Het nieuwe normaal is een presentatie over de veranderende omgeving van retail. Aan de hand van het PET (people economy technology) model laten we zien hoe de tweede grote shift na de zelfbediening retail verandert. Niet online retail is de grote boosdoener, maar de combinatie van de veranderende maatschappij, de economische tegenspoed en de acceptatie van technologie. Wie niet mee verandert zal straks niet meer mee doen in het retail spel. Meer weten of interesse in een inspirerende presentatie van 35 tot 45 minuten neem contact met ons op. info@qanda.nl

3. Deskresearch
De krantenkoppen staan er vol mee
Expertinterviews
Consumenten- en
retaileronderzoek

4. Alleen wonen wordt
de norm
Meer auto’s, maar minder
kilometers
De beroepsbevolking daalt
sterk
Nederland gaat vergrijzen

5. 80
100
120
140
160
180
200
2004 2012 2015 2020 2030 2040
16%
Nederland gaat vergrijzen
+ 21%
+ 3%
Bron: CBS, bewerking Q&A
65+ers
Totale
bevolking
100%
2012

6. 80
100
120
140
160
180
200
2004 2012 2015 2020 2030 2040
Nederland gaat vergrijzen
+ 105%
+ 10%
Bron: CBS, bewerking Q&A
100%
65+ers
Totale
bevolking
2040
26%

7. De beroepsbevolking lijkt stabiel…
= dalende
beroepsbevolking
= groeiende
beroepsbevolking
Basisjaar
2008
Bron: PBL, bewerking Q&A
100%
Beroepsbevolking
100%
2008 2025 2040
Schatting

8. … maar gaat sterk dalen
= krimp meer dan
20%
= groei meer dan
20%
Bron: PBL, bewerking Q&A
2025
Beroepsbevolking
100%
90%
2008 2025 2040
Schatting

9. … maar gaat sterk dalen
= groei meer dan
20%
= krimp meer dan
20%
Bron: PBL, bewerking Q&A
2040
100%
90%
80%
2008 2025 2040
Beroepsbevolking
Schatting

10. 80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2004 2012 2015 2020 2030 2040
Eenpersoonshuishoudens nemen toe…
+ 14%
+ 3%
Eenpersoons-
huishoudens
Meerpersoons-
huishoudens
Bron: CBS, bewerking Q&A
37%
2012

11. 43%
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2004 2012 2015 2020 2030 2040
…..en alleen wonen wordt de norm
+ 50%
+ 5%
Bron: CBS, bewerking Q&A
Meerpersoons-
huishoudens
2040
Eenpersoons-
huishoudens

12. 50
60
70
80
90
100
110
120
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Platteland
krimpt
Grote steden groeien, platteland krimpt
+ 16%
Bron: Elbamedia, bewerking Q&A
- 40%
Grote steden
groeien

13. We krijgen meer auto’s…
90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ 12%
Bron: CBS, bewerking Q&A
Aantal auto’s

14. 90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
… maar rijden minder privé kilometers
Gemiddeld aantal
privé kilometers
- 5%
+ 12%
Aantal auto’s
Bron: CBS, bewerking Q&A
Bron: Q&A

15. We zoeken winkels dus dichtbij huis of werk
Bron: Q&A
Bereidheid heen + terug
= maximaal 30 minuten

16. De woningbranche en DHZ
in zwaar weer
Toekomst non food niet
rooskleurig
Food stijgt, maar non food
daalt
Economische groei houdt inflatie niet bij

17. 70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totale
economische
groei
(cumulatief)
Totale economische groei zakt door inflatie grens
+ 9%
Bron: CBS, bewerking Q&A
+ 14%
Inflatie

18. 95
100
105
110
115
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Food
Non food
Omzetontwikkeling in de detailhandel food en non food
Bron: CBS, bewerking Q&A

19. -40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
95
100
105
110
115
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumentenvertrouwen heeft invloed op non food bestedingen
Bron: CBS, bewerking Q&A
Consumenten-
vertrouwen
Food
Non food

20. Non food
Gouden wet in retail: groei moet
- 3%
+ 6%
Mode
+ 3%
Schoenen
- 5%
Elektronica
- 12%
Doe-het-zelf
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 13%
Woning-
inrichting
Bron: CBS, bewerking Q&A

21. 70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Krimp in reële termen, Van der Kinds’ schaar is terug
- 3%
+ 6%
+ 3%
- 5%
- 12%
- 13%
Bron: CBS, bewerking Q&A
Non food
Mode
Schoenen
Elektronica
Doe-het-zelf
Woning-
inrichting
+ 14%
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inflatie

22. -6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
2013 wordt meer dan een uitdagend jaar
Food 2013 Non food 2013
Bron: ING, Rabobank, ABN AMRO, bewerking Q&A
1,8%
2,0%
-2,0%
-5,2%

23. Nederlanders gaan meer
online kopen
Groei online omzet non food
vlakt af
Van 5.000 tweets per dag
op weg naar 5.000 tweets
per seconde
Acceptatie technologische ontwikkelingen gaat razendsnel

