Consumer behaviour snapshot Nov 2020 Taiwan market (TC)
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- 3. A-1.心陪伴 寵物數直逼15歲以下人口數 • 依據農委會公布資料，寵物飼養數於2017年已達251萬隻，亦有媒體據研究單位推估將在2021年寵 物隻數突破15歲以下人口數，毛孩商機愈趨重要 • 根據2020年東方線上11月份最新的調查資料顯示，有41%的家庭飼有寵物，而狗和貓是其中最主要 的類型；另外，貓的占比僅較狗差距4%，差異不若2017年的統計數據為大，近年貓戶的增加值得重 視 127 153 174 171 178 28 37 58 57 73 155 191 232 228 251 0 50 100 150 200 250 300 2009 2011 2013 2015 2017 萬 寵物飼養數 家犬 家貓 犬貓總計 18% 14% 11% 6% 3% 3% 2% 0% 59% 狗 貓 魚 鳥 其他小型動物(老鼠、兔子等) 爬蟲類(蜥蜴/烏龜/蛇) 昆蟲類 其他大型動物(馬、羊駝等) 我目前居住的空間中，沒有飼養寵物 家中飼養的寵物類型 3 農委會公布資料；東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司
- 4. A-2.家商機下的療癒商機 • 陪伴、紓壓、家人：寵物以陪伴的功效最具特色 (55%)，甚至讓消費者舒緩壓力 (42%)，亦是家人般 的存在，也因此更可能成為疫情壓抑下，最佳的陪伴或是消費對象 • 全方面的照護：吃得健康，是飼主在照養寵物上最為優先的選項，其次的健康檢查、休閒娛樂活動兩 者亦有相同的重視程度。值得注意的是，除第一項外，飼主重視的項目百分比強弱別並不突出，反應 了飼主對寵物照護無微不至的照護心態 (寵物溝通亦近10%) 55% 42% 30% 10% 10% 9% 7% 16% 陪伴個人生活的角色 紓解生活壓力的對象 像家人或是子女一樣的存在，無可替代 觀察生態模式的活動 子女生命教育的案例 展現自己照顧生命的能力 這是現在朋友間共有的話題 其他 寵物對你而言的意義 39% 32% 31% 26% 25% 24% 24% 9% 23% 較佳的飼料與飲用水 定期健康檢查 休閒娛樂活動與陪伴 生活習慣與訓練 較佳的生活品質與設備 額外的保健食品 掌握他居家生活的狀況 瞭解他的內心想法(例如：寵物溝通) 其他 重視的消費類別 4 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司
- 5. B-1.可能轉趨保守的消費市場 消費者轉向謹慎之勢 • 消費者自評自身的開銷能力狀況，本年度在4月時 (台灣國內疫情偏向尾聲)，曾經來到1/3的消費者對 於消費上轉趨謹慎克制的高峰； • 值得注意的是迎來2020年的第四季，整體市場又有趨向保守、克制消費慾望的狀況；而自評消費能 力良好者，也同步反映下滑 19% 18% 18% 18% 18% 15% 15% 21% 15% 18% 12% 10% 15% 20% 25% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2020 自評消費能力好 5 36% 27% 29% 33% 25% 32% 30% 26% 29% 29% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 自評消費上必須克制 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司
- 6. B-2.審慎面對未來 對於收入的憂心仍在 支出調整更為明顯 • 在歷經國際疫情影響下，受疫情影響較小的台灣經濟體，更仰賴內需中消費者對自身收入及預計支出 的評估 • 6月及7月隨著國內疫情議題的降溫，消費者對薪資感到憂心的比例有減少態勢，在支出調整上朝向 縮減的人數比例亦減少；但11月最新的調查卻發現消費者在薪資上的看法偏向憂心，且在支出也明 顯朝向縮減的態度。 6 64% 60% 57% 62% 23% 21% 24% 21% 13% 19% 19% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月上旬 7月下旬 11月 對於未來薪資 放心 無感 憂心 59% 55% 45% 58% 39% 44% 48% 39% 2% 2% 7% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月上旬 7月下旬 11月 短期內支出調整 增加 不變 縮減 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司
