 из 67
Доли основных игроков рынка, 2012
(оценка «Экспресс-Обзор»)
данных ГМЦ Росстат
Таблица 23. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка «Экспресс-Обзор»)
Компания
Выручка от продажи БТ,
тыс. руб (допущение)
Доля на
рынке КБТ
Остальные компании
23,6%
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ
ВКЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Объем рынка крупной бытовой техники 2013 – 2017
По оценке «Экспресс-Обзор», существенных изменений рынка КБТ в ближайшие годы не
произойдет. В натуральном выражении рынок будет расти примерно на 6% ежегодно, в основном, за
счет импорта (доля импорта увеличится к 2017 году на 3 процентных пункта в натуральном
выражении и на 1 процентный пункт – в стоимостном). Плановое снижение пошлин после
вступления России в ВТО не окажет существенного влияния на рост импорта, однако остановит
процесс импортозамещения, начавшийся в последние годы.
….
Стр. 32 из 67

Стр. 33 из 67
Таблица 24. Объем рынка КБТ 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении
Рынок КБТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
В натуральном
выражении, шт.
Производство
Импорт
Экспорт
В стоимостном
выражении, млн.
руб.
Импорт
Экспорт
Доля импорта
выражении
выражении

Стр. 34 из 67
Структура рынка крупной бытовой техники 2013 – 2017 по видам
Таблица 25. Структура рынка стиральных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении
по видам
Структура рынка КБТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
выражении
выражении
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе да нных Росстат и ФТС

Стр. 35 из 67
Рынок стиральных машин 2013 - 2017
Таблица 26. Объем рынка стиральных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении
Рынок стиральных
машин
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Импорт
Экспорт
выражении, млн. руб.
Импорт
Экспорт
выражении
выражении
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на осн ове данных Р осстат и ФТС

Стр. 36 из 67
Рынок холодильников и морозильников 2013 - 2017
Таблица 27. Объем рынка холодильников и морозильников 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном
выражении
Рынок холодильников 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Импорт
Экспорт
выражении, млн. руб.
Импорт
Экспорт
выражении
выражении
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на осн ове данных Р осстат и ФТС

Стр. 37 из 67
Рынок кухонных плит 2013 - 2017
Таблица 28. Объем рынка кухонных плит 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении
Плиты, шт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
В натуральном выражении, шт.
Импорт
Экспорт
Импорт
Экспорт
выражении
выражении
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» н а основе данны х Росстат и ФТ С

Стр. 38 из 67
Рынок посудомоечных машин 2013 - 2017
Таблица 29. Объем рынка посудомоечных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении
Рынок
посудомоечных
машин
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
В натуральном выражении, шт.
Импорт
Экспорт
В стоимостном выражении, млн. ру б.
Импорт
Экспорт
Рынок в стоим
выражении
выражении
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на осно ве данных Рос стат и ФТС

Стр. 39 из 67
Основные бренды:
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Indesit Company - российское подразделение
Резюме: основные показатели деятельности компании (структура компании, бренды
и ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и пр.)
Показатель Значение
Год основания компании В мире: 1975, в России: 2000
Основные подразделения
компании в России (структура
компании)
 ЗАО «Индезит Интернэшнл» - производство
 ООО «Индезит Рус» - оптовая торговля
 Представительства: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Липецк
 Другие организации: волейбольный клуб «Индезит», профсоюзная
организация
 Дочерние организации (совместно с другтит организациями):
благотворительный фонд социальной защиты "Милосердие",
негосударственный пенсионный фонд "Социальное развитие",
автономная некоммерческая физкультурно - оздоровительная
организация "Спортивный клуб "Липецкий Металлург"
Бренды в России  Indesit, Hotpoint-Ariston
Ассортимент в России Indesit:
 Крупная бытовая техника (отдельностоящая): стиральные машины,
посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, плиты,
 Встраиваемая крупная бытовая техника: холодильники, посудомоечные
машины, духовые шкафы, варочные поверхности
Продолжение таблицы на следующей странице

