Портрет частного и корпоративного покупателя легального ПО в России

1. Портрет частного и корпоративного
покупателя легального ПО
в России
Феликс Мучник,
генеральный директор
интернет-супермаркета ПО Softkey
02 октября 2009 г.

2. Исследование покупателей
лицензионного программного
обеспечения
Проводилось компанией Softkey
Цель: изучение социально-демографического портрета покупателей
легального ПО, их отношения к его использованию.
Изучение политики компаний в отношении лицензионного ПО,
произошедшие с 2005 года изменения, отношение к теме SaaS.
Выборка: 15 тыс. частных покупателей, 3 тыс. корпоративных
покупателей
Метод:
• Опрос проводился среди всех покупателей интернет-супермаркета
Softkey.
• Время проведения – июнь-август 2009 года.
• Опрос проходил на сайте www.softkey.ru.
2

3. Объем рынка тиражного ПО
в России, млрд. долл.
3
2.6
2.5 2.3
2
2
1.5
1.5
1.3
1
0.5
0
2005 2006 2007 2008 2009
Оценка аналитиков Softkey
3

4. Портрет
домашнего
пользователя

5. Какая ОС установлена на вашем
домашнем ПК?
Microsoft Windows 99%
Unix (Linux) 9%
Mac OS 2%
Другое 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
[частные пользователи]
5

6. Какие виды игр вы
предпочитаете?
Компьютерные игры 64%
Не играю 25%
Онлайн-игры 18%
Казуальные игры 6%
Мобильные игры 6%
Консольные игры (для игровых приставок) 5%
Другое 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
[частные пользователи]
5

7. Как давно вы являетесь
пользователем Интернета?
12% Меньше года
От 1 до 3 лет
27% От 4 до 6 лет
60%
От 7 лет или
больше
[частные пользователи]
7

8. Насколько часто вы выходите в Интернет с
мобильного телефона/смартфона/коммуникатора?
25%
31%
Каждый день
2-3 раза в неделю
1 раз в неделю
Несколько раз в месяц
Реже, чем 1 раз в месяц
14% Никогда
16%
4%
10%
[частные пользователи]
8

9. Для вас лицензионное
программное обеспечение – это:
Возможность получения техподдержки и обновлений 63%
Уверенность в стабильной работе программы 60%
Принципиальные соображения: это правильно и
честно 39%
Поддержка производителя программы 38%
Приходится покупать, когда нет бесплатной
альтернативы 23%
Экономия времени (долго искать ключи к пиратским
версиям) 16%
Роскошь, слишком дорого 7%
Не должно быть платного ПО 5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
[частные пользователи]
9

10. Отношение к лицензионному ПО
7%
Затрудняюсь ответить 10%
6%
1%
Почти всѐ программное обеспечение на моѐм
1%
ПК должно быть нелицензионным 3%
37%
Должно быть как лицензионное ПО, так и
26%
нелицензионное 37%
26%
Почти все программное обеспечение должно
28%
быть лицензионным 25%
29%
Все имеющееся программное обеспечение
34%
должно быть лицензионными 29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
2009 2007 2005
[частные пользователи]
10

11. Какую сумму вы готовы тратить в месяц на
покупку лицензионного ПО для домашнего
компьютера (не считая компьютерные игры):
2% 2%
Меньше 100 рублей
7%
7%
От 100 до 300 рублей
От 300 до 600 рублей
12% 21%
От 600 до 1 000 рублей
От 1000 до 1500 рублей
От 1500 до 3000 рублей
23%
Свыше 3000 рублей
26%
Не трачу деньги на покупку
лицензионного ПО
[частные пользователи]
11

12. Поведение покупателей
Сколько раз вы приобретали
лицензионное ПО для домашнего Как часто вы приобретали лицензионное
компьютера за последние 12 ПО для домашнего компьютера за
месяцев?* последние 12 месяцев?*
1 раз Раз в месяц
50% 30%
25%
40% Не покупаю
Один раз в 3-
лицензионно 20%
30% 4 месяца
е ПО
15%
20% 10%
5%
10%
Более 2-3 0%
0%
5 раз раза
Раз в 5 лет Раз в полгода
Раз в
Раз в год
несколько лет
2009 2009
4-5
раз 2007 2007
[частные пользователи]
* - Не считая компьютерные игры
12

