2. Контроллинг
• определение целей деятельности;
• отражение этих целей в системе показателей;
• установление целевых значений показателей на определенный
период (планирование);
• регулярный контроль (измерение) фактических значений
показателей;
• анализ и выявление причин отклонений фактических значений
показателей от плановых;
• принятие на этой основе управленческих решений по
минимизации отклонений.
3. Анализ проблем
Снижение доходов
рыбаков-промысловиков
Уменьшение запасов
рыбы
Разрушение
естественной
среды обитания
Нелегальные
способы
рыболовства
Следствие
Низкие цены на продукцию,
произведенную рыбаками
Переработанная
рыба низкого
качества
Ограниченный
доступ к
рынкам
Причина
4. Анализ целей
Увеличение доходов
рыбаков-промысловиков
Скорость снижения запасов
рыбы заторможена
Сохранена
естественная
среда
Уменьшено
количество
случаев
браконьерства
Цели
Увеличение цены,
выручаемой рыбаками
Улучшено
качество
переработки
Улучшен
доступ к
рынкам
Средства
5. Пример Дерева Проблем
Высокий уровень
смертности
младенцев и
матерей
СЛЕДСТВИЯ
Высокое число
заболеваний при
досрочных родах
Высокий уровень
инфекций у
младенцев
Высокий уровень до
и послеродовых
инфекций у матерей
Низкое качество
гигиены и заботы
персонала о
пациентах
Плохое
детское
питание
Низкий процент
младенцев
прошедших
вакцинацию
Плохая
диагностика
осложнений при
родах
Коммерческ
ое давление
по
использован
ию
молочного
заменителя
Сезонная
нехватка
протеина в
пище
Низкая
посещаемость
поселковых
клиник
ПРИЧИНЫ
Матери не
желают
посещать
клиники
Мало и
редко
располож.
клиники
Нехватка
лекарств
Неопытный
персонал
6. Пример Дерева Целей
Уровень смертности
младенцев и
матерей упал
ЦЕЛИ
Менее высокий
уровень инфекций
у младенцев
Детское
питание
улучшилось
Увеличилась
число млад.,
вскармливаемых
грудью
СРЕДСТВА
Число заболеваний
при досрочных родах
стало меньше
Большее число
мл-цев проходит
вакцинацию
Больше стало
продуктов,
содерж.
протеин
Матери охотно
посещают
клиники
Более ранняя и
хорошая
диагностика
осложнений при
родах
Более низкий
уровень до и
послеродовых
инфекций у матерей
Качество гигиены и
заботы персонала
о пациентах
улучшилось
Увеличилась
посещаемость
поселковых
клиник
Увеличилась
равномерность
и число клиник
Необходимые
лекарства в
достатке
Более
грамотный
персонал
9. Цель в области маркетинга:
Доминирование Компании на рынке ХХХХ.
ОПИСАНИЕ:
• Доминирование Компании на рынке ХХХХ означает лидерство на рынке по
активным 30 дневным абонентам и лидерство по общему доходу;
• Предоставление большего ассортимента востребованных услуг, чем у
конкурентов. Восприятие качества наших услуг как лучшего на рынке;
• Доминирование в информационном поле за счет качественной рекламы;
• Позитивная цитируемость значительно превосходит аналогичный показатель
конкурентов;
• Доминирование по физической доступности (развитая сеть продаж и
обслуживания);
• Доминирование в качестве, простоте и скорости обслуживания физического, онлайн, самообслуживания.
10. Цель в области технологий:
Внедрены актуальные и перспективные технологии, обеспечивающие превосходство и
доминирование на рынке.
ОПИСАНИЕ:
• При запуске новых услуг всегда своевременно подготавливается
технологическая база.
• Используются актуальные и перспективные технологии, то есть те
технологии, которые пользуются спросом в настоящее время и
перспективны в будущем.
11. Цель в области персонала:
Персонал компании – высококвалифицированный, мотивированный и лояльный. Оптимальный
состав сотрудников.