Стр. 40 из 67
Продолжение таблицы
Hotpoint-Ariston:
 Крупная бытовая техника (отдельностоящая): стиральные машины,
стирально-сушильные машины, сушильные машины, посудомоечные
машины холодильники, морозильники, плиты,
 Встраиваемая крупная бытовая техника: стиральные машины, стирально-
сушильные машины, посудомоечные машины, холодильники,
морозильники, духовые шкафы, духовые шкафы – микроволновые печи,
варочные поверхности
 Другая техника: вытяжки, микроволновые печи , кофе машины, винные
шкафы; Малая бытовая техника: электрические очистители воды,
чайники и тостеры, техника для приготовления пищи
Выручка компании в 2012 году … тыс. рублей
Заводы в России и их
мощность
 Завод холодильников: мощность … млн.шт/год,
 Завод стиральных машин: мощность … млн.шт./год 10
Логистика
Компания имеет свой логистический центр в Казинке (Липецкая область,
открыт в 2005 г), который в 2010 году был увеличен на … кв.м. Его площадь
составляет … кв.м.
Продолжение таблицы на следующей странице
10 по другим данным – суммарная мощность заводов в России составляет около 3 млн.шт. в год

Стр. 41 из 67
Продолжение таблицы
Сбыт продукции / каналы
продаж
Сбыт осуществляется через …. Охват: практически все российские города.
Наибольшее количество магазинов расположено в Москве, Санкт-Петербурге,
Хабаровске, Ростове-на Дону.
Интернет- магазин
На официальных сайтах (http://www.indesit.ru/, http://www.hotpoint-ariston.ru/ )
представлены модели с подробным описанием, без цен и возможности
доставки. Интернет-магазина нет
Сервисные центры Call-центр, сеть из более чем … авторизованных центров
Планы развития: основные
задачи
 Выстраивание взаимоотношений с потребителем и предложение
высокого уровня сервиса
 Инновации: создание техники, не наносящей ущерба окружающей среде
(стиральные машины, работающие без применения моющих средств;
применение в холодильниках изобутана в качестве хладоагента;
внедрение энергосберегающих технологий и пр.)
 Инвестиции в производство: ….
 Ввод новых продуктов в ассортимент: …
 Трансформация бренда …

Стр. 42 из 67
Объем продаж в 2012 году в мире -
€ … млрд.
Из основанной в 1930-х компании
вышли 2 игрока крупной бытовой
техники Indesit Company и Antonio
Merloni S.p.A
История Indesit Company в мире и в России
Indesit Company основана в 1975 году, ее акции котируются на Миланской фондовой бирже с 1987
года. Indesit Company является одним из ведущих европейских производителей и дистрибьюторов
крупной бытовой техники (стиральные машины, сушильные машины, посудомоечные машины,
холодильники, морозильники, плиты, вытяжки, духовки, варочные панели). Компания является
бесспорным лидером на основных рынках, таких как Италия, Великобритания и Россия11. Имеет 8
производственных площадей (в Италии, Польше, Великобритании, России и Турции) и 16,000
сотрудников 12.
Истоки компании и превращение ее в Indesit Company 13:
…
Далее приведена история, относящаяся к Indesit Company (с акцентом на российский рынок).
…..
…
В России в 2004 открылся завод Indesit (производство стиральных машин).14
11 http://www.indesitcompany.com/inst/en/vision/vision.jsp
12 Официальный сайт компании: http://www.indesitcompany.com
13 По материалам…
14 http://www.brandpedia.ru/index.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=389

Стр. 43 из 67
Численность сотрудников (чел.) ЗАО
«Индезит Интернэшнл», 2006 – 2009
Источник: программно-аналитический комплекс
www.fira.ru
Более новые данных по численности
отсутствуют
Контакты: …
Официальные сайты:
http://www.indesit.ru
http://www.indesitcompany.com
Email: service.ru@indesit.com,
Reception.Moscow@indesit.com
Indesit Company в России
Деятельность Indesit Company в России можно разделить на три направления, в каждом из которых
работает одно или несколько юридических лиц:
ЗАО «Индезит Интернэшнл» - производство
100% ЗАО «Индезит Интернэшнл» принадлежит Indesit Company (Италия).
В России Indesit имеет … завода (мощность завода холодильников … млн.шт/год, завода
стиральных машин – … млн.шт./год, по другим данным – суммарная мощность заводов в России
составляет около … млн.шт. в год15), а также логистический центр в Казинке (Липецкая область),
который в 2010 году был увеличен на … кв.м. Его площадь составляет … 000 кв.м. 16 (открыт в 2005
г).
Планировалось также строительство завода кухонных плит, но руководство компании приняло
решение отложить его в связи с кризисом 2008-2009 гг. 17. В новый завод кухонных плит мощностью
более … млн шт. в год планировалось вложить $... млн. Новых данных относительно завода по
производству кухонных плит в СМИ не встречается.
….
15 …
16 …
17 ….