13. Какое программное обеспечение вы
используете на домашнем
компьютере?
Microsoft Windows/Office 91.7%
Антивирусы и средства безопасности 91.5%
Мультимедиа (программы для работы со звуком, видео, фото) 77.1%
Утилиты и сервисное ПО 68.8%
Игры 60.6%
Программы для работы с мобильными устройствами 50.7%
Лингвистическое ПО (в т.ч. переводчики, словари) 42.4%
Графика и дизайн 41.7%
Обучающие программы 27.3%
Средства разработки 18.4%
Программы для ведения личных финансов 16.4%
Linux и другое свободное ПО 15.2%
Программы для Mac OS (Apple) 3.1%
Другое 2.6%
[частные пользователи]
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
13

14. Пол пользователей
2005 2009
13%
18%
82%
87%
[частные пользователи] Мужчина Женщина
14

15. Возраст пользователей
1%
16-19 2%
7%
20-24 10%
35%
25-34 38%
32%
35-44 29%
2009
2005
16%
45-54 14%
5%
55-64 5%
1%
Больше 65 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
[частные пользователи]
15

16. География пользователей
2007 год
37% Москва
Санкт-Петербург
57%
Другие регионы
6%
2009 год
42%
50% Москва
Санкт-Петербург
Другие регионы
[частные пользователи] 8%
16

17. Затронул ли вас кризис?
3%
Снизились доходы
44% Не затронул, доходы
остались прежние
53%
Не затронул, благосостояние
только улучшилось
[частные пользователи]
17

18. Методы оплаты программ,
приобретенных в Интернете
Сбербанк
Пластиковые карты
4% 13%
27% Яндекс.деньги
11% Webmoney
«Личный Кабинет»
18% QIWI
27% Другое
18

19. Нарисуем портрет частного
пользователя ЛПО
• Мужчина
• 35-45 лет
• Живет в Москве или
Питере
• Играет в компьютерные
игры
• Больше 4 лет в
Интернете
• Готов потратить в
месяц от 300 до 1500
рублей
• Покупает не меньше 2-3
программ в год

20. Компании и
лицензионное
программное
обеспечение

21. К какой отрасли относится ваша
организация?
Информационные технологии 20.1%
Оптовая торговля 13.4%
Производство, не связанное с вычислительной техникой 11.7%
Архитектура и/или строительство 10.5%
Розничная торговля товарами, не связанными с ИТ 7.0%
Энергетика 4.4%
Связь и телекоммуникации 4.3%
Научно-исследовательская деятельность (НИИ, НИОКР, ВУЗы) 4.0%
Государственно-административные структуры 3.7%
Образование 3.6%
Финансы / кредит / страхование (кроме банковской сферы) 3.5%
Издательская деятельность и/или Полиграфия 3.5%
Транспорт 3.3%
Банковская 2.5%
Реклама и/или Маркетинг 2.5%
Медицина 1.9%
Другое 14.9%
[корпоративные пользователи] 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
21

22. Укажите количество персональных
компьютеров в вашей организации?
4%
16%
12%
1-5
6-50
16%
51-100
101-500
Более 500
52%
[корпоративные пользователи]
22

23. Какие операционные системы
используются на персональных
компьютерах в вашей организации?
Microsoft Windows 99%
Unix (Linux) 28%
Mac OS 4%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
[корпоративные пользователи]
23

24. Ваша организация планирует бюджет
на закупку ПО?
3%
21%
Да
Нет
6%
Закупаем ПО по мере
необходимости
Затрудняюсь ответить
70%
[корпоративные пользователи]
24