ОПИСАНИЕ:
• Высококвалифицированный персонал – это персонал способный
реализовывать текущие задачи точно и в срок, а также задачи, которые
возникнут в будущем;
• Персонал способный анализировать свою работу, вносить оптимизационные
решения, обучаться и обучать других сотрудников. Способный эффективно
взаимодействовать с сотрудниками всех подразделений. В компании
персонал, который с желанием и удовольствием выполняет свою работу. Он
лоялен, и готов жертвовать своими интересами ради компании;
• Количество и состав персонала оптимальны, с учетом кадрового резерва, и
позволяют качественно и в срок выполнять поставленные перед Компанией
цели; что обеспечивается честным и прозрачным отбором персонала.
12. Цель в области финансов
Генерация Свободных денежных потоков достаточных для реализации проектов развития
Компании и удовлетворения акционеров.
ОПИСАНИЕ:
• Высокий кредитный рейтинг, оптимизированы операционные
расходы за счет капитализации и управления дебиторской
задолженностью;
• Увеличена сумма эффективно работающих денежных масс;
• Результаты финансового аудита всегда с положительным
заключением.
13. Иерархия KPI по страт. целям
KPI - A
KPI - B
KPI - C
KPI - D
KPI - E
Должность
Отдел
Департамент
Дирекция
Отдел
Департамент
Организационный
уровень
Дирекция
Должность
Департамент
14. Связь KPI Целей и КФУ
• Цель 1
• Цель 2
KPI
KPI
KPI
• Цель 3
KPI
КФУ
А
КФУ
Б
КФУ
В
КФУ
Г
KPI
KPI
KPI
• Цель 4
KPI
15. KPI на уровне процессов
Основные
процессы
1
2
а
б
3
в
г
4
д
Вспомогательные
процессы
5
е
ж
Цель
з
16. Расчетная таблица 1
Показатель Вес
Не менее
0,1
Порог
Норма
Цель
Критич.
мин
Оптимум
Желаемый
уровень
Не более
0,5
KPI = (Факт – порог)/(норма – порог)
Эффективность = Вес * KPI
Факт
KPI
Эффек-ть
18. Пример формирования фонда
премирования
• Оклад = 40 000 сом
• Премиальный фонд = 80 %, 32 000 сом
• Или, Премиальный фонд 60 000 сом (без привязки к окладу)
Коэф. Оплаты = (Факт – норма)/(цель – норма)
20. Грейдинг
-требуемый уровень квалификации
-сложность выполняемой работы
-степень ответственности должности
-степень самостоятельности
-влияние на стратегические цели и бизнес-результат компании
-аналитическая и коммуникативная нагрузка, условия работы
21. Схема распределения
Грейд (балл)
Оклад
Премия за
успех
компании
Премия за
личный успех
Соц пакет
Отношение к
рыночной
сумме
А (800 - 1000)
25%
70%
5%
Макс
Выше
Б (600 - 800)
50%
40%
10%
На уровне или
слегка выше
В (400 - 600)
65%
10%
15%
На уровне или
слегка ниже
Г (до 400)
75%
5%
20%
Мин
Меньше
22. Пример 2
• Средне рыночная ставка коммерческого директора 4000 USD.
• Находится в классе А.
• Оклад (25%) = 1000 дол.
• За личные успехи (5%) = 200 дол.
• За успех компании (70%) = 2800 дол.
23. Выбор KPI
•
•
•
•
Организационные KPI строго привязаны к стратегическим целям.
Проектные KPI по КФУ (по реализации страт. целей).
Проектные KPI по разрешению барьеров развития.
Процессные KPI по основному и вспомогательному процессам.
На 1 сотрудника 3-5 KPI организационных + ОТДЕЛЬНО 3 -5 проектных, с
отдельной системой вознаграждения по проекту.
Процессы не направленные на страт. Цели подлежат ликвидации,
передаче в аутсорсинг, или переориентировать.