Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Media market overview Out-of-Home 1H2018

591 views

Published on

Обзор рынка Out-of-Home Украины состоянием на первое полугодие 2018 и прогноз до конца года

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Media market overview Out-of-Home 1H2018

  1. 1. Обзор рынка первое полугодие 2018 Out-of-Home рекламы
  2. 2. 1. Что происходит сейчас и что мы ожидаем увидеть в ближайшем будущем 2. По всем уголкам Out-of-Home: дополненная реальность (AR) Главные темы в наружке
  3. 3. Итоги Out-of-Home 1 полугодие 2018
  4. 4. Доля Out-of-Home выросла с 11% до 16% и стабильно удерживается Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/) млн,грн,безучетаналогов Динамика медиарынка в деньгах Распределение по долям 4164 5676 7329 9259 2355 3140 4344 5650 1320 1150 1355 1597 952 1240 2691 3330 2015 2016 2017 F2018 Кинотеатры Радио ООН Пресса Интернет ТВ +26% +40% 9 119 16 240 20 460 11 641+28% 46% 49% 45% 45% 26% 27% 27% 28% 14% 10% 8% 8% 10% 11% 17% 16% 3% 3% 3% 3% 2015 2016 F2017 F2018
  5. 5. 2015 2016 F2017 F2018 Реклама в кинотеатрах Indoor реклама Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама Суммарный рост медиаканалов в Out-Of-Home составит 24% в 2018 Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/) +31% В 2018 году инвестиции в щитовую наружную рекламу прогнозируемо вырастут на 25%, в рекламу на транспорте и внутреннюю (indoor) рекламу – по 17%, в кинотеатры – на 15% +24% 976 1 275 2 732 3 376 Скорее, технический рост 84% 85% 83% 84% 11% 12% 4% 4% млн,грн, безучетаналогов
  6. 6. 10 16 4 9 7 12 6 3 13 18 4 13 12 9 7 4 0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 100 2013 2018 Доверие к рекламе 2013 Доверие к рекламе 2017 Высокий потенциал охвата широкой аудитории и высокий уровень доверия Источник: MMI Украина ' 2012/4 + 2013/1, 2017/4 + 2018/1, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда - Украина (исключен Крым), география для метро – Киев, Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; экспертная оценка UMG и Posterscope Ukraine Потенциалохвата,% Довериекрекламе,% Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2018 уровень доверия к ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос на 30%) – на втором месте после ТВ
  7. 7. Распределение по топ-6 городам 6х3 – базовый охватообразующий формат Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, июнь 2018 69% 67% 50% 66% 63% 64% 66% 17% 12% 11% 16% 18% 19% 16% 8% 11% 21% 9% 13% 7% 6% 8% 9% 18% 9% 6% 10% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Украина Киев Харьков Одесса Днепр Львов Запорожье биллборды/призмы сити-лайты скроллы/бэклайты другие При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы) рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно в центральных районах присутствует только сити-формат, а в спальных − биллборды
  8. 8. География и операторы Источник: Doors Consultings, июнь 2018, экспертная оценка Posterscope 27% 7% 9% 6% 7% Количество подрядчиковХХ 28 52 43 28 51 41 63 45 27 19 91 15 23 17 53 28 44 60 33 41 105 39 Киев Днепр Одесса Харьков Львов Х% SOV щитовой наружки - - Во втором квартале 2018 мы наблюдаем перераспределение количества плоскостей по стране. В Киеве – сокращение на 3 п.п. в сравнении с предыдущим периодом, в Днепре – на 1 п.п. • В Киеве больше 1/4 всех рекламоносителей страны • Топ-5 городов аккумулируют 56% рынка • Всего в Украине >670 операторов
  9. 9. Нормативные изменения в наружке Новые правила строительства и ремонта дорог в Украине http://www.outdoor.org.ua/news_item.php?item_id=236 Последствия: новые конструкции наружной рекламы на тротуарах будут проверять на соответствие усовершенствованным нормам. При этом данные требования не противоречат существующим правилам размещения наружной рекламы Верховная Рада запретила рекламу на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО http://www.outdoor.org.ua/news_item.php?item_id=223 Последствия: Местные нормативно-правовые акты уже сейчас регулируют размещение рекламы на объектах исторического наследия. Например, в Киеве в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены Софийский собор вместе с прилегающими монашескими зданиями и Киево-Печерская Лавра (но там наружной рекламы уже давно нет) Размещение рекламы на элементах контактной сети запрещено https://www.rbc.ua/rus/news/rada-zapretila-razmeshchenie- reklamy-elementah-1530628613.html Последствия: меньше информационного шума, больше пространства для одного рекламного сообщения и качественнее кампании
