データ登録ルールの決定

© SOFTBRAIN Co.,Ltd. 2
データ登録ルールの決定
正しくデータを入力してもらうためのルールを検討します。
検討した内容はユーザに周知し定期的なチェックを行うようにしましょう。

データ登録ルール事例

データ登録ルール事例
誰がいつ備考（フォーマット、登録内容等）
顧客企画部様集客リスト受け取り時
セミナー申し込み情報、企業HP等から基本情報を登
録。同時に申込者を名刺情報として登録し、コール
のための案件情報を登録する。
名刺
企画部様集客リスト受け取り時
集客リストに記載されている情報をCSVファイルに
書き込み、インポート機能で一括登録・更新する。
営業担当様名刺受け取り時
名刺を交換した際に、画面上から顧客名、名前で名
刺検索を実施し、存在する場合はその名刺情報を変
更する。
存在しない場合は新規名刺情報として登録する。
案件営業担当様ニーズ確認時
顧客から具体的ニーズを確認した時に登録する。
※詳細は、次ページの「案件のプロセスと案件登録
ルール」を参照
活動営業担当様毎日商談情報、BANT情報を正確に入力する。