Стр. 44 из 67
Координаты в Москве: …
ООО «Индезит Рус» - оптовая торговля
(оптовая торговля, координация деятельности и маркетинг18)
С марта 2010 г. компания решила изменить процесс продажи товаров, предназначенных для
российского рынка: начинает функционировать новая торговая компания ООО «Индезит рус»,
которая является вновь созданным российским юридическим лицом корпорации. До этого Indesit
работал в России без торговой компании: ….
18 Предположение «Экспресс-Обзор»

Стр. 45 из 67
«Индезит» участвует в спортивной
деятельности, инвестируя не
только в свой волейбольный клуб,
но и в «Спортивный клуб "Липецкий
Металлург"
 …
Юридические лица компании
…
Руководство Indesit в России
Генеральный директор ООО «Индезит РУС» - … (сменил в 2011 году …)
«….» 19
Генеральным директором ЗАО «Индезит Интернэшнл» является … который в 2008-2009 году
сменил на посту …
Директор по маркетингу ООО «Индезит-Рус» - …
«…».20
19 …
20 …

Стр. 46 из 67
Основные марки:
«Indesit Мы работаем – Вы
отдыхаете»
(в России не представлена)
Сейчас в количественном
отношении пропорция продаж
между Indesit и Hotpoint-Ariston
составляет «примерно … в пользу
Indesit для свободно стоящей
техники и примерно … в пользу
Hotpoint-Ariston для встраиваемой
техники.»21
21 …
Ассортимент и торговые марки
Продукция компании Indesit производится под тремя основными брендами: Indesit, Hotpoint Ariston и
Scholtès.
Indesit
Indesit – …
Hotpoint Ariston
…
Scholtès
….

Стр. 47 из 67
Сбыт продукции
В России и в мире
…
Структура сбыта продукции Indesit
Дистрибьютеры Магазины бытовой техники и торговые
сети
Мебельные магазины
Источник: Официальный сайт компании www.indesit.ru, данные 2010 года

Стр. 48 из 67
Финансовые показатели, 2011-2012
Таблица 30. ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2011-2012
Выручка, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. Себестоимость продаж, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
2012 2011 2012 2011 2012 2011
Источник: оценка «Экспр есс-Обзор» на основе да нных ГМЦ «Росстат»

Стр. 49 из 67
Производственные мощности
Завод холодильников – … млн
холодильников в год
Завод стиральных машин - … млн
машин в год
Основные производственные показатели (до 2009 года)
Таблица 31. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2006 –
2009
2006 2007 2008 янв-
май
2008
янв-
май
2009
2009*
Холодильники и морозильники бытовые,
включая
Холодильники бытовые, включая
Двух- и трехкамерные холодильники
Морозильники бытовые
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru, *-оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического
комплекса www.fira.ru
Таблица 32. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2009 - 3
кв. 2010
2009 2010
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Холодильники и морозильники бытовые
Темп прироста (к аналогичному кварталу предыдущего года),
%
Темп прироста(к аналогичному кварталу предыдущего года),,
%
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса www.fira.ru

Основные события и новости компании
14.11.2012 Hotpoint-Ariston: премьера узких стиральных машин в московской Академии Hotpoint-
Ariston состоялся вечер, посвященный запуску новых узких стиральных машин Hotpoint-Ariston (а
первая и единственная на рынке бытовой техники узкая стиральная машина Hotpoint-Ariston с
загрузкой 8 кг и глубиной 44 см.) Местом проведения презентации новых стиральных машин стала
недавно открывшаяся Академии Hotpoint-Ariston22
…
Стр. 50 из 67
22 http://irvispress.ru/events/hotpoint-ariston-premera-uzkikh-stiralnykh-mashin/

