Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Наружная реклама в Украине, 2019 год

55 views

Published on

Индустриальный комитет наружной рекламы

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Наружная реклама в Украине, 2019 год

  1. 1. Наружная реклама в Украине 2019 год ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
  2. 2. Динамика медиарынка 3521 3867 4440 3555 3733 4965 6355 8071 10089 11600 370 400 500 375 431 711 974 1198 1438 1725 1000 1200 1 500 1 030 953 1240 2691 3493 4240 4990 2 436 2 647 2 497 1 670 1320 1130 1355 1612 1850 2099 590 680 2 050 2 115 2355 3140 4344 4284 5740 7120 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П Динамика медиарынка, млн грн TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet 42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 40,9% 42,7% 39,1% 41,9% 41,8% 40,8% 4,5% 4,4% 4,4% 4,1% 4,7% 6,1% 6,0% 6,2% 6,0% 6,1% 12,2% 13,1% 13,2% 11,4% 10,4% 10,7% 16,6% 18,1% 17,6% 17,5% 29,6% 29,0% 22,0% 18,4% 14,5% 9,7% 8,3% 8,4% 7,7% 7,4% 7,2% 7,4% 18,0% 23,3% 25,8% 27,0% 26,8% 22,2% 23,8% 25,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П Динамика медиарынка, % TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/) *Новая методология оценки Интернет рынка с 2018 года. Только часть рынка (баннерная реклама, цифровое видео, спонсорство) учитывают в объёме Медиа рекламы. Остальная часть бюджетов вынесена за рамки медиа.
  3. 3. Проникновение 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Наружная реклама ТВ Интернет Радио Пресса Кинотеатры Потенциальныйохват(%) • Наружная реклама, радио и ТВ – по прежнему остаются наиболее охватообразующими медиа каналами. • Позиции Интернета сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват на уровне 80% Источник: Эспертная оценка ИКНР на основании данных InMind, MMI Украина 2018-2019, Radio Research
  4. 4. 16 22 16 28 65 51 94 1455 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Радио Наружная реклама Интернет баннер ТВ Прессагазеты Интернет видео Пресса журналы Кинотеатры цена за 1 тыс. контактов Средняястоимостьтысячи контактов(грн) Средняя стоимость тысячи контактов медиа • Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+
  5. 5. Доли основных форматов по итогам 2019 года 48,0% 51,3% 55,5% 16,7% 9,7% 8,0% 15,7% 20,9% 18,5% 9,0% 7,6% 12,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество OTS Деньги Другие Бэклайт Скролл Призма Сити-лайт Щит • Щитовые конструкции ‒ по прежнему основной формат для украинского рынка • Сити-лайт – второй в количественном выражении, однако при пересчете контактов и денег – значительно уступает призме Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
  6. 6. Динамика роста доли рекламных поверхностей 54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51% 50% 49% 48% 13% 13% 13% 13% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 23% 22% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 18% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 0% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 9% 9% 5% 5% 5% 7% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20092010201120122013201420152016201720182019 Другие Лайтбокс Скролл Тролл Бэклайт Сити-лайт Призма Щит 66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 60% 59% 60% 56% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 4% 6% 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Другие Лайтбокс Скролл Тролл Бэклайт Сити-лайт Призма Щит Количество Бюджет Источник: DOORS Consulting, январь 2009 – декабрь 2019
  7. 7. Доли основных городов по итогам 2019 года 23% 33% 37% 10% 11% 10% 6% 6% 6% 8% 7% 6% 7% 7% 10% 45% 37% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Плоскости OTS Деньги Другие Львов Харьков Днепр Одесса Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019 Все носители • Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении • Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию
  8. 8. Доли основных городов по итогам 2019 года. Основные форматы 15% 24% 26% 11% 13% 12% 7% 6% 8% 5% 4% 5% 5% 6% 9% 58% 47% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Плоскости OTS Деньги Другие Львов Харьков Днепр Одесса Киев Щит Призма 34% 41% 48% 12% 12% 10% 5% 4% 4%12% 9% 9% 10% 10% 13% 27% 23% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Плоскости OTS Деньги Другие Львов Харьков Днепр Одесса Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019, размер 6х3
  9. 9. Доли основных городов по итогам 2019 года. Основные форматы 17% 16% 34% 10% 9% 11% 5% 4% 4% 5% 6% 5% 8% 10% 11% 55% 54% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Плоскости OTS Деньги Другие Львов Харьков Днепр Одесса Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов Сити-лайт Бэклайт 37% 51% 54% 6% 4% 4% 15% 14% 10%9% 7% 4% 2% 1% 2% 32% 23% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Плоскости OTS Деньги Другие Львов Харьков Днепр Одесса Киев
  10. 10. Доли основных городов по итогам 2019 года. Основные форматы 48% 56% 68% 6% 5% 7% 9% 8% 8% 17% 14% 8% 7% 7% 6%14% 10% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Плоскости OTS Деньги Другие Львов Харьков Днепр Одесса Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019, формат скролл, все размеры Скролл
  11. 11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей Каждый носитель генерирует количество контактов, эквивалентное населению среднего города Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019 (среднемесячные) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Щит Призма Сити-лайт Бэклайт Скролл Лайтбокс Другие к-во контактов цена за тыс. контактов Среднеек-воконтактовносителяза месяц(тыс) Средняястоимостьтысячиконтактов (грн)
  12. 12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019
  13. 13. Основные рекламодатели: затраты на наружную рекламу Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019
  14. 14. Основные торговые марки: затраты на наружную рекламу Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019
  15. 15. Сезонность затрат в наружной рекламе 27% 10% 34% 17% 13% 26% 15% 10% 5% 3% 2% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Изм. 2018 2019 Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.) Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.) Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2018/2019
  16. 16. Распределение проданных рекламных поверхностей по основным городам Украины 32% 49% 38% 51% 27% 45% 62% 48% 22% 18% 22% 11% 24% 21% 9% 16% 12% 16% 18% 13% 11% 16% 21% 17% 19% 5% 9% 13% 18% 9% 11% 10% 12% 6% 17% 10% 3% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Львов Днепр Харьков Запорожье Другие Украина Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Другие Доля Количество 40% 62% 54% 63% 44% 60% 75% 56% 23% 18% 25% 11% 28% 22% 9% 19% 22% 8% 7% 14% 15% 0% 2% 12% 7% 9% 8% 5% 7% 9% 8% 3% 2% 4% 1% 4% 3% 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Львов Днепр Харьков Запорожье Другие Украина Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Другие Доля Бюджет Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
  17. 17. Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители 13% 1% 19% 13% 17% 7% 10% 11% 1% 13% 2% 2% 8% 8% 14% 0% 17% 2% 1% 3% 6% 5% 3% 2% 16% 6% 5% 6% 4% 1% 2% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 21% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 40% 65% 29% 62% 41% 72% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ MEGAPOLIS+ ДОВИРА НАША СПРАВА АУТДОР SV OUTDOOR ЛУВЕРС БИО-ФОРС PEREKHID OUTDOOR Другие Количество 12% 0% 18% 10% 15% 8% 10% 11% 1% 10% 3% 2% 7% 7% 10% 0% 19% 2% 2% 3% 6% 4% 3% 2% 14% 6% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 1% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 21% 0% 0% 0% 0% 1% 47% 67% 30% 65% 41% 70% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ ДОВИРА MEGAPOLIS+ SV OUTDOOR НАША СПРАВА АУТДОР ЛУВЕРС PEREKHID OUTDOOR БИО-ФОРС Другие Контакты Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
  18. 18. Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3 11% 0% 12% 3% 4% 7% 7% 8% 0% 14% 6% 2% 6% 6% 10% 1% 22% 2% 3% 4% 6% 4% 5% 2% 11% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 4% 1% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 21% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 61% 62% 31% 70% 37% 69% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина ПРАЙМ BIGBOARD UKRAINE OCTAGON OUTDOOR РТМ ДОВИРА MEGAPOLIS+ НАША СПРАВА АУТДОР PEREKHID OUTDOOR БИО-ФОРС ДОР Другие Количество 9% 0% 16% 7% 2% 7% 8% 11% 0% 11% 3% 3% 7% 7% 8% 1% 22% 3% 3% 3% 6% 4% 5% 2% 11% 6% 5% 5% 5% 1% 3% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 2% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 1% 57% 85% 30% 56% 34% 71% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ MEGAPOLIS+ ДОВИРА PEREKHID OUTDOOR НАША СПРАВА АУТДОР SV OUTDOOR СЕАН Другие Контакты Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
