2. Интернет в Казахстане:
динамика роста
62
%
41
%
34
%
16
%
19
18
16 %
%
%
NOTE:
NOTE:
На сегодняшний день интернетом пользуется 41% всего населения РК
Данные: TNS Gallup Media Asia 2011
3. Интернет в Казахстане:
проникновение по областям
46,2%
32,3% 21,2%
28,2%
29,2%
18,7%
47%
NOTE:
NOTE:
В двух столицах наблюдается наибольший уровень проникновения
интернета
Данные: TNS Gallup Media Asia 2011
4. Интернет в Казахстане:
возрастные категории
NOTE:
NOTE:
Доля интернет пользователей в возрасте 25-54 лет составляет 59%
от всех пользователей
Данные: TNS Gallup Media Asia 2011
5. Интернет в Казахстане:
виды активности
NOTE:
NOTE:
Наиболее распространенной формой активности в интернете
является пользование электронной почтой, наиболее редкой блоги
и электронные покупки
Данные: TNS Gallup Media Asia 2011
6. Интернет в Казахстане:
привлекательность для рекламы
30 США Германия Великобритания Россия Украина Казахстан
25
20
U
D
P
C
T
S
15
10
5
0
ТВ Пресса Радио OOH Интернет
NOTE:
NOTE:
Интернет остается весьма привлекательной средой для медиа-
инвестиций, CPT(cost per thousand $) в интернете значительно
ниже, чем в радио и прессе, и эквивалентно ТВ
Данные: Group M
7. Интернет в Казахстане:
рекламные затраты
NOTE:
NOTE:
Наблюдается стремительный рост рекламных затрат на интернет-
рекламу, основными драйверами которого являются рост
пенетрации, дороговизна и малая эффективность оффлайн-
каналов, а также рост мобильного интернета
Данные: Digital Age research
8. Интернет в Казахстане:
распределение по инструментам
ОЦЕНКА DIGITAL AGE ОЦЕНКА VIZEUM
NOTE:
NOTE:
Согласно оценке участников рынка, в среднем только 69%
затрат приходилось на дисплейную рекламу
Около 10% приходилось на нестандартное размещение
Затраты на производство составляли 7%
9. Рост проникновения среди городских жителей
NOTE:
NOTE:
Тенденция постоянного увеличения количества городских интернет-
пользователей.
С 2007 по 2011 использование интернета среди городского
населения увеличилось:
•в Казахстане - в 2.8 раз
•В России – в 1.6 раз
Источник: TNS Gallup Web Index (Россия), MMI (Казахстан)
10. Портрет среднего интернет-пользователя
Возраст Род занятий
4% 2%
5%
8% 11%
12-17 работающие
12% 11%
18-24 студенты
27% 25-34 55% домохозяйки
16%
35-44 23% неработающие
45-54 пенсионеры
26% 55+ другие
NOTE:
NOTE:
• Средний интернет-пользователь – это работающий (55%) человек, в
возрасте 25-54 (55%) лет, со средним или высоким ежемесячным
доходом.
• По оценкам агентств, на долю этой группы людей приходится более
75% частного потребления в Казахстане, и они зарабатывают более
чем 83% всех государственных доходов.
Источник: TNS Gallup Web Index, Almaty; источники агентства базируются на данных stat.kz
(Агентство по статистике РК).
11. Преобладание возрастных групп относительно
времени
NOTE:
NOTE:
• Взрослая часть аудитории интернета преобладает с 9.00 до 21.00
Источник: TNS Gallup Web Index, Almaty
12. Виды активности в интернете
NOTE:
NOTE:
Очевидно, что интернет становится основным каналом поиска
информации
Данные: TNS Gallup Media Asia 2011
13. Доступ в интернет по месту
дома 89%
на работе 25%
интернет-кафе 4%
на учёбе 2%
на улице 1%
другие 0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NOTE:
NOTE:
• Преимущественно, люди выходят в интернет из дома или с
рабочего места. Количество пользователей, получающих
доступ с рабочего места , растёт более быстрыми
темпами, чем другие.
Источник: TNS Gallup Web Index, Almaty
14. Источники выхода в интернет
NOTE:
NOTE:
• 37% интернет-аудитории используют мобильные устройства для
выхода в интернет.