25. Какое ПО ваша организация планирует
закупать в 4 квартале 2009 года?
Антивирусы и комплексные средства безопасности 56%
Microsoft Windows/Office 43%
Утилиты и сервисное ПО 23%
Справочно-правовые системы 17%
Не знаю 17%
Графика и дизайн 13%
Управление производственными процессами 13%
СУБД 9%
Управление документооборотом, потоковая обработка документов 9%
Построение и управление IT-инфраструктурой 9%
Средства разработки 7%
Linux и другое свободное программное обеспечение 7%
Лингвистическое ПО (в т.ч. переводчики, словари) 5%
САПР (Product Lifecycle Management, PLM) 5%
Программы для мобильных устройств 3%
Обучающие программы 3%
Анализ, поддержка принятия решений (Business Intelligence) 2%
Другое 7%
[корпоративные пользователи] 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
25

26. Как повлиял кризис планирование IT-бюджета
вашей организации?
Затрудняюсь ответить 25%
Бюджет сократился полностью 4%
Бюджет сократился на 90% 4%
Бюджет сократился на 70-80% 4%
Бюджет сократился на 50-60% 8%
Бюджет сократился на 30-40% 9%
Бюджет на лицензионное ПО сократился на 10-20% 7%
Никак не отразился, бюджет на лицензионное ПО
36%
остался такой же
У нас избыток лицензий 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
[корпоративные пользователи]
26

27. Как повлиял кризис на планирование IT-
бюджета вашей организации?
Более 500 15% 22% 13% 35%
Бюджет сократился полностью
Бюджет сократился на 90%
51-100 11% 18% 43%
Бюджет сократился на 70-80%
Бюджет сократился на 50-60%
101-500 14% 21% 16% 34%
Бюджет сократился на 30-40%
Бюджет на лицензионное ПО
6-50 8% 12% 8% 48% сократился на 10-20%
Никак не отразился, бюджет на
лицензионное ПО остался такой же
У нас избыток лицензий
1-5 7% 6% 71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
[корпоративные пользователи]
27

28. Политика компаний в отношении ЛПО
7%
Затрудняюсь ответить 8%
19%
1%
Почти всѐ программное обеспечение на моѐм ПК
2%
должно быть нелицензионным
6%
18% 2009
Должно быть как лицензионное ПО, так и
17%
нелицензионное 2008
28%
2005
31%
Почти все программное обеспечение должно быть
28%
лицензионным
21%
43%
Все имеющееся программное обеспечение должно
45%
быть лицензионными
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
[корпоративные пользователи]
28

29. Политика вашей компании относительно
лицензионного программного обеспечения?
Более 500 Все имеющееся ПО является
лицензионными
51-100 Почти все ПО является
лицензионным
101-500 В компании есть и лицензионное
ПО, и нелицензионное
6-50 В компании используется только
бесплатное программное
обеспечение ПО
Почти всѐ имеющееся ПО
1-5
является нелицензионным
0% 20% 40% 60% 80% 100%
[корпоративные пользователи]
29

30. Приобретение ПО
Сколько раз вы приобретали лицензионное Как часто вы приобретаете лицензионное
программное обеспечение для программное обеспечение для
организации, в которой сейчас работаете? организации, в которой сейчас
работаете?
3%
2% 2%
4% 8%
34% 38% 24%
31%
1 раз
2-5 раз 24% 30%
5-10 раз
Более 10 раз
Раз в месяц Один раз в 3-4 месяца
Не покупаю лицензионное программное обеспечение для Раз в полгода Раз в год
организации Раз в несколько лет Не покупаю
[корпоративные пользователи]
30

31. Software as a Service
Знакомы ли вы с понятием Знакомы ли вы с
SaaS? преимуществами SaaS?
7% 10%
13%
48% 25%
39%
58%
Да, имею четкое представление
Да, имею четкое представление
Да, слышал
Да, слышал
Нет Нет
Не вижу преимуществ у данной модели
[корпоративные пользователи]
31

32. Храните ли вы корпоративные данные
в дата-центрах?
6% 10%
Да
Нет, так как считаем, что это
небезопасно
Нет, никогда об этом не
34% задумывались
50% Не знаю
[корпоративные пользователи]
32

33. Спасибо за внимание!
Вопросы?
Феликс Мучник,
генеральный директор Softkey
fmm@softkey.ru