Стр. 51 из 67
Ключевая задача: …
…:
«….»
Планируется увеличение
инвестиций в рекламу …
Основные новинки будут в бренде
…
Планы развития
Ключевая задача: выстраивание взаимоотношений с потребителем и предложение высокого
уровеня сервиса Из интервью с …: «…. 23
Инновации: Создание экологически чистых изделий. При эксплуатации стиральных машин
планируется полностью отказаться от моющих средств, чтобы не наносить вреда окружающей
среде. Стирка будет вестись с применением микроволн. …. 24
Трансформация бренда …. Из интервью с …: «…».25
Инвестиции: «…» 26
Новые продукты: …. «….» 27
23 …
24 …
25 …
26 …
27 …

ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА КРУПНУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ ПО
КОДАМ ТН ВЭД ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: 2012 - 2017
Стр. 52 из 67
Таблица 33. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин
Код ТН ВЭД Наименование товара
Ставки пошлин
Связанная
ставка ввозной
таможенной 2013 (действуют 2014 2015 2016 2017
пошлины на с 1 сентября
дату присое- 2013 года)
динения
Конечная
связанная
ставка
ввозной
таможенной
пошлины
Год
окончания
исполнения
обязательств
Если ….
Источник: сопоставление аналитиками «Экспресс-Обзор» данных, опубликованных ….ru и …

Стр. 53 из 67
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНОК КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 19
ПРОИЗВОДСТВО
19
19
Структура производства по федеральным округам 21
Структура производства по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты 23
ИМПОРТ
25
Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 25
Объем и динамика импорта 28
Структура импорта по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины 30
Средний вес и средняя цена импорта по видам 36
Структура импорта по странам 37
Средние цены импорта по странам 45
ЭКСПОРТ
46
Объем и динамика экспорта 46
Структура экспорта по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины 48
Средний вес и средняя цена экспорта по видам 54
Структура экспорта по странам 55
Средние цены экспорта по странам 63
ОБЪЕМ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 64
Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 - 2 кв.2013) 64
Структура рынка: импортная / отечественная техника (по видам) 66
Структура рынка по видам: холодильники и морозильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины 69
Частота замены крупной бытовой техники 73
Среднее потребление крупной бытовой техники в расчете на семью 74
Средние цены производителей и потребительские цены на крупную бытовую технику (холодильники и морозильники, стиральные машины, кухонные плиты,
посудомоечные машины) 75
Основные новости на рынке крупной бытовой техники в 2012-2013 76
Тенденции рынка крупной бытовой техники 84

Ритейл
84
Особенности и тенденции по сегментам КБТ и структуре рынка 86
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ 91
Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке 2012 года 93
Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников 95
Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему производства без указания объемов) 95
Рейтинг производителей бытовых комбинированных холодидильников-морозильников с раздельными наружными дверьми (по объему производства без
указания объемов) 96
Рейтинг производителей бытовых холодидильников, кроме встраиваемых (по объему производства без указания объемов) 97
Рейтинг производителей кухонных плит 98
Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по
объему производства без указания объемов) 98
Рейтинг производителей бытовых кухонных комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными элементами
(по объему производства без указания объемов) 99
Рейтинг производителей бытовых электроплиток (по объему производства без указания объемов) 100
Производитель электрошкафов жарочных (бытовых электродуховок) (один производитель) 100
Рейтинг производителей плит (с духовкой) газовых бытовых (по объему производства без указания объемов) 101
Рейтинг производителей стиральных машин 102
Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства без указания объемов) 102
Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным
устройством) (по объему производства без указания объемов) 103
Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг (включая машины, оснащенные
отжимным устройством) (по объему производства без указания объемов) 103
Рейтинг производителей машин стиральных бытовых (емкостью не более 10 кг) прочих (по объему производства без указания объемов) 104
Доли основных игроков - производителей КБТ 105
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ ВКЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 107
Объем рынка крупной бытовой техники 2013 - 2017 107
Структура рынка крупной бытовой техники 2013 - 2017 по видам 109
Рынок стиральных машин 2013 - 2017 110
Рынок холодильников и морозильников 2013 - 2017 111
Рынок кухонных плит 2013 - 2017 112
Рынок посудомоечных машин 2013 - 2017 113
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 114
Indesit Company - российское подразделение 114
Стр. 54 из 67