  19. 19. Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. Топ-5 22% 4% 28% 30% 49% 10% 19% 9% 5% 16% 1% 0% 12% 9% 25% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 6% 3% 1% 24% 9% 3% 6% 0% 37% 89% 23% 45% 42% 74% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ НАША СПРАВА АУТДОР Другие Количество 25% 3% 28% 26% 64% 10% 20% 9% 6% 10% 1% 0% 11% 9% 25% 0% 10% 0% 0% 0% 8% 5% 3% 1% 23% 6% 4% 6% 0% 36% 89% 23% 49% 29% 74% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ НАША СПРАВА АУТДОР Другие Контакты Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019
  20. 20. ДЕКАБРЬ 2019* Распределение рекламных поверхностей *В Киеве и Днепре ситуация по Операторам претерпела серьезные изменения к концу 2019
  21. 21. Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители 12% 0% 19% 13% 16% 7% 10% 13% 4% 1% 16% 5% 5% 8% 10% 0% 13% 2% 3% 8% 7% 13% 0% 17% 2% 1% 3% 6% 0% 1% 2% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 17% 0% 0% 1% 2% 0% 27% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 33% 63% 29% 62% 39% 72% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE РТМ ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR MEGAPOLIS+ ДОВИРА ЛУВЕРС SV OUTDOOR НАША СПРАВА АУТДОР БИО-ФОРС PEREKHID OUTDOOR Другие Количество 12% 0% 20% 10% 18% 7% 10% 9% 0% 10% 3% 2% 7% 7% 7% 4% 2% 14% 5% 5% 6% 11% 0% 18% 2% 1% 3% 6% 3% 8% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 17% 0% 0% 1% 2% 0% 26% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 43% 65% 30% 65% 37% 71% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ РТМ OCTAGON OUTDOOR ДОВИРА ЛУВЕРС MEGAPOLIS+ SV OUTDOOR НАША СПРАВА АУТДОР БИО-ФОРС PEREKHID OUTDOOR Другие Контакты Источник: DOORS Consulting, декабрь 2019
  22. 22. Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3 10% 0% 12% 3% 5% 7% 7% 7% 0% 14% 6% 1% 6% 6% 10% 1% 22% 2% 3% 3% 6% 5% 6% 2% 11% 4% 5% 5% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 2% 2% 0% 26% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 55% 62% 34% 70% 35% 70% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина ПРАЙМ BIGBOARD UKRAINE OCTAGON OUTDOOR РТМ ДОВИРА MEGAPOLIS+ ЛУВЕРС НАША СПРАВА АУТДОР БИО-ФОРС ДОР Другие Количество 7% 0% 16% 7% 1% 7% 7% 10% 0% 11% 3% 3% 7% 7% 8% 0% 22% 3% 2% 3% 6% 6% 6% 2% 11% 6% 5% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 2% 4% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 56% 88% 31% 56% 30% 72% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ ДОВИРА MEGAPOLIS+ ЛУВЕРС НАША СПРАВА АУТДОР СЕАН PEREKHID OUTDOOR Другие Контакты Источник: DOORS Consulting, декабрь 2019
  23. 23. Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. Топ-5 22% 4% 28% 30% 49% 10% 19% 9% 5% 16% 1% 0% 12% 9% 25% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 6% 3% 1% 24% 9% 3% 6% 0% 37% 89% 23% 45% 42% 74% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ НАША СПРАВА АУТДОР Другие Количество 23% 0% 36% 24% 76% 10% 23% 9% 4% 11% 1% 0% 11% 9% 23% 0% 9% 0% 0% 0% 8% 9% 4% 1% 23% 5% 4% 7% 0% 35% 92% 20% 52% 19% 74% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Днепр Львов Одесса Харьков Другие Украина BIGBOARD UKRAINE ПРАЙМ OCTAGON OUTDOOR РТМ НАША СПРАВА АУТДОР Другие Контакты Источник: DOORS Consulting, декабрь 2019
  24. 24. Источники данных Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы. География исследований: ТОП-24 городов, население в возрасте 18+ лет. www.doors-c.com.ua MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет. Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год. www.tns-ua.com «Всеукраинская рекламная коалиция» www.adcoalition.org.ua Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы. География мониторинга: 46 городов, население в возрасте 18+ лет. Периодичность: 1 раз в месяц.
  25. 25. БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

×