interprovinciale studie detailhandel, onderzoeksresultaten voor West-Vlaanderen - Willem de Laat, senior consultant Idea Consult (21-01-2015)

1. Provinciale en Interprovinciale Studie
Detailhandel
Resultaten voor Provincie West-Vlaanderen
2013-2014

2. Onderdelen
 Situatie aan de vraagzijde van de markt
 Situatie aan de aanbodzijde van de markt
 Conclusies en uitdagingen voor de Provincie
West-Vlaanderen

3. I Situatie aan de vraagzijde van
de markt binnen de Provincie
West-Vlaanderen
Enkele perspectieven:
 Waar gaan de consumenten in West-
Vlaanderen shoppen
 Wat besteden ze via internet
 Prijs-kwaliteitsverhouding
 Winkelbeleving

4. Belangrijkste verzorgingsgebied per productgroep
DG PG UG Horeca Cultuur
Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ
1 Brugge 136.037 Brugge 241.293 Brugge 164.557 Brugge 200.954 Brugge 281.584
2 Kortrijk 82.460 Roeselare 181.143 Roeselare 127.293 Kortrijk 120.290 Kortrijk 238.565
3 Roeselare 79.713 Kortrijk 152.304 Kortrijk 93.748 Oostende 115.102 Oostende 124.737
4 Oostende 76.759 Oostende 127.305 Oostende 92.697 Roeselare 100.423 Roeselare 123.816
5 Ieper 52.266 Waregem 62.092 Waregem 54.198 Waregem 53.938 Waregem 40.001
6 Waregem 52.229 Ieper 54.948 Ieper 48.431 Knokke-Heist 53.911 Koksijde 38.384
7 Menen 39.037 Knokke-Heist 45.474 Izegem 37.266 Ieper 47.746 Ieper 34.754
8 Knokke-Heist 36.853 Kuurne 35.192 Knokke-Heist 33.024 Nieuwpoort 35.991 Knokke-Heist 34.544
9 Izegem 34.171 Izegem 26.612 Kuurne 27.119 Blankenberge 33.715 Izegem 19.796
10 Kuurne 26.938 Nieuwpoort 21.180 Veurne 26.848 Koksijde 31.446 Menen 19.071

5. Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het
Vlaams Gewest

6. Koopattractie periodieke goederen vanuit Vlaanderen

7. Koopattractie voor alle productgroepen vanuit Wallonië
Bestedingen Antwerpen
Vlaams-
Brabant
West-
Vlaanderen
Oost-
Vlaanderen
Limburg Totaal
Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286
Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281
Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742
Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264
Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919
Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492
(Bron: SEGEFA-ULg, 2013)

8. Koopvlucht vanuit West-Vlaanderen
DG PG UG Horeca Cultuur
Limburg 0,01% 0,19% 0,02% 0,19% 0,14%
Antwerpen 0,07% 0,53% 0,15% 0,26% 0,77%
Vlaams-Brabant 0,07% 0,07% 0,13% 0,24% 0,18%
Oost-Vlaanderen 0,89% 2,68% 4,86% 2,38% 2,52%
Buiten Vlaanderen 1,25% 1,38% 0,95% 1,34% 1,10%
Totaal 2,29% 4,85% 6,11% 4,41% 4,71%
DG PG UG Horeca Cultuur
Brussels Gewest 0,02% 0,26% 0,07% 0,37% 0,61%
Duitsland 0,05% 0,13% 0,05% 0,01% 0,02%
Frankrijk 0,61% 0,69% 0,46% 0,55% 0,23%
Nederland 0,34% 0,21% 0,16% 0,13% 0,10%
Waals Gewest 0,22% 0,09% 0,21% 0,28% 0,14%
Totaal 1,25% 1,38% 0,95% 1,34% 1,10%

9. Koopstromen Provincie West-Vlaanderen

10. Relatief verzorgingsgebied (t.o.v. aantal inwoners)
Periodieke goederen

11. Meer keuzes gewenst…

12. Verticale
concurrentie
Roeselare
Moorslede

13. Internet aankopen per provincie
% Bestedingen DG PG UG
Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%
Limburg 1,0% 3,9% 1,1%
Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%
Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%
West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%

14. 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na
inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)
Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie
Effect:
Teruglopende bestedingen in fysieke winkels…
Bron: Eurostat, 2014

15. Veel kopen tegen lage prijzen…
Primark ziet omzet 16% aantrekken -
RetailDetail
retaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het
boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met
4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels
is er sprake van een stijging van de verkopen
met 16%.
21% meer kwartaalomzet voor H&M -
RetailDetail
retaildetail.be Dankzij een beresterke
augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn
kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.
Omzet en consumentenbestedingen Ikea
gestegen - RetailDetail
retaildetail.be De omzet van Ikea in het
financiële jaar 2014 steeg met drie procent
naar 28,7 miljard euro.