  10. 10. 35% 36% 26% 47% 35% 31% 24% 36% 36% 26% 10% Динамика, % 240 184 88 88 36 37 33 31 31 35 327 232 129 119 47 46 45 42 39 38 Торговля Недвижимость Развлечения Автотранспорт Связь СМИ Спорт Медицина Рестораны и досуг Финансы Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET янв-июн 2017 янв-июн 2018 Топ-10 категорий Все категории показывают положительную динамику. Основной драйвер – Торговля, а по динамике – Развлечения Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-июн 2018, корректировка Posterscope Ukraine Весь рынок Торговля Недвижимость Развлечения Автотранспорт Связь СМИ Спорт Медицина Рестораны и досуг Финансы 1 417 1 053
  11. 11. 35% 52% 113% 37% 59% 26% 26% 13% 42% 192% 53% Динамика, % 18 9 13 11 11 8 8 6 3 5 27 19 17 17 13 10 9 9 9 8 SPORT LIFE ЭПИЦЕНТР METRO CASH&CARRY SAMSUNG VODAFONE TOYOTA СИЛЬПО КОМФОРТ ТАУН УКРСТРОЙ OXFORD MEDICAL Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET янв-июн 2017 янв-июн 2018 Топ-10 TM рекламодателей Укрбуд и Эпицентр демонстрируют наибольший рост Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-июн 2018, корректировка Posterscope Ukraine ВЕСЬ РЫНОК SPORT LIFE ЭПИЦЕНТР METRO SAMSUNG VODAFONE TOYOTA СИЛЬПО КОМФОРТ ТАУН УКРБУД OXFORD MEDICAL 1 417 1 053
  12. 12. Качественные изменения в столичной наружке Развитие цифровой наружной рекламы Плюсы для рекламодателя: использование цифровых технологий для более заметного присутствия и вовлечения ЦА Большие форматы стали легитимными, и бум на них продолжается (накрышники, брандмауэры) Плюсы для рекламодателя: легальная возможность использовать большие и заметные форматы. Каждый месяц выдается 2-4 разрешения для размещения брандмауэров на трафиковых локациях По заказу Индустриального комитета по наружной рекламе проведены весенне-летние исследования интенсивности движения в г. Киеве Плюсы для рекламодателя: использование обновленных медиапоказателей при планировании  залог проведения эффективных кампаний
  13. 13. Как будет выглядеть Киев в 2019 году Источник: Doors Consulting, BigBoard Ukraine, ИКНР 0 2000 4000 6000 8000 10000 2016 2019 Сити Скролл Щит Суперсайт 67% 50% 26% 30% 19% 7% 1% 1% Количествоконструкций Конструкций станет меньше и при этом доля динамических форматов увеличится (призм, скроллов, сити) Плюсы для рекламодателя: для эффективной кампании нужно будет меньше инвентаря, и он будет более качественным. Однако медиапланирование потребует новых подходов.
  14. 14. Выборы в Украине – 31.03.2019 в осенне-зимний период SOLD OUT будет близок к 100% Источник: Doors Consulting, 2012 – 2018F, TOP-6 городов, 6x3, экспертная оценка Posterscope Ukraine 80% 90% 86% 95% 50% 75% 100% 0 20,000 40,000 60,000 2015 2016 2017 2018F 2018 Autumn Количествоплоскостей Количество плоскостей Sold Out, %
  15. 15. Резюме. Прогноз OOH-рынка на 2018 г. Источник: ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi VALUE высокий спрос рост цен уменьшение инвентаря диджитализация PRICE Ожидаемый рост цен в 2018 г. 59% SOLD OUT Ожидаемый уровень заполняемости 86% При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется рост ВВП, что повлечет рост Out-of-Home медиарынка на 24% в грн DOOH Развитие цифровой наружной рекламы (установка видеоситилайтов, видеобордов и проекционных установок) Количество инвентаря продолжит снижаться: Киев – до 50% от оставшегося количества (по состоянию на 01.01.2018) Украина – до 5-10%
  16. 16. Augmented reality. По всем уголкам наружной рекламы
