Report Opicons 2015 - Crediti in sofferenza e aste immobiliari

Crediti in sofferenza e aste immobiliari
Italia, Aprile 2015
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1. Scopo dell'indagine e autori del report
2. Fonte dei dati
3. Note
4. Impieghi e sofferenze
5. Dettaglio sofferenze
6. Aste Immobiliari
Sommario

La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle
sofferenze nell'ambito dei crediti immobiliari, con un particolare focus sulle vendite in asta,
fornendo numeri e indicazioni geografiche. Il progetto rientra nelle attività istituzionali di
Opicons che opera attivamente nel settore con soluzioni innovative e flessibili finalizzate
alla valorizzazione del credito e della relativa garanzia immobiliare.
Scopo dell'indagine
Cristian Pastorino ha maturato significative esperienze in
ambito finanziario, immobiliare e di business development;
ha approfondito gli aspetti caratterizzanti il mondo della
finanza d’impresa, le tematiche riguardanti gli investimenti
mobiliari e la finanza applicata al settore immobiliare.
Dopo esperienze pluriennali maturate presso diversi
soggetti del settore finanziario e bancario, attualmente è
focalizzato principalmente nello sviluppo di attività
imprenditoriali e di consulenza. In particolare è partner e
fondatore di OPICONS, progetto volto a valorizzare crediti
immobiliari problematici e/o in sofferenza (NPL's), nonchè
socio di Edilverde Pastorino S.r.l., azienda attiva
nell'esecuzione di opere di valorizzazione del paesaggio,
ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica.E' laureato
in Economia Aziendale e Management.
Gerardo Paterna, consulente immobiliare e blogger.
Iscritto all' ex Ruolo Agenti Immobiliari dal 1999, ha gestito
direttamente agenzie immobiliari in franchising, ricoprendo
successivamente ruoli manageriali in alcuni network
immobiliari nazionali. Oggi è consulente di aziende del
settore immobiliare e assicurativo, Senior Partner di
OPICONS, attiva nella gestione dei crediti immobiliari in
sofferenza. Attento alle dinamiche aggregative e di
mercato ha curato la nascita del sito immofranchising.net.
Oggi concentra le “attività di pensiero” sul blog
www.gerardopaterna.com oltre ad essere contributor per
advisorprofessional.it, la piattaforma riservata ai promotori
finanziari e per idealista.it.
Autori del report

I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati
dai bollettini periodici diffusi dalla Banca d'Italia, unitamente
ad un censimento eseguito direttamente via web sui 145
tribunali italiani. Sono state inoltre effettuate integrazioni sulla
base della pubblicità legale rilevata dai portali web di
operatori attivi nel settore delle aste immobiliari e delle
vendite giudiziarie. In ultimo, si tenga presente che ciascuna
asta può contenere più lotti, il che porta il numero di unità
immobiliari in vendita ad un livello di gran lunga superiore
rispetto al totale delle aste immobiliari rilevate nel presente
report. Le elaborazioni sono state effettuate in proprio da
Opicons.
Fonte dei dati

Il mercato attuale ha maturato complessità
economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra
queste, la voce "sofferenze" registra dal
2008 al dicembre 2014 un incremento del
131,07%, arrivando alla cifra record di
232,78 miliardi di euro (dicembre 2014), di
cui 170 miliardi di euro di natura
specificamente bancaria. Il riflesso diretto di
tale situazione si ha nel comparto delle
vendite in asta immobiliare. L'indagine
svolta su 145 tribunali italiani, rivela che in
ben 79.675 casi (+57,94% rispetto al 2011),
si tenta la liquidazione della garanzia
immobiliare attraverso la vendita forzata. Nel
64,13% degli esperimenti di vendita, la
categoria immobiliare coinvolta è quella
residenziale, il che apre a scenari di disagio
sociale sempre più marcati. I numeri che
seguono, graficamente rappresentati,
dettagliano meglio la situazione e
costituiscono il terzo appuntamento
dell'osservatorio OPICONS che, oltre a
perimetrare il fenomeno, invoca una chiara e
responsabile presa d'atto della situazione
da parte dei creditori e l'introduzione di
strumenti e soluzioni flessibili ed alternative
(es. repossess, rent to buy, locazioni a
canone calmierato) che tutelino il valore del
credito e, nel contempo, mantengano un
indispensabile equilibrio sociale. Processi
massivi di terzializzazione della gestione
degli NPL's e di "tentata vendita" di
distressed asset, di cui spesso si legge,
sono inefficaci e contribuiscono ad una
stagnazione della problematica che richiede
un livello di "cura" di ben altro impatto e con
competenze mixate d'approccio/finanziarie/
immobiliari con un'unica consapevole regia.
Note