- 7. 東方線上消費者研究集團 / 東方線上電子發票銷售分析資料庫、社群聆聽系統、消費者行銷資料庫 (E-ICP) 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓 C.大數據－電子發票銷售分析 網購通路壯大‧網路原生品牌翻倍成長
- 8. C-1.FMCG網購通路愈趨重要 在整體市場占比達２至３成 備註：Moving Annual Total 滾動年度累計，簡稱MAT，從指定月份往回推12個月，即一年的累加值 網購普及與疫情的推波助瀾下，網購通路占市場比重持續擴大，現已囊括２至３成市場份額 • FMCG各品類來看，相較前一年度，不論在「保養品」、「家用清潔品」、「紙品」、「衣用潔品」等項目，其 網購銷額占比皆已攀升至兩成以上。其中，又以「保養品」成長幅度最大，網購占比躍升近２成９，後勢可期 開架保養品 18.6% 28.8% 81.4% 71.2% MAT19JUN MAT20JUN 實體通路銷額% 網購通路銷額% +10.2% 家用清潔品 12.5% 20.4% 87.5% 79.6% MAT19JUN MAT20JUN 實體通路銷額% 網購通路銷額% +7.9% 紙品<抽衛&廚紙> 20.9% 25.0% 79.1% 75.0% MAT19JUN MAT20JUN 實體通路銷額% 網購通路銷額% +4.1% 衣用潔品<洗衣&助洗> 15.4% 20.7% 84.6% 79.3% MAT19JUN MAT20JUN 實體通路銷額% 網購通路銷額% +5.3% 8
- 9. C-2.開架保養品市場 網路原生品牌大量增生 備註1：只在網路通路販售的品牌稱為「純網路品牌 備註2：Moving Annual Total 滾動年度累計，簡稱MAT，從指定月份往回推12個月，即一年的累加值 143 323 670 613 696 690 MAT18JUN MAT19JUN MAT20JUN 泛網路品牌 非泛網路品牌 (註: 凡>50%銷額來自網路，即算入泛網路品牌) 75 212 450 681 807 910 MAT18JUN MAT19JUN MAT20JUN 純網路品牌 非純網路品牌 (註: 若該期間未於實體通路販售，即視為純網路品牌) 隨著網購通路愈趨重要，網路原生保養品牌快速增加，近三年品牌數量見翻倍成長 • 以開架保養品市場為例，不僅「純網路品牌」數量逐年攀升，若將＞50%銷額來自網購通路的品牌皆視為「泛網 路品牌」，其數量亦見明顯成長，且在MAT20JUN泛網路品牌數更強占近半比例 2.24% MAT20JUN 2.58% MAT19JUN 市場 規模 21.95% MAT20JUN 12.39% MAT19JUN 市場 規模 純 網路 泛 網路 9 網路品牌 數量佔比 11.8% 23.3% 33.0% 網路品牌 數量佔比 9.7% 11.6% 16.0%
- 10. C-3.泛網路品牌 品牌通路經營策略 資料來源：東方線上電子發票銷售分析資料庫；發票統計期間：2017/07/01～2020/06/30 © 東方線上股份有限公司 跨線上到線下，積極搶攻實體通路市場【代表品牌：OZIO、婕洛妮絲】 • 當網路原生品牌在線上竄紅、銷售規模穩健成長之時，則順勢拓展實體通路，搶占線下市場。以網路保養品牌為例，像是OZIO的蜂王乳凝露、婕洛 妮絲的素顏霜，皆是於網路熱銷後，進一步跨足實體通路，搶占開架市場 實體轉戰線上，為品牌找尋新出路【代表品牌：提提研、美咖MKUP】 • 網路品牌來勢洶洶，加上後疫情時代消費型態轉變，勢必壓縮原在實體通路占比大的品牌。品牌為尋求出路，紛紛轉戰線上，像是提提研、美咖 MKUP，積極回防網購通路後均見亮眼成效。未來，不僅網購通路重要性增強，品牌在全通路的虛實整合亦著為關鍵 凝露銷額高居第一 OZIO 歐姬兒 搶攻實體通路: 康是美 年成長 68.5% 素顏霜位列第六 Jealousness 婕洛妮絲 搶攻實體通路: 小三美日 線上線下 翻倍成長 面膜排名第三 TTM 提提研 網購大幅成長 275.2% 素顏霜、洗卸慕斯 網購表現最突出 MKUP 美咖 整體網購成長 65.2% 實 體 轉 戰 線 上從線上跨到線下 備註：網路通路銷額大於50%稱為「泛網路品牌」 10
