Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Электронная торговля в России. Итоги 2015 года

15,585 views

Published on

Итоги электронной торговли в России за 2015 год. Выступление на конференции "Интернет + Логистика" 20 января 2016

Published in: Retail

Электронная торговля в России. Итоги 2015 года

  1. 1. D insight AT A Электронная торговля в России. Итоги 2015 года Data Insight Интернет + Логистика / 20 января 2016
  2. 2. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи
  3. 3. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи: 160 млн. заказов х средний чек ~4050 рублей = 650 млрд. рублей Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.) Коротко
  4. 4. D insight AT A Приведенные оценки (160 млн. заказов и 670 млрд. рублей) не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки Приведенные оценки основаны на: - прямых публичных и непубличных данных крупных интернет- магазинов (более 50 магазинов) - мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ) - мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ) Пояснения
  5. 5. D insight AT A Динамика по заказам 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 2015 - Q2 2015 - Q3 2015 - Q4 Рост количества заказов в интернет-магазинах %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кроссбордера) 2015/2014 +7% (149млн -> 160млн)
  6. 6. D insight AT A Быстрее среднего росло количество онлайн-покупок: • товаров для спорта и активного отдыха • товаров для животных • товаров для детей • одежды и обуви • продуктов питания Сокращение количества онлайн-покупок электроники и техники (а также косметики и парфюмерии) Структурные сдвиги
  7. 7. D insight AT A • Рост цен в интернет-магазинах намного отстает от роста курса доллара • Снижается доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели) • Как результат, рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического ИМ – менее 15% • Дополнительный эффект: сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG) Динамика среднего чека
  8. 8. D insight AT A Средний чек: 2014 – 3750 р., 2015 – 4050 р. +8% при офиц. инфляции 13% и снижении среднегодового курса рубля к доллару на 32% В долларах средний чек упал на 1/4 – с $90 до $67 Динамика среднего чека 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 в текущих ценах в ценах 2015 Средний чек, 2010-2015
  9. 9. D insight AT A Объем рынка 235 315 415 560 650 0 200 400 600 800 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб.
  10. 10. D insight AT A Второй год медленного роста Если не учитывать IV квартал (аномальный в 2014 г.), то динамика рынка в 2015 г. похожа на 2014 г. Рост кол-ва заказов Рост среднего чека Рост объема продаж (руб.) с поправкой на инфляцию 2013 +25% +5% +32% +24% 2014 +17% +15% +35% +21% 2014 янв-сен +9% +10% +17% +8% 2015 +8% +8% +16% +3% 2015 янв-сен +9% +13% +22% +5%
  11. 11. D insight AT A География роста Быстрее среднего в 2015 г. росли онлайн-покупки в: 1. (давний тренд) малых городах и поселках 2. регионах Дальнего Востока (Приморский край, Сахалин, Хабаровский край) 3. некоторых «миллионниках» (Воронеж, Новосибирск)
  12. 12. D insight AT A Доместик + кроссбордер
  13. 13. D insight AT A • Рост количества онлайн-заказов в зарубежных интернет-магазинах в 2015 г. на 75% (II пол. 2015 г. +85% y-o-y) • Снижение среднего чека в долларовом выражении на 25-30% для китайского направления • … и более чем на 30% в целом по рынку кроссбордера (сказывается снижение доли европейского и американского направлений) • в рублях средний чек вырос только на 10-15% Динамика кроссбордера
  14. 14. D insight AT A • 130 млн. посылок • 80-85 млн. заказов* • средний чек $31 на заказ или $18 на посылку • объем кроссбордерных покупок $2,6 млрд. • или 160 млрд. руб. по среднегодовому курсу • рост за год +28% в долларах и +88% в рублях • во II полугодии ускорение до +47% в долларах * здесь «заказ» - одна успешная (включающая покупку) сессия в интернет-магазине или маркетплейсе; 1 заказ может генерировать несколько посылок Входящий кроссбордер в цифрах
  15. 15. D insight AT A Сравнение темпов роста 7% 8% 16% 73% 9% 88% 23% 2% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% заказы средний чек (руб.) выручка (руб.) российские ИМ кроссбордер всего
  16. 16. D insight AT AДанные за 2015 г. Только материальные товары, только B2C продажи Российский e-commerce: сумма 20% 80% Выручка 806 млрд. руб. кроссбордер российские ИМ 45% 55% Посылки 290 млн. 34% 66% Заказы 242 млн.
  17. 17. D insight AT A Сравнение темпов роста 806 158 648 644 84 560 0 200 400 600 800 1 000 рынок в целом кроссбордер российские ИМ 2014 2015млрд. руб. +16% (+88) +88% (+74) +25% (+162) 13,2 2,6 10,7 15,5 2,0 13,5 0 5 10 15 20 рынок в целом кроссбордер российские ИМ 2014 2015млрд. $ -21% (-2,8) +28% (+0,6) -15% (-2,3)
  18. 18. D insight AT A • доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г. • доля кроссбордера в общем объеме онлайн- продаж увеличилась с 13% до 20% • кроссбордер обеспечил (или аккумулировал?) 3/4 прироста количества онлайн-покупок, совершаемых россиянами Вклад кроссбордера
  19. 19. D insight AT A Покупатели
  20. 20. D insight AT A И тут, и там Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает онлайн-покупки и «тут», и «там» покупают в зарубежных ИМ покупают в российских ИМ
  21. 21. D insight AT A Расширение опыта Модель начала 2015 г. Толщина стрелок примерно пропорциональна масштабу перетока покупателей покупают в зарубежных ИМ покупают в российских ИМ новички
  22. 22. D insight AT A • расширяет покупательскую аудиторию e-commerce • избавляет от страха перед онлайн-покупками • приучает к онлайн-платежам (и предоплате!) • генерирует дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры • превращает онлайн-шоппинг в обсуждаемую тему Вклад кроссбордера (2)
  23. 23. D insight AT A Пример #1. Малые города. Эпицентр популярности AliExpress – и одновременно это сегмент с наиболее высокими темпами роста количества покупок у российских онлайн-ритейлеров Пример #2. Приграничные регионы (Петербург, Карелия, Калининград, Мурманск, до 2015 г. – также Приморье, Хабаровский край, Амурская область). Низкие темпы роста внутрироссийского e-commerce (из-за доступности оффлайнового «кроссбордера»?) Геокейсы
  24. 24. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×