24. Smartphone- en tabletgebruik groeit als kool
Smartphone
bezit (15 jaar en
ouder)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012
+ 643%
51%
Smartphone
bezit 2012
Bron: Emerce, Telecompaper, GFK, TNS, bewerking Q&A

25. + 643%
Tablet bezit
(15 jaar en ouder)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012
+ 848%
16%
Bron: Emerce, Telecompaper, GFK, TNS, Nu.nl, bewerking Q&A
4.300.000 tabletgebruikers
Smartphone- en tabletgebruik groeit als kool
Smartphone
bezit (15 jaar en
ouder)
Tablet
bezit 2012

26. 1.000.000.000
gebruikers
11.000 berichten
per seconde
Bron: Mikogo.com, dutchcowboys.com, bewerking Q&A
2004
2012
2007
2012
2010
4.000 tweets per
seconde
2012
Sociale media groeien astronomisch

27. Bron: Mikogo.com, bewerking Q&A
2012
9.000.000.000
mobiele apparaten
1-2
mobiele
apparaten
per
persoon
Aantal mobiele apparaten met internet wereldwijd

28. 2020
6-7
mobiele
apparaten
per
persoon
50.000.000.000
mobiele apparaten
Bron: Mikogo.com, bewerking Q&A
Aantal mobiele apparaten met internet wereldwijd

29. + 128%
Groei online
kopers in
Nederland
+ 109%
Groei
gemiddeld
online besteed
bedrag per jaar
Bron: Thuiswinkel.org, bewerking Q&A
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
70%
Internetshoppenetratie
2011
Aantal online kopers blijft groeien

30. Omzetgroei
food online
(cumulatief)
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ 165%
1%
Marktaandeel
2011
Online omzetontwikkeling food
Bron: Thuiswinkel.org, ABN AMRO, bewerking Q&A

31. 0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omzetgroei
non food
online
(cumulatief)
Online groei %
jaar op jaar
+ 153%
Marktaandeel
2011
9%
Online non food omzet, de groei vertraagt
Bron: Thuiswinkel.org, bewerking Q&A

32. 0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013* (ING)
6,04,43,2
Totale omzet
non food
Online
omzetaandeel
volgens
retailers
* Prognose ING
N=118(bedragen x mld.)
45,6
43,9
42,8
Non food winkelketens op weg naar online fairshare
Bron: CBS, ING, Q&A
7% 10% 14%
2011 2012 2013*

33. Non food
10% - 12%
Mode
9% - 11%
Wonen
2% - 3%
Elektronica
20% - 22%
Schoenen
10% - 12%
Inschatting marktaandelen online 2012 (incl. cross channel)
Bron: Thuiswinkel.org, ABN AMRO, ING, GFK, inschatting Q&A

34. Retailers opzoek naar nieuwe
verkooppunten
Er worden winkelmeters
bijgebouwd
Wat gebeurde er ondertussen in de winkelstraat?
Omzet per m2
daalt

35. Toename winkelmeters per branche 2004 - 2012
Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A
FoodNon food Mode Schoenen DHZ Woning-
inrichting
Elektronica

36. 70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omzet per m2 daalt
+ 0%
- 11%
- 13%
- 23%
- 13%
- 19%
Non food
Mode
Schoenen
Elektronica
Doe-het-zelf
Woning-
inrichting
Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A

37. - 23%
- 19%
- 13%
- 13%
- 11%
+ 0%
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omzet per m2 daalt
Non food
Mode
Schoenen
Elektronica
Doe-het-zelf
Woning-
inrichting
Inflatie
+ 14%
Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

38. - 13%
Invloed van online op omzet per m2
Non food totaal
Bron: CBS, Locatus, Thuiswinkel.org, inschatting Q&A
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 21%
Non food
gecorrigeerd
op online
omzet
- 23%

39. Implicaties voor
winkelgebieden
Nieuwe business modellen
voor retailers
Face the facts
Het nieuwe normaal

40. Het nieuwe normaal
 Bevolkingssamenstelling: het wordt nooit meer zoals vroeger
EOPLE
 Stagflatie: de crisis is voorbij, lang leve de crisis
 Internet: geen hype, maar onderdeel van ieders leven
CONOMY
ECHNOLOGY

41. Binnenstad
 Grote steden groeien: meer mensen, meer winkels
 Schaarste: tekort aan grote panden, stijgende huren
 Variatie: huurdifferentiatie biedt ruimte
Implicaties voor winkelgebieden
Middenstad
 Compacter centrum: minder winkels, minder meters
 Communicerende vaten: ruilverkaveling is voorwaarde
Buitenstad (Perifeer en Krimpgebieden)
 Noodzaak: minder meters
 Noodlot: verkleuring dreigt

42. Nieuwe business modellen voor retailers
 One size fits all voorbij: lokale vraag, lokaal aanbod
 Business rule: meer differentiatie, meer kosten
 Cross Channel: internet als groeimotor
 Business rule: meer omzet, meer kosten
EOPLE
CONOMY
ECHNOLOGY
 Verdiscountisering: iedere branche zijn eigen supermarkt
 Business rule: lage prijzen, hoog volume, lagere marge

43. Face the facts