1. Тестирование интереса потребителей к
новой банковской услуге:
“Он-лайн Кредит”
Пример отчета по проекту iVOX:
Тестирование инновационных банковских услуг
Агентство: iVOX Ukraine
Метод: количественный, CAWI. N=1012
Период: Февраль, 2012
2. Методология
Целевая аудитория:
География: Украина
Городское население (50 тыс+)
Возраст : 16 – 59 лет
Метод:
Количественный. CAWI – онлайн интервью со стандартными вопросами (анкетой)
Размер выборки:
1012 эффективных интервью
Статистическая ошибка не превышает 3,1%
Выборка репрезентативна населению Украины по возрасту, полу, региону и размеру
населённого пункта.
Длительность интервью: 15 мин. (oн-лайн).
Page 2
3. Банковская услуга: Online-Кредит
Эта высокотехнологичная услуга позволяет пользователю оформить заявку
и дождаться решения о выдаче кредита, не вставая из-за компьютера.
Максимальная сумма кредита - 11 000 гривен, срок кредитования – до 24
месяцев, процентная ставка составляет 0,01% годовых, комиссия за
установление кредитного лимита отсутствует. От клиента не требуется ни
залог, ни поручительство, ни справка о доходах. Международная платѐжная
карта выдается бесплатно пользователям этой услуги.
Сам процесс получения кредита предельно прост, занимает не больше часа и
сведен к трем действиям:
нажать кнопку «Оформить кредит» на интернет - странице банка ;
заполнить электронную анкету;
дождаться СМС-сообщения с решением о выдаче кредита и забрать деньги.
Page 3
4. Основные показатели
(1) Совсем не нравится (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Очень нравится
12% 21% 67%
Среднее:
3%
Общая привлекательность 7% 3% 12% 6% 13% 12% 42% 6,93
1%
Совсем не новая и не уникальная Относительно новая и уникальная Совершенно новая и уникальная
Уникальность 9% 54% 37%
Совсем не заинтересован(а) Скорее не заинтересован(а) В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет Скорее заинтересован(а) Очень заинтересован(а)
28% 40%
Намерение использовать 14% 14% 32% 29% 11%
Нет, не буду рекомендовать Скорее не буду рекомендовать Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет Скорее буду рекомендовать Да, буду рекомендовать
23% 44%
Намерение рекомендовать 13% 10% 33% 25% 20%
Page 4
Все респонденты. N=1012
5. Общая привлекательность предложения
Насколько Вам нравится услуга, описание которой Вы видите?
Общая привлекательность предложения зависит от восприятия уникальности услуги. Среди тех,
кто оценивает услугу как новую и уникальную , степень привлекательности нового банковского
предложения выше.
1 - Совсем не нравится 2 3 4 5 6 7 8 9 - Очень нравится
Среднее N=
Совершенно новая и 1% 7,61 371
4%2% 8% 4% 10% 11% 58%
уникальная (a) 2%
Относительно новая и 2%
6,83 548
5% 4% 15% 8% 15% 14% 34%
уникальная (b) 3% >a
Совсем не новая и не 4,83 93
30% 3% 5%
5% 16% 3% 15% 6% 19%
уникальная (c)
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 5
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
6. Оценка элементов описания нового продукта
• Пожалуйста, укажите те элементы, которые Вам нравятся в описании новой услуги. Выделите
понравившиеся Вам слова/фразы с помощью мыши и перетащите их в пустое поле.
• Пожалуйста, укажите те элементы, которые Вам НЕ нравятся в описании новой услуги. Выделите
понравившиеся Вам слова/фразы с помощью мыши и перетащите их в пустое поле.
42% наибольшее количество упоминаний Нравится Не нравится
1% наименьшее количество упоминаний Банковская услуга: 3% 2%
Online-Кредит 6% 1%
Эта высокотехнологичная услуга 9% 6%
• Низкая процентная ставка по позволяет пользователю 12% 2%
кредиту и возможность оформить оформить заявку 18% 1%
кредит не вставая из-за и дождаться решения о выдаче кредита, 21% 2%
компьютера – наиболее не вставая из-за компьютера. 33% 3%
привлекательные элементы Максимальная сумма кредита - 11 000 гривен, 13% 15%
тестируемого предложения. срок кредитования – до 24 месяцев, 20% 6%
процентная ставка составляет 0,01% годовых, 42% 6%
комиссия за установление кредитного лимита отсутствует. 27% 4%
От клиента не требуется ни залог, 20% 7%
• В то же время, низкая процентная ставка ни поручительство, 20% 7%
по кредиту , а также возможность ни справка о доходах. 21% 7%
оформить кредит без залога, Международная платѐжная карта 14% 2%
поручительства и справки о доходах не выдается бесплатно 13% 2%
вызывает доверия у респондентов. пользователям этой услуги. 12% 2%
Респонденты ожидают скрытые комиссии, Сам процесс получения кредита 10% 2%
о которых не упоминается в предельно прост, 11% 2%
предоставленном описании. занимает не больше часа 10% 3%
и сведен к трем действиям: 7% 1%
- нажать кнопку «Оформить кредит» на интернет - странице банка; 10% 2%
- заполнить электронную анкету; 4% 3%
- дождаться СМС-сообщения с решением о выдаче кредита и забрать деньги. 5% 4%
Page 6
Все респонденты (см. детали)
7. Намерение использовать и рекомендовать услугу
Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?
