Демо-версия (Для заказа полной версии, 88 слайдов, напишите нам: Research@enter.ru)
• Детализированный анализ посещаемости топ-100 игроков за 35 недель 2013 года + дополнительно август, сентябрь: динамики посещаемости, анализ темпов роста, сезонности, уровня сервиса
• Рейтинг посещаемости по сегментам торговли: Бытовая техника и Электроника, Одежда, Мебель, DIY, Товары для дома, Автозапчасти, Товары для детей, Ювелирные украшения и часы, Спорт и отдых, Парфюмерия и косметика и Трансграничная торговля
Метрики клиентского сервиса NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M ЦСИ Enter
Топ-100 интернет ритейлеров. Лидеры по количеству уникальных посетителей по итогам января-августа 2013 года. Демо версия.
1. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОП-100
ИНТЕРНЕТ РИТЕЙЛЕРОВ
ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г.
+ ИЮЛЬ, АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ 2013
ТОП-30 игроков: динамика посещаемости по
итогам 1 полугодия 2013 г. + июль, август
Рейтинг крупнейших интернет-магазинов по
сегментам розничной торговли
Сезонность посещаемости
Индекс уровня сервиса на основании метрики
Яндекс.Маркет
Динамика посещаемости
Среднее время, проведенное на сайте
Среднее количество просмотренных страниц
на 1 посетителя
Профили крупнейших игроков
ПРИЛОЖЕНИЕ
Детализированная недельная статистика
посещаемости ТОП-100 интернет-магазинов
за 1-26 недели 2013 г.
2. О ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
«ENTER VISION»
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ENTER VISION
был создан в 2011 году на базе компании Enter.
Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков
розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.
Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision
предлагает аналитику в трех ключевых форматах:
1. Готовые исследования рынков
2. Готовые исследования конкурентного окружения
3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)
НАШИ КОНТАКТЫ:
Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH
Электронная почта: RESEARCH@ENTER.RU
Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER
SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В
РОССИИ. СТАТИСТИКА ПО ИТОГАМ 2 КВ. 2013»
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ:
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1КВ. 2013 Г.»
• Розничной торговли: динамика, темпы роста, топрегионов, анализ непродовольственных сегменнтов
• Онлайн-ритейл: посещаемость и темпы роста топ-30
онлайн-ритейлров, инвестиции в отрасль
• Ежеквартальный индекс 75 международных и
российских компаний: выручка,
рентабельность, оборачиваемость,
капитализация
Сентябрь 2013
Июль 2013
«КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ:
МЕТРИКИ, ПРАКТИКИ, ФАКТЫ»
«МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ 2009-2016»
• Ритейл и e-commerce в России, США, Китае:
объемы, темпы роста, прогнозы 2009-2016
• Рынки парфюмерии и косметики, ювелирных
украшений, мебели: ключевые игроки,
ассортимент и посещаемость онлайн-ритейлеров
Июнь 2013
• Метрики клиентского сервиса: NPS, CSI, TLR,
FCR, TRI*M
• Мировые практики клиентского сервиса: USAA,
Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др.
Февраль 2013
2
3. СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
6
РЫНКИ E-COMMERCE В РОССИИ И МИРЕ..........................................................................................
11
ТОП-30 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ........................................................................
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.....................
14
СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ ..................................................................................................................
20
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА..........................................................................................................
ОДЕЖДА, ОБУВЬ .........................................................................................................................
26
31
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ..............................................................................................................................
36
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ............................................................................................................
41
СДЕЛАЙ САМ (DIY)................................................................................................................................
46
МЕБЕЛЬ............................................................................................................................................
51
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА..................................................................................................................
56
СПОРТ И ОТДЫХ..................................................................................................................................
61
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА..............................................................................................................................
66
АВТОЗАПЧАСТИ...................................................................................................................................
70
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ...................................................................................................................
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ............................................................................................................................
74
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ЗА 1-26 НЕДЕЛИ 2013 Г. ................................
