The Industrial Committee of Outdoor Advertising (ICOA) has published the report "Out-of-home advertizing in Ukraine" following the results of 2014.

1. Наружная реклама
в Украине
2014

2. Динамика медиарынка
2680
3521 3867
4440
3555 3555
336
370
400
500
375 375
800
1000
1200
1,500
1,030 1020
2210
2,436
2,647
2,497
1,670 1400
280
590
680
2,050
2,115 2315
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 F2015
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.6%
5.1% 4.5% 4.4%
4.4% 4.1% 4.2%
12.2% 12.2% 13.1%
13.2% 11.4% 11.4%
33.8% 29.6% 29.0%
22.0%
18.4% 15.6%
4.3% 7.2% 7.4%
18.0%
23.3% 25.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 F2015
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

3. Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Наружная
реклама
ТВ
Пресса
Радио
Интернет
Потенциальныйохват(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,
самые доступные аудитории
• Позиции Интернет сильны только по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ проникновение на уровне
60%
Источник: MMI Украина ' 2013/4 + 2014/1, Украина

4. Средняя стоимость тысячи контактов медиа
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Интернет
баннер
Наружная
реклама
Радио
ТВ
Интернет
видео
Прессагазеты
Пресса
журналы
Кинотеатр
цена за 1 тыс. контактов
Средняястоимостьтысячи
контактов(грн)
• Наружная реклама, радио и баннерная
реклама в Интернет – наиболее
дешевые с точки зрения цены за контакт
медиа
Источник: Экспертная оценка ИКНР

5. Доли основных форматов по итогам 2014 года
51% 55% 60%
15%
20%
18%
19%
11% 8%
2% 3% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
• Щитовые конструкции ‒ основной
формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном
выражении. Существенно отстает от
призм при пересчете контактов из-за
сосредоточения в отделении от
транспортных потоков и меньшей
площади
Источник: DOORS consulting

6. Динамика роста доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51%
13% 13%
13% 13% 14% 15%
23% 22%
20% 20% 20% 19%
2% 2%
2% 2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63%
59% 61% 60%
16% 16%
17%
17%
18% 18%
11% 11%
10%
10%
9% 8%
3% 5%
5%
5%
5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Бюджет
Источник: DOORS consulting

7. Доли основных городов по итогам 2014 года
31%
44% 45%
7%
6% 6%
7%
6% 8%
6%
6%
7%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Львов
Харьков
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: DOORS consulting
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы
в количественном, бюджетном и
качественном выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию в Киеве и
завышенном в городах-миллионниках

8. Доли основных городов по итогам 2014 года.
Основные форматы
25%
40% 38%
8%
6% 6%
7%
7% 8%
5%
5% 4%
5%
5% 7%
3%
3% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Харьков
Львов
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Щит Призма
43%
54% 56%
12%
10%
11%
9%
8%
8%
7%
5%
4%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Львов
Днепропетровск
Одесса
Харьков
Киев

9. Доли основных городов по итогам 2014 года.
Основные форматы
27%
36%
43%
9%
9%
8%
7%
4%
7%
5%
6%
5%
5%
4%
5%
3%
4%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Харьков
Львов
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Сити-лайт Бэклайт
34%
55%
62%
13%
11%
10%
9%
4%
6%
8%
6%
5%
7%
6%
2%
3%
3%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Запорожье
Одесса
Днепропетровск
Киев

10. Доли основных городов по итогам 2014 года.
Основные форматы
39%
50% 53%
15%
8%
14%15%
13%
9%
11%
12%
13%4%
3%
3%
16% 15%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепропетровск
Одесса
Киев
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Скролл

11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Щит
Призма
Сити-лайт
Бэклайт
Тролл
Скролл
Лайтбокс
Другие
к-во контактов цена за тыс контактов
Среднеек-воконтактовносителяза
месяц(тыс)
Средняястоимостьтысячиконтактов
(грн)
• Каждый носитель генерирует количество
контактов, эквивалентное населению
среднего города
• С точки зрения стоимости контакта,
наиболее эффективными являются
щиты/призмы и троллы
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting

12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм
торговля 463 079 371 271 -20% 25,19% 25,22% 0,0% 1 1 0
социальная реклама 82 056 134 473 64% 4,46% 9,13% 4,7% 7 2 5
недвижимость 118 395 119 535 1% 6,44% 8,12% 1,7% 4 3 1
автотранспорт 182 701 96 524 -47% 9,94% 6,56% -3,4% 2 4 -2
развлечения 123 645 89 797 -27% 6,73% 6,10% -0,6% 3 5 -2
связь 105 299 84 143 -20% 5,73% 5,71% 0,0% 5 6 -1
финансы 51 143 65 254 28% 2,78% 4,43% 1,6% 10 7 3
СМИ 84 318 64 717 -23% 4,59% 4,40% -0,2% 6 8 -2
спорт 49 328 50 177 2% 2,68% 3,41% 0,7% 12 9 3
рестораны и досуг 52 102 41 794 -20% 2,83% 2,84% 0,0% 8 10 -2
безалкогольные напитки 51 804 36 625 -29% 2,82% 2,49% -0,3% 9 11 -2
продовольственные товары 49 732 30 666 -38% 2,71% 2,08% -0,6% 11 12 -1
алкогольные напитки 30 873 27 937 -10% 1,68% 1,90% 0,2% 15 13 2
медицина 33 003 27 593 -16% 1,80% 1,87% 0,1% 14 14 0
компьютерная техника 45 649 24 444 -46% 2,48% 1,66% -0,8% 13 15 -2
реклама и маркетинг 26 846 20 637 -23% 1,46% 1,40% -0,1% 18 16 2
строительство и ремонт 27 621 17 501 -37% 1,50% 1,19% -0,3% 17 17 0
кондитерские изделия 29 174 16 957 -42% 1,59% 1,15% -0,4% 16 18 -2
туризм 22 877 14 197 -38% 1,24% 0,96% -0,3% 19 19 0
отделочные материалы 17 935 12 607 -30% 0,98% 0,86% -0,1% 20 20 0
Всего 1 838 142 1 472 340 -20%
Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля

13. Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм
Sport Life фитнес клуб 17 953 28 625 59% 0,98% 1,94% 1,0% 10 1 9
Эпицентр К 19 044 24 858 31% 1,04% 1,69% 0,7% 8 2 6
Fozzy Group 21 121 21 669 3% 1,15% 1,47% 0,3% 4 3 1
Алло фирма 17 435 20 203 16% 0,95% 1,37% 0,4% 12 4 8
Астелит 19 092 19 389 2% 1,04% 1,32% 0,3% 7 5 2
Фокстрот сеть магазинов 23 149 18 191 -21% 1,26% 1,23% 0,0% 2 6 -4
Киевстар GSM 22 721 17 987 -21% 1,24% 1,22% 0,0% 3 7 -4
МТС 20 755 16 528 -20% 1,13% 1,12% 0,0% 5 8 -3
Groupe Adeo/Leroy Merlin Ukraine 7 515 15 401 105% 0,41% 1,05% 0,6% 39 9 30
Comfy сеть магазинов 20 418 13 864 -32% 1,11% 0,94% -0,2% 6 10 -4
К.А.Н. девелопмент 14 290 13 515 -5% 0,78% 0,92% 0,1% 17 11 6
Батькивщина ВО 0 13 481 0,00% 0,92% 0,9% 12 -12
Эльдорадо сеть магазинов 17 868 13 088 -27% 0,97% 0,89% -0,1% 11 13 -2
Toyota Украина 15 102 11 437 -24% 0,82% 0,78% 0,0% 15 14 1
Приват банк 2 604 11 190 330% 0,14% 0,76% 0,6% 124 15 109
Karavan real Estate сеть магазинов 14 631 9 886 -32% 0,80% 0,67% -0,1% 16 16 0
Народный фронт партия 0 9 674 0,00% 0,66% 0,7% 17 -17
Nokia 12 841 9 431 -27% 0,70% 0,64% -0,1% 18 18 0
Новая линия строительный супермаркет 9 151 8 843 -3% 0,50% 0,60% 0,1% 27 19 8
City Group управляющая компания 6 688 8 612 29% 0,36% 0,58% 0,2% 46 20 26
Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля

14. Основные торговые марки:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм
Sport Life 17 953 28 625 59% 0,98% 1,94% 1,0% 9 1 8
Эпицентр 19 044 24 858 31% 1,04% 1,69% 0,7% 7 2 5
Алло 17 435 20 203 16% 0,95% 1,37% 0,4% 11 3 8
Life:) 19 092 19 389 2% 1,04% 1,32% 0,3% 6 4 2
Фокстрот 23 149 18 191 -21% 1,26% 1,23% 0,0% 2 5 -3
Киевстар GSM 21 781 17 982 -17% 1,18% 1,22% 0,0% 3 6 -3
МТС 20 755 16 528 -20% 1,13% 1,12% 0,0% 4 7 -3
Leroy Merlin 7 515 15 401 105% 0,41% 1,05% 0,6% 33 8 25
Comfy 20 418 13 864 -32% 1,11% 0,94% -0,2% 5 9 -4
Батькивщина ВО 13 481 0,00% 0,92% 0,9% 10 -10
Эльдорадо 17 868 13 088 -27% 0,97% 0,89% -0,1% 10 11 -1
Приват банк 2 604 11 190 330% 0,14% 0,76% 0,6% 115 12 103
Сильпо 13 344 10 632 -20% 0,73% 0,72% 0,0% 14 13 1
Караван Megastore 14 597 9 883 -32% 0,79% 0,67% -0,1% 13 14 -1
Комфорт таун 10 165 9 860 -3% 0,55% 0,67% 0,1% 20 15 5
Народный фронт 9 674 0,00% 0,66% 0,7% 16 -16
Nokia 12 841 9 431 -27% 0,70% 0,64% -0,1% 15 17 -2
Новая линия 9 151 8 843 -3% 0,50% 0,60% 0,1% 25 18 7
Fozzy 5 596 8 575 53% 0,30% 0,58% 0,3% 44 19 25
Toyota 11 883 8 481 -29% 0,65% 0,58% -0,1% 16 20 -4
Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля

15. Сезонность затрат в наружной рекламе
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
9%
4%
-11%
-23% -18% -23% -26% -29%
-24% -23%
-32% -31% -40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Откл 2013 2014
Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.)
Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.)
2013 2014 Откл
1 127,9 138,9 9%
2 132,8 138,3 4%
3 145,7 129,8 -11%
4 157,4 121,5 -23%
5 156,7 127,8 -18%
6 156,9 121,0 -23%
7 155,0 115,4 -26%
8 151,4 106,9 -29%
9 159,4 120,4 -24%
10 165,3 126,5 -23%
11 165,1 112,1 -32%
12 164,6 113,8 -31%
1-12 1838,1 1472,3 -20%
Бюджет ( млн. грн)

16. Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины. ТОП-10
49%
63% 64% 63% 59% 60%
77%
60%
22%
13%
18% 18% 28%
18%
9%
18%
7%
9%
3% 4%
2%
11%
2%
5%7%
10% 10% 7% 5%
9% 9%
8%
13%
4% 3%
7% 6%
2% 2%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепропетровск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Щит Призма Бэклайт Сити-лайт Лайтбокс Другие
Доля
Бюджет
49%
58% 58% 56%
50% 51%
66%
58%
20%
11%
15% 16%
24%
16%
7%
14%
2% 3%
2% 2% 1%
6%
1% 2%
11%
22% 19%
15% 13%
20%
21%
17%
17%
5% 4%
10% 12%
6% 2%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепропетровск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Щит Призма Бэклайт Сити-лайт Лайтбокс Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS consulting, 2014

17. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители. ТОП-10
17% 14% 15% 15%
18%
8% 7%
13%
12%
5%
9%
3%
4%
5%
11%
10%
17%
3%
18%
2%
4%
0%
3%
9%
9%
3%
2%
22%
6%
8%
4%
7%
7%
0%
2%
4%
0%
2%
0%
2%
1%
3%
0% 3%
6%
2%
2%
0%
0%
2%
17%
2%
1%
2%
0%
1%
0%
0%
1%
30%
68%
36%
58%
44%
74%
69%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр-вск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Довира
Megapolis +
Наша Справа
Perekhid Outdoor
Другие
Количество
Источник: DOORS consulting, 2014
18% 14% 15%
11%
17%
8% 8%
14%
14%
5%
10%
5%
5%
4%
10%
11%
13%
3%
20%
2%
5%
0%
4%
9%
10%
3%
2%
19%
5%
9%
4%
8%
9%
0%
4%
5%
0%
2%
0%
3%
1%
3%
0% 3%
6%
3%
2%
1%
0%
20%
0% 0%
2%
0%
2%
1%
0%
1%
2%
28%
69%
35%
63%
40%
72% 68%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр-вск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Довира
Megapolis +
Наша Справа
Perekhid Outdoor
Другие
Контакты

18. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS consulting, 2014
17%
4%
9%
5% 5% 7% 10% 11%
16%
11%
11%
8% 7%
8%
6%
10%
9%
5%
22%
3%
7% 0%
4%
7%
6%
3%
2%
12% 4% 12% 4%
5%
11%
0%
3%
2%
4%
0% 4%
1% 3%
2%
5%
0%
3% 0%
2%
2%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
25%
0% 0%
2%
0%
0%
1%
31%
68%
36%
72%
43%
71% 69%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр-вск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
Прайм
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
Довира
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Количество
17%
12% 12%
9% 9% 10% 7%
13%
17%
4%
9%
5%
6%
6% 10%
12%
7%
5%
22%
3%
6%
0%
4%
6%
6%
3%
2%
14%
4%
13% 4%
6%
11%
0%
5%
5%
0%
3%
1%
3%
4%
0%
2%
0%
1%
2%
1%
4%
0%
4%
1% 3%
2%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
33%
68%
36%
69%
43%
71% 69%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр-вск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Довира
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Контакты

19. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2 х 1,8. ТОП-5
Источник: DOORS consulting, 2014
30% 30%
26%
32%
60%
7% 11%
24%
39%
11% 16%
5%
15%
13%
3%
3%
16%
10%
11%
1%
2%
54%
9%
2%
4%
8%
24%
1%
2%
15%
54%
25%
11%
28%
91%
68%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр-вск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа
Другие
Контакты
24% 25% 23%
29%
44%
9% 10%
20%
36%
10% 12%
5%
12%
8%
1%
1%
17%
9%
4%
1%
1%
40% 9%
1%
3%
7%
26%
1%
2%
32%
62%
32% 31%
45%
90%
68%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Днепр-вск
Львов
Одесса
Харьков
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа
Другие
Количество

20. Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в год.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+ (73 города), население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в месяц.

21. БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!