  17. 17. Что такое augmented reality? Augmented reality (дополненная реальность) накладывает цифровую информацию поверх реального мира. Мобильные AR предложения для Android и iOS запускаются на мобильных телефонах, сканируют маркер и накладывают поверх дополнительную информацию – видео, 3D модель, опциональные кнопки, анимации, звук, изображение. http://wear-studio.com/aureality
  18. 18. Позиции дополненной реальности сегодня https://www.bcg.com/publications/2018/augmented-reality-is-camera-next-big-thing-advertising.aspx https://www.statista.com/statistics/548285/augmented-reality-ad-spend/ 0.6 2.3 6.6 12.8 2014 2015 2016 2017 Инвестиции в рекламу с применением AR технологий (мир), млрд долл. +94%>80 млн >120 млн <34 лет млн пользователей, США AR Соц. сети Владельцы смартфонов Аудитория пользователей AR в мире: 2013 – 60 млн чел. 2018 – 200 млн чел.
  19. 19. AR реклама в мире: 90% компаний уже в теме! https://www.bcg.com/publications/2018/augmented-reality-is-camera-next-big-thing-advertising.aspx * На рынке США 10% 45% 10% 25% 10% Взаимодействие компаний с AR в рекламе* Успешная интеграция Проводят эксперименты Планируют интегрировать в ближайший год Планируют интегрировать в дальнейшем Не используют 55%35% 10% Используют AR Планируют 9из 10 компаний используют или планируют использовать AR в своих рекламных кампаниях 1из 10 успешно интегрировали AR в свои маркетинговые стратегии (Fashion, Luxury, Beauty, Торговля и Развлечения) FMCG, Бытовая техника и Электроника, Рестораны и досуг, Путешествия – в процессе адаптации к новым возможностям AR в РК
  20. 20. Яркие AR кейсы в Украине и мире https://www.bcg.com/publications/2018/augmented-reality-is-camera-next-big-thing-advertising.aspx В BBC Earth задались целью показать жителям Осло насколько прекрасен наш мир и сколько интересных животных в нем живет. Мы часто об этом забываем. Но что если эти животные появятся в нашей повседневности? Kyivstar также активно использует дополненную реальность в своей коммуникации. Национальный оператор создал свое мобильное приложение, которое позволяет увидеть возможности дополненной реальности при наведении на сюжеты в щитовой наружной рекламе Год назад Master AD стал Posterscope Ukraine – мы присоединились к глобальной сети Posterscope. Ярко отметить и осветить в СМИ это событие помог проект с дополненной реальностью на рекламном щите
  21. 21. Как усилить эффект от щитовой наружной рекламы МЕХАНИКА: Мобильное приложение Считывает Сюжет наружной рекламы является маркером перехода на определенный контент Дополненная реальность с демонстрацией возможностей товара, ввозможностью перейти на сайт рекламодателя и сразу заказать товар, получить уникальный код на скидку, предложением игровой механики и прочее. Наэкране
  22. 22. Заглянуть в сказочный мир AR Daria Fedko WeAR Studio CEO&Founder Раньше реклама историю рассказывала, теперь же пользователь может сам ее создавать - и все благодаря AR/VR технологиям. Этот новый тренд получил название «Storyliving». В подобных активностях пользователь может стать частью истории, прожить ее сюжет и даже более того - повлиять на его развитие. Особенно ценно то, что происходит мощная эмоциональная связь за счет интерактивности, пользователь остается наполненным теми эмоциями, которые вы хотели вызвать и поселить в его сознании. Сегодня очень выгодно использовать AR/VR технологии, поскольку они все еще являются чем-то необычным и инновационным, поэтому смелые бренды получают тот желаемый вау-эффект, вовлеченность аудитории и десятки тысяч скачиваний/просмотров. В большинстве случаев украинские компании используют AR для того, чтобы удивить и вовлечь аудиторию, дать больше наглядной информации о продукте/компании. Ведь именно 3D визуализация и внедрение в привычное пространство пользователя - одни из важнейших преимуществ AR. Оживают упаковки товаров, страницы книг и журналов, ситилайты и билборды приглашают увидеть нечто тайное, скрытое за обычным изображением, запускаются игры и механики для взаимодействия, таким образом вовлекая все больше в процесс коммуникации с брендом.
  23. 23. REALIZING OUT-OF-HOME info@posterscope.com

×