- 11. C-4.網路原生品牌 雖成立容易 但風險亦高 網路與實體並重才能長久 11 59.9% 34.2% 24.4% 18.6% 30.9% 26.5% 9.7% 11.6% 16.0% 11.8% 23.3% 33.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MAT18Jun MAT19Jun MAT20Jun 網路(純網路) 泛網路(銷額>50%) 實體+網路 純實體 483 391 364 150 353 395 78 133 238 95 267 492 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 MAT18Jun MAT19Jun MAT20Jun 網路(純網路) 泛網路(銷額>50%) 實體+網路 純實體 806個 1144個 1489個 21.7% MAT19>MAT20 22.1% MAT18>MAT19 純網路品牌死亡率高 隔年 死亡率 26.3% MAT18>MAT20 隔2年 死亡率 23% MAT19>MAT20 16.6% MAT18>MAT19 實體品牌死亡率亦不低 隔年 死亡率 28.8% MAT18>MAT20 隔2年 死亡率 1.7% MAT19>MAT20 0.0% MAT18>MAT19 網路與實體並重 體質好存活率極高 隔年 死亡率 0.7% MAT18>MAT20 隔2年 死亡率 純 網路 純 實體 網路+ 實體均 等 資料來源：東方線上電子發票銷售分析資料庫；發票統計期間：2017/07/01～2020/06/30 © 東方線上股份有限公司 備註：同時在實體與網路通路販售，且網路銷額低於50%稱為「實體＋網路」品牌 各類型品牌數佔比% 各類型品牌個數 11
- 13. Youtuber 消費者心佔率 – 2020 年11月份 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 © 東方線上股份有限公司 持平 13 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；針對2020年11月前百大Youtuber進行調查；比較採同樣研究方法之9月排名數據 研究執行/東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 上升 1個名次 下降 1個名次 上升 1個名次 下降 1個名次
- 14. Youtuber 心佔率 名次 9月份 11月份 相較前次採相同調查方法月份之 排名變化 1 千千進食中 木曜4超玩 上升1個名次 2 木曜4超玩 千千進食中 下降1個名次 3 莫彩曦Hailey 莫彩曦Hailey 持平 4 阿滴英文 這群人TGOP 上升1個名次 5 這群人TGOP 阿滴英文 下降1個名次 6 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 蔡阿嘎 上升2個名次 7 卡提諾狂新聞 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 下降1個名次 8 蔡阿嘎 韓勾ㄟ金針菇 上升5個名次 9 上班不要看 NSFW 上班不要看 NSFW 持平 10 黃阿瑪的後宮生活 卡提諾狂新聞 下降3個名次 11 眼球中央電視台 波特王 Potter King 上升13個名次 12 白癡公主 那些電影教我的事 Lessons from Movies 上升15個名次 13 韓勾ㄟ金針菇 Joeman 上升2個名次 14 蔡阿嘎Life Ku's dream酷的夢- 上升6個名次 15 Joeman 蔡阿嘎Life 下降1個名次 除訂閱人數、影片觀看數值的掌握外，每月 Youtuber 的消費者心佔率 亦能反應不同 Youtuber 間的影響力差 異。以下為以消費者過去一個月實際觀看過且最常看 (亦即能夠明確指認出來) 的 Youtuber，作為各頻道在消費 者心中佔有一席之地的參考指標 14 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；針對2020年11月前百大Youtuber進行調查；比較採同樣研究方法之9月排名數據 研究執行/東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司
