1. ENR 보고서 정리 및 분석
POSTECH Graduate Engineering Mastership
Systems engineering
김선영

2. 2013 – 2009 TOP
INTERNATIONAL
CONTRACTORS

3. ENR 보고서 개요
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4. 1. 연도별 추세 (최근 5년간)
 총액(시장규모)
 지역별 규모
 분야별 규모
2. 지역별 회사분포
 아시아
 유럽
 캐나다
 중동
3. 국가별 시장점유율
 미국
 영국
 독일
 중국
 스페인
 한국
4. 분야별 시장현황
 INDUSTRIAL / PETROLEUM
 TRANSPORTATION
 GENERAL BUILDINGS
 POWER
5. 결론
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5. 300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
1) 전체 총 금액 추세
1. 연도별 추세
 세계 금융위기의 여파로 2008
년, 2010년 까지의 총 수익의 증가세
가 주춤하긴 했으나 년간 500억달러
(50조원)씩 증가추세의 연장선상에
있다.
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6. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE By Region
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROP UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
2) 지역별 금액 추세
 2011년을 기점으로 아시아지
역의 수익률이 유럽지역의 수
익률을 앞지르기 시작했으며
아시아시장의 증가세가 두드
러짐.
1. 연도별 추세
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7. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE By Market
TRANSPORTATION PETROLEUM BUILDINGS
POWER INDUSTRIAL WATER
SEWER / WASTE MANUFACTURING HAZARDOUS WASTE
TELECOMMUNICATION
3) 분야별 금액 추세
 2008, 2009년의 자료에서는
INDUSTRIAL, PETROLEUM DATA가 구분되
지 않아 PETROLEUM으로 표기하였음.
 대체적으로 모든 분야에서 지
속적인 성장세를 그리고 있음.
 TRANSPORTATION, BUILDINGS
분야의 경우 개발도상국의 경
제활동이 활발해 짐에 따라
INFRA에 대한 요구사항 증가
의 영향을 받음.
1. 연도별 추세
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8. AMERICAN
GERMAN
SPANISH
JAPANESE
CHINESE
KOREAN
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue(%oftotalrevenue.)
Year
Firm From
1) 아시아
2. 지역별 회사분포
2009년 이후로 지금까지 중국회사들이 아시아 지역에서 점
유율 1위를 차지하고 있음
2010년 이후 스페인 회사의 급격한 성장세가 돋보임
한국의 경우 2011년 이후 진출을 확대하고 있음.
점유율 1,2위의 중국과 독일의 경우 percentage로 볼때 2009
년 부터 감소세에 들어선 것으로 보아 아시아 시장에서의 경
쟁이 심화됨을 알 수 있음.
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9. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
AMERICAN
FRENCH
SPANISH
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
Firm From
2) 유럽
2. 지역별 회사분포
2009년 이후로 지금까지 중국회사들이 아시아 지역에서 점
유율 1위를 차지하고 있음
2010년 이후 스페인 회사의 급격한 성장세가 돋보임
한국의 경우 2011년 이후 진출을 확대하고 있음.
점유율 1,2위의 중국과 독일의 경우 percentage로 볼때 2009
년 부터 감소세에 들어선 것으로 보아 아시아 시장에서의 경
쟁이 심화됨을 알 수 있음.
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10. AMERICAN
CHINESE
KOREAN
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
Firm From
3) 중동
2. 지역별 회사분포
전체 수익률 측면에서는 증가세가 두드러지지 않음
한국의 경우 지속적인 성장을 보이며 2010년 이후 급격한 성
장세를 보임
몇몇을 제외하고 전반적으로 점유율이 감소하고 있는 상황
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11. Firm From
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
4) 아프리카
2. 지역별 회사분포
전체 수익률 측면에서는 증가세가 두드러지지 않음
중국 회사들이 압도적인 점유율을 차지하고 있으며 성장세
를 타고 있음
2010년 부터 브라질의 진출이 특징적임
중국, 브라질을 제외한 대부분의 회사에서 감소추세에 있음
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12. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
1위 스페인
3. 국가별 수익점유율
전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 ~ 200억달러(10조~20
조)의 수익률이 증가됨.