Резюме: основные показатели деятельности компании (структура компании, бренды и ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и пр.) 114
История Indesit Company в мире и в России 117
Indesit Company в России 119
ЗАО "Индезит Интернэшнл" - производство 119
ООО "Индезит Рус" - оптовая торговля 120
Юридические лица компании 121
Руководство Indesit в России 122
Ассортимент и торговые марки 124
Indesit
124
Hotpoint Ariston 124
Scholtes
124
125
В России и в мире 125
Финансовые показатели, 2011-2012 126
Основные производственные показатели (до 2009 года) 127
Основные события и новости компании 128
130
Бош-Сименс, ООО "БСХ Бытовая техника", ООО "БСХ Бытовые приборы" 132
Bosch - Siemens в мире 135
Bosch
135
Siemens
137
Краткая история BSH (Bosch und Siemens) в мире 138
Bosch Siemens в России 139
Bosch в России 139
Siemens в России 139
BSH в России. OOO "БСХ Бытовая техника" 141
BSH в России. OOO "БСХ Бытовые приборы" 142
Руководство
144
ООО "БСХ Бытовая Техника" 144
Стр. 55 из 67

ООО "БСХ Бытовые приборы" 145
147
Основные финансовые показатели 2011 - 2012 150
161
ЛГ Электроникс Рус, ООО (LG)
163
Краткая история и деятельность компании 165
О заводе LG Electronics в России 168
Руководство в мире
169
Руководство в России 169
Финансовые показатели ООО "ЛГ Электроникс Рус 170
Основные события и новости 171
178
Основные торговые марки 179
Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга") 179
Ассортимент
182
Руководство в мире
182
Руководство в России 183
Производственные мощности 184
192
БЕКО, ООО
193
Стр. 56 из 67

О компании
195
Основные акционеры и структура компании 195
196
ООО "БЕКО"
196
198
Награды в России
201
Спонсорство и благотворительность 202
208
ВЕСТЕЛ-СНГ, ООО (ГК VESTEL)
209
О компании
211
212
212
Новинки ассортимента 214
215
Красноярский завод холодильников Бирюса", ОАО 216
О компании
218
219
221
Стр. 57 из 67

Награды и достижения 227
227
Айсберг, ОАО ("Атлант-СМ", ООО) 228
О компании
230
231
233
237
ООО "Завод "Океан" (входит в ГК "В-Лазер") 238
О компании
240
242
244
247
ОАО "Веста", Candy Hoover Group 248
Стр. 58 из 67

252
Candy Hoover Group
252
254
261
Саратовское электроагрегатное производственное объединение, ОАО ("СЭПО"), "Завод электроагрегатного машиностроения", ООО ("СЭПО-ЗЭМ") 262
О компании
264
265
266
269
Волгогазоаппарат, ОАО
270
О компании
272
274
275
278
Стр. 59 из 67

Каневский завод газовой аппаратуры, ООО ("Каневский ЗГА") 279
О компании
281
282
283
286
Технопром, ООО
287
Приложение. Ставки таможенных пошлин на крупную бытовую технику по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО: 2012 - 2017 289
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 299
Стр. 60 из 67
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика производства крупной бытовой техники, 2010 - 2012, шт., руб., дол. 19
Таблица 2. Динамика производства крупной бытовой техники, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 20
Таблица 3. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 2010 - 2012, тыс. шт. 21
Таблица 4. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 22
Таблица 5. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по видам, 2010 - 2012, тыс. шт. 23
Таблица 6. Динамика структуры производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 24
Таблица 7. Изменение ставок таможенных пошлин на КБТ после вступления России в ВТО 25
Таблица 8. Динамика объема импорта КБТ в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 28
Таблица 9. Динамика объема импорта КБТ в Россию, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 29
Таблица 10. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 2010-2012, млн. дол. 30
Таблица 11. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн дол. 31

Таблица 12. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 2010-2012, тонн 32
Таблица 13. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тонн 33
Таблица 14. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 2010-2012, тыс. шт. 34
Таблица 15. Динамика и структура импорта КБТ в Россию по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 35
Таблица 16. Средний вес и средняя цена импорта по видам, 2010 - 1 полугодие 2013 36
Таблица 17. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, млн. дол. 37
Таблица 18. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 38
Таблица 19. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, млн. дол. 39
Таблица 20. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 40
Таблица 21. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, тыс. шт. 41
Таблица 22. Динамика импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 42
Таблица 23. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 2010-2012, шт. 43
Таблица 24. Динамика структуры импорта КБТ в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 44
Таблица 25. Средние цены импорта по странам, 2010 - 2012, дол./шт. 45
Таблица 26. Динамика объема экспорта КБТ из России, 2010-2012, шт., руб., дол. 46
Таблица 27. Динамика объема экспорта КБТ из России, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 47
Таблица 28. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, млн. дол. 48
Таблица 29. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 49
Таблица 30. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, тонн 50
Таблица 31. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тонн 51
Таблица 32. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, тыс. шт. 52
Таблица 33. Динамика и структура экспорта КБТ из России по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 53
Таблица 34. Средний вес и средняя цена экспорта по видам, 2010 - 1 полугодие 2013 54
Таблица 35. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, млн. дол. 55
Таблица 36. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 56
Таблица 37. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, млн. дол. 57
Таблица 38. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 58
Таблица 39. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, тыс.шт. 59
Таблица 40. Динамика экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 60
Таблица 41. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 2010-2012, шт. 61
Стр. 61 из 67

Таблица 42. Динамика структуры экспорта КБТ из России по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 62
Таблица 43. Средние цены импорта по странам, 2010 - 2012, дол./шт. 63
Таблица 44. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 2010-2012 64
Таблица 45. Динамика объема рынка крупной бытовой техники в России, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013 65
Таблица 46. Динамика объема рынка КБТ, 2010 - 2012, шт. 67
Таблица 47. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 67
Таблица 48. Динамика объема рынка КБТ, 2010-2012, млн. руб. 68
Таблица 49. Динамика объема рынка КБТ, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. руб. 68
Таблица 50. Динамика объема рынка КБТ по видам, 2010 - 2012, шт. 69
Таблица 51. Динамика объема рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 - 1 кв. 2013, шт. 70
Таблица 52. Структура рынка КБТ по видам, 2010 - 2012, млн. руб. 71
Таблица 53. Структура рынка КБТ по видам, 1 кв. 2012 -2 кв. 2013, млн. руб. 72
Таблица 54. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012 73
Таблица 55. Частота замены КБТ в расчете на домохозяйство, 2010-2012 74
Таблица 56. Цены производителей на крупную бытовую технику 75
Таблица 57. Потребительские цены на крупную бытовую технику, 2010 - 1 полугодие 2013, руб./шт. 75
Таблица 58. Рейтинг производителей бытовых холодильников и морозильников (по объему производства) 95
Стр. 62 из 67
Таблица 59.
Рейтинг производителей бытовых комбинированных холодидильников-морозильников с раздельными наружными дверьми (по объему
производства без указания объемов) (по объему производства)
96
Таблица 60.
Рейтинг производителей бытовых холодидильников, кроме встраиваемых (по объему производства без указания объемов) (по объему
97
Таблица 61.
Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными
элементами (по объему производства)
98
Таблица 62.
Рейтинг производителей бытовых кухонных комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными
элементами (по объему производства)
99
Таблица 63. Рейтинг производителей бытовых электроплиток (по объему производства) 100
Таблица 64. Производитель электрошкафов жарочных (бытовых электродуховок) (один производитель) 100
Таблица 65. Рейтинг производителей плит (с духовкой) газовых бытовых (по объему производства без указания объемов) (по объему производства) 101
Таблица 66. Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства) 102
Таблица 67.
Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные
отжимным устройством) (по объему производства)
103
Таблица 68.
Рейтинг производителей машин стиральных полностью автоматических емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг (включая
машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства)
103
Таблица 69. Рейтинг производителей машин стиральных бытовых (емкостью не более 10 кг) прочих (по объему производства) 104