- 15. 11月份消費者熱門話題 不論是當面、訊息，或是社群平台分享這些方式上， 究竟消費者在11月份，曾經和朋友 主動 分享過哪些話題？ 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 15 45% 餐廳 美食 32% 購物 優惠 35% 投資 理財 23% 娛樂 影劇 22% 政治 27% 國際 情勢 21% 烹飪 料理
- 16. 新消費行為使用率調查 52% 行動支付使用率 嘗試陌生日常清潔品牌 (23.4%)，即便沒聽過也願 意試 (10.1%) 20% 有目的的飲食調控行為 22% 發布 IG 限時動態 在過去一個月，20-59歲的受訪者在各種行為的使用率有多高？ 其他 調查 行為 使用LINE購物群組 使用外送平台 上傳抖音 使用健身房 使用微型醫美 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 持平 持平 持平 16 持平持平 持平 2.2% 2.2% 4.6% 2.9%
- 17. 東方線上集團 EOL Group 為台灣本土最大的市場調查機構，旗下有東方線上、東方快線、東方社群 以台灣市場為起點，客戶服務範圍涵蓋亞太地區，提供客戶最完善且具市場洞察之建議方針，並解析 消費者生活脈絡擘劃消費趨勢，扮演華人消費趨勢的領航者 中國大陸台灣
- 19. 東方線上消費者研究集團 市場洞察 理念 市場狀況分析 掌握欲進入市場 大小與規模、獲利狀況 年度成長狀況 競爭狀況 有多少競爭者，各自的競 爭力道為何 • 市佔率 • 通路布局 • 產品線 消費偏好與行為 消費行為與特色 逐年變化情況 消費心理與需求 市場進入策略 最為合適的市場切 入方式
- 20. 整合性 調查平台 多元背景 團隊&專家 精準 行銷建議 E-ICP行銷資料庫 18萬線上調查會員資料庫 質化及量化線下調查 廣告及產業實務背景團隊 多元專家智庫，包含: 1.趨勢研究、2.傳播溝通 3.品牌行銷、4.消費者行為 調查結果呈現， 更提供有效可執行的策略建議 透過集團資源， 提供整合行銷傳播服務 E-ICP 行銷資料庫 E-ICP系統 E-ICP電子年鑑 台灣10大生活型態研究報告 熟年銀髮趨勢報告 專案研究服務 質化 FGI焦點團體訪談 一對一深度訪問 量化(online & offline) 網路調查 / 電話訪問 / 入戶訪問 街頭定點訪問CLT 巨量資料整合分析服務 全通路銷售量數據庫 EOL社群聆聽系統 消費者購買行為預測模型建構 趨勢報告服務 客製化報告 商機創新工作坊 品牌&趨勢顧問服務 優 勢 業 務 東方線上消費者研究集團 服務方式
- 21. 東方線上消費者研究集團 三大資料庫及服務 消費者資料庫 歷年消費者資料庫 依據台灣母體抽樣，問卷入戶調查 電子發票銷售資料庫 日用品銷售分析，年資料量達億筆 社群聆聽資料庫 彙整網路聲量，判斷趨勢發展 1 2 專案調查 厚實研究團隊：質量兼具 綜整各專業領域專家，提供客戶策略 導向解決方案 1. 品牌定位 / 品牌力 2. 定價策略 / 通路競爭 / 促銷手段 3. 產品 / 服務開發 巨量資料分析 整合/轉化數據價值 數據融合，整合生活者生活全貌 非結構化轉結構分析數據 視覺化呈現數據特徵，決策加速 3
- 22. 感謝閱讀 本文件資料，非經東方線上行銷部同意 不得任意引用、轉載、再製部分或全部數據及圖像 媒體聯絡人：行銷副理 楊至靜 #816 副總監 楊少夫 #812 東方線上消費者行銷資料庫 (EICP/電子發票/社群) 團隊進行分析 分析聯絡人：蘇湘婷(Grace) (P7-P11) 您若對相關資料庫感到興趣，歡迎來電詢問或安排簡報 李金雪 副總 TEL：02-27064865#806 Email：amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 總監 TEL：02-2706-4865#818 Email：graceting@isurvey.com.tw 彭翠婷 總監TEL：02-2706-4865#809 Email：tina@isurvey.com.tw 王昱中 副總監 TEL：02-27064865#817 Email：casper@isurvey.com.tw 東方線上股份有限公司，台灣台北市大安區信義路四段306號7樓