스페인의 경우 2009년, 2010년 부터 단기간의 급속한 성장으
로 2008년 시장점유율 6위에서 현재 1위로 도약함.
아시아 시장에서 2010년 15배의 수익률 증가라는 경이적인
기록을 세움.
진출이 어려운 미국시장에서도 2~3배의 성장을 기록하고 있
음.
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13. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
2위 미국
3. 국가별 수익점유율
전체 수익률 측면에서 연간 100억달러 (10조)의 수익률이 증
가됨.
미국의 경우 급격히 성장한 아시아와 캐나다 시장에서의 성
장률이 돋보임.
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14. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
3위 중국
3. 국가별 수익점유율
전체 수익률 측면에서 연간 80억달러 (8조)의 꾸준한 수익률
이 증가세를 보임.
중국은 아시아와 아프리카 시장을 집중 공략.
특히 아프리카 시장에서는 45%라는 압도적인 점유율을 자랑
함.
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15. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE4위 독일
3. 국가별 수익점유율
전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연간 40억달러 (4조)의 수
익률이 증가세를 보임.
역시나 아시아 시장에서의 증가세가 두드러짐.
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16. 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
5위 프랑스
3. 국가별 수익점유율
전체 수익률 측면에서 현재 2008년의 수익률에 미치지 못하
고 전반적으로 감소 추세에 있음
프랑스의 경우 2008년 수익률 및 점유율 2위를 차지하였지만
유럽시장에서의 입지가 낮아지면서 현재 5위로 떨어짐.
주력시장인 유럽을 제외하고 다소 침체된 양상을 띰.
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17. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
KOREAN
6위 한국
3. 국가별 수익점유율
전체 수익률 측면에서 30억 달러, 70억달러, 160억 달러로 수
익률이 점차 증가되고 있음.
한국의 경우 중동시장에서 빠른 속도로 성장해 현재 압도적
인 1위를 점유하고 있음.
2011년 아시아 시장에서의 성장세가 두드러짐.
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18. 국가별 시장점유율 비교
 International Contractor의 국가별 시장점유율 비
교 결과 스페인, 미국, 중국기업들이 선두그룹
에서 각축을 벌이고 있으며, 한국은 중간그룹에
위치함.
3. 국가별 수익점유율
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%ofINT’srevenue
AMERICAN SPANISH CHINESE KOREAN
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INT’revenue($Mil.)
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19. * 산업별 분류 계산과정
4. 분야별 시장현황
%of INT’ REVENUE
$ INT’ REVENUE * % of INT’ REVENUE = INT’REVENUE of each Market
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20. 1) INDUSTRIAL /
PETROLEUM
 INDUSTRIAL / PETROLEUM 분야는 지속
적으로 증가하고 있는 에너지 수요와
맞물려 2010년 이후 연간 200억달러(20
조)를 웃도는 상승세를 이어나가고 있
음.
 미국이 전세계 시장의 32%차지할 정도
로 입지가 두터움.
 한국의 급격한 성장세가 두드러짐.
4. 분야별 시장현황
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
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21. 2)
TRANSPORTAION
 전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연
간 100억달러(10조)의 성장세를 보임.
 TRANSPORTATION에서는 스페인회사들
의 기하급수적인 증가세가 두드러짐.
4. 분야별 시장현황
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
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22. 3) GENERAL BUILDINGS
 전체 수익률 측면에서 2010년 이후 연
간 100억달러(10조)의 성장세를 보임.
 스페인회사의 경우 2009년에서 2012년
까지 4년간 140억달러(14조) 성장을 기
록함.
4. 분야별 시장현황
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
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23. 4) POWER
 전체 수익률 측면에서 연간 100억달러
(10조)의 지속적인 성장세를 보임.
 중국, 스페인의 꾸준한 증가세와 더불
어 한국도 2011년 이후 40억달러 증가
하였음.