79
3
4. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Недельная посещаемость — среднее количество уникальных посетителей сайта интернет-магазина в неделю. Посещаемость
направлений оценена по пяти ведущим по данному показателю игрокам сегмента.
Онлайн-ритейлеры – компании, торгующие только через собственный сайт.
Мультиканальные ритейлеры – компании, торгующие через сеть магазинов, но также с присутствием в интернете (при условии
наличия минимум двух розничных магазинов).
Смешанный ассортимент — сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на более чем двух товарных направлениях.
Трансграничная торговля — сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на перепродаже товаров с зарубежных
площадок (таких как, например, Ebay, Amazon, Taobao) в России.
Выборка ТОП-100 сформирована на основании экспертных оценок аналитиков Enter Vision и базируется на агрегированных
данных крупнейших закрытых систем интернет-статистики: все абсолютные значения являются оценочными, но систематизированы
в единой методологии и сравнимы между собой на уровне стандартной погрешности счетчиков.
Основной целью исследования является
выделение крупнейших игроков в различных
сегментах онлайн-ритейла. В каждом направлении
были выбраны лидирующие по посещаемости
интернет-магазины с посещаемостью свыше 20
тыс. уникальных посетителей в неделю.
Исключение составили наиболее развитые
направления
—
«БТиЭ»
и
«Смешанный
ассортимент»,
куда
вошли
компании
с
посещаемостью свыше 50 тыс. уникальных
посетителей в неделю. Обязательным условием
включения в рейтинг являлось наличие
возможности совершить покупку через сайт.
Бытовая техника и электроника
Смешанный
Одежда и обувь
Товары для детей
Ювелирные украшения
Сделай сам (DIY)
Мебель
Парфюмерия и косметика
Спорт и отдых
Товары для дома
Автозапчасти
Трансграничная торговля
21
2
3
5
5
6
4 1
4 1
2 2
1 2
2
4
8 1
2
9
3
12
Мультиканальные ритейлеры
Онлайн-ритейлеры
4
5. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ВЫБОРКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Среди топ-100 интернет-магазинов большая часть имеет также и офлайновые точки
(магазины), либо предоставляет возможность самовывоза.
Подавляющее большинство игроков относятся к средним интернет-магазинам по
размеру недельной аудитории.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
В ТОП-100 ПО ФОРМАТУ
17%
21%
13
< 50 тыс.
Мультиканальные ритейлеры
Онлайн-ритейлеры
Онлайн-ритейлеры, имеющие
собственные пункты самовывоза
62%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В ТОП100 ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В НЕДЕЛЮ
22
50-100 тыс.
47
100-500 тыс.
500 тыс. – 1 млн.
> 1 млн.
7
11
5
7. МИРОВОЙ E-COMMERCE
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ E-COMMERCE В 2012 Г. ПО СТРАНАМ, $ МЛРД
ИССЛЕДОВАНИЙ
10%
17,1%
РАЗВИТЫЕ
Среднее значение
Размер круга соответствует обороту
e-commerce в данном регионе (2012 г.)
9%
Евросоюз
293
8%
7%
6%
5%
Бразилия
11
США
224
4%
3%
Китай
126
4,4%
Россия
13
2%
1%
0%
Среднее значение
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
CAGR е-commerce 2012-2016, %
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision, U.S. Census Bureau, Forrester, Morgan Stanley. Данные по Евросоюзу включают себя оборот e-commerce в следующих странах:
Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания
7
8. РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ПРОГНОЗЫ, $ МЛРД
ФАКТ
ИССЛЕДОВАНИЙ
43
36
26
19
7
8
2010
10
11
2011
13
13
2012
Оценка Morgan Stanley
Оценка InSales
15
2013П
23
19
2014П
2015П
28
2016П
Оценка Enter Vision
Оценка Fast Lane Ventures
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision, Morgan Stanley, InSales, Fast Lane Ventures
Прогноз Fast Lane Ventures и InSales указан по 2015 год
8
9. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В E-COMMERCE
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г.