Таблица 70. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка "Экспресс-Обзор") 106
Таблица 71. Объем рынка КБТ 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 108
Таблица 72. Структура рынка стиральных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении по видам 109
Таблица 73. Объем рынка стиральных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 110
Таблица 74. Объем рынка холодильников и морозильников 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 111
Таблица 75. Объем рынка кухонных плит 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 112
Таблица 76. Объем рынка посудомоечных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 113
Таблица 77. Структура сбыта продукции Indesit 126
Таблица 78. ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2011-2012 126
Таблица 79. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2009 127
Таблица 80. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2009 - 3 кв. 2010 127
Таблица 81. Структура сбыта продукции ООО "БСХ Бытовые приборы" 148
Таблица 82. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БСХ Бытовые приборы", 2006 - 2009 149
Таблица 83. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "БСХ Бытовые приборы", 2009 - 3 кв. 2010 г. 149
Таблица 84. Финансовые показатели ООО "БСХ Бытовые приборы", 2011-2012, тыс. руб 151
Таблица 85. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2006 - 2009 гг. 170
Таблица 86. Финансовые показатели ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2008-2011 гг., тыс. руб. 170
Таблица 87. Основные финансовые показатели ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", 2011 - 2012 184
Таблица 88. Структура сбыта продукции ООО "БЕКО" 198
Таблица 89. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БЕКО", 2006 - 2009 199
Таблица 90. Финансовые показатели ООО "БЕКО", 2011-2012, тыс. руб. 200
Таблица 91. Структура сбыта продукции ООО "Вестел-СНГ" 212
Таблица 92. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Вестел-СНГ", 2006 - 2009 гг. 213
Таблица 93. Финансовые показатели ООО "Вестел-СНГ", 2011-2012, тыс. руб. 213
Таблица 94. Структура сбыта продукции ОАО "КЗХ "Бирюса" 222
Таблица 95. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "КЗХ "Бирюса", 2006 - 2009 гг. 223
Таблица 96. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "КЗХ "Бирюса", 2009 - 3 кв. 2010 г. 223
Таблица 97. Финансовые показатели ОАО "КЗХ "Бирюса", 2011-2012, тыс. руб. 224
Таблица 98. Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе ГМЦ "Росстат" 224
Таблица 99. Структура сбыта продукции ОАО "Айсберг" 233
Стр. 63 из 67

Таблица 100. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Айсберг", 2006 - 2009 гг. 234
Таблица 101. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Айсберг", 2009 - 3 кв. 2010 г. 234
Таблица 102. Финансовые показатели ОАО "Айсберг", 2011-2012, тыс. руб. 235
Таблица 103. Финансовые показатели ОАО "Атлант-СМ", 2011-2012, тыс. руб. 235
Таблица 104. Структура сбыта продукции ООО "Завод "Океан" 244
Таблица 105. Финансовые показатели ООО "Завод "Океан", 2011-2012, тыс. руб. 244
Таблица 106. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Завод "Океан", 2006 - 2009 гг. 245
Таблица 107. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "Завод "Океан", 2009 - 3 кв. 2010 г. 245
Таблица 108. Структура сбыта продукции Candy Hoover Group 254
Таблица 109. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Веста", 2006 - 2009 255
Таблица 110. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Веста", 2009 - 3 кв. 2010 г. 255
Таблица 111. Финансовые показатели ОАО "Веста", 2011-2012, тыс. руб. 256
Таблица 112. Структура сбыта холодильников ООО "СЭПО-ЗЭМ" 266
Таблица 113. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "СЭПО-ЗЭМ", 2006 - 2009 267
Таблица 114. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "СЭПО-ЗЭМ", 2009 - 3 кв. 2010 г. 267
Таблица 115. Структура сбыта продукции ОАО "Волгогазоаппарат" 275
Таблица 116. Финансовые показатели ОАО "Волгогазоаппарат", 2011-2012, тыс. руб. 276
Таблица 117. Структура сбыта продукции ООО "Каневский ЗГА" 283
Таблица 118. Финансовые показатели ООО "Каневский ЗГА", 2011-2012, тыс. руб. 284
Таблица 119. Финансовые показатели ООО "Технопром", 2011-2012, тыс. руб. 288
Таблица 120. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин 289
Стр. 64 из 67
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика средней цены производства, 2010-2012, руб./ед. 19
Рисунок 2. Структура производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 2012 21
Рисунок 3. Структура производства крупной бытовой техники по федеральным округам, 2012 23
Рисунок 4. Динамика средней цены импорта, 2010-2012, руб./ед. 28
Рисунок 5. Структура импорта КБТ по видам, 2012 (в стоимостном выражении) 30
Рисунок 6. Структура импорта КБТ по видам, 1 пол. 2013 (в стоимостном выражении) 31