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
€ 231,90 (mld)
€ 246,72 (mld)
€ 305,83 (mld)
€ 317,78 (mld)
€ 301,53 (mld)
€ 296,82 (mld)
€ 293,34 (mld)
€ 44,50 (mld)
€ 59,69 (mld)
€ 76,83 (mld)
€ 105,35 (mld)
€ 121,97 (mld)
€ 149,88 (mld)
€ 170,00 (mld)
€ 100,74 (mld)
€ 118,92 (mld)
€ 136,34 (mld)
€ 154,91 (mld)
€ 176,79 (mld)
€ 208,52 (mld)
€ 232,78 (mld)
€ 1.565,30 (mld)
€ 1.560,75 (mld)
€ 1.735,30 (mld)
€ 1.977,69 (mld)
€ 1.956,30 (mld)
€ 1.877,43 (mld)
€ 1.857,14 (mld)
Totale impieghi bancari Totale sofferenze
Totale sofferenze bancarie Totale finanziamenti per acquisto abitazioni2008-2014
Impieghi +18,64%
Totale Sofferenze
+131,07%
Impieghi e sofferenze
Sofferenze bancarie
+282,02%
Finanziamento
acquisto abitazioni
+24,69%

Dettaglio sofferenze
0
60
120
180
240
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€ 232,782 (mld)
€ 208,524 (mld)
€ 176,789 (mld)
€ 154,914 (mld)
€ 136,344 (mld)
€ 118,921 (mld)
€ 100,735 (mld)
€ 170,004 (mld)
€ 149,879 (mld)
€ 121,971 (mld)
€ 105,347 (mld)
€ 76,827 (mld)
€ 59,694 (mld)
€ 44,497 (mld)
Sofferenza bancarie Sofferenze totali

Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Veneto
Marche
Umbria
Toscana
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
0 4000 8000 12000 16000
9.409
2.713
6.226
5.250
3.841
604
477
2.335
8.958
5.106
1.265
2.204
5.765
759
1.116
2.286
14.216
1.116
5.907
122
6.030
2.432
5.153
3.242
2.027
334
513
1.245
7.054
2.424
291
1.098
1.856
511
1.200
1.767
7.472
726
4.912
158
Aste immobiliari per regione (totale Italia 79.675)
Raffronto 2011-2014 (+57,94%)
Aste Immobiliari

Altro
22,44%
Industriale e affini
4,42%
Commerciale
9,01%
Residenziale
64,13%
Categorie
immobiliari
oggetto di
vendita
forzata
Aste Immobiliari

Isole
15,21%
Sud Italia
23,51%
Centro Italia
22,01%
Nord-Ovest
26,81%
Nord-Est
12,46%
Macro aree
geografiche
di riferimento
Aste Immobiliari

Dettaglio
Categorie
Nord-Ovest
Altro
16,85%
4,02%
Commerciale
5,95%
Residenziale
73,18%
Aste Immobiliari
0
3000
6000
9000
12000
Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia
Residenziale Commerciale
Industriale e affini Altro

Dettaglio
Categorie
Nord-Est
Altro
27,74%
5,78%
Commerciale
5,64%
Residenziale
60,84%
0
1000
2000
3000
4000
Emilia R. Friuli V.G. Trentino A.A. Veneto
Aste Immobiliari

Dettaglio
Categorie
Centro Italia
Altro
18,18%
4,51%
Commerciale
9,35%
Residenziale
67,96%
0
1750
3500
5250
7000
Marche Umbria Toscana Lazio
Aste Immobiliari

Dettaglio
Categorie
Sud Italia
Altro
26,44%
5,31%
Commerciale
11,18%
Residenziale
57,07%
0
1000
2000
3000
4000
Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia
Aste Immobiliari

Dettaglio
Categorie
Isole
Altro
27,93%
2,49%
Commerciale
13,35%
Residenziale
56,23%
0
1500
3000
4500
6000
Sardegna Sicilia
Aste Immobiliari

Crediti in sofferenza e aste immobiliari
Italia, Aprile 2015

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