• Количество пользователей мобильного интернета стремительно
растёт, т.к. мобильные операторы снижают стоимость сервиса 3G
и распространяют его в новые регионы.
Источник: TNS Gallup Web Index, Almaty
15. Банки в интернете:
знание/SOS(share of spends)
NOTE:
NOTE:
Наибольшей популярностью у пользователей пользуются KAZKOM и
СБЕРБАНК, при этом лидерами по медиа-затратам являются KASPI,
KAZKOM, Евразийский. За отдельными исключениями наблюдается
корреляция между популярностью и показателем SOS%
Данные: wordstat.yandex.ru, Digital Age est.
16. Банки в интернете:
Число уникальных посетителей/Рекламный бюджет
NOTE:
NOTE:
В графике прослеживается чёткая взаимосвязь между инвестициями
в рекламную коммуникацию и числом дневных уникальных
посетителей сайта.
Данные: zero.kz, Digital Age est.
17. Банки в интернете:
затраты по продуктам
Тендерные
гарантии
Переводы 3% Карточки
3% 7%
Депозиты
15%
Кредиты
72%
NOTE:
NOTE:
Мажоритарная доля рекламных затрат в интернете приходилась на
B2C продукты, при этом основной акцент был сделан на
продвижение кредитных продуктов, в первую очередь
потребительских кредитов и ипотеки
Данные: Digital Age est.
18. Банки в интернете:
затраты по инструментам
NOTE:
NOTE:
Главными инструментами рекламной коммуникации в интернете
остались баннеры и контекстная реклама. Агрессивно растут
объемы взаиморасчёта по СРС и СРА моделям.
Данные: Digital Age est.
19. Банки в интернете:
инструменты
Банк Контекст Баннеры Лиды SMM
КАЗКОМ
+ + + +
HALYK BANK
+ + - -
АТФ БАНК
- + - +
БЦК
+ + - -
Asia Credit Bank
- + - -
RBK БАНК
+ + - -
СБЕРБАНК
+ + + +
ЕВРАЗИЙСКИЙ
+ + + -
ТЕМИР БАНК
+ + + -
HSBC
+ + - -
ЦЕСНА БАНК
- + - -
ВТБ БАНК
+ + + +
АЛЬЯНС БАНК
+ + - -
НУРБАНК
+ + - -
KASPI BANK
+ + + +
20. Банки в интернете:
отдельные кейсы
NOTE:
NOTE:
Лидогенерационная форма ВТБ Банка на сайте kolesa.kz,
просчитывает стоимость просматриваемого автомобиля,
предоставляет возможность отправить заявку на кредит
21. Банки в интернете:
отдельные кейсы
NOTE:
NOTE:
На специальной платформе
пользователям предоставлялся
сервис по подбору автомобиля,
приемлемый для
индивидуального уровня
доходов. Автомобильная база
транслировалась из реальных
предложений на сайте kolesa.kz
Каждый пользователь мог
получить консультацию и подать
заявку на кредит «Автокэш»
22. Банки в интернете:
отдельные кейсы
Рекламная кампания
NOTE:
NOTE: На графике предоставлен график запросов «автокэш» в поисковом
портале Яндекс. Видно, как подскочил интерес пользователей,
когда Kaspi запустил рекламную кампанию. Это в очередной раз
подтверждает факт, что интернет консолидирует рекламу в
оффлайн-медиа.
23. Банки в интернете:
ключевые тренды
1) Запускаются мобильные версии сайтов
2) Развитие онлайн-банкинга
3) Развитие мультиканальных систем продаж
4) Интернет все активнее используется для продажи
продуктов и услуг онлайн.
5) Переход на CPC и CPA модели взаиморасчетов
6) Активный сбор контактов для e-mail и смс рассылок
7) Активная борьба за позиции в поисковых порталах
24. Банки в интернете:
Выводы
1) Банки рассматривают интернет, как среду для
реализации продуктов ( а не повышения знания)
2) Банки активно производят сбор контактов для
прямого взаимодействия с клиентом
3) Интернет используется для агрегирования спроса,
созданного оффлайн-рекламой
4) Ключевым показателем эффективности становиться
стоимость конверсии