Рисунок 7. Структура импорта КБТ по видам, 2012 (в натуральном выражении, в тоннах) 32
Рисунок 8. Структура импорта КБТ по видам, 1 пол. 2013 (в натуральном выражении, в тоннах) 33
Рисунок 9. Структура импорта КБТ по видам, 2012 (в натуральном выражении, в единицах техники) 34
Рисунок 10. Структура импорта КБТ по видам, 1 полугодие 2013 (в натуральном выражении, в единицах техники) 35
Рисунок 11. Структура импорта КБТ в Россию по странам, 2012, млн. дол 37
Рисунок 12. Структура импорта КБТ в Россию по странам, 2012, тыс. шт. 41
Рисунок 13. Динамика средней цены экспорта, 2010-2012, руб./ед. 46
Рисунок 14. Структура экспорта КБТ из России по видам, 2010-2012, млн. дол 48
Рисунок 15. Структура экспорта КБТ из России по видам, 2012, тонн 50
Рисунок 16. Структура экспорта КБТ из России по видам, 2012, тыс. шт. 52
Рисунок 17. Структура экспорта КБТ из России по странам, 2012, млн. дол. 55
Рисунок 18. Структура экспорта КБТ из России по странам, 2012, тыс.шт 59
Рисунок 19. Динамика средней цены на технику, 2010 - 2012 64
Рисунок 20. Доли импорта КБТ по видам, 2010 - 2012, в натуральном и стоимостном выражениях 66
Рисунок 21. Структура рынка КБТ по видам, 2012, в натуральном выражении 69
Рисунок 22. Структура рынка КБТ по видам, 2012, в стоимостном выражении 71
Рисунок 23. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка "Экспресс-Обзор") 106
Рисунок 24. Численность сотрудников (чел.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2009 120
Рисунок 25. Изменение кол-ва магазинов в крупнейших городах сбыта продукции Indesit, количество магазинов, шт, 2010-2012 год. 127
Рисунок 26. Численность сотрудников (чел.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007-2009 гг. 164
Рисунок 27. Структура производства ООО "ЛГ Электроникс Рус", доли (%), янв-май 2009 г. 171
Рисунок 28. Структура продаж LG в мире, в стоимостном выражении, 2011 171
Стр. 65 из 67

Стр. 66 из 67
Продуктовый ряд компании:
 Конкурентный анализ (в т. ч.
SWOT – анализ)
 Оценка возможного влияния
кризиса на отрасль
 Обзоры рынков
 Бизнес-планы
 Ценовые обзоры
 Обзоры заработных плат в
отрасли
 Экономические обзоры
регионов России
Заказать исследование
можно:
 по телефону: +7(495) 921-4331
 по e-mail: info@e-o.ru
 в интернет-магазине: www.e-o.ru
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может
любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и
объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»
и приобрести их можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,
то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление
о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-
заказчика.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:
 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
 Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»
 Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная
таблицами и диаграммами
 Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на
статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является
предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была
получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако
«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и
оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.
«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате
использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой
представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,
распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без
письменного разрешения «Экспресс-Обзор».
Стр. 67 из 67

Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз на 2014-2017гг. с учетом вступления России в ВТО

More Related Content

What's hot

Similar to Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз на 2014-2017гг. с учетом вступления России в ВТО

More from Экспресс-Обзор

Рынок крупной бытовой техники 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз на 2014-2017гг. с учетом вступления России в ВТО