ЗА
ИССЛЕДОВАНИЙ
30
2,7%
1,4%
Онлайн-ритейл
16,2%
25
19,7%
20
Агрегаторы
7 870
млн.руб.
Софт
Туризм
B2B
60,0%
Другое
590 млн. руб.
15
Общий объём инвестиций за 1 полугодие 2013
10
Поиск
470 млн.руб.
5
0
0
100
200
Игры
780 млн.руб.
300
400
500
600
700
СРЕДНИЙ РАЗМЕР СДЕЛОК, МЛН. РУБ
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru
9
10. КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
ЦЕНТР
ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г. И 2012 Г.
ИССЛЕДОВАНИЙ
Компания
Lamoda
Holodilnik.ru
Esky.ru
Trendsbrands.ru
БТиЭ
Инвестиции, $млн.
Инвестор
Специализация
Одежда и обувь
В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
130
Access Industries, Summit Partners, Tengelmann
~ 10-15
Медиа Капитал
Товары для детей
Ru-Net
Одежда и обувь
Ventech
ИТОГО Объем крупнейших сделок за 1 ПГ. 2013 г.:
6
3
$154 млн.
Lamoda
Одежда и обувь
JP Morgan
Shoptime
Одежда и обувь
KupiVIP
Юлмарт
БТиЭ
KupiVIP
Одежда и обувь
Accel Partners
DIY
Zoom Capital
30
Tiger Global Management
30
Всеинструменты.ру
Смешанный
Obuv.com
Одежда и обувь
KupiVip
Mebelrama
003.ру
HomeMe.ru
Одежда и обувь
Смешанный
Мебель
45
38
25
Д. Костыгин, А. Мейер
IQ One (Управляющая компания Ютинет)
Смешанный
Мебель
50
Svoboda Corp., Koshigi Ltd.
Wikimart
Сотмаркет
~ 55-80
~ 15-20
MCI Management
15,5
10
Rocket-Internet
Media-Saturn
6,5
AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners
5
ИТОГО Объем крупнейших сделок за 2012 г.:
$340 млн.
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ; GP Bullhound
10
11. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОП-30 ИГРОКОВ:
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ
1 ПОЛУГОДИЯ 2013 ГОДА+ ИЮЛЬ, АВГУСТ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
ТОП-30 ИГРОКОВ
МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
(ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2013)
ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ
(ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2013)
14. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СМЕШАННЫЙ
АССОРТИМЕНТ
СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
E96.ru
Ozon.ru
Enter.ru
Wikimart.ru
E5.ru и другие
15. СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЦЕНТР
СЕЗОННОСТЬ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ *
СТРАТЕГИЧЕСКИХ уникальных посетителей в неделю (среднее значение по компаниям данного направления)
тыс.
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПИКОВЫЙ ПЕРИОД
709
***
***
ПЕРИОД
МАКСИМАЛЬНОГО СПАДА
***
***
Среднее = ***
***
***
***
***
Номер недели
1
2
3
ЯНВАРЬ
4
5
6
7
ФЕВРАЛЬ
8
9
10 11
МАРТ
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
* На графике показана сезонность посещаемости на основании усредненных данных недельной посещаемости (в тысячах уникальных
посетителей) по 15 крупнейшим интернет-магазинам, торгующими смешанным ассортиментом: Ozon.ru, Wikimart.ru, Enter.ru, E5.ru, E96.ru,
My-shop.ru, Utkonos.ru, Komus.ru, Dostavka.ru, Techport.ru, 003.ru, Vasko.ru, Top-shop.ru, Newmans.ru, Mallstreet.ru
15
17. ПОДРОБНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Стр.
СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЦЕНТР
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ уникальных посетителей в неделю
тыс.
ИССЛЕДОВАНИЙ
***
Ozon.ru
***.ru
Wikimart.ru
***.ru
e5.ru
***.ru
Enter.ru
***.ru
utkonos.ru
***.ru
***
***
79-88
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1
2
3
ЯНВАРЬ
4
***
***
***
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
***
***
Номер недели
5
6
7
ФЕВРАЛЬ
8
9
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
17
18. ПОДРОБНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Стр.
СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЦЕНТР
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ уникальных посетителей в неделю
тыс.
ИССЛЕДОВАНИЙ
E96.ru
***.ru
***.ru
***.ru
***.ru
komus.ru
***.ru
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
my-shop.ru
***
***
79-88
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Номер недели
1
2
3
ЯНВАРЬ
4
5
6
7
ФЕВРАЛЬ
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
18
19. СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
КРУПНЕЙШИЕ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ИГРОКИ И РОСТ ЗА 2 КВАРТАЛ *
***.ru
***.ru
***.ru
***.ru
***.ru
Интернетмагазин
Компания
*** тыс.
*** тыс.
*** тыс.
*** тыс.
*** тыс.
Год запуска
интернетмагазина
Выручка (2012 г.),
без НДС
-16%
-11%
-9%
+1%
-73%
Формат
***.ru
***
1998
*** млрд. руб.
Онлайн-ритейлер (возможен самовывоз)
***.ru
***
2009
*** млрд. руб.
Онлайн-ритейлер (возможен самовывоз)
***.ru
***
2012
*** млрд. руб.
Онлайн-ритейлер (возможен самовывоз)
***.ru
***
2011
*** млрд. руб.*** Мультиканальный ритейлер
***.ru
***
2000
Уровень сервиса
по Яндекс.Маркету **
*** млрд. руб. *** Онлайн-ритейлер
* По среднему количеству уникальных посетителей в неделю в 1 полугодии 2013 г. Показан прирост средней посещаемости во 2 кв. к 1 кв. 2013 г.
** По данным Яндекс.Маркет (Market.Yandex.ru). Замер осуществлён 2 сентября 2013 г.
*** Выручка по всей компании (включая и онлайн, и офлайн продажи)
19
20. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРОНИКА
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И
ЭЛЕКТРОНИКА
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Utinet.ru
Svyaznoy.ru
Ulmart.ru
Mvideo.ru
Dns-shop.ru и другие
21. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОДЕЖДА
И ОБУВЬ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Wildberries.ru
Lamoda.ru
Kupivip.ru
Quelle.ru
Sapato.ru и другие
22. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Akusherstvo.ru
Detmir.ru
Mytoys.ru
Esky.ru
Baby-country.ru и
другие
23. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Alltime.ru
Bestwatch.ru
Love-sl.ru
Magicgold.ru
Miuz.ru и другие
24. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СДЕЛАЙ САМ
(DIY)
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
СДЕЛАЙ САМ (DIY)
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Kuvalda.ru
Toool.ru
Metrika.ru
Vseinstrumenti.ru
220-volt.ru и другие
25. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Shatura.com
Stolplit.ru
Askona.ru
Homeme.ru
Divano.ru и другие
26. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПАРФЮМЕРИЯ
И КОСМЕТИКА
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Yves-rocher.ru
Klubkrasoti.ru
Etoya.ru
Letu.ru
Shop.rivegauche.ru
27. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СПОРТ И ОТДЫХ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
СПОРТ И ОТДЫХ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Sportmaster.ru
Heverest.ru
Trial-sport.ru
Kant.ru
Alpindustria.ru
28. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Domosti.ru
Mrdom.ru
Yuterra.ru
Redcube.ru
29. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
АВТОЗАПЧАСТИ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
АВТОЗАПЧАСТИ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Exist.ru
Emex.ru
4tochki.ru
30. ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО СЕГМЕНТАМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТРАНСГРАНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