4. 분야별 시장현황
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
ALL FIRMS
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24. 분야별 시장현황 비교
 각 분야별 총 수익과 한국의 수익
을 비교한 결과 한국의 시장점유율
은 최고 18.3%, 최저 3.5%로 확인
됨.
4. 분야별 시장현황
3.57%
10.40%
18.31%
5.97%
5.41%
16.63%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
INT’REVENUE($Mil.)
%ofMarketrevenue
KOREAN ALL FIRMS
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25. 5. 결론
 세계 금융위기의 여파의 영향이 2010년까지 이어졌으나 이후 현재까지 금융위기 이전과 유사한 수
준의 성장세를 다시 회복함.
 지역별로는 아시아 시장의 급격한 확대가 특징적임.
• 아시아 시장 : 중국, 미국, 스페인 기업들이 선두그룹으로 중간 그룹과의 격차를 벌리고 있음.
• 유럽시장 : 회복세가 더디며 진출 기업의 수익 변동이 적고 유럽회사들이 다수를 차지함.
• 중동시장 : 한국기업이 압도적인 위치를 차지하고 있으며 다른나라의 성장세는 없거나 미비한
수준.
• 아프리카 : 중국기업이 압도적인 점유율을 차지하며 다른 나라와 격차가 심함.
 아시아 시장에서 높은 비율을 차지하는 기업이 전세계 점유율의 상위에 링크되어 있음.
 스페인의 급속한 성장이 특징적임.
 분야별로는 Transportation, Petroleum, Buildings의 지속적인 성장으로 높은 시장점유율을 차지하며
Power, Industrial이 그 뒤를 잇고 있음.
• 분야와 관계없이 미국 스페인 중국이 선두그룹으로 중간그룹과 격차가 심함.
• 중국과 스페인 기업들은 최근 5년 사이 급속한 성장으로 선두그룹을 차지함.
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26. 2013 – 2009 TOP
INTERNATIONAL
DESIGN FIRMS

27. ENR 보고서 개요
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28. 1. 연도별 추세 (최근 5년간)
 총액(시장규모)
 지역별 규모
 분야별 규모
2. 지역별 회사분포
 아시아
 유럽
 캐나다
 중동
3. 국가별 시장점유율
 미국
 영국
 독일
 중국
 스페인
 한국
4. 분야별 시장현황
 INDUSTRIAL / PETROLEUM
 TRANSPORTATION
 GENERAL BUILDINGS
 POWER
5. 엔지니어링 회사 현황
 타입별 분류(파이차트:2008 vs. 2012)
 지역별 회사분류 현화(막대그래프: 2008 vs. 2012)
6. 결론
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29. 1) 전체 총 금액 추세
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. 연도별 추세
 세계 금융위기의 여파로 2008
년, 2009년의 총 수익의 증가세가 주
춤하긴 했으나 년간 100억달러(10조
원)씩 증가추세의 연장선상에 있다.
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30. 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE By Region
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMERICA / CARIBBEAN
2) 지역별 금액 추세
 2010년을 기점으로 아시아지
역의 수익률이 유럽지역의 수
익률을 앞지르기 시작했으며
아시아시장의 증가세가 두드
러짐.
 2012년의 캐나다지역의 성장
세가 두드러짐.
 중동, 라틴아메리카, 아프리카
시장은 소규모 증가세가 보임
1. 연도별 추세
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31. 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2008 2009 2010 2011 2012
AxisTitle
Axis Title
INT'L REVENUE By Market
Petroleum Transportation Buildings
Industrial Power Water
Sewer / Waste Hazardous Waste Manufacturing
3) 분야별 금액 추세
 2008, 2009년의 자료에서는
INDUSTRIAL, PETROLEUM DATA가 구분되
지 않아 PETROLEUM으로 표기하였음.
 PETROLEUM의 경우 지속적인
성장세를 그리고 있음.
 TRANSPORTATION, BUILDINGS
분야의 경우 개발도상국의 경
제활동이 활발해 짐에 따라
INFRA에 대한 요구사항이 증
가되고 있음.