Совсем не заинтересован(а)
Скорее не заинтересован(а)
В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет
Скорее заинтересован(а)
Очень заинтересован(а) T2B N=
53% 737
Нравится описание 4% 9% 35% 38% 15%
Не нравится
53% 27% 19% 2% 2% 150
описание
Будете ли Вы рекомендовать использовать эту услугу Вашим знакомым, друзьям, родственникам?
Нет, не буду рекомендовать
Скорее не буду рекомендовать
Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет
Скорее буду рекомендовать
Да, буду рекомендовать T2B N=
Нравится описание 4% 6% 33% 31% 26% 57% 737
Не нравится
46% 23% 25% 5% 5% 150
описание
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 7
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
8. Готовность переключиться
Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?
Совсем не заинтересован(а)
Скорее не заинтересован(а)
В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет
Скорее заинтересован(а)
Очень заинтересован(а)
14% 14% 32% 29% 11%
Все респонденты. N=1012
40%
Используете ли Вы уже аналогичные/ Готовы ли вы переключиться с услуги, которой
подобные услуги каких-либо банков? Вы пользуетесь в данный момент на новую услугу,
описание которой Вы видите?
Точно переключусь
З/О 1%
Скорее переключусь
6% Возможно, переключусь, возможно – нет
8% Скорее не переключусь
Точно не переключусь
Да
Нет 19%
75% 9% тех, кто заинтересовался
8% данным предложением готовы
переключиться на эту услугу
1% несмотря на то, что уже
пользуются
подобным/аналогичным
предложением другого банка.
Page 8
Заинтересованы в использовании предложения. N=405
9. Соответствие предложения банкам
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
ПриватБанк 41%
Unicredit (Укрсоцбанк) 33%
Альфа-Банк 16%
Дельта Банк 11%
ПУМБ 9%
ОТП Банк 9%
ВТБ Банк 7%
Финансы и Кредит 7%
Ощадбанк 6%
ВиЭйБи Банк 5%
Укрэксимбанк 4% • 40% респондентов считают, что услуга online-
Сбербанк России 4% кредит подошла бы ПриватБанку, 33% респондентов
Проминвестбанк 3% считают, что такая услуга подходит Unicredit банку.
Форум 3% • 1/3 респондентов не смогли высказать
Кредитпромбанк 3% предположений о том, какой банк мог бы предлагать
Укргазбанк 2% услугу Online-Кредит .
Пивденный 2%
Брокбизнесбанк 2%
Родовид Банк 1%
ИНГ Банк Украина 1%
Укрсиббанк 1%
Другой банк 1%
Всем банкам 1%
Затрудняюсь ответить 32%
Page 9
Все респонденты. N=1012
10. Общая привлекательность предложения
Насколько Вам нравится услуга, описание которой Вы видите?
Данное предложение наиболее привлекательно для мужчин в возрасте 30-44 лет.
Не нравится Как нравится, так и нет Нравится Сред-
N=
нее
Всего 12% 21% 67% 6,93 1012
Мужчины 11% 17% 71% 7,12 520
Женщи… 12% 26% 62% 6,73 492
16-29 (a) 13% 22% 65% 6,84 457
30-44 (b) 10% 19% 71% >c 7,10 353
45-59 (c) 12% 25% 62% 6,85 201
Киев (a) 11% 24% 65% 6,63 135
Север (b) 11% 23% 66% 6,88 105
Запад (c) 13% 20% 66% 6,87 167
Центр (d) 8% 32% >cef 60% 6,91 96
Юг (e) 13% 20% 67% 6,90 170
Восток (f) 12% 18% 70% 7,12 339
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 10
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
11. Уникальность предложения
Насколько, по Вашему мнению, эта услуга новая и уникальная
(отличается от других банковских продуктов, известных Вам)?
Восприятие уникальности услуги не зависит от пола, возраста, региона
и размера населенного пункта, в котором проживает респондент.
Совсем не новая и не уникальная Относительно новая и уникальная Совершенно новая и уникальная N=
Всего 9% 54% 37% 1012
Мужчины 10% 51% 38% 520
Женщины 8% 57% 35% 492
16-29 (a) 8% 57% 35% 457
30-44 (b) 9% 53% 37% 353
45-59 (c) 12% 49% 39% 201
Киев (a) 7% 62% 32% 135
Север (b) 11% 52% 37% 105
Запад (c) 9% 59% 32% 167
Центр (d) 9% 56% 35% 96
Юг (e) 14% 51% 35% 170
Восток (f) 8% 50% 42% 339
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 11
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
12. Намерение использовать
Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?
Совсем не заинтересован(а)
Среди мужчин намерение пользоваться
Скорее не заинтересован(а)
В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет
услугой online-кредита выше, чем среди
Скорее заинтересован(а) женщин, а среди молодежи – ниже, чем среди
Очень заинтересован(а) респондентов старше 30 лет.