СОДЕРЖИТ 88 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
RESEARCH@ENTER.RU
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ
СТРАНИЦ НА 1 ПОСЕТИТЕЛЯ
Bay.ru
Rutaobao.com
32. СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ТОРГОВЛИ (2 КВ. К 1 КВ. 2013 Г.) *
РОСТ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Среднее в 2кв. = -4,8%
РАЗВИТЫЕ
БТиЭ
2 500
2 000
Одежда и обувь
Смешанный
ассортимент
1 000
Среднее в 2 кв.= 553
400
Парфюмерия и
косметика
300
200
Спорт и отдых
Мебель
Ювелирные украшения и
часы
РАСТУЩИЕ
Автозапчасти
Сделай Сам (DIY)
Товары для детей 100
Товары для дома
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
РОСТ СРЕДНЕНЕДЕЛЬНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ 2 КВ. К 1 КВ. 2013 Г., %
* В каждом сегменте взяты 5 лидирующих по посещаемости компаний за 1 полугодие 2013 года (за исключением сегмента «Автозапчасти» - вывод сделан на основании посещаемости 3 компаний:
Exist.ru, 4tochki.ru, Emex.ru и «Товаров для дома» – на основании 4 компаний: domosti.ru, Yuterra.ru, Mrdom.ru, Redcube.ru)
32
33. УРОВЕНЬ СЕРВИСА ТОП-100 ИГРОКОВ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗВЕЗД ЯНДЕКС-МАРКЕТА *
ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕГМЕНТ ТОРГОВЛИ
ЗВЕЗДЫ НА ЯНДЕКС.МАРКЕТЕ
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ С 5 ЗВЕЗДАМИ
Спорт и отдых
4,3
Kant.ru
Товары для детей
4,0
Akusherstvo.ru, Esky.ru, Elefantenok.ru
Сделай Сам (DIY)
4,0
Vseinstumenti.ru, Toool.ru, Petrovichstd.ru
Автозапчасти
3,5
w
–
Смешанный ассортимент
3,4
w
Komus.ru, Newmans.ru
Бытовая техника и электроника
3,4
w
Holodilnik.ru, Notik.ru
Товары для дома
3,3
w
–
Ювелирные украшения и часы
3,3
w
Alltime.ru
Одежда и обувь
3,2
w
Wildberries.ru
Парфюмерия и косметика
3,0
Мебель
2,6
w
ОТСУТСТВУЮТ
НА ЯНДЕКС.МАРКЕТЕ
13
13
37
8
–
w
–
8
21
* По данным Яндекс.Маркет (Market.Yandex.ru). Замер осуществлен 2 сентября 2013 г.
33
34. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СЕГМЕНТЫ-ЛИДЕРЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СДЕЛАЙ САМ (DIY)
САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ
40% рост посещаемости в 2
квартале 2013 г.
7 интернет-магазинов в ТОП-100
1 лидер в ТОП-30 по посещаемости
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И
ЭЛЕКТРОНИКА
КРУПНЕЙШИЙ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ
СЕГМЕНТ
> 700 тыс. уникальных
посетителей в неделю в 1
полугодии 2013 г.
24 интернет-магазина в ТОП-100
12 лидеров в ТОП-30
СПОРТ И ОТДЫХ
ЛУЧШИЙ ПО УРОВНЮ СЕРВИСА СЕГМЕНТ
4,3 звезды на Яндекс.Маркете
1 интернет-магазин с максимальным
рейтингом на Яндекс.Маркете
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ &
СДЕЛАЙ САМ (DIY)
МАГАЗИНЫ-ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ЗВЕЗД
4 звезды на Яндекс.Маркете
6 интернет-магазинов с
максимальным рейтингом на
Яндекс.Маркете
34
35. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СЕЗОННОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЙ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
ПИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СПОРТ И ОТДЫХ
АВТОЗАПЧАСТИ
ЯНВАРЬ
ПЕРИОД
МАКСИМАЛЬНОГО
СПАДА
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕБЕЛЬ
ФЕВРАЛЬ
СДЕЛАЙ САМ (DIY)
АВТОЗАПЧАСТИ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
СДЕЛАЙ САМ (DIY)
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА
СПОРТ И ОТДЫХ
МЕБЕЛЬ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
СМЕШАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ
35