대신리포트_대신브라우저_151117

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 11. 17
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,483.01 237.77 ▲ 1.38 ▲
나스닥지수 4,984.62 56.74 ▲ 1.15 ▲
S&P500 지수 2,053.19 30.15 ▲ 1.49 ▲
VIX 지수 18.18 1.90 ▼ 9.46 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,713.23 4.83 ▲ 0.05 ▲
일본 닛케이 19,393.69 203.22 ▼ 1.04 ▼
중국 상해지수 3,606.96 26.12 ▲ 0.73 ▲
브라질 46,846.88 329.84 ▲ 0.71 ▲
인도 25,760.10 149.57 ▲ 0.57 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,943.02 30.27 ▼ 1.53 ▼
KOSDAQ 659.20 11.32 ▼ 1.69 ▼
KOSPI200 238.87 3.84 ▼ 1.58 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 240.40 2.40 ▼ 0.99 ▼
테러를극복한양봉
11월16일(월) 뉴욕증시는 프랑스
테러 사태에도 불구하고 국제유가
상승 및 전일 급락에 따른 저가매수
세 유입으로 강세 마감.
이날 국제유가 상승은 프랑스의 시
리아 공습에 따른 공급 차질 우려와
석유수출기구(OPEC)의 감산 소식
에 상승. 유가 하락에 12월 금리인
상 가능성이 높아지며 달러 인덱스
상승에 일조.
한편 매리어트 인터내셔널은 스타
우드 호텔&리조트를 약 14.3조원에
인수하는 등 대규모 M&A 소식 역시
이날 증시 상승에 긍정적 요인으로
작용.
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
NETFLIX
비아콤
알코아
엑손 모빌
드본 에너지
WPX Energy
월마트
J.C. 페니
타이슨 푸드
GM
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,174.10 10.30 ▲ WTI($/배럴) 41.74 1.00 ▲
엔/달러 123.05 0.35 ▲ BDI(P) 560 0.0 -
달러/유로 1.0712 0.0027 ▼ CRB 상품(P) 185.42 0.65 ▲
달러인덱스 99.46 0.36 ▲ 금($/온스, 런던) 1,084.75 3.25 ▲
원/헤알 307.2755 0.3663 ▲ 은($/온스, 런던) 14.36 0.03 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.749 0.029 ▼ 고객예탁금 206,978 3,847 ▼
국고채(10 년) 2.283 0.049 ▼ 신용융자 66,851 47 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.119 0.026 ▼ 선물거래 예수금 74,092 749 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.061 0.029 ▼ 주식형 수익증권 803,561 1,929 ▼
CD(91 일) 1.580 0.000 - 혼합형 수익증권 390,883 71 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 10 월 소비자물가지수 : 전기 -0.2%, 예상 0.2%  미국, 10 월 산업생산 : 전기 -0.2%, 예상 0.1%
오늘의 증권사 시황
대신증권 엔화가 가리키는 곳 – 일본 3 분기 GDP 성장률은 -0.8%로 2 개 분기 연속 역성장을 기록. 고정 자산투자가 -1.2%를 기로하며 마이너스 성장에
영향. 정책효과 이외의 경기동력을 찾기 힘든 상황에서 일본 정부는 재정정책 보다는 통화정책에 의존할 가능성. 내년 1/4 분기 이전 추가 양적완화
발표 가능성 또한 높은 것으로 판단하여 엔/달러 환율은 130 엔선 까지 약세를 보일 전망. BOJ 의 추가 양적완화로 엔화 약세 재개 시 원화약세의
수출개선 효과 반감될 수 있으며 이는 한국은행의 추가 금리인하 압박 요인으로 작용할 수 있다는 판단.
대우증권 주주환원은 자사주 매입 중심으로 – 근래 삼성전자를 필두로 한국 기업들의 주주환원 정책이 증가. 이 같은 기업들의 주주환원 정책은 자사주 매입
중심으로 증가할 것으로 예상. KOSPI200 내 최근 1년간 자사주를 매입한 기업 중 잉여현금흐름이 플러스인 기업은 주가 부양 측면에서 긍정적인
것으로 집계. 따라서 자사주 매입이 없었던 기업 중 이를 시행할 여력이 높은 기업군에 주목(삼성SDI, 엔씨소프트, 이오테크닉스, 휴온스 등).
NH투자증권 집중 호우구간에서의 전략 – 프랑스 테러에 따른 소비감소와 내수위축으로 유럽 경제가 후퇴할 수 있다는 점은 연내 기준금리 인상의 목소리를
높여온 미국 연준의 부담요인. 이 와중에 진행되고 있는 글로벌 유동성의 보강은 위축된 투자심리를 완화시키며 증시 충격의 완충역할을 할 것.
KOSPI가 갭 하락하며 60일 이평선을 이탈하였으나 부정적 영향이 장기화 될 가능성은 낮고 수급 측면에서도 외국인과 기관의 극단적 패닉 양상이
감지되지 않고 있어 크게 위축될 필요는 없다는 판단. 뒤늦은 비중축소 보다는 종목별 압축전략이 바람직.
증권사 신규 리포트
삼성증권, 두산인프라코어(042670) : 예상보다 더딘 순부채 감축속도에 따른 이자비용 부담 여전. 주요사업 매각과 관련한 구체적 정보 없어 투자자 불확실성 존재. (목표주가 7 천원 하향)
이베스트투자증권, 에프엔씨엔터(173940) : 외형 성장에도 불구, 소속 아티스트 전속계약금 증가로 당분간 수익성 저하 불가피. 중국시장 성장 스토리는 유효. (목표주가 2.5 만원 하향)
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