1. 연도별 추세
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32. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH
DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN
JAPANESE CHINESE KOREAN
10,807 10,973
13,314
16,820
18,009
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
1) 아시아
 아시아 시장은 2013년 전세계 시장규
모 중 25%를 차지하고 있으며 2009년부
터 연간 20%의 성장률을 보이고 있음.
 AMERICAN 회사들이 전체 아시아 시장
중 35% 가량을 차지하고 있음.
2. 지역별 회사분포
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33. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH
DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN
JAPANESE CHINESE KOREAN
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
2) 유럽
 유럽시장은 전세계 시장규모의 20%를
차지하고 있음.
 AMERICAN 회사들이 상당부분을 차지
하고 있으며 나머지 부분은 유럽회사들
이 차지하고 있음.
2. 지역별 회사분포
2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 33

34. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH
DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN
JAPANESE CHINESE KOREAN
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
3) 캐나다
 캐나다 시장은 2011년 급격한 상승세
를 그리며 전체 시장의 13%를 차지함.
 캐나다 시장에서도 AMERICAN가 두드
러짐.
2. 지역별 회사분포
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35. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN FRENCH
DUTCH ITALIAN SPANISH OTHER AUSTRALIAN
JAPANESE CHINESE KOREAN
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Title
Year
INT'L REVENUE
4) 중동
 중동시장은 2008년부터 다소 증,감소
하고 있으나 그 차이가 크지 않음.
 JAPANESE는 2009년까지 실적이 없었으
나 2010년 이후 3.5%를 차지할 정도로
증가하였음.
2. 지역별 회사분포
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36. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
1위 미국
 미국의 엔지니어링 회사들은 가장 큰
시장인 아시아 시장에서 45%에 육박하
는 점유율을 지니고 있음.
 특징적인 부분으로는 한 시장에 치중하
지 않고 전체 시장에서 30~50%의 점유
율을 띄고 있음.
3. 국가별 수익점유율
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37. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
2위 네덜란
드
 네덜란드의 엔지니어링 회사들은 유럽
시장에서 두각을 나타내고 있음.
 아시아 시장에서의 증가세도 눈여겨 보
아야 함.
3. 국가별 수익점유율
2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 37

38. 0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5
Revenue($Mil.)
Year
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
INT'L REVENUE
3위 영국
 영국의 엔지니어링 회사들은 아시아시
장과 캐나다 시장에서 두각을 나타내고
있음.
 전체 수익면에서는 다소 감소추세를 보
임
3. 국가별 수익점유율
2014-03-16 Copyright © Sunyoung Kim All Right Reserved 38

39. 0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
7위 중국
 중국의 엔지니어링 회사들은 아시아시
장에서의 점유율을 높여가려는 시도가
엿보임
3. 국가별 수익점유율
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40. 0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2009 2010 2011 2012
Revenue($Mil.)
Year
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
8위 스페인
 2009년이후 새롭게 등장한 국가로 라
틴아메리카에서의 성장세가 두드러짐
(CONTRACTOR도 라틴아메리카에서 강
세를 보임)
3. 국가별 수익점유율
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41. 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue($Mil.)
Year
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5
Revenue($Mil.)
Year
MIDDLE EAST ASIA AFRICA
EUROPE UNITED STATES CANADA
LATIN AMER. / CARIB.
9위 한국
 시장점유율 증가추세가 두드러짐
 CONTRACTOR(8.1%)에 비해 DESIGN
FIRM(1.4%)의 회사들의 점유율이 상당
히 낮음.
3. 국가별 수익점유율
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42. 국가별 시장점유율 비교
 International Design Firms의 국가별
시장점유율 비교 결과 미국회사들
이 압도적인 점유율을 차지하고 있
으며 한국은 아직까지 점유율이
1% 남짓임.
3. 국가별 수익점유율
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%ofINT’revenue
TOP 3 국가와 한국의 시장점유율 비교
AMERICAN BRITISH DUTCH KOREAN
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2006 2008 2010 2012 2014
Revenue($Mil.)