17. Thema: consument
wenst positieve
beleving…..

18. Belevingsverschillen?

19. Kwaliteitsimpulsen

20. Schaalvergroting

21. Toenemende filialisering

22.  Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandigen)
 Productie lagelonenlanden
 Schaalvergroting / dalende huisvestings- en
personeelskosten
 Periferie: meer ruimte – lagere kosten
 Perifereer aanbod zal gaan veranderen:
van vooral doelgericht naar meer recreatief winkelen
Effecten van deze evoluties:

23.  Retailers zoeken naar meer onderscheidend
vermogen
 Enerzijds prijsvechters: gericht op grote
bevolkingsgroepen
 Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving
 Sanering retailers gaande
Effecten van deze evoluties:

24.  Strijd om consumenten verhardt
Effecten van deze evoluties:

25. Horizontale
concurrentie
Brugge
Uplace

26. Verzorgingsgebieden Vlaams Gewest
Periodieke goederen

27. Verschillende snelheden en kracht

28. II Situatie aan de aanbodzijde
van de markt binnen de Provincie
West-Vlaanderen

29. Sterke toename detailhandelsvastgoed
Vlaams Gewest
9.500.000
10.000.000
10.500.000
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toename detailhandelsvastgoed in m²
Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

30. Evolutie aanbod winkelvloeroppervlakte
Vlaamse provincies

31. Evolutie aanbod gevuld winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen

32. Evolutie aanbod gevuld winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen

34. Evolutie winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners
Vlaamse provincies
Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014
Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9
Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4
Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5
Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2
Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7
Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0
Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7

35. Dalende omzetten versus stijgend aanbod…
Bron: Eurostat, 2014

36. … betekent dalende vloerproductiviteit
Bron: Eurostat, 2014

37. Leegstand in winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen

38. Evolutie leegstand in winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen

39. Evolutie leegstand in winkelvloeroppervlakte naar
type winkelgebied – West-Vlaanderen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolutie
'08-'14
Kernwinkelgebieden 57.637 69.192 78.930 93.066 91.319 98.752 91.177 58,2%
Ondersteunende binnenstedelijke
gebieden
17.348 16.754 20.909 24.035 27.648 28.713 25.211 45,3%
Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 5.274 11.089 13.153 32.874 26.543 27.015 20.782 294,0%
Verspreide bewinkeling 51.878 38.295 39.749 43.138 44.053 47.738 42.321 -18,4%
Totaal 132.137 135.330 152.741 193.113 189.563 202.218 179.491 35,8%

40. Evolutie leegstand
West-Vlaanderen

41. Marktruimte detailhandel Vlaamse provincies
Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse
goederen
periodieke
goederen
uitzonderlijke
goederen
Provincie Antwerpen
gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304
sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071
Provincie Limburg
gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988
sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699
Provincie Oost-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297
sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940
Provincie West-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324
sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763
Provincie Vlaams-Brabant
gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169
sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694

42. Top 15 gemeenten volgens aanbodvolume
West-Vlaanderen

43. Aanbodvolume van gemeenten
Vlaanderen

44. Aanbodvolume winkelclusters
Vlaanderen

45. III Conclusies
Provincie West-Vlaanderen

46. Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen
 Detailhandel en horeca belangrijk voor tewerkstelling, wel verschuiving verwacht
 Beperkte bevolkingsgroei verwacht
 Welvaartsindex relatief laag en beperkte stijging voorzien
 Vergrijzing neemt toe
 De provincie kent een hoge koopbinding; afvloeiing vooral naar Frankrijk en
Oost-Vlaanderen / stad Gent

47. Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen
 Koopattractie beperkt, vooral uit Oost-Vlaanderen
 Relatief hoog aandeel zelfstandigen
 Gebieden met erg lage bevolkingsdichtheid
 Aanbod relatief beperkt toegenomen, maar is per 1.000 inwoners zeer hoog
 Perifeer aanbod neemt snel toe

48.  Grote mate van leegstand per 1.000 inwoners en neemt toe
 Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal leiden tot extra
perifere ruimtevraag komende jaren
 Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven
 Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden in middelgrote en
kleinere gemeenten zal blijven toenemen
 Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk
Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen