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Report Opicons 2015 - Crediti in sofferenza e aste immobiliari

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Il report 2015 di OPICONS su "Crediti in sofferenza e Aste Immobiliari in Italia". Dettaglio sulle sofferenze bancarie e tutte le aste immobiliari, regione per regione, divise per macro tipologie immobiliari.

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Report Opicons 2015 - Crediti in sofferenza e aste immobiliari

  1. 1. Crediti in sofferenza e aste immobiliari Italia, Aprile 2015 www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  2. 2. 1. Scopo dell'indagine e autori del report 2. Fonte dei dati 3. Note 4. Impieghi e sofferenze 5. Dettaglio sofferenze 6. Aste Immobiliari Sommario Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  3. 3. La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle sofferenze nell'ambito dei crediti immobiliari, con un particolare focus sulle vendite in asta, fornendo numeri e indicazioni geografiche. Il progetto rientra nelle attività istituzionali di Opicons che opera attivamente nel settore con soluzioni innovative e flessibili finalizzate alla valorizzazione del credito e della relativa garanzia immobiliare. Scopo dell'indagine Cristian Pastorino ha maturato significative esperienze in ambito finanziario, immobiliare e di business development; ha approfondito gli aspetti caratterizzanti il mondo della finanza d’impresa, le tematiche riguardanti gli investimenti mobiliari e la finanza applicata al settore immobiliare. Dopo esperienze pluriennali maturate presso diversi soggetti del settore finanziario e bancario, attualmente è focalizzato principalmente nello sviluppo di attività imprenditoriali e di consulenza. In particolare è partner e fondatore di OPICONS, progetto volto a valorizzare crediti immobiliari problematici e/o in sofferenza (NPL's), nonchè socio di Edilverde Pastorino S.r.l., azienda attiva nell'esecuzione di opere di valorizzazione del paesaggio, ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica.E' laureato in Economia Aziendale e Management. Gerardo Paterna, consulente immobiliare e blogger. Iscritto all' ex Ruolo Agenti Immobiliari dal 1999, ha gestito direttamente agenzie immobiliari in franchising, ricoprendo successivamente ruoli manageriali in alcuni network immobiliari nazionali. Oggi è consulente di aziende del settore immobiliare e assicurativo, Senior Partner di OPICONS, attiva nella gestione dei crediti immobiliari in sofferenza. Attento alle dinamiche aggregative e di mercato ha curato la nascita del sito immofranchising.net. Oggi concentra le “attività di pensiero” sul blog www.gerardopaterna.com oltre ad essere contributor per advisorprofessional.it, la piattaforma riservata ai promotori finanziari e per idealista.it. Autori del report Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  4. 4. I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati dai bollettini periodici diffusi dalla Banca d'Italia, unitamente ad un censimento eseguito direttamente via web sui 145 tribunali italiani. Sono state inoltre effettuate integrazioni sulla base della pubblicità legale rilevata dai portali web di operatori attivi nel settore delle aste immobiliari e delle vendite giudiziarie. In ultimo, si tenga presente che ciascuna asta può contenere più lotti, il che porta il numero di unità immobiliari in vendita ad un livello di gran lunga superiore rispetto al totale delle aste immobiliari rilevate nel presente report. Le elaborazioni sono state effettuate in proprio da Opicons. Fonte dei dati Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  5. 5. Il mercato attuale ha maturato complessità economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra queste, la voce "sofferenze" registra dal 2008 al dicembre 2014 un incremento del 131,07%, arrivando alla cifra record di 232,78 miliardi di euro (dicembre 2014), di cui 170 miliardi di euro di natura specificamente bancaria. Il riflesso diretto di tale situazione si ha nel comparto delle vendite in asta immobiliare. L'indagine svolta su 145 tribunali italiani, rivela che in ben 79.675 casi (+57,94% rispetto al 2011), si tenta la liquidazione della garanzia immobiliare attraverso la vendita forzata. Nel 64,13% degli esperimenti di vendita, la categoria immobiliare coinvolta è quella residenziale, il che apre a scenari di disagio sociale sempre più marcati. I numeri che seguono, graficamente rappresentati, dettagliano meglio la situazione e costituiscono il terzo appuntamento dell'osservatorio OPICONS che, oltre a perimetrare il fenomeno, invoca una chiara e responsabile presa d'atto della situazione da parte dei creditori e l'introduzione di strumenti e soluzioni flessibili ed alternative (es. repossess, rent to buy, locazioni a canone calmierato) che tutelino il valore del credito e, nel contempo, mantengano un indispensabile equilibrio sociale. Processi massivi di terzializzazione della gestione degli NPL's e di "tentata vendita" di distressed asset, di cui spesso si legge, sono inefficaci e contribuiscono ad una stagnazione della problematica che richiede un livello di "cura" di ben altro impatto e con competenze mixate d'approccio/finanziarie/ immobiliari con un'unica consapevole regia. Note Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  6. 6. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 € 231,90 (mld) € 246,72 (mld) € 305,83 (mld) € 317,78 (mld) € 301,53 (mld) € 296,82 (mld) € 293,34 (mld) € 44,50 (mld) € 59,69 (mld) € 76,83 (mld) € 105,35 (mld) € 121,97 (mld) € 149,88 (mld) € 170,00 (mld) € 100,74 (mld) € 118,92 (mld) € 136,34 (mld) € 154,91 (mld) € 176,79 (mld) € 208,52 (mld) € 232,78 (mld) € 1.565,30 (mld) € 1.560,75 (mld) € 1.735,30 (mld) € 1.977,69 (mld) € 1.956,30 (mld) € 1.877,43 (mld) € 1.857,14 (mld) Totale impieghi bancari Totale sofferenze Totale sofferenze bancarie Totale finanziamenti per acquisto abitazioni2008-2014 Impieghi +18,64% Totale Sofferenze +131,07% Impieghi e sofferenze Sofferenze bancarie +282,02% Finanziamento acquisto abitazioni +24,69% Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  7. 7. Dettaglio sofferenze Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com 0 60 120 180 240 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 € 232,782 (mld) € 208,524 (mld) € 176,789 (mld) € 154,914 (mld) € 136,344 (mld) € 118,921 (mld) € 100,735 (mld) € 170,004 (mld) € 149,879 (mld) € 121,971 (mld) € 105,347 (mld) € 76,827 (mld) € 59,694 (mld) € 44,497 (mld) Sofferenza bancarie Sofferenze totali
  8. 8. Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Veneto Marche Umbria Toscana Lazio Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia Sardegna Sicilia 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 0 4000 8000 12000 16000 9.409 2.713 6.226 5.250 3.841 604 477 2.335 8.958 5.106 1.265 2.204 5.765 759 1.116 2.286 14.216 1.116 5.907 122 6.030 2.432 5.153 3.242 2.027 334 513 1.245 7.054 2.424 291 1.098 1.856 511 1.200 1.767 7.472 726 4.912 158 Aste immobiliari per regione (totale Italia 79.675) Raffronto 2011-2014 (+57,94%) Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  9. 9. Altro 22,44% Industriale e affini 4,42% Commerciale 9,01% Residenziale 64,13% Categorie immobiliari oggetto di vendita forzata Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  10. 10. Isole 15,21% Sud Italia 23,51% Centro Italia 22,01% Nord-Ovest 26,81% Nord-Est 12,46% Macro aree geografiche di riferimento Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  11. 11. Dettaglio Categorie Nord-Ovest Altro 16,85% Industriale e affini 4,02% Commerciale 5,95% Residenziale 73,18% Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com 0 3000 6000 9000 12000 Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Residenziale Commerciale Industriale e affini Altro
  12. 12. Dettaglio Categorie Nord-Est Altro 27,74% Industriale e affini 5,78% Commerciale 5,64% Residenziale 60,84% 0 1000 2000 3000 4000 Emilia R. Friuli V.G. Trentino A.A. Veneto Residenziale Commerciale Industriale e affini Altro Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  13. 13. Dettaglio Categorie Centro Italia Altro 18,18% Industriale e affini 4,51% Commerciale 9,35% Residenziale 67,96% 0 1750 3500 5250 7000 Marche Umbria Toscana Lazio Residenziale Commerciale Industriale e affini Altro Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  14. 14. Dettaglio Categorie Sud Italia Altro 26,44% Industriale e affini 5,31% Commerciale 11,18% Residenziale 57,07% 0 1000 2000 3000 4000 Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia Residenziale Commerciale Industriale e affini Altro Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  15. 15. Dettaglio Categorie Isole Altro 27,93% Industriale e affini 2,49% Commerciale 13,35% Residenziale 56,23% 0 1500 3000 4500 6000 Sardegna Sicilia Residenziale Commerciale Industriale e affini Altro Aste Immobiliari Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com
  16. 16. Crediti in sofferenza e aste immobiliari Italia, Aprile 2015 Copyright © 2015 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com www.opicons.com | info@opicons.com

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