T2B N=
Всего 14% 14% 32% 29% 11% 40% 1012
Мужчины 12% 10% 31% 35% 13% 47% 520
Женщины 15% 18% 34% 23% 9% 33% 492
16-29 (a) 16% 19% 30% 26% 10% 36% 457
30-44 (b) 10% 11% 35% 32% 11% 43% 353
45-59 (c) 13% 9% 33% 31% 13% 44% 201
Киев (a) 18% 15% 34% 23% 9% 33% 135
Север (b) 13% 9% 42% 26% 10% 35% 105
Запад (c) 12% 17% 27% 35% 9% 44% 167
Центр (d) 14% 17% 35% 24% 11% 35% 96
Юг (e) 17% 12% 28% 31% 11% 43% 170
Восток (f) 11% 14% 32% 30% 12% 43%>a 339
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 12
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
13. Потенциал «Сарафанного радио»
Будете ли Вы рекомендовать использовать эту услугу Вашим знакомым, друзьям, родственникам?
Нет, не буду рекомендовать
Намерение рекомендовать услугу друзьям и
Скорее не буду рекомендовать
Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет знакомым выше среди респондентов
Скорее буду рекомендовать старше 30 лет, по сравнению с молодежью.
Да, буду рекомендовать
T2B N=
Всего 13% 10% 33% 25% 20% 40% 1012
Мужчины 13% 7% 33% 26% 21% 47% 520
Женщины 13% 13% 33% 23% 18% 33% 492
16-29 (a) 15% 10% 36% 22% 17% 36% 457
30-44 (b) 11% 10% 33% 26% 21% 43% 353
45-59 (c) 13% 11% 26% 28% 22% 44% 201
Киев (a) 13% 13% 36% 22% 17% 33% 135
Север (b) 13% 10% 37% 19% 21% 35% 105
Запад (c) 11% 11% 32% 28% 18% 44% 167
Центр (d) 19% 15% 28% 21% 17% 35% 96
Юг (e) 16% 6% 31% 28% 19% 43% 170
Восток (f) 11% 9% 33% 25% 22% 43% 339
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 13
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
14. Соответствие предложения банкам (пол, возраст)
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
Мужчины (N=520) (a) 16-29 (N=457)
Всего (N=1012) Женщины (N=492) (b) 30-44 (N=353)
(c) 45-59 (N=201)
40% 45%
ПриватБанк 41% 43%
39%
38%
35% 37%
Unicredit (Укрсоцбанк) 33% 31%
35%
21%
17% 20% >b
Альфа-Банк 16% 14%
12%
13%
12% 11%
Дельта Банк 11% 9%
12%
9%
10% 13% >b
ПУМБ 9% 9%
6%
7%
10% 11%
ОТП Банк 9% 7%
7%
6%
8% 8%
ВТБ Банк 7% 6%
7%
7%
7% 7%
Финансы и Кредит 7% 7%
6%
6%
8% 5%
Ощадбанк 6% 4%
4%
11%
5% 5%
ВиЭйБи Банк 5% 4%
4%
3%
30% 28%
Затрудняюсь ответить 32% 32%
34% 41% >a
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 14
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
15. Соответствие предложения банкам (регион проживания)
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
Киев (N=135) Север (N=105) Запад (N=167) Центр (N=96) Юг (N=170) Восток (N=339)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
ПриватБанк 28% 38% 42% 50% 43% 44% >a
>a
Unicredit (Укрсоцбанк) 37% 31% 32% 32% 31% 34%
Альфа-Банк 22% 20% 11% 11% 17% 14%
Дельта Банк 9% 11% 11% 7% 14% 11%
ПУМБ 9% 6% 8% 6% 7% 13%
ОТП Банк 15% >f 8% 9% 10% 9% 6%
ВТБ Банк 12% 6% 4% 5% 6% 10%
Финансы и Кредит 6% 5% 6% 8% 10% 6%
Ощадбанк 7% 5% 7% 3% 6% 6%
ВиЭйБи Банк 8% 5% 5% 6% 3% 3%
Затрудняюсь ответить 36% 33% 33% 32% 30% 30%
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 15
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
16. Соответствие предложения банкам (размер нас. пункта)
По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?
500K+ (N=401) 101-500K (N=310) 50-100K (N=85) <50K (N=215)
(a) (b) (c) (d)
ПриватБанк 38% 46% 42% 41%
Unicredit (Укрсоцбанк) 37% 34% 25% 28%
Альфа-Банк 18% >d 16% 20% 9%
Дельта Банк 11% 12% 11% 8%
ПУМБ 11% 9% 9% 6%
ОТП Банк 11% >d 10% >d 9% 4%
ВТБ Банк 10% >d 7% 5% 4%
Финансы и Кредит 7% 8% 11% 4%
Ощадбанк 6% 5% 6% 7%
ВиЭйБи Банк 6% 6% 2% 2%
Затрудняюсь ответить 32% 28% 34% 36%
Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с Page 16
>a >a
Все респонденты (см. детали) другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%
