eCommerce Index

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Evoluzione degli acquisti online in Italia dal 2011. Trend mensile del numero di acquirenti e acquisti, tipologia di beni acquistati, sistema di pagamento utilizzato, livello di soddisfazione degli acquirenti e propensione al primo acquisto online tra i non acquirenti.

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eCommerce Index

  1. 1. ECOMMERCE INDEX EDIZIONE N. 48 Dicembre 2016 Evoluzione degli acquisti online degli italiani Una ricerca di Human Highway | www.humanhighway.it
  2. 2. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 2 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 2 LE DIMENSIONI DEL FENOMENO La diffusione dell’esperienza di acquisto online in Italia a dicembre 2016 Dicembre 2016 Netcomm / H2 eCommerce Index Fonte In Italia 31,0 milioni di individui di almeno 15 anni di età accedono regolarmente alla Rete almeno una volta alla settimana, da ogni luogo e utilizzando un qualsiasi device. Universo Internet italiano Acquirenti online almeno una volta nella vita Acquirenti online negli U3M Acquirenti online abituali 66,9% dell’utenza pari a 20,7 M di individui 83,6% dell’utenza Internet ovvero 25,9 M di individui Totale utenza Internet italiana 31,0 M di individui 15+ 51,6% dell’universo pari a 15,9 M individui Le dimensioni dell’utenza Internet italiana 6 italiani su 10 • di almeno 15 anni di età sono utenti abituali di Internet, da ogni luogo e con qualsiasi dispositivo 5 italiani su 10 • di almeno 15 anni di età hanno fatto almeno una volta esperienza di acquisto online Acquirenti abituali • gli individui che acquistano online almeno 3 volte ogni trimestre sono quasi 16 milioni, più della metà degli utenti Internet italiani a fine 2016
  3. 3. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 3 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 3 LE DIMENSIONI DEL FENOMENO Acquirenti sporadici • uno o due acquisti nel trimestre • effettuano il 6% delle transazioni del trimestre • scontrino medio di poco inferiore a 100 euro • generano il 6% del valore totale degli acquisti online Acquirenti abituali • tre o più acquisti nel trimestre • effettuano il 94% delle transazioni del trimestre • scontrino medio di poco superiore a 100 euro • generano il 94% del valore totale degli acquisti online La diffusione dell’esperienza di acquisto online in Italia 1 4 7 10 13 16 19 22 apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16 ott-16 Milioni di acquirenti online nel trimestre, distinti tra sporadici e abituali: nell’ultimo anno gli acquirenti sporadici sono calati mentre sono cresciuti gli acquirenti abituali Abituali: +25,0% nell’ultimo anno Sporadici: -9,3% nell’ultimo anno Dicembre 2016: 4,7 M Dicembre 2016: 15,9M
  4. 4. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 4 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 4 LE DIMENSIONI DEL FENOMENO Individui acquirenti • Negli ultimi due anni gli acquirenti online sono aumentati di oltre 4 milioni di unità (+26,1%) Nuclei acquirenti • I nuclei famigliari / abitativi nei quali esiste almeno un acquirente online hanno conosciuto un incremento simile (+27,5%) e sono aumentati di 2,6 milioni di unità Acquirenti per nucleo • Il numero medio di acquirenti online per nucleo famigliare / abitativo è stabile intorno a 1,7 Individui e nuclei famigliari acquirenti online 16,4 20,7 9,5 12,2 0 3 6 9 12 15 18 21 Dicembre 2014 Dicembre 2016 Individui acquirenti Nuclei acquirenti Confronto tra il numero di acquirenti online nel trimestre e il numero di nuclei abitativi o famigliari in cui esiste almeno un acquirente online nel trimestre 1,72 1,70 Milioni Acquirenti per nucleo
  5. 5. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 5 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 5 Intestazione del sistema di pagamento utilizzato negli acquisti online LA FIGURA DEL RESPONSABILE DI ACQUISTO DIGITALE Intestato all'acquirente 89% Intestato a un'altra persona 11% Il pagamento • Il 90% degli acquisti di fine 2016 è stato saldato con PayPal o con carte (debito, credito) al momento dell’ordine oppure alla consegna del bene / servizio Il titolare del sistema di pagamento • 11 pagamenti ogni 100 con PayPal o Carta sono stati effettuati da persone che non sono titolari dell’account / strumento utilizzato: individui, cioè, abilitati all’acquisto online dalla dotazione di account e strumenti di pagamento intestati ad altre persone e da queste concesse in uso Ci hai detto di avere pagato il tuo ultimo acquisto online con uno strumento di pagamento digitale (carte online e alla consegna, PayPal). Lo strumento che hai usato per pagare era intestato proprio a te?
  6. 6. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 6 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 6 IL VALORE DEL NET RETAIL I dati del 2016 • Oltre 20 milioni di acquirenti a fine anno • Valore 2016 superiore ai 25 miliardi di Euro, dei quali oltre 21 transati sulle carte • Incremento di valore del 24% rispetto al 2015 • Gli acquisti di prodotti fisici sono cresciuti più di servizi e beni digitali • 270 milioni di atti d’acquisto online nell’anno • 26% di acquisti da device mobili (Smartphone e Tablet) alla fine dell’anno Valore delle transazioni originate dagli acquirenti online italiani Valore mensile (M Euro) degli acquisti online generati dagli acquirenti italiani presso merchant italiani e stranieri Abituali: +23% nell’ultimo anno Sporadici: +15% nell’ultimo anno 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 set-12 mar-13 set-13 mar-14 set-14 mar-15 set-15 mar-16 set-16 Acquisti con Carte Acquisti senza Carte
  7. 7. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 7 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 7 ATTI DI ACQUISTO ONLINE NEGLI ULTIMI TRE MESI (IN MILIONI) Volume di acquisti online • Trend del numero di transazioni online prodotte da acquirenti italiani nei tre mesi precedenti il mese della rilevazione (media mobile ultimi 3 mesi, milioni di unità). • Si nota il trend crescente e il raddoppio dei volumi dal 2011 al 2016 • Il 94% delle transazioni a fine 2016 è generato dagli acquirenti online abituali mentre gli acquirenti sporadici contribuiscono al restante 6% Volumi delle transazioni online nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16 ott-16 Milioni di transazioni nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione Abituali: +14% nell’ultimo anno
  8. 8. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 8 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 8 IL DEVICE DELL’ACQUISTO ONLINE Acquisti da Smartphone • a fine 2016 oltre un acquisto online su sei è stato effettuato da uno Smartphone (via Web o, più frequentemente, via App) • La quota di acquisti da Smartphone cresce dell’80% rispetto all’anno scorso Acquisti da Tablet • Il 7,9% degli acquisti online a dicembre 2016 è stato effettuato da Tablet (via Web o via App) • La quota di acquisti da Tablet è cresciuta del 14% nell’ultimo anno L’esperienza di acquisto da dispositivo diverso dal PC (Notebook o Desktop) 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16 ott-16 Quota di acquisti online effettuati da dispositivi mobili (Smartphone e Tablet). Nel trimestre che termina a dicembre 2016 un acquisto su quattro è fatto su un device diverso dal Personal Computer Trend: +80% nell’ultimo anno Trend: +14% nell’ultimo anno Dicembre 2016: 7,9% acquisti da Tablet Dicembre 2016: 18,2% acquisti da Smartphone
  9. 9. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 9 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 9 Andamento dello score di soddisfazione LA SODDISFAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ACQUISTO ONLINE 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16 ott-16 Gennaio 2016: 8,6 Aprile 2011: 8,0 Un’esperienza soddisfacente L’acquisto online è un’esperienza convincente. La soddisfazione è molto elevata, in costante crescita dal 2011 a tutto il 2016 per stabilizzarsi su valori molto elevati. Il calo dell’estate 2016 non è al momento attribuito ad alcuna crisi di particolare rilevanza. In generale si nota che chi inizia ad acquistare online non smette più e, anzi, compra progressivamente in categorie di prodotti sempre diverse e diventa egli stesso promotore del nuovo stile di acquisto presso le persone che non hanno ancora fatto l’esperienza Trend della soddisfazione dell’esperienza di acquisto online. Il valore medio è ricavato da una distribuzione di voto che va da 1 (completa insoddisfazione) a 10 (completa soddisfazione).
  10. 10. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 10 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 10 Frequenza di utilizzo per i prodotti acquistati online LA CONSEGNA DEL PRODOTTO La consegna dei prodotti fisici • La consegna dei prodotti fisici acquistati online avviene nel 92% dei casi a domicilio (casa o ufficio, 1 in ufficio ogni 10 a casa) • Gli acquisti a distanza hanno generato nel movimento di oltre 12 milioni di pacchi ogni mese (meno nei mesi estivi) Consegne mensili di prodotti acquistati online in Italia: trend degli ultimi tre anni 5 7 9 11 13 2012 2013 2014 2015 2016 * Milioni Ritirato in un luogo 7% Ricevuto a casa/ in ufficio 92% Altri modi, 1%
  11. 11. Net Retail | Q1 2014 | Netcomm 11 Human Highway | eCommerce Index | Dicembre 2016 11 ECOMMERCE INDEX Obiettivi dell’indagine e definizione dell’universo di riferimento L’indice è prodotto da Human Highway e diffuso in collaborazione con Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. I dati della ricerca sono ricavati da interviste eseguite online, ogni mese, sul panel di ricerca di Human Highway (OpLine, www.opline.it). Il campione è formato da uomini e donne di almeno 15 anni di età, residenti su tutto il territorio nazionale ed è rappresentativo della popolazione italiana che si connette alla Rete con regolarità almeno una volta alla settimana. L’universo d’indagine così definito si compone di 31,0 milioni di individui. I campioni di ogni rilevazione sono tra loro indipendenti e sono bilanciati per quote di sesso per età, zona geografica di residenza, intensità di fruizione di Internet ed esposizione ai principali mezzi di comunicazione (TV, nelle diverse forme, e quotidiani). La stima del valore è effettuata a partire dai dati dell’Osservatorio CartaSì, relativi agli acquisti con carta di credito. L’indice è descritto da sei indicatori: 1. la penetrazione degli acquirenti online nell’utenza Internet italiana 2. l’intensità di acquisto e la tipologia di bene / servizio acquistato 3. Il sistema di pagamento utilizzato nell’acquisto online 4. Il device utilizzato nell’acquisto online 5. la soddisfazione dell’acquisto online 6. la propensione al primo acquisto tra i non acquirenti 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 set-12 set-13 set-14 set-15 set-16 Valore mensile (M€) del Net Retail Da gennaio 2013 a settembre 2016 20 30 40 50 60 70 80 apr-11 apr-12 apr-13 apr-14 apr-15 apr-16 Milioni di acquisti online per trimestre Tre mesi precedenti il mese di rilevazione
  12. 12. eCommerce Index Edizione n. 48 Dicembre 2016 Una ricerca di Human Highway | www.humanhighway.it

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