Il mercato dell’e-commerce cresce in Italia e nel mondo di anno in anno, passando da un settore di nicchia ad una via necessaria per lo sviluppo delle aziende e il loro successo competitivo. Operare nel digitale richiede la piena comprensione del nuovo consumatore digitale, così come avere padronanza di tutti gli elementi chiave di questo business: tecnologie, marketing, pagamenti, logistica. Attraverso dati di mercato, trend e case history Francesca Bazzi delinea i tratti distintivi del consumatore digitale e le evoluzioni dello scenario competitivo, per fornire spunti di riflessione per l’evoluzione digitale delle aziende.

2. LO SCENARIO E-COMMERCE IN
ITALIA E NEL MONDO
Dati, trend e opportunità di
business
Meet Magento, 3 marzo 2017
Francesca Bazzi
Economic and business advisor, Netcomm

3. Agenda
- Il mercato e-commerce in Italia e nel mondo
- Il consumatore digitale e i suoi comportamenti
d’acquisto
- Trend e nuove frontiere di business

4. Il mercato e-commerce in Italia e nel mondo

5. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
5.563MN people
are over 15
2.520MN people
use Internet
(45%)
1.436MN
people
are e-
shoppers
(36%)
Gli e-shopper nel mondo
Average
spending
per e-
shopper
Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report september 2016

6. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Il valore del mercato e-commerce nel mondo
$1,895bn
$2,273bn
$2,671bn
2014 2015 2016(f)
62%
Goods
38%
Services
Estimated share of
online goods
in total retail of
goods
7%
+23.3%
+19.9%
+17.5
%
Asia-Pacific
North
America
Europe
Latin America
MENA
Others
$1,057bn
$644bn
$505bn
$33bn
$26bn
$8bn
+28%
+13%
+13%
+28%
+19%
+23%
Global BTC e-commerce turnover
Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report september 2016

7. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
L’Italia è al 22° posto tra i mercati e-commerce più attrattivi
Rank Change
in global
rank
Country Online
market size
(40%)
Consume
r behavior
(20%)
Growth
potential
(20%)
Infrastructure
(20%)
Online market
attractiveness
score (100%)
1 +2 United States 100.0 83.2 22.0 91.5 79.3
2 -1 China 100.0 59.4 86.1 43.6 77.8
3
+1
United
Kingdom
87.9 98.6 11.3 86.4 74.4
4 -2 Japan 77.6 87.8 10.1 97.7 70.1
5 +1 Germany 63.9 92.6 29.5 83.1 66.6
6 +1 France 51.9 89.5 21.0 82.1 59.3
7 -2 South Korea 44.9 98.4 11.3 95.0 58.9
8 +5 Russia 29.6 66.4 51.8 66.2 48.7
9 +15 Belgium 8.3 82.0 48.3 81.1 45.6
10 -1 Australia 11.9 80.8 28.6 84.8 43.6
11 -1 Canada 10.6 81.4 23.6 88.9 43.1
12 +2 Hong Kong 2.3 93.6 13.0 100.0 42.2
13 +6 Netherlands 8.9 98.8 8.1 84.6 41.8
14 -3 Singapore 1.3 89.4 15.7 100.0 41.5
15 +13 Denmark 8.1 100.0 15.1 75.5 41.4
Fonte: Global Retail E-Commerce Index, A.T. Kearney, 2015
22 -7 Italy 13.3 71.6 27.8 70.7 38.9

8. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Il valore della domandae-commerceB2C in Italia
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano, ottobre 2016

9. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Distribuzione della domanda e-commerce e contributo alla
crescita per comparto
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano, ottobre 2016

10. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
La diffusione dell’esperienza di acquisto online in Italia
Fonte: eCommerce index, elaborato da Human Highwayper Netcomm, dicembre 2016
TOTALE: 20,7 M

11. Il consumatore digitale e i suoi comportamenti
d’acquisto

12. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Individui e nuclei famigliari acquirenti online
Fonte: eCommerce index, elaborato da Human Highwayper Netcomm, dicembre 2016

13. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Le modalità di delivery adottate dagli e-shopper italiani
Fonte: eCommerce index, elaborato da Human Highwayper Netcomm, dicembre 2016

14. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Le modalità di pagamento adottate dagli e-shopper italiani
Fonte: Human Highwayper Netcomm Day2017
Ogni 100 acquisti
online…
• 82,5 pagamentisono
gestiti di circuiti di Carte
• Poco più di 2 sono
saldaticon un bonifico
bancario(con scontrino
medio molto più
elevat0 degli altri
sistemi)
• Meno di 4 implicano
l’uso del contante
(inclusi assegni), una
quota in forte discesa
negli ultimi anni
40,0%
21,2%
21,6%
3,4%
3,1%
2,6%
1,9%
4,4%
1,3%
PayPal
Prepagata sul sito
Carta di Credito sul sito
In contanti
Carta di Credito alla consegna
Carta Prepagata alla consegna
Bonifico Bancario
Buono sconto / acquisto
Altro modo
0%
2%
4%
6%
8%
10%
mar-13 mar-14 gen-15 feb-16 set-16
Trend contanti
L’incidenza del contante
si è più che dimezzata
negli ultimi
tre anni

15. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Utilizzo di device mobili per gli acquisti online
Fonte: eCommerce index, elaborato da Human Highwayper Netcomm, dicembre 2016

16. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Utilizzo di device mobili per gli acquisti online
Fonte: elaborazioni Human Highwayper Netcomm, febbraio2017
Esperienze di acquisto online negli ultimi sei mesi
Suddivisione degli acquirenti online in funzione del dispositivo
e del canale utilizzato per l’acquisto su Internet
69,2%
(solo su un sito Web) 3,8%
0,5%
Su un Sito Web
(e anche in altri modi)
93,9%
App su Tablet
10,2%
2,9%
16,1
%
5,6%
App su
Smartphone
26,1%
1,1%
Tre modalità diverse:
5,6% degli acquirenti, oltre
un milione di individui
Due modalità diverse:
19,5% degli acquirenti,
4 milioni di individui

17. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Utilizzo di device mobili per gli acquisti online
Fonte: elaborazioni Human Highwayper Netcomm, febbraio2017
Esperienze di acquisto online negli ultimi sei mesi
Suddivisione degli acquirenti online in funzione del dispositivo
e del canale utilizzato per l’acquisto su Internet
69,2%
(solo su un sito Web) 3,8%
0,5%
Su un Sito Web
(e anche in altri modi)
93,9%
App su Tablet
10,2%
2,9%
16,1
%
5,6%
App su
Smartphone
26,1%
1,1%
207
299
162
141
79
74
120
Web e App su Tablet &
Smartphone
App su Smartphone & Tablet
Web & App su Tablet
Web & App su Smartphone
Solo Web
Solo App su Smartphone
Solo App su Tablet
Redditività per esperienza di acquisto online
Indice di redditività dei segmenti descritti per numero di
canali di acquisto utilizzati (Media = 100)

18. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
L’awareness e l’acquisto dei consumatori italiani
Awareness:concentrazione in crescita
• Pochi brand sono diventatisinonimodi categoria
• Share of mind guida il share of checkout
• A winner-takes-all game? Agli altri solo nicchie?
75%
80%
85%
90%
95%
mar-14 set-14 mar-15 set-15 set-16
Acquirenti online Non acquirenti online
70%
75%
80%
85%
90%
set-16giu-15mar-14
Acquisti di servizi e beni digitali
Acquisti di prodotti
Acquisti: concentrazione in calo
• O, comunque, non in crescita
• La lunga coda delle infinite nicchie
• L’ibrido fisico-digitalerimette in gioco i player multicanale
Concentrazione della notorietà spontanea dei top 20
merchant del Net Retail
Concentrazione dei volumi degli acquisti online 20%
dei top merchant del Net Retail
Fonte: Human Highwayper Netcomm Day2017

19. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Acquisto e riacquisto da parte dei consumatori italiani
Più difficile acquisire nuovi clienti, più importante soddisfarli
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
set-16set-15mar-15set-14mar-14
Riacquisto
Quota di acquisti prodotti presso un
merchant sul quale si era già
acquistato in precedenza
Stock di conoscenza
Quota di acquisti prodotti presso un
merchant conosciuto ma sul quale
non si era mai acquistato
Fine di un percorso
Quota di acquisti prodotti presso un
merchant identificato al termine di un
purchase journey
Fonte: Human Highwayper Netcomm Day2017

20. Trend e nuove frontiere di business

21. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Un contesto altamente fluido e mutevole
Le disruptive
technologies
Il quadro
regolamentare
Il nuovo
contesto
competitivo
Il nuovo
consumatore
digitale

22. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Le 3C del nuovo consumatore digitale

23. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Progettare interazioni con i clienti efficaci, belle e innovative
Persone Business
Tecnologie
Sostenibilità
economica
Innovazione
funzionale
Fattibilità Tecnica
Soddisfazione
e accessibilità
Innovazioni
emozionali
Innovazioni
di processo
INNOVAZIONI
ESPERIENZIALI
Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo

24. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Disintermediazione, re-intermediazione e nuove filiere

25. Le iniziative di Netcomm
a supporto dell’e-commerce

26. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Netcomm in sintesi
Ecommerce
Europe
16 paesi rappresentati
Lobby e area legale,
regolamentare e
fiscale
Dati di mercato e
ricerche
Workshop ed eventi
• Netcomm Forum
• Netcomm Focus: Food,
BTB, Travel, Lifestyle
(fashion, beauty, design)
• …
Formazione e
servizi alle imprese
Sigillo Netcomm

27. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Sigillo Netcomm
Il Sigillo nasce per attestare che i siti che lo espongono si sono fortemente
impegnati a rispettare gli obblighi di legge e a fornire un servizio di qualità
che venga incontro soprattutto alle esigenze del consumatore
Sigillo Netcomm
Per la trasparenza e qualità del sito
e-commerce
Sigillo Netcomm Gold
Recensioni e feedback di
consumatori reali
Sigillo Business Partner
Per comunicare l’appartenenza al
circuito Netcomm
Ecommerce Europe Trustmark
Per stimolare l'e-commerce
transnazionale

28. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Crazy Web Shopping
Crazy Web Shopping nasce sulla scia di eventi internazionali come il Single’s day e il Cyber Monday, e
offre per 30 ore opportunità di acquisto a prezzi imperdibili a migliaiadi consumatori con alta
propensione all’acquisto online

29. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Netcomm Forum
L’evento di riferimento a livello italiano sul mercato dell’e-commerce
Oltre 10.000 partecipanti
attesi
10 e 11 maggio 2017
MiCo – Milano Congressi
Via gattamelata 5
Più di 100 conferenze e
workshop con speaker
internazionali e argomenti di
primario livello

30. @ConsNetcommConsorzio Netcomm
Netcomm E-commerce Award
 Netcomm eCommerceAward è il
riconoscimento dedicato a tutte le
aziende retail che tramite
l’innovazione tecnologica
sviluppano il proprio business online
 L’obiettivodel premio è quello di
individuare gli attori promettenti e
le innovazioni che apportano al
mercato le strategie, l’originalità
delle idee applicate e le risposte
più efficaci ai problemi che retailer,
rivenditori e più in generale i
marchi, possono riscontrare
Affrettati: le iscrizioni chiudono il 7 marzo

31. Grazie
Contatti Netcomm
Consorzio Netcomm
Via Pantano 9 - 20122 Milano, Italia
tel. +39 02 58370580 – fax +39 02 58370588
segreteria@consorzionetcomm.it
sigillo@consorzionetcomm.it
www.consorzionetcomm.it
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