AMERICAN CANADIAN EUROPEAN
BRITISH GERMAN FRENCH
DUTCH ITALIAN SPANISH
OTHER AUSTRALIAN JAPANESE
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43. * 산업별 분류 계산과정
4. 분야별 시장현황
%of INT’ REVENUE
$ INT’ REVENUE * % of INT’ REVENUE = INT’REVENUE of each Market
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44. 1) INDUSTRIAL /
PETROLEUM
 INDUSTRIAL / PETROLEUM 분야는 지속
적으로 증가하고 있는 에너지 수요와
맞물려 상승세를 이어나가고 있음.
 미국이 전세계 시장의 35%차지할 정도
로 입지가 두터움.
 호주의 급격한 감소와 스페인의 급격한
성장이 눈에 띰.
4. 분야별 시장현황
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALL FIRMS
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45. 2)
TRANSPORTAION
 TRANSPORTATION에서도 미국회사들의
증가세와 시장점유율이 두드러짐.
4. 분야별 시장현황
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2,011.00 2,012.00
Chart Title
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2,011.00 2,012.00
ALL FIRMS
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46. 3) GENERAL BUILDINGS
 2012년 TOP5 나라의 회사들이 전체 시
장을 독식하고 있음.
4. 분야별 시장현황
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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47. 4) POWER
 미국회사들이 전세계 시장의 상승률을
이끌고 있음.
 호주의 감소세와 스페인의 증가세가 두
드러짐.
4. 분야별 시장현황
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2007.5 2008 2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5
AMERICAN CANADIAN BRITISH GERMAN
FRENCH DUTCH ITALIAN SPANISH
AUSTRALIAN JAPANESE CHINESE KOREAN
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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48. 분야별 시장현황 비교
 각 분야별 총 수익과 한국의 수익
을 비교한 결과 한국의 시장점유율
은 최고 5.3%, 최저 0%로 확인됨.
4. 분야별 시장현황
0.48%
2.83%
5.31%
0.45%
2.02%
1.75%
0.48%
0.00% 0.00%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
INT’REVENUE($Mil.)
%ofMarketrevenue
KOREAN ALL FIRMS
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49. 1) 타입별 분류 (2008 vs. 2012)
5. 엔지니어링 회사 현황
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012
No.Designfirm
A AE GE E EA EC ENV L
P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP
A architect
E engineer
EC engineer-contractor
AE architect-engineer
EA engineer-architect
ENV environmental
GE geotechnical engineer
L landscape architect
P planner
O other
2012 TOTAL
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50. 2) 지역별 회사분류 현황 [2008 vs. 2012)
5. 엔지니어링 회사 현황
0
5
10
15
20
25
30
35
40
A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP
No.Designfirm
2012
0
5
10
15
20
25
30
35
40
A AE GE E EA EC ENV L P O EAC AEC EAL EAP AEP EALP
No.Designfirm
2008
United states Europe Asia Middle East Canada Oceania Africa
A architect
E engineer
EC engineer-contractor
AE architect-engineer
EA engineer-architect
ENV environmental
GE geotechnical engineer
L landscape architect
P planner
O other
2008년 : TOP 225
2012년 : TOP 250
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51. 6. 결론
 세계 금융위기의 여파의 영향이 2010년까지 이어졌으나 이후 현재까지 금융위기 이전과 유사한 수
준의 성장세를 다시 회복함.
 지역별로는 아시아 시장의 급격한 확대가 특징적임.
 분야별로는 Petroleum, Transportation, Buildings의 지속적인 성장으로 높은 시장점유율을 차지.
 지역별, 분야별 진출회사의 차이가 미비함.
 전세계적으로 지역에 관계없이 미국 기업들이 압도적인 점유율을 나타내고 있음. ( 1위인 미국
의 수익이 2위 네덜란드 수익의 3배정도)
 미국, 네덜란드, 영국, 호주기업이 전세계 시장을 점유하고 있음.
 한국은 상위 10개 나라중 9위로 낮은 점유율을 나타내고 있음.
 엔지니어링 회사 타입은 E(Engineer), EC(Engineer-Contractor)가 다수를 차지함.
 2008년과 2012년을 비교하였을때 엔지니어링 회사의 지역별 분